(Tiểu luận) phân tích môi trường kinh doanh tại công ty cổ phần tập đoàn thiên long
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (587.44 KB, 20 trang )
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ĐỀÁN2
PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
Sinh viên thực hiện
:
HUỲNH THỊ DUYÊN
TRẦN THỊ MỸ DIỆU
NGUYỄN BÁ THUẬN
LÊ THẾ BẢO
Lớp
:
Giảng viên hướng dẫn :
20BA2
TH.S TRẦN NGỌC PHƯƠNG THẢO
Đà nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2021
0
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................1
MỞ ĐẦU..........................................................................................2
I. LÍ DO CHỌN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG........................... 2
II. MỤC TIÊU, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH........................................................3
THƠNG TIN CHUNG...................................................................... 3
Q TRÌNH PHÁT TRIỂN................................................................4
HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN.............................................5
BẢNG 1: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON (TẬP ĐỒN KHƠNG CĨ CƠNG TY
LIÊN KẾT).................................................................................. 5
BẢNG 2: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN........................................................ 6
III. SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN
THIÊN LONG......................................................................................6
VI. KẾT QUẢ:.....................................................................................6
NỘI DUNG.......................................................................................7
PHẦN 1: PHÂN TÍCH PESTLE...............................................................7
1.
Yếu tố mơi trường tự nhiên:.............................................................7
2.
Yếu tố mơi trường văn hóa, xã hội:..................................................... 7
3.
Yếu tố môi trường dân số hay nhân khẩu học:.........................................8
4.
Yếu tố môi trường kinh tế:.............................................................. 8
5.
Yếu tố môi trường khoa học và cơng nghệ:.............................................8
6.
Yếu tố mơi trường chính trị - luật pháp:............................................... 9
PHẦN 2: PHÂN TÍCH PORTER’S 5 FORCES..............................................9
1. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành:......................................................9
2. Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:..........................................................11
3. Sự đe dọa của các ngành thay thế:....................................................... 11
4. Sức mạnh đàm phán của các nhà cung cấp:............................................. 12
5. Sức mạnh đàm phán của khách hàng:...................................................12
PHẦN 3: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT...................................................12
PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ...............................................14
NHẬN XÉT.....................................................................................15
BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC TRONG NHĨM.................................16
1
LỜI MỞ ĐẦU
Môi trường kinh doanh là tập hợp các yếu tố liên quan chặt chẽ với các hoạt động của doanh
nghiệp. Các yếu tố này có ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài đối với kết quả, hiệu suất và
tăng trưởng của cơng ty. Việc nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh của công ty sẽ giúp
chúng ta tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp; cơ hội và thách thức từ các yếu tố
khách quan mang lại, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn cho bản thân cũng như
doanh nghiệp.
Thiên Long là công ty cổ phần chuyên sản xuất và mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh
đồ dùng dạy học bằng nhựa gia dụng. Tuy mới chỉ được thành lập năm 1981, trải qua nhiều giai
đoạn và không ngừng lớn mạnh, cơng ty Thiên Long đã tạo cho mình một chỗ đứng khá vững
chắc trong thị trường sản xuất dụng cụ học tập tại Việt Nam.
Ngày nay mức động cạnh tranh trong thị trường này rất gay gắt, các doanh nghiệp trong ngành
ln tìm cách để cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã… để tăng sức cạnh tranh. Sản phẩm của
công ty Thiên Long với chất lượng, giá cả và hệ thống phân phối tương đối phù hợp với mọi lứa
tuổi nhất là học sinh đã thu hút số lượng khách hàng rất lớn tạo nên thị trường lớn mạnh khơng
ngừng.
Vậy làm cách nào để Thiên Long có chỗ đứng như ngày hôm nay? Phải chăng là nhờ chiến lược
chiêu thị của họ? Đó là lí do nhóm tác giả mong muốn sẽ nắm và phân tích được môi trường
kinh tế vĩ mô, môi trường kinh tế vi mơ, phân tích được điểm mạnh điểm yếu hay các cơ hội hay
thách thức của doanh công ty Thiên Long. Từ đó, nhóm cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị
để giúp cơng ty Thiên Long phát triển hơn.
Hình 1: Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Thiên Long
(Nguồn: Google)
2
MỞ ĐẦU
I.
LÍ DO CHỌN CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN THIÊN LONG
Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Sự
cạnh tranh trên thị trường ngày một trở nên mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp trong
nước. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn sản phẩm và dịch vụ của mình được người tiêu
dùng chú ý và lựa chọn. Trong đề án 2, nhóm tác giả sẽ phân tích mơi trường kinh doanh
của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long. Sau đây nhóm tác giả xin điểm lại vài lí do mà
nhóm tác giả chọn Cơng Ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long:
Cơng ty cổ phần tập đồn Thiên Long hình thành lâu đời và tồn tại đến bây giờ.
Theo doanh thu và sản lượng, Thiên Long đã được đánh giá là doanh nghiệp số 1 của Việt
Nam trong lĩnh vực sản xuất bút viết và các loại văn phịng phẩm khác.
Cơng ty cổ phần tập đồn Thiên Long đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường về chất
lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ.
Công ty cổ phần tập đồn Thiên Long khơng ngừng phục vụ cho việc khám phá, học hỏi để
chinh phục đỉnh cao tri thức.
