Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

44
Năm
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008
Thẻ
287
406
659
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ THẺ ATM
TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ
4.1.1 Công tác phát hành thẻ
VCB Cần Thơ là Ngân hàng thực hiện phát hành thẻ thanh toán đầu tiên trên
địa bàn, do đó số lượng người sử dụng thẻ không ngừng gia tăng qua các năm. Số
lượng thẻ do VCB Cần Thơ phát hành được thể hiện qua bảng sau:
BẢNG 3: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TẠI VCB CẦN THƠ
(2006-2008)
Khoản mục 2006 2007 2008
Thẻ Connect 24 14.440 19.840 22.502
Thẻ tín dụng 287 406 659
- Thẻ Visa 79 266 428

- Thẻ Master 205 129 152
- Thẻ American Express 3 11 79
Tổng số thẻ phát hành 14.727 20.246 23.161
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
Tình hình phát hành thẻ tín dụng được thể hiện qua biểu đồ sau:









HÌNH 7: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ TÍN DỤNG (2006-2008)



www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

45
0
5000
10000
15000
20000
25000
2006 2007 2008

Năm
Thẻ
14.440
19.840
22.502
Tình hình phát hành thẻ Connect 24 được thể hiện qua biểu đồ sau:









HÌNH 8: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 (2006-2008)

Thẻ tín dụng quốc tế đã được VCB Cần Thơ phát hành cách đây rất lâu bao
gồm: thẻ Visa Card, Master Card và American Express. Tuy nhiên, việc phát
hành các thẻ tín dụng quốc tế này chủ yếu dành cho các đối tượng có điều kiện đi
nước ngoài và sinh sống ở nước ngoài như: du học sinh, sinh viên, các cán bộ
nhân viên của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn… và những
đối tượng sử dụng, chi tiêu bằng các loại thẻ này có thể nói là rất ít. Trong những
năm gần đây, do nhu cầu vui chơi, du lịch ngoài nước tăng cao cũng như các
doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều do chinh sách mở cửa của
nước ta cũng làm cho số lượng thẻ tín dụng tăng lên khá nhiều so với những năm
trước. Cụ thể, số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành qua các năm từ 2006 -
2008 đều tăng, năm 2007 tăng 119 thẻ (41,46%) so với năm 2006, và năm 2008
tăng 253 thẻ (62,31%) so với năm 2007. Tuy tình hình phát hành thẻ tín dụng
quốc tế nói chung có tăng nhưng xét trên phương diện tổng thể thì vẫn còn quá ít

so với dân số và nhu cầu của người dân trên địa bàn. Năm 2006 thẻ tín dụng chỉ
chiếm tỷ trọng 1,95%, năm 2007 là 2,01%, năm 2008 là 2,85% trên tổng số
lượng thẻ được VCB Cần Thơ phát hành.
Mặc dù ra đời sau được phát hành sau thẻ tín dụng quốc tế (phát hành vào
năm 2002), tuy nhiên thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 lại có tốc độ phát triển rất
nhanh. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng trong dân chúng nên việc sản phẩm thẻ
Connect 24 ra đời là một bước đột phá lớn, bởi thói quen thích tiêu dùng tiền nội
địa cũng như có nhiều tiện ích mà thẻ Connect 24 có thể mang lại cho người sử
www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

