SPI4 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU: Bật chế độ chỉnh sửa Excel…

SPI4
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT


TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU: Bật chế độ chỉnh sửa của Excel…
- Bấm vào nút Enable Editing hiện thị dưới thanh công cụ.
Khi đã tắt bảo vệ và bật cho phép điền tự động, bạn sẽ
được chuyển hướng sang trang Chào mừng đến với SPI4.


CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SPI4


Chọn ngôn ngữ:
- Bấm nút
Trên đầu trang chào mừng, và
Chọn ngơn ngữ thích hợp.


1. Điền các thông tin cá nhân cơ
bản và phương thức kiểm
toán bạn muốn sử dụng.
Thẩm quyền của CERISE
Với việc bạn sử dụng công cụ này, CERISE
yêu cầu các bạn chia sẻ thông tin và kết quả
(về tổ chức tài chính của bạn), qua đó chúng
tơi sẽ xây dựng các tiêu chuẩn và cung cấp
ngược lại cho các bạn với phân tích nhóm
đồng đẳng. Trước kia, hầu hết các tổ chức
tài chính chia sẻ thơng tin và kết quảcủa họ,
chỉ trừ trong trường hợp làm test thử

nghiệm hoặc làm một bản đánh giá đơn
giản.
Nếu bạn KHÔNG đồng ý chia sẻ thông tin
cho CERISE với lý do bảo mật, bạn phải tíc
vào ơ này.
Nếu bạn KHƠNG đồng ý chia sẻ thơng tin
cho tổ chức MIX, bạn phải tíc vào ơ tiếp
theo. Trong trường hợp bạn đồng ý,
CERISE sẽ gửi báo cáo và MIX sẽ cập nhật
thông tin, chỉ số xã hội của bạn.


2. Điều chỉnh công cụ phù hợp với
sứ mệnh của tổ chức bạn.
Trong chế độ mặc định, sẽ chỉ
có các câu hỏi chủ chốt (Tiêu
chuẩn chung, bảo vệ khách
hàng, kết quả).
Tuy nhiên bạn có thể chọn thêm:
• Mục tiêu thêm vào: bạn có thể thêm
các chỉ số Đói nghèo, Nơng thơn,Giới
tính, và Bảo vệ mơi trường.
(Lưu ý: chỉ số Đói nghèo và Nơng thơn
vẫn đang được xây dựng tính đến
tháng 2 năm 2015)

Một khi đã chọn các mục thêm,
bấm vào nút dưới của mục để tiếp
tục thiết lập bảng hỏi phù hợp.

3. … và tiếp theo bạn có thể chọn
thêm những phương án lập báo
cáo khác:
• Chọn phương án lập báo cáo
theo ý muốn ở hộp bên.
Bấm nút dưới của mục để thiết
lập bảng câu hỏi phù hợp.
Bạn sẽ thấy một hộp hội thoại
thông báo rằng công cụ đã được
thiết lập thành công. Bấm OK.


Cột bên phải của trang Chào mừng sẽ giúp bạn định vị
trong q trình sử dụng cơng cụ - điền thông tin và xem
báo cáo kết quả.
4. Điền thông tin – Vui lịng bấm vào các nút:

Thơng tin tổ chức: để điền thông tin tổ chức và các
chỉ số phục vụ cho việc tính tốn kết quả

Bảng hỏi: để nhập các chỉ số đánh giá việc thực
hiện các tiêu chuẩn chung của tổ chức và các chỉ số
chọn thêm
5. Xem báo cáo kết quả– bấm vào những nút tiếp theo để
đọc các báo cáo khác nhau được xác định dựa trên
thông tin bạn đã điền tại Thông tin tổ chức và Bảng hỏi.
• Bảng cơng cụ xã hội sẽ có thêm bảng và đồ thị phụ
thuộc vào các chỉ số bạn chọn thêm.
• Chỉ số Bảo vệ Mơi trường và báo cáo SPI3 sẽ được hiển

thị nếu bạn chọn chỉ số tương ứng trước đó.