Cơng ty cổ phần tập đồn Thiên Long có nhiều giải thưởng, chứng nhận tiêu biểu.
NHỮNG GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN TIÊU BIỂU
Huân chương lao động hạng 3
Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
Hàng Việt Nam chất lượng cao và 24 năm liên tục đạt danh diệu hàng Việt Nam chất
lượng cao ( 1997 – 2020 )
Top 40 Thương hiệu Công ty giá trị nhất tại Việt Nam
Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2016
Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM năm 2016
Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2020
Top 50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn năm 2020
Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020
Top 200 cơng ty có doanh thu dưới tỷ đô tốt nhất Châu Á năm 2020
Sản phẩm công nghệ và công nghệ hộ trợ tiêu biểu TP. HCM năm 2020
Top 40 Cơng ty Văn phịng phẩm có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất
Doanh nghiệp vì cộng đồng năm 2019
Đối tác thương mại tốt nhất thế giới trong lĩnh vực văn phịng phẩm năm 2019
Đoạt giải mơi trường năm 2018
Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin
3
Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Top 15 Đối tác thương mại tốt nhất Thế giới trong ngành văn phịng phẩm tồn cầu
II.
phát triển
MỤC TIÊU, TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
Mục tiêu: Chuyên nghiệp hóa và tự động hóa sản xuất; phát triển hoạt động nghiên cứu và
Chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối sỉ và chun mơn hóa hoạt động bán
lẻ; phát triển tất cả các kệnh bán hàng nội địa; mở rộng thị trường xuất khẩu
Sứ mệnh: Cung cấp những sản phẩm văn phòng phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất phục vụ
cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.
Giá trị cốt lõi: Tiên phong trong công nghệ và sáng tạo để tạo ra những sản phẩm đột phá
phục vụ người tiêu dùng, cùng nhau xây dựng cộng đồng Thiên Long phát triển vững mạnh, mang tính
nhân đạo nhân văn.
THƠNG TIN CHUNG
Tên cơng ty:
Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long
Tên giao dịch:
Tập đồn Thiên Long
Mã chứng khốn:
TLG
Vốn điều lệ:
383.126.720.000đồng
Trụ sợ chính:
Lơ 6 – 8 – 10 – 12, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường
Tân Tạo A, Quận Tân Bình, TPHCM
Số điện thoại:
(84.8) 3750 5555
Số fax:
(84.8) 3750 5577
Email:
Website:
www. thienlonggroup.com
GCN ĐKKD:
Số 0301464830, đăng ký lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi
lần thứ 12 ngày 21/03/2016.
( Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 của Thiên Long)
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
4
-
1981: Cơ sở bút Thiên Long được thành lập với sản phẩm bút bi đầu tiên
1991: Thiên Long mở rộng thị trường bút viết trong cả nước
1996: Công ty TNHH SX – TM Thiên Long chính thức được thành lập, đánh dấu một giai
đoạn phát triển mới về nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.
2000: Nhà xưởng mới tại KCN Tân Tạo ( Quận Bình Tân ) đi vào hoạt động
2001: Được tổ chức DNV ( Na Uy ) cấp chứng chỉ chất lượng ISO 9002
-
2003: Nâng diện tích nhà xưởng từ 0,5 ha lên hơn 1,6 ha, được tái cấp chứng chỉ ISO theo
phiên bản mới
-
2005: Công ty TNHH SX – TM Thiên Long chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX – TM
Thiên Long với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Miền Bắc được thành laajo với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, chuyên
sản xuất tập vở, bút chì gỗ và phấn khơng bụi.
2006: Cơng ty tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, thành lập Công ty Cổ phần Thiên Long
với vốn điều lệ là 40 tỷ đồng, đạt chứng nhận tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường
ISO 14001, tiêu chuẩn về Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001, tiêu chuẩn
Trách nhiệm xã hội SA 2000,...
-
2007: Thành lập Công ty TNHH MTV TM – DV Thiên Long Hồn Cầu, chun kinh doanh
văn phịng phẩm với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
-
2008: Tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn
-
2009: Thành lập Cơng ty TNHH MTV TM – DV Tân Lực với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Thiên Long.
2010: Ngày 26/03/2010, cổ phiếu TLG chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng
khoán TP.HCM (HOSE)
-
2012 – 2015: Sau các đợt phát hành cổ phiếu dưới hình thức trả cổ tức và cổ phiếu thưởng,
vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Thiên Long đã tăng từ 176,5 tỷ đồng lên 294,7 tỷ đồng. Ở giai đoạn này,
Thiên Long là thương hiệu số 1 của ngành văn phòng phẩm tại Việt Nam với 5 công ty thành viên
-
2016: Vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Thiên Long tăng lên 383,1 tỷ đồng, doanh thu hợp
nhất đạt 2.162,3 tỷ đồng, LNST hơn 240 tỷ đồng.