46
dụng nó. Bên cạnh đó, là các chính sách khuyến mãi, hậu mãi rộng rãi đến các
tầng lớp dân cư, Ngân hàng cũng tích cực đầu tư vào việc trang bị và đổi mới hệ
thống máy ATM, đến nay trên địa bàn hoạt động của VCB Cần Thơ đã có 30
máy ATM và 56 đơn vị chấp nhận thẻ. Số lượng máy ATM và các đơn vị chấp
nhận thẻ khá lớn cũng là một điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng chấp nhận
trong việc yêu cầu phát hành và sử dụng thanh toán bằng thẻ Connect 24 của
VCB Cần Thơ. Doanh số phát hành thẻ Connect 24 của VCB Cần Thơ đều tăng
qua các năm cụ thể năm 2007 số lượng thẻ được phát hành tăng mạnh tăng 5.400
thẻ (37,39%) so với năm 2006, năm 2008 tăng nhẹ 2662 thẻ (13,42%) so với năm
2007. Số lượng thẻ trong thời gian gần đây tuy có tăng nhưng chỉ tăng nhẹ
nguyên nhân là do từ khoảng đầu 2007 đến nay có nhiều Ngân hàng tham gia
phát hành thẻ và xu hướng sử dụng trong người dân là sử dụng cùng lúc nhiều
loại thẻ để thuận tiện cho việc sử dụng thanh toán và rút tiền. Bên cạnh đó, thị
trường thẻ cũng đã gần đạt mức bão hòa nên số lượng thẻ càng về những năm
gần đây tuy có tăng nhưng chỉ tăng chậm.
4.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn
Do số lượng thẻ thẻ tín dụng được phát hành với số lượng rất ít nên không thể

thống kê theo địa bàn. Chỉ có thẻ Connect 24 là được thống kê phát hành theo địa
điểm giao dịch. Tình hình phát hành thẻ Connect 24 được thể hiện qua bảng sau:










www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

47
BẢNG 4: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CONNECT 24 THEO
ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH (2006-2008)
Khoản mục 2006 2007 2008
Hội sở Cần Thơ
12.226 14.749 14.500
PGD Ninh Kiều
1.782 2.006 3.488
PGD Vĩnh Long
432 2.815 1.923
PGD Cái Răng
- 270 1.037
PGD Hậu Giang
- - 1.044

PGD An Hòa
- - 484
PGD Nam CT
- - 26
Tổng 14.440 19.840 22.502
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
Từ bảng số liệu ta thấy, tại hội sở chính là địa điểm có số lượng phát hành lớn
so nhất và vượt trội so với các phòng giao dịch trên cùng địa bàn. Đây cũng là
việc dễ hiểu khi Hội sở nằm tại một vị trí rất thuận lợi (giữa trung tâm của Th ành
phố) để khách hàng có thể giao dịch cũng như là đầu não trong việc điều hành
phát hành và thanh toán thẻ. Còn tại các phòng giao dịch được mở thêm tại các
trung tâm kinh tế mới được xây dựng chủ yếu để cho các khách hàng thuận tiện
trong việc đi lại và sử dụng các dịch vụ thanh toán của Ngân hàng nói chung.
Tình hình phát hành thẻ tại hội sở chính và các phòng giao dịch qua các nhìn
chung là khá tốt, cụ thể qua các năm đều tăng.
4.1.3 Tình hình phát hành thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ
Trên địa bàn Thành phố Cần Thơ có rất nhiều Ngân hàng thực việc phát hành
thẻ vì đây là một thị trường tiềm năng để phát triển. Dưới đây là bảng số liệu về
tình hình phát hành thẻ của một số Ngân hàng có số lượng thẻ phát hàng lớn trên
địa bàn.