THÔNG TIN TỔ CHỨC


Phần này lấy thông tin của tổ chức, theo số lượng và
mức độ.
Lưu ý: các ơ có màu xanh tự động được tính dựa trên
những thơng tin bạn điền vào ở những ơ trắng (xem ví dụ
bên dưới)
Bấm vào Tip!
Để hiện thị
định nghĩa và
giải thích

Những dấu xanh ở trước các dịng kẻ
chỉ những thơng tin nhất thiết phải
điền để tính ra được Bảng giao diện chỉ
số xã hội


Phần THƠNG TIN TỔ CHỨC bao gồm:
•

Thơng tin chung về tổ chức của bạn, với những thông tin cốt yếu
để tiến hành đánh giá nhóm đồng đẳng, dựa trên thơng tin từ tổ
chức MIX. Phần Tình hình tài chính được cung cấp nhờ cơ sở dữ
liệu từ tổ chức World Bank cập nhật đến năm 2013.

•

Trong phần Sứ mệnh xã hội, vui lòng điền sứ mệnh xã hội và
mục tiêu xã hội. Lưu ý rằng MIX cho rằng chỉ nên chọn tối đa 5
mục tiêu trong danh sách.

•

Trong phần Thị trường mục tiêu, điền thông tin về khách hàng
mục tiêu của tổ chức. Lưu ý rằng MIX cho rằng chỉ nên chọn tối
đa 3 thị trường mục tiêu trong danh sách.

•

Phần Hệ thống tổ chức nhằm làm rõ sơ đồ tổ chức quản lý
của tổ chức, phân bố của các chi nhánh, và thành phần cán
bộ công nhân viên.


Phần THƠNG TIN TỔ CHỨC bao gồm:
•

Trong phần Sản phẩm và dịch vụ, điền chi tiết về những sản
phẩm tài chính và phi tài chính và các dịch vụ tổ chức bạn cung
cấp cho khách hàng.

•

Trong phần Khách hàng, kiệt kê các thành phần khách
hàng tổ chức phục vụ

•

Nút APR sẽ dẫn bạn đến cơng cụ ước tính APR (vui lịng xem
slide tiếp theo)

•

Trong phần Cơ cấu danh mục cho vay, cung cấp thơng tin chi tiết
về Dư nợ tín dụng, dư nợ tiết kiệm (nếu tổ chức của bạn nhận
tiền gửi tiết kiệm), và thơng tin về lãi vay.

•

Trong phần Thơng tin tài chính, cung cấp những chỉ số tài chính
cơ bản của năm tài chính hiện tại.

•

Những phần liên kết với Optional lenses có thể hiển thị ở cuối
trang nếu bạn chọn những chỉ số phụ trợ tương ứng ở trang
Chào mừng


• Nếu gặp khó khăn trong phần định giá, bạn có thể vào phần Cơng
cụ ước tính Lãi suất hiệu quả năm: và bạn có thể tính được chỉ số
Lãi suất hiệu quả năm trung bình của tổ chức mình
• Hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào bảng này ở đây

BẢNG CÂU HỎI


Phần trên của bảng câu hỏi cung cấp những đường dẫn để tiện
chuyển qua lại giữa các phần của bảng câu hỏi và giúp truy cập
trực tiếp vào những phần đó.
Phần này cịn kèm thêm hệ thống kiểm sốt thơng tin (phần chữ
đỏ ở dưới) cho biết bao nhiêu phần của bảng câu hỏi bạn đã hoàn
thành.


