Báo cáo kinh tế thị trường chứng khoán và hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí năm 2012

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BÁO CÁO KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
NĂM 2012


CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội





BÁO CÁO KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN

TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH TẾ - TTCK NĂM 2012
Cập nhật năm 2012
 Tổng hợp kinh tế năm 2012
 Triển vọng kinh tế năm 2013
 Tổng hợp TTCK năm 2012
 Triển vọng TTCK năm 2013
 Hoạt động của DN Dầu khí năm 2012
 Hoạt động của một số doanh nghiệp
niêm yết thuộc PVN

Tóm tắt tình hình kinh tế năm 2012
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Tóm tắt diễn biến thị trường chứng khoán năm 2012
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Các công ty thuộc PVN đang niêm yết
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DẦU KHÍ

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Fax: (84-4) 3934 3999

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
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Fax: (84-8) 3914 6969

CHI NHÁNH VŨNG TÀU
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Fax: (84-64) 625 4521

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
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Fax: (84-511) 389 9339



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E-mail:
Tel: (84-4)3934 3888 – máy lẻ 6736

Báo cáo được thực hiện bởi:
Phụ trách phòng phân tích –
Phân tích Doanh nghiệp
Nguyễn Minh Hạnh

Nghiên cứu kinh tế vĩ mô và TTCK - CV Phân tích
Đào Hồng Dương




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DIẾN BIẾN KINH TẾ TRONG NƯỚC
Lạm phát
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Nguồn: PSI tổng hợp

Nguồn: GSO, PSI tổng hợp
12.17%
8.46%
9.46%
9.23%
9.05%
8.69%
8.19%
8.18%

8.92%
9.66%
11.09%
11.75%
17.27%
16.44%
14.15%
10.54%
8.34%
6.90%6.90%
5.04%
6.48%
7.00%
7.08%
6.81%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%

16%
18%
20%
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
CPI % MoM
CPI % YoY
CPI các tháng so với cùng kì năm ngoái & tốc độ tăng

CPI của từng tháng
CPI (MoM) CPI (YoY)
Ngày
Giá cũ
(*1000
đồng/lít)
Giá mới
(*1000
đồng/lít)
+/-(%)
 7-Mar 20.8 22.9 9.17%
 20-Apr 22.9 23.8 3.78%
 9-May 23.8 23.3 -2.15%
 23-May 23.3 22.7 -2.64%
 7-Jun 22.7 21.9 -3.65%
 21-Jun 21.9 21.2 -3.30%
 2-Jul 21.2 20.6 -2.91%
 20-Jul 20.6 21.9 5.94%
 1-Aug 21 21.9 4.11%
 13-Aug 21.9 23 4.78%
 23-Aug 23 23.65 2.75%
 11-Nov 23.65 23.15 -2.16%
 13.71%
Thống kê lịch điều chỉnh giá các hàng hóa đầu vào
thiết yếu
(đơn vị:1000
đồng/kWh)
Điện sinh
hoạt khung
cao nhất

Điện cho
hộ nghèo
Giá điện
bình quân
Ngày áp
dụng
Giá cũ 2.06 0.933 1.304
Thay đổi lần 1 2.192 0.933 1.369 1-Jul
Thay đổi lần 2 2.307 0.933 1.437 22-Dec
Tổng mức thay đổi trong năm 2012 10.00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% YoY
Các nhóm hàng hóa đóng góp chủ yếu vào mức tăng
của CPI trong 11 tháng qua
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Tăng trưởng
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
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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp.

Chỉ số sản xuất Công nghiệp – Tồn kho – Tiêu thụ
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
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1.00%
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GDP (YoY)

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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp

Nguồn: GSO, PSI tổng hợp
Tổng mức bán lẻ
.
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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp

Cán cân thương mại
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30%
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biến chế tạo so với cùng kì (YoY)

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0
50000
100000
150000
200000
250000
% (YoY)
Giá trị
(tỷ đồng)
Tổng mức hàng hóa bán lẻ & doanh thu dịch vụ tiêu dùng
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp

Nguồn: GSO, PSI tổng hợp.
Thu chi ngân sách nhà nước

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0
500
1000
1500
2000
4000
5000
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Jan-11
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Nhập siêu
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Giá trị X/N khẩu
(Triệu USD)
Giá trị xuất - nhập khẩu và Nhập siêu
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1500
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Dec-12
Triệu USD
Kinh ngạch hàng hóa xuất khẩu phân theo khu

vực kinh tế
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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp.
Đầu tư
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15,9%.
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Nguồn: GSO, PSI tổng hợp

Nguồn: GSO, PSI tổng hợp


0
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15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12
Nghìn tỷ
Thu chi ngân sách tính đến 15/12/2012
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0
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400
600
800

1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội (đơn vị: nghìn tỷ
đồng)
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Thị trường tiền tệ


