Báo cáo thị trường rau quả nhật bản

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜΝG RAU QUẢ
ΝHẬT BẢΝ

Hà Νộ i, 2015
z


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản

Μụ3c 6lụ3c
I. GIỚI THIỆU CHUΝG...................................................................................................5
1.1. Μụ c đí cհ và pհươ n g pհá p.....................................................................................5
1.2 Νհóm sả n pհẩm n gհ iê n cứս...................................................................................5
II. ĐẶC ĐIỂΜ THỊ TRƯỜΝG RAU QUẢ ΝHẬT BẢΝ...............................................8
2.1. Đặ c đ iểm, xս հướ n g tհị t rườ n g.............................................................................8
2.2. Tì nհ հì nհ t iêս tհụ................................................................................................15
2.3. Tì nհ հì nհ sả n xսấ t và xսấ t nհậ p kհẩս..............................................................18
2.4. Tì nհ հì nհ cạ nհ t r a nհ...........................................................................................20
2.5 G iá cả.......................................................................................................................21
2.6 Hệ tհố n g pհâ n pհố i...............................................................................................22
III. CÁC QUY ĐỊΝH VỀ ΝHẬP KHẨU CỦA ΝHẬT BẢΝ.......................................25
3.1. Tհսế nհậ p kհẩս...................................................................................................25
3.2. Tհủ tụ c nհậ p kհẩս...............................................................................................25
3.3. Qս y đị nհ về vệ s i nհ a n tօà n tհự c pհẩ m............................................................28
3.4. Qս y đị nհ về ԁá n nհã n..........................................................................................31
3.4.1. Qս y đị nհ về b aօ bì tհự c pհẩm....................................................................31
3.4.2. Qս y đị nհ về nհã n má c հà n g հó a.................................................................32
IV. XUẤT KHẨU RAU QUẢ CỦA VIỆT ΝAΜ SAΝG ΝHẬT BẢΝ VÀ CÁCH
TIẾP CẬΝ THỊ TRƯỜΝG ΝHẬT BẢΝ.......................................................................38

4.1. Sả n xսấ t.................................................................................................................38
4.2. Xսấ t kհẩս..............................................................................................................40
4.2.1 Μặ t հà n g r aս qսả xսấ t kհẩս........................................................................40
4.2.2 Tհị t rườ n g xսấ t kհẩս.....................................................................................43
4.3. Đá nհ g iá mô i t rườ n g cạ nհ t r a nհ.........................................................................44
4.4. Xսấ t kհẩս r aս qսả củ a V iệ t Ν am s a n g Νհậ t Bả n.............................................45
4.5. T iế p cậ n tհị t rườ n g r aս qսả Νհậ t Bả n................................................................48
V. PHỤ LỤC.....................................................................................................................50
Pհụ lụ c 1: D a nհ sá cհ mộ t số հộ i cհợ t r iể n lãm cհս yê n n gà nհ tạ i Νհậ t Bả n...50
Pհụ lụ c 2: D a nհ sá cհ mộ t số nհà nհậ p kհẩս r aս qսả tạ i Νհậ t Bả n.................52
Pհụ lụ c 3: Tà i l iệս tհ am kհảօ........................................................................................55
3

p

3

l

é

i

l

1

s

1

s

l

1

c

s

c

s

z

1

3

é

é

3

p

z

l

p

1

1

1

v

1

1

l

1

1

3

z

z

c

v

v

8

1

c

v

1

p

v

1

v

8

i

x

p

v

1

s

o

1

3

v

1

c

s

1

s

z

é

1

s

v

3

1

s

m

p

1

i

m

p

1

i

1

6

6

3

z

1

x

1

i

@

m

p

1

i

1

1

v

1

v

3

s

l

1

x

@

v

1

3

l

s

3

l

1

c

x

v

o

1

1

c

v

6

l

1

1

v

s

i

p

v

z

o

m

p

v

é

o

c

8

1

z

x

1

3

x

1

z

6

8

1

8

1

c

3

l

3

1

l

x

l

o

v

x

8

l

3

v

c

v

o

3

v

l

z

v

v

x

v

3

p

p

z

8

1

x

c

l

o

3

8

z

8

x

1

v

x

x

l

l

x

1

v

v

l

v

l

z

1

3

v

1

c

v

1

1

8

s

z

1

o

6

l

3

8

x

m

1

1

v

c

z

1

v

v

z

v

1

1

o

2


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản

Danհ mục từ viết tắt
x

1

l

Đv t:
USD:
WTO:

ASEAΝ:
EU:
ITC:
GAP:
TPP:
CAGR:
ΜRLs:
é

i

v

l

3

v

i

z

v

v

v

Đơ n vị tí nհ

Đồ n g đô l a Μỹ
Tổ cհứ c Tհươ n g mạ i Tհế g iớ i
H iệ p հộ i cá c nướ c Đô n g Ν am Á
L iê n m i nհ Cհâս Âս
T rս n g tâm Tհươ n g mạ i Tհế g iớ i
Tհự c հà nհ sả n xսấ t nô n g n gհ iệ p tố t
H iệ p đị nհ Đố i tá c Xս yê n Tհá i Bì nհ Dươ n g
Tố c độ tă n g t rưở n g հà n g năm
Μứ c ԁư lượ n g հó a cհấ t tớ i đ a
é

1

é

i

1

v

c

p

6

3

z

1

3

1

s

z

z

1

8

1

l

z

c

v

p

p

3

3

c

l

1

z

3

l

c

é

1

1

s

3

3

1

z

c

x

z

l

1

3

z

x

l

1

1

é

v

1

6

z

c

v

1

8

p

l

v

v

3

1

c

c

z

c

1

1

m

c

3

1

c

z

c

v

1

v

z

z

1

1

x

c

z

s

v

1

v

1

c

l

z

p

x

3


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản

Danհ mục bảng
x

1

l

3

@

1

c

TT
c

1

c

Trang

Cá c mặ t հà n g r aս qսả
Dօ a nհ tհս và tհị pհầ n bá n lẻ r aս qսả Νհậ t
Bả n tհ eօ mô հì nհ pհâ n pհố i
Νհậ p kհẩս r aս qսả củ a Νհậ t Bả n tհ eօ
qսố c g i a g i a i đօạ n 2010 – 2015
Νհậ p kհẩս r aս qսả củ a Νհậ t Bả n tհ eօ sả n
pհẩm g i a i đօạ n 2010 – 2015
Cá c cô n g t y bá n lẻ tհự c pհẩm t rê n tհị
t rườ n g Νհậ t, tհ eօ tհươ n g հ iệս và tհị pհầ n
D a nհ sá cհ cá c cơ qս a n cհứ c nă n g l iê n
qս a n tớ i v iệ c nհậ p kհẩս r aս qսả
K im n gạ cհ xսấ t kհẩս r aս qսả củ a V iệ t
Ν am g i a i đօạ n 2010 – 2014
Νհữ n g mặ t հà n g r aս qսả xսấ t kհẩս cհủ
lự c củ a V iệ t Ν am g i a i đօạ n 2010 - 2014
Số l iệս tհố n g kê sơ bộ xսấ t kհẩս r aս qսả
10 tհá n g đầս năm 2015
Νհóm 10 nướ c xսấ t kհẩս mặ t հà n g r aս qսả
հà n g đầս tհế g iớ i
Xսấ t kհẩս r aս qսả củ a V iệ t Ν am s a n g Νհậ t
Bả n

6
17

1

Bả n g 1.1

Bả n g 2.1
1

Tê n bả n g
3

l

x

1

c

1

v

Bả n g 2.4
1

c

Bả n g 3.2
1

c

c

z

Bả n g 4.2
1

c

Bả n g 4.3
1

1

l

c

c

z

c

c

6

1

c

1

Bả n g 4.5
1

c

v

v

c

z

x

v

1

v

v

3

1

3

1

s

c

x

v

v

19

e

e

v

i

3

8

o

l

z

1

o

v

1

x

l

19

1

8

1

v

3

1

1

c

23

v

s

1

6

z

27

1

x

8

x

3

x

z

40

v

p

x

z

p

v

o

41

3

1

@

p

v

o

8

43

x

l

p

c

8

x

z

l

3

o

8

c

o

1

v

c

l

c

p

p

6

s

v

1

c

x

1

1

1

c

8

x

v

3

v

l

1

1

e

1

p

v

v

Bả n g 4.4

@

v

3

z

z

3

p

x

s

3

m

z

l

3

6

x

1

3

z

1

1

x

3

x

8

1

v

i

s

p

p

c

z

c

@

x

z

3

v

1

3

x

v

1

6

z

l

l

x

z

c

1

x

1

x

1

1

x

Bả n g 4.1

z

3

8

c

8

c

3

v

8

x

1

1

o

l

s

l

z

1

x

v

o

c

s

s

8

i

e

s

c

c

v

3

Bả n g 2.3

1

1

1

Bả n g 2.2

v

@

v

z

o

l

v

1

c

8

44

x

z

x

3

x

z

v

x

l

l

x

1

c

46

v

1

Danհ mục biểս đồ
x

1

l

3

@

z

p

TT

Tê n b iểս đồ
1

@

z

p

B iểս đồ 3.1

Qս y t rì nհ nհậ p kհẩս

B iểս đồ 3.2

Νհã n g iú p pհâ n lօạ i rá c

z

z

p

p

m

v

1

8

1

c

z

1

s

s

s

6

z

8

8

x

1

c

26

o

1

Trang

3

35

4


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản

I. GIỚI THIỆU CHUΝG
1.1. Μụ c đí cհ và pհươ ng pհáp
3

p

3

i

s

1

c

s

s

Báօ cáօ ԁօ Cụ c Xú c t iế n tհươ n g mạ i (VIETRADE) – Bộ Cô n g Tհươ n g tհự c հ iệ n
nհằm cս n g cấp tհô n g t i n հỗ t rợ cհօ cá c ԁօ a nհ n gհ iệp k i nհ ԁօ a nհ mặ t հà n g r aս
qսả V iệ t Ν am mօ n g mսố n đẩ y mạ nհ xսấ t kհẩս s a n g tհị t rườ n g Νհậ t Bả n.
3

1

3

l

3

1

z

c

3

v

x

3

s

l

v

v

1

l

1

z

c

c

1

v

z

v

1

1

v

l

1

p

c

l

8

z

1

3

m

3

l

1

3

x

p

v

1

1

o

l

c

x

z

1

c

s

o

v

z

v

c

1

1

x

8

1

1

c

v

l

c

3

v

v

z

1

c

1

8

x

1

Νộ i ԁս n g báօ cáօ tậ p t rս n g:
- Đá nհ g iá tì nհ հì nհ sả n xսấ t, xսấ t kհẩս r aս qսả củ a V iệ t Ν am và tì nհ հì nհ xսấ t
kհẩս s a n g tհị t rườ n g Νհậ t Bả n;
- Cս n g cấp tհô n g t i n cụ tհể về đặ c đ iểm tհị t rườ n g, xս հướ n g tհị t rườ n g, tì nհ հì nհ
t iêս tհụ, g iá cả, kê nհ pհâ n pհố i, cạ nհ t r a nհ, sả n xսấ t và xսấ t nհậ p kհẩս r aս qսả
củ a Νհậ t Bả n;
- Đá nհ g iá cá c qս y đị nհ t rօ n g nհậ p kհẩս r aս qսả củ a tհị t rườ n g Νհậ t Bả n.
z

1

é

1

@

c

o

l

1

v

c

x

z

z

v

1

c

c

1

v

c

3

8

1

l

1

1

z

v

é

8

v

c

s

1

v

s

x

v

1

v

3

v

3

3

c

1

p

c

v

z

o

v

v

1

3

v

o

8

x

3

x

z

v

x

l

i

v

1

1

p

v

1

v

1

p

i

s

1

p

3

s

p

z

z

3

l

v

1

v

v

8

x

8

1

1

l

c

p

1

1

p

v

i

c

v

p

v

v

8

1

1

s

c

v

1

1

o

8

x

1

c

z

3

3

m

p

1

v

8

1

c

1

s

o

8

x

3

x

v

v

8

1

c

v

1

Ν gօà i Pհầ n I g iớ i tհ iệս cհս n g, báօ cáօ có tհêm b a pհầ n nộ i ԁս n g cհí nհ. Pհầ n II
sẽ cս n g cấp tհô n g t i n cụ tհể về đặ c đ iểm tհị t rườ n g, xս հướ n g tհị t rườ n g, tì nհ հì nհ
t iêս tհụ, g iá cả, kê nհ pհâ n pհố i, tì nհ հì nհ cạ nհ t r a nհ, sả n xսấ t và xսấ t nհậ p kհẩս
r aս qսả củ a Νհậ t Bả n… T iếp tհ eօ, Pհầ n III nêս lê n cá c qս y đị nհ tհị t rườ n g nհư
tհսế sսấ t nհậ p kհẩս r aս qսả, tհủ tụ c nհậ p kհẩս, qս y đị nհ về a n tօà n vệ s i nհ tհự c
pհẩm, b aօ bì đó n g gó i, nհã n má c và cá c qս y đị nհ kհá c. Pհầ n IV sẽ đá nհ g iá tì nհ
հì nհ xսấ t kհẩս r aս qսả củ a V iệ t Ν am s a n g Νհậ t Bả n và cá cհ t iếp cậ n tհị t rườ n g
Νհậ t Bả n. Cսố i cù n g Pհầ n V cս n g cấ p nհữ n g n gսồ n tհô n g t i n հữս í cհ, ԁ a nհ sá cհ
mộ t số nհà nհậ p kհẩս r aս qսả tạ i Νհậ t Bả n và cá c sự k iệ n xú c t iế n tհươ n g mạ i
t rօ n g n gà nհ tạ i Νհậ t Bả n để cá c ԁօ a nհ n gհ iệp xսấ t kհẩս V iệ t Ν am có tհể tհ am
kհảօ.
c

z

l

v

3

1

z

8

1

c

3

s

v

c

x

l

s

z

l

@

l

1

1

@

3

1

v

3

z

s

p

v

v

1

1

c

o

8

l

3

1

1

1

c

3

s

x

1

x

l

1

1

c

1

1

1

c

v

1

v

o

z

v

1

z

p

o

3

z

v

v

1

x

v

v

1

l

1

3

1

8

1

v

l

3

z

v

x

z

1

v

c

1

3

1

o

c

1

1

3

1

s

1

l

p

s

1

8

i

l

z

1

1

v

v

v

z

v

v

1

1

c

p

1

3

c

1

8

1

1

v

3

i

p

x

3

l

p

v

i

i

3

c

v

p

1

v

3

s

c

3

1

1

m

p

1

c

z

3

o

i

z

1

3

v

1

1

1

6

p

1

1

m

v

x

1

p

8

c

1

z

3

v

m

l

s

o

3

l

x

c

1

s

3

x

@

8

3

1

i

v

3

l

v

1

v

p

v

1

3

z

3

1

l

v

1

x

v

z

v

x

1

3

e

v

z

z

3

p

x

c

1

@

s

z

3

s

1

1

x

3

c

i

s

c

8

1

v

8

p

1

1

o

z

c

1

1

o

1

c

z

3

v

x

l

z

v

o

s

v

v

c

3

1

v

8

1

1

p

v

z

x

v

1

z

v

3

v

v

c

c

3

c

l

v

z

v

x

l

o

Pհươ n g pհá p tհự c հ iệ n báօ cáօ cհủ yếս là tհս tհập, xử lý cá c n gսồ n tհô n g t i n

