7. BAO CAO TGD.pdf 7. BAO CAO TGD

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014
I./Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014
Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
tác động tiêu cực, nhưng tình hình kinh tế, xã hội của nước ta vẫn phát triển ổn định, hoàn
thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đề ra: GDP cả năm 2014 đạt 5,93%, CPI tăng 4,09% so với
cùng kỳ năm 2013, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 1,84%.
Năm 2014, thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực rõ nét khi quốc hội thông qua
nhiều đạo luật quan trọng về đất đai, lần đầu tiên mở cửa cho người nước ngoài mua nhà, hoạt
động M&A diễn ra sôi động.
Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ
lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2014 hoạt động kinh doanh của
công ty đạt kết quả như sau:
Doanh thu hợp nhất đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2013, hoàn thành 77 % kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 278 tỷ đồng, sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%,
44% so với năm 2013 và hoàn thành 71% và 74% kế hoạch năm.
Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014
Chỉ tiêu

Đvt

Thực hiện

Kế hoạch

Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ:
− Thu phí giao thông
− Kinh doanh BĐS
− Kinh doanh BĐS đầu tư
− Kinh doanh khác

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Tăng/giảm so với kế
hoạch
Tỷ đồng
%
(307)
-23%

Tỷ đồng

1.049

1.356

Tỷ đồng

203
772
17
57
278

197
1.089
22
49
389

(111)

-29%

Tỷ đồng

230

309

(79)

-26%

Năm 2014 Công ty mẹ đạt doanh thu 994 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch, lợi nhuận trước
thuế đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch . Lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỷ đồng, hoàn
thành 74% kế hoạch. Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông là 8%/Vốn điều lệ

1


Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2014
Chỉ tiêu

Đvt

Thực hiện

Kế hoạch

Doanh thu bán hàng Tỷ đồng
và cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng

994

1.312

273

386

(113)

-29%

Tỷ đồng

227

306

(79)

-26%

Lợi nhuận sau thuế

Tăng/giảm so với kế
hoạch

Tỷ đồng
%
(318)
-24%

Kết quả hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể như sau:
1./ Lĩnh vực thu phí giao thông
Đây là mảng hoạt động mang lại nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho hoạt động kinh doanh của
công ty. Năm 2014, tổng lưu lượng xe lưu thông qua hai trạm thu phí: 14.450.000 lượt xe, tăng
1,8 % so với cùng kỳ năm 2013, lượng tăng này là do tình hình đầu tư của các doanh nghiệp,
các trung tâm mua sắm vào Bình Dương tăng trong năm.

Doanh thu từ hoạt động thu phí giao thông đạt 203 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch. Lợi
nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng và sau thuế đạt 121 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 107% và
109% so với kế hoạch năm.
Doanh thu & Lợi nhuận hoạt động thu phí giao thông năm 2012 2014
250
199

203

195

200
150
Doanh thu (Tỷ đồng)
LNST (T ỷ đồng)

100
108

121

109

50
0
2012

2013

2014

2


2./ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:
Được xem là hoạt động kinh doanh cốt lõi mang lại nguồn thu chính cho Công ty. Trong năm
2014 kết quả kinh doanh từ lĩnh vực này đạt được như sau: Doanh thu đạt 772 tỷ đồng, hoàn
thành 71% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng và sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tương
ứng hoàn thành 60%, 64% so với kế hoạch năm. Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh BĐS trong
năm được ghi nhận chủ yếu từ các dự án: IJC-Vĩnh Tân; Khu dân cư Hòa Lợi; Khu Đô thị IJC;
Prince Town; IJC Aroma; The Green River và dự án khác.

Doanh thu & Lợi nhuận hoạt động kinh doanh BĐS năm 2012 - 2014
1,000
772

800
600

531
Doanh thu (Tỷ đồng)

330

400
200

LNST (Tỷ đồng)
122

79

35

2012

2013

0
2014

3./ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư
Kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư được ghi nhận chủ yếu từ dịch
vụ cho thuê mặt bằng tại trung tâm thượng mại Becamex Tower. Trong năm, doanh thu đạt 17
tỷ đồng, hoàn thành 77 % kế hoạch.
4./Lĩnh vực kinh doanh khác:
Năm 2014, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh khác đạt 57 tỷ đồng hoàn thành 117% so với kế
hoạch và được ghi nhận chủ yếu từ các hoạt động khách sạn, nhà hàng, kinh doanh dịch vụ siêu

thị và đại lý vé máy bay.
II./ Tình hình hoạt động tại các công ty thành viên
1./Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex
Thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 06/2014 do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% vốn,
Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex với các mảng hoạt động kinh doanh chính bao gồm:
dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Năm 2014, Khách sạn Becamex đạt 52 tỷ đồng doanh thu, lợi
nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng.
2./Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex
Chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 09/2014, Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex
có mức vốn điều lệ là 6 tỷ đồng do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100%. Công ty Thương mại
Becamex hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, dịch vụ, đại
lý vé máy bay, cho thuê mặt bằng, quản lý tư vấn, kinh doanh siêu thị v.v…..

