phân tích hoạt động kinh doanh và sinh lợi của ngân hàng tmcp á châu

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ
SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
(ACB)
(ACB)
8.Nguyễn Văn Phong
8.Nguyễn Văn Phong
9.Bùi Thị Tuyết Mai
9.Bùi Thị Tuyết Mai
10.Nguyễn Vũ Quang
10.Nguyễn Vũ Quang
11.Ngô Văn Nhựt
11.Ngô Văn Nhựt
12.Hồ Xuân Hòa
12.Hồ Xuân Hòa
13.Phạm Hồng Nhung
13.Phạm Hồng Nhung
14.Trần Quốc Huy
14.Trần Quốc Huy


SINH VIÊN THỰC HIỆN
1.Nguyễn Thị Thảo
1.Nguyễn Thị Thảo
2.La Thế Phát
2.La Thế Phát
3.Phạm Thị Hải Ngọc
3.Phạm Thị Hải Ngọc
4.Nguyễn Thanh Bình

4.Nguyễn Thanh Bình
5.Trương Ngọc Việt
5.Trương Ngọc Việt
6.Nguyễn Viết Thông
6.Nguyễn Viết Thông
7.Nguyễn H.Cẩm Loan
7.Nguyễn H.Cẩm Loan

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1993 Thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu, vốn điều lệ 20 tỷ đồng
1996 Phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-MasterCard
1997 Phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-Visa
1999 Áp dụng hệ thống công nghệ ngân hàng lõi TCBS
2000 Cơ cấu tổ chức được thay đổi theo định hướng kinh doanh và
hỗ trợ
2003 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2000
2005 ACB và Ngân hàng Standard Chartered ký kết thỏa thuận hỗ trợ
kỹ thuật toàn diện; SC trở thành cổ đông chiến lược
2006 Niêm yết trên Hastc
2007 Hợp tác với Microsoft về ứng dụng CNTT trong quản lý,
Standard Chartered về việc phát hành trái phiếu; Phát hành 10 triệu cổ
phiếu
2008 Tăng vốn điều lệ lên 6355 tỷ đồng

Vốn điều lệ (tỷ VND) 7.841,1
dự kiến tăng vốn điều lệ lên 9.377 tỷ đồng trong năm
2010
Vốn hóa thị trường (tỷ VND) 22.113
KLCP đang lưu hành 781,39 triệu

CƠ CẤU SỞ HỮU VỐN ĐIỀU LỆ
Nhà đầu tư trong nước 70%
Nhà đầu tư nước ngoài 30%
Giá hiện tại ngày 3/9/10 28.300
EPS 2.930
P/E 9,9
Giá trị sổ sách 12.810
P/B 2,2
ROA 1,2%
ROE 22%
Thông tin liên hệ:
Trụ sở: 442 NTMK, Q3, HCM
Tel: 0839 320 420
Fax: 0839 320 424
Website: www.acb.com.vn
MUA

ACB hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm các nghiệp vụ:
Huy động vốn ngắn-trung-dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn,
tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán;
Nhận vốn ủy thác từ các định chế trong và ngoài nước;
Cho vay ngắn-trung-dài hạn;
Chiết khấu giấy tờ có giá, đầu tư vào giấy tờ có giá;
Các dịch vụ thanh toán; Kinh doanh ngoại hối, vàng;
Dịch vụ quản lý tài sản và các nghiệp vụ ngân hàng khác;
Các dự án liên doanh và các công ty khác;
LĨNH VỰC KINH DOANH

Công ty trực thuộc
Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).

Công ty Quản lý và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu
(ACBA).
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL).
Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu (ACBD).
Công ty Cổ phần Địa ốc ACB (ACBR).
Công ty liên doanh
Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim hoàn ACB- SJC (góp vốn thành
lập với SJC).
Mạng lưới kênh phân phối: 251 chi nhánh và phòng giao dịch

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị Chức danh
Trần Xuân Giá Chủ tịch HĐQT
Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT
Trịnh Kiêm Quang Phó chủ tịch HĐQT
Lê Vũ Kỳ Phó chủ tịch HĐQT
Lý Xuân Hải Thành viên
Huỳnh Quang Tuấn Thành viên
Lương Văn Tự Thành viên
Julian Fong Loong Choon Thành viên
Alain Cany Thành viên
Dominic Screiven Thành viên
Trần Hùng Huy Thành viên

Ban Kiểm Soát
Huỳnh Nghĩa Hiệp Trưởng ban
Hoàng Ngân Thành viên
Cao Triệu Phong Thành viên
Phùng Thị Tốt Thành viên