SPI4 được chia thành 5 cấp độ đề mục khác nhau:
Bảng câu hỏi bao gồm 6 Khía canh. Khía cạnh là đề mục lớn nhất.
Tiêu chuẩn là những định nghĩa đơn giảnvề mục tiêu mà tổ chức cần đạt được.
Hoạt động thực tiễn thiết yếu bao gồm những hoạt động tổ chức phải tiến hành để đạt được những tiêu
chuẩn.
Một hoặc một số chỉ số đánh giá trong mỗi Hoạt động thực tiễn thiết yếu mà tổ chức có thể sử dụng để đánh
giá liệu nó có được triển khai trên hoạt động thực tế khơng. Nếu khơng có phần chi tiết ở dưới, thông tin
nhập của bạn sẽ ở cấp độ này.
Nếu thông tin ở Chỉ số đánh giá chưa đủ chi tiết và cần thêm thông tin, những thơng tin thêm vào ấy có thể
tìm thấy ở Chi tiết. Trong trường hợp này, thông tin nhập của bạn sẽ ở cấp độ Chi tiết..


Nếu thông tin của bạn ở cấp độ Chỉ số đánh giá:
• Với mỗi Chỉ số đánh giá, bấm nút
và lựa chọn câu trả lời phù
hợp
– Chọn Có nếu tổ chức bạn thực hiện hoạt động này một cách chính thức.
Chọn Một phần nếu bạn chỉ thực hiện 1 phần của hoạt động, hay chưa thực
hiện một cách chính thức.

– Chọn Không nếu tổ chức không thực hiện hoạt động này.


Lưu ý: ở một số Chỉ số đanh giá, bạn có thể lựa chọn phương án là
Khơng áp dụng - n/a.
Chỉ có thể chọn n/a nếu nội dung khơng liên quan hay được áp dụng ở
tổ chức của bạn.
Ở ví dụ dưới: Bạn chọn n/a do khơng có Trung tâm Thơng tin tín dụng
ở quốc gia của bạn hoặc tổ chức của bạn không nằm trong đối tượng
Báo cáo cho Trung tâm Thơng tin tín dụng và tổ chức khơng tổ chức
cho vay nhóm.


Nếu thông tin điền vào chi tiết ở cấp độ Chi tiết:
• Với mỗi điểm Chi tiết, bấm
và lựa chọn câu hỏi phù hợp
– Chọn Có nếu tiêu chí phù hợp với tổ chức của bạn
– Chọn Không nếu tiêu chí này khơng được thực hiện.


Ở một vài nội dung của Chi tiết, người dùng cần cung
cấp thêm thơng tin.
• Nhấp đúp chuột đơi vào ô cần nhập và 1 dấu cộng (+) nhỏ
sẽ xuất hiện ở chính giữa ơ.


Ở bên phải của bảng câu hỏi, có một cột phương án cho phép bạn cung
cấp nhiều thông tin cụ thể hơn về hoạt động của tổ chức, giải thích kỹ
hơn các câu trả lời và đóng góp ý kiến phản hồi. Thông tin này là rất quan
trọng cho một phân tích chính xác của chỉ số và nên hồn thiện tối đa có

thể. Ví dụ, tham chiếu các tài liệu, thơng tin chi tiết để giải thích câu trả
lời, nếu câu trả lời là “Khơng” thì cần nêu rõ là thiếu thông tin hay thông
tin không rõ ràng.


BÁO CÁO


Với thơng tin có từ phần
Thơng tin tổ chức, một Bảng
Thông tin xã hội được tạo ra.
Bảng Thông tin nàynày thể
hiện các chỉ số xã hội và các tỷ
lệ.
Bảng Thông tin còn cho phép
bạn theo dõi các chỉ số hoạt
động xã hội quan trọng phục
vụ thông tin nội bộ (VD: giữa
ban quản lý, Hội đồng quản trị)
hoặc với các đối tác bên ngồi
(ví dụ như các nhà đầu tư,
mạng) dưới cách cả 2 bên đều
hiểu được.


Dựa vào phần trả lời
câu hỏi của bạn, 2
báo cáo Tiêu chuẩn
phổ quát sẽ được
tạo ra

Báo cáo thứ nhất
đánh giá trên thang
điểm 100 về các mục
Khía cạnh, Tiêu
chuẩn và Hoạt động
thực tiễn thiết yếu


Báo cáo thứ 2 của Tiêu chuẩn phổ quát sẽ thể hiện kết
quả dưới dạng bảng biểu.