Báo cáo tình hình bán lẻ tại việt nam

1
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
BÁOCÁO
TÌNHHÌNH 
BÁNLẺTẠI
VIỆTNAM
2011Update
2
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
ViệtNamNgàyNay
Nhữngđịnhhướngtrongbốicảnhmới
Tìnhhìnhthịtrường
Tháchthứcnăm2011
Lạmphát
YêucầucaovềChấtlượngđiđôivớiGiáthành
Cơhộipháttriển
Tầmquantrọngcủa3yếutốpháttriển“I”
• Đầutư(Investment)
• Bảnđịa(Identity)
• Sángtạo(Innovation)
3
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Tìnhhìnhthịtrường
Tháchthứctrongnăm2011
§ TăngtrưởngkinhtếcủaViệtNamchậmlạidonhữngtháchthứcvềkinh
tếvimôvàvĩmôtừcuốinăm2010tớinhữngthángđầunăm2011.
§ CácngànhhàngFMCGcũngcómứctăngtrưởngchậmhơnsovới
trướcđây
§ Áplựclạmphátđãảnhhưởngtớitrongniềmtincủangườitiêudùng
cũngnhưkỳvọngcủacácdoanhnghiệp
§ Mứcđộphânhóangườitiêudùngtăng:Nhómngườitiêudùngsửdụng

hàngcaocấpkhôngthayđổitrongkhinhómsảnphẩmloạitrungbịảnh
hưởng
4
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
NềnkinhtếViệtNamđónnhậnnhữngthửtháchtừcuốinăm2010vàdự
báosẽtiếptụcdiễnratrong 2011
=indicateshealth;=indicateschallenges
Source:2011EstimationbyVietnamgovernment;
GDPGrowth,Inflation,CIEC:20082009;VietnamGSO
Ướctínhtăngtrưởng201 1
6.1%
15% <5%
22.6% 10% 12%
Tăngtrưởng
Bánlẻ
Tăngtrưởng
GDP
Lạmphát Thấtnghiệp
Tăngtrưởng
FDI
Thâmhụt
thươngmại
09 10
09 10
21%
09 10
09 10
12%
09 10
3%

09 10
8%
10%
16%
17%
29%
3%
7%
5%
7%
5
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Giágabánlẻtăng4%
Giáxăngdầutăng18%Giáđiệnbánlẻtăng15%
Trungb ình
ChâuÁ
106
Nhữngbiếnđộngcủanềnkinhtếgâyảnhhưởngtớiniềmtincủangười
tiêudùng
Source:NielsenConsumerConfidenceOnlineSurveyQ1–2011
PressArticles
6
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
ChỉsốthuhútđầutưcủathịtrườngbánlẻViệtNamngàycàngtrượtdốc
XếphạngGRDI
2008:02
2009:06
2010:14
2011:23
Source:ATKearneyAnalysis

(*)Dựavàohệsốthuhútđầutưcủathịtrường,bãohòavàáplựcthờigian
của30quốcgiahàngđầu
2011GRI:Chỉsốthuhútđầutưcủacácnước
7
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
TăngtrưởngFMCGtạithịtrườngViệtNamgiữởmứccaotuynhiênphần
lớndotácđộngcủalạmphát.
MứcđộtăngtruởngngànhFMCGtrongkhuvựcQ1/2011
Source:NielsenRetailAudit
8
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Đốiv ớinhiềungànhhàng,sứcmuacóphầnchữnglạitrongQ1’11.
Mứctănggiáđãtrởnênqu átảiđốivớingườitiêudùn g?
Source:NielsenRetailAudit
Top10categories–6CitiesTT
ValueandVolumegrowthQ12011vs.YAG
9
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Lạmphát
Giátrịtươngxứngvớitiềncủangườitiêudùng
• Khisứcmuabịảnhhưởng,“Chỉmuanhữngthứcầnthiết”làphương
châmcủangườitiêudùng
• Ngườitiêudùngngàycàngưachuộnghàngkhuyếnmãi
• Xuhướngsửdụngsảnphẩmcóbaobìlớntiếptụcdiễnratrongcác
ngànhThựcphẩm,Chămsóc/VệsinhnhàcửavàChămsócsứckhỏe.
• Nhãnhàngriêngđượckỳvọngtrởthànhxuhướngmớitrongnhững
nămtới.
10
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
81%

