Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer - Công ty APB

Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY APB
1. Sơ lượt về công ty:
Được niêm yết trên Thị Trường Chứng Khoán Singapore, Tập Đoàn Asia
Pacific Breweries Ltd(APB) là một trong những tập đoàn then chốt của ngành công
nghiệp bia. Một công ty Liên Doanh giữa Fraser and Neave Group of companies và
Heineken International, APB được thành lập như là Công ty TNHH nhà máy bia Mã
Lai vào năm 1931. Sau đó 1 năm, công ty đã tiếp tục mở nhà máy bia đầu tiên ở
Singapore và khai trương Tiger Beer .
Để phản ánh một cách chính xác hơn sự khu vực hoá đang lớn lên của giới
kinh doanh, MBL đã được đổi tên thành Asia Pacific Breweries Limited vào năm
1990.
Hiện thời, Công ty TNHH nhà máy bia Hà Tây của APB,có trụ sở tại Hà Nội,
chịu trách nhiệm trong việc sản xuất bia, tiếp thị và doanh số bán hàng ở miền Bắc
Việt Nam. Trong khi đó, APB sở hữu trên 50% công ty TNHH nhà máy bia Việt
Nam(VBL), một công ty liên doanh với SATRA,đóng tại thành phố Hồ Chí Minh,
giám sát các nhà máy bia ở Tiền Giang, Đà Nẵng và Quảng Nam. VBL bao quát
doanh số tiêu thụ và phân phối ở khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam.
2. Các sản phẩm chính của công ty:
Hiện tại, APB đang giám sát danh mục vốn đầu tư của trên 40 nhãn hiệu bia
và các biến thể nhãn hiệu khác, bao gồm Tiger Beer,Anchor và ABC Stout. Tập đoàn
đang vận hành mạng lưới tiếp thị khắp toàn cầu, trải rộng qua 70 quốc gia và hiện thời
được hậu thuẫn bởi nhiều nhà máy bia ở các quốc gia như Singapore, Cam-pu-chia,
TrungQuốc, ẤnĐộ, Lào, MãLai, Mongolia, TânTây Lan, Papua New Guinea,S ri
Lanka, Thái Lan và Việt Nam.
3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty:
Với hơn 70 năm trong ngành công nghiệp sản xuất bia, APB luôn luôn được
Tạp Chí Tin Tức Kinh Tế Viễn Đông xếp hạng là một trong những công ty hàng đầu
tại Châu Á. KPMG còn đánh giá APB nằm trong Top Ten những nhà sáng tạo giá trị
ở Singapore, vì đã luôn luôn gia tăng giá trị cho khách hàng, người tiêu thụ và các cổ
đông.

APB đo lường tiêu chuẩn cho mình dựa vào những tiêu chuẩn sản xuất bia
quốc tế và tuân theo quá trình sản xuất nghiêm ngặt nhất, với không ít hơn 250 sự
- 1 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
kiểm định chất lượng. Điều này lý giải tại sao những nhà máy bia của APB nằm trong
số những nhà tiên phong có thị trường riêng với nhiều chứng chỉ bảo đảm chất lượng
bao gồm ISO 9002, ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm (HACCP).
Với Chất lượng Pha chế hàng đầu của APB, Tiger Beer làm chủ 1 lực lượng ủng hộ
mạnh mẽ tại Châu Á và còn được thưởng thức rộng rãi ở nhiều thành phố Châu Âu
như Luân Đôn, Manchester, Dublin, Glasgow, Berlin, Copenhagen, Stockholm và
nhiều thành phố khác.Bia Singapore được công nhận trên bình diện quốc tế đã tích
luỹ 1 danh sách dài các giải thưởng, các bình chọn, các danh hiệu. Giải thưởng danh
giá nhất gồm có giải quốc tế tại Triễn lãm sản xuất bia rượu tại Luân Đôn,những giải
thưởng quốc tế ngành công nghiệp bia rượu ở UK năm 1998( tương đương với giải
Oscar cho ngành công nghiệp sản xuất bia) và Cúp Vàng Gold Monde International
Quality Trophy. Gần đây nhất,Tiger Beer đã đoạt huy chương vàng tại European Style
Pilsener category của World Beer Cup năm 2004,một cuộc tranh tài được xem như là
"Olympic thế giới trong ngành bia".Cùng năm đó còn được SuperBrands UK Ltd
mệnh danh là nhãn hiệu sành điệu nhất tại UK .
APB còn là một trong vài tổ chức đoàn thể ở singapore thành lập tổ chức từ thiện của
riêng mình,tổ chức nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương để trao viện trợ tài chính
cho những mục tiêu trong Creativity Development, Achievements in Human
Excellence and Humanitarian Awards.
- 2 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
CHƯƠNG II
MÔI TRƯỜNG MARKETING Ở VIỆT NAM
I. Môi Trường Vĩ Mô
1. Yếu tố kinh tế

