THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐ MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU Lê Thị Thùy TrangNielsen

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐ
MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?
NHÌN TỪ GĨC ĐỘ HÀNH VI TIÊU DÙNG ONLINE- OFFLINE
Hồ Chí Minh - 28.03.2019
LÊ THỊ THÙY TRANG
GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC BÁN LẺ, NIELSEN VN

This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.


1. SỰ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG KẾT NỐI
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

2


SỐ LIỆU NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI
ĐỘ THÂM NHẬP
INTERNET

TỶ LỆ SỬ DỤNG
INTERNET HẰNG NGÀY

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

53%

THỜI GIAN SỬ DỤNG
HẰNG NGÀY

85%

6.5H

DAILY

4,021

TỶ

3,418

TỶ

6H 33M

THỜI GIAN

NGƯỜI SỬ DỤNG

NGƯỜI SỬ DỤNG

APAC 51%

APAC 86%

APAC 7H 34M

Japan 94%

Hong Kong 95%

Thailand 9H 38M

Myanmar 29%

Phillippines 58 %

South Korea 5H 04M

Vietnam 66%

Vietnam 94 %

Vietnam 6H 42M

ONLINE HẰNG NGÀY

Nguồn: Internet Penetration: Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018

Cao nhất khu vực
Châu Á TBD
Thấp nhất khu vực
Châu Á TBD
3

QUY MƠ & TĂNG TRƯỞNG TMĐT
2,901 tỷ USD tồn cầu năm 2018 (12.0% Tổng doanh số bán lẻ)

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

TRUNG & ĐÔNG ÂU
DOANH THU 5.2%
TĂNG TRƯỞNG +20.6%

BẮC MỸ
DOANH THU 9.9%
TĂNG TRƯỞNG +16.5%

CHÂU Á - THÁI BÌNH
DƯƠNG
DOANH THU 18.3%
TĂNG TRƯỞNG +30.3%

TÂY ÂU
DOANH THU 9.6%
TĂNG TRƯỞNG +11.6%

MỸ - LATIN
DOANH THU 2.7%
TĂNG TRƯỞNG +17.9%

Nguồn: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 – All categories | Hootsuite 2018

CHÂU PHI TRUNG ĐÔNG
DOANH THU 2.2%

TĂNG TRƯỞNG +22.6%

VIETNAM
DOANH THU <1%
TĂNG TRƯỞNG +30%

4


2. TRẢI NGHIỆM MUA SẮM
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

5


NHÂN TỐ THÚC ĐẨY MUA SẮM TRỰC TUYẾN

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Giá tốt và các chương trình khuyến mãi vẫn là nhân tố chính
MỤC ĐÍCH MUA SẮM
TRỰC TUYẾN

TRƯỚC KHI MUA SẮM

85%

72%

để tận dụng

chương trình
khuyến mãi

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

Người tiêu dùng

so sánh giá
với các kênh khác

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
Cung cấp sản phẩm với

mức giá thấp hơn
là tiêu chí quan trọng

Top 2
6


Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA E-COMMERCE NHU CẦU TRẢI NGHIỆM
GIAI ĐOẠN 0 – MỚI NỔI

GIAI ĐOẠN 1 - PHÁT TRIỂN

GIAI ĐOẠN 2 - CHÍN MUỒI

Mức đóng góp của
kênh Online

Thị phần <1%
Tăng trưởng (+50%)

Thị phần < 10%
Tăng trưởng (+20~30%)

Thị phần
Tăng trưởng (<20%)

Nhóm ngành hàng
chủ đạo

Sách, Du lịch, Điện tử.

Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/
hộ gia đình & thời trang

Thực phẩm)

Các thị trường tiêu
biểu

Các nước đang phát triển
(India, LatAm, SE Asia)

Singapore, Mỹ, Châu Âu
Thái bình dương, Bắc Á

Trung Quốc, Hàn Quốc

Cơ sở hạ tầng (Internet,
thanh toán, giao hàng)

Lợi nhuận, tìm điểm khác biệt

Trải nghiệm đa kênh
Hàng khơng chính ngạch

GIÁ CẢ/
KHUYẾN MẠI

THUẬN TIỆN- GIAO HÀNG
DỄ DÀNG THANH TOÁN

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CHUYÊN BIỆT VÀ VUI VẺ

Những rào cản

Profile Người mua

7

THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM & DỰ ĐOÁN NHU CẦU

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ĐẶT HÀNG ONLINE
ĐỂ GIAO TẠI NHÀ

ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ
LẤY TẠI CỬA HÀNG

ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ NHẬN
NGOÀI CỬA HÀNG

TỒN CẦU

APAC

TÌM KIẾM THƠNG TIN
SẢN PHẨM QUA MÃ QR

SỬ DỤNG SIÊU THỊ ẢO

TỒN CẦU

SỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA
HÀNG ĐỂ XEM CÁC DANH MỤC
MỞ RỘNG

APAC

ĐANG SỬ DỤNG

CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNG

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
8


HÀNH TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Nhận xét/Phản hồi là nguồn
thơng tin cực kỳ quan trọng