Lãi suất

Nguồn: SBV, PSI tổng hợp

Lãi suất huy động – cho vay
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Thị trường liên ngân hàng
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Thị trường mở (OMO)

Cuối 2012
Cơ bản 9.00%
Tái chiết khấu 7.00%
Tái cấp vốn 9.00%
Thị trường mở 7.00%
Trần lãi suất huy động VNĐ 8.00%
Trần lãi suất huy động USD (cá nhân) 2.00%
Trần lãi suất huy động USD (TCKT) 0.50%
Lãi suất điều hành
Cuối 2012
VNĐ (<12 tháng) 3%
VNĐ (>12 tháng) 1%
USD (<12 tháng) 8%
USD (>12 tháng) 6%
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
1 tháng 6 tháng 12 tháng
VCB 8.00% 8.00% 11.00%
CTG 8.00% 8.00% 11.00%
BIDV 8.00% 8.00% 11.00%
ACB 8.00% 8.00% 11.00%
MBB 8.00% 8.00% 11.00%
STB 8.00% 8.00% 9.50%
OCB 8.00% 8.00% 11.50%
VPB 8.00% 8.00% 10.00%
MSB 8.00% 8.00% 11.50%
Lãi suất huy động VNĐ niêm yết tháng 12/2012
của các NHTM (đơn vị: %/năm)
0%
2%
4%

6%
8%
10%
12%
14%
16%
Quá trình giảm lãi suất năm 2012
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2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
Lãi suất bình quân VNĐ liên ngân hàng
năm 2012
O/N 1W 2W

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Nguồn: SBV, PSI tổng hợp.

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Tăng trưởng tín dụng – huy động

Nguồn: SBV, PSI tổng hợp

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0
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40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
Tỷ đồng
Hoạt động trên thị trường mở (OMO)
(%) Nhu a NHTM so i o ra a NHNN

-5%
0%
5%
10%

15%
20%
25%
Tăng trưởng tín dụng & Tăng trưởng tổng
phương tiện thanh toán (M2) so với cuối năm
2011
 
-5%
0%
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10%
15%
20%
So sánh tốc độ tăng trưởng tín dụng & huy động
từ nền kinh tế (YTD)
 

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Tỷ giá


Nguồn: SBV, PSI tổng hợp

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Tỷ giá được sự hỗ trợ của nhiều yếu tố tích cực:
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Thị trường Trái phiếu


Nguồn: HNX, PSI tổng hợp.

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Nguồn: HNX, PSI tổng hợp.
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Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
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Triển vọng kinh tế 2013
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
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Nguồn: PSI tổng hợp.
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

Diễn biến các chỉ số thị trường trong năm 2012

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Nghị quyết Quốc hội HSBC
JPMorgan Chase
ANZ WB ADB
Tăng trưởng GDP 5.50% 5.50% 5.20% 5.20% 5.70% 5.70%
Lạm phát  10.80% 7.80% 9.40% 8.50% 9.40%
Dự báo tăng trưởng và lạm phát Việt Nam năm 2013 của một số tổ chức nước ngoài

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i
 






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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Tổng quan thị trường chứng khoán










Nguồn: HSX,Bloomberg, PSI tổng hợp

Nguồn: HNX,Bloomberg, PSI tổng hợp
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Qui mô giao dịch HSX năm 2012
(nghìn tỷ đồng)
 
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Qui mô giao dịch HNX năm 2012
(nghìn tỷ đồng)
 
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500

0
500
1,000
1,500
2,000
Giá trị mua ròng của NĐTNN trên sàn HSX
(tỷ đồng)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
Giá trị mua ròng của NĐTNN trên sàn HNX
(tỷ đồng)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Vốn hóa sàn HSX (tỷ đồng)
0
20,000

40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Vốn hóa sàn HNX (tỷ đồng)
7
8
9
10
11
12
13
14
300
350
400
450
500
P/E (lần)
VN-Index và P/E toàn sàn HSX
VN-Index P/E HSX
6
7
8
9
10
11
12

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
P/E (lần)
HNX-Index và P/E toàn sàn HNX
HNX-Index P/E

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HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP DẦU KHÍ NĂM 2012
Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh các công ty trong PVN đang niêm yết (tỷ đồng)
TT
Mã
DT 2012
DT 2011
LNST
2012
LNST
2011
VCSH
2012

Book
value
(VNĐ)
Vốn DL
EPS
2012
(VNĐ)
EPS
2011
(VNĐ)
Giá
@31/12
P/E
P/B
Ghi
chú
1
GAS
60,108.8
64,224.5
9,901.6
6,420.5
26,872.6
14,181
18,950.0
5,217
2,285
38,600
7.40
2.72

2012
2
PVD
11,000.0
9,210.8
1,300.0
1,072.6
7,258.5
34,481
2,105.1
5,727
5,088
37,500
6.55
1.09
2012
3
PVS
28,000.0
24,312.6
1,150.0
1,442.1
6,017.3
20,206
2,978.0
9,941
4,973
12,900
1.30
0.64