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011
được dự báo đạt trên 6.5-7%. Theo đó, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mục
tiêu 1000$ vào năm 2011, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia, đặc biệt
là bia cao cấp và trung cấp, đảm bảo cho tăng trưởng theo chiều sâu của thị
trường bia Việt Nam trong tương lai.
Sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng
trưởng khoảng 13% - 14%/năm trong những năm tới. Trong đó thị trường bia
trung cấp được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, do có sự chuyển
dịch của nhóm khách hàng thuộc thị trường bia bình dân sang thị trường trung
cấp khi mức thu nhập tăng lên.
Mặc dù hiện nay thị trường bia bình dân vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong
cơ cấu tiêu thụ bia, tuy nhiên thời gian tới thị trường này sẽ giảm dần tỷ
trọng do đời sống của người dân tăng lên, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm hợp
vệ sinh sẽ tăng cao và các cơ sở gia công địa phương có công nghệ lạc hậu sẽ
không cạnh tranh được với các công ty có tiềm lực mạnh. Thị trường cao cấp
được dự báo sẽ là thị trường có sự tăng trưởng mạnh nhất trong những năm tới.
Nhu cầu của thị trường
Năm 2007 quy mô thị trường Bia Việt Nam đạt trên 1,8 tỷ lít tăng
19.1%, và dự báo đến năm 2010, tổng sản lượng bia trong nước ước đạt 2,7 tỷ
lít, tăng 45% so với năm 2007.
Theo ông Văn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên
Thương mại SABECO, cuộc chiến giành thị phần bia ở Việt Nam được rất
nhiều nhà đầu tư nhắm tới. Thậm chí, có rất nhiều hình thức cạnh tranh thiếu
văn hóa đã được thực hiện, như treo thưởng cao khi dỡ biển hiệu của hãng
khác, hay trong vai khách hàng to tiếng nói xấu công khai về chất lượng của
một.đối.thủ
- 3 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Dẫu vậy, sức hút từ thị trường vẫn quá lớn để các nhà đầu tư không

ngại tham gia cuộc giành thị phần đầy hấp dẫn.
Theo thống kê của tổ chức Euromonitor (Euromonitor International là
một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu tập trung vào các lĩnh vực kinh
doanh, nghiên cứu về các quốc gia, nghiên cứu về khách hàng có văn phòng
đại diện ở London, Chicago, Singapore, Shanghai và Vilnius.Cơ sở dữ liệu
thông tin trực tuyến của công ty bao gồm các lĩnh vực kể trên tích hợp với các
số liệu thống kê), mỗi năm mức tăng trưởng của ngành công nghiệp bia Việt
Nam đạt 9-10% (dự đoán trong năm nay, 2010, có thể là 18%). Sản lượng bia
tiêu thụ trong năm 2010 đạt 1,35 tỉ lít và con số này có thể tiến đến mức 2,8 lít
vào năm 2015 ( bao gồm cả bia tươi). Trong khu vực châu Á Việt Nam đứng
thứ 3 về sản lượng tiêu thụ sau Trung Quốc và Nhật Bản trên thị trường châu
Á.
Euromonitor còn cho biết trong số các sản phẩm có cồn ,bia là sản
phẩm rất được ưa chuộng. Năm 2009, tổng giá trị sản lượng chiếm 95% giá trị
sản lượng đồ uống có cồn và năm 2010 là 97%.
Sản lượng bia của ngành giữ tốc độ tăng trưởng đều đặn trong những năm từ
2002 cho đến năm 2006 tốc độ tăng trưởng trung bình của cả giai đoạn là
18%. Theo quy hoạch tổng thể ngành Rượu – Bia – Nước giải khát, đến năm
2010 sản lượng toàn ngành phấn đấu đạt 3,5 tỉ lít với mức tăng trưởng trung
bình năm dự kiến là 21%.
Sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng
trưởng khoảng 13% - 14% /năm trong những năm tới. Trong đó thị trường bia
Trung cấp được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, do có sự chuyển
dịch của nhóm khách hàng thuộc thị trường bia Bình dân sang thị trường
Trung cấp khi mức thu nhập tăng lên.
Chỉ số CPI
Theo số liệu công bố ngày 23/10 của Tổng cục Thống kê chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10 đã tăng 1,05% so với tháng 9 và tăng 9,66%
so với tháng 10 năm 2009, đưa CPI 10 tháng qua tăng 7,58% so với tháng
12/2009 và tăng 8.75% so với bình quân 10 tháng năm 2009.

- 4 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Với đà tăng này, cộng với những diễn biến bất lợi tác động và quy luật
tiêu dùng "nóng" cuối năm, khả năng CPI cả năm 2010 không giữ được mốc
8%.
CPI tháng 10 tăng ở 10/11 nhóm trong rổ hàng hóa chung. Trong đó nhóm
giáo dục tiếp tục dẫn đầu tháng thứ 2 liên tiếp với mức tăng mạnh nhất là
3,9%. Tiếp đến là hai nhóm có mức tăng trên 1% gồm hàng ăn và dịch vụ ăn
uống tăng 1,32%, trong đó lương thực tăng 1,89%, thực phẩm tăng 1,22%, ăn
uống ngoài gia đình tăng 1,03%; Nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng
1,04%.
Các nhóm có mức tăng dưới 1% gồm đồ uống và thuốc lá; hàng hóa và
dịch vụ khác; thiết bị và đồ dùng gia đình; may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc
và dịch vụ y tế; văn hóa giải trí và du lịch. Riêng nhóm bưu chính viễn thông
tiếp tục nhiều tháng liên tiếp giảm 0,07%.
Biến động của tỷ giá
Tỷ giá có ảnh hưởng lớn đến chi phí, doanh thu của các doanh nghiệp,
nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hiện nay, trong các tháng qua tỷ giá
có những diễn biến bất ổn ảnh hưởng đến việc để ra kế hoạch nhập khẩu.
2. Chính trị - Pháp luật
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Với việc thuế tiêu thụ đặc biệt giảm từ 75% xuống còn 45% (từ 1/1/2010
đến hết 31/12/2012) đã làm cho tình hình nhập khẩu bia tăng mạnh. Hàng loạt
hãng bia nước ngoài từ Bỉ, Đức, Mỹ, Mexico… đang thâm nhập thị trường Việt
Nam.
Nổi bật tại đây là bia May mắn (Lucky beer). Đây là loại bia thương
hiệu Úc nhưng được đóng chai tại Trung Quốc. Hiện đơn vị nhập khẩu mặt
hàng này đang ráo riết tìm nhà phân phối tại các thị trường Hà Nội, Đà Nẵng,
tìm cách đưa hàng vào các siêu thị, nhà hàng, khách sạn…
Trong khi đó, tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, bia Corona,