www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

48
BẢNG 5: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG

TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ NĂM 2008
Khoản mục Đông Á Agribank Eximbank Vietcombank
SL máy ATM
15 12 15 30
SL thẻ phát hành
18.528 17.602 13.896 23.161
( Nguồn: Ngân hàng Đông Á, Aribank, Eximbank và VCB )
Qua bảng số liệu ta thấy số lượng máy ATM và số lượng thẻ thanh toán của
VCB Cần Thơ vào cuối năm 2008 là vượt trội so với các Ngân hàng khác trên
cùng địa bàn. Cụ thể, số lượng thẻ ATM đã phát hành của VCB Cần Thơ là
23.161 thẻ và số lượng máy ATM hiện có là 30 máy, gấp đôi so với các Ngân
hàng khác. Tuy nhiên, trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các loại
thẻ thanh toán của các Ngân hàng khác không ngừng gia tăng tiện ích, điển hình
như thẻ thanh toán Đa năng của Đông Á khách hàng có thể nạp tiền trực tiếp qua
máy mà không cần phải đến Ngân hàng cùng nhiều hình thức thanh toán tiện lợi
khác, trong khi thẻ thanh toán của VCB chỉ dừng lại ở việc rút tiền và thanh toán
một số loại phí nhất định. Và với việc các Ngân hàng gia nhập liên minh thẻ thì
số lượng máy ATM của VCB Cần Thơ sẽ không còn là lợi thế đối với Ngân
hàng, do đó nếu muốn giữ vững được thị phần thì Ngân hàng phải cố gắng hoàn
thiện nhiều trong việc mang lại các tiện ích cũng như sự phục vụ chu đáo nhất
đối với khách hàng của mình.
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THẺ ATM
TẠI VCB CẦN THƠ
4.2.1 Tình hình thanh toán qua máy ATM
Với thói quen sử dụng tiền mặt của dân chúng trong thanh toán nên việc triển
khai dịch vụ thanh toán bằng thẻ ATM của Ngân hàng là khá khó khăn. Tuy
nhiên với sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc đưa dịch vụ thẻ đến với cộng đồng
trong những năm gần đây, tình hình thanh toán qua thẻ dần được cải thiện và
cũng đạt được những kết quả khả quan.

www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

49
BẢNG 6: TÌNH HÌNH THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG
TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008)
ĐVT: Triệu đồng
Khoản mục 2006 2007 2008
Thanh toán HH, DV
5.429 11.423 13.679
Ứng tiền mặt
2.522 2.620 3.296
Tổng 7.951 14.043 16.975
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
BẢNG 7: TÌNH HÌNH THANH TOÁN THẺ CONNECT 24
TẠI VCB CẦN THƠ (2006-2008)
ĐVT: Triệu đồng
Khoản mục 2006 2007 2008
Doanh số rút tiền mặt
860.592 1.138.103 1.448.701
Doanh số chuyển khoản
45.294 72.645 110.048
Tổng 905.886 1.210.748 1.558.749
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
Từ bảng 6 và bảng 7 ta có bảng số liệu sau:
BẢNG 8: CHÊNH LỆCH DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ
QUA CÁC NĂM (2006-2008)

ĐVT: Triệu đồng
Khoản mục 2006 2007 2008
Chênh lệch
2007 so 2006
Chênh lệch
2008 so 2007
Số tiền TL % Số tiền TL %
Thẻ tín dụng
7.951 14.043 16.975 6.092 76,62 2.932 20,88
Thẻ Connect 24
905.886 1.210.748 1.558.749 304.862 33,65 348.001 28,74
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
Đối với thẻ tín dụng quốc tế tổng doanh số thanh toán qua các năm 2006-
2008 đều tăng nhưng không đáng kể. Cụ thể năm 2007 tổng doanh số thanh toán
là 14.043 triệu đồng tăng 6.092 triệu đồng (tăng 76,62%) so với năm 2006, năm
www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

50
2008 tổng doanh số thanh toán là 16.975 triệu đồng tăng 2.932 triệu đồng (tăng
20,88%) so với năm 2007, tuy có tăng nhưng tốc độ tăng của năm 2008 không
bằng tốc độ tăng của năm 2007. Trong thanh toán bằng thẻ tín dụng thì việc
thanh toán bằng chuyển khoản tại các điểm POS chiếm phần lớn trong tổng
doanh thanh toán của thẻ tín dụng vì các đối tượng thanh toán chủ yếu là các
khách du lịch nước ngoài. Doanh số thanh toán tại POS qua 3 năm không ngừng
tăng, năm 2007 doanh số thanh toán tại POS là 11.423 triệu đồng tăng 5.994 triệu
đồng (tăng 110,41%) so với năm 2006, năm 2008 tăng doanh số thanh toán tại
POS là 13.679 triệu đồng tăng 2.256 triệu đồng (tăng 19,765%) so với năm 2007.
Doanh số ứng tiền mặt bằng thẻ tín dụng qua các năm cũng tăng, cụ thể năm