2012
4
PVC
3,200.0
2,517.6
220.5
149.0
636.7
18,190
350.0
3,165
3,541
13,100
4.14
0.72
2012
5
PGS
4,619.7
5,764.2
140.0
342.9
755.2
19,874
380.0
2,336
6,518
17,000
7.28
0.86

9T/2012
6
PVG
3,229.8
3,993.6
22.3
142.6
404.5
14,594
277.2
804
5,141
8,100
10.07
0.56
9T/2012

7
DPM
13,590.0
9,226.5
3,100.0
3,140.6
8,962.2
23,585
3,800.0
7,791
8,288
35,800
4.60
1.52
2012

8
PVX
3,202.9
9,254.8
(851.1)
299.4
3,705.6
9,264
4,000.0
(1,372)
784
5,500
(4.01)
0.59
9T/2012
9
PVT
4,868.2
4,157.5
92.8
43.3
2,547.6
10,953
2,326.0
551
109
4,100
7.44
0.37

2012
10
PVE
471.0
686.0
18.0
58.3
296.1
11,842
250.0
694
3,868
7,900
11.39
0.67
2012
11
PXS
1,201.3
1,057.5
44.1
108.5
475.7
12,678
375.2
1,177
3,713
7,700
6.54
0.61

2012
12
GSP
689.0
609.7
50.8
48.4
360.9
12,030
300.0
1,418
1,369
7,100
5.01
0.59
2012
13
PPS
1,972.8
946.1
27.2
23.7
184.4
12,297
150.0
1,813
1,582
13,200
7.28
1.07

2012
14
PPE
7.0
15.6
(4.7)
3.6
15.8
7,913
20.0
(2,374)
1,812
4,100
(1.73)
0.52
2012
15
PXI
846.2
1,650.1
7.6
45.5
330.3
11,010
300.0
281
1,434
4,200
14.94
0.38

2012
16
PXT
648.8
849.7
4.6
24.7
214.8
10,740
200.0
229
1,233
4,700
20.57
0.44
2012
17
PCT
883.0
579.2
7.5
2.3
239.6
10,417
230.0
327
99
3,100
9.49
0.30

2012
18
PXM
166.6
926.2
(47.1)
22.5
106.5
7,101
150.0
(3,139)
1,502
2,400
(0.76)
0.34
9T/2012

19
PGD
5,487.6
3,342.2
228.0
303.8
995.8
23,211
429.0
5,315
7,082
28,600
5.38
1.23
2012
20
PCG
800.2
605.1
6.5
6.7
213.7
11,326
188.7
339
331
5,000
14.75
0.44

2012
21
CNG
801.2
731.8
118.3
203.4
381.0
17,863
213.3
5,548
10,016
24,300
4.38
1.36
2012

22
PET
10,457.7
10,320.7
216.3
292.8
1,240.2
17,758
698.4
2,562
4,107
12,500
4.88
0.70
2012

23
PVF
9,386.0
7,822.6
50.0
437.6
6,788.8
11,211
6,055.6
77
787
8,000
104.34
0.71
2012
24
PVI
4,480.1
4,751.1
317.7
347.6
6,011.9
25,665
2,342.4
1,509
2,066
15,200
10.07
0.59

9T/2012
25
PTL
139.1
744.3
(20.1)
126.1
987.9
9,879
1,000.0
(194)
1,291
3,000
(15.45)
0.30
9T/2012
26
PSI
125.9
176.4
0.8
(93.3)
591.8
9,889
598.4
14
(1,558)
4,000
291.91
0.40

2012
27
PFL
2.1
353.8
(5.4)
29.7
519.0
10,380
500.0
(109)
594
2,700
(24.79)
0.26
9T/2012
Tổng hợp










19.00
0.74

Nguồn: PSI tổng hợp









 



 





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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
0.384,9 4,916.096,1 
7,3
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Hoạt động của một số công ty thuộc PVN đang niêm yết
1. Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (HSX: GAS)
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2. Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HSX: PVD)
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3. Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (HNX: PVS)
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 
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Báo cáo của PSI có thể tìm thấy trên website của chúng tôi 16

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
4. Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HSX: DPM)
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5. Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (HSX: PVF)
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6. Công ty cổ phần PVI (HNX: PVI)
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2011.

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7. Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET)
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
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
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8. Tổng công ty cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (HNX: PVC)
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9. Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (HSX: PVT)
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10. Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX)

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11. Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (HNX: PVE)
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
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
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12. Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HSX: PGD)
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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13. CTCP Khí hóa lỏng miền Nam (HNX: PGS)

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14. CTCP Khí hóa lỏng miền Bắc (HNX: PVG)

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
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 cùng ngành tại phía Bắc
15. CTCP CNG Việt Nam (HSX: CNG)

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
 





16. CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (HSX: PXS)
 


  
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Trụ sở chính:
18Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - ĐT: (84-4) 39343888; Fax: (84-4) 39343999
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG

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