Kompa_Ngành-Bất-Động-Sản-dự-án-Chung-cư_-Căn-hộ-hiện-đại_Quý-II.2021

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
Phân khúc: Chung cư/ Căn hộ hiện đại
Từ 01.04.2021 – 30.06.2021


MỤC LỤC
PHẦN A: Bài học đúc kết & đề xuất
PHẦN B: Phân tích SWOT về Ngành Bất Động Sản
PHẦN C: Phân tích tổng quan về Ngành Bất Động Sản
PHẦN D: Phương pháp luận


K O M P A G R O U P
M E D I A & S O C I A L

L I S T E N I N G

PHẦN

A

BÀI HỌC ĐÚC KẾT & ĐỀ XUẤT


BÀI HỌC ĐÚC KẾT & ĐỀ XUẤT
ĐÚC KẾT

ĐỀ XUẤT

Không gian “Xanh”, là xu hướng sống cũng như là một trong
những điều kiện quan trọng khi mua nhà của hầu hết những người
“Hiện Đại”.

Mở rộng diện tích của khu vực Cơng Viên, đặt thêm nhiều cây
xanh, đặc biệt chạy những chiến dịch “Trồng Cây Xanh” vào mỗi
cuối tuần tại khu vực dân cư, là những chiến lược tốt để thu hút
sự chú ý của người tiêu dùng.

Uy tín của nhà đầu tư là một trong những điều kiện tiên quyết để
người tiêu dùng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ, đặc biệt đối với
tài sản có giá trị cao như “Nhà ở”.

Bên cạnh các chương trình “Trải nghiệm” trước sản phẩm, tập
trung làm rõ các điều khoản trong các chính sách hỗ trợ tài chính
mới thơng qua việc mời những chun gia trong ngành đánh giá
về tính khả thi là cần thiết để tránh gây hiểu sai cho khách hàng.

Kênh tin tức, Hội nhóm Facebook và Diễn Đàn là nơi bắt nguồn
của hầu hết các thảo luận tích cực và tiêu cực về ngành Bất Động
Sản.

Gia nhập vào các hội nhóm/diễn đàn lớn, như FacebookThanhriviu/ Voz.vn, để kịp thời ghi nhận cũng như phản hồi
những phàn nàn của người tiêu dùng nên là một trong những ưu
tiên hàng đầu.
Kênh báo chí hoặc bình luận seeding, cũng là những cơng cụ
truyền thơng cơ bản mà thương hiệu có thể cân nhắc nhằm tối
ưu hóa hoạt động truyền thơng của mình.

K O M P A G R O U P
M E D I A & S O C I A L

L I S T E N I N G

PHẦN

B

PHÂN TÍCH SWOT

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN THEO DỰ ÁN
CHUNG CƯ/ CĂN HỘ HIỆN ĐẠI 2021


SWOT- PHÂN KHÚC CHUNG CƯ/CĂN HỘ HIỆN ĐẠI
Mặc vẫn còn nhiều yếu điểm và rào cản, tuy nhiên đây đều là những vấn đề mà các chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư lớn, có thể dễ dàng
giải quyết trong tương lai.

STRENGTHS
•

Phù hợp với gia đình có con nhỏ và
người già – Ku Xit: “Gia đình có con nhỏ
thì chung cư rất tiện [URL].”

•

An ninh cao- Thiên Định Nguyễn: “Thích
vì chả phải lo q nhiều về an ninh [URL]”

•

Tích hợp nhiều tiện ích như: cơng viên,
phịng gym, siêu thị, trường học…- Lê Thu
Thảo: «Cư dân ở Ecopark được hưởng
nhiều tiện ích hiện đại từ nhà đầu tư q,
giờ có cả trường quốc tế mỹ ở đây ln
[URL]”

