Tình hình việt nam và các xu hướng tài chính

Nielsen Finance IPG 2011
Tình hình Việt Nam & Các xu hướng tài
chính
Trình bày:
The Nielsen Finance IPG
Tháng 6, 2011
Nielsen Finance IPG 2011
Mục lục
• Tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam
• Các xu hướng tiêu dùng mới nhất
• Các tâm điểm tài chính
1. Sản phẩm & tài khoản
2. Hiệu quả của quảng cáo
3. Các kênh giao dịch
4. Thị trường nông thôn
• Hỏi đáp
Nielsen Finance IPG 2011
Thiết kế nghiên cứu
• N=600/tháng
• Tp. HCM/ Hà Nội
Primary source
Tiêu chí người dự vấn
• Nam & nữ
• 18-50 tuổi
• HIB: ABCD
• Là người ra các quyết
định về tài chính
Phương pháp
• Chọn mẫu ngẫu nhiên
• Phỏng vấn trực tiếp
PFM – Khảo sát tài chính cá nhân

8,000+ cuộc phỏng vấn được thực hiện
từ năm 2010
Nguồn chính
4
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
• Khảo sát tài chính cá nhân VN
• Khảo sát tài chính cá nhân Hồng Kông
• Khảo sát tài chính cá nhân Indonesia
• Quan điểm của lãnh đạo công ty về
phát triển kinh tế (Business Barometer)
• Nielsen Omnibus
• Nghiên cứu trực tuyến toàn cầu
Nielsen
• Điều tra bán lẻ Nielsen Việt Nam
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng VN
• Các xu hướng mua sắm
• Nghiên cứu khu vực nông thôn
• Triển vọng phát triển ngân hàng
khu vực Châu Á 2011
• Tổng cục Thống kê
• Cục Thống kê Trung ương
• www.dekitfinance.com
Thông tin nội bộ Các nguồn bên ngoài
Các giải pháp của Nielsen
• Khảo sát tài chính cá nhân VN
• Khảo sát tài chính cá nhân ở các
thành phố nhỏ
• Nielsen Ad-trak
• Nghiên cứu khách hàng bí mật

• Phân khúc thị trường
Các nguồn thông tin
5
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Tổng quan
về tình hình
kinh tế Việt
Nam
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Giá gas bán lẻ tăng
4% (4 lần điều
chỉnh)
“6 lần phá giá tiền đồng
trong 2 năm qua”
Đại hội Đảng và bầu
cử quốc hội
HĐND các cấp tháng
1/2011
“Sẽ có thay đổi gì?”
Dự trữ ngoại hối: có
đủ không?
Tỉ suất vốn hóa?
Thâm hụt thương
mại $9.5 tỉ
Vinashin – Các
doanh nghiệp nhà
nước

đang gặp rắc rối?”
Giá nhiên liệu tăng +18%
Giá điện tăng
+15%
Những thay đổi nổi bật về kinh tế trong 6 tháng qua…
7
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
106
97
85
109
101
119
88
103
98
2008-
Q1
2008-
Q3
2009-
Q1
2009-
Q2
2009-
Q3
2009-
Q4
2010-

Q1
2010-
Q2
2010-
Q3
2010-
Q4
2010-
Q1
Tăng trưởng dương nhưng niềm tin của người tiêu dùng bị tác
động trong thời gian ngắn
•Nguồn: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng, Khảo sát trực tuyến toàn cầu 2007-10; Tăng trưởng GDP ; Dữ liệu
lạm phát & Ước tính từ Triển vọng phát triển ngân hàng khu vực Chau Á 2011; Tổng cục thống kê, Sự phát
triển của FMCG từ Điều tra bán lẻ của Nielsen
Niềm tin người tiêu dùng
Tăng trưởng khối lượng của FMCG
10%
4%
13%
15%
2007 2008 2009 2010
+
+
+
+
Tăng trưởng & đóng góp của GDP
Lạm phát
2011E: 13.3%
2011E: 6.1
%

