Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam Q4/2016

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Q4/2016

1


Nội dung
Tóm tắt báo cáo

4

3.3.1

Bất động sản cho thuê

39

1.

Môi trường kinh doanh

7

3.3.2

Bất động sản bán

66

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

7

3.4

Rủi ro và thách thức

77

1.2

Hàng rào pháp lý

11

3.4.1

Rủi ro

78

1.3

Tác động của các hiệp định thương mại

17

3.4.2

Thách thức

80

2.

Thị trường Bất động sản thế giới

20

3.4.3

SWOT

82

2.1

Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới

20

3.5

Động lực phát triển

83

26

3.6

Xu hướng M&A

93

2.2

Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu
vực

3.

Thị trường Bất động sản Việt Nam

29

4.

Phân tích doanh nghiệp

96

3.1

Khái niệm và đặc trưng ngành

29

5.

Phụ lục

120

3.2

3.3

Các thời kì biến động của thị trường bất động sản Việt
Nam
Diễn biến thị trường bất động sản

34

38

Danh mục các dự án cơ sở hạ tầng giai đoạn 2010 2030
Báo cáo tài chính

121

127

2


Danh mục từ viết tắt

BDS

Bất động sản

BXD

Bộ Xây dựng

FIA

Cục Đầu tư nước ngoài

GSO

Tổng cục Thống kê

TCDL

Tổng cục Du lịch

VNREA

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

VIRAC

Công ty cổ phần VIRAC

3


Tóm tắt báo cáo

Bất động sản thế giới có nhiều diễn biến phức
tạp, ước tinh khối lượng giao dịch bất động
sản toàn cầu trong 2016 sẽ giảm 15% so với
năm 2015.

Nhu cầu thuê văn phòng sẽ tăng mạnh do
nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến và

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
thành lập văn phòng tại Việt Nam trong năm
Việt Nam là một trong những điểm đến hấp
dẫn nhất đối với các nhà bán lẻ trong khu vực

2016.

Đông Nam Á do nền kinh tế đang bùng nổ.

4


Tóm tắt báo cáo
Với một nền kinh tế định hướng xuất khẩu,

Là phân khúc bị ảnh hưởng rõ nét nhất từ chu

với kim ngạch xuất khẩu chiếm một đáng kể

kỳ bất động sản, căn hộ cao cấp ghi nhận sự

80% GDP danh nghĩa, Việt Nam đang thu hút

trở lại của hàng loạt các dự án “treo” và các

một số lượng lớn và ngày càng tăng của

dự án đầu tư mới.

nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Với nhu cầu về
đất và nhà máy công nghiệp gia tăng, phân
khúc này sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm cùng

các chính sách thu hút đầu tư, cũng như khách
du lịch trong nhưng năm qua là đông lực phát
triển đối với thị trường khách sạn Việt Nam.

Trong suốt thời gian từ 2010 đến đầu 2014,
trải qua một thời gian dài trầm lắng, giá trị
Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
đất nền, biệt thự, liền kề giảm liên tục qua các

Theo thống kê cho thấy chỉ có 500/90,000
người nước ngoài đang sở hữu nhà, do đó,

lượng cầu cho thuê đối với phân khúc căn hộ
cho thuê là tương đối lớn.

năm. Năm 2015, cùng với đà phục hồi của
Số lượng phòng khách sạn 5 sao vẫn chiếm tỷ

ngành BĐS nói chung, phân khúc căn hộ và

trọng lớn trên thị trường dù có sự gia tăng

nhà liền kề cũng có dấu hiệu tăng trưởng trở

nguồn cung đến từ các khách sạn 3 sao.

lại với hàng loạt các dự án mới và các dự án cũ
được khởi động lại chào bán trên thị trường.

5


Tóm tắt báo cáo

Doanh nghiệp tiêu biểu có doanh thu bất
động sản lớn nhất năm 2015 đều cho thấy có
sự định hướng, phân chia rõ ràng theo từng
phân khúc cụ thể, dựa trên lợi thế cạnh tranh
Việt Nam được nhìn nhận là thị trường hấp

cũng như chính sách hỗ trợ của nhà nước;

Bên cạnh đó, thời gian trước đây khi thị

dẫn so với các nước khác trong ASEAN, vì nền

trường bán lẻ Việt Nam sơ khai với chỉ 3 ông

kinh tế và thị trường bất động sản đang được

lớn trong ngành như Metro, Big C hay Saigon

cải thiện. Do đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Co.op, thì đến nay đã hình thành và phát triển

sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào

với nhiều tên tuổi lớn ngành bán lẻ trong

các tài sản sinh lợi tại các thành phố lớn của

nước bao gồm cả khối nội và khối ngoại như:

Việt Nam.

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

6


Nội dung

1.

Môi trường kinh doanh

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2

Hàng rào pháp lý

1.3

Tác động của các hiệp định thương mại

7


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tốc độ tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 5.93% so với

Tăng trưởng GDP theo quý

cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý
trước.