2007 tăng 98 triệu đồng (tăng 3,88%) so với năm 2006, năm 2008 tăng 676 triệu
đồng (tăng 25,8%) so với năm 2007. Các khách hàng sử dụng và thanh toán bằng
thẻ tín dụng chủ yếu là các khách du lịch nước ngoài nên việc ứng tiền mặt là rất
hạn chế mà thanh toán bằng chuyển khoản là chủ yếu, do đó tỷ trọng ứng tiền
mặt trong tổng doanh số thanh toán ngày càng giảm. Năm 2006 tỷ trọng ứng tiền
mặt là 31,72%, qua năm 2007 và 2008 giảm xuống lần lượt là 18,65% và
19,42%.
Cuối năm 2006 Ngân hàng thực hiện việc tách chi nhánh nhưng tổng doanh
số thanh toán của thẻ tín dụng qua các năm 2007 và năm 2008 vẫn không ngừng
tăng lên. Năm 2008, tổng doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng chỉ tăng chậm,
điều này cũng dễ hiểu khi trong năm này xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu
làm cho khá nhiều công nhân bị thất nghiệp và giảm chi tiêu trong mỗi gia đình
là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong năm 2009 nền kinh tế các nước sẽ được phục hồi
và với chính sách mở cửa của nước ta, tăng cường hợp tác, kinh doanh với các
đối tác nước ngoài như hiện nay, thì trong tương lai thì doanh số thanh toán bằng
thẻ tín dụng sẽ không ngừng tăng do nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng sẽ ngày càng
tăng và trở nên phổ biến hơn đối với người dân của chúng ta chứ không riêng gì
các đối tượng khách nước ngoài.
Đối với ghi nợ nội địa Connect 24 doanh số thanh toán qua các năm 2006-
2008 tăng với tốc độ rât nhanh. Cụ thể năm 2007 tổng doanh số thanh toán là
1.210.748 triệu đồng tăng 304.862 triệu đồng (tăng 33,65%) so với năm 2006,
năm 2008 tổng doanh số thanh toán là 1.558.749 triệu đồng tăng 348.001 triệu
www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

51
đồng (tăng 28,74%) so với năm 2007. Đối với thẻ tín dụng quốc tế thanh toán
chủ yếu là bằng chuyển khoản, còn thẻ ghi nợ Connect 24 thì được sử dụng chủ
yếu để rút tiền mặt. Doanh số rút tiền mặt qua các năm từ 2006-2008 luôn đạt