8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
99% người dự
vấn biết về sự
phá giá của tiền
đồng.
94% trong đó
cho rằng chúng
sẽ có tác động
lớn đối với cuộc
sống của họ.
1. Giảm chi tiêu (53%)
2. Chi phí hàng ngày tăng lên(12%)
3. Không còn thoải mái khi chi tiêu
(11%)
Chi phí cá nhân hàng ngày
1. Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm
(34%)
2. Lạm phát (21%)
3. Giá các mặt hàng đều tăng (20%)
Kinh tế Việt Nam
Những đợt mất giá liên tục của tiền đồng khiến người tiêu dùng
lo ngại
9
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Việc tiêu dùng xa xỉ phẩm và tiết kiệm bị ảnh hưởng nhiều nhất.
81
67

49
44
33
Tổng
N=569
Dịch vụ gửi tiền/tiết
kiệm sẽ là “nạn nhân”
hứng chịu phản ứng
này.
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI USD / VND
Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Cắt giảm chi tiêu cho những
mặt hàng không thiết thực
Cắt giảm tiết kiệm hàng tháng
Giảm chi tiêu cho các hoạt
động giải trí
Tìm hàng giảm giá hàng ngày
để tiết kiệm tiền
Giảm chi tiêu cho các hoạt

động chăm sóc sắc đẹp
10
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
14
18
13
7
9
4
13
14
10
14
12
9
6
18
An ninh việc làm
Sức khỏe
Cân bằng công việc/cuộc sống
Giá thực phẩm tăng
Chi phí sinh hoạt tăng
Nền kinh tế
Giá nhiên liệu tăng
Quan niệm của người tiêu

dùng VN…
Triển
vọng việc
làm 12
tháng tới
58%
(Tuyệt vời/Tốt)
62%
(Tuyệt vời/Tốt)
13
12
11
10
5
6
14
14
12
11
8
8
5
20
Nền kinh tế
Giá thực phẩm tăng
Cân bằng công việc/cuộc sống
Sức khỏe
An ninh việc làm
Chi phí sinh hoạt tăng
Chi phí học tập/phúc lợi của con

cái
APAC
•Sources: Nielsen Global Consumer Confidence Q4’10
Base: All respondents (n=505, 7009)
%
%
Các mối quan tâm chính trong 6 tháng tới
Các mối quan tâm chính: An ninh việc làm và sự tăng giá của
mặt hàng thiết yếu
Tài chính
cá nhân
12 tháng
tới
14
18
13
7
9
4
13
14
10
14
12
9
6
18
Biggest concern
Second biggest concern
Quan tâm nhất

Quan tâm thứ hai
12
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
•Sources: Nielsen Global Consumer Confidence Q4’10
Base: All respondents (n=505, 7009)
Q1 2011
Các mối quan tâm chính: an ninh việc làm và sự tăng giá của
nhóm hàng thiết yếu hàng ngày
13
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Các xu
hướng tiêu
dùng gần
đây
14
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Tiếp tục xu hướng dùng “hàng Việt Nam” nhưng tập
trung vào tìm kiếm những sản phẩm “có giá trị”
•Sources: Nielsen Business Barometer
Nửa sau 2009
Mua hàng khuyến
mãi nhiều hơn
Chuyển sang
mua sản phẩm
giá rẻ hơn
Không mua
hàng “không

thiết thực”
Mua gói lớn hơn
để tiết kiệm tiền
Vẫn sản phẩm
cũ nhưng mua ít
hơn/gói nhỏ hơn
Nửa đầu 2010
Mua sản phẩm
trong nước/
thương hiệu VN
Mua gói lớn hơn
để tiết kiệm tiền
Mua hàng
khuyến mãi
nhiều hơn
Không mua
hàng “không
thiết thực”
Chuyển kênh
mua sắm để
tiết kiệm tiền
Mua hàng khuyến
mãi nhiều hơn
Mua gói lớn hơn để
tiết kiệm tiền
Mua sản phẩm cao
cấp/xa xỉ hơn
Mua sản phẩm
trong nước/
thương hiệu VN