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

70% mua sắm trực tuyến
vào buổi tối
Trung bình 2 lần/ tháng

85% mua online để
hưởng giảm giá đặc
biệt và khuyến mại

77% Sử dụng máy tính
61% Sử dụng di động
Chi tiêu từ
300,000 –
5,000,000 VNĐ

Mạng xã hội 73%
Ý kiến bạn bè/gia đình 67%

Review trực tuyến 62%
Diễn đàn trực tuyến 60%
Review của mọi người trên website 58%

Tìm hiểu kỹ lưỡng
trước khi mua
65% mua hàng từ
các nhà bán lẻ trực
tuyến/chợ trực
tuyến

✓ Đọc đánh giá sản phẩm
và phản hồi 77%
✓ Kiểm tra sản phẩm có
khuyến mãi khơng 73%
✓ So sánh giá từ các trang
khác nhau 72%

Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng
93%
Thanh toán khi
nhận hàng

Nguồn: Nghiên cứu người mua hàng trực tuyến, Nielsen 2018

✓ Chia sẻ trải nghiệm khi được hỏi 63%
✓ Chủ động thảo luận/nói chuyện về trải nghiệm
mua hàng với người quen 58%
✓ Chia sẻ đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm trên trang web
mua sản phẩm 53%

9


3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI TMĐT
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

10


RÀO CẢN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

KẾT NỐI KHƠNG ỔN ĐỊNH

THIẾU AN TỒN - BẢO MẬT
% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ

NTD nhận định Kết
nối không đủ ổn định
để mua hàng
Tốc độ Internet
trung
bình
(MBPS)

TỒN CẦU

CHÂU Á - TBD

39%

44%

48.82

60.3

Nguồn: We Are Social & Hootsuite | Fixed Internet Speed in Mbps by Country | Digital in 2018; Nielsen Global Commerce Study 2018

11


RÀO CẢN TẠI VIỆT NAM

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CHẤT LƯỢNG SẢN
PHẨM / DỊCH VỤ

TIẾP CẬN THÔNG
TIN

TRẢI NGHIỆM

NIỀM TIN VÀO
THƯƠNG HIỆU

Sản phẩm có thể
bị hư hỏng trên
đường vận
chuyển.

1 số trang mạng
khơng dễ dàng sử
dụng.

“Sản phẩm có phù
hợp với tơi”

KHƠNG TIN
TƯỞNG việc mua
sắm trực tuyến.

Sản phẩm thực
không như trên
trang mạng.

Không quen
thuộc với việc
mua sắm trực
tuyến.

“Cửa hàng thực
khơng xa nơi tơi
ở”

Lo ngại tình trạng
GIAN LẬN.

Khơng có thẻ tín
dụng.

“Tơi muốn xem
sản phẩm trước
khi mua hàng”.

Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018

12


Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ ?

Đảm bảo
Dịch vụ cung
Cung cấp
Giao hàng
Website của
Cung cấp
hoàn tiền đối
cấp sản
giao hàng
chính xác
nhà bán lẻ

hàng miễn
với sản phẩm phẩm thay
miễn phí với phù hợp với cung cấp tiến phí từ thứ Ba
khơng đúng thế tương tự những mua lịch trình của độ chi tiết và đến thứ Năm,
đơn hàng
sắm trên mức người tiêu
thực tế về
mỗi tuần
tiêu dùng tối
dùng
tình trạng
thiểu
đơn hàng của
bạn

Thử mua
sắm trực
tuyển và
nhận giao
hàng miễn
phí 7 ngày
mỗi tuần

Có một số
điểm lấy
hàng thuận
tiện tại một
số ga tàu

Mua “vé năm”

Gửi tin
và tận hưởng nhắn/e-mail
giao hàng
trong trường
miễn phí
hợp khơng
khơng giới
cịn hàng đặt
hạn 7 ngày
một tuần

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018

13


4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN E-COMMERCE
E-ECONOMY
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

14


Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

77%

Người dùng Internet tại Việt Nam

đã từng mua sản phẩm hoặc dịch vụ
trực tuyến.

Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018
Cơ sở: internet users, age 16-64

15


SẢN PHẨM CHỌN MUA TRỰC TUYẾN - VN & CHÂU Á TBD

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

% NTD đã mua trực tuyến theo ngành hàng

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018

16


MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

% NTD đã mua trực tuyến & tại cửa hàng theo ngành hàng trong 3 tháng qua

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

17

CƠ HỘI CÒN ĐANG BỎ NGỎ VỚI NHIỀU NGÀNH HÀNG
% NTD đồng ý mua sắm trực tuyến nhiều hơn

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

76%

73%

VIỆT NAM
CHÂU Á TBD

54%

51%
46%

43%

44%

42%

42%

69%

56%
44%

32%

28%

Du lịch

Sách VPP

31%

30%

37%

22%

30%

25%

19%

Thời
trang

33%

27%

Hàng Mỹ phẩm

điện tử chăm sóc
cá nhân

Cơng
nghệ

Gia dụng

29%

29%

30%

27%

16%

Vé sự
kiẹn

Thực
phẩm
cơng
nghệ

Sản
Dược
phẩm cho phẩm
bé

Hóa
phẩm
chăm sóc
nhà cửa

Thực
phẩm
tươi

Đồ uống

18


THANH TỐN KHƠNG CẦN TIỀN MẶT –
CƠ HỘI CHO NGÂN HÀNG, BÁN LẺ HAY FINTECH?
BAO GỒM
Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DỰ ĐOÁN

DỰ BÁO

Người tiêu dùng, các giao dịch thương mại và công cộng đang
dịch chuyển sang các hình thức thanh tốn trực tuyến không cần
tiền mặt thông qua công nghệ (Bitcoin, blockchain).