-
2017: Vốn điều lệ tăng lên 505,6 tỷ đồng. Hoàn thành mở rộng Nhà máy Nam Thiên Long
( Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 của Thiên Long)
HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
5
Hình 2: Hệ Thống Các Cơng Ty Thành Viên Của Thiên Long
( Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 của Thiên Long)
BẢNG 1: DANH SÁCH CÁC CƠNG TY CON (TẬP ĐỒN KHƠNG CĨ
CƠNG TY LIÊN KẾT)
STT
01
02
03
04
05
Tên cơng ty
Ngành
nghề kinh
doanh
chính
Cơng ty TNHH
Sản xuất và
SXTM
Thiên kinh doanh
Long
Long văn
phịng
Thành
phẩm
Cơng ty TNHH
Một Thành viên
Thương
mại
Dịch vụ
Thiên
Long Hồn Cầu
Cơng ty TNHH
Một Thành Viên
Thương
mại
Dịch
vụ
Tân
Lực Miền Nam
Cơng ty TNHH
Một Thành Viên
Thương
mại
Dịch
vụ
Tân
Lực Miền Bắc
Kinh doanh
văn
phịng
phẩm
Kinh doanh
văn
phịng
phẩm
Kinh doanh
văn
phịng
phẩm
Cơng ty TNHH
Kinh doanh
Một Thành Viên
văn
phòng
Thương
mại phẩm
6
Địa chỉ trụ sở
Vốn điều
lệ
(VNĐ)
Đường số 7, KCN
Long
Thành,
Huyện
Long
Thành, Tỉnh Đồng
Nai
Lơ
6-8-10-12,
Đường số 3, KCN
Tân
Tạo, Phường
Tân Tạo
A, Quận
Bình Tân, TP.HCM
Số 19-21, Lơ B,
Đường
Trường
Sơn,
Phường
15,
Quận 10, TP.HCM
80 tỷ
% Tập
đồn Thiên
Long sở
hữu
100%
40 tỷ
100%
40 tỷ
100%
Phịng 309A, Tầng
3, Tịa
nhà
B15,
Khu đơ thị mới Đại
Kim, Phường
Đại
Kim, Quận Hồng
Mai, TP. Hà Nội
Lơ 07,
Khu
B1,
Đường
Hà
Huy
Tập, Phường Xn
20 tỷ
100%
10 tỷ
100%
Dịch vụ Tân
Lực Miền Trung
Hà, Quận Thanh
Khê, TP. Đà Nẵng
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 của Thiên Long)
BẢNG 2: VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN
STT
1
2
3
III.
Tên VPĐD
VPĐD Cơng ty
phần Tập đồn
Thiên Long tại
Lào
VPĐD Cơng ty
phần Tập đồn
Thiên Long tại
Combodia
VPĐD Cơng ty
phần Tập đồn
Thiên Long tại
Trung Quốc
Địa chỉ
231 DongPaLane, quận
SiXaTanat, Thủ đô VienTiane,
Lao.
21E1 – 21e1 đường 199,
Phường Toul Svay Prey II,
Quận Chamca Morn, TP.Phnom
Penh, Combodia.
Điện thoại
ĐT: +856 2124 3555
Email:
ĐT: +855 23 22 08 05
Email:
h
ĐT: +86 208 384 1225
Room 5116, Tower B, China
International Center, Zhongshan
3 Road, No.33, Yuexiu District,
Guangzhou, China.
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 của Thiên Long)
SẢN PHẨM VÀ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐỒN THIÊN LONG
Hiện nay, tập đồn Thiên Long đã sản xuất và kinh doanh thương mại trên 100 loại sản phẩm
thuộc 4 sản phẩm chính như sau:
1. Nhóm bút viết ( nhãn hàng TL ) bao gồm các dòng sản phẩm như bút bi, bút gel, bút
lơng bi, bút lơng kim, ruột bút, bút butter gel,...
Nhóm bút viết chinh phục khách hàng bằng sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về
chủng loại, chất lượng đảm bảo với các nguyên liệu chính nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ. 2.
Dụng cụ văn phòng ( nhãn hàng FlexOffice ) bao gồm các sản phẩm phục vụ cho giới văn
phịng như giấy, bút lơng bảng, bút lơng dầu, bút dạ quang, bút xóa, kim bấm và bấm kim,
máy tính, văn phịng phẩm, file bìa hồ sơ, băng keo – hồ dán, đồ dùng văn
phòng, ...
Các sản phẩm này chinh phục thành công của khách hàng không chỉ nhờ chất lượng mà
nhưng chi tiết nhỏ trên sản phẩm cũng được chăm chú, liên tục được cải tiến qua nhiều
năm
3. Dụng cụ học sinh ( nhãn hàng Điểm 10 ) với nhiều dụng cụ học tập như bảng, phấn,
thước kẻ, compa, bút chì, gơm tẩy, hồ dán, kéo, tập vở,...
Các sản phẩm này đều được thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Với
nhiều tính năng ưu việt, bộ sản phẩm dụng cụ học sinh là trợ thủ đắc lực phục vụ việc
học của học sinh.
4. Dụng cụ mỹ thuật ( nhãn hàng Colokit ) bao gồm các sản phẩm phục vụ cho bộ môn mỹ
thuật, sáng tạo của các bạn như bút chì màu, bút lơng màu, bút nhựa màu, bút sáp màu,
bút sáp dầu, màu nước, sáp nặng, tập tô màu, vở vẽ,...
7
Các sản phẩm mỹ thuật được các bạn nhỏ và phụ huynh tin tưởng đón nhận nhờ chất
lượng được đảm bảo, mẫu mã phong phú, đặc sắc và an toàn, không độc hại, đạt tiêu
chuẩn Châu Âu EN 71/3,...
VI.
KẾT QUẢ:
Sau khi đề án 2 được thực hiện, nhóm tác giả có thể rút ra được những kết quả như sau:
-
Nâng cao kỹ năng tư duy.