Nguồn: VIRAC, GSO

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Biến động CPI hàng tháng 2014 – 9/2016

Nguồn: VIRAC,GSO

8


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
CPI 9 tháng đầu năm 2016 theo nhóm hàng
Nhóm

Tỷ trọng

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

CPI tính từ đầu năm (%)

Nguồn: VIRAC, GSO

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng CCI, Q1/2014 – Q3/2016

Nguồn: VIRAC,GSO

9


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng, 2010 - 2016

Trong năm 2015, Việt Nam liên tục phá giá tiền đồng

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
. 9 tháng đầu năm 2016, cán cân thương mại thặng dư 3.7 tỷ USD.

Triệu USD

Nguồn: VIRAC, GSO

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 – 9T/2016e

Nguồn: VIRAC, GSO

10


Nội dung

1.

Môi trường kinh doanh

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2

Hàng rào pháp lý

1.3

Tác động của các hiệp định thương mại

11


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Hàng rào pháp lý
Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/7/2015 có một số thay đổi đáng chú ý như sau:
Bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh:

Kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Chủ đầu tư dự án bất động sản được phép chuyển chượng toàn bộ hoặc một phần dự án

Bỏ quy định mọi giao dịch nhà đất phải thông qua sàn giao dịch bất động sản: \

12


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Hàng rào pháp lý
Xử lí thu hồi dự án bất động sản:

Huy động vốn và cho vay để thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (NOXH) sẽ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước:

13


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Hàng rào pháp lý

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Luật nhà ở sửa đổi năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có một số điểm đáng chú ý như sau:
Người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

14


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Hàng rào pháp lý

Chưa nhận “sổ đỏ”, chỉ phải trả tối đa 95% giá trị của nhà ở mua bán

Người có thu nhập thấp được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, mua nhà ở xã hội không được bán lại trong thời hạn 5 năm:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

15


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Hàng rào pháp lý

Thông tư 06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 36/2014/TT-NHNN

Sơ đồ hướng dẫn chi tiết các phần được tính vào diện tích căn hộ và các
phần không được tính.

Thông tư số 03/2014/TT-BXD về cách tính diện tích căn hộ chung cư

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Đáng chú ý, ngày 14/4/2016, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có
thông báo số 1823 về việc các công trình cao tầng phải có 3 tầng hầm
để xe.

Nguồn: VIRAC, Thông tư 03/2014/TT-BXD)

16


Nội dung

1.

Môi trường kinh doanh

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2

Hàng rào pháp lý

1.3

Tác động của các hiệp định thương mại

17


1. Môi trường kinh doanh
1.3 Tác động của các hiệp định thương mại
Việc gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế mang lại cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước
Tiến trình hội nhập của Việt Nam từ năm 1995 cho đến nay

VJEPA

TPP

AANZFTA

Gia nhập
ASEAN

AIFTA

Gia nhập
APEC

1998

Hiệp định thương
mại song phương
Hoa kỳ-Việt nam

VKFTA

Gia nhập
WTO

ACFTA

2000

1995

EVFTA

2006
2002

2015

2009

2007
AKFTA

2011

2008

AJFTA

*RCEP
*EFTA

VCFTA

*: Đang đàm phán

18


1. Môi trường kinh doanh
1.3 Tác động của các hiệp định thương mại
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP: Thu hút dòng vốn FDI vào vào các khu công nghiệp.

Văn phòng, nhà ở:

Hình thành cộng đồng kinh tế chung Đông Nam Á (AEC):

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Việc Việt Nam đang tham gia 15 hiệp định thương mại tự do (FTA),

19


Nội dung

2.

Thị trường Bất động sản thế giới

2.1

Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới

2.2

Thị trường bất động sản một số nước nước trong khu vực

20


2. Thị trường bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới
Bất động sản Mỹ

USD

Diễn biến giá nhà tại Mỹ, 5/2012 – 9/2016

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Nguồn: VIRAC, National Association of Realtors

21

2. Thị trường bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới
Tại khu vực châu Âu:

Thị trường bất động sản Ireland:
Ireland

Thị trường bất động sản Anh:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Sau cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại Liên minh Châu ÂU (EU) đã khiến cho giá nhà tại Vương Quốc Anh giảm nhẹ trong quý 2/2016.

22


2. Thị trường bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới
Thị trường bất động sản Đức:

Thị trường bất động sản Nga:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

23


2. Thị trường bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới
Tại khu vực châu Á và châu Đại Dương:

Thị trường bất động sản Australia:

Thị trường bất động sản New Zeland:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Thị trường bất động sản Trung Quốc:
Giá nhà đất tháng 9 tại Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử quốc gia này, dấy lên những lo ngại về “bong bóng” bất động
sản sắp vỡ tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

24


2. Thị trường bất động sản thế giới
2.1 Thị trường bất động sản một số nước trên thế giới

Tại thị trường nhà ở Trung Đông:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

25