3


III./ Tình hình tài chính:
Kết quả kinh doanh
Tổng doanh thu
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Tổng lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận ròng
Tài sản
Tổng tài sản
Nợ ngắn hạn
Tổng nợ
Vốn chủ sở hữu

Đvt
Tỷ đồng

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Đvt
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

Tỷ lệ tài chính
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn
2. Hệ số thanh toán nhanh
3. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
4. Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
5. Vòng quay tổng tài sản
6.Vòng quay hàng tồn kho
7.Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần
8.Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
14.Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)
15.Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
(ROE)
Tỷ lệ thu nhập
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
Tỷ lệ chi trả cổ tức

Đvt
đồng
%

2012
623

223
224
184

2013
651
187
186
162

2014
1.041
282
278
230

2012
4.609
975
1.595
3.014

2013
4.807
1026
1.800
3.007

2014
6.730

2.374
3.664
3.066

2012
3,01
0,41
35%
53%
0,14
0,11
37%
30%
5%
6%

2013
2,5
0,35
37%
60%
0,13
0,14
30%
26%
4%
5%

2014
2,1

0,44
54%
119,5%
0,18
0,2
27%
22%
4%
7,5%

2012
676
6%

2013
589
6%

2014
840
8%

IV. Công tác đầu tư:
Tổng số vốn đầu tư Công ty đã thực hiện trong năm là 1.079 tỷ đồng, chủ yếu cho hai mảng
hoạt động là thu phí và kinh doanh BĐS. Đối với việc chi cho hoạt động kinh doanh BĐS, dưới
sự chỉ đạo của HĐQT về việc rà soát các hạng mục đầu tư xây dựng của từng dự án, tiến hành
xây dựng các hạng mục cần thiết và hoàn tất các hạng mục xây dựng từ năm trước. Năm 2014,
khoản vốn đầu tư xây dựng các dự án là 20 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, vốn chi đầu tư để phát
triển quỹ đất kinh doanh trong những năm tiếp theo là 1.057 tỷ đồng. Chi tiết bảng tổng hợp vốn
đầu tư trong năm 2014 như sau:

STT
I
1
II.
1
2
3

Hạng mục đầu tư năm 2014
Hoạt động thu phí
Lắp dãy phân cách tuyến QL.13
Hoạt động kinh doanh BĐS
Tiền đất dự án Sunflower mở rộng
Tiền đất dự án Prince Town mở rộng
Tiền đất và xây dựng nhà mẫu IJC Vĩnh Tân
4

Số thực hiện
(tỷ đồng)
2,2
2,2
1.077
580
400
79


4
Xây dựng và hoàn thiện nhà mẫu Sunflower
5

Xây dựng dự án IJC Aroma
6
Xây dựng nhà Khu đô thị IJC
7
Xây dựng nhà Prince Town
8
Chỉnh trang hạ tầng cảnh quan dự án The Green River
Tổng cộng

7,2
5,2
3,2
2,2
0,2
1.079

V. Công tác tổ chức nhân sự
Tổng số lao động tại Công ty tính đến cuối năm 2014 là 491 người. Trong đó:
STT

Diễn giải

Số lao động

Lương bình quân
(người/năm)

1

Công ty Becamex IJC (Công ty mẹ)

295

6.130.000

2

Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex

124

4.221.000

3

Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex

72

6.496.514

Trong năm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự đạt chất lượng cao, chú
trọng đào tạo cán bộ dự nguồn thông qua việc cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo
ngoại ngữ, chỉ huy công trường, bồi dưỡng kế toán trưởng và các khóa nghiệp vụ kỹ thuật
v.v…..