-
Nâng cao khả năng làm việc nhóm.
-
Nâng cao các kỹ năng khác cho cơng việc học tập hiện tại cũng như công việc trong tương
lai.
-
Hiểu rõ môi trường kinh doanh của Công ty cổ phần tập đồn Thiên Long.
NỘI DUNG
PHẦN 1: PHÂN TÍCH PESTLE
Mơi trường vĩ mô của doanh nghiệp là nơi mà doanh nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm những
cơ hội và những mối đe dọa có thể xuất hiện, nó bao gồm tất cả các nhân tố và lực lượng có
ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện của doanh nghiệp.
1. Yếu tố môi trường tự nhiên:
Môi trường tự nhiên là hệ thống các yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến các nguồn lực đầu
vào cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp (khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý, tài nguyên
thiên nhiên, môi trường,…)
Vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng là một mối đe dọa lớn ảnh hưởng đến môi trường và tuy
nhiên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã khắc phục được nhờ sự cố gắng theo đuổi Cơng Nghệ
Xanh.
Khó khăn thách thức:
Sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu thô
+ Trong bối cảnh dân số thế giới bùng nổ, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu thô tăng
vọt, ngun liệu thơ chiếm phần chính của sản phẩm. Nhu cầu tăng cao, dịch covid
19 ngăn cản giao thương giữa các nước.
+
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, lượng dầu thu được từ các mỏ thông
thường đang giảm với tốc độ trung bình hơn 4% mỗi năm
+
Năm 2030, nhu cầu đối với các mặt hàng cơ bản như chất đốt, thép và đồng của
thế giới dự báo lượng giảm sẽ tăng hơn so với các năm trước lần lượt 44%, 90% và 60%.
Sự gia tăng chi phí năng lượng
+
Ảnh hưởng của việc tăng giá điện đến giá thành khoảng 0,3%
+
Ảnh hưởng trực tiếp khiến tổng giá trị tăng thêm giảm khoảng 0,25%
+
Ảnh hưởng toàn phần trong chu kỳ sản xuất sau của nền kinh tế có thể khiến tổng
giá trị gia tăng giảm đến 1,28%
Chất thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải không tái chế được
+
Một cơng ty chun về bút Thiên Long thì vấn đề chất thải là một trong những
mối quan tâm hàng đầu của công ty. Nhựa là một nguyên liệu luôn được chọn phù hợp với mơi trường,
có thể tái chế. Hạn chế tối đa về chất thải không tái chế được
8
Các quy định của Chính phủ về vệ sinh cơng nghiệp
+
Doanh nghiệp Thiên Long tuân theo những quy định chính phủ về vệ sinh cơng
nghiệp.
+
Doanh nghiệp cịn có những phịng về quản lí nhân sự cho cơng ty để kết hợp với
qui định của nhà nước luôn giám sát, kiểm tra chặt chẽ về vệ sinh công nghiệp
2.
Yếu tố môi trường văn hóa, xã hội:
Mơi trường văn hóa, xã hội thể hiện các thái độ xã hội và các giá trị văn hóa.Việc nắm bắt
yếu tố mơi trường này sẽ giúp doanh nghiệp có sự thích ứng nhanh chóng với những yêu
cầu của khách hàng, các hoạt động sản xuất phù hợp.
-
Dân tộc ta có truyền thống hiếu học từ bao đời nay. Noi gương các bậc tiền nhân, các thế hệ
con cháu về sau quyết tâm trau dồi kiến thức và tu rèn đạo đức – đó được xem là mục đích hàng đầu của
việc tu thân.
Kiến thức là hiểu biết về mọi lĩnh vực của cuộc sống; “sự học là cả đời” và một phần kiến
thức được truyền tải bằng chữ viết. Do đó vai trị quan trọng của một chiếc bút là khơng thể
chối cãi. Vì vậy người tiêu dùng sẽ luôn chú ý đến chất lượng của một chiếc bút bi.
3. Yếu tố môi trường dân số hay nhân khẩu học:
Môi trường dân số hay nhân khẩu học đề cập đến các đặc điểm dân số bao quanh một
cơng ty hoặc quốc gia và điều đó ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Dân số hiện tại của Việt Nam là 98.032.879 người vào ngày 02/05/2021 theo số liệu mới
nhất từ Liên Hợp Quốc. (Nguồn: />Số nữ giới là 48,32 triệu người, tỷ số nam giới có 47,88 triệu người
Tỷ lệ tăng dân số: 1,4%
Tỷ lệ dân số trẻ phụ thuộc ở Việt Nam qua năm 2021 được ước tính khoảng 35%
Với quy mơ dân số lớn , đà tăng dân số vẫn cịn cao và có thể duy trì trong nhiều năm nữa ,
theo dự báo dân số nước ta sẽ còn tiếp tục tăng đến giữa thế kỷ 21 tức là vào năm 2048 - 2050 dân số
nước ta mới ổn định. Có thể cho rằng bất cứ ai đều ít nhất một lần trong đời sử dụng bút bi vì những tính
năng ưu việt của nó. Do vậy khi dân số tăng lên cũng có thể nói rằng tiềm năgn thị trường sử dụng bút bi
tăng lên.
4. Yếu tố môi trường kinh tế:
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và
phục hồi nhanh sau cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu.