Budweiser…nhập khẩu từ Mexico, Mỹ cũng gần như đã chiếm lĩnh thị phần.
Ngoài ra, thị trường còn có nhiều loại bia nhập khẩu khác như Bit Burger,
Cooper, MOA (Đức) đang được các đầu mối nhập khẩu ồ ạt chào hàng.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I cho biết từ đầu năm
đến nay, kim ngạch nhập khẩu bia chỉ riêng qua cảng Cát Lái đạt 282.661 USD.
- 5 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Với khoảng 33.842 thùng và 40.140 chai bia đã được thông quan. So với cùng
kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu bia tăng tới gần 55,2%. Các loại bia đang
được nhập khẩu về cảng chủ yếu xuất xứ từ Mexico, Bỉ, Đức Theo nhận định
của lãnh đạo hải quan cảng Cát Lái, thuế giảm là một trong những nguyên nhân
khiến bia ngoại nhập tăng vọt. Hiện nay, bia nhập khẩu kinh doanh đang phải
chịu ba loại thuế: thuế nhập khẩu (47%), thuế tiêu thụ đặc biệt (45%), thuế VAT
(10%). Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được giảm mạnh. Theo Thông tư
hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt của Bộ Tài chính dự thảo , mặt
hàng rượu, bia và đồ uống có cồn, các mức thuế sẽ được chia thành 2 giai đoạn.
Đối với mặt hàng rượu có nồng độ cồn từ 20 độ trở lên, từ ngày 1/1/2010 đến
hết ngày 31/12/2012, áp dụng thuế suất 45%; từ 1/1/2013 mức thuế này tăng lên
50% thay vì 75% như hiện nay.
3. Văn hóa – Xã hội
Với một nền kinh tế Việt Nam năng động và ngày càng phát triển, đời
sống ngày càng nâng cao thì chúng ta có thể tin tưởng về sự tăng trưởng số lượng
của các doanh nhân thành đạt trong tương lai, tin tưởng số khách hàng tiềm năng
trong phân khúc cao cấp ngày càng tăng . Đối với khách hàng cao cấp, uống bia
không chỉ đơn giản là uống bia, mà họ còn tìm kiếm trong đó sự thỏa mãn, sự
mong muốn thể hiện mình, sự hãnh diện vượt lên trên mọi đẳng cấp . Vì vậy họ
sẵn sàng trả thêm tiền để có được cảm giác của một doanh nhân thành đạt.
Không những thế hiện nay khoa học cũng đã chứng minh rằng uống bia
đúng cách sẽ có thể cải thiện sức khỏe.
Đó là thông tin được GS.TS Nguyễn Hải Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết -

Đái tháo đường Việt Nam cho biết tại hội thảo "Bia và sức khỏe người tiêu dùng"
do Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) vừa tổ chức tại TP Đà Nẵng
Theo GS Thủy, bia được xem là thức uống bổ dưỡng vì có nhiều chất
đường, đạm, béo và men Ngoài ra, trong bia có 90% là nước, tiếp đó là mạch
nha (hay còn gọi là malt) và từ 16-19% là phân tử dễ hòa tan.
Trong một bài nghiên cứu gần đây, GS đại biểu quốc hội Nguyễn Lân
Dũng cho rằng: Bia có chứa hàm lượng protein rất cao từ 9,5-11%, như vậy uống
bia tức là bổ sung vào cơ thể một lượng protein rất cao. Nhưng điều quan trọng là
bia bổ không phải chỉ do protein mà là do các vitamin. Đó là các vitamin trong
- 6 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
nấm men mà chúng ta quen gọi là men bia, mà vitamin là thành phần cơ bản tạo
nên enzym.
Ngoài ra bia còn giúp xương chắc hơn và bớt rạn rãy, các nghiên cứu cho
thấy uống từ 0,5 đến 1 lít bia mỗi ngày có thể ngăn ngừa được chứng loãng
xương.
4. Yếu tố dân số - Lao động:
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2010 được
dự báo đạt trên 8%. Theo đó, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mục tiêu 1000$
vào năm 2010, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia, đặc biệt là bia cao cấp
và trung cấp, đảm bảo cho tăng trưởng theo chiều sâu của thị trường bia Việt Nam
trong tương lai.
Bảng 1. Cấu dân số Việt Nam
Số liệu
1/4/2009
Tổng dân
số
Số nữ giới
Tỷ số giới
tính (nam/

nữ)
Tỷ lệ
tăng
dân số
Số dân ở
thành thị
85,789,573
43,307,02
4
0,981 1,2%
25,374,262
(chiếm 29,6%
dân số cả
nước)
Bảng 2. Cơ cấu độ tuổi
Cơ
cấu
độ
tuổi
0-14 (29,4% DS) 15-64 (65% DS) >65 (5,6% DS)
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
12,524,09
8
11,87,76
3
26,475,15
6
27,239,54
3
1,928,56