5


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH – NHÂN SỰ

PHÒNG
QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH

PHÒNG
HÀNH
CHÁNH
– NHÂN SỰ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH KINH DOANH

PHÒNG
KD&PT
DỰ ÁN

SÀN
GIAO

DỊCH
BĐS

CHI
NHÁNH
TPHCM

Ban
Quản lý
các Dự
Án

CTY TNHH
MTV TM
BECAMEX

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH THU PHÍ – KỸ THUẬT

CTY TNHH
MTV KS
BECAMEX

PHÒNG
KỸ
THUẬT

Tram
thu phí
Vĩnh

Phú

6

Tram
thu
phí
Suối
Giữa

PHÒNG
QUẢN
LÝ THU
PHÍ

Bộ
phận
Hậu
Kiểm

Ban
Quản
lý
QL13


VI.Các giải thưởng đạt được năm 2014:
Giấy chứng nhận IJC là 1 trong 26 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR)
tốt nhất năm 2014 theo khảo sát của Vietstock.vn
Được xếp hạng trong số TOP 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt

Nam bởi Vietnam Report.
Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Dương V/v IJC có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an
toàn giao thông.
B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015
1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015
Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 và tình hình kinh doanh thực tế, Công ty đã xây dựng
kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 cụ thể như sau: Doanh thu hợp nhất dự kiến 1.235 tỷ đồng,
tăng 18% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến 253 tỷ đồng tăng 9,5% so với năm 2014.
Doanh thu công ty mẹ dự kiến 1.131 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 239 tỷ
đồng, chi tiết như sau:
Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015
Chỉ tiêu

Đvt

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch
năm 2015

Tỷ đồng

1.235

Tỷ đồng
Tỷ đồng

315
253

Thực hiện
năm 2014

Tăng/giảm KH 2015 so
với TH 2014
Tỷ đồng
%
1.049
186
17,7%
278
230

37
23

13,3%
10%

Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015
Chỉ tiêu

Đvt

Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch
năm 2015

Tỷ đồng

1.131

Tỷ đồng
Tỷ đồng

297
239

Thực hiện
năm 2014

Tăng/giảm KH 2015 so
với TH 2014
Tỷ đồng
%
994
137
13,7%
273
227

24
12

8,8%
5,3%

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của từng mảng hoạt động tại Công ty theo số liệu hợp
nhất năm 2015:
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

Doanh thu (Tỷ đồng)
114

20
210

46

302

112

Thu phí
Kinh doanh BĐS

609

7

75
Xây dựng
Khác

1.1 Hoạt động thu phí
Doanh thu dự kiến của hoạt động thu phí giao thông năm 2015 dự kiến đạt 210 tỷ đồng tăng 3%
so với năm 2014. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 112 tỷ đồng, giảm 7% so với năm
2014.
1.2 Hoạt động kinh doanh BĐS
Doanh thu dự kiến của hoạt động kinh doanh BĐS đạt 609 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% trên
tổng doanh thu và bằng 79% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng bằng
61% so với năm 2014, tập trung chủ yếu vào các dự án: Biệt thự Sunflower; Khu đô thị IJC;
Khu Tái dân cư Hòa Lợi Khu dân cư IJC – Vĩnh Tân.
1.3 Hoạt động xây dựng:
Trong năm 2015, Công ty là nhà thầu chính thi công 6 block nhà Khu nhà ở An sinh Xã hội
Becamex tại Khu định cư Việt – Sing mở rộng, với tổng diện tích thi công là 80.022 m2. Doanh
thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt là 302 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.
1.4 Hoạt động kinh doanh khác:
Doanh thu từ lĩnh vực hoạt động này dự kiến ghi nhận từ hoạt động của hai đơn vị thành viên
Công ty TNHH MTV TM Becamex:
Doanh thu của Công ty TNHH MTV Becamex năm 2015 dự kiến đạt 71 tỷ đồng. Lợi nhuận sau
thuế dự kiến đạt 6,9 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV KS Becamex:
Năm 2015, Công ty TNHH MTV KS Becamex đặt mục tiêu doanh thu 44 tỷ đồng bằng 85% so
với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7 tỷ đồng bằng 117% so với năm 2014.
2.Kế hoạch đầu tư và phát triển dự án năm 2015
2.1 Kế hoạch đầu tư
Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh trong năm 2015. Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch đầu tư
trong năm cụ thể như sau:
STT
I
1

II.
1
2
3

Kế hoạch đầu tư năm 2015
Hoạt động thu phí
Xây dựng các hạng mục: thảm nhựa, cống thoát nước, dãy phân cách,
đèn tín hiệu giao thông.
Hoạt động đầu tư bất động sản
Thi công hạ tầng dự án Sunflower mở rộng
Thi công hạ tầng dự án Prince Town mở rộng
Tiền đất và chỉnh trang hạ tầng dự án IJC Vĩnh Tân
8