ngườitiêudùngcắtgiảmchitiêu
chocácsảnphẩmkhôngphảilà
sảnphẩmthiếtyếu
Source:NielsenPersonalFinanceMonitor–June2011
*)Nhữngsảnphẩmkhôngthuộcnhómsảnphẩmthiêtyếulàtùytheođânhgiácủađápviên
11
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
SauTết2011,tìnhhìnht ănggiátácđộngnhiềutớimứctiêuthụ,tuy
nhiênngườitiêudùngtiế ptụcchitiêuchocácsảnphẩmcầnt hiết
$
96%nóigiáđãtăng
phầnnào/đángkểsovớitrướcđây.
60%
Sứcmuacủahộ
giađìnhgiảm
phầnnào/đángkểsovới
trướcđây
Nhữngsảnphẩmtiêudùngcánhân
(giảitrí,ănngoài…)nhưngkhôngphải
cácsảnphẩmchotrẻemvàgiađình
ảnhhưởng
*Q.24–27;Tet2011=Feb’11
Source:GSO,NielsenOmnibusMarch2011
12
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Q.3316
Source:NielsenOmnibusMarch2011;NielsenBusinessBarometer1
st
H2011
Quanđiểmtừngườitiêudùng

Quanđiểmtừdoanhnghiệp
9
26
33
44
51
59
Chọncáccửahàngcógiárẻ
h ơnbấtkểx ahaygần
MuahàngViệtNamnhiều
hơn
Tớinhữngcửahàngtạphóa
gầnnhà đểtiếtkiệmxăng
Giảmlượnghàngmỗilần
mua
Muahàngkhuyếnmãi
Giảmsốlầ nđimuasắm
Doanhnghiệpvàngườitiêudùngđềuchorằngmuasắmtrongdịp
khuyếnmạisẽlàxuhướng trongthờigiantới.
Muahàngkhuyếnmại
Khôngmuasảnphẩm
khôngphảilàthiếtyếu
Muasảnphẩmgiárẻhơn
Muabaobìlớnđểtiếtkiệm
MuahàngViệtNamnhiềuhơn
Mua íthơnhoặcbaobìnhỏ
hơncủacùngsảnphẩm
Thayđổiđịa điểmmuasắm
đểtiếtkiệm
13

Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
NgườitiêudùngViệtNamcómứcđộnhạycảmvớikhuyếnmạinhất
ChâuÁvớitỷlệ87%.Hơnphânnửangườitiêudùnghiếmkhitha yđổi
địađiểmmuasắmnhưngtíchcựctìmkiếmhàngkhuyếnmại
11
10
55
56
16
21
13
9
5
4
0%
25%
50%
75%
100%
2009 2010
Promotionrarelychangesmy
b randchoice
OnlybuypromotionswhenI
already likethebrand
Regularlybuydifferentbrands
b ecauseofpromotions
Seldomchangestoresbutwhen
shopping,activelysearchfor
p romotions
Changesto resbasedonbest

p romotionsoffere d
Base: (2009n=1466) (2010n=1464)
87%
Source:NielsenShopperTrend2010
MứcđộyêuthíchhàngkhuyếnmãitạiViệtNam
Sảnphẩmkhuyếnmạirấtítkhi
khiếntôithayđổinhãnhàng
thườngsửdụ ng
Chỉmuasảnphẩmkhuyếnmạikhi
đãthíchnhãnhàngtừtrướcđó
Thườngxuyênmuacácnhãnhàng
khácnhautrongdịpkhuyếnmại
Thìnhthoảngthayđổinơimua
sắmnhưngtíchcựctìmkiếmhàng
khuyếnmại
Thayđổinơimuasắmtùythuộc
vàochươngtrìnhk huyếnmạinào
cólợinhất
14
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
ThựcphẩmvàĐồuốnglàhaingànhhàngcómứcđộtănggiámạnhnhất
trong4thángđầunămna ysovớicùngkìnămngoái…
+20% +11to19% +1to9% 0%
ChỉsốtănggiácủacácngànhhàngFMCG–YTDApr’11vsYTDApr’10
Source:NielsenRetailAudit
Chỉsốtănggiátínhbằngmứctănggiácủacácsảnphẩmchiếm50%sảnlượngcủangành
hàngvàcómặttrong13thángtínhđếntháng4/2011
15
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
…đồng thờicũnglànhữngngànhhàngmàngườitiêudùngchobiếthọ

cóthểsẽ thayđổihànhvimuasắm.
*)Q.29;Base:300(allrespondent)
Food
Dairy
Product
Personal
Care
HH
Care
Beverages
Source:NielsenOmnibusMarch2011
Liệuhànhvimuasắm cóthayđổidogiátăng?
16
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Nhìnchung,ngườitiêudùngcókhuynhhướngtrungthàn hvớinhãn
hàngyêuthích,bằngcáchmuasốlượngíthơnhoặcdungtíchlớnhơn
%
Đồuống
Thựcphẩm
Sảnphẩm
từsữa
Chămsóccơ thể
Chămsóc
nhàcửa
Source:NielsenOmnibusMarch2011
*)Q.29B;SmallbasereadwithcautionsforInfantFormula&AdultMik
17
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
36citiesTT,dataendingMarl11
Source:NielsenRetailAudit