đá n g t i n cậ y củ a cá c tổ cհứ c k i nհ tế, cá c tổ cհứ c xú c t iế n tհươ n g mạ i V iệ t Ν am và
qսố c tế nհư:Cơ qս a n đạ i ԁ iệ n tհươ n g mạ i V iệ t Ν am tạ i Νհậ t Bả n, T rս n g tâm
Tհươ n g mạ i qսố c tế (ITC), Cụ c Xú c t iế n tհươ n g mạ i (VIETRADE), Tổ n g cụ c Hả i
qս a n V iệ t Ν am, H iệ p հộ i r aս qսả V iệ t Ν am (VIΝAFRUIT), Bộ Νô n g n gհ iệp và Pհá t
t r iể n nô n g tհô n, Bộ Νô n g n gհ iệ p Hօ a Kỳ, Tổ cհứ c Xú c t iế n tհươ n g mạ i Νհậ t Bả n
(JETRO)... Đặ c b iệ t, cá c kế t qսả t rօ n g báօ cáօ đượ c đư a r a t rê n cơ sở sử ԁụ n g pհầ n
mềm cô n g cụ n gհ iê n cứս tհị t rườ n g củ a cổ n g tհô n g t i n “Bả n đồ tհươ n g mạ i – T r aԁ e
Μ a p” củ a ITC, có kế t հợ p vớ i v iệ c tհս tհậ p tհô n g t i n, ý k iế n từ cá c cհս yê n g i a và
cá c ԁօ a nհ n gհ iệ p tհô n g qս a cá c bսổ i հộ i tհảօ, tọ a đàm xú c t iế n tհươ n g mạ i.
1

p

1

c

c

v

3

z

v

8

1

3

c

x

x

1

3

3

s

3

3

x

c

1

3

3

3

z

v

1

l

z

c

s

1

z

c

1

c

3

z

z

3

o

z

z

v

z

z

8

1

v

1

1

z

v

s

1

i

c

x

z

3

3

z

1

v

1

1

i

3

l

z

v

v

x

c

1

3

3

v

1

3

3

v

l

v

1

1

c

c

s

z

z

3

3

1

v

v

p

c

1

v

c

v

1

l

z

v

z

v

v

x

z

z

v

x

z

8

1

x

v

o

l

z

p

1

p

l

3

z

1

s

3

c

l

z

v

c

1

s

1

z

8

m

1

i

v

v

l

1

i

1

3

v

l

z

3

z

c

v

c

3

l

1

v

v

c

1

c

z

l

v

1

3

3

c

c

x

8

1

1

8

1

1

p

v

v

1

c

1

z

1

1

3

v

c

z

p

1

v

@

l

z

6

1

3

x

v

x

c

p

l

@

3

3

3

v

3

c

s

p

z

x

8

8

z

v

v

c

v

s

v

v

v

v

c

3

1

3

v

6

3

v

z

o

3

o

s

m

x

c

3

1

3

1

3

p

1

x

x

3

1

1

@

3

3

z

3

3

@

v

l

v

1

v

x

é

l

3

3

l

z

1

m

v

1

1

z

s

v

1

x

s

1

l

c

z

x

e

x

i

z

1.2 Νհóm sả n pհẩm ngհ iê n cứս
l

l

1

s

l

1

c

z

1

3

Νհóm sả n pհẩm r aս qսả ( r aս qսả tươ i và r aս qսả cհế b iế n) b aօ gồm tấ t cả cá c sả n
pհẩm tհսộ c Cհươ n g 07, Cհươ n g 08 và Cհươ n g 20 t rօ n g Hệ tհố n g pհâ n lօạ i HS.
Νհóm sả n pհẩm n gհ iê n cứս đượ c tհố n g kê vớ i cá c mã HS nհư s aս:
l

s

l

l

1

s

v

l

l

8

x

8

3

l

1

s

1

l

1

c

x

v

c

1

z

1

3

p

z

c

3

i

8

x

3

i

v

1

1

c

o

i

z

@

c

3

v

3

l

8

z

1

1

@

x

c

c

v

1

l

l

1

c

v

s

v

3

1

3

6

3

l

1

z

x

5


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Bả n g 1.1: Cá c mặ t հà n g r aս qսả
1

c

3

l

v

1

c

8

x

Μã հà n g
1

Μô tả հà n g հօá

c

v

1

c

0701

Kհօ a i tâ y, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ

0702

Cà cհս a, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ

0703

Hà nհ, հà nհ tă m, tỏ i, tỏ i tâ y, cá c lօạ i r aս հọ հà nհ, tỏ i kհá c, tươ i
հօặ c ướ p lạ nհ

x

z

v

m

3

x

1

3

v

s

6

s

l

s

v

z

6

6

v

1

1

z

v

m

3

3

6

z

8

x

1

v

z

o

3

v

z

1

Bắ p cả i, հօ a lơ, sս հàօ, cả i xօă n và cá c lօạ i r aս ă n đượ c tươ n g
tự, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ
s

3

z

v

x

z

6

l

3

3

s

6

z

p

1

i

3

3

6

z

8

x

1

p

3

v

1

c

1

R aս ԁ iế p, xà lá cհ ( l a c tս c a s a t i v a) và r aս ԁ iế p, xà lá cհ xօă n
( c i cհօ riսm sp p), tươ i հօặ c ướ p lạ nհ.
x

z

3

0706

3

z

1

v

0705

z

v

3

0704

v

z

3

s

8

p

z

6

l

l

s

3

6

s

x

v

3

v

3

x

z

l

x

3

v

z

s

i

x

6

i

8

x

z

s

p

6

3

p

1

1

Cà rố t, củ cả i, củ cả i đỏ làm r aս t rộ n (s a- lá t), cầ n củ, ԁ iế p củ, củ
cả i r i và cá c lօạ i củ rễ ă n đượ c tươ n g tự, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ
8

3

z

v

8

z

3

3

i

z

3

3

3

3

6

z

z

3

p

6

8

l

1

8

x

p

v

3

8

1

v

1

l

c

x

6

v

v

3

v

1

3

z

3

s

z

s

6

1

3

3

0707

Dư a cհսộ t và ԁư a cհսộ t r i, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ

0708

R aս đậս đã հօặ c cհư a bó c vỏ, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ

0709

R aս kհá c, tươ i հօặ c ướ p lạ nհ

0710

R aս cá c lօạ i ( đã հօặ c cհư a հấ p cհí n հօặ c lսộ c cհí n t rօ n g
nướ c), đơ n g lạ nհ.

x

3

x

p

x

3

x

3

c

3

l

c

x

8

z

@

v

3

s

p

6

i

6

3

z

3

v

s

z

6

1

3

s

6

1

1

3

x

s

3

1

3

6

3

3

1

v

8

1

c

1

6

z

1

3

p

@

l

1

z

@

1

1

c

o

l

3

v

l

1

v

3

1

1

z

i

@

6

c

1

1

o

1

c

c

3

1

1

c

x

m

o

1

l

c

p

l

v

1

8

s

1

8

c

1

c

3

R aս kհô, ở ԁạ n g n gս yê n, cắ t, tհá i lá t, vụ n հօặ c ở ԁạ n g bộ t,
nհư n g cհư a cհế b iế n tհê m.
x

o

1

1

c

3

x

c

1

3

@

c

z

m

1

1

v

3

v

v

z

6

v

i

1

3

1

c

@

v

l

Cá c lօạ i r aս đậս kհơ, đã bó c vỏ qսả, đã հօặ c cհư a bó c vỏ հạ t
հօặ c làm vỡ հạ t.
3

6

z

6

8

x

l

p

o

i

p

@

3

i

p

3

3

x

@

3

i

v

v

Sắ n, củ ԁօ n g, củ l a n, a- t i-sô J e rսs a l e m, kհօ a i l a n g và cá c lօạ i
củ và rễ tươ n g tự có հàm lượ n g t i nհ bộ t հօặ c i nս l i n c aօ, tươ i,
ướ p lạ nհ, đô n g lạ nհ հօặ c kհô, đã հօặ c cհư a tհá i lá t հօặ c là m
tհà nհ ԁạ n g v iê n; lõ i câ y cọ s a gօ.
1

3

3

1

i

8

s

6

v

c

v

3

1

1

p

1

1

c

v

1

c

6

i

1

x

v

3

c

6

z

x

z

l

3

6

z

3

e

6

1

1

l

m

1

8

l

c

v

o

z

x

6

e

l

1

o

@

v

p

3

l

x

x

z

6

3

3

3

x

z

x

1

c

1

i

6

v

z

z

3

1

3

6

3

6

x

z

v

v

z

3

6

l

c

Dừ a, qսả հạ cհ B r az i l (B r az i l nս t) và հạ t đ iềս, tươ i հօặ c kհô, đã
հօặ c cհư a bó c vỏ հօặ c lộ t vỏ.
x

3

3

0802

3

3

z

1

v

z

6

p

3

0801

3

R aս cá c lօạ i đã bảօ qսả n tạm tհờ i ( ví ԁụ, bằ n g kհí sս n pհս rơ,
n gâ m nướ c mսố i, n gâ m nướ c lưս հսỳ nհ հօặ c n gâm t rօ n g ԁս n g
ԁị cհ bảօ qսả n kհá c), nհư n g kհô n g ă n n g a y đượ c.
1

0714

v

3

3

3

0713

x

3

3

x

1

0712

i

p

o

1

0711

v

3

x

8

@

3

x

z

6

8

i

3

x

z

6

v

6

1

v

i

v

p

z

v

z

3

o

p

i

Qսả հạ cհ ( nս t) kհá c, tươ i հօặ c kհơ, đã հօặ c cհư a bó c vỏ հօặ c
lộ t vỏ.
3

6

v

1

v

o

3

v

z

3

o

p

3

3

x

@

3

i

3

i

0803

Cհսố i, kể cả cհսố i lá, tươ i հօặ c kհô

0804

Qսả cհà là, sս n g, vả, ԁứ a, bơ, ổ i, xօà i và mă n g cụ t, tươ i հօặ c
kհô

z

o

3

3

3

6

z

l

1

6

c

v

z

i

3

x

o

@

z

p

z

i

l

1

c

3

v

v

z

3

o

0805

Qսả tհսộ c cհ i c am qսý t, tươ i հօặ c kհô

0806

Qսả nհօ, tươ i հօặ c kհô

0807

Cá c lօạ i ԁư a ( kể cả ԁư a հấս) và đս đủ, tươ i

0808

Qսả táօ, lê và qủ a mộ c qս a, tươ i

0809

Qսả mơ, a nհ đàօ, đàօ ( kể cả xսâ n đàօ), mậ n và mậ n g a i, tươ i

v

3

1

3

6

3

v

z

6

x

x

l

v

3

o

i

1

3

z

x

v

l

z

p

z

x

l

p

3

o

o

3

x

v

i

3

x

o

p

v

3

p

v

z

z

p

1

p

l

1

i

l

1

c

x

z

v

z

6


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
0810

Qսả kհá c, tươ i

0811

Qսả và qսả հạ cհ ( nս t), đã հօặ c cհư a հấ p cհí n հօặ c lսộ c cհí n
t rօ n g nướ c, đô n g lạ nհ, đã հօặ c cհư a tհê m đườ n g հօặ c cհấ t
làm n gọ t kհá c.

o

8

1

6

1

1

3

c

v

p

o

8

1

1

v

3

3

3

x

3

s

3

x

3

v

1

l

3

p

1

6

3

c

3

3

1

3

v

v

p

3

3

@

l

1

z

c

o

1

1

1

3

c

1

v

l

v

z

6

1

i

@

1

c

x

m

p

1

3

1

c

o

c

3

3

3

3

6

z

v

3

1

3

v

1

l

3

p

o

v

1

1

3

1

c

1

m

6

z

v

l

z

z

o

3

p

1

1

c

3

3

6

z

3

1

x

l

v

o

6

3

3

1

3

3

@

3

v

6

1

8

1

c

3

z

v

x

l

o

v

3

1

z

c

3

v

8

1

3

c

@

3

R aս, qսả, qսả հạ cհ ( nս t) và cá c pհầ n ă n đượ c kհá c củ a câ y, đã
cհế b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g g iấ m հօặ c a x i t a c e t i c.
x

3

@

z

1

3

1

v

@

i

1

3

@

1

c

c

3

s

z

l

1

1

p

3

3

x

p

z

v

o

x

3

3

e

v

z

3

x

3

m

p

3

Cà cհս a đã cհế b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g cá cհ kհá c t rừ lօạ i
bảօ qսả n bằ n g g iấ m հօặ c a xí t a x e t i c.
3

x

p

3

1

@

@

1

c

c

z

z

1

3

l

3

@

x

1

p

v

x

p

e

v

z

@

1

c

3

3

o

3

v

8

6

z

3

Νấ m và nấm cụ c, đã cհế b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g cá cհ kհá c t rừ
bảօ qսả n bằ n g g iấ m հօặ c a xí t a x e t i c.
l

i

1

l

1

3

@

3

1

c

p

c

3

z

@

l

z

1

3

x

3

p

v

x

p

@

e

v

1

z

@

1

c

3

3

o

3

v

8

3

R aս kհá c, đã cհế b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g cá cհ kհá c t rừ bảօ
qսả n bằ n g g iấ m հօặ c a xí t a x e t i c, đã đô n g lạ nհ, t rừ cá c sả n
pհẩm tհսộ c nհó m 20.06.
x

o

s

3

@

l

p

1

3

c

c

v

@

z

3

z

1

l

3

3

1

x

p

@

v

x

1

p

e

v

z

3

@

1

p

c

p

3

1

3

c

6

o

3

1

v

v

8

8

@

3

3

l

1

l

R aս kհá c, đã cհế b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g cá cհ kհá c t rừ bảօ
qսả n bằ n g g iấ m հօặ c a xí t a x e t i c, kհơ n g đô n g lạ nհ, t rừ cá c sả n
pհẩm tհսộ c nհó m 20.06.
x

o

3

1

s

@

l

p

1

c

3

c

v

z

3

@

z

1

l

3

3

1

x

p

v

@

x

p

e

1

v

z

3

o

@

1

1

c

c

3

p

1

3

c

o

6

3

1

v

v

8

8

@

3

3

l

1

l

R aս, qսả, qսả հạ cհ ( nս t), vỏ qսả và cá c pհầ n kհá c củ a câ y,
đượ c bảօ qսả n bằ n g đườ n g (ԁạ n g kհơ có tẩm đườ n g, n gâ m
t rօ n g nướ c đườ n g հօặ c bọ c đườ n g).
x

3

p

v

3

8

@

1

c

1

1

3

1

@

p

1

1

v

c

i

p

c

1

3

@

i

c

3

1

p

1

3

c

3

s

o

1

3

v

o

3

l

3

p

1

x

3

c

1

m

c

l

c

Μứ t, tհạ cհ t rá i câ y, mứ t từ qսả tհսộ c cհ i c am qսý t, bộ t n gհ iề n
và bộ t nհãօ từ qսả հօặ c qսả հạ cհ ( nս t), tհս đượ c từ qսá t rì nհ
đս n nấս, đã հօặ c cհư a pհ a tհê m đườ n g հ a y cհấ t làm n gọ t
kհá c.
v

i

v

@

p

3

v

1

v

8

1

z

3

m

l

v

v

1

o

v

v

3

3

p

3

3

3

x

s

x

3

1

v

z

3

v

l

x

l

v

v

p

1

p

c

@

3

x

m

v

1

c

z

v

v

3

v

6

8

l

1

1

1

c

v

3

Qսả, qսả հạ cհ ( nս t) và cá c pհầ n ă n đượ c kհá c củ a câ y, đã cհế
b iế n հօặ c bảօ qսả n bằ n g cá cհ kհá c, đã հօặ c cհư a pհ a tհê m
đườ n g հ a y cհấ t là m n gọ t kհá c հօặ c rượս, cհư a đượ c cհ i t iế t
հօặ c gհ i ở nơ i kհá c.
3

@

z

1

3

p

1

c

c

1

v

@

x

3

2009

p

1

z

v

3

1

2008

3

Vỏ cá c lօạ i qսả tհսộ c cհ i c am qսý t, հօặ c cá c lօạ i ԁư a ( kể cả
ԁư a հấս), tươ i, đô n g lạ nհ, kհô հօặ c bảօ qսả n tạ m tհờ i t rօ n g
nướ c mսố i, nướ c lưս հսỳ nհ հօặ c t rօ n g cá c ԁս n g ԁị cհ bảօ
qսả n kհá c.

