TIN T C T NG H P
TIN T C CHUNG
- WHO công b d ch Covid-19 đ c coi là đ i d ch tồn c u. Có h n 118,000
ng i b nhi m b nh 114 qu c gia, s ng i ch t đã v t quá 4,000 ng i
v i các tr ng h p đ c xác nh n c 5 châu l c.
- Kinh t và th ng m i toàn c u đ i m t v i s lây lan nhanh chóng c a virus.
Lo ng i virus đang gia t ng có th nh h ng đáng k đ n ngành v n t i bi n,
hàng ch c chuy n tàu ch hàng có th b h y b , m t s công nhân t i c ng
và kho bãi có th ph i ng ng làm vi c.
- Th tr ng tài chính và n ng l ng gi m đi m vì lo ng i virus Covid-19 d n
đ n th tr ng ng c c c ng gi m đi m theo.
UT
NG
- Th tr ng đ u t ng đ c h tr b i các tin t c sau:
Nhu c u mua đ u t ng đang t ng đ u đ n t ng ngày t đ u tu n đ n
hôm nay khi:
o 9/3, 123,500 t n đ u t ng niên v 2019/20 đã đ c v n chuy n
đ n các đ a đi m ch a xác nh n
o 10/3, 123,000 t n đ u t ng niên v 2019/20 đã đ c v n chuy n
đ n các đ a đi m ch a xác nh n
o 11/3, 194,000 t n đ u t ng, trong đó 126,000 t n đ u t ng niên
v 2019/20 và 68,000 t n đ u t ng niên v 2020/21.
Các cu c đình cơng c a nơng dân Argentina ti p t c di n ra, khơng có
b t c s li u nào xu t kh u.
Các nhà máy nghi n đ u t ng l n c a Trung Qu c đã bu c chuy n
sang Tây B c Thái Bình D ng c a M đ ki m tra giá cho các chuy n hàng
trong tháng tr c vì vi c v n chuy n đ u t ng t i các c ng c a Brazil ph i
đ i m t v i s ch m tr nghiêm tr ng sau nh ng c n m a l n.
Trên th tr ng đ u t ng giao ngay, nhu c u c a Trung Qu c đ i v i
đ u t ng Brazil đã gi m xu ng khi phí b o hi m t ng làm l i nhu n c a các
SAIGON FUTURES RESEARCH
1
nhà máy nghi n đ u t ng gi m. Trung Qu c hi n đang th m dò giá c t i
c ng Tây B c Thái Bình D ng.
- Tuy nhiên, th tr ng v n đang đ i m t v i áp l c t v mùa đ t k l c t i các
n c Nam M
Ti n đ thu ho ch đ u t ng t i bang Mato Grosso, bang tr ng đ u
t ng l n nh t t i Brazil đã đ t 98%.
Giá hàng hóa giao ngay nh p kh u vào Trung Qu c đã đ t m c th p
nh t trong 10 tháng tr c v mùa b i thu c a Brazil và nhu c u tiêu th t ng
tr ng ch m.
D U
UT
NG
- Chính ph m i c a Malaysia đang tìm cách gi i quy t tranh ch p ngo i giao
v i n
trong tháng này đ xu t kh u d u c sang n . Malaysia đang
tìm cách mua đ ng t
n .