OPPORTUNITIES
• Các dự án ngày càng phát triển theo xu
hướng “Xanh”, “gần gũi với thiên nhiêm”,
thích hợp với nhu cầu của đại đa số người
hiện đại. – Khoa Nguyễn: “Minh
Anh ecopark thành phố thiên nhiên nơi
đáng sống nhất việt nam [URL].»
• Nhiều hoạt động ưu đãi, hỗ trợ trả
góp.- Kyhieu_trendy: “mua đi Bác ơi,
Ngân hàng hỗ trợ 70% mà lo gi,... [URL].ằ

WEAKNESSES
ã

S
O

ã

W

T

ã

Giỏ tr gim theo thi gian
ConCuCauKinh: ô...vỡ nh t thì cịn lên chứ
chung cư thì chỉ có xuống [URL] .»
Nhiều phí dịch vụ/tiện ích đi kèm, như giữ
xe…-Vũ Huyền Trinh: “Em thích ở nhà chung
cư nhưng khơng muốn mua vì mua rồi phải
cõng khá nhiều loại dịch vụ đi kèm.”
Thiếu sự riêng tư, và thoải mái. – Nguyễn
Văn Chương: “Ở nhà đất nó thoải mái hơn, ở
chung cư làm gì cũng phải xin phép thằng
khác, nghĩ nó túng vãi [URL]

THREATS
•

Giá nhà ngày càng tăng, khiến phân khúc
giá
rẻ
ngày
càng
khan
hiếmHoahuongduong1987: “Giá nhà chung cư
ngày càng đắt đỏ [URL]”.

•

Giấy tờ pháp lý cịn nhập nhằng, đặc biệt
là sổ hồng, sổ đỏ. – quangvinh001: “riêng
Sunshine Palace thì xác định rất lâu nữa mới
ra sổ, hoặc không bao giờ ra được sổ hồng cụ
nhé.[URL]


K O M P A G R O U P
M E D I A & S O C I A L

L I S T E N I N G

PHẦN

C

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ NGÀNH BẤT
ĐỘNG SẢN THEO DỰ ÁN CHUNG CƯ/ CĂN
HỘ HIỆN ĐẠI TRONG QUÝ II.2021


Tốp 10 Dự án đến từ các Thương hiệu BĐS có thị
phần thảo luận nổi bật trong Quý 2.2021

TỐP CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT TRONG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
THEO DỰ ÁN CHUNG CƯ/ CĂN HỘ HIỆN ĐẠI QUÝ 2.201

9,378

7,823 3,095

Smart City - Vinhomes
Masteri Centrel Point Masterise Home
The Grand Manhattan Novaland
Gem Sky World - Đất Xanh

12,153

Thảo luận

Qúy I

140,000

Tổng thảo
luận Quý I

Tổng thảo
luận Quý II

Thay đổi so
với Quý I

257.006

361.218

+40,5%

16,460

85,755

125,678

120,000

18,038

Akari City - Nam Long
Lovera Vista - Khang Điền
Sol Forest - Ecopark

21,125

100,000
80,000

Riverside - Hà Đô
The Metropole Thu Thiem SonKim Land
The Antonia - Phú Mỹ Hưng

78,690

22,395

36,600

65,550

60,000

40,000
20,000

33,080
28,650

18,582
22,178
15,812

9,446

0

* Số liệu được so sánh với quý I

21,115
10,334

19,153

27,500
15,808

14,553
9,148

13,525 14,144
7,573
3,148

4,058

6,808

3,408 4,260

8,040
3,188 2,225

1,898

3,136 1,800

3,110 1,625

2,904 1,580

2,636 1,468

Thương
Hiệu


XU HƯỚNG THẢO LUẬN VỀ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN THEO DỰ ÁN CHUNG CƯ/CĂN HỘ
HIỆN ĐẠI
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế và đời sống, các nhà đầu tư liên tục đưa ra các chính sách hỗ
trợ tài chính nhằm kích thích nhu cầu mua của thị trường đang chững lại. Bên cạnh đó, lối sống “Xanh” tiếp tục là chủ đề nổi bật
trong quý 2.