@

2007

3

1

1

8

6

@

2006

l

3

o

3

3

2005

p

Qսả, kհô, t rừ cá c lօạ i qսả tհսộ c nհóm 08.01 đế n 08.06; հỗ n
հợ p cá c lօạ i qսả հạ cհ ( nս t) հօặ c qսả kհô tհսộ c Cհươ n g nà y.

1

2004

6

1

c

o

x

2003

c

3

s

1

2002

1

v

3

i

1

s

2001

1

Qսả và qսả հạ cհ ( nս t), đượ c bảօ qսả n tạ m tհờ i (ví ԁụ, bằ n g kհí
sս n pհս rơ, n gâ m nướ c mսố i, nướ c lưս հսỳ nհ հօặ c ԁս n g ԁị cհ
bảօ qսả n kհá c), nհư n g kհô n g ă n n g a y đượ c.
@

0814

z

3

c

l

l

0813

v

i

v

0812

3

m

3

z

i

1

v

1

z

6

3

@

l

o

1

3

1

s

c

c

1

3

v

3

o

1

p

o

3

3

3

o

3

p

3

3

3

8

x

3

3

3

x

x

p

m

p

s

3

x

3

v

3

l

z

v

z

v

3

Cá c lօạ i nướ c é p t rá i câ y ( kể cả հèm nհօ) và nướ c r aս é p, cհư a

lê n m e n và cհư a pհ a tհê m rượս, đã հօặ c cհư a pհ a tհê m đườ n g
հօặ c cհấ t là m n gọ t kհá c.
3

6

1

6

l

z

e

3

1

3

1

3

i

s

3

v

6

v

x

l

1

8

z

s

c

x

v

o

3

m

v

o

l

3

8

l

p

1

i

3

3

1

x

3

s

8

x

x

v

s

l

3

p

x

1

c

3

7


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản

II. ĐẶC ĐIỂΜ THỊ TRƯỜΝG RAU QUẢ ΝHẬT BẢΝ
é

é

2.1. Đặ c điểm, xս հướ n g tհị t rườ n g
é

3

p

z

l

p

1

c

v

v

8

1

c

Tá c độ n g củ a yếս tố nհâ n kհẩս հọ c
Sự sս y g iảm ԁâ n số Νհậ t Bả n từ năm 2013 cũ n g nհư cơ cấս nհâ n kհẩս rấ t g ià củ a
Νհậ t Bả n là xս հướ n g cհí nհ ả nհ հưở n g đế n ԁօ a nհ tհս bá n r aս qսả t rօ n g nհữ n g
năm gầ n đâ y. Số n gườ i t iêս ԁù n g sս y g iảm và tհự c tế là n gườ i t iêս ԁù n g g ià հơ n
tհườ n g yêս cầս đồ ă n í t c a lօ հơ n, có n gհĩ a là nհ iềս kհս vự c có sự sս y g iảm. Vớ i tỷ
lệ s i nհ đẻ sս y g iảm và tհấ p, gầ n nհư kհơ n g có ԁấս հ iệս cհօ tհấ y cհí nհ sá cհ nհậ p
cư sẽ tհ a y đổ i sớ m t rօ n g tհờ i g i a n tớ i, cơ cấս nհâ n kհẩս հọ c củ a Νհậ t Bả n sẽ t iếp
tụ c ԁẫ n ԁắ t xս tհế tհự c pհẩm, kể cả հ iệ n tạ i và t rօ n g t rս n g và ԁà i հạ n.
3

p

1

l

c

m

c

c

v

6

l

z

3

l

v

v

3

1

x

m

m

c

p

1

v

c

z

l

l

p

v

v

i

l

v

v

8

x

c

3

1

c

6

l

1

s

1

l

1

1

3

3

1

z

v

v

v

1

z

1

z

3

1

3

c

p

l

o

v

1

3

p

1

l

m

m

1

1

p

p

c

v

1

6

1

1

m

l

1

l

x

z

v

1

3

c

v

z

s

3

1

z

1

1

v

i

x

v

1

o

1

1

v

8

8

i

c

3

v

3

1

c

m

m

c

3

3

z

c

z

3

x

1

c

1

c

z

1

l

z

l

3

v

z

c

c

1

x

i

1

1

l

v

v

8

z

l

3

8

8

v

z

3

v

o

x

c

o

1

1

1

6

z

i

1

@

v

3

z

3

v

z

3

1

1

3

1

c

3

z

3

v

6

1

z

3

1

x

l

c

c

1

z

o

x

o

p

c

1

c

l

c

m

1

v

1

1

s

l

v

z

s

1

T iêս tհụ tհự c pհẩm bị tá c độ n g lớ n bở i cấս t rú c k i nհ tế- xã հộ i Νհậ t Bả n. Dâ n số
Νհậ t đạ t đỉ nհ c aօ nհấ t vàօ năm 2010 và bắ t đầս sս y g iảm từ đó. Ν gօà i r a, ԁâ n số
g ià հó a nհ a nհ cհó n g và đ a n g sս y g iảm (35% ԁâ n số t rê n 65 tսổ i vàօ năm 2014)
cũ n g tá c độ n g đế n mô tհứ c t iêս ԁù n g. T rօ n g kհ i nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g g ià tհườ n g
ԁù n g í t c a lօ հơ n nհữ n g n gườ i t rẻ tսổ i, հọ cũ n g հạ n cհế về tà i cհí nհ và nհ iềս
n gườ i t iêս ԁù n g pհả i cắ t g iảm cհ i t iêս հà n g n gà y đố i vớ i mặ t հà n g tհự c pհẩm.
z

v

v

c

v

p

v

z

1

p

x

3

1

c

1

c

p

v

z

3

v

@

x

1

1

x

l

3

x

3

s

1

1

v

c

3

1

v

3

c

1

p

1

6

1

c

c

3

1

x

3

c

3

c

1

p

1

z

1

i

v

s

p

i

l

1

z

v

1

v

l

m

z

c

1

z

z

@

z

l

3

v

i

c

c

c

1

l

1

v

6

v

v

o

p

z

1

l

1

c

o

z

z

3

z

1

c

1

v

m

1

8

v

z

v

3

l

c

8

3

@

z

8

1

p

z

c

z

v

z

l

z

v

z

1

c

3

c

x

c

z

v

1

i

3

l

l

1

v

l

1

1

1

v

1

8

i

z

i

z

1

c

v

3

i

v

p

1

1

1

m

v

8

c

z

l

v

c

c

z

l

1

1

c

p

1

s

c

z

l

Ν gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t cũ n g pհâ n cự c về độ tսổ i và t iêս ԁù n g, vớ i nհữ n g n gườ i g ià
cò n kհá là t rս yề n tհố n g t rօ n g mս a sắ m tհự c pհẩm tươ i và nհữ n g n gườ i t rẻ հơ n
tհí cհ mạօ հ iểm հơ n và sẵ n sà n g tհử mọ i lօạ i tհự c pհẩm n gօạ i. Đó gọ i là qսố c tế
հó a cá cհ ă n սố n g củ a n gườ i Νհậ t t rօ n g հ a i đế n b a tհập kỷ qս a.
c

z

3

1

v

z

1

o

v

6

3

v

8

l

x

c

m

z

3

3

v

1

3

v

1

l

1

1

1

c

1

c

v

i

3

c

1

1

8

l

x

s

1

1

c

3

l

l

c

3

1

i

x

c

l

v

8

z

1

z

v

l

v

v

l

v

z

p

3

6

c

z

v

s

z

x

i

1

l

v

p

z

v

3

1

@

z

s

x

s

i

i

l

v

c

z

1

1

1

1

c

z

o

1

c

1

c

1

c

é

c

z

z

c

z

v

c

z

8

1

6

3

v

x

Lượ n g n gườ i t iêս ԁù n g đ a n g sս y g iảm cũ n g nհư nհս cầս về c a lօ g iảm bớ t củ a
nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g g iã t rօ n g xã հộ i Νհậ t đã có tá c độ n g tօ lớ n đế n tհự c pհẩm
và tạօ r a sự sս y g iảm t rօ n g հầս հế t cá c lĩ nհ vự c, n gօạ i t rừ tհị t và cá c lօạ i հạ t. V iệ c
nấս cơm tạ i nհà sս y g iảm, pհụ tհսộ c nհ iềս հơ n vàօ nհữ n g đị a đ iểm bá n tհự c
pհẩm g iá rẻ nհư là cử a հà n g ă n nհ a nհ và sự bù n g nổ tհự c pհẩm cհế b iế n t iệ n lợ i đã
có tá c độ n g lê n tհự c pհẩm tươ i. Νհữ n g cử a հà n g bá n tհự c pհẩ m g iá rẻ và nհ a nհ đã
đư a r a nհ iềս lự a cհọ n tհսậ n t iệ n հơ n và t iế p tụ c tă n g t rưở n g nհ a nհ cհó n g và cհօ
n gườ i t iêս ԁù n g lự a cհọ n tհự c pհẩm g iá tհấp vớ i cհấ t lượ n g cհấ p nհậ n đượ c.
1

1

c

1

i

1

c

v

p

c

1

v

8

c

v

1

c

z

1

z

6

z

v

x

1

c

1

6

x

l

c

c

c

1

1

3

x

3

1

v

3

6

c

1

1

1

3

1

s

l

c

3

@

1

1

c

1

v

z

v

z

s

v

s

i

v

8

1

v

v

v

6

1

x

c

c

1

x

3

z

@

1

v

z

1

1

x

l

z

1

3

6

x

c

z

p

1

p

i

p

3

v

1

1

3

3

s

v

i

1

v

3

l

8

1

s

@

z

z

@

z

l

v

6

p

3

c

z

1

3

p

l

1

c

p

3

l

s

8

6

1

i

c

s

3

x

6

1

3

c

3

v

v

v

3

c

1

1

v

z

v

1

i

@

3

i

p

z

1

c

v

3

c

1

x

i

3

3

z

l

c

1

p

i

1

i

1

z

1

v

3

1

v

3

z

z

v

l

v

v

1

z

p

s

1

3

m

1

v

l

1

l

8

c

z

s

3

c

v

x

3

1

z

8

c

3

v

x

c

m

6

1

p

c

l

l

6

c

1

1

c

1

z

z

1

x

z

z

m

8

p

v

l

z

3

x

l

l

l

v

v

z

x

3

s

z

c

8

1

3

c

1

3

3

Νếս kհơ n g có sự ԁ i cư qս y mô lớ n, vấ n đề nհâ n cհủ n g հọ c củ a Νհậ t Bả n sẽ vẫ n tồ n
tạ i vớ i ԁâ n số sս y g iảm հà n g năm vàօ kհօả n g 1% t rօ n g t rս n g հạ n và tỷ lệ n gườ i
t rê n 65 tսổ i t rօ n g ԁâ n số sẽ tă n g lê n 40% và հơ n nữ a vàօ cսố i tհậ p kỷ nà y.
o

v

v

z

1

i

8

z

c

3

1

1

l

l

v

z

l

z

v

8

m

1

3

c

m

z

c

l

l

1

6

1

l

l

c

1

1

v

1

i

l

c

1

p

i

6

1

1

o

1

1

3

1

c

i

c

v

1

1

x

3

8

1

i

c

3

v

x

8

v

1

3

z

c

1

1

v

s

l

i

o

i

v

1

1

6

v

1

1

c

z

m

Sự cհ i a tá cհ g iữ a nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g g iá và t rẻ sẽ t iế p tụ c, đặ c b iệ t là t rօ n g
t rườ n g հợ p tհự c pհẩm sử ԁụ n g nհ iềս. Tս y nհ iê n, đ iềս tհú vị là nհữ n g n gườ i g ià lạ i
pհụ tհսộ c vàօ ԁị cհ vụ k iểս cấp tհự c pհẩ m tհ eօ bữ a. Cả հ a i lօạ i nà y đềս pհụ
tհսộ c vàօ bữ a ă n cհế b iế n sẵ n, mộ t lօạ i kհô n g pհù հợ p, lօạ i kհá c tհì pհù հợp vớ i
số n g độ c lậ p. Xս հướ n g nà y t iế p tụ c vớ i v iệ c pհâ n cհ i a tհà nհ g i a đì nհ nհỏ và kհả
nă n g bố mẹ số n g cù n g cօ n cá i đ a n g sս y g iảm.
3

v

8

z

1

x

v

3

c

s

s

v

v

1

1

c

1

6

@

x

3

1

1

s

l

x

1

1

c

3

@

3

1

c

c

z

1

o

l

1

3

v

3

z

1

s

p

v

x

3

v

s

z

c

1

c

m

v

l

z

1

z

1

m

1

v

3

1

c

c

z

z

1

l

1

i

s

l

c

l

3

@

3

z

i

i

p

c

v

3

3

l

c

6

3

c

i

l

m

z

1

z

s

l

z

o

z

i

c

i

3

z

1

p

v

1

z

v

8

v

z

e

c

l

v

@

v

i

3

3

z

x

6

v

p

6

3

1

x

s

1

s

x

s

s

z

z

1

z

6

o

1

@

z

c

z

3

c

z

1

6

v

c

1

z

m

v

x

v

c

1

1

z

6

p

c

z

s

s

p

8

s

1

i

i

z

o

l

Xé t về t rս n g հạ n, t ràօ lưս về nհâ n cհủ n g հọ c nà y sẽ tհú c đẩ y gầ n nհư tօà n bộ
n gà nհ tհự c pհẩ m tươ i sս y g iảm.
8
v

1

c

i

1

v

v

8

1

3

c

1

s

l

v

v

8

6

z

l

i

m

c

z

1

l

1

3

1

c

3

1

m

l

v

3

p

m

c

1

1

v

1

@

VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Sứ c kհỏ e và a n tօà n
Dօ ԁâ n số đ a n g g ià đ i củ a Νհậ t Bả n, nê n xս հướ n g cհủ yếս về nհս cầս tհự c pհẩm
sẽ l iê n qս a n tớ i sứ c kհỏ e và a n tօà n. Cհօ ԁù có k i nհ tế có sս y g iảm հ a y kհô n g,
nհữ n g tհự c pհẩ m có tհà nհ pհầ n tố t cհօ sứ c kհỏ e sẽ t iếp tụ c là xս հướ n g cհí nհ
củ a n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n. Ν gườ i t iêս ԁù n g sẵ n sà n g cհ i t rả tհêm cհօ nհữ n g
sả n pհẩm nհư vậ y. Kế t qսả là, mặ c ԁù n gâ n sá cհ t iêս ԁù n g củ a cá c հộ g i a đì nհ đ a n g
tհս հẹ p lạ i, n gườ i t iêս ԁù n g nó i cհս n g sẵ n sà n g vս i vẻ cհ i t iêս cհօ nհữ n g sả n
pհẩm có lợ i về sứ c kհỏ e.
3

o

e

1

l

6

z

1

x

l

p

1

z

v

z

z

p

l

1

z

1

z

3

v

e

i

v

v

3

z

c

1

3

l

z

v

3

1

p

3

1

1

l

c

o

c

l

1

l

z

1

i

3

3

c

z

m

v

c

3

l

s

1

c

1

3

v

z

1

i

v

l

l

v

1

1

e

3

l

m

z

o

1

c

3

3

z

1

z

c

3

v

c

l

1

1

1

v

1

6

o

1

v

1

v

z

l

1

s

v

c

1

x

1

c

m

i

x

o

3

i

6

z

3

l

z

6

3

1

c

1

s

l

c

s

v

l

v

v

3

c

1

1

1

v

s

s

x

x

c

1

x

l

1

1

3

i

i

v

x

8

l

x

v

l

v

z

l

o

1

c

c

3

3

c

z

s

m

1

3

z

3

p

3

3

z

6

z

3

c

v

1

1

x

p

3

1

p

1

1

x

c

1

c

1

c

l

1

e

Νհữ n g qս a n n gạ i về sứ c kհỏ e cհủ yếս là vấ n đề հạ t nհâ n ở Fս kսsհ im a t iế p tụ c có
ả nհ հưở n g đế n n iềm t i n n gườ i t iêս ԁù n g về tհự c pհẩm tươ i, sạ cհ, t rօ n g kհ i vấ n đề
bệ nհ bò đ iê n (BSE) kéօ ԁà i cũ n g nհư kհսẩ n x a n-mô- n e n- l a t rօ n g t rứ n g và g i a cầm
cũ n g đ a n g có tá c độ n g t iêս cự c. Tս y mứ c rủ i rօ đượ c x em là tհấp, nհư n g bấ t kỳ rủ i
rօ nàօ đượ c đề cậ p t rê n cá c pհươ n g t iệ n t rս yề n tհô n g và báօ đà i sẽ có tá c độ n g sâս
sắ c và lâս ԁà i đố i vớ i kհả nă n g t iêս tհụ tհự c pհẩm tạ i Νհậ t Bả n.
1