8
2,714,39
0
Việt Nam hiện là quốc gia có dân số trẻ với khoảng 33 triệu người
trong độ tuổi 20 đến 40, độ tuổi có tỷ lệ tiêu thụ các sản phẩm bia cao nhất. Theo
ước tính, chi phí cho uống bia hiện nay của dân Việt Nam vào khoảng trên 20
nghìn tỷ đồng/năm. Với mức thu nhập của người dân tăng lên cộng với sự thay
đổi tập quán uống (chuyển từ uống rượu tự nấu sang uống bia) của người dân ở
nhiều vùng nông thôn… thì vào năm 2010, mức tiêu thụ bia bình quân đầu người
của Việt Nam ước sẽ tăng tới 28 lít/năm thay vì 18 lít/năm như hiện nay (đã tăng
gấp đôi so với năm 1997).
- 7 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Theo dự báo, quy mô dân số Việt Nam sẽ tăng từ 85 triệu lên 100 triệu vào
năm 2023 và ổn định ở mức 120 triệu dân. Trong vòng 15 năm nữa, sự tăng
trưởng 20% về quy mô dân số, 200% GDP bình quân đầu người (5% năm) cùng
với mức tiêu thụ bia bình quân đầu người tăng lên như mức của Hàn Quốc hiện
nay thì nhu cầu tiêu thụ bia ước sẽ tăng gần 5 lần.
Bên cạnh tỷ lệ tăng dân số cao, thu nhập bình quân của người dân cũng
đồng thời tăng qua các năm theo đánh giá chung tình hình 2010 của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, thì GDP năm 2010 của toàn nền kinh tế ước tăng khoảng 6,7%
so với năm 2009, góp phần đưa mức tăng GDP bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt
khoảng 7% một năm. Thu nhập bình quân người Việt Nam tính đến cuối năm
2010 đạt khoảng 1,160 USD.
Có thể nói Việt Nam là thị trường màu mỡ cho các công ty bia trong và
ngoài nước. Các hãng bia lớn trên thế giới cũng đã và đang có những kế họach lớn
cho cuộc xâm nhập vào một thị trường bia đầy tiềm năng của Việt Nam .
5. Yếu tố công nghệ:
Với thời kỳ được gọi là “thời đại công nghệ” như hiện nay thì việc đầu tư
công nghệ là một quyết định có nguy cơ cao, vì dòng đời của công nghệ đang trở

nên ngắn hơn và các quỹ dành cho nghiên cứu lớn. Ngoài ra còn có các rủi ro của
công nghệ này đang được sao chép và có khả năng thương mại thấp. Vì vậy,
doanh nghiệp chỉ với nguồn tài chính mạnh, trình độ nguồn nhân lực và thị trường
lớn, hoặc những người mà có sự hỗ trợ của Chính phủ, có thể đầu tư nghiên cứu
công nghệ và tham gia thị trường chuyển giao công nghệ.
II. Môi Trường Vi Mô
1. Đối thủ cạnh tranh - Đối thủ tìêm ẩn
Thị trường bia Việt Nam chủ yếu được cung cấp bởi các nhà cung cấp
trong nước, chiếm 90% lượng bia tiêu thụ, bia nhập khẩu chỉ chiếm 10%, và được
nhập khẩu chủ yếu từ 2 thị trường Mỹ và Đức.
- Thị trường trong nước
Bia Sài Gòn đang chiếm ưu thế phân khúc phổ thông. Theo số liệu thống
kê của Hiệp hội Bia - Rượu VN, hiện tại nếu chia thị trường theo phân khúc,
Sabeco đang dẫn đầu dòng bia phổ thông và chiếm 35% lượng bia bán ra trên toàn
thị trường. Trong khi đó, VBL đang nắm giữ 70% ở phân khúc cao cấp.
- 8 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Nếu chia theo thị phần toàn ngành thì 3 công ty Sabeco, VBL, Habeco đã
chiếm hơn 60% tổng giá trị của thị trường trong nước. Đứng đầu là Sabeco chiếm
31% thị phần, đến VBL 20% thị phần, và Habeco chiếm 10% thị phần.
Ngày nay xu hướng thâu tóm, sáp nhập, liên doanh giữa các doanh nghiệp
đang là những chiến lược được các doanh nghiệp bia áp dụng khi họ muốn tăng vị
thế của mình hơn so với các đối thủ. Trong ngành bia đã có nhiều cuộc thâu tóm
nhằm tăng thị phần, khả năng cạnh tranh trong ngành của mỗi doanh nghiệp, như
năm 1997 BGI đã bán lại hệ thống của mình cho tập đoàn bia Fosters, 1993
Carlsberg (Đức) liên doanh với Liên hiệp Thực phẩm Vi sinh (halimex), 2002
Fosters tiếp tục mua lại Nhà máy bia Đà Nẵng…
- Thị trường nước ngoài
Bia ngoại nhập đã bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Bên cạnh việc quảng bá
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong ngành bia còn có hình thức tiếp

thị tại chỗ bằng nhiều hình thức khác nhau (Bia Budwiser của Mỹ gần đây đã
xuất hiện tại Việt Nam, bia Carlsberg của Đan Mạch, Tập đòan San Miguel: sản
phẩm San Mig Light được định vị là đối trọng cạnh tranh với Heineken và San
Miguel Pale Pilsen cạnh tranh với Tiger – nhãn hiệu bia lớn nhất Châu Á nhận sự
đầu tư từ Heineken…). Song song với việc quảng bá cho các thương hiệu sẵn có,
ngành bia đang chứng kiến một làn sóng hợp tác và định vị lại sản phẩm, khi hầu
hết các ông lớn đều có tham vọng bành trướng sang các địa bàn khác ngoài lãnh
địa của mình (Vinamilk liên doanh cùng tập đoàn bia SABMiller sản xuất bia
Zorok…).
2. Nhà cung cấp:
Nguyên liệu đầu vào chính của ngành là đại mạch (malt), hoa viên, cao
hoa, hoa thơm, gạo, đường, chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài (60-70%).
Thông thường, quá trình sản xuất, chế biến và phân phối được tổ chức tập trung,
do tính chất sản phẩm bia cps thời hạn sử dụng tương đối ngắn, khối lượng lớn,
yêu cầu bảo quản lạnh bằng các thiết bị chuyên dụng,…nên đa phần các doanh
nghiệp trong ngành đều xây dựng hệ thống phân phối nguyên liệu của riêng mình.
3. Khách hàng:
- 9 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Với một nền kinh tế Việt Nam năng động và ngày càng phát triển, đời sống
ngày càng nâng cao thì chúng ta có thể tin tưởng về sự tăng trưởng số lượng của
các doanh nhân thành đạt trong tương lai, tin tưởng số khách hàng tiềm năng trong
phân khúc này ngày càng tăng. Nhu cầu của họ cũng thay đổi, đối với khách hàng
cao cấp, uống bia không chỉ đơn giản là uống bia, mà họ còn tìm kiếm trong đó sự
thỏa mãn, sự mong muốn thể hiện mình, sự hãnh diện vượt lên trên mọi đẳng cấp.
Vì vậy họ sẵn sàng trả thêm tiền để có được cảm giác của một doanh nhân thành
đạt.
Bảng 3. Phân khúc khách hang theo tầng lớp xã hội và lợi ích
Cách chia
Phân khúc thị