Ban điều hành
Lý Xuân Hải Tổng giám đốc
Đàm Văn Tuấn Phó tổng giám đốc
Huỳnh Quang Tuấn Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Toại Phó tổng giám đốc
Đỗ Minh Toàn Phó tổng giám đốc
Bùi Tấn Tài Phó tổng giám đốc
Trần Hùng Huy Phó tổng giám đốc
Nguyễn Đức Thái Hân Phó tổng giám đốc
Nguyễn Văn Hòa Kế toán trưởng
"Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng của Việt Nam năm 2007" (Ông Đỗ Minh Toàn - Phó Tổng Giám Đốc
ACB);

Cơ cấu tổ chức
Sáu khối : Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, Ngân quỹ,
Phát triển kinh doanh, Vận hành, Quản trị nguồn lực.
Bốn ban: Kiểm toán nội bộ, Chiến lược, Đảm bảo chất lượng, Chính
sách và Quản lý tín dụng.
Hai phòng : Tài Chính, Thẩm định tài sản (trực thuộc Tổng giám
đốc).
Quy trình nghiệp vụ
Các quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO
9001: 2000

Nhân sự
Tính đến ngày 28/02/2010 tổng số nhân viên của Ngân
hàng Á Châu là 6.749 người.
Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93%,
Thường xuyên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại
trung tâm đào tạo riêng của ACB.

Các giải thưởng, bằng khen :
Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng;
Cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước;
Cờ thi đua của Chính Phủ;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do The Asset trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do The Banker trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do Global Finance trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do Asiamoney trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do Euromoney trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 do Finance Asia trao tặng;
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008 (Tạp chí Euromoney);
Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được hài lòng nhất năm 2008 v.v
Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007;

Những điểm chú ý
ACB với hơn 200 sản phẩm dịch vụ được đánh giá là một trong các ngân
hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt và phong phú nhất hiện nay
ACB là ngân hàng hàng đứng đầu trong khối NHTMCP tại Việt Nam xét
về quy mô tài sản cũng như chất lượng hoạt động.
Dù tình hình kinh tế năm 2008 và 2009 có nhiều khó khăn nhưng năm
2009, ACB đánh dấu sự hồi phục sau khủng hoảng với tăng trưởng tốt
trong quy mô, dư nợ, huy động và lợi nhuận.
Nguồn vốn huy động dồi dào và chất lượng tài sản có tốt là những lợi thế
của ACB. Hoạt động ngân hàng luôn được đảm bảo với các tỷ lệ nợ xấu
thấp, tỷ lệ an toàn vốn cao.
Hoạt động tín dụng và phi tín dụng đều còn nhiều cơ hội phát triển với tỷ
lệ cho vay thấp.

Điểm mạnh của ACB

Chất lượng dịch vụ tốt, tốc độ xử lý nhanh
ACB còn là một trong các ngân hàng Việt Nam đi đầu trong việc giới
thiệu các sản phẩm thẻ quốc tế tại Việt Nam và chiếm thị phần cao về
các loại thẻ tín dụng quốc tế như Visa và MasterCard.

Danh mục sản phẩm của ACB rất đa dạng
Các sản phẩm của ACB luôn dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, có
độ an toàn và bảo mật cao
Năm 2009, năng suất lao động tăng đáng kể, nhân sự chỉ tăng 6% trong
khi quy mô kinh doanh tăng 40%.

PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG
TỔNG TÀI SẢN(tỷ) 2005 2006 2007 2008 2009
EIB 11,369 18,327 33,710 48,248 65,448
% Tăng trưởng n/a 61.20% 83.94% 43.13% 35.65%
STB 14,456 24,764 63,364 67,469 98,474
% Tăng trưởng n/a 71.31% 155.87% 6.48% 45.95%
ACB 24,273 44,650 85,392 105,306 167,881
% Tăng trưởng n/a 83.95% 91.25% 23.32% 59.42%
CTG 115,769 135,442 166,112 193,590 243,785
% Tăng trưởng n/a 16.99% 22.64% 16.54% 25.93%
VCB 136,456 167,128 197,363 222,090 255,496
% Tăng trưởng n/a 22.48% 18.09% 12.53% 15.04%

Tính đến cuối năm 2009, tổng tài sản của ACB đã lên tới 167,881 tỷ
đồng, tăng 59.42% so với năm 2008
ACB cũng như các ngân hàng lớn vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng huy
động vốn khá cao.
Tăng trưởng huy động 2007 2008 2009
ACB 88.60% 21.66% 47.52%