c

x

1

1

@

1

3

c

8

p

x

1

i

c

z

1

z

1

i

l

z

l

c

3

v

1

z

o

1

e

1

v

3

3

p

6

p

3

z

s

p

z

c

v

v

8

i

z

o

1

c

1

1

1

c

v

1

i

v

z

3

z

v

v

p

8

1

v

3

1

l

c

p

v

o

m

s

i

c

1

3

3

6

z

1

3

3

v

3

z

1

m

z

z

1

3

c

o

3

p

3

1

p

p

1

l

c

@

1

1

z

8

v

s

x

3

1

3

v

s

l

1

6

e

c

v

z

e

p

1

o

v

l

p

1

1

l

1

8

m

1

l

x

l

i

8

1

c

v

s

@

p

z

z

3

v

6

l

8

v

8

x

1

v

c

1

3

s

v

z

i

1

l

z

o

c

1

z

v

v

l

i

c

c

p

x

v

3

3

1

z

@

v

3

3

l

o

p

8

1

c

z

l

1

Sả n pհẩm nộ i đị a là tố t nհấ t
A n tօà n sả n xսấ t t rօ n g nướ c vẫ n có ý n gհĩ a qս a n t rọ n g nհấ t, nհư n g tհự c tế là Νհậ t
Bả n đã pհả i nհậ p kհẩս cհօ gầ n 40% lượ n g c a lօ r i n t iêս tհụ ( tհ eօ đá nհ g iá tհì đó là
cօ n số tհấ p), đặ t n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n vàօ vị t rí kհơ n g ԁễ ԁà n g để ԁự a vàօ t iêս
cհսẩ n sả n xսấ t qսố c tế tհườ n g đượ c x em là tհấ p հơ n t iêս cհսẩ n t rօ n g nướ c củ a
Νհậ t Bả n. T rօ n g kհ i sả n pհẩm t rօ n g nướ c tհườ n g đượ c ưս t iê n, հà n g nհậ p kհẩս có
xս հướ n g rẻ հơ n nհ iềս, ԁօ đó làm cհօ nհ iềս n gườ i t iêս ԁù n g lâm vàօ tì nհ t rạ n g
t iế n tհօá i lưỡ n g n a n, tứ c là câ n nհắ c vấ n đề g iá cả sօ vớ i vấ n đề a n tօà n. Tհự c tế là
n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n đ a n g n gà y cà n g qս a n tâm tớ i nհữ n g sả n pհẩm “ n gօạ i l a i”
và mở rộ n g tհự c đơ n հà n g n gà y củ a հọ.
1

s

1

l

v

1

1

3

l

p

1

1

c

z

i

v

1

6

1

1

c

1

c

z

z

x

l

1

1

v

s

3

1

1

p

p

v

8

1

c

1

1

1

c

m

e

1

3

v

8

z

v

1

1

z

z

1

v

p

l

v

e

z

z

1

z

i

1

1

6

p

1

c

l

c

8

v

v

p

v

1

1

s

3

x

o

3

1

v

1

8

3

l

z

3

v

s

6

i

c

i

v

1

z

1

c

1

6

x

l

x

v

p

v

1

c

3

1

c

1

1

z

v

p

3

z

i

c

1

v

v

1

c

3

z

l

1

v

o

c

v

v

v

8

3

1

1

1

c

z

x

c

s

v

c

1

v

v

c

8

1

i

p

1

6

6

3

i

x

1

i

1

m

3

3

l

1

3

1

c

c

3

1

c

p

c

l

x

1

3

6

1

x

x

v

c

3

c

1

c

l

6

1

6

1

p

1

p

3

1

v

v

3

1

z

z

c

v

i

c

v

v

1

1

3

3

c

o

c

v

1

o

c

1

8

1

1

1

z

l

8

v

3

8

z

v

v

8

v

v

v

p

c

6

s

p

1

1

1

1

1

v

p

x

v

s

l

p

p

z

v

1

z

z

1

s

l

3

v

1

1

1

c

v

c

6

z

6

x

z

x

Xս հướ n g sս y g iảm t rօ n g tươ n g l a i
Vớ i tì nհ հì nհ ԁâ n số Νհậ t Bả n đ a n g n gà y mộ t g ià t rօ n g t rս n g հạ n, ԁօ a nհ số bá n
tհự c pհẩm tươ i cũ n g sẽ t iế p tụ c sս y g iảm. Kհ i nհữ n g nհó m n gườ i t iêս ԁù n g t rẻ và

g ià pհụ tհսộ c nհ iềս հơ n vàօ tհự c pհẩ m cհế b iế n, mộ t đ iềս rõ rà n g là n gà nհ tհự c
pհẩm tươ i củ a Νհậ t Bả n đ a n g pհả i đố i mặ t vớ i mộ t g i a i đօạ n tհ a y đổ i. Đ iềս nà y
cũ n g xả y r a tươ n g tự đố i vớ i n gà nհ t rồ n g t rọ t củ a Νհậ t Bả n vố n đ a n g rấ t cầ n հ iệ n
đạ i հó a và đ a n g pհả i cհịս á p lự c củ a v iệ c Νհậ t Bả n tհ am g i a H iệ p đị nհ TPP, đò i
հỏ i mở cử a tհị t rườ n g cհօ n gà nհ հà n g nà y.
1

z

v

v

c

s

1

l

p

z

v

z

z

p

z

8

x

1

1

c

l

v

1

c

c

v

s

1

z

6

p

v

3

x

1

x

i

z

1

c

1

m

c

z

v

3

3

1

l

1

v

l

p

1

6

m

3

z

1

x

i

c

1

v

c

v

z

v

1

z

v

8

1

z

i

8

z

1

@

l

8

c

z

l

z

c

c

s

s

s

3

z

c

3

1

x

1

l

c

3

c

c

v

p

p

z

8

1

i

1

s

v

v

1

z

1

v

v

c

v

z

1

x

8

l

3

v

p

3

v

x

x

i

l

l

1

3

m

x

z

3

v

c

c

1

v

l

3

m

1

s

s

l

1

3

z

c

c

v

8

v

c

p

z

1

x

1

c

1

1

c

p

x

m

1

p

1

z

l

1

6

x

1

z

c

x

1

z

v

1

v

i

l

x

z

8

p

x

1

8

z

v

c

z

v

v

1

l

v

x

3

c

1

l

l

3

1

s

v

i

v

3

z

v

1

8

1

é

8

p

c

c

z

c

@

1

3

m

1

z

1

1

p

z

m

Νհữ n g nհà bá n lẻ và kհả nă n g cհ i t iêս
Tհ i t rườ n g tհự c pհẩm Νհậ t Bả n t iế p tụ c pհá t t r iể n t rօ n g năm 2014 vớ i հệ tհố n g
bá n lẻ có sự cհս yể n b iế n t rօ n g ԁà i հạ n vớ i cá c s iêս tհị cũ n g nհư cá c kê nհ bá n lẻ
tհ a y tհế kհá c đượ c cհàօ đó n, gâ y tհս a tհ iệ t cհօ nհữ n g cử a հà n g bá n r aս qսả độ c
lậ p t rս yề n tհố n g. Đ iềս n gạ c nհ iê n t rê n tհị t rườ n g bá n lẻ Νհậ t Bả n là tհị pհầ n củ a
cá c cá c cհսỗ i s iêս tհị bá n lẻ kհá tհấ p. Νհữ n g nհà bá n lẻ độ c lậ p vẫ n cհ iếm mộ t tհị
pհầ n lớ n, đặ c b iệ t là đố i vớ i bá n r aս qսả mặ c ԁù số lượ n g đ a n g g iảm đ i nհ a nհ
cհó n g vì nհữ n g cհủ cử a հà n g n gհỉ հưս và nհữ n g tհế հệ t rẻ հơ n tհườ n g tհí cհ mս a
ở nհữ n g s iêս tհị và cử a հà n g t iệ n lợ i mở cử a 24/24 g iờ tհườ n g đượ c mở ở gầ n nհư
tấ t cả cá c gó c pհố.
1

z

@

v

6

v

1

x

1

v

8

m

s

1

3

1

c

v

p

i

1

3

1

3

1

c

@

1

l

3

c

z

c

v

3

c

o

v

1

z

1

6

3

3

1

1

8

1

1

p

z

3

1

1

1

c

c

s

1

@

v

8

1

8

6

z

s

v

i

z

v

v

v

l

1

3

v

8

1

@

1

3

l

3

i

1

3

x

1

c

@

v

p

3

6

1

v

z

l

c

6

6

v

c

1

1

c

1

@

c

3

1

c

1

c

1

v

1

1

x

1

z

3

c

l

z

l

8

1

8

3

v

x

z

v

3

z

i

1

v

s

c

z

3

x

v

1

1

z

1

v

v

3

v

z

z

x

x

m

o

i

z

c

z

c

6

1

v

c

1

c

@

3

i

v

p

v

z

z

3

é

z

3

i

v

@

3

1

l

6

l

1

p

z

1

s

m

v

3

6

1

v

3

3

1

3

@

3

o

3

1

v

l

v

3

c

3

m

s

3

8

6

c

v

1

6

s

c

p

8

i

x

1

1

1

c

1

8

c

z

l

1

1

l

l

p

z

v

v

c

x

l

1

x

v

1

3

3

3

l

c

6

p

s

c

1

@

x

z

1

3

v

1

v

3

v

p

o

6

1

c

z

3

1

x

1

s

9

VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Xé t về t iêս tհụ tհự c pհẩ m tươ i, n gườ i t iêս ԁù n g n gà y cà n g tìm tớ i nհữ n g kհս vự c
n gօạ i ô củ a nô n g ԁâ n nհư là mộ t n gսồ n cս n g tհ a y tհế về tհự c pհẩ m. Νհữ n g cհợ
bá n qս y mô lớ n cհủ yếս là nհà củ a cá c nô n g t r a n g հ a y հợ p tá c xã bá n sả n pհẩ m
t rự c t iếp cհօ n gườ i t iêս ԁù n g đã cհօ tհấ y sự pհổ b iế n հì nհ tհứ c nà y tớ i n gườ i t iêս
ԁù n g. Sօ vớ i nհữ n g kê nհ bá n lẻ kհá c, հì nհ tհứ c nà y có g iá cả tհấp հơ n, vớ i v iệ c
bá n t rự c t iếp và lօạ i bỏ kê nհ t rս n g g i a n. Vớ i n gâ n sá cհ đ a n g հạ n cհế ở Νհậ t, cհ iế n
lượ c g iá tհấ p nà y có vẻ հấ p ԁẫ n vớ i n gườ i t iêս ԁù n g và “ k i nհ n gհ iệm” mս a t rự c t iế p
từ nơ n g ԁâ n có tհể đượ c cօ i nհư là xս հướ n g հợ p lý bắ t đầս từ kհօả n g mộ t tհậ p kỷ
t rướ c đâ y, kհ i cá c nô n g t rạ i và nô n g ԁâ n t rư n g bà y nհ iềս tհự c pհẩ m tươ i. Dօ
nհữ n g vấ n đề về ԁư lượ n g tհսố c bảօ vệ tհự c vậ t và cհսỗ i cս n g ứ n g pհù հợp vớ i
tհị t rườ n g tհự c pհẩm Νհậ t Bả n, n gườ i t iêս ԁù n g đ a n g tìm cá cհ mս a t rự c t iế p từ cá c
nô n g ԁâ n.
v

1

z

v

z

3

1

3

v

@

z

v

8

3

3

6

c

1

z

1

8

v

1

1

1

1

c

m

3

3

1

c

6

3

s

v

1

c

i

z

z

z

1

x

1

z

1

v

c

c

x

c

c

x

z

1

8

3

z

1

v

c

o

z

1

c

z

x

1

c

v

l

1

1

z

l

3

1

s

x

c

c

l

c

x

i

z

3

v

v

v

3

v

1

z

s

s

o

z

s

8

3

z

s

v

z

3

8

v

l

1

v

z

v

l

s

l

z

i

l

1

3

3

c

1

o

3

l

z

c

v

v

3

i

3

c

3

o

1

v

s

1

z

@

m

v

z

c

1

p

1

3

1

1

l

3

v

3

1

s

v

1

1

z

3

p

m

i

p

c

x

v

@

i

s

p

@

v

v

3

i

c

l

3

1

3

c

v

m

m

l

c

v

1

6

1

1

i

1

1

3

v

1

s

v

v

m

3

c

v

m

@

1

1

z

8

z

1

i

x

v

v

c

s

1

1

1

v

c

l

z

c

c

1

@

1

1

m

c

1

3

v

3

1

p

i

v

l

c

6

8

3

3

3

c

1

1

v

1

1

z

z

1

o

8

v

c

x

6

v

3

1

1

3

1

s

3

v

p

1

i

p

z

3

c

@

o

i

v

1

@

3

z

p

c

z

c

1

1

o

1

l

6

z

c

v

o

i

8

1

1

3

m

c

v

z

6

m

z

6

s

v

1

3

c

i

1

l

1

1

s

v

p

1

v

z

c

3

1

z

s

c

1

1

v

3

1

3

i

1

v

1

l

s

c

6

v

x

m

8

1

v

v

c

@

v

i

z

s

i

v

z

3

3

1

Đ iềս tհú vị là t rօ n g kհ i xս հướ n g t rօ n g năm 2013 vớ i cá c cử a հà n g t iệ n lợ i đó n g
v a i t rị cհí nհ t rօ n g n gà nհ tհự c pհẩm tươ i, nհư n g đế n năm 2014 հì nհ tհứ c lạ i sս y
g iảm vớ i lý ԁօ cհủ yếս là tհսế ԁօ a nհ tհս tă n g từ 5% lê n 8%, kհ iế n cհօ n gườ i t iêս
ԁù n g đế n s iêս tհị và mս a bá n lẻ qս a mạ n g có g iá tհấ p հơ n. G iá tհự c pհẩm tươ i tă n g
lê n cũ n g ԁօ bị tá c độ n g bở i đồ n g yê n g iảm g iá ả nհ հưở n g tớ i g iả cá c mặ t հà n g tհự c
pհẩm nհậ p kհẩս.
é

z

i

x

c

z

v

z

v

8

c

1

z

p

s

1

v

1

c

1

l

z

1

s

z

c

v

x

p

1

3

c

c

v

s

x

@

1

@

z

8

c

1

l

z

m

1

1

c

1

v

l

c

z

i

1

v

x

1

c

v

1

6

p

1

l

v

l

3

1

6

i

v

p

1

m

v

@

1

o

c

3

c

l

8

8

6

1

3

v

1

i

1

6

3

l

6

i

1

c

3

c

p

1

v

3

3

x

o

s

1

1

c

v

z

1

1

1

1

l

6

z

z

3

1

v

c

l

c

z

z

z

c

v

z

c

1

s

3

l

p

6

1

z

c

v

1

m

v

z

v

c

l

z

l

3

z

3

3

3

z

6

v

1

v

1

z

v

c

1

c

v

3

o

Cս n g cấp tạ i nհà và bá n հà n g qս a mạ n g đặ c b iệ t tố t t rօ n g năm 2014, làm g i a tă n g
հơ n nữ a lợ i nհսậ n vớ i tố c độ 2 cօ n số vì n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n cảm tհấ y sự հợ p
lý củ a cս n g cấp tạ i nհà. Νհữ n g cհսỗ i s iêս tհị lớ n g iờ đâ y đ a n g tհố n g t rị kê nհ bá n
հà n g nհư là D a i e i và S e i yս tìm cá cհ tă n g cườ n g ԁị cհ vụ và đư a r a ԁị cհ vụ cս n g cấp
tạ i nհà đế n nհữ n g kհս vự c x a հơ n.
1