Thảo luận

Ngày 25.05.2021
VINHOMES PRIORITY –
CƠ HỘI VÀNG MUA NHÀ VINHOMES VỚI 3
ĐẶC QUYỀN SIÊU ƯU ĐÃI

5000

4000
Ngày 20.04.2021
Masterise home ra mắt Chương
trình về khơng gian sống “Xanh”THE MASTER OF LIVING SHOW
- HOME IN SPRING

3000

Ở cuối quý 2 - Vinhomes và Masterise Homes liên tục tung ra các
bài đăng quảng cáo cho các chiến dịch. Vinhomes tập trung vào
giới trẻ (Gen Z), còn Masterise hướng về lối sống “thượng lưu”
nhưng giá rẻ.

Ngày 10.06.2021
Bài đăng quảng cáo
của Vinhomes

Ngày 12.05.2021
Masterise Home x ngân hàng
Techcombank : Chiến dịchHome For Home (Nhà đổi
Nhà)

Ngày 23.06.2021
Bài đăng quảng cáo
của Masterise home

2000

1000

0
4/1

Tháng 4

5/1

Tháng 5

6/1

Tháng 6

7/1

Thời gian


NHỮNG YẾU TỐ MÀ KHÁCH HÀNG QUAN TÂM TRƯỚC KHI TÌM HIỂU VỀ CHUNG CƯ/CĂN
HỘ HIỆN ĐẠI
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng lên nền kinh tế, «sốt» giá bất động sản và nhu cầu mua nhà tăng, các «chính sách

thanh tốn» và «giá» tốt là những yếu tố thúc đẩy khách hàng quan tâm đến các dự án chung cư/căn hộ trong quý II.

KHÁC

GIÁ CẢ
khách hàng quan tâm về giá để cân nhắc tình hình tài

32%

7%

khách hàng quan tâm đến các dự án mới:

chính:

“Đang muốn đầu tư một căn hộ HIỆN ĐẠI, ae giới thiệu

“Chung cư này mua mắc không chị (URL)”

cho tôi một khu đô thị mới xây được khơng” (URL)

“Thích th cho con ở đi học mà giá đắt quá (URL)”
“Mình quan tâm về dự án… không biết bây giờ giá thế nào

(URL)

28%

38,329

Thảo luận

10%

GIẤY TỜ PHÁP LÝ
khách hàng quan tâm đến giấy tờ pháp lý, cụ
thể là sổ hồng, sổ đỏ.
“Căn này có sổ khơng ạ?” (URL)

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
khách hàng hỏi tư vấn về các chính sách mới
của Vinhomes và Masterise :
Vinhomes Priority: “Tư vấn cho mình với” (URL),
“Khơng lãi suất fk ad” (URL)
Home for Home: “Tư vấn giúp mình” (URL)
“Đủ năng lực tài chính là như thế nào ạ?” (URL)

VỊ TRÍ

23%

khách hàng quan mạng tâm về vị trí có giao thông thuận
tiện:
“Giao thông SA dạo này tốt hơn chưa cụ, đợt trước em vào
định mua vì thằng bạn khen chất lượng CL xây tốt nhưng
nhìn đường xá thì k mua nữa. Thấy Mul cùng cđt cũng bị
kêu.” (URL)


PHÂN KHÚC NHÀ CHUNG CƯ / CĂN HỘ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC THẢO LUẬN NHIỀU NHẤT

Trong khi các dự báo về “khan hiếm nguồn cung căn hộ dưới 2 tỷ” là tâm điểm thảo luận của khách hàng trên khắp các mạng xã hội, diễn
đàn và các kênh truyền thống, thì phân khúc 2 – 4.5 tỷ lại được khách hàng quan tâm, yêu cầu tư vấn mua hoặc đầu tư nhiều nhất.
4%