-
Năm 2018, Thiên Long được biết đến là cơng ty văn phịng phẩm có mức tăng trưởng doanh
thu cao nhất trong khu vực ASEAN và xếp thứ 13 trong 40 cơng ty văn phịng phẩm doanh số tăng
trưởng cao nhất thế giới
-
Năm 2018, 85% doanh thu của Thiên Long đến từ thị trường trong nước, nhưng thị trường
xuất khẩu tăng trưởng 28%, mang về 420 tỷ đồng và chiếm 15% tổng doanh thu. ( Nguồn: Bộ Công
Thương Việt Nam )
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Thiên Long đạt 1.538 tỷ đồng, tăng
10% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 185 tỷ đồng, tăng 13%. Theo đó,
cơng ty cũng đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm. (Nguồn: Hải Quan Online).
9
-
Trước những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, cả năm 2020 Tập đoàn Thiên Long đạt 2.684
tỷ đồng doanh thu và 239,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng với mức giảm 17% và 31% so với năm
2019. ( Nguồn: VietNamBiz)
-
Cơng ty cổ phần Chứng khốn Bản Việt (VCI) dự báo, giai đoạn 2018 - 2023, doanh thu của
Thiên Long sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 15,3% và CAGR lợi nhuận sau thuế đạt 17,3%.
( Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam )
5. Yếu tố môi trường khoa học và công nghệ:
Môi trường khoa học và công nghệ góp phần rất quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế. Sự phát triển của KH&CN có tác động mang tính quyết định đối với tăng trưởng dài hạn
và chất lượng tăng trưởng.
-
Nền khoa học và công nghệ nước ta hiện nay đang trên bước phát triển nhưng còn chậm,
chưa tương xứng với tiềm nǎng sẵn có, chưa đáp ứng được u cầu phát triển trong thời kỳ cơng nghiệp
hố, hiện đại hố, cịn thua kém so với nhiều nước trong khu vực.
-
Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tuy tǎng về số lượng, nhưng tỷ lệ trên số dân còn thấp
so với các nước trong khu vực, chất lượng chưa cao, còn thiếu nhiều cán bộ đầu ngành, chuyên gia giỏi,
đặc biệt là các chuyên gia về cơng nghệ. Số đơng cán bộ có trình độ cao đều đã đứng tuổi, đang có nguy
cơ thiếu hụt cán bộ. Khơng ít cán bộ khoa học và cơng nghệ chuyển đi làm việc khác hoặc bỏ nghề.
-
Tốc độ phát triển và đổi mới công nghệ kỹ thuật ngày càng nhanh khiến cho mẫu mã của các
loại bút viết, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, dụng cụ mỹ thuật ngoại nhập ngày càng đa dạng và hấp
dẫn người tiêu dùng. Do vậy bút bi Thiên Long phải luôn đổi mới cơng nghệ của chính bản thân mình.
-
Cơng ty Thiên Long cũng đã và đang theo đuổi Công Nghệ Xanh. Thiên Long ln đăt• yếu
tố XANH lên hàng đầu khi áp dụng hê •thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn, khơng gây ơ nhiễm mơi
trường, và hê •thống thiết bị máy móc tiết kiêm• năng lượng, ngun liêu•.
6. Yếu tố mơi trường chính trị - luật pháp:
-
Sự ổn định của mơi trường chính trị - luật pháp của một quốc gia sẽ tạo thuận lợi cho hoạt
động của các doanh nghiệp do có sự ổn định hoặc rõ ràng trong việc đưa ra các chính sách
giám sát, điểu tiết và thực hiện pháp luật.
Việt Nam có một nền chính trị ổn định – đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Do phải gánh chịu rủi ro từ thay đổi, điều chỉnh quy hoạch, các doanh nghiệp Việt Nam
thường có tâm lý phải lựa chọn phương án đầu tư ngắn hạn, khơng bền vững. Thêm vào đó
là tình trạng thiếu minh bạch trong các quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ xin cấp
đất, thuê đất. Điều đó dẫn đến một hệ quả là việc khai thác đất đai khó có thể đạt mức tối
ưu. Điều này cũng gây cản trở cho bút bi Thiên Long nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất
khi quy mô thị trường tăng lên .
-
Việc giảm thuế nhập khẩu giúp cho bút bi Thiên Long có thể giảm bớt chi phí nhập khẩu
ngun vật liệu qua đó có thể giảm giá thành của sản phẩm ở Việt Nam.
-
Bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với thị trường toàn cầu trên cơ sở cạnh tranh bình
đẳng khơng bị rào cản của thuế quan và phi thuế quan, giúp doanh nghiệp tiện lợi trong việc xuất khẩu bút
bi ra các nước châu Âu như Pháp , Đức , Thụy Sĩ , Đan Mạch … Tuy nhiên việc hội nhập cũng mang đến
những thách thức đó là những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn qua việc giảm thuế nhập khẩu.
PHẦN 2: PHÂN TÍCH PORTER’S 5 FORCES
1. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành:
10
-
Hiện tại trên thị trường Việt Nam có một số công ty chuyên sản xuất và cung ứng trong lĩnh
vực văn phịng phẩm cụ thể là bút bi.