trường
Các loại bia trên các
phân khúc
TẦNG LỚP
XÃ HỘI
BÌNH DÂN BÌNH DÂN
Bia hơi, Sài Gòn xanh, Sài
Gòn đỏ, BGI, Việt Tiệp,
HuDa, Hà Nội
TRUNG LƯU TRUNG CẤP Tiger, San Miguel.
THƯỢNG LƯU CAO CẤP
Corona, Heineken, Sài
Gòn Special, Carlsberg,
tiger.
YÊU CẦU
VỀ LỢI ÍCH
– GIÁ CẢ
RẺ BÌNH DÂN
Đại Viêt vàng, Bến thành,
Sài Gòn xanh.
TRUNG BÌNH TRUNG CẤP
Zorok, 333, Halida, Sài
Gòn đỏ, San Miguel,
CAO CAO CẤP
Tiger, Corona , Heineken,
Sài Gòn Special, Carlsberg
Bảng 4. Phân Khúc theo các yếu tố khác
NHÓM BÌNH DÂN
NHÓM TRUNG
CẤP

NHÓM CAO CẤP
Tính cách Lo tài chính Tự tin, lạc quan Tự tin, lạc quan
- 10 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Truyền thống
Coi trọng gia đình
Có hoài bảo
Có cá tính
Thích thể hiện bản
thân, đẳng cấp
Khả năng tài
chính
Thu nhập thấp và
không ổn định (dưới
2 triệu)
Thu nhập trung
bình, ổn định (2-5
triệu)
Thu nhập cao, ổn
định (trên 5 triệu)
Nhu cầu uống
bia
Tìm sự thoải mái,vui
vẻ, quên sầu, do
ghiền
Tìm sự thoải mái,
vui vẻ, chứng tỏ cá
tính
Chứng tỏ địa vị,
quan hệ làm ăn

4. Rào cản gia nhập ngành
Bên cạnh cuộc đua về sản phẩm (giá, chất lượng), yếu tố thứ hai và là yếu tố
được các nhà sản xuất quan tâm nhất vẫn là hệ thống phân phối.
Ngành bia chia kênh phân phối ra thành 2 loại: kênh truyền thống (ở các
quán nhậu, nhà hàng, ) và kênh hiện đại trong các siêu thị, cửa hàng. Tuy nhiên, các
nhà sản xuất bia luôn có xu hướng đẩy mạnh các kênh phân phối truyền thống, vì đa
phần người tiêu dùng Việt Nam thường có thói quen uống bia theo nhóm và uống
tại quán. Kênh phân phối chủ lực này là ngòi nổ cho các cuộc chiến tranh trong
ngành bia. Các nhà sản xuất tìm mọi cách mở rộng kênh phân phối truyền thống, từ
việc ký hợp đồng cho tới thỏa thuận hoa hồng cho nhà phân phối.
5. Tình hình công ty:
Suốt những năm qua, Tiger đã nhận hàng loạt phần thưởng gồm có 30 huy
chương vàng quốc tế, gần đây nhất là huy chương vàng thế giới vào năm 2004 ( loại
Style Pilsner) do hiệp hội rượu bia trao tặng.
Ngày nay Tiger là bia hàng đầu Châu Á trong thị trường chính và doanh thu
của công ty vượt qua cả nhứng đối thủ cạnh tranh gần nhất.
SWOT Cơ hội (Opportunities)
 Nhu cầu thị trường cao.
 Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao.
 Chỉ số CPI tăng trong 10
tháng.
 Khoa học chứng minh uống
Nguy cơ (Threats)
 Biến động của tỷ giá.
 Tốc độ chuyển giao công nghệ
cao.
 Thị trường, khách hàng có
nhiều
- 11 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB

bia đúng cách có lợi cho sức
khỏe.
 Phong cách sống ngày càng
hiện đại, thu nhập bình quân
tăng.
 Cơ cấu dân số trẻ.
 Xu hướng hợp tác kinh doanh.
phân khúc.
 Nguyên liệu chủ yếu nhập
khẩu
 từ nước ngoài.
 Đối thủ ngày càng nhiều.
Điểm mạnh (Strengths)
 Có nguồn tài chính
mạnh.
 Có chiến lược quảng cáo
(Marketing) độc đáo, ấn
tượng.
 Sản xuất những loại bia
chất lượng cao.
 Có thương hiệu mạnh.
 Có hệ thống phân phối
rộng.
 Dây chuyền sản xuất hiện
đại.
SxOy
 S1S2S3S4O4O5O6.Nhóm
chiến lược chuyên sâu.
 S1S5S6O1O2O3.Nhóm chiến
lược mở rộng quy mô.