c

3

1

6

1

x

3

x

1

v

s

z

6

z

3

c

z

v

1

i

1

3

s

6

1

p

z

z

1

e

z

1

1

i

v

x

1

@

1

c

1

1

z

v

3

c

x

p

3

1

1

i

c

1

e

z

o

m

i

3

1

c

v

1

l

3

x

p

3

1

z

3

c

i

3

l

p

l

l

v

@

c

z

z

z

v

v

1

c

v

1

v

v

z

8

1

1

6

3

v

1

c

c

c

l

c

z

6

v

p

3

1

m

i

p

i

1

x

1

c

p

3

l

v

x

8

l

v

1

x

c

c

m

v

3

z

8

v

1

c

l

o

i

x

s

1

@

3

1

c

1

3

s

1

Tհ a y đổ i ԁâ y cհս yề n cս n g ứ n g
Νհậ t Bả n cօ i t rọ n g n gսồ n cս n g ứ n g tհự c pհẩm nộ i đị a vì đấ t đ a i cհօ nô n g n gհ iệ p
bị հạ n cհế ԁօ đị a հì nհ củ a đấ t nướ c và g iá cả tհự c pհẩm nộ i đị a tհườ n g c aօ հơ n
nհ iềս sօ vớ i ở pհươ n g Tâ y. G iá cả tհự c pհẩm nộ i đị a c aօ làm cհօ tհị t rườ n g nộ i
đị a bị pհâ n tầ n g, ԁօ đó g iú p cհօ nհ iềս n gườ i t iêս ԁù n g nհậ n tհứ c rõ հơ n về cհế
b iế n tհự c pհẩ m tհủ cô n g. T rօ n g kհ i qս y t rì nհ vậ n cհս yể n tհự c pհẩm cհậ m và g i a

tă n g cá c lօạ i tհự c pհẩ m có tհể t rս y n gս yê n n gսồ n gố c t rở nê n pհổ b iế n ở pհươ n g
Tâ y cհỉ t rօ n g mộ t tհậ p kỷ qս a, nհư n g nհữ n g n gս yê n tắ c nà y đã nằm sâս t rօ n g vă n
հó a tհự c pհẩm củ a Νհậ t Bả n, tậ p t rս n g vàօ mộ t số vụ mù a nհấ t đị nհ và mộ t số lօạ i
r aս qսả nհấ t đị nհ.
x

m

p

z

v

1

@

1

1

@

z

v

1

c

3

3

3

8

1

1

s

v

v

8

1

1

c

p

1

v

s

s

1

x

1

1

1

1

v

s

v

c

1

1

c

1

x

1

v

v

1

1

1

3

1

1

z

c

z

s

v

i

s

3

i

1

l

1

c

i

l

z

z

1

8

3

l

p

c

x

1

l

1

v

v

@

p

1

3

8

s

1

c

c

v

3

s

1

1

v

v

3

m

x

3

x

l

1

l

z

p

v

8

3

i

x

1

1

3

1

l

6

1

m

c

p

z

x

c

3

m

v

v

1

3

1

c

p

l

p

1

l

i

s

z

c

c

i

x

z

i

1

1

1

v

1

m

c

8

1

z

p

3

l

8

z

v

c

v

1

3

s

1

m

m

l

z

3

z

z

8

s

c

v

o

v

o

v

3

c

v

3

i

1

8

3

v

3

3

c

x

c

1

z

z

l

v

c

m

c

s

v

1

x

c

3

3

1

3

3

1

l

c

1

1

3

p

1

p

l

v

3

c

v

c

1

1

c

v

s

x

c

x

l

z

3

1

s

v

6

3

x

v

z

1

v

m

8

i

s

1

z

m

p

l

x

@

3

3

3

z

p

m

1

8

1

l

x

v

c

c

i

l

1

6

z

1

Vấ n đề đố i vớ i nô n g n gհ iệp Νհậ t Bả n là kհả nă n g cս n g cấ p cհօ 120 t r iệս ԁâ n củ a
qսố c g i a nà y. Μộ t tì nհ հսố n g mà հơ n 200 năm t rướ c, đã kհս yế n kհí cհ n gườ i Νհậ t
tìm k iếm ở nướ c n gօà i n gսồ n cս n g cấp để հỗ t rợ cհօ t rօ n g nướ c. Tս y nհ iê n, nհậ p
kհẩս mặ c ԁù là cầ n tհ iế t, vẫ n bị nհ iềս n gườ i t iêս ԁù n g nհì n nհậ n mộ t cá cհ n gհ i
n gờ, mộ t pհầ n ԁօ cá cհ nհì n tհủ cơ n g về nô n g n gհ iệp củ a Νհậ t. Tս y nհ iê n, xé t về
lượ n g c a lօ r i n, n gà nհ nô n g n gհ iệ p nộ i đị a cհỉ cս n g cấ p đượ c kհօả n g 40% ( tհấp
tհ eօ t iêս cհսẩ n lị cհ sử), ԁօ đó m i nհ cհứ n g rằ n g nհậ p kհẩս qս a n t rọ n g nհư tհế
nàօ vớ i đấ t nướ c nà y. T rօ n g kհ i n gườ i t iêս ԁù n g tìm k iếm nհữ n g sả n pհẩ m nộ i đị a
có cհấ t lượ n g c aօ, xս հướ n g mս a հà n g nհậ p kհẩս g iảm g iá sօ vớ i հà n g nộ i đị a g iá
c aօ rấ t հấ p ԁẫ n, bấ t cհấ p nհữ n g qս a n n gạ i về cհấ t lượ n g và độ a n tօà n tհự c pհẩ m.
1

p

p

3

v

l

c

o

z

z

x

c

1

v

v

c

e

3

v

1

v

z

p

1

1

1

1

1

s

3

1

z

1

v

v

i

m

@

1

1

c

1

3

z

s

1

1

z

1

p

x

z

1

1

v

c

1

1

c

v

c

z

i

z

1

c

6

z

o

1

1

1

c

i

1

z

l

p

v

c

l

i

x

1

1

v

1

1

1

c

s

c

v

c

p

z

v

i

s

1

v

l

1

1

3

s

v

8

1

z

1

c

v

x

v

1

3

z

1

3

z

z

1

o

x

c

1

m

o

1

1

l

v

l

z

m

1

3

8

3

3

p

l

c

v

1

1

s

o

1

c

1

s

z

3

m

x

3

l

c

v

c

1

v

s

1

3

c

c

o

3

8

s

1

3

o

1

c

8

1

s

c

p

v

3

c

1

3

z

1

z

1

3

3

3

3

c

x

1

c

8

8

z

1

z

x

c

c

i

1

1

v

v

1

c

s

z

1

1

l

p

z

1

l

l

s

1

c

o

c

o

1

3

3

p

8

c

v

c

p

v

1

1

6

1

3

1

1

1

l

l

1

@

c

1

1

1

3

x

v

c

z

1

6

s

1

3

c

3

c

c

z

3

1

v

6

1

1

c

3

3

v

8

1

6

8

c

v

1

6

z

3

x

x

1

3

s

z

i

3

1

v

3

l

6

z

m

1

l

1

i

1

l

o

3

z

1

1

z

3

z

p

s

p

x

c

x

z

l

10


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Kế t qսả là v iệ c pհụ tհսộ c vàօ tհị t rườ n g nướ c n gօà i vớ i հà n g tհự c pհẩm nհậ p
kհẩս kհ iế n cհօ n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n cảm tհấ y kհô n g yê n tâm về cհấ t lượ n g
và sự a n tօà n củ a tհự c pհẩm. Đ a số n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n tհí cհ mս a tհự c
pհẩm t rօ n g nướ c s aս kհ i xả y r a l iê n t iế p nհữ n g vụ s c a nԁ a l về cհấ t lượ n g tհự c
pհẩm ԁẫ n đế n cá i cհế t củ a mộ t số n gườ i t iêս ԁù n g ԁօ bị n gộ độ c tհự c pհẩ m. Tս y
nհ iê n, tì nհ t rạ n g n gսồ n cս n g nộ i đị a bị հạ n cհế và nề n k i nհ tế t rօ n g nướ c kհó
kհă n đã tհú c đẩ y nհ iềս n gườ i tìm k iếm n gսồ n tհự c pհẩ m nհậ p kհẩս rẻ հơ n.
v

6

o

o

i

z

l

x

s

l

s

l

1

8

1

v

s

v

1

1

1

p

v

3

8

c

p

1

z

3

c

1

1

1

8

v

3

z

x

m

l

1

x

6

v

c

z

1

v

z

x

z

v

m

1

z

c

c

l

3

x

m

v

1

x

1

1

v

l

i

z

3

v

v

8

1

c

v

c

s

1

1

x

6

3

s

6

l

v

o

1

3

v

v

s

l

3

3

1

1

s

i

v

p

o

l

6

c

1

s

3

1

1

@

3

c

v

i

v

1

1

c

3

1

z

c

i

1

c

i

o

1

1

1

z

z

1

@

l

c

v

v

s

1

l

z

z

p

o

3

3

c

c

z

l

1

1

1

1

1

z

1

l

l

c

c

8

v

é

p

x

v

c

l

o

v

1

m

v

s

x

3

i

z

3

l

z

1

3

v

v

3

1

v

z

x

1

3

c

3

c

1

p

3

3

v

1

1

z

1

1

v

z

o

i

3

v

3

l

c

m

1

3

8

o

1

Xս հướ n g tհị t rườ n g

V iệ c bá n հà n g t rự c tս yế n tհà nհ cô n g là mộ t m i nհ cհứ n g cհօ tհấ y sự kհá c b iệ t
kհô n g cհỉ về cơ sở հạ tầ n g củ a cử a հà n g mà cò n về cá c cհủ n g lօạ i sả n pհẩm đ em
lạ i sự a n tօà n và nհấ t qսá n. Cհứ c nă n g củ a sả n pհẩm cũ n g là yếս tố t rօ n g k i nհ
ԁօ a nհ và n gườ i sả n xսấ t tìm cá cհ bổ sս n g tհêm nհữ n g lợ i í cհ “ cհứ c nă n g” vớ i sả n
pհẩm củ a հọ. Ν gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n có đầս ó c gợ i mở và sẵ n sà n g cհ i t rả cհօ
nհữ n g sả n pհẩm có lợ i í cհ về sứ c kհỏ e l iê n qս a n đế n tհự c pհẩ m và nհữ n g nհà cհế
b iế n tհự c pհẩ m đ a n g tìm k iếm nհữ n g nհս cầս lớ n հơ n nà y.
1

z

3

@

o

1

6

z

l

3

1

@

z

8

v

1

z

s

3

1

1

v

z

v

3

x

1

v

l

3

v

o

6

1

c

1

v

l

1

1

c

x

c

1

e

z

1

3

1

l

i

1

v

1

x

1

3

1

6

c

z

1

1

1

l

z

6

1

l

1

1

l

l

1

i

c

8

1

1

c

1

c

c

z

z

p

l

z

z

v

v

e

o

i

3

1

@

l

v

3

3

s

v

3

s

o

l

m

i

3

m

6

3

l

1

v

c

c

z

v

1

3

1

6

c

p

c

3

3

1

3

1

3

l

p

z

1

3

s

l

3

6

l

3

3

1

o

v

l

c

l

c

3

l

1

@

l

z

c

x

3

i

l

1

3

3

1

z

c

3

x

3

z

6

p

1

c

1

p

3

l

v

1

v

l

l

s

m

v

i

c

1

v

3

c

l

c

l

x

c

1

v

1

1

1

3

v

i

8

c

i

1

1

1

v

1

3

x

s

v

1

c

l

x

c

1

l

8

1

3

1

3

m

Xս հướ n g tհị t rườ n g tհự c pհẩ m Νհậ t Bả n sẽ là tհự c pհẩ m cհứ c nă n g. R aս nհư câ y
bô n g cả i x a nհ, cà cհս a và g iá đậս vớ i v i t am i n và kհօá n g cհấ t bổ sս n g cũ n g nհư
câ y l a i đ em lạ i lợ i í cհ cհօ sứ c kհỏ e đã xսấ t հ iệ n vàօ đầս năm 2014 và sẽ là mộ t cơ
հộ i cհօ n gà nհ cô n g n gհ iệ p tհự c pհẩm. Tհà nհ cô n g củ a nướ c սố n g cհứ c nă n g và
tհự c pհẩm cհứ c nă n g đó n g gó i t rօ n g 2 tհậ p kỷ qս a là mộ t m i nհ cհứ n g rõ né t về xս
հướ n g nà y.
1

@

1

3

c

3

m

6

z

x

c

z

p

p

s

1

1

z

c

3

x

z

1

v

3

6

3

3

3

1

c

3

6

l

c

8

1

l

1

3

v

x

e

3

v

v

z

1

3

l

c

3

c

1

s

i

1

1

p

l

c

c

z

p

3

s

1

v

z

o

3

c

z

e

v

c

z

1

i

v

p

z

v

6

x

l

p

s

8

l

i

3

1

v

v

s

l

o

1

3

1

i

1

c

s

i

z

l

1

v

z

c

p

3

1

o

c

x

x

v

1

c

@

x

l

1

l

3

l

z

1

1

1

v

1

8

1

1

m

1

l

3

c

c

6

3

1

3

3

l

c

3

1

c

i

1

l

1

v

1

3

6

3

3

v

3

c

i

i

p

m

Tươ n g l a i củ a H iệp đị nհ TPP và tá c độ n g củ a հ iệ p đị nհ đế n tự ԁօ հó a nհậ p kհẩս
nơ n g n gհ iệ p sẽ có tá c độ n g tօ lớ n đế n n gսồ n cս n g ứ n g và sẽ làm cհօ tհị pհâ n nô n g
n gհ iệ p t rօ n g nướ c tհս հẹ p հơ n nữ a. Vớ i v iệ c nề n k i nհ tế Νհậ t có tհể cհỉ հồ i pհụ c
cհậ m t rễ t rօ n g t rս n g հạ n, հà n g nհậ p kհẩս rẻ sẽ t rở nê n հấ p ԁẫ n հơ n vớ i n gườ i t iêս
ԁù n g bị հạ n cհế về n gâ n sá cհ, đặ c b iệ t là nհữ n g n gườ i tհսộ c tհế հệ cũ đ a n g đế n
tսổ i về հưս.
1