Phân khúc

> 10 tỷ

16%
Facebook

31%

4.321 Thảo luận

Diễn Đàn
51%
11% 9%

5 - 8 tỷ

Kênh truyền thống (TV/Radio, Báo in & Báo
điện tử)
Khác

37%

8.213 Thảo luận

43%

11%
32%
18%

2 - 4.5 tỷ

14.360 Thảo luận
7%

39%

27%
38%
< 2 tỷ

18.823 Thảo luận

29%

Trang 11


PHÂN TÍCH TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐỀ & SẮC THÁI THẢO LUẬN
Phân bổ thị phần của tốp 10 Thương hiệu BĐS theo các chủ đề thảo luận nổi bật
22,230
Thảo luận

18,283
Thảo luận

11%

14%

9%

14,210
Thảo luận

33%

10%

9%

10%

14%

13%

17%

18%

7,430
Thảo luận
18%

5%

25%

7%
5%

3%

4%

5%
8%

4%
6%
6%

7%

9%
5%

10%

14%

26%

12%

16%

23%

20%

13%

30%

28%

26%

Nhà đầu tư

Trị An

Vị trí thuận tiện

Vinhomes

11%

7%

7%

6%
7%

8%

8,430
Thảo luận

13%

10%

7%

9%

11,434
Thảo luận

12%

15%

8%

9%

11,682
Thảo luận

12,459
Thảo luận

Masteri

40%

37%

37%

33%

31%

Tiện ích

Hỗ trợ tài chính/trả góp

Khơng gian sống

Giá

Ưu đãi

Đất Xanh

Novaland

Khang Điền

Nam Long

Khác

Chỉ số sắc thái theo tốp 10 Thương hiệu BĐS nổi bật
50,271
Thảo luận
14%

26,220
Thảo luận

11,460
Thảo luận

8,871
Thảo luận

8,446
Thảo luận

7,661
Thảo luận

6,323
Thảo luận

5,821
Thảo luận

14%

4%

7%

5%

19%

2%

18%

23%

35%

74%

69%

62%
67%

88%

22%

24%

Novaland

Đất Xanh

63%
Vinhomes

52%
Masterise Homes

33%
14%
Nam Long

Tích cực

Trung lập

Khang Điền

Tiêu cực

73%

5,410
Thảo luận

82%

10%

9%

18%

Ecopark

Hà Đô

SonKim Land

3,029
Thảo luận

100%

Phú Mỹ Hưng


THỊ PHẦN THẢO LUẬN TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
Hơn 30% người tiêu dùng tìm kiếm thơng tin về dự án trên các trang báo tin tức và diễn đàn
Thảo luận
10,000

Thị phần thảo luận trên các kênh

Tốp các trang tin tức
8,621

7,231

8,000

6,327

6,000

5%

4,652
3,423

4,000

11%
30%

2,000
0
baodautu.vn

vnexpress.net

msn.vn

baomoi.com

baohomnay.net

18%

Tốp các trang tin tức

144,487
Thảo luận

Thảo luận
8,000

Tốp các trang diễn đàn
7,499

18%

6,150

18%

6,000

4,000

2,877

1,623

2,000

1,038

0

voz.vn

otofun.net

f319.com

Tốp các trang diễn đàn

xamvn.net

lamchame.com

Tin tức

Youtube

Nhóm Facebook

Diễn đàn

Trang Facebook

Người dùng Facebook

Các nguồn khác


THỊ PHẦN THẢO LUẬN TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG (Tiếp theo)
Phần lớn các thảo luận tích cực và tiêu cực đều đến từ các hội nhóm trên Facebook

Tốp các trang Facebook

Thảo luận

Thị phần thảo luận trên các kênh

5,598

6,000

3,682

4,000

2,623

5%

2,000

820

641

Yan News

Pho

11%
30%

0
Cafe Biz

Vinhomes

Masteri Home

Tốp các trang Facebook

6,000

144,487
Thảo luận

Tốp các nhóm Facebook

Thảo luận
8,000

18%

6,528
5,626
4,131

18%

3,919

4,000

18%

2,024
2,000
0
Cư dân
Cộng đồng Bất
Vinhomes Smart
Động Sản

Cộng Đồng Cư
Dân Vinhomes
Ocean Park
(Chính Chủ)