 S1S4O5O6.Thâm nhập thị
trường.
 S1O7.Chiến lược kết hợp theo
chiều ngang.
 S1S1S3S4S5S6. Chiến lược
kết hợp.
SxTy
 S1S2S3S4S5T2T3.Đa dạng
hoá
hoạt động đồng tâm.
 S1T1T4.Chiến lược kết hợp về
phía sau.
 S1S3S4S5T5.Chiến lược kết
hợp
về phía trước.
Điểm yếu (Weaknesses)
 Chỉ tập trung phân
khúc thị trường cao
cấp.
 Nguồn nguyên liệu
trong nước không đủ để
cung cấp.
WxOy
 W1O1O1O3.Đa dang hoá hoạt
động đồng tâm.
WxTy
 W2T1T4.Chiến lược kết hợp
về phía sau.
CHƯƠNG III
CHIẾN LƯỢC MARKETING

I. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
- 12 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Do tính đặc thù của việt nam APB nhận thấy rằng thị trường việt nam rất đa
dạng do đó APB việt nam đã hướng tới giới trẻ với phong cách sành điệu, trẻ trung
và trung niên thành đạt. Thực tế cho thấy, thương hiệu không trực tiếp phân đoạn thị
trường mà chính quá trình phân đoạn thị trường đã đòi hỏi phải có một thương hiệu
phù hợp cho từng phân đoạn để định hình một giá trị cá nhân nào đó của người tiêu
dùng
 APB Việt Nam tập trung phân đoạn theo tiêu thức chính:
APB việt nam tập trung vào giới trẻ và trung niên thành đạt, uống bia không
chỉ đơn giản là uống bia, mà họ còn tìm kiếm trong đó sự thỏa mãn, sự
mong muốn thể hiện mình, sự hãnh diện vượt lên trên mọi đẳng cấp .Ngoài
ra,càng ngày khách hàng càng quan tâm đến sức khỏe của chính mình.
II. Thị trường mục tiêu
Trong thị trường bia VN hiện nay, các loại bia là dành cho giới bình dân và
trung lưu chiếm đa số trên thị trường. Khách hàng dù ở trong một phân khúc thị
trường với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng vẫn cảm thấy không hài lòng và chờ
đợi một cái gì mới mẻ và khác biệt. Điều đó làm cho các nhà sản xuất APB hướng
đến việc tìm kiếm một thị trường mới, một thị trường ít đối thủ cạnh tranh hơn, có
thể đem lại doanh số lớn hơn. Do phải đầu tư đáng kể vào hoạt động marketing và
bán hàng, nên phân khúc thị trường này cần phải có những cá nhân đủ khả năng chi
tiêu xứng đáng với những nỗ lực của họ. Tốt nhất là những người trong phân khúc
đó sẽ là những người tích cực sử dụng bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào mà họ cung
cấp.
Và thị trường cao cấp đã được Lion beer lựa chọn. Với một nền kinh tế Việt
Nam năng động và ngày càng phát triển, đời sống ngày càng nâng cao thì chúng ta
có thể tin tưởng về sự tăng trưởng số lượng của các doanh nhân thành đạt trong
tương lai, tin tưởng số khách hàng tiềm năng trong phân khúc này ngày càng tăng .
Đối với khách hàng cao cấp, uống bia không chỉ đơn giản là uống bia, mà họ còn

tìm kiếm trong đó sự thỏa mãn, sự mong muốn thể hiện mình, sự hãnh diện vượt lên
trên mọi đẳng cấp .Ngoài ra,càng ngày khách hàng càng quan tâm đến sức khỏe của
chính mình. Vì vậy họ sẵn sàng trả thêm tiền để có được cảm giác của một doanh
nhân thành đạt và sức khỏe luôn được bảo vệ.
- 13 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
III. Định vị Lion Beer trên thị trường:
 Dựa vào những đặc điểm độc đáo đặc sắc hơn hẳn các đối thủ cạnh
tranh Lion beer sẽ ấn định hình ảnh loại bia cao cấp trong tâm trí khách hàng.
 Khi nói đến Lion beer thì phải nói đến đỉnh cao của chất lượng , kiểu
dáng sang trọng và bảo vệ sức khỏe.
 Ngoài ra,Lion beer phục vụ cho tầng lớp cao cấp(những người thành
đạt, thu nhập cao, muốn khẳng định địa vị,…). Và theo đó,giá cả cao hay thấp
cũng thể hiện đẳng cấp của người sử dụng nó.
IV. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
1. Sản phẩm:
1.1 Đặc điểm: bia Lion là sản phẩm hàng tiêu dùng khác biệt với các sản
phẩm cùng loại khác…với thành phần chính gồm: nước, lúa mạch đã mạch
nha hoá, hoa bia, men bia và đặc biệt là hạt methi, chất solanum hainanense
hance solanaceae. Ngoài ra còn có các thành phần khác, chẳng hạn các chất
tạo mùi vị hay các nguồn tạo đường khác được thêm vào như là các phụ gia.
Hạt methi:
Theo một nghiên cứu từ các chuyên gia Ấn Độ khi họ cho thêm hạt
methi vào khẩu phần ăn của các bệnh nhân thuộc tiểu đường type 1, sau đó ghi
nhận đường trong nước tiểu đã giảm được 54%. Kết quả này có được chính
nhờ hai chất, một là galactomannan giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường vào
máu, hai là acid amin 4-hydroxyisoleucin kích thích sự tiết insulin nhờ đó giúp
kiểm soát lượng đường trong máu. Như vậy hạt methi rất hữu ích cho cả hai
nhóm tiểu đường type 1 và 2.
Chất solanum hainanense hance solanaceae:

Những kết quả nghiên cứu đã chứng minh cho việc sử dụng cà gai leo
để giải độc gan và chống viêm mạch của người dân.
1.2 Nhãn hiệu: LION là tên gọi ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ…
1.3 Bao bì: Bao bì được coi là P thứ năm sau product, price, place, promotion,
“Bao bì như một người bán hàng im lặng”. Bao bì được thiết kế tốt có thể tạo
ra giá trị thuận tiện cho người tiêu dùng và giá trị khuyến mãi cho người sản
xuất.
- 14 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Cơng ty APB
* Màu sắc: Màu xanh là màu chủ đạo chọn được cho bao bì sản phẩm, màu
xanh là màu lạnh có tác dụng làm dịu mát thần kinh, là màu của hi vọng…
* Kích thước: để phục vụ tốt khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Nhãn hàng LION có các loại: chai thuỷ tinh, lon (dung tích 330ml).
* Hình dáng:
Cơng dụng lion beer:
Thể hiện đầy đủ đặc tính của bia.
Hương vị đặc trưng riêng.
Đặc tính quan trọng tạo sự khác biệt với các loại bia khác là: bảo vệ sức khoẻ của
người sử dụng một cách tốt nhất.
 Hạt methi giúp phân giải gluozo trong máu, giúp hạ đường huyết. Từ
nay người bị bệnh tiểu đường khơng phải lo lắng khi sử dụng bia.
 solanum hainanense hance solanaceae giúp giải độc gan và chống
viêm mạch.
“
“
Các thành
Các thành
phần trong bia đ
phần trong bia đ
ều có tác dụng bảo vệ sức khoẻ

ều có tác dụng bảo vệ sức khoẻ
cho
cho
người sử dụng
người sử dụng
. Từ
. Từ
nay người sử dụng
nay người sử dụng
không phải lo lắng về tác hại
không phải lo lắng về tác hại
của bia khi sử dụng chúng.
của bia khi sử dụng chúng.
Đ
Đ
ây chính là
ây chính là
bước đ
bước đ
ột phá, một sự khác
ột phá, một sự khác
biệt mà
biệt mà
“Lion beer
“Lion beer
” mang lại
” mang lại
cho người tiêu
cho người tiêu
dùng”.

dùng”.
- 15 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
VI. CHIẾN LƯỢC GIÁ:
 Sản phẩm Lion beer định giá dựa trên người mua theo giá trị
nhận thức được. Công ty xem nhận thức của người mua về giá trị chứ
không phải chi phí của ngươì bán là cơ sở quan trọng để định giá.
Công ty sử dụng những yếu tố chi phí giá cả trong marketing-mix để
xây dựng giá trị được cảm nhận trong tâm trí của người mua. Giá được
định ra căn cứ vào giá trị được cảm nhận đó.
 Chiến lược định giá Lion beer là chắt lọc thị trường:khác với
chiến lược định giá thấp nhằm thâm nhập thị trường,doanh nghiệp
chọn chiến lược định giá sản phẩm mới tương đối cao ban đầu để
“chớp “ thị trường.Mặc khác giá ban đầu cao sẽ không thu hút thêm
đối thủ cạnh tranh,và giá cao sẽ hỗ trợ được hình ảnh về một sản phẩm
chất lượng cao.
 Định giá chiết khấu: phần lớn doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá
của mình để thương lượng cho những khách hàng thanh toán trước thời
hạn, mua khối lượng lớn,Chiết khấu trả tiền mặt là sự giảm giá cho
những khách hàng nào mua và thanh toàn tiền ngay, Chiết khấu theo số
lượng là sự giảm giá cho những khách hang mua sản phẩm với số
lượng lớn.
 Định giá phân biệt theo dạng sản phẩm: theo cách định giá này
các kiếu sản phẩm và các mặt hàng của Lion beer được định giá khác
nhau, nhưng tỉ lệ vớ chi phí tương ứng của chúng.
Tiger Lion Heniken 333
Giá(đ/lon) 11.000 15.000 14.500 9.000
Giá các loại beer năm 2011
 Trên thị trường Việt Nam , giá của 1 chai Lion beer sẽ được
bán với giá 15.000đ và 16.000đ với bia lon. Nhiều người sẽ cho rằng

giá của Lion beer như thế thì quá đắt.Tuy nhiên, về việc định giá bán
của Lion beer trong thị trường Việt, các chuyên gia đã nghiên cứu và
đưa ra mức giá như vậy tuỳ vào thị trường mục tiêu mà công ty muốn
nhắm vào, đó là người tiêu dùng có thu nhập vừa và cao, cho nên giá
như vậy phù hợp với khách hàng mục tiêu mà bia Lion muốn nhắm tới.
- 16 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
VII. CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
 Sản phẩm bia Lion là sản phẩm bia cải tiến của nhà sản xuất bia Tiger
được sản xuất tại công ty TNHH Nhà máy bia Hà Tây (miền Bắc).
Hiện tại, toàn bộ bia Tiger được cung ứng bởi nhà máy bia Việt Nam
(có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) tạo điều kiện cho công ty có thể
mở rộng mạng lưới phân phối ở các miền, cung cấp đầy đủ sản phẩm
cho các đại lí ở các khu vực này. Do cạnh tranh thương hiệu ngày càng
gay gắt nên công ty vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, thông
qua các đại lí, các quán cà phê, nước giải khát, nhà hàng,… thu hút các
đại lí bằng cách gia tăng các hoạt động hỗ trợ cho các đại lí như: tặng
quà, hỗ trợ trang trí cửa hàng…Dựa trên hệ thống phân phối rộng khắp
có sẵn của bia tiger, bia Lion có thể đến tay người tiêu dùng một cách
dễ dàng và nhanh chóng.
 Xây dựng hệ thống phân phối riêng sản phẩm Lion beer tại ba thành
phố lớn trên cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- 17 -
nhà sản
xuất
Người tiêu
dùng
nhà sản
xuất
Người tiêu