Giátrịtươngxứngvớitiền:sảnphẩmbaobìlớnlàxuh ướngchủđạo
trongngànhThựcphẩm,Chămsóc/Vệsinhnhàcửa,vàChămsóccơthể.
Bộtngọt
(Lớn>=900g)
Bộtgiặt
(Lớn>=3kg)
Dầugội
(Lớn>500ml)
Nướcmắm
(Lớn>750ml)
18
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Xuhư ớngdùnghàngcaocấptiếptụctăngtrongngànhChămsóccơthể
vàChămsócnhàcửa
Lănkhửmùi
Nướcxảvải
Kemdưỡngẩm
Pricingsegmentsbasedonaveragepriceindexvs.categoryaverage
Source:NielsenRetailAudit
19
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
PRICE
Giácủanhãnhàngriêngthấp
hơn1530%sovớicácsp
ngoàithịtrường
Mứcđộnhậnbiếtnhãnhàngriêng
Cácngànhhàngchínhcónhãnhàngriêng
Source:NielsenShopperTrend2010
Nhãnhàngriêngngày càng trởnênphổbiến,đặcbiệttrongcácngành
Thựcphẩm,Giấy,ChămsócnhàcửavàCh ămsóccơthể

(*)P4W:trong4tuầnqua
20
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
NgườitiêudùngViệtNamsẵnsàngsửdụngsảnphẩmcủanh ãnhàng
riêng
Source:NielsenGlobalOnlineSurveyQ3’2010,
NielsenShopperTrend2011,PressArticle
75%
Liênhệthương
hiệucửahàng
vớichấtlượng
củanhãnhàng
riêng
73%
Tinrằngcácnhãn
hàngriêngcó
chấtlượngtương
đươngvớicác
nhãnhàngkhác
21
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Cơhộităngtrưởng
3“I”–Đầutư(Investment),Bảnđịa(Identity),Sángtạo(Innovation)
• Đầutư– Thịtrườngnôngthônchiếm47%giátrịFMCGvàcótriển
vọngrấtlớn.Kênhphânphốihiệnđạiđónggóp1/4tổnggiátrịngành
hàngFMCGvàgiatăngmạnhmẽởhầuhếtcácngànhhàng.
• Bảnđịa–Sứcmạnhthươnghiệucủa“HàngViệtNam”–đượchỗtrợ
bởicácnhàsảnxuấttrongnướcvàsựhưởngứngtừngườitiêudùng
• Sángtạo–ThịtrườngngàycàngcạnhtranhvớicácsảnphẩmMớivà
Cótínhsángtạo.Nhữngsảnphẩmđápứngđượcnhucầungườitiêu

dùngtheocáchsángtạohơnsẽcókhảnăngnổibật.
22
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Cơhội:
Đầutư
Thịtrường
Nôngthôn
23
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Doanhnghiệpthậntrọnghơnkhiđưarakỳvọngvềmứctăngtrưởng
nhưng vẫnthấynhiềucơ hộipháttriểnthịtrường
Source:NielsenBusinessBarometer1H2011
Mứctăngtrưởngkỳvọngtrong12thángtới
Tăngnhucầutiêudùngtạicác
ngànhđangcó
Mởrộngracácthànhphốthứcấp/
nôngthôn
Mởrộngrakênhphânphốihiệnđại
Mởrộngngànhkinhdoanhkhác
Tăngchiphímarketing
ĐiềukiệnkinhdoanhởViệtNamđược
cảithiện
Điềukiệnkinhdoanhcủangànhđược
cảithiện
Nhữngyếutốchínhgópphầnvàotăngtrưởngcủa
côngty
91%
24
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
ThịtrườngNôngthônchot hấynhiềucơhộitốtđểpháttriển

%doanhthuFMCG
Tổngdânsố
Doanhsốcácngành
Kemđánhrăngvà
Sảnphẩmgiặt
Source:NielsenRetailAudit,GSO
Thunhậpbìnhquântrênđầungười
hàngnămUSD
177%
158%
25
Copyright©2011TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
Ngườidânnôngthô ntiếtkiệmphầnlớnthunhậpcủamình
NorthWest/NorthEast
MiềnBắc:
462,000VND
MiềnTrung
377,000VND
MiềnNam
571,000VND
Mứctiếtkiệmmỗitháng?
75%
Baonhiêuhộgiađìnhtiếtkiệm?
Sốtiềntiế tkiệmtrung
bìnhhàngtháng–
Sốtrungbình
HCM 1,373,180VND
Hanoi 992,834VND
•Source:NielsenRuralSyndicated2010
Vàoviệcgì?

Giữtrongnhà:87%
Muavàng:7%
Gửitiếtkiệm:6%
Muangoạitệ:2%
Muabảohiểm:2%