trên 90% tổng doanh số thanh toán qua máy ATM. Việc doanh số rút tiền mặt
luôn cao như vậy là do thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam nói
chung, chỉ quen thanh toán bằng tiền mặt chứ ít khi sử dụng thẻ để thanh toán
bằng chuyển khoản. Họ chỉ xem thẻ ATM là một ví tiền điện tử có thể rút tiền dễ
dàng và không phải mang theo ví cũng như một số lợi ích khác mà thẻ ATM
mang lại. Doanh số rút tiền mặt trên máy ATM không ngừng tăng lên và tăng rất
mạnh. Cụ thể, doanh số rút tiền mặt năm 2007 đạt 860.592 triệu đồng tăng
277.511 triệu đồng (tăng 32,25%) so với năm 2006, năm 2008 doanh số rút tiền
mặt đạt 1.448.701 triệu đồng tăng 310.598 triệu đồng (tăng 27.29%) so với năm
2007. Bên cạnh việc sử dụng thẻ để rút tiền thì thẻ Connect 24 còn được sử dụng
để chuyển khoản, doanh số thanh toán chuyển khoản qua 3 năm 2006-2008 đều
tăng. Năm 2007, doanh số thanh toán chuyển khoản qua thẻ Connect 24 là
72.645 triệu đồng tăng 27.351 triệu đồng (tăng 60,39%) so với năm 2006, năm
2008 doanh số thanh toán chuyển khoản đạt 110.048 triệu đồng tăng 37.403 triệu
đồng (tăng 51,49%) so với doanh số thanh toán chuyển khoản năm 2007. Doanh
số thanh toán qua các năm đều tăng là do càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp
thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên qua tài khoản ATM (tốn ít chi phí và
thời gian), bên cạnh đó là nhu cầu chuyển tiền từ gia đình cho các sinh viên ở xa,
hoặc đi du lịch… cũng là khá lớn. Nhu cầu chuyển khoản sẽ có xu hướng tăng
trong tương lai gần do Ngân hàng Nhà nước đã ra Chỉ thị 20 khuyến khích các
doanh nghiệp trả lương qua tài khoản, mà bước đầu sẽ được thực hiện với các cơ
quan hành chính sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách nhà nước.
4.2.2 So sánh doanh số thanh toán thẻ Connect 24 và thẻ tín dụng quốc tế:
Thẻ thanh toán nội địa luôn chiếm ưu thế về doanh số thanh toán so với thẻ
tín dụng quốc tế. Từ bảng 6 và bảng 7 ta có bảng số liệu so sánh sau:




www.kinhtehoc.net

GVHD: Th.S Trương Hòa Bình SVTH: Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

52
BẢNG 9: SO SÁNH DOANH SỐ THANH TOÁN
THẺ TÍN DỤNG VÀ THẺ CONNECT 24 (2006-2008)
ĐVT: Triệu đồng
Khoản mục
2006 2007 2008
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Thẻ tín dụng
7.951 0,87% 14.043 1,15% 16.975 1,08%
Connect 24
905.886 99,13% 1.210.748 98,85% 1.558.749 98,92%
Tổng
913.837 100% 1.224.791 100% 1.575.724 100%
(Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - VCB Cần Thơ)
Nhìn chung, tổng doanh số thanh toán thẻ qua các năm có thể nói là khá tốt,
năm 2006 là 913.837 triệu đồng, năm 2007 là 1.224.791 triệu đồng và năm 2008
là 1.575.724 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh số thanh toán bằng thẻ tín dụng chiếm
tỷ trọng khá nhỏ chỉ khoảng 1%, còn doanh số thanh toán bằng thẻ Connect 24
lại chiếm tỷ trọng đến khoảng 99%. Sở dĩ có sự chênh lệch đáng kể vậy là do:
Số lượng thẻ tín dụng được VCB Cần Thơ phát hành cũng như số người sử
dụng là khá ít (khoảng hơn 600 thẻ), nên doanh số thanh toán không đáng kể nếu
so với số lượng thẻ Connect 24 được phát hành và sử dụng (trên 22.500 thẻ) tính
đến hết năm 2008. Phần lớn khách hàng sử dụng và thanh toán thẻ tín dụng chủ
yếu là người nước ngoài làm việc, sinh sống trên địa bàn, khách du lịch nước
ngoài. Bên cạnh đó, các giao dịch bằng thẻ tín dụng thì phải tốn một khoảng phí
nhất định trong khi thanh toán bằng thẻ Connect 24 không tốn phí. Nhu cầu sử
dụng và thanh toán bằng thẻ Connect 24 trên địa bàn là rất lớn và ngày càng có

xu hướng tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ trọng thanh
toán của thẻ tín dụng ngày càng giảm.
4.2.3 Số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống
Bên cạnh sự tăng trưởng doanh số thanh toán của dịch vụ thẻ thì số lượng các
giao dịch thực hiện qua máy ATM cũng có những kết quả khả quan, số liệu được
thể hiện qua bảng sau:



www.kinhtehoc.net