Hiện đang có 3 công ty lớn chiếm lĩnh hầu hết thị phần:
BẢNG 3: PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Tên
Thành
lập
Thị phần
Cơng ty Cổ
phần
Tập
đồn
Thiên
Long
Được thành lập vào
năm 1981
tại
TP
Hồ Chí Minh
Cơng ty TNHH Sản
Cơng
ty
Cổ
Xuất – Thương Mại
phần
Thương
Bến Nghé
mại Hồng Hà
Được thành lập và
Được
thành
hoạt
động từ
năm lập vào
năm
1984 tại TPHCM
1998 tại thành
phố Vinh, tỉnh
Nghệ An
Chiếm
65%
thị Công ty đứng thứ 2
Chiếm khoảng
phần
bút viết
và trong ngành với thị
15%
thị phần
hơn 30%
thị phần phần
bút
viết bút viết
đồ dùng văn phòng
khoảng 14 %.
phẩm.
Hạn chế
Bến Nghé đa dạng
hóa
ngành
nghề
kinh
doanh:
chăn
ni,
lương
thực,
sản xuất mũ
bảo
hiểm,
khơng
tập
trung
vào
ngành
kinh
doanh
truyền
thống. Các
hoạt
động quảng bá cho
sản
phẩm
của
doanh nghiệp cũng
rất hạn chế.
Các công ty
khác
Chiếm
khoảng
thị phần
viết
6%
bút
Công ty
xuất
hiện muộn
Sản phẩm
bút
viết
không
phải
là
mặt
hàng chủ lực.
Chủ
yếu
sản
xuất giấy
vở,
bút máy
(thị
phần
bút
máy
là 18%),
PHẦẦN TRĂM TH PHẦẦNỊ
1.2; 8.57%
1.4; 10.00%
8
3.2; 22.86%
Biểu Đồ Thể Hiện Phần Trăm Thị Phần Của Các Đối Thủ Cạnh Tranh
11
-
Bên cạnh đó, nhóm các nhà sản xuất nước ngồi gồm: các công ty Trung Quốc, Thái Lan
với các nhãn hiệu, mẫu mã đa dạng giá thành sản phẩm rẻ nhưng chất lượng của các sản phẩm phổ thông
không ổn định, truyền thông cho sản phẩm hạn chế nhiều loại bút thâm nhập vào Việt Nam qua con
đường nhập lậu Paper Mate, Zebra, Staedtler, Pentel, Bic, Hero, Parker… như Asia File Products SDN
BHD ( Trung Quốc ) – xuất khẩu tới 80 thị trường, trong khi Thiên Long là 40.
Hình 3: Bút Paper Mate
Hình 4: Bút Staedtler
(Nguồn: Google)
Thiên Long vẫn luôn là sản phẩm đi đầu trên thị trường bút bi Việt Nam trong nhiều năm trở
lại đây, đó là do những yếu tố sau:
+
Được sản xuất bằng máy móc hiện đại và nguồn nguyên liệu chất lượng cao, nên sản phẩm
ln có chất lượng bền, đẹp, ổn định.
+
Mẫu mã, tính năng của sản phẩm thường xuyên được cải tiến, đáp ứng được những thay đổi
trong thị hiếu do những đầu tư thích đáng của cơng ty cho hoạt động nghiên cứu và phát triển. Công ty
cũng thường xuyên cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá, gây ấn tượng với thị trường như bút B
- Master (sử dụng loại mực và ruột bút hoàn toàn mới, nét nhỏ, mực đậm, trơn, êm)
Hình 5: Bút B – Master
(Nguồn: Google)
hay bút luyện chữ Lá Tre ( có thể điều chỉnh để viết nét thanh nét đậm).
Hình 6: Bút luyện chữ Lá Tre
12
(Nguồn: Google)
+
Cơng ty cịn có 1 hệ thống phân phối rộng và sâu gồm nhiều đại lý và cửa hàng bán lẻ trên
tồn quốc. Hoạt động tương đơi lâu năm nên Thiên Long hiện nay đã có khoảng hơn 30,000 điểm bán lẻ
mang thương hiệu Thiên Long trên cả nước. Ngồi ra tập đồn cịn thiết lập hai kênh phân phối là hệ
thống siêu thị nhà sách và bán trực tiếp qua các trường học. Thương hiệu Thiên Long cũng được biết đến
với các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên như Tiếp sức mùa thi …
2.
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Do ngành sản xuất bút bi không địi hỏi sự đầu tư q lớn vì vậy khả năng gia nhập ngành
của các cơng ty văn phịng phẩm khác hiện nay chưa sản xuất mặt hàng bút bi là khá cao. Đó có thể là các
cơng ty chun sản xuất các sản phẩm như mực bút máy, đồ dùng học sinh như thước kẻ, compa… Hoặc
các cửa hàng văn phịng phẩm nhỏ lẻ có nhiều và rộng rãi trên thị trường chuyên mua bán các loại bút
viết, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, dụng cụ mỹ thuật,..
3.
Sự đe dọa của các ngành thay thế:
-
Đặc thù của sản phẩm bút bi là có chung cơng năng với mặt hàng bút máy, bút kim hiện
được bán rộng rãi trên thị trường và được sản xuất nhiều ở các công ty nước ngồi sau đó nhập vào thị
trường Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Chính vì vậy khả năng cạnh tranh của
mặt hàng này với bút bi là rất cao.
-
Sự phát triển của công nghệ thông tin làm cho nhu cầu dùng bút bi ở các văn phòng giảm.