SAIGON FUTURES RESEARCH
2
L CH S
Ngày
3/8/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/9/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/10/2020
3/11/2020
3/11/2020
3/11/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/12/2020
3/13/2020
KI N
S ki n
Nh t B n : GDP
c: S n xu t công nghi p
c: Cán cân th ng m i
Trung Qu c: CPI
Trung Qu c: PPI
Pháp: Cán cân th ng m i
Châu Âu: GDP
c tính ng c c c a Brazil l n th 6 (Conab)
S n l ng mùa v (USDA)
Ng c c: Giao d ch th tr ng ng c c th gi i (USDA)
H t có d u: Giao d ch th tr ng h t có d u th gi i (USDA)
Wasde (USDA)
S n l ng nông nghi p th gi i (USDA)
M : CPI
M : Báo cáo x ng d u (EIA)
Nh t B n : PPI
Châu Âu: S n xu t công nghi p
Châu Âu: Thông báo c a ngân hàng trung ng châu Âu
M : Nh n đ nh vi c làm
M : B ng cân đ i k tốn
Tri n v ng h t có d u (USDA)
Doanh s xu t kh u M (USDA)
Tri n v ng lúa mì (USDA)
c: CPI
SAIGON FUTURES RESEARCH
3
D
LI U TH TR
NG
Di n bi n giá h p đ ng t
ng lai đ u t
Ngày
M c a
Cao
Th p
Cu i cùng
2/25/2020
2/26/2020
2/27/2020
2/28/2020
3/02/2020
3/03/2020
3/04/2020
3/05/2020
3/06/2020
3/09/2020
3/10/2020
3/11/2020
883.4
889
891.4
894.6
892.2
903.6
904.2
907
898.6
883.4
874.4
876
889
899
897
895.4
904.4
908
911
912.4
899.6
883.4
885
883.6
881.2
885
787.2
879.6
890.4
899.4
903.4
894.6
888.4
867
874.4
872
888.2
892
895
892.6
901
903.4
907.2
897
891.2
870
876.2
873.2
Di n bi n giá h p đ ng t
Ngày
2/25/2020
2/26/2020
2/27/2020
2/28/2020
3/02/2020
3/03/2020
3/04/2020
3/05/2020
3/06/2020
3/09/2020
3/10/2020
3/11/2020
M
c a
29.78
29.59
29.45
29.05
28.69
29.08
29.21
29.85
29.39
28.08
27.62
27.72
ng lai d u đ u t
Cao
Th p
Cu i cùng
29.97
29.77
29.7
29.21
29.2
29.5
29.92
30.16
29.49
28.33
28.19
28.04
29.43
29.28
29
28.35
28.59
28.91
29.19
29.33
28.53
37.07
27.41
27.51
29.62
29.45
29.19
26.68
28.91
29.16
29.74
29.39
28.75
27.54
27.67
27.53
SAIGON FUTURES RESEARCH
Thay
đ i
5.8
3.8
3
-2.4
8.4
2.4
3.8
-10.2
-5.8
-21.2
6.2
-3
Thay
đ i
-0.25
-0.17
-0.26
-2.51
2.23
0.25
0.58
-0.35
-0.64
-1.21
0.13
-0.14
ng k h n tháng 5
Ph n
tr m
0.66%
0.43%
0.34%
-0.27%
0.94%
0.27%
0.42%
-1.12%
-0.65%
-2.38%
0.71%
-0.34%
Thanh kho n
V th m
101,598
156,418
164,165
144,647
118,049
136,483
109,770
98,729
101,108
149,865
109,558
88,253
340,626
344,371
344,018
342,928
339,136
337,178
338,000
337,726
331,354
325,662
326,145
ng k h n tháng 5
Ph n
tr m
-0.84%
-0.57%
-0.88%
-8.6%
8.36%
0.86%
1.99%
-1.18%
-2.18%
-4.21%
0.47%
-0.51%
Thanh
kho n
72,207
103,398
93,893
96,678
69,701
61,165
79,050
90,731
61,521
103,681
70,768
60,335
V th m
204,059
198,664
191,332
191,643
189,600
189,878
195,712
192,645
191,529
182,639
178,952
4
PHÂN TÍCH K THU T
UT
NG
- Trung h n, dài h n:
th tu n, bi u đ dài h n c a h p đ ng t ng lai đ u
t ng đang di chuy n ngang, ch a xác đ nh xu h ng rõ rang, các ch báo k thu t
ch a có tín hi u cho xu h ng m nh hình thành.
Xu h ng chính đang tích l y trong biên đ gi m d n
N T ch a nên giao d ch trung, dài h n v i ZS
ZS Weekly Chart
SAIGON FUTURES RESEARCH
5
- Ng n h n: T i đi m này giá h p đ ng t ng lai đ u t ng k h n tháng 5 đã quay
l i vùng kênh giá. Ch a có đ ng thái rõ ràng r ng ZS s gi m sâu nên N T nên ch
đ i thêm.
ZSK Daily Chart
SAIGON FUTURES RESEARCH
6
- Chi n l c giao d ch h p đ ng t ng lai đ u t ng k h n tháng 5 trong ngày
12/03/2020: H p đ ng t ng lai đ u t ng k h n tháng 5 v n đang n m trong khung
giá gi m và đang th hi n m c gi m khá sâu. T i th i đi m này u tiên N T chuy n
qua v th Short, d đoán t i s có 1 2 n n đi u ch nh t ng nh đ ZS ti p t c gi m
sâu.
