QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ EXIMBANK pptx

QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP GIỮA HAI NGÂN HÀNG
SACOMBANK VÀ EXIMBANK
www.sacombank.com.vn & www.eximbank.com.vn
NHÓM 1
Danh Sách nhóm
SACOMBANK
www.sacomreal.com
www.sacomreal.com
Ngân hàng Sài Gòn Thương
Tín (tên giao dịch là Sacombank)
là một ngân hàng thương mại cổ
phần của Việt Nam, thành lập vào
năm 1991.
Năm 2012
Vốn điều lệ

Sacombank là một trong
những công ty đầu tiên
phát hành cổ phiếu đại
chúng ở Việt Nam
SACOMBANK
Năm 1995 - 1998
SACOMBANK

Thị trường chứng
khoán Việt Nam có những
bước phát triển mạnh mẽ

Sacombank bùng nổ phát
triển về vốn và các chi
nhánh.

Năm 2000- 2006
EXIMBANK

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần
Xuất Nhập Khẩu Việt Nam hay
còn gọi là Eximbank được thành
lập ngày 24 tháng 5, 1989
Vốn điều lệ
Năm 1992, Thời hạn 50 Năm
EXIMBANK

Ngân hàng có vốn
chủ sở hữu lớn nhất
trong khối Ngân
hàng TMCP tại Việt
Nam
Đến nay
Vốn điều lệ
Vốn sở hữu
EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất
Nhập Khẩu Việt Nam có
địa bàn hoạt động rộng
khắp cả nước và có 217
điểm giao dịch khác
Trụ sở chi nhánh Eximbank Nghệ An.
SACOMBANK VÀ EXIMBANK LÊN
KẾ HOẠCH SÁP NHẬP


Hai bên đã cùng kỳ thoả
thuận hợp tác trong các
lĩnh vực cho vay đồng tài
trợ, cấp hạn mức trong
hoạt động liên ngân hàng,
kinh doanh tiền tệ, nhân
sự, đào tạo, tái cấu trúc, hỗ
trợ kỹ thuật và chiến lược
sáp nhập.
SACOMBANK VÀ EXIMBANK LÊN
KẾ HOẠCH SÁP NHẬP
Eximbank có vốn điều lệ 12.355 tỷ
đồng, đến hết quý III/2012 có tổng
tài sản hơn 160.000 tỷ đồng
Sacombank có vốn điều lệ 10.739
tỷ đồng, tổng tài sản ở cùng thời
điểm trên là 147.000 tỷ đồng.
24.000 Tỷ đồng
24.000 Tỷ đồng
Sacombank, Eximbank có quy mô khá tương đồng nhau và sẽ
tạo thành ngân hàng lớn nhất trong khối cổ phần nếu sáp nhập
Trung tâm TP. HCM
Trung tâm TP. HCM
Hai Ngân hàng hợp nhất sẽ vượt qua ACB để trở thành ngân
hàng lớn nhất trong khối các ngân hàng tư nhân.
Sacombank-Eximbank hợp nhất có quy mô tương
đương với các ngân hàng lớn
Eximbank sở hữu cổ phần của
Sacombank
Cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank hiện

vẫn là Eximbank với 9,73%.
Eximbank và Sacombank đạt hơn
43 nghìn tỷ đồng
Đến lượt Eximbank,Sacombank
tăng lãi suất vàng
Kết Luận

Sau khi sáp nhập, hệ thống chi nhánh sẽ hỗ trợ cho nhau
bởi vì Eximbank ít chi nhánh hơn Sacombank, trong khi
đó, hệ thống quản lý, điều hành của Eximbank lại tập
trung và chất lượng rất tốt

Tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực hoạt động sẽ giúp
cả hai bên tăng cường năng lực cạnh tranh, đồng thời góp
phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng
và nền kinh tế Việt Nam.

“Nếu Eximbank 'tuần tự nhi tiến' phát triển số lượng chi
nhánh, theo dự thảo mới mỗi năm chỉ được thành lập 5 chi
nhánh, thì phải mất 40 năm mới có số lượng chi nhánh
bằng Sacombank. Vì vậy, chỉ có thể sáp nhập với ngân
hàng khác thì Eximbank mới có thể mở rộng nhanh, tạo ra
ngân hàng có quy mô lớn trong 3-5 năm tới"

Câu 1: Nếu sáp nhập, quy mô Eximbank–Sacombank sẽ như thế nào?

Câu 2 : Cho đến khi việc hợp nhất thành hiện thực, Sacombank và
Eximbank có tiếp tục tăng vốn điều lệ?

Câu 3 : Các vấn đề hậu sáp nhập/hợp nhất như xung đột văn hóa

doanh nghiệp, khác biệt về quản trị, bài toán sắp xếp lại nhân sự…
luôn làm nhức đầu các lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy các kịch bản này
đã được tiên liệu đối với Eximbank- Sacombank?