Tuy nhiên sản phẩm bút bi hiện nay có những tính năng tiện dụng riêng vì vậy vẫn được người tiêu dùng
ưa chuộng.
4.
Sức mạnh đàm phán của các nhà cung cấp:
Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp hoặc thông qua các nhà nhập khẩu chuyên nghiệp +
Bút viết của Thiên Long đa dạng về mẫu mã và chủng loại, với các dòng sản phẩm như bút bi, bút gel,
bút lông bi, bút lông kim,... Các nguyên liệu chính được nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ đảm bảo chất lượng
ổn định và tốt nhất cho người tiêu dùng
+ Thiên Long đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cần thiết cho giới văn phòng mang
tên FlexOffice như bìa, hồ sơ, bút lơng bảng, bút lơng dầu, mực in,… để phục vụ thị trường
trong và ngoài nước.
+ Bộ sản phẩm dụng cụ học tập Điểm 10 của Thiên Long rất đa dạng, bao gồm: bảng,
phấn, thước kẻ, bút chì, gơm tẩy, hồ dán, kéo, tập,… thiết kế theo quy chuẩn của Bộ Giáo
dục, phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của các đối tượng học sinh.
Chi phí nguyên liệu đầu vào này là một yếu tố quan trọng khi chiếm đến 65% đến 70% giá
thành sản xuất của Thiên Long. Tuy nhiên phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu sẽ khiến cho công ty
chịu sự biến động về giá trên thế giới và biến động về tỷ giá trong nước.
Hiện nay cùng với sự phục hồi kinh tế thế giới giá dầu thô đang có xu hướng nhích dần lên
khiến cho giá hạt nhựa và giá thành vận chuyển cũng sẽ chịu tác động. Đây cũng có thể thấy là một nhân
tố tác động vào chi phí sản xuất.
5.
Sức mạnh đàm phán của khách hàng:
Qua điều tra nghiên cứu cho thấy, phần lớn người tiêu dùng sản phẩm bút bi là học sinh,
sinh viên, các doanh nghiệp, trường học, cơ quan, công sở.
Họ phát sinh nhu cầu mua sản phẩm khi bút hết mực, đó là nhu cầu thiết yếu của cơng việc,
nguồn thơng tin chủ yếu để mua sản phẩm là dựa vào kinh nghiệm bản thân.
13
Trong quá trình đánh giá cân nhắc sản phẩm, yếu tố về giá bán được quan tâm đáng kể, bên
cạnh đó là chất lượng đầu bút bi và hiện nay học sinh, sinh viên chủ yếu mua bút bi ở các cửa hàng văn
phịng phẩm là chủ yếu.
Ngồi ra, để có thể đưa ra quyết định mua, người tiêu dùng còn chú ý đến yếu tố thương
hiệu của sản phẩm. Sau khi mua, họ có thái độ hài lịng và khơng hài lịng, yếu tố khơng hài lịng chủ yếu
là đầu bút bi dễ vỡ khi va đập.
PHẦN 3: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT
BẢNG 4: PHÂN TÍCH SWOT CỦA CƠNG TY THIÊN LONG
ĐIỂM MẠNH (S)
ĐIỂM YẾU (W)
S1: Thương hiệu mạnh, uy tín lớn, đứng đầu
trong ngành sản xuất bút ở Việt Nam.
S2: Cơng ty đã có tới 30 năm kinh nghiệm
trong hoạt động sản xuất kinh doanh ( thành
lập năm 1981).
S3: Mạng lưới tiêu thụ rộng lớn trải đều khắp
63 tỉnh thành trên cả nước.
S4: Đội ngũ lãnh đạo có trình độ cao, chuyên
nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong nghề.
W1: Hụt nguồn nhân lực quản lý cấp cao khi
mở rộng quy mơ sản xuất.
W2: Marketing khơng có sự đổi mới giữa các
phân khúc khách hàng.
S5: Giá cả hợp lí
S6: Lượng khách hàng ổn định;
S7: Nền tảng tài chính vững chắc, liên tục
tăng qua các năm;
S8: Các mẫu mã sản phẩm phong phú, chất
lượng cao đều do công ty tự thiết kế với mẫu
mã đep, không ngừng được cải thiện.
S9: Là hàng Việt Nam chất lượng cao lần thứ
24 liên tiếp (1997 – 2017)
- Khả năng chuyên môn
+
Đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ cho
cán bộ cơng nhân viên
+
Thúc đẩy sáng tạo và tăng năng suất lao
động thông qua việc phối hợp tác nghiệp giữa các
phịng ban
+
Mọi thành viên đều có cơ hội thể hiện và
phát huy hết năng lực của mình, đều có quyền ứng cử
vào các vị trí cao hơn tuyển dụng nội bộ
+
Mỗi thành viên đều được trainning để hiểu
rõ hơn cơng việc, được xây dựng lộ trình phát triển
nghề nghiệp rõ ràng
- Khả năng đáp ứng nhu cầu khách
hàng
+
Sản xuất ra các sản phẩm vừa túi tiền và
tiện dụng nên nó có thể được tìm thấy trên bàn, trong
túi,... và bất kỳ nơi nào có thể cần đến bút
+
Tiện lợi, có thể dễ dàng mang theo dù bất
cứ đâu.