ZSK H4 Chart
SAIGON FUTURES RESEARCH
7
Chi n l c đ u t trong ngày, và ng n h n:
Chi n l c đ u t trong ngày, và ng n h n:
Các tín hi u hi n t i ch a t t đ th c hi n m v th
Giá hi n t i:
860
N T nên đ ng ngoài theo dõi thêm
T ng k t:
- Ng n h n N T ch a nên vào l nh
- V trung và dài h n, v n đang cho tín hi u v n đ ng tích l y trong biên đ l n và
t t cho xu h ng Short.
SAIGON FUTURES RESEARCH
8
D U
Trung h n, dài h n: Giá h p đ ng t
h ng gi m.
UT
NG
ng lai d u đ u t
ng v n đang n m trong xu
ZLK Weekly Chart
SAIGON FUTURES RESEARCH
9
- Ng n h n: H p đ ng t ng lai d u đ u t ng k h n tháng 5 n m trong biên đ
gi m v i biên đ gi m sóng 3 r t m nh, nh ng vùng giá hi n t i đã đ ng ng ng
fibo 26.62. N T nên cân nh c t i vùng này khi giá v n ch a ch m vùng kênh gi m
t i đây.
ZLK Daily Chart
SAIGON FUTURES RESEARCH
10
- Chi n l c giao d ch h p đ ng t ng lai d u đ u t ng k h n tháng 5 trong
ngày 12/03/2020: H p đ ng t ng lai d u đ u t ng k h n tháng 5 đang n m trong
kênh xu h ng gi m ng n h n. Nh ng vùng n n gi m m nh nh th này N T nên
cân nh c ch a vào l nh.
ZLK H4 Chart
Chi n l c đ u t trong ngày, và ng n h n:
Giá hi n t i: 26.84
N T ch a nên giao d ch th i đi m này
T ng k t:
- V trung và dài h n, ZL đã xu t hi n tín hi u đi u ch nh t ng nh nh ng v th
chính hi n t i v n là v th gi m
- Giao d ch trong ngày s đ c c p nh t liên t c trong các b n tin k ti p khi có
thay đ i đáng chú ý.
SAIGON FUTURES RESEARCH
11
KHÔ
UT
NG
Trung dài h n: H p đ ng t ng lai khô đ u t ng đang ti m c n vùng trendline
gi m, v i m c t ng m nh tu n tr c, ZM có kh n ng s v t qua vùng trendline
gi m trên. Theo SGF, N T nên t m th i không m các v th dài h n đ i v i ZM.
ZM – WEEKLY CHART
SAIGON FUTURES RESEARCH
12
- Daily Chart: Trên khung D1, h p đ ng t ng lai khô đ u t
đã d ng m c ch nh t i vùng 301, N T cân nh c Long
ng k h n tháng 5
ZMK – DAILY CHART
SAIGON FUTURES RESEARCH
13
- H4 Chart: Giá h p đ ng t ng lai khô đ u t ng k h n tháng 5 không v t qua
kh i vùng kênh giá gi m m c dù đã có m c giá test kênh giá m nh t vài phiên
tr c. K ch b n ZM có th s gi m v vùng 292, sau đó đ i ph n ng t vùng kênh
giá.
ZMK – H4 CHART
SAIGON FUTURES RESEARCH
14
Chi n l c đ u t :
Chi n l c đ u t ng n h n:
L nh High Risk
ZM trong ng n h n có th bi n đ ng m nh v i xu h ng ch a rõ ràng. N T
an toàn nên đ ng ngoài quan sát.