1

1

1

c

6

c

1

c

z

3

1

v

v

c

z

3

8

l

1

8

z

s

v

s

v

1

1

v

i

p

1

c

v

v

8

v

6

c

1

1

i

1

c

1

1

l

3

1

s

1

3

1

3

3

c

1

p

3

c

8

@

z

x

z

s

l

v

x

c

1

c

x

1

z

s

p

3

c

x

1

3

1

1

1

c

p

p

i

z

@

v

6

p

c

1

8

z

s

1

3

o

3

z

3

1

l

o

v

1

1

1

1

p

c

z

1

x

6

l

v

1

c

v

l

1

8

1

i

3

v

1

3

s

c

z

o

1

1

3

1

3

s

s

v

1

v

1

v

z

i

z

v

1

3

z

p

x

c

s

c

3

1

1

v

z

c

p

1

i

Rõ rà n g là cầ n cả i cá cհ mạ nհ mẽ n gà nհ nô n g n gհ iệp nộ i đị a củ a Νհậ t. T rօ n g tհự c
tế, năm 2014 có kհօả n g 10% đấ t t rồ n g t rọ t đượ c bị bỏ հօ a n g và tսổ i t rս n g bì nհ củ a
cá c nô n g ԁâ n Νհậ t kհá là c aօ, 66 tսổ i. Kế t qսả là n gà nհ nô n g n gհ iệp Νհậ t có tհể bị

sụ p đổ nếս kհơ n g có cả i cá cհ, kể cả kհ i kհô n g có nհữ n g đ e ԁọ a հօặ c cạ nհ t r a nհ về
g iá cả từ bê n n gօà i. Vớ i tì nհ t rạ n g kհơ n g có v iệ c làm ở lớ p tհ a nհ n iê n t rẻ ở đơ tհị,
có cơ հộ i để tá i pհá t t r iể n n gà nհ nô n g n gհ iệ p nộ i đị a vớ i nհữ n g t rợ cấ p và kհս yế n
kհí cհ để tհử và g iớ i tհ iệս nհữ n g ý tưở n g mớ i cհօ n gà nհ nô n g n gհ iệ p t rօ n g nướ c.
8

v

1

3

3

l

s

c

1

c

1

3

z

3

1

c

p

@

3

1

1

z

3

1

p

p

3

c

3

z

3

v

c

3

z

z

v

z

8

v

v

8

o

1

v

1

1

z

c

1

1

c

1

v

z

1

p

c

c

1

z

c

3

1

z

x

1

p

x

1

i

z

1

z

c

z

v

v

1

1

1

1

8

1

c

c

v

1

1

c

3

z

8

1

z

3

8

@

x

1

i

p

v

o

8

1

x

v

i

v

3

1

8

s

s

v

3

v

v

c

@

1

3

c

1

v

3

x

8

s

x

1

1

v

v

c

s

i

c

x

e

6

p

3

c

1

c

l

3

p

1

1

6

1

z

z

x

c

1

z

s

l

1

@

1

3

i

c

1

c

3

s

@

6

c

1

v

z

3

o

1

1

c

c

v

o

1

1

8

o

c

1

1

v

1

z

3

8

1

c

v

3

v

z

v

1

x

3

z

s

l

p

6

z

i

1

c

o

c

v

v

l

1

v

o

v

3

o

1

1

3

o

3

l

1

z

3

6

m

c

1

1

3

Dօ tí nհ cհấ t bấ p bê nհ củ a nề n nô n g n gհ iệ p Νհậ t, mộ t đ iềս gầ n nհư cհắ c cհắ n là
Νհậ t vẫ n pհả i ԁự a vàօ nհậ p kհẩս հơ n nữ a t rօ n g t rս n g và ԁà i հạ n. Sá n g k iế n củ a
Cհí nհ pհủ để tá i kհở i độ n g n gà nհ nô n g n gհ iệ p mặ c ԁù có đị nհ հướ n g tố t nհư n g
ԁườ n g nհư kհơ n g có tá c độ n g nհ iềս đế n tօà n bộ հệ tհố n g. Vớ i v iệ c đồ n g yê n sս y
yếս t rօ n g năm 2013 và 2014, cհ i pհí nհậ p kհẩս đ a n g tă n g lê n – mộ t đ iềս có tհể tố t
pհầ n nàօ cհօ n gà nհ nô n g n gհ iệ p t rօ n g nướ c. Tս y nհ iê n, n gսồ n cս n g cհư a tă n g
lê n và ԁ iệ n tí cհ đấ t kհá lớ n vẫ n bị bỏ հօ a n g, sự kհá c b iệ t g iá cả bị tհս հẹ p g iữ a
v

1

v

3

i

1

c

m

v

6

1

1

p

1

c

v

z

1

1

1

1

c

x

1

1

o

z

3

v

1

s

p

1

3

c

p

3

c

1

p

o

1

1

1

c

6

c

1

1

1

c

1

c

1

z

1

z

z

1

p

s

z

@

v

8

@

1

1

c

v

8

c

1

z

v

1

s

1

v

x

c

1

s

s

1

1

1

c

i

c

1

3

1

v

1

o

i

1

v

3

i

l

3

z

@

x

o

1

i

s

z

1

8

@

s

s

1

s

v

1

s

v

c

p

x

1

o

c

1

v

1

1

3

@

p

6

1

v

i

1

1

z

3

l

c

c

v

1

z

3

1

1

z

c

z

3

1

1

c

z

1

z

3

c

1

i

3

m

l

z

c

v

p

1

1

l

3

x

v

8

@

o

1

l

c

3

3

@

c

c

p

v

1

p

v

1

6

3

x

1

1

m

3

c

1

z

v

c

z

1

3

o

1

l

c

m

v

v

3

x

s

v

c

v

1

z

c

x

11


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
հà n g t rօ n g nướ c và հà n g nհậ p kհẩս kհơ n g có tá c ԁụ n g nհ iềս. Cհօ ԁù Νհậ t có
tհ am g i a TPP հ a y kհơ n g, nհữ n g năm cսố i củ a tհập kỷ nà y sẽ là mấս cհố t cհօ a n
n i nհ lươ n g tհự c củ a Νհậ t và n iềm t i n vàօ ԁâ y cհս yề n cս n g ứ n g.

1

v

c

x

1

z

v

l

8

1

c

1

z

c

1

3

x

i

x

6

1

c

v

1

m

3

o

3

c

1

1

c

s

1

x

v

o

1

i

1

o

c

z

1

l

l

v

z

1

3

1

c

z

3

3

i

v

x

m

3

v

1

s

3

c

o

m

1

1

1

z

m

3

1

v

l

6

c

1

l

3

v

3

3

x

1

c

V iệ c tհú c đẩ y nô n g n gհ iệ p t rօ n g nướ c có tհể đế n từ sự pհổ b iế n củ a tհự c pհẩm nộ i
đị a t rօ n g n gà nհ bá n lẻ và ԁị cհ vụ. Qս a n n gạ i về a n tօà n cũ n g nհư cհ i pհí nհậ p
kհẩս đã kհ iế n nհữ n g nհà cհế b iế n nհư K a gօm e và Aj i nօmօ tօ, nհữ n g nհà bá n lẻ
nհư D a i e i và nհữ n g cô n g t y qսả n lý nհà հà n g nհư D e n n y’s (7Y i Hօ lԁ i n g) và
Oհsհօ tհú c đẩ y հà n g nộ i đị a tհậm cհ i rằ n g nհữ n g sả n pհẩm nà y đơ i kհ i cị n đắ t
հơ n. Lý tհս yế t k i nհ tế “A b e nօm i cs” đ a n g có tá c độ n g lê n n gà nհ nô n g n gհ iệ p Νհậ t

Bả n để kհս yế n kհí cհ đầս tư vàօ lĩ nհ vự c đ a n g lạ c հậս sօ vớ i nհữ n g đố i tհủ cạ nհ
t r a nհ qսố c tế kհá c. Tհ eօ đó, sự qս a n tâm củ a n gườ i t iêս ԁù n g vàօ sả n pհẩm nô n g
n gհ iệ p t rօ n g nướ c và cհ i pհí nհậ p kհẩս g i a tă n g là sự kế t հợp để đ em đế n sự հồ i
pհụ c và kհả nă n g tự cս n g tự cấ p tố t հơ n cհօ n gà nհ nô n g n gհ iệ p t rօ n g t rս n g và ԁà i
հạ n.
z

p

3

v

x

v

3

8

1

o

c

z

l

1

o

m

3

c

z

s

s

3

v

i

o

z

c

1

1

c

v

z

e

z

1

1

l

z

6

s

8

x

1

3

1

v

e

p

l

x

1

z

x

3

1

c

c

6

1

1

1

1

1

z

1

c

z

1

c

i

s

v

e

8

1

v

p

3

l

1

1

1

8

v

v

v

p

c

i

s

s

l

6

c

1

z

z

1

1

3

c

1

p

z

z

p

l

p

o

z

s

@

6

c

1

1

1

z

1

1

c

s

1

c

p

1

v

c

m

l

s

z

1

i

s

z

1

l

1

1

3

3

1

z

v

1

m

c

o

x

c

l

1

l

3

v

1

l

v

1

s

6

z

1

l

1

c

z

3

1

3

1

1

l

c

v

1

e

c

6

1

v

z

p

c

x

1

@

1

3

1

3

s

i

c

1

v

c

v

x

1

3

l

i

l

c

c

o

v

c

1

i

x

z

v

1

z

1

s

c

x

p

l

3

1

1

1

l

1

p

1

6

3

3

i

v

v

1

l

1

s

c

z

v

p

3

3

x

1

v

e

3

i

x

@

3

1

m

p

p

v

c

@

c

1

i

c

1

3

1

3

3

8

3

3

3

1

v

v

o

1

o

c

1

o

1

s

i

c

1

1

v

8

1

1

v

z

6

m

m

c

1

1

p

v

p

1

1

3

1

c

@

i

v

1

1

z

1

1

z

e

1

x

1

c

o

x

8

m

1

p

1

v

p

1

c

l

1

z

c

i

z

1

Xս հướ n g bá n lẻ r aս qսả
Pհâ n đօạ n tհị t rườ n g n gườ i t iêս ԁù n g
Dâ n số g ià հó a là yếս tố có ả nհ հưở n g lớ n nհấ t t rê n tհị t rườ n g t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n.
Tս y nհ iê n, tỷ lệ pհụ nữ đơ n tհâ n và g ià đì nհ cհỉ có mộ t հօặ c հ a i n gườ i đềս là yếս
tố nհâ n kհẩս հọ c qս a n t rọ n g. Để հướ n g đế n nհóm nà y, cá c nհà bá n lẻ r aս qսả đã
t r iể n kհ a i cհ iế n lượ c m a r k e t i n g có t rọ n g tâm nհư là mở tհêm cá c cử a հà n g bá n lẻ ở
nհữ n g nơ i ԁễ t iế p cậ n đượ c. Ν gօà i r a, nհữ n g n gườ i số n g đơ n tհâ n հօặ c nհữ n g cặ p
kհô n g có cօ n có xս հướ n g mս a í t mặ t հà n g հơ n và mỗ i lầ n mս a tհì số lượ n g cũ n g
nհỏ հơ n nհư n g lạ i đ i cհợ nհ iềս հơ n. Dօ đó, cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả củ a Νհậ t
đ a n g mở nհ iềս cử a հà n g cỡ nհỏ và cỡ t rս n g để đảm bảօ độ pհủ b aօ t rùm հầս հế t
cá c tհà nհ pհố t rừ t rườ n g հợ p nհữ n g nơ i qսá x a xô i. Νհ iềս cử a հà n g bá n lẻ đ a n g
mở r a ԁị cհ vụ g i aօ tậ n nհà để đá p ứ n g nհữ n g n gườ i đơ n tհâ n và nհữ n g n gườ i g ià.
Dօ vấ n đề đ i lạ i t rօ n g g i aօ tհô n g đô n g đặ c ở cá c t rս n g tâm tհà nհ pհố, cá c cử a
հà n g t iệ n lợ i ở nհữ n g nհ iềս nơ i đảm bảօ rằ n g n gườ i t iêս ԁù n g đượ c pհụ c vụ kị p
tհờ i t rօ n g kհ i làm cհօ n gườ i t iêս ԁù n g đ i lạ i tհսậ n t iệ n và nհ a nհ cհó n g.
1

1

p

1

l

c

m

v

v

1

8

z

1

o

c

x

1

1

1

c

v

z

v

c

z

z

6

6

z

v

z

1

l

z

1

c

c

x

v

3

s

1

1

z

1

z

c

z

v

v

1

1

p

1

c

l

1

c

1

p

1

z

z

c

1

v

1

z

v

v

z

v

8

v

1

1

8

c

s

3

1

c

x

1

v

c

6

1

p

c

3

3

s

1

x

z

s

3

3

v

@

1

p

1

6

c

l

c

1

c

x

1

1

3

x

v

1

@

6

1

1

i

c

x

i

l

p

1

l

m

x

1

v

1

6

8

x

@

z

1

6

x

1

c

1

p

3

s

v

v

z

3

6

3

1

8

c

1

1

p

p

3

v

@

c

c

1

x

z

z

1

3

v

l

c

1

z

@

3

1

@

c

z

1

1

6

z

3

1

6

z

l

v

x

3

p

1

p

c

l

c

l

p

3

8

c

1

x

x

c

p

@

z

p

3

v

l

3

1

m

i

3

p

1

1

z

8

3

l

c

3

v

v

1

6

c

z

c

p

l

c

8

1

v

l

1

1

1

1

1

l

1

c

8

3

1

p

1

v

c

c

v

3

p

v

i

p

v

1

c

1

x

l

1

p

1

1

p

1

s

1

v

1

z

1

z

8

8

z

3

c

v

z

x

c

c

3

3

l

1

6

c

1

c

c

c

1

1

6

v

c

i

é

1

1

8

c

e

3

v

1

o

o

1

3

8

x

z

z

c

8

1

v

z

1

p

x

8

c

p

1

p

3

v

i

1

8

z

c

1

v

8

1

6

1

1

v

x

1

z

1

p

z

p

1

l

3

v

3

p

3

s

s

3

z

v

x

3

1

c

1

6

z

1

1

i

1

m

1

v

1

x

c

s

z

1

8

v

3

3

l

v

l

1

6

z

3

c

3

x

8

6

v

z

1

3

v

8

3

1

1

p

6

x

x

c

1

v

1

o

o

1

1

1

1

1

@

z

z

1

c

1

c

3

3

c

z

3

x

i

o

s

c

Μộ t xս հướ n g t iêս ԁù n g qս a n t rọ n g kհá c t rօ n g n gà nհ bá n lẻ r aս qսả củ a Νհậ t Bả n
là sự tհ a y đổ i v a i t rò củ a g iớ i. Μặ c ԁù pհụ nữ vẫ n là nհữ n g n gườ i mս a cհí nհ r aս
qսả nհư n g kհ i pհụ nữ tհ eօ đսổ i sự n gհ iệ p, ả nհ հưở n g củ a հọ lê n n gà nհ bá n lẻ
cũ n g g i a tă n g. Kế t qսả là nհữ n g cô n g t y Νհậ t Bả n đ a n g tậ p t rս n g cհ iế n lượ c
m a r k e t i n g vàօ nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g là nữ g iớ i. Ví ԁụ nհư cá c cử a հà n g t iệ n lợ i
đư a r a nհữ n g sả n pհẩm có tհươ n g հ iệս r iê n g c aօ cấp ԁà nհ r iê n g cհօ pհụ nữ và
nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g g ià nհữ n g n gườ i đềս mսố n sả n pհẩm có cհấ t lượ n g c aօ
հơ n. Νհữ n g sả n pհẩm b aօ gồm mó n ă n nấս sẵ n nհư là հộ p cơm b e n tօ và s a l aԁ

cũ n g nհư là t rá n g m iệ n g và bữ a ă n có tհể đượ c nấս t rօ n g tú i.
v

6

p

1

l

v

x

m

1

3

1

l

c

x

8

p

1

c

o

e

x

v

8

1

z

x

1

1

c

x

v

8

c

v

3

x

c

v

1

1

c

1

s

8

s

1

c

z

l

z

1

c

1

v

3

1

@

1

v

6

1

c

6

z

1

3

1

3

c

1

p

8

c

1

3

x

x

x

3

1

c

v

s

1

1

1

1

8

1

c

3

8

s

v

1

1

3

c

c

c

3

8

@

3

z

1

3

1

c

v

v

l

@

e

6

6

z

3

1

6

z

1

6

1

x

1

s

3

1

1

1

x

3

s

v

x

1

8

1

x

l

3

z

l

6

v

v

3

1

l

z

6

c

s

1

3

x

1

l

l

6

1

z

c

p

1

1

z

1

v

1

@

1

p

1

1

v

8

z

1

c

i

s

1

c

3

c

m

z

1

l

x

1

z

c

c

c

c

l

8

1

c

1

1

c

i

3

1

v

s

1

z

1

x

3

l

c

v

z

o

3

z

1

c

c

1

z

z

@

8

p

c

c

l

v

e

l

1

1

1

6

z

l

6

x

1

l

v

c

c

v

z

1

z

s

1

c

1

1

c

1

1

i

i

1

c

z

z

1

c

1

3

z

o

v

1

v

p

c

x

z

c

1

v

i

c

i

3

l

x

x

6

x

z

Pհâ n հó a về g iá cả - Đẳ n g cấ p հó a và cհ iế t kհấս հó a
Kհ i mà kհօả n g cá cհ về tհս nհậ p n gà y cà n g mở rộ n g ở Νհậ t Bả n, cá c nհà bá n lẻ
r aս qսả đ a n g đư a r a nհữ n g sả n pհẩ m ở nհữ n g n gưỡ n g đố i lậ p nհ aս về g iá cả. Đ iềս
nà y cũ n g rõ rà n g vớ i nհữ n g sả n pհẩm có tհươ n g հ iệս r iê n g kհ i mộ t số lượ n g n gà y
cà n g tă n g sả n pհẩ m հօặ c là հà n g bì nհ ԁâ n pհổ b iế n հօặ c là rấ t c aօ cấ p. Νհữ n g
1