+
Sản phẩm đầu bút bền vẫn có thể sử dụng
sau khi bị rơi
+
Không ngừng phục vụ cho việc khám phá,
14
học hỏi để chinh phục đỉnh cao tri thức
+
Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường về
chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ
CƠ HỘI (O)
O1: Là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực
sản xuất văn phịng phẩm ở Việt Nam O2:
Việt Nam có nền chính trị và nền kinh tế khá
ổn định, đây là điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp.
O3: Nước ta có khoảng 23 triệu học sinh, sinh
viên, đây là thị trường tiềm năng bởi nhu cầu
tiêu dùng văn phịng phẩm nói chung và bút
viết nói riêng ước tính tăng khoảng 10 - 15%/
năm
O4: Quy mô thị trường tăng lên do dân số
tăng.
O5: Yếu tố công nghệ ngày nay ngày càng
hiện đại với nhiều máy móc ra đời giúp các
q trình sản xuất và quản trị.
O6: Thương mại điện tử ngày càng phát triển
mạnh
NGUY CƠ VÀ THÁCH THỨC (T)
T1: Giá nguyên liệu đầu vào tăng do giá xăng
dầu trên thế giới tăng.
T2: Môi trường cạnh tranh ngày càng gay
gắt về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nhu
cầu khách hàng càng đa dạng và khắt khe
T3: Trên thị trường hàng giả, hàng kém chất
lượng rất nhiều và chưa được kiểm soát từ
các cơ quan chức năng.
T4: Rủi ro phát sinh từ các hoạt động đầu tư
thiếu hiệu quả sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về vốn
và kết quả kinh doanh
T5: Nước ta đang đi theo con đường bền
vững – chú trọng đến bảo vệ mơi trường. Có
thể tương lai chính phủ sẽ nâng cao mức phí
thải hoặc giảm chuẩn thải làm tăng chi phí
cho Thiên Long trong khâu xử lý chất thải.
Điều đó sẽ làm giá thành của sản phẩm tăng
lên.
T6: Do đặc thù của Thiên Long còn phải nhập
khẩu nhiều nguyên vật liệu từ nước ngoài
nên gặp nhiều biến động tỷ giá trong năm.
PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
-
Đào tạo các nguồn nhân lực quản lí cao cấp khi mở rộng quy mô sản xuất
-
Quảng cáo các sản phẩm mới của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay tài
trợ cho các chương trình vì cộng đồng, các chương trình khuyến mãi đặt biệt để khách hàng biết nhiều
hơn về nhãn hiệu của công ty.
-
Tận dụng uy tín, thương hiệu của mình và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách
hàng để thuyết phục khách hàng trung thành với cơng ty.
-
Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra những điểm riêng biệt cho mẫu mã, chất
lượng sản phẩm để hạn chế tối đa các sản phẩm nhái của các cơng ty khác.
-
Tìm các nhà cung cấp nguyên liệu đầu đa dạng hóa nhưng đảm bảo chất lượng vẫn phải tốt
để hạ giá thành sản phẩm.
-
Mỗi sản phẩm của Thiên Long cần có những điểm khác biệt hơn, đặt biệt hơn, tinh tế hơn so
với những sản phẩm cùng loại của các công ty khác.
-
Thiết kế thêm nhiều các loại sản phẩm đa dạng, bắt mắt và tinh xảo hơn.
-
Đăng ký bản quyền tác giả cho các sản phẩm của công ty để tránh việc bị hàng nhái.
-
Chỉ ra những điểm trên các loại sản phẩm để biết được hàng thật và hàng giả.
15
KẾT LUẬN
-
Nền kinh tế phát triển tốc độ ngày càng tăng, mở cửa hội nhập với sự cạnh tranh ngày càng
gay gắt của thị trường. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đầy đủ thử thách ấy và phát triển
nhanh nhạy, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đề ra các chính sách đúng đắn kịp thời với khả năng hiện có
của doanh nghiệp.
-
Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công việc hết sức cần thiết không chỉ đối
với nhà quản trị doanh nghiệp.
-
Để đưa ra những quyết định đúng đắn về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh
hoặc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất vào doanh nghiệp của chủ sở hữu. Từng bước hạn chế các khả
năng rủi ro và từng bước đưa cơng ty có vị trí mạnh trong thị trường cạnh tranh.
-
Đề án vẫn còn hạn chế như khơng thể tìm được tài liệu trong những năm gần đây nhất. Cảm
ơn giáo viên hướng dẫn đã giúp đã chúng em hồn thành bài đề án của nhóm.
16
NHẬN XÉT
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Chữ ký của GVHD
TH.S Trần Ngọc Phương Thảo
BẢNG PHÂN CÔNG CƠNG VIỆC TRONG NHĨM
ST
HỌ VÀ TÊN
T
SV
NỘI DUNG THỰC HIỆN
1
Huỳnh Thị
Mở đầu + phần 3, phần 4, kết
Duyên
luận + làm word + slide + lên
% GÓPCHỨ KÝ
Ý
30%
ý tưởng.
2
Trần Thị Mỹ
Mở Đầu + Phần 2 + Phần 4 +
Diệu
Kết Luận + Slide + Lên Ý
30%
Tưởng.
3
Nguyễn Bá
Mở Đầu + Phần 1 + Phần 4 +
Thuận
Kết Luận + Lên Ý Tưởng.
18
30%
4
Lê Thế Bảo
Bổ Xung Phần 1
19
10%