N T r i ro có th m o hi m m l nh theo k ch b n sau:
Giá hi n t i: 299.9
Vùng Short: 299.9
M c tiêu: 292.6 (+39.4%)
C tl :
302.1 (-11.9%)
N T nên chú ý đ t Cutloss đ i v i l nh High Risk
Chi n l c đ u t trong trung và dài h n:
- N T ch a nên mua bán t i vùng giá này
T ng k t:
- Ng n h n N T cân nh c Short
- V trung và dài h n, canh m v th Long t i vùng h tr trung h n t i 293.00
SAIGON FUTURES RESEARCH
15
L CH ÁO H N
H p đ ng
Mã h p đ ng
S giao d ch liên
thông
Ngày thông báo đ u
tiên
Ngày giao d ch cu i cùng
ut
ng 01/2020
ZSEF20
CBOT
31/12/2019
14/01/2020
ut
ng 03/2020
ZSEH20
CBOT
28/02/2020
13/03/2020
ut
ng 05/2020
ZSEK20
CBOT
30/04/2020
14/05/2020
ut
ng 07/2020
ZSEN20
CBOT
30/06/2020
14/07/2020
ut
ng 08/2020
ZSEQ20
CBOT
31/07/2020
14/08/2020
ZLEH20
CBOT
28/02/2020
13/03/2020
D uđ ut
ng 03/2020
CHI TI T H P
Mã
hàng
hóa
Tên hàng hóa
NG CÁC LO I HÀNG HÓA
S giao
d ch
nv
h p đ ng
l n
h p
đ ng
50
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
56,265,000
2,420
Các tháng đ n h n
M c ký qu
ban đ u
(VND)
M c ký
qu ban
đ u (USD)
PLE
B ch kim
NYMEX
troy ounce
FEF
Qu ng s t
SGX
ton
100
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
24,552,000
1,056
ZFT
Cao su TSR 20
SGX
kg
5,000
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
14,066,250
605
SIE
B c
COMEX
troy ounce
5,000
1,2,3,4,5,6,7,9,12
132,990,000
5,720
CCE
Ca cao
Cao su RSS3
TOCOM
ICE US
ton
10
3,5,7,9,12
48,592,500
2,090
TOCOM
kg
5,000
1,2,3,4,5,6,7,9,12
12,840,000
60,000
TRU
CPE
ng
COMEX
pound
25,000
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
61,380,000
2,640
CTE
Bơng s i
ICE US
pound
50,000
3,5,7,10,12
67,773,750
2,915
ICE US
pound
112,000
3,5,7,10
24,342,750
1,047
CBOT
bushel
5,000
3,5,7,9,12
31,968,750
1,375
CBOT
bushel
5,000
1,3,5,7,8,9,11
38,362,500
1,650
100
1,3,5,7,8,9,10,12
28,086,500
1,122
1,3,5,7,8,9,10,12
15,717,000
676
3,5,7,9,12
25,575,000
1,100
22,250,250
103,578,750
957
4,455
ng
SBE
ZWA
Lúa mì
ZSE
ut
ng
ZME
Khơ
ut
ng
CBOT
short ton
ZLE
D uđ ut
ng
CBOT
pound
60,000
ZCE
Ngô
CBOT
bushel
5,000
LRC
KCE
Cà phê Robusta
Cà phê Arabica
ICE US
ICE US
ton
pound
10
37,500
SAIGON FUTURES RESEARCH
1,3,5,7,9,11
3,5,7,9,12
16
KHUY N CÁO MI N TR
TRÁCH NHI M
Báo cáo này ch nh m cung c p thông tin cho các t ch c đ u t c ng nh nhà đ u
t cá nhân và không hàm ý đ a ra b t k l i khuyên chào mua/bán nào. Các quan
đi m và nh n đ nh đ c trình bày trong báo cáo khơng tính đ n s khác bi t v m c
tiêu và chi n l c c th c a t ng nhà đ u t . Chúng tôi không ch u trách nhi m b t
k thi t h i nào phát sinh liên quan đ n vi c s d ng thông tin c a báo cáo này d i
m i hình th c. Thông tin s d ng trong báo cáo này đ c Saigon Futures thu th p
t ngu n tin c y vào th i đi m công b .
Báo cáo này là tài s n và đ c gi b n quy n b i Saigon Futures. Không đ c phép
sao chép, phát hành c ng nh tái phân ph i báo cáo vì b t k m c đích gì n u khơng
có v n b n ch p thu n c a Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ ngu n khi trích d n n u
s d ng các thơng tin trong báo cáo này.
THƠNG TIN LIÊN H
CÔNG TY C PH N SAIGON FUTURES
- Website: />- Hotline:028.6686.0068
- Email:
a ch : 198 Nguy n Th Minh Khai, ph
SAIGON FUTURES RESEARCH
ng 6, qu n 3, thành ph
H
Chí Minh.
17