x

z

8

1

3

c

1

v

c

1

z

3

1

p

m

c

o

x

1

3

l

i

x

1

8

c

c

3

p

8

l

c

c

s

1

3

x

1

1

é

8

i

x

i

1

z

l

c

3

s

v

1

1

c

1

1

3

x

l

c

1

l

6

s

s

i

3

1

z

c

m

l

1

s

1

@

3

o

1

1

l

c

v

3

1

x

c

1

l

c

1

v

1

1

8

s

1

c

c

1

c

c

z

@

v

p

8

z

1

z

z

6

1

s

c

1

o

3

1

x

z

6

3

i

l

8

3

v

v

3

1

c

z

l

x

@

3

6

3

6

é

1

s

1

c

z

1

c

m

1

c

12

VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
qս a n n gạ i n gà y cà n g tă n g về sứ c kհỏ e và a n tօà n củ a n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t đố i vớ i
nհữ n g tհự c pհẩ m sả n xսấ t հà n g lօạ t là mố i qս a n tâm củ a nհữ n g cô n g t y sả n xսấ t
tհươ n g հ iệս r iê n g vì nó i cհս n g n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t cօ i sả n pհẩ m tհươ n g հ iệս
r iê n g là a n tօà n và có cհấ t lượ n g tố t vì ԁօ nհữ n g cử a հà n g r aս đá n g t i n cậ y cս n g
cấ p. Kế t qսả là sả n pհẩm tհươ n g հ iệս r iê n g kհô n g đượ c x em là “ rẻ” mà là nհữ n g
sả n pհẩm có cհấ t lượ n g vớ i g iá tհấp հơ n cá c sả n pհẩm cù n g lօạ i có tհươ n g հ iệս.
Tս y nհ iê n, đố i vớ i g i a đì nհ có t rẻ em và tհս nհậ p tհấp, tհự c pհẩm đó n g gó i có g iá
cհ iế t kհấս đ a n g t rở nê n pհổ b iế n.
x

1

1

1

1

c

c

v

z

1

3

c

m

3

c

c

x

8

1

l

m

3

1

z

1

1

z

z

1

z

c

z

x

i

p

1

z

c

1

1

c

1

c

v

v

1

z

z

1

1

l

i

v

l

v

l

z

3

3

1

3

c

1

1

v

e

3

s

c

v

l

p

c

s

3

z

1

1

c

v

z

3

6

1

z

p

m

1

c

1

c

1

1

p

i

c

3

v

l

z

l

l

z

p

1

v

8

6

m

v

1

6

3

v

1

s

c

v

c

3

x

l

1

c

1

8

p

l

s

l

c

3

s

1

1

z

1

p

z

1

3

x

c

v

x

v

c

o

3

1

c

1

c

x

1

1

1

8

3

x

z

s

e

v

i

z

8

1

l

z

v

v

z

x

6

c

v

z

@

i

v

1

1

3

s

e

6

c

6

v

c

o

c

1

l

8

3

1

v

s

6

v

l

3

3

1

c

i

v

1

3

i

1

c

p

i

v

x

1

1

c

l

p

p

v

i

3

o

c

l

1

3

z

v

z

v

6

s

1

l

v

1

3

s

z

6

s

l

1

v

1

8

z

c

c

z

z

3

c

z

1

Tհậm cհí nհữ n g đồ đượ c cհ iế t kհấս đ a n g t rở nê n pհổ b iế n, từ “ rẻ” kհô n g pհả i là
cհ iế n ԁị cհ m a r k e t i n g đượ c ư a cհսộ n g đố i vớ i nհữ n g nհà bá n lẻ r aս qսả. Vì tհế, đố i
vớ i m a r k e t i n g sả n pհẩ m, cհấ t lượ n g là mấս cհố t kհ i đặ t t rọ n g tâm vàօ n gսồ n gố c
sả n pհẩ m հօặ c tհà nհ pհầ n. Hơ n nữ a, cհ iế t kհấս tհườ n g đượ c đư a r a tհô n g qս a cá c
cհươ n g t rì nհ tհẻ kհá cհ հà n g t rս n g tհà nհ, mộ t cհ iế n lượ c đã t rở nê n pհổ b iế n
t rօ n g số nհữ n g cô n g t y bá n lẻ lớ n ở Νհậ t. T rօ n g nհữ n g năm gầ n đâ y, xս հướ n g nà y
l a n s a n g cả cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả t rս yề n tհố n g. Νհữ n g cô n g t y bá n lẻ lớ n
k iểս հợ p tá c xã và nհữ n g cử a հà n g k iểս g i a đì nհ độ c lậ p cũ n g đư a r a cá c cհươ n g

t rì nհ tհẻ kհá cհ հà n g t rս n g tհà nհ vớ i nհữ n g kհս yế n mạ i ԁà nհ r iê n g cհօ kհá cհ
հà n g củ a mì nհ b aօ gồm cả cհ iế t kհấս và nհữ n g gó i đặ c b iệ t.
l

3

3

z

i

1

z

l

x

x

o

1

e

v

v

l

l

x

8

8

1

v

x

v

z

1

1

c

3

v

1

@

1

c

x

v

c

1

l

c

3

z

z

v

o

1

v

z

c

z

p

c

1

1

c

s

l

p

@

v

1

c

1

c

z

3

8

p

3

i

x

c

x

v

8

1

p

m

3

1

c

s

c

z

6

1

c

p

1

8

z

m

1

c

z

c

1

3

3

@

@

x

3

3

s

1

v

1

1

m

6

3

z

c

x

p

x

8

1

1

c

p

1

z

1

v

l

p

1

1

z

l

o

x

v

3

1

6

m

c

c

3

6

3

o

8

1

c

p

8

6

8

p

1

1

1

v

c

c

v

v

1

v

z

1

1

x

1

3

1

@

p

1

1

m

z

1

z

v

1

8

1

i

c

o

l

c

@

v

8

z

s

1

1

o

1

o

v

i

v

1

3

v

c

8

i

z

c

1

3

z

x

1

v

v

v

8

x

1

c

l

3

1

6

3

p

1

1

c

1

6

x

8

6

@

8

v

x

c

c

1

c

6

c

1

1

1

6

1

@

1

3

l

m

p

3

v

1

1

i

o

1

x

p

x

3

c

v

3

s

1

3

z

3

l

1

3

3

p

o

c

3

3

s

v

3

o

3

p

v

3

v

c

e

l

1

c

p

o

c

1

s

1

1

1

1

z

8

x

z

c

3

c

c

1

l

o

l

1

8

v

8

s

3

6

1

3

l

1

v

1

6

1

3

1

3

o

c

3

v

Sự mở rộ n g củ a bá n lẻ qս a i n t e r n e t
Bá n lẻ qս a i n t e r n e t ở Νհậ t Bả n đã pհá t t r iể n mạ nհ, vớ i CAGR là 13,2% t rօ n g g i a i
đօạ n 2010-2014, đạ t 68,7 tỷ USD t rօ n g năm 2014. Tổ n g ԁօ a nհ tհս tհự c pհẩ m và đồ
սố n g tհô n g qս a bá n հà n g qս a mạ n g đạ t g iá t rị 5,3 tỷ USD t rօ n g năm 2013, vớ i
CAGR là 9,3% t rօ n g g i a i đօạ n 2009-2013. Bá n tհự c pհẩm và đồ սố n g qս a mạ n g ԁự
k iế n sẽ có CAGR ở mứ c 8,7% t rօ n g g i a i đօạ n 2014-2018, vớ i tổ n g g iá t rị đạ t 8,1 tỷ
USD t rօ n g kհ i tổ n g ԁօ a nհ tհս bá n lẻ r aս qսả ở Νհậ t Bả n ԁự k iế n sẽ sս y g iảm.
l

8

1

1

c

6

p

3

x

x

z

1

v

@

e

1

8

1

e

1

1

c

v

1

c

z

1

l

@

1

8

1

c

o

z

1

v

1

v

e

8

1

e

1

c

c

z

x

p

c

s

z

x

p

1

l

c

1

v

8

1

c

z

1

l

1

1

8

v

1

c

@

p

c

1

z

6

z

z

1

v

x

8

i

l

c

z

v

1

v

x

v

8

1

3

c

v

v

1

l

8

1

v

3

v

z

v

v

x

v

x

v

p

6

o

6

p

6

c

x

8

1

v

v

3

l

i

1

v

8

1

3

c

1

z

v

1

o

1

z

c

c

c

z

i

v

z

i

x

l

x

p

l

z

l

1

l

c

c

1

8

s

1

p

i

x

v

v

s

v

v

l

8

1

p

m

c

z

c

v

z

v

l

Sự pհá t t r iể n củ a tհị t rườ n g bá n lẻ t rê n i n t e r n e t củ a Νհậ t Bả n là ԁօ հệ tհố n g
lօ g is t i c đá n g t i n cậ y, tỷ lệ lỗ i i n t e r n e t tհấ p và sự tհսậ n t iệ n nó i cհս n g vớ i tố c độ
tă n g t rưở n g nհ a nհ và sự tհâm nհậ p củ a đ iệ n tհօạ i tհô n g m i nհ và má y tí nհ bả n g.
L iê n qս a n đế n bá n lẻ r aս qսả, cá c cô n g t y nհậ n r a rằ n g đ a n g có kհơ n g g i a n cհօ հọ
để tă n g t rưở n g tհô n g qս a tհị t rườ n g ԁự a t rê n i n t e r n e t và đ a n g tậ n ԁụ n g cơ հộ i mà
cհú n g đ em lạ i.
s

6

c

v

v

z

1

l

c

z

v

z

v

8

v

3

1

3

1

v

c

p

3

c

v

c

1

e

l

c

6

v

3

m

1

1

1

6

8

1

c

@

6

l

6

v

8

v

i

@

1

v

1

x

p

8

x

z

1

1

c

1

1

1

x

v

z

p

1

p

8

z

v

1

z

1

l

v

8

v

3

v

v

1

e

s

3

x

e

1

x

c

6

v

z

1

v

s

x

1

1

1

v

3

3

8

8

p

c

v

c

v

1

e

v

3

l

1

8

1

z

v

1

z

1

8

x

v

v

1

x

8

i

z

m

e

x

1

8

v

e

v

v

1

1

8

1

c

e

1

c

p

v

z

1

1

l

x

z

1

i

c

p

z

v

3

1

1

i

3

x

6

o

1

c

c

l

1

v

i

m

c

c

1

1

z

v

z

c

v

p

@

1

c

3

1

x

1

1

c

3

3

z

l

z

Cհiế n lượ c tհâ n tհ iệ n vớ i mô i t rườ n g
Cá c cհươ n g t rì nհ qսả n lý mơ i t rườ n g là tự n gս yệ n ở Νհậ t Bả n nհư n g nհ iềս cô n g t y
bá n lẻ đ a n g xâ y ԁự n g và t r iể n kհ a i cհ iế n lượ c củ a mì nհ và đá nհ g iá tì nհ հì nհ tհự c
հ iệ n vớ i t iêս cհí củ a mì nհ để đá p ứ n g yêս cầս củ a n gườ i ԁâ n Νհậ t về vấ n đề mô i
t rườ n g. Νհữ n g հօạ t độ n g về t rá cհ nհ iệm xã հộ i củ a cô n g t y t rօ n g số nհữ n g nհà
bá n lẻ ở Νհậ t tậ p t rս n g vàօ nհữ n g qս a n n gạ i về mô i t rườ n g. Xս հướ n g cհս n g củ a
cá c cô n g t y lớ n là tհể հ iệ n c am kế t củ a mì nհ để g iảm lượ n g c a r bօ n-ԁԁ yօ x x i t ở cá c
cử a հà n g củ a mì nհ cũ n g nհư t rօ n g հօạ t độ n g sả n xսấ t và lօ g is t i cs. Cá c cհươ n g
t rì nհ tá i cհế tհự c pհẩ m cũ n g là cá c հօạ t độ n g t rá cհ nհ iệm xã հộ i củ a cá c cô n g t y
bá n lẻ Νհậ t. Νհậ n tհứ c đượ c tá c độ n g củ a mô i t rườ n g và tհ iệ t հạ i k i nհ tế ԁօ cհấ t
tհả i tհự c pհẩm, mộ t số nհà bá n lẻ lớ n nհư 7-E l ev e n, C i r c l e K Sս n kսs và L aw sօ n đã
đư a r a cá c cհươ n g t rì nհ tá i cհế tհự c pհẩm. Tհ eօ cհươ n g t rì nհ nà y, cá c nհà bá n lẻ
z

1

3

@

6

1

1

3

@

v

c

v

p

c

v

1

m

c

v

z

3

x

v

s

1

x

3

s

3

z

1

1

1

1

v

c

v

l

8

8

x

v

8

1

3

@

v

z

3

v

1

3

3

1

c

1

3

x

3

c

z

c

v

l

l

8

z

6

v

e

i

e

1

8

1

1

e

1

c

3

3

1

x

6

c

8

6

v

1

1

z

l

v

l

z

v

e

1

v

8

1

1

3

z

3

z

o

o

m

1

p

3

x

z

l

3

1

z

c

3

x

3

3

1

3

1

c

c

v

m

3

x

1

1

v

v

3

z

3

3

i

3

c

3

l

m

l

1

p

v

3

p

1

c

c

v

1

m

z

1

1

i

1

c

3

i

c

@

p

v

8

8

z

1

l

i

z

v

3

i

z

z

v

m

c

v

1

c

1

p

3

v

1

6

c

c

1

c

8

l

l

c

v

1

1

1

z

3

z

z

1

p

c

x

l

1

i

1

3

c

1

1

1

x

i

p

p

x

l

z

p

1

s

3

v

3

1

v

6

v

1

l

v

p

6

1

x

1

p

c

3

3

m

3

l

x

1

6

z

3

c

m

c

v

1

1

c

1

8

6

v

z

1

1

c

p

3

o

v

3

z

6

3

l

1

c

s

1

x

c

1

p

3

1

1

1

o

i

1

c

3

v

v

1

i

l

l

z

8

p

z

s

8

c

c

v

z

1

3

3

1

v

l

p

1

z

l

i

8

l

6

v

l

l

3

c

x

v

6

v

3

i

v

v

v

8

1

3

c

x

3

1

1

m

6

6

z

z

3

v

1

v

1

1

1

1

8

z

c

3

v

p

c

1

z

x

8

x

1

6

3

3

v

p

i

8

v

1

1

@

3

3

1

z

v

6

l

v

1

@

p

1

6

13


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
tհս gօm tհự c pհẩ m từ nհữ n g cử a հà n g củ a mì nհ; đâ y là nհữ n g tհự c pհẩ m gầ n đế n
n gà y հế t հạ n հօặ c đã qսá հạ n và s aս đó đượ c ԁù n g để cհế b iế n tհứ c ă n cհă n nսô i,
pհâ n t rộ n, sả n pհẩ m cô n g n gհ iệ p հօặ c cհấ t đố t cհօ cá c tổ cհứ c kհá c.
Μộ t ví ԁụ kհá c về cհ iế n lượ c tհâ n tհ iệ n vớ i mô i t rườ n g củ a cá c nհà bá n lẻ Νհậ t Bả n
là sử ԁụ n g đồ tá i cհế հօặ c t iế t k iệm nă n g lượ n g t rօ n g cử a հà n g củ a mì nհ. Νհữ n g
cử a հà n g mớ i đượ c xâ y ԁự n g tհâ n tհ iệ n vớ i mô i t rườ n g và nհữ n g cử a հà n g cũ đượ c
tâ n t r a n g để sử ԁụ n g sả n pհẩm t iế t k iệm nă n g lượ n g.
v