STB 154.68% 7.02% 47.24%
EIB 70.15% 41.10% 45.34%
CTG 19.54% 15.55% 26.12%
VCB 19.98% 10.48% 5.92%
TB ngành 47.64% 22.87% 28.70%

Nguồn vốn huy động từ cuối năm 2009 đến nay tập trung vào thị trường
dân cư và tài khoản tiết kiệm với tỷ lệ xoay quanh 88-89% tổng huy động.
Trong đó, chủ yếu vẫn là tiền gởi tiết kiệm, chiếm 76% tổng tiền gửi từ
dân cư.
Tăng trưởng tín dụng 2007 2008 2009
ACB 84.13% 8.94% 79.02%
STB 136.03% -1.77% 64.64%
EIB 80.78% 15.07% 81.71%
TB ngành 37.8% 21.5% 37.7%

Về quản lý rủi ro
ACB là ngân hàng duy nhất trong nhóm các NHTM cổ phần hàng đầu có tỷ
lệ nợ xấu dưới 0.5%.
Tỷ lệ nợ xấu 2009
ACB 0.40%
STB 0.69%
EIB 1.82%
CTG 0.61%
VCB 2.47%
Toàn ngành 2.46%

Cơ cấu thu nhập(tỷ) 2008 % 2009 %
Thu nhập lãi thuần 2728,0 64,40% 2800,0 56,70%
Thu nhập dịch vụ 606 14,30% 869 17,60%

Thu nhập KDNH 679 16,00% 422 8,60%
Thu nhập HĐ đầu tư 188 4,40% 687 13,90%
Thu nhập từ HĐ khác 37 0,90% 155 3,10%
Tổng thu nhập 4239,0 100% 4935,0 100%

Đồ thị cơ cấu doanh thu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
PHÂN TÍCH TỶ LỆ
PHÂN TÍCH TỶ LỆ
Anh chị nào cần tham khảo có thể liên hệ nhận file
Anh chị nào cần tham khảo có thể liên hệ nhận file

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NỬA ĐẦU NĂM 2010
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NỬA ĐẦU NĂM 2010

6 tháng đầu năm 2010,
6 tháng đầu năm 2010,
lợi nhuận sau thuế
lợi nhuận sau thuế
của Ngân hàng Thương
của Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Á châu (ACB) đạt 1.255,36 tỷ đồng,
mại Cổ phần Á châu (ACB) đạt 1.255,36 tỷ đồng,
tăng 33,32%
tăng 33,32%
so
so
với cùng kỳ năm 2009.

với cùng kỳ năm 2009.
Báo cáo tài chính quý 2/2010 công bố chiều 29/7:
Báo cáo tài chính quý 2/2010 công bố chiều 29/7:

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế
1.034,18 tỷ đồng,
1.034,18 tỷ đồng,
tăng 32,22%
tăng 32,22%
so với quý
so với quý
2/2009;
2/2009;

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010
đạt 1.574,93 tỷ đồng,
đạt 1.574,93 tỷ đồng,
tăng 27,81%
tăng 27,81%
so
so
với cùng kỳ năm ngoái.
với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế
là 849,73 tỷ đồng,
là 849,73 tỷ đồng,

tăng 41,18%
tăng 41,18%



Lũy
Lũy
kế 6 tháng đầu năm
kế 6 tháng đầu năm
là 1.255,36 tỷ đồng,
là 1.255,36 tỷ đồng,
tăng 33,32%
tăng 33,32%
(Đó là khoản lợi nhuận sau khi đã trích dự phòng rủi ro tín dụng)
(Đó là khoản lợi nhuận sau khi đã trích dự phòng rủi ro tín dụng)


Dự phòng rủi ro tín dụng
Dự phòng rủi ro tín dụng


gần 91 tỷ đồng
gần 91 tỷ đồng
, lũy kế
, lũy kế
6 tháng đầu năm là
6 tháng đầu năm là
107,97
107,97
tỷ đồng (cùng kỳ năm 2009 là

tỷ đồng (cùng kỳ năm 2009 là
174,62 tỷ đồng
174,62 tỷ đồng
).
).
S
S
ụt giảm đáng kể nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh
ụt giảm đáng kể nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh
ngoại hối-vàng
ngoại hối-vàng
.
.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2010,
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2010,
lãi thuần từ
lãi thuần từ
hoạt động dịch vụ
hoạt động dịch vụ
của
của
ACB là 202,32 tỷ đồng,
ACB là 202,32 tỷ đồng,
giảm 41,4%
giảm 41,4%
so với cùng kỳ năm 2009; lãi
so với cùng kỳ năm 2009; lãi
thuần từ
thuần từ
hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng

hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng
là 275,34 tỷ đồng,
là 275,34 tỷ đồng,
giảm 39%.
giảm 39%.
Ngược lại, thu nhập
Ngược lại, thu nhập
lãi thuần
lãi thuần
của ngân hàng này trong
của ngân hàng này trong
6 tháng đầu
6 tháng đầu
năm
năm
2010 đạt 1.740,57 tỷ đồng,
2010 đạt 1.740,57 tỷ đồng,
tăng gần 43%
tăng gần 43%
so với cùng kỳ năm
so với cùng kỳ năm
2009. Bên cạnh đó là sự bù đắp ở
2009. Bên cạnh đó là sự bù đắp ở
khoản thu nhập cổ tức từ góp vốn,
khoản thu nhập cổ tức từ góp vốn,
mua cổ phần khá lớn
mua cổ phần khá lớn
, đạt 296,74 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm
, đạt 296,74 tỷ đồng trong khi 6 tháng đầu năm
2009 chỉ là 69,76 tỷ đồng.

2009 chỉ là 69,76 tỷ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn của ACB thấp hơn so với ngành.
Tăng trưởng huy động vốn của ACB thấp hơn so với ngành.
ACB đạt 9% so với mức
ACB đạt 9% so với mức
10,82% của ngành.
10,82% của ngành.

Thị phần huy động vốn của ACB giảm từ 6,57% vào cuối 2009 xuống còn 6,46%
Thị phần huy động vốn của ACB giảm từ 6,57% vào cuối 2009 xuống còn 6,46%
vào cuối 6/2010.
vào cuối 6/2010.


Global Finance
Global Finance
,
,
FinanceAsia
FinanceAsia


và
và


AsiaMoney
AsiaMoney
công nhận

công nhận
ACB là “
ACB là “
Ngân Hàng Tốt Nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng Tốt Nhất Việt Nam năm 2010
” và
” và
“
“
Ngân Hàng Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam 2010
Ngân Hàng Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam 2010
”.
”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp ACB được ba tạp chí trên bình
Đây là lần thứ hai liên tiếp ACB được ba tạp chí trên bình
chọn cho các giải thưởng cao quý này
chọn cho các giải thưởng cao quý này

Như vậy, tiếp nối truyền thống năm 2009,
Như vậy, tiếp nối truyền thống năm 2009,
chỉ sau 06 tháng
chỉ sau 06 tháng
đầu của năm 2010,
đầu của năm 2010,
ACB đã vinh dự nhận được 06 giải
ACB đã vinh dự nhận được 06 giải
thưởng danh giá từ 05 tạp chí quốc tế uy tín, cụ thể:
thưởng danh giá từ 05 tạp chí quốc tế uy tín, cụ thể:
ACB được ba tạp chí quốc tế bình chọn là Ngân

Hàng Tốt Nhất Việt Nam năm 2010


Giải thưởng “
Giải thưởng “
Ngân Hàng có dịch vụ thanh toán vượt trội năm
Ngân Hàng có dịch vụ thanh toán vượt trội năm
2010
2010
” – “Rising Star Cash Management Bank”do tạp chí
” – “Rising Star Cash Management Bank”do tạp chí
The Asset
The Asset


trao tặng.
trao tặng.

Giải thưởng “
Giải thưởng “
Ngân Hàng vững mạnh nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng vững mạnh nhất Việt Nam năm 2010
” –
” –
“The Strongest Bank in Vietnam 2010” và giải thưởng “
“The Strongest Bank in Vietnam 2010” và giải thưởng “
Lãnh đạo
Lãnh đạo
Ngân Hàng Xuất Sắc nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng Xuất Sắc nhất Việt Nam năm 2010

” – “Leadership
” – “Leadership
Achievement Award 2010” do tạp chí
Achievement Award 2010” do tạp chí
The Asian Banker
The Asian Banker
trao tặng.
trao tặng.

Giải thưởng “
Giải thưởng “
Ngân Hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010
” – “Best
” – “Best
Emerging Market Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
Emerging Market Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
Global Finance
Global Finance


trao tăng.
trao tăng.

Giải thưởng “
Giải thưởng “
Ngân Hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng nội địa tốt nhất Việt Nam năm 2010
” –
” –

“Best Domestic Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
“Best Domestic Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
AsiaMoney
AsiaMoney
trao
trao
tặng.
tặng.

Giải thưởng “
Giải thưởng “
Ngân Hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010
Ngân Hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010
” – “Best
” – “Best
Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
Bank in Vietnam 2010” do tạp chí
Finance Asia
Finance Asia
trao tặng.
trao tặng.