Thánh Rìviu

Tốp các nhóm Facebook

Maybe You
Missed This
F***king News

Tin tức

Youtube

Nhóm Facebook

Diễn đàn

Trang Facebook

Người dùng Facebook

Các nguồn khác


TỔNG QUAN SỨC KHỎE VỀ CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN QÚY II.2021
Bên cạnh các vấn đề về cơ sở hạ tầng hay nội qui chung cư, thì các hoạt động hỗ trợ tài chính được tung ra trong quý mặc dù mang về
lượng lớn thảo luận tích cực, những chính sách này vẫn chưa chiếm được niềm tin tuyệt đối từ khách hàng, dẫn đến ghi nhận nhiều thảo
luận tiêu cực trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhà đầu tư trong quý.
YÊU THÍCH

Tổng thảo luận:
8.446
NSR: 74%

100%

Novaland

Nam Long

Tổng thảo luận:
11.460
NSR: 86%

Đất Xanh
Tổng thảo luận:
8.871
NSR: 55%

Vinhomes

Masterise Home

Tổng thảo luận:
50.271
NSR: 64%

Tổng thảo luận:
26.220
NSR: 58%

Khang Điền

0%

Tổng thảo luận:
7.906
NSR: -10%

Hà Đơ
Tổng thảo luận:
5.821
NSR: -33%

KHƠNG U
THÍCH

NSR Tỉ lệ sắc thái rịng)*= (Thảo luận tích cực – Thảo luận tiêu cực)/ (Tổng thảo luận tích cực & tiêu cực) *100%

-100%

Vinhomes

Masterise Homes

Novaland

Đất Xanh

Nam Long

Khang Điền

Ecopark

Hà Đơ

SonKim Land

Phú Mỹ Hưng

50.271

26.220

11.460

8.871

8,446

7.661

6.323

5.821

5.410

3.029

64%

58%

69%

55%

74%

-15%

67%

-33%

100%

0%

Tích cực

31.671

13.503

2.521

2.129

2.787

1.073

632

524

974

0

Tiêu cực

7.038

3.540

458

621

422

1.456

126

1.048

0

0

Tổng thảo
luận
NSR

Tích cực

Trung lập

Tiêu cực

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG THẢO LUẬN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
Mặc dù độ tuổi từ 25 - 39 tạo ra phần lớn những thảo luận liên quan đến ngành bất động sản trong quý II, tuy nhiên độ tuổi trung
niên từ 40 – 55 mới là đối tượng khách hàng tiềm năng mà các nhà đầu tư nên hướng tới, đặc biệt ở các thành phố lớn- do phần lớn
nhóm tuổi này đã ổn định về mặt tài chính và tỉ lệ có trên 1 con cũng cao hơn so với các nhóm trẻ tuổi.

Khu vực

40.8%

5.7%

Giới tính

Quảng Ninh

Hà Nội

15.0%

4.1%

Đà Nẵng

Các vùng khác

34.4%

49%

61%

Female

Male

Số khách hàng cơng khai thơng tin về giới tính: 6,746

Tuổi và tình trạng hơn nhân
39%
31%
20%

Hồ Chí Minh

10%
25 - 29

30 - 39

40 - 55

53.6%
Đã kết hôn

Số khách hàng công khai thông tin về khu vực: 9,764
Số khách hàng công khai tuổi: 2,621
*Tổng số khách hàng công khai thông tin cá nhân: 20,234

55+

30.9%
Đã có con

15.5%
Độc thân

Số khách hàng cơng khai tình trạng hôn nhân: 753


K O M P A G R O U P
M E D I A & S O C I A L

L I S T E N I N G

PHẦN

D

PHƯƠNG PHÁP LUẬN


18


19


20