dùng
Kênh
cấp 0
Kênh
cấp 1
Người
bán lẻ
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Sơ đồ mô hình kênh phân phối
 Các trung gian phân phối:
 Các công ty phân phối lớn:
- Công ty Đại Cát (số 83, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà
Nội)
- Nhà phân phối bia Phạm Mừng (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu). Đây là nhà phân phối bia lớn nhất Vũng Tàu.
- Công ty TNHH Thanh Huyền Trang ( Nguyễn Khánh Toàn-
Cầu Giấy- Hà Nội).
- Công ty cổ phần phân phối bán lẻ VNF1 là thành viên của tổng
công ty lương thực miền Bắc.
- Công ty TNHH Thăng Hoa (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ,
tỉnh Gia Lai)
- ………….
 Các siêu thị lớn, nhỏ trên toàn quốc (big C, Coop Mart, Metro,…)
 Các đại lí bán sỉ, bán lẻ: Quán tạp hóa, quán café,quán giải khát,
nhà hàng…
Các loại hình phân phối của Lion beer khá đa dạng và rất dễ mua, có thể
mua Lion beer ở bất cứ đâu từ thành phố cho đến nông thôn, từ đại lý bán sỉ cho
đến cửa hàng bán lẻ, từ nhà hàng khách sạn, các câu lạc bộ đến các quán bar, vũ
trường… Bởi lẽ, Lion Beer là một loại bia dễ uống với hương vị vừa nhẹ nhàng
mà lại vừa đậm đà và có lợi cho sức khỏe.

APB việt nam đã cố gắng phân phối với mạng lưới dày đặc từ nam ra bắc.
nhưng vẫn chú trọng chính ở nơi tập trung đông dân cư. các sản phẩm của APB
- 18 -
nhà sản
xuất
nhà sản
xuất
Người tiêu
dùng
Người tiêu
dùng
Kênh
cấp 2
Kênh
cấp 3
Người
bán buôn
Người
bán lẻ
Người
bán buôn
Người
bán sỉ
Người
bán lẻ
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
xuất hiện khắp mọi nơi ,từ các quán ăn, quán giải khát lớn đến nhỏ,từ các đường
phố đến các con hẻm ,…trải dài từ Bắc vào Nam.
VIII. CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN
A. Giai đoạn chuẩn bị trước khi tung sản phẩm

Công cụ : Quảng cáo trên báo chí
 Lần lượt đăng mẫu thông tin liên quan đến sản phẩm mới của cty, cụ thể là
về:
Đưa mẫu tin về tác hại của một số chất có trong bia gây ảnh hưởng đến
sức khỏe của người sử dụng.Thông tin về tỷ lệ người dân mắc một số
bệnh do sử dụng bia quá nhiều.
Các chuyên gia y tế uy tín đưa ra các giải pháp và các chất giúp giảm
thiểu tác hại của bản tin 1.
 Hai mẫu thông tin trên lần lượt được đăng trên trang báo lớn uy tín ở VN
là Tuổi Trẻ không đăng cùng lúc mà đăng theo tuần san:
Tuần đầu tiên : mẫu tin 1.
Tuần thứ 2 : mẫu tin 2.
 bắt đầu tung sản phẩm ra thị trường, đồng thời thực hiện các công cụ xúc
tiến hiệu quả!
B. Giai đoạn giới thiệu sản phẩm
1. M€u chào hàng:
Đưa mẫu chào hàng đến tận tay khách hàng (thông qua PG & PB, sell),
nhằm giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm tốt nhất.
- 19 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
2. H•p báo:
Tổ chức họp báo, mời các nhà báo có uy tín đến dự, thông báo về sản
phẩm mới
3. Quảng cáo trên truyền hình:
Thực hiện đăng mẫu quảng cáo về thông tin, hình ảnh sản phẩm trên 2
kênh truyền hình lớn của nước: VTV3 & HTV7, vào Giờ vàng từ 20h – 22h,
liên tục mỗi ngày trong 2 tuần.
- 20 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
4. Bảng hiệu:

Thông tin, hình ảnh sản phẩm sẽ được thể hiện r˜ ràng trên những tấm
bàng banner, được đặt tại những khu vực trung tâm mua sắm, giải trí của
thành phố: chợ Bến Thành, các khu bồn binh, ngã 4 đông người qua lại…
- 21 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
5. Trưng bày tại c‚a hàng:
Tại các đại lý phân phối sản phẩm, trưng bày các hình mẫu quảng bá sản
phẩm dưới hình thức: standing, pano…
6. Quảng cáo trên báo chí:
Đăng hình ảnh, thông tin quảng cáo sản phẩm trên các trang báo lớn ở
Việt Nam như : Công An, Tuổi Trẻ, Thanh Niên…
- 22 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
- 23 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
7. Quảng cáo trên mạng:
Đăng mẫu quảng cáo trên các trang web lớn, uy tín, đông người truy
cập: yahoo, zing.vn, vnexpress.net, dantri.com
8. Thưởng & quà tặng:
 Phát động chương trình quà tặng thưởng cho khách hàng, nhằm quảng bá
sản phẩm mới tới người tiêu dùng một cách hiệu quả: khách hàng hàng
tuần/tháng sẽ nhận được 1 thùng bia nhỏ/lớn (12lon/24lon), tiêu chí:
khách hàng có bài viết/góp ý về sản phẩm hay trong tuần/tháng.
 Tặng các phòng bệnh mỗi phòng 1 thùng nhỏ.
9. Hội trợ và triˆn lãm thương mại:
Tham gia tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm, kèm theo sản phẩm
mẫu cho khách hàng dùng miễn phí.
- 24 -
Kế hoạch marketing sản phẩm mới Lion Beer-Công ty APB
Vietnam Beer Festival

C. Giai đoạn tăng trưởng
Tiếp tục duy trì thực hiện các công cụ xúc tiến quảng cáo và quan hệ
công chúng, nhưng khuyến mãi có thể giảm bớt vì ít cần đến việc kích thích
nữa.
1. Phim ảnh:
Đăng kí trình chiếu mẫu quảng cáo sản phẩm tại rạp chiếu phim: trong
phòng chờ, trước khi phim bắt đầu chiếu
- 25 -