Số tiền
(tỷ đồng)
27,5
27,5
776,35
10,5
17,5
121,1


4
5
6

Hoàn thiện thêm 3 căn nhà mẫu và chỉnh trang hạ tầng dự án Sunflower

Đầu tư dịch vụ tiện ích (phòng tập Gym) dự án IJC Aroma
Hoàn thiện 6 căn nhà phố, xây dựng 3 căn nhà phố và khởi công xây
dựng TTTM, chỉnh trang hạ tầng cảnh quan tại dự án Khu đô thị IJC
7
Chi trả tiền đất, trạm dừng chân và xây dựng 2 căn biệt thự mẫu dự án
Khu dân cư Hòa Lợi
8
Xây dựng Nhà ở xã hội
Tổng cộng

7,6
1,15
27,5
345
246
803,85

2.2 Kế hoạch phát triển dự án
Trong năm 2015, Công ty dự kiến triển khai 2 dự án mới tại Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình
Dương: Khu dân cư Tân Bình 20,5 ha và 3 ha đất thương mại tại Vĩnh Tân.
3.Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015
3.1Đối với hoạt động thu phí:
− Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp- TNHH MTV (Becamex IDC)
khảo sát và triển khai thi công đặt trạm thu phí tại đường Mỹ Phước – Tân Vạn, việc sớm đặt
trạm thu phí tại tuyến đường này ngoài khoản phí dịch vụ thu phí mà công ty được hưởng khi
khai thác còn giúp điều tiết tăng lưu lượng xe lưu thông qua các trạm thu phí tại Quốc lộ 13
của công ty.
− Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ nhân viên,
chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhằm tránh thất thu cho hoạt động thu phí.
3.2 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Giải pháp thực hiện cụ thể tại các dự án để phục vụ công tác bán hàng:
a./ Dự án Khu dân cư IJC- Vĩnh Tân
- Triển khai đầu tư xây dựng khu chợ, nhà hàng tiệc cưới (khoảng 3 ha) trong quý 2/2015.
b./ Dự án Khu TĐC Hòa Lợi
− Triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng chân trong quý 2/2015
− Kêu gọi đầu tư dịch vụ trạm xăng dầu.
− Kêu gọi đầu tư các lĩnh vực thương mại,dịch vụ như: siêu thị, các cửa hàng bách hóa tổng
hợp, kios kinh doanh, phòng trọ cho thuê……
c./ Dự án Khu Đô thị IJC
− Triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại (giai đoạn 1) dự kiến trong quý 3/2015.
− Triển khai đầu tư siêu thị Imart, nhằm cung cấp tiện ích cho người dân sinh sống tại dự án.
− Triển khai các phương án tiếp thị, mời gọi các cá nhân, tổ chức đến nhận mặt bằng để triển
khai kinh doanh với thời gian cho thuê từ 2-5 năm mà không tính phí.
− Thực hiện chính sách hỗ trợ mua hàng, sử dụng dịch vụ tại dự án để khuyến khích khách
hàng đã đầu tư tại dự án này vào sinh sống, kinh doanh buôn bán.
9


d./ Đối với các dự án khác:
−

Đẩy mạnh việc tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực để triển khai tiếp thị
bán sỉ sản phẩm tại các dự án.

−

Triển khai các hoạt động tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín công ty, thúc đẩy việc
bán hàng tại các dự án được thuận lợi.

−

Lựa chọn đơn vị môi giới bất động sản có năng lực, các công ty vệ tinh để đẩy mạnh việc
bán các sản phẩm hàng tồn của Công ty.

−

Lập tổ nghiên cứu đầu tư phát triển thương mại dịch vụ để tiếp thị đến các nhà đầu tư trong
lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đồng thời tiến hành nghiên cứu các phương án tự đầu tư với
mục đích kích cầu phát triển các dự án của Becamex IJC nói riêng và Tp.mới Bình Dương
nói chung.

−

Xây dựng hình ảnh và uy tín công ty thông qua việc đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng đã đầu tư tại các dự án của Công ty.

−

Nâng cao năng lực và hiệu quả công việc về mặt nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược
kinh doanh trong thời gian tới của Công ty.
3.3 Đối với hoạt động thi công xây dựng:

−

Tổ chức bộ máy quản lý về xây dựng : tin gọn và hoạt động hiệu quả

−

Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng khối nhà và phải được Chủ đầu tư xét duyệt.

−

Phân công nhân viên kỹ thuật phụ trách chính: chỉ huy và phối hợp trên công trường thi
công.
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ QUANG NGÔN

10