Câu 4 : Có thể hình dung ngân hàng “sau sáp nhập” sẽ như thế nào?

Câu 5 : Hiện có một số tổ chức tư vấn quốc tế đang quan tâm và muốn
tham gia vào thương vụ này?
Câu hỏi và trả lời

Câu 1: Nếu sáp nhập, quy mô Eximbank–Sacombank sẽ như
thế nào?

Vừa qua, thông tin hai ngân hàng lớn trong khối ngân hàng tư
nhân là Eximbank và Sacombank có dự định hợp nhất đã khiến
thị trường ngân hàng “nóng” lên.

Nếu nhập lại, Eximbank – Sacombank sẽ trở thành ngân hàng
lớn nhất của Việt Nam”.

Về tài sản, ngân hàng hợp nhất này sẽ vượt qua ACB để trở
thành ngân hàng lớn nhất trong khối các ngân hàng tư nhân,
tuy nhiên, khoảng cách so với các ngân hàng quốc doanh lớn vẫn
còn khá xa.

Sau khi sáp nhập, hệ thống chi nhánh sẽ hỗ trợ cho nhau bởi vì
Eximbank ít chi nhánh hơn Sacombank, trong khi đó, hệ thống
quản lý, điều hành của Eximbank lại tập trung và chất lượng rất
tốt”
Câu hỏi và trả lời


Câu 2 : Cho đến khi việc hợp nhất thành hiện thực,
Sacombank và Eximbank có tiếp tục tăng vốn điều lệ?

Tùy theo chiến lược, kế hoạch và nhu cầu phát triển,
trước khi việc hợp nhất thành hiện thực, cả hai ngân
hàng đều có thể tăng vốn điều lệ. Đối với Sacombank,
đang khẩn trương thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ
thêm 17% thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011
bằng cổ phiếu (14%) và phát hành cho cán bộ chủ
chốt (3%). Đồng thời, Sacombank cũng đang đẩy
mạnh đàm phán về việc phát hành 15% cổ phần cho
đối tác chiến lược nước ngoài.
Câu hỏi và trả lời

Câu 3 : Các vấn đề hậu sáp nhập/hợp nhất như xung đột văn hóa
doanh nghiệp, khác biệt về quản trị, bài toán sắp xếp lại nhân
sự… luôn làm nhức đầu các lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy các kịch
bản này đã được tiên liệu đối với Eximbank- Sacombank?

Nếu được cổ đông đồng ý và cơ quan quản lý chấp thuận, việc sáp
nhập sẽ có vài năm để chuẩn bị. Sự hợp tác chiến lược giữa hai
ngân hàng hôm nay mới là bước khởi đầu trên một con đường khá
dài để tiến tới việc hợp nhất, sáp nhập trong đó sự chuẩn bị kỹ
thuật, lợi ích của các cổ đông cần được đặt lên hàng đầu.

Cá nhân tôi đánh giá hai ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực đặc
thù, có thế mạnh riêng nên hứa hẹn tạo ra các giá trị cộng hưởng.
Thành phần nhân sự, cổ đông hai ngân hàng tương tự như nhau
nên bài toán nhân sự hay văn hóa công ty không có nhiều khác

biệt
Câu hỏi và trả lời

Câu 4 : Có thể hình dung ngân hàng “sau sáp nhập”
sẽ như thế nào?

Cuối năm 2013, quy mô vốn điều lệ của Eximbank và
Sacombank vào khoảng 30.000 tỷ đồng, với hệ thống
mạng lưới rộng khắp với khoảng hơn 650 điểm giao
dịch. Nếu việc hợp nhất xảy ra trong khoảng 3 - 5
năm nữa, quy mô và năng lực của hai ngân hàng sẽ
lớn hơn rất nhiều, cả về quy mô vốn, tổng tài sản,
mạng lưới hoạt động

=> Hệ thống tài chính Việt Nam rất cần những ngân
hàng quy mô thực sự lớn và cạnh tranh ở tầm khu vực
như vậy.
Câu hỏi và trả lời

Câu 5 : Hiện có một số tổ chức tư vấn quốc tế đang
quan tâm và muốn tham gia vào thương vụ này?

Lãnh đạo của hai ngân hàng đều thống nhất rằng
Sacombank và Eximbank cần 3 - 5 năm để tìm
hiểu nhau và việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa
hai bên sẽ tạo cơ hội cho hai bên có điều kiện hiểu
nhau sâu sắc hơn. Song song với việc hợp tác chiến
lược, các bộ phận nghiệp vụ của hai ngân hàng sẽ
nghiên cứu về khả năng hợp nhất. Bên cạnh đó, hai
bên đều ý thức về tầm quan trọng và tính phức tạp

của việc hợp nhất nên nhiều khả năng