Nửa sau 2010
Chuyển kênh mua
sắm để tiết kiệm
tiền
15
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
7.0
8.0
3.7
11.9
4.7
6.5
5.3
41.9
40.7
46.1
40.3
42.0
43.0
42.1
3.2 3.6
2.0
3.1
3.3
3.3
3.1
8.1
8.0
8.1

8.6
8.2
7.5
8.2
6.8 6.5
7.9
6.2
6.9
6.8
7.8
16.5
17.7
12.6
14.9
17.2
17.1
16.4
4.3
4.3
4.6
4.3
6.9
3.6
4.4
Tổng
(n=5400)
HCMC (n=2700) HN (n=2700) 18-25 tuổi
(n=1166)
26-35 tuổi
(n=1752)

36-45 tuổi
(n=1578)
46-50 tuổi (n=904)
Others
Investment
Saving
Buying luxurious items
Shopping
Travelling
Daily expenses
Studying
Chi phí hàng ngày hiện chiếm gần 50% túi tiền người
tiêu dùng. Chỉ còn khoảng 20% để tiết kiệm và đầu tư.
7.0
8.0
3.7
11.9
4.7
6.5
5.3
41.9
40.7
46.1
40.3
42.0
43.0
42.1
3.2 3.6
2.0
3.1

3.3
3.3
3.1
8.1
8.0
8.1
8.6
8.2
7.5
8.2
6.8 6.5
7.9
6.2
6.9
6.8
7.8
16.5
17.7
12.6
14.9
17.2
17.1
16.4
4.3
4.3
4.6
4.3
6.9
3.6
4.4

Total
(n=5400)
HCMC (n=2700) HN (n=2700) 18-25 tuổi
(n=1166)
26-35 tuổi
(n=1752)
36-45 tuổi
(n=1578)
46-50 tuổi (n=904)
Others
Investment
Saving
Buying luxurious items
Shopping
Travelling
Daily expenses
Studying
•Sources: Nielsen Omnibus Mar ‘11
7.0
8.0
3.7
11.9
4.7
6.5
5.3
41.9
40.7
46.1
40.3
42.0

43.0
42.1
3.2 3.6
2.0
3.1
3.3
3.3
3.1
8.1
8.0
8.1
8.6
8.2
7.5
8.2
6.8 6.5
7.9
6.2
6.9
6.8
7.8
16.5
17.7
12.6
14.9
17.2
17.1
16.4
4.3
4.3

4.6
4.3
6.9
3.6
4.4
Total
(n=5400)
HCMC (n=2700) HN (n=2700) 18-25 yo (n=1166) 26-35 yo (n=1752) 36-45 yo (n=1578) 46-50 yo (n=904)
Khác
Đầu tư
Tiết kiệm
Mua xa xỉ phẩm
Mua sắm
Đi lại
Chi dùng hàng ngày
Học tập
% Phân bổ thu nhập hộ gia đình
16
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Tại sao tôi tiết kiệm?
1st
Lợi ích của tiết kiệm
Tiết kiệm để nuôi con ăn học
25%
2nd
Tiết kiệm vì an toàn
31%
3rd
Tiết kiệm cho tương lai

8%
1st
Linh động khi lấy ra 23%
2nd
Tiền lúc nào cũng có
14%
Tại sao tôi chọn cách tiết
kiệm tại ngân hàng?
1st
- Lấy lãi
- Thuận tiện để làm ăn
Tiền tiết kiệm trung bình
hàng tháng
Tổng 1,276,675 VND
HCM 1,373,180 VND
Hanoi 992,834 VND
An toàn và tương lai của con cái là ưu tiên hàng đầu. Linh động
và dễ lấy là hai nguyên nhân làm gia tăng hoạt động tiết kiệm tại
gia.
•Sources: Nielsen Vietnam PFM
17
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Finance IPG 2011
Sản phẩm
& Tài khoản
NH
Nielsen is the
key provider of
a valuable
spectrum of

category & brand
insights…
Đâu là xu
hướng?