Đến năm 2020:

30% doanh thu

bán lẻ toàn cầu sẽ
được thực hiện qua
các Ứng Dụng hoặc
phần mềm máy tính

VIỆT NAM

33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch

chuyển khoản” khi mua sắm trực tuyến.

36% NTD Việt sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng/
Thẻ ghi nợ khi mua sắn trực tuyến.
Nguồn: Themerkel.Com
19


NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, MỘT PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ?!
BAO GỒM

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DỰ BÁO

Vào năm 2025:

Bất kỳ nền tảng nào tận dụng công nghệ để kết nối cung và cầu, cho
phép họ chia sẻ, mua, bán, thuê từ nhau.

VIỆT NAM

Nền kinh tế chia sẻ
toàn cầu đạt trị giá

300 tỷ USD

Grab

Airbnb

WeFit

“Các đối thủ cạnh tranh mới như GrabTaxi đã tạo ra nhiều thách thức
cho các công ty taxi truyền thống, những người đang phải gánh chịu sự
phá sản"- theo một đại diện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét.

Greenbiz.com - Tháng 8 năm 2016

Nguồn: />20


5. CƠ SỞ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - E COMMERCE
E-ECONOMY TẠI VIỆT NAM
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

21

THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

C

C

NGÀNH HÀNG

KHÁCH HÀNG

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ATEGORY

Độ lớn và các chỉ số đo
lường thị trường TMĐT
Tổng giá trị thị trường
thương mại điện tử VN
Giá trị & mức độ tăng
trưởng ngành online (bán
lẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ,
ngân hàng, etc)

Cơ hội và thách thức đối
với ngành TMĐT, nhà sản
xuất & nhà bán lẻ

ONSUMER

Chân dung khách hàng
mục tiêu cho từng ngành
hàng

Thái độ, hành vi chi tiêu &
mua sắm (bán lẻ, du lịch,
kinh tế chia sẻ, ngân hàng…
Xu hướng mua sắm các
sản phẩm dịch vụ
Chỉ số Niềm tin người
tiêu dùng về thương mại
điện tử

CHÍNH PHỦ, BỘ BAN NGÀNH, HIỆP HỘI

C

OMPETITOR

ĐỐI THỦ

C

OMPANY

CÔNG TY

Xếp hạng top thương hiệu
Thương Mại Điện Tử

Xếp hạng

Thị phần các thương hiệu
theo ngành hàng

Thị phần

Các chỉ số đo lường
thương hiệu Thương mại
điện tử

Sức khỏe thương
hiệu

Trải nghiệm khách hàng

DOANH NGHIỆP

Trải nghiệm khách
hàng

NHÀ ĐẦU TƯ
22


DỰ ÁN TỔNG ĐO LƯỜNG
THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not
distribute.

Nielsen, VECOM kết nối và hợp tác cùng các đơn vị TMĐT để thu thập dữ liệu của ngành hàng
một cách chính xác và hiệu quả.

Bán Lẻ Điện Tử

Du Lịch Điện Tử

Kinh Tế Chia Sẻ

23


CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN THAM GIA

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not
distribute.

=> Điền đơn đăng ký
www.facebook.com/NielsenVietnam
Hạn chót: 05/04/2019

Đăng ký báo cáo của Nielsen
Báo cáo Người Tiêu Dùng Đa Kênh 2019

24


TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM CHẠM & CÓ HỆ THỐNG THEO DÕI

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not
distribute.

1. Funnel – Tạo phễu
khách hàng

Tạo phễu thu
hút khách
hàng từ tất
cả các kênh
mạng xã hội

2. Social Care
– Chăm sóc
khách hàng

Quản lý tập
trung tất cả
bình luận, tin
nhắn quan
tâm của
khách hàng
để phân loại
và chăm sóc

3. Social Sale
– Tư vấn bán
hàng

Quản lý hàng

tồn kho, kết
nối với đơn vị
vận chuyển

Mơ hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1

4. Sale
Tracking –
Theo dõi bán
hàng

Theo dõi
trạng thái
đơn hàng
theo thời
gian thực, vị
trí hàng đang
trên đường
giao cho
khách hàng

5. Sale Insight
– Đo lường
hiệu quả

Đánh giá
hiệu quả
quảng cáo,
hiệu quả bán
hàng và

nhân viên
bán hàng

6. Remarketing –
Chăm sóc
khách hàng cũ

Tự động
nhắn tin cho
khách hàng
trên các
kênh, email /
SMS
marketing,
facebook /
Zalo
marketing

25