Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Lead Card View

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
LEAD CARD VIEW
CTY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT – LONGPHAT CRM

“Phần mềm quản lý khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng trên nền suitecrm”
DUY TRAN (Mr)
0911 536 678





PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?
 BÁN HÀNG THEO QUI TRÌNH 4 BƯỚC: MỚI, ĐANG LIÊN HỆ, ĐÃ CHUYỂN ĐỔI,
PHÁT SINH GIAO DỊCH.
 TẠO MỚI NHANH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG.

 CẢNH BÁO VÀ BẮT TRÙNG TRONG KHI NHẬP: Số di động, Email, MST, CMND.
 HIỂN THỊ LỊCH SỬ LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH LÀM VIỆC SẮP TỚI.
 GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG:Cuộc gọi,
Cuộc gặp, Ghi chú, Email báo giá, Cơ hội bán hang, Người liên hệ, Tickets.
 TỰ ĐỘNG:
 Chuyển tình trạng khách hàng từ “Mới” sang “Đang liên hệ” khi có 1 hoạt động hoàn tất.
 Ngừng chăm sóc kh tiềm năng hoặc khách hàng khi có ghi chú ngừng chăm sóc
 Chuyển đổi (converted) khách hàng tiềm năng khi kéo thả qua cột “Đã chuyển đổi”.
 Chuyển đổi kh sang “Phát sinh giao dịch “ khi có 1 cơ hội được chốt (Close Won)
 Cảnh báo khách hàng có vụ việc (tickets) đang mở.


PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN
 TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG THEO NHIỀU TIÊU CHÍ: Tên liên hệ, Số điện thoại, tên công

ty, tên viết tắt, mã số thuế.
 LỌC KH KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC: 7 ngày qu, tháng này và năm này.
 THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG ĐÃ DIỄN RA CỦA NHÂN VIÊN THEO THỜI GIAN: Tuần này,

tuần trước, tháng này, tháng trước, năm này, năm trước và khoảng thời gian (Báo
cáo tổng hợp hoạt động của nhân viên).
 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG HIỆN CÓ: Bao nhiêu kh mới, bao nhiêu đang

liên hệ, bao nhiêu đã chuyển đổi và bao nhiêu kh đã mua hàng.
 SẮP XẾP KHÁCH HÀNG TĂNG HOẶC GIẢM DẦN: Theo ngày tạo hoặc doanh số.
 THỐNG KÊ KH CÔNG TY CÓ NGÀY THÀNH LẬP TRONG TUẦN, THÁNG, NĂM.
 THỐNG KÊ NGƯỜI LIÊN HỆ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG TUẦN THÁNG NĂM.


PHẦN MỀM CRMONLINE CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN
 THỐNG KÊ DOANH SỐ DỰ KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG,
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.
 THỐNG KÊ DOANH SỐ BÁN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG THEO: THỜI GIAN, NHÓM BÁN HÀNG,
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG.
 SO SÁNH DOANH SỐ ĐÃ BÁN / DOANH SỐ DỰ KIẾN THEO: TUẦN, THÁNG, NĂM VÀ THỜI

GIAN.
 BÁO CÁO THỐNG KÊ DẠNG BIỂU ĐỒ (DYNAMIC REPORT).
 PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU THEO MÔ HÌNH TỔ CHỨC PHÂN CẤP (CTY HOẶC CTY CÓ NHIỀU CHI

NHÁNH). VÍ DỤ MÔ HÌNH SAU:
 TỔNG CTY: THẤY TOÀN BỘ DỮ LIỆU.
 GĐ CHI NHÁNH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHI NHÁNH MÌNH.

 GĐ KINH DOANH: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NHÂN VIÊN MÌNH NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐCN.
 TPKD: THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA NVKD NHƯNG K THẤY ĐƯỢC CỦA GĐKD.
 NVKD: CHỈ THẤY ĐƯỢC DỮ LIỆU CỦA CHÍNH MÌNH.


QUI TRÌNH BÁN HÀNG TRÊN LEADCARD VIEW

1. MỚI: KH tiềm năng chưa được chăm sóc.

2. ĐANG LIÊN HỆ: KH tiềm năng đã được chăm sóc.
3. ĐÃ CHUYỂN ĐỔI: KH tiềm năng thật sự có nhu cầu (thường là đã báo giá).
4. PHÁT SINH GIAO DỊCH: KH đã mua hàng .


THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG


THÊM MỚI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG


CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG


CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG


CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG


CHỈNH SỬA THÔNG TIN KH TIỀM NĂNG

GHI NHẬN CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI KHÁCH HÀNG
TRÊN LEAD CARD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gọi điện (Call)
Gặp mặt (Meeting)
Ghi chú (Notes)
Gởi email (Emails)
Cơ hội bán hàng (Opportunities)
Người liên hệ của công ty (Contacts)
Vụ việc (tickets)


1/GHI NHẬN CUỘC GỌI VỚI KHÁCH HÀNG

Kích vào biểu tượng cuộc gọi

Nhập các thông tin và nhấn lưu
để hoàn tất

2/GHI NHẬN CUỘC GẶP VỚI KHÁCH HÀNG

Kích vào biểu tượng cuộc gặp

Nhập các thông tin và nhấn lưu
để hoàn tất


3/GHI NHẬN GHI CHÚ VỀ KHÁCH HÀNG
Kích vào biểu tượng notes

Nhập các thông tin và nhấn lưu
để hoàn tất

Ghi chú: Chỉ chọn giá trị “Dead Lead” hoặc “Unactivate Account” khi

muốn ngừng chăm sóc kh tiềm năng hoặc khác hàng. Khi chọn giá trị này và
lưu thì kh sẽ tự động ẩn khỏi LeadCard


4/GỞI EMAIL CHO KHÁCH HÀNG
Kích vào biểu tượng email

Nhập hoặc chọn các thông tin
và nhấn gởi để hoàn tất.

Ghi chú: Type khi gởi email:
- Chọn “Rỗng” nếu là hoạt động gởi email trao đổi với khách hàng.
- Chọn “Quote” nếu là hoạt động gởi email báo giá.

NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Kích vào biểu tượng notes

Nhập lý do ngừng chăm sóc và
nhấn lưu để hoàn tất


NGỪNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
(CỘT 3 VÀ CỘT 4)
Kích vào biểu tượng notes

Nhập lý do ngừng chăm sóc và
nhấn lưu để hoàn tất

Ghi chú: Khách hàng ở đây có 2 trường hợp

- KH chưa mua hàng (ở cột Đã chuyển đổi).
- KH đã mua hang (ở cột phát sinh giao dịch).


CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Kích chọn giữ chuột vào kh ở
cột 1 hoặc 2 và kéo qua cột 3

Hệ thống sẽ confirm lại việc
chuyển đổi. Nhấn ok thì
Converted, Cancel để hủy.

Kh đã qua cột 3 và cột 4 thì k thể kéo
lại cột 1 hoặc 2.
Ghi chú:
- Với loại khách hàng là B2B: Hệ thống tự động tạo 1 kh công ty (Accounts) và 1 người liên hệ
(contact) chính đi cùng.
-

Với loại khách hàng là B2C: Hệ thống tự động tạo 1 kh cá nhân (Accounts).

-

Toàn bộ hoạt động với khách hàng tiềm năng trước đó sẽ được chuyển đổi theo khách hàng vừa

được chuyển đổi.


5/TẠO CƠ HỘI BÁN HÀNG
Kích vào biểu tượng cơ hội

Nhập các thông tin và nhấn lưu
để hoàn tất.

Ghi chú:

- Với khách hàng ở cột “Đã chuyển đổi” khi tạo cơ hội bán hàng: Giá trị của bước bán
hàng được chọn “Chốt Thắng” thì kh tự động chuyển từ cột 3 qua cột 4.


CẬP NHẬT NHANH TÌNH TRẠNG CHỐT THẮNG
CHO CƠ HỘI BÁN HÀNG

Ở cột 3 hoặc 4 tìm khách hàng và
kích chọn mở chi tiết

Bên tab cơ hội kích chọn dấu X màu
đỏ để đóng cơ hội (Chốt thắng)


6/TẠO NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG
Kích vào biểu tượng contact để tạo
người liên hệ.

Nhập các thông tin và nhấn lưu để
hoàn tất.


7/TẠO VỤ VIỆC (TICKETS) KHÁCH HÀNG
Kích vào biểu tượng tickets để tạo
vụ việc.

Nhập các thông tin và nhấn lưu để
hoàn tất.


CẬP NHẬT NHANH TRẠNG THÁI VIỆC (TICKETS)

Tìm khách hàng và và kích chọn để
mở chi tiết.

Bên tab vụ việc kích chọn dấu X để
cập nhật nhanh tình trạng vụ việc

đã hoàn thanh.


TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TRÊN LEAD CARD
Tìm kiếm toàn cục: Tên liên hệ,

Tìm kiếm cơ bản trên từng tình trạng

số điện thoại, tên cty, mst, tên

khách hàng: Tên liên hệ, số điện

viết tắt.

thoại, tên cty, mst, tên viết tắt.