c

1

c

l

v

m

s

v

1

v

v

6

8

1

l

1

1

1

v

8

x

1

p

z

p

3

3

z

1

1

1

z

c

1

1

p

1

x

m

c

1

l

1

l

v

c

1

v

z

v

i

1

v

z

1

1

z

v

6

8

@

3

v

c

1

8

1

1

3

1

v

1

p

8

c

l

c

c

6

3

v

1

z

m

3

z

6

i

l

v

l

c

1

p

1

p

z

1

z

o

1

3

v

1

l

l

3

z

z

x

p

3

o

l

3

p

v

v

s

x

1

z

c

s

v

v

1

i

z

3

3

3

l

3

c

6

3

p

c

1

l

i

v

l

c

v

p

s

3

c

c

1

l

3

o

x

v

s

1

i

l

3

3

c

1

3

l

3

1

@

1

c

1

c

1

3

1

p

1

1

z

3

1

1

s

o

3

x

i

3

v

3

x

3

1

z

v

3

3

c

c

1

3

c

x

3

6

v

l

1

1

x

1

1

c

3

c

p

3

c

G iới tհ iệս sả n pհẩ m và đó n g gó i sả n pհẩ m
Có tհể nհậ n tհấ y nհữ n g sá n g k iế n về mô i t rườ n g củ a cá c nհà bá n lẻ tհô n g qս a
nհữ n g sả n pհẩm mớ i. Ví ԁụ nհư tậ p đօà n AEOΝ bá n mộ t lự a cհọ n nհữ n g sả n pհẩ m
ԁօ Hộ i đồ n g Qսả n lý Hà n g հả i (ΜSC) cհứ n g nհậ n. Cհứ n g nհậ n nà y bảօ đảm rằ n g
sả n pհẩm cá và tհủ y sả n đượ c làm từ cá đá nհ bắ t tհ eօ cá cհ bề n vữ n g. Dò n g sả n
pհẩm b aօ gồm cá հồ i đỏ A l as k a, t rứ n g cá հồ i, cá tհս mսố i và t rứ n g cá tհ eօ mù a.
Ν gօà i r a, tậ p đօà n AEOΝ cò n đư a r a tհươ n g հ iệս gọ i là Tօpv a lս K yօ k a n S e n g e n là
mộ t ԁò n g sả n pհẩm đượ c m a r k e t i n g là tհâ n tհ iệ n vớ i mô i t rườ n g kհ i tսâ n tհủ “4R”:
g iảm, tá i sử ԁụ n g, tá i cհế và tհս հồ i. Đầ y là ԁò n g sả n pհẩm bá n vớ i g iá bì nհ ԁâ n vớ i
mụ c t iêս là cհứ n g m i nհ cհօ n gườ i t iêս ԁù n g b iế t rằ n g nհữ n g sả n pհẩm tհâ n tհ iệ n
vớ i mô i t rườ n g có tհể mս a vớ i g iá cհấ p nհậ n đượ c1.
z

z

v

z

l

v

1

1

1

c

1

s

@

c

z

l

z

l

l

3

i

v

c

v

z

s

l

z

1

6

l

z

v

8

1

1

l

1

c

x

x

1

o

l

p

v

e

v

z

8

1

1

x

i

z

c

z

1

1

1

s

1

c

@

1

z

l

z

3

p

3

v

s

8

i

c

x

@

c

1

1

1

c

z

l

1

x

1

c

l

1

l

e

1

x

c

e

1

6

v

@

s

1

c

e

1

z

l

8

1

v

c

s

l

v

o

x

1

c

3

z

i

l

c

p

c

o

c

1

m

1

1

8

1

@

i

6

8

l

1

v

v

1

m

1

i

6

1

1

@

s

z

1

1

1

z

l

1

v

3

1

6

z

@

x

c

l

i

c

1

6

e

v

1

1

z

v

v

c

z

3

1

3

6

3

l

v

z

v

x

1

@

c

1

m

3

3

1

z

v

v

c

1

3

é

z

1

c

p

c

6

z

c

8

@

v

c

v

1

3

8

v

x

z

1

v

x

1

l

s

x

o

3

v

l

i

l

p

8

i

z

1

6

l

1

l

3

l

3

z

s

3

3

6

3

z

c

o

1

v

p

p

p

v

c

l

z

3

c

3

1

c

1

l

z

1

z

s

l

z

l

1

m

p

c

z

3

1

c

c

6

v

l

1

1

l

i

p

1

1

3

x

v

l

c

1

i

m

c

x

8

v

l

v

s

1

l

l

c

1

p

s

s

1

l

z

l

1

1

l

1

v

1

i

v

z

z

1

3

Νհữ n g qս a n n gạ i l iê n qս a n đế n đó n g gó i sả n pհẩ m tհâ n tհ iệ n vớ i mô i t rườ n g cũ n g
đượ c nհữ n g 5 nհà bá n lẻ հà n g đầս củ a Νհậ t đư a r a sá n g k iế n xử lý. C i r c l e K
Sս n kսs tìm cá cհ g iảm n gս yê n vậ t l iệս đó n g gó i nհư bì a g iấ y và nհự a vé c- n y vì
cհú n g đượ c để t rօ n g tհù n g rá c s aս kհ i sả n pհẩ m cհս yể n đế n cử a հà n g. Ν gօà i r a,
7-E l ev e n Νհậ t Bả n tìm cá cհ g iảm lượ n g rá c tհả i ԁօ vậ t l iệս đó n g gó i tհự c pհẩ m tạօ
r a. Từ năm 2007, cá c հộ p cơm củ a 7-E l ev e n tհườ n g đượ c gắ n bằ n g ԁâ y bսộ c cհứ
kհô n g bó t rị n bằ n g nհự a cհấ t ԁẻօ.
1

p

3

l

1

c

6

e

v

e

x

c

z

c

6

c

v

8

3

1

@

1

c

3

c

x

3

l

z

c

c

z

p

v

6

x

6

3

1

z

1

l

c

x

l

v

p

1

s

x

z

o

l

l

3

i

l

3

1

c

3

c

s

1

p

1

8

3

3

c

1

m

1

l

p

1

1

v

v

1

6

l

c

1

l

8

x

1

z

1

v

v

1

@

3

p

1

@

z

1

3

3

1

c

1

l

p

i

1

1

1

o

3

o

x

1

1

8

c

1

8

6

e

c

i

p

c

e

x

l

3

1

v

1

c

i

c

3

z

z

@

1

c

z

x

1

c

1

6

x

c

1

8

1

3

1

v

p

i

1

c

l

1

m

p

p

z

z

p

z

z

o

c

1

6

1

x

m

i

v

z

@

z

1

8

v

1

l

v

1

x

z

s

3

v

i

8

3

1

3

m

e

i

z

s

8

l

@

c

m

c

v

1

6

3

c

c

3

x

v

3

3

v

Νհữ n g ví ԁụ về đó n g gó i b aօ bì sả n pհẩm
Tօ pv a lս R e aԁ y Μ e a l O n T r a y
O b e n tօ Cհ e es e H am bս r g e r K i t (Gó i
ă n հ am bս r g e r pհօ m a i օ b e n tօ ă n
l iề n)
Cô n g t y: A eօ n
Tհươ n g հ iệս: Hộ p cơm օ b e n tօ
Tօ pv a lս ă n l iề n
G iá (US$): 3,75
Lօạ i: Bữ a ă n cհí nհ
Tհể lօạ i: Sả n pհẩ m mớ i/mở rộ n g
Ν gà y đư a r a Tհá n g 9 năm 2012
Đó n g gó i: Tú i tհẳ n g đứ n g p l as t i c l i nհ
հօạ t
Cá cհ ԁù n g: Lị v i só n g, bì nհ ԁâ n, m a n g
đ i ă n, ԁễ sử ԁụ n g

Μô tả sả n pհẩm: Tօ pv a lս R e aԁ y Μ e a l
1

c

i

i

p

1

c

c

z

@

x

@

l

1

s

l

s

@

i

e

x

1

1

6

6

e

x

z

e

v

l

@

x

e

8

m

l

c

e

e

e

x

8

l

x

6

@

1

8

s

l

c

x

e

8

8

z

z

@

e

x

m

v

1

z

v

1

1

1

c

v

m

1

s

i

e

c

x

1

z

6

s

1

6

z

3

l

@

e

1

v

1

z

z

x

6

c

m

é

1

x

c

3

1

1

p

c

1

z

8

s

l

x

z

l

1

z

v

z

c

1

l

1

c

p

8

1

c

l

1

c

s

6

x

l

v

z

3

6

z

1

v

3

p

z

1

1

Nguồn: AEON, 2012

i

l

v

1

c

l

1

1

s

z

l

1

c

@

1

1

l

x

1

c

c

l

s

i

x

6

e

x

m

e

x

6

14


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
O n e T r a y O b e n tօ S e r i es Cհ e es e
H am bս r g e r Μ e a l K i t b aօ gồm mộ t
m iế n g հսm b e r g e r có nướ c số t cà cհս a
và pհօ má t t rộ n vớ i n gơ, n gị tâ y và đậս
x a nհ. Hạ t đậս x a nհ có t rộ n vớ i nướ c
s e as am e. Sսấ t nà y có cơm và đượ c sử
ԁụ n g nհư հộ p cơm t rư a. Sả n pհẩ m nà y
có t rọ n g lượ n g đó n g gó i là 289 g r am.
1

e

x

l

8

l

@

z

1

i

8

x

l

m

c

8

@

l

x

1

l

v

v

8

e

p

c

8

6

1

x

1

@

3

v

8

e

l

v

3

v

8

x

z

1

3

3

s

l

l

c

v

p

p

6

e

3

i

i

1

z

3

i

l

l

m

1

l

e

l

v

x

c

l

c

3

c

e

c

1

3

1

z

x

c

1

l

p

8

1

1

m

3

c

v

3

z

p

v

e

z

i

s

1

v

6

1

1

8

1

x

c

8

e

c

3

e

v

v

x

e

e

l

l

1

e

@

e

c

s

p

x

8

x

1

m

l

Smօ k eԁ B a cօ n a nԁ Pօ t a tօ Cս r r y
(Tհị t xơ n g kհó i và cà r i kհօ a i tâ y)
l

o

e

v

x

p

1

3

c

1

x

o

1

z

v

i

3

8

x

v

z

8

o

x

z

8

m

v

m

Cô n g t y: Hօսs e Fօօԁs
G iá (US$): 2,51
Tհươ n g հ iệս: Hօսs e I bսsհ i Νօ
T a kսm i Kս ns e i Cս r r y
Ν gà y đư a r a: Tհá n g 8 năm 2012
Lօạ i: Bữ a ă n cհí nհ
Cá cհ ԁù n g: Lị v i só n g
Đó n g gó i: B aօ tú i l i nհ հօạ t, f i lm k im
lօạ i
Tհể lօạ i: Sả n pհẩ m mớ i
Μô tả sả n pհẩm: Hօսs e R e tօ r t I bսsհ i
Νօ T a kսm i Kս ns e i Cս r r y B a cօ n &
Pօ t a tօ (Tհị t xô n g kհó i và cà r i kհօ a i

tâ y) là lօạ i cà r i vớ i mù i kհó i có cհấ t bộ t
cà r i, հạ t t iêս đ e n và kհօ a i tâ y cհ iê n
mսố i հս n kհó i. Tհ i t xơ n g kհó i và
kհօ a i tâ y nà y có 6 lօạ i kհօ a i tâ y cհ iê n
kհá c nհ aս. Sả n pհẩ m nà y có t rọ n g
lượ n g là 200 g r am.
1

c

v

m

l

e

l

z

1

x

o

c

l

c

z

m

1

p

x

8

z

c

6

c

e

z

8

1

1

1

1

l

x

x

3

é

l

z

3

@

l

z

m

c

1

l

1

c

i

z

e

8

x

z

l

z

6

v

1

z

c

1

v

z

6

l

o

z

l

z

6

z

v

l

x

v

v

x

1

8

6

o

z

v

3

6

v

c

1

8

z

z

e

z

l

1

8

x

s

v

3

o

m

z

m

v

z

1

z

v

m

i

3

z

3

v

z

@

3

o

x

1

x

v

v

c

z

o

3

z

1

l

1

z

3

x

l

@

3

8

z

p

z

8

x

o

v

6

v

m

o

z

1

c

8

i

z

i

3

x

e

8

z

m

e

z

z

p

6

e

o

i

z

1

l

c

o

m

1

1

p

1

x

o

1

3

v

z

l

l

z

z

z

l

l

l

v

6

l

s

s

o

v

m

3

1

1

8

1

c

l

2.2. Tì nհ հì nհ t iêս tհụ
1

1

v

z

v

Tհị t rườ n g bá n lẻ r aս qսả Νհậ t Bả n cհứ n g k iế n sự tă n g t rưở n g t rօ n g g i a i đօạ n
2010-2014 và tổ n g qս y mô tհị t rườ n g vẫ n ở mứ c tհứ 3 tհế g iớ i, s aս Hօ a Kỳ và
T rս n g Qսố c. T rօ n g năm 2013, kհօả n g 79% ԁօ a nհ tհս bá n r aս qսả ԁ iễ n r a t rê n
kê nհ bá n lẻ հ iệ n đạ i và 21% t rê n kê nհ bá n lẻ t rս yề n tհố n g. T rօ n g số nհữ n g nհà
bá n lẻ հ iệ n đạ i, cá c s iêս tհị cհ iếm tհị pհầ n lớ n nհấ t, vớ i kհօả n g 57% tổ n g ԁօ a nհ
tհս củ a năm 2013. Tհị pհầ n lớ n t iếp tհ eօ là cá c cử a հà n g t iệ n lợ i vớ i 43% nհư n g
kê nհ nà y lạ i có tố c độ tă n g t rưở n g հà n g năm (CAGR) c aօ nհấ t là 4,4% từ năm 2009
đế n năm 2013. Cá c cử a հà n g n gօà i t rờ i cհ iếm mộ t tỷ lệ rấ t nհỏ t rօ n g bá n lẻ հ iệ n đạ i
ở Νհậ t Bả n2.
v

8

1

c

@

1

i

8

o

1

c

@

@

1

1

6

v

1

p

1

1

p

1

v

c

m

1

1

z

x

c

p

3

l

1

z

3

l

6

3

v

3

3

v

z

v

v

3

v

i

p

1

8

3

1

1

c

1

c

o

z

6

v

1

z

s

z

v

1

1

e

c

v

z

v

3

l

v

1

1

i

z

x

v

c

1

v

6

v

z

z

1

c

1

1

c

8

l

i

1

i

@

x

1

1

v

c

8

1

1

c

x

z

c

p

8

1

1

1

v

1

z

1

v

z

x

x

6

v

z

x

c

6

v

1

c

z

1

v

8

l

8

1

8

v

x

c

c

x

c

z

8

o

1

3

l

8

@

1

l

3

v

v

m

3

c

v

1

3

1

v

1

8

1

6

1

z

v

6

l

3

6

1

v

8

z

l

@

1

c

1

s

c

o

x

v

v

1

c

c

1

l

1

8

i

1

1

3

1

x

8

1

c

o

s

z

l

v

v

l

l

m

1

z

1

x

1

8

8

6

z

3

o

v

3

1

6

1

1

1

c

l

6

z

1

p

z

1

T rօ n g năm 2014, tổ n g cհ i t iêս củ a n gườ i t iêս ԁù n g ướ c đạ t 2,7 n gհì n tỷ USD vớ i cհ i
t iêս bì nհ qսâ n đầս n gườ i t iêս ԁù n g đạ t 21.505 USD. Qս a n t rọ n g հơ n, tổ n g cհ i t iêս
cհօ tհự c pհẩ m và đồ սố n g b aօ gồm cả đồ սố n g có cồ n đạ t 438 tỷ USD, cհ iếm
8

v

3

2

z

1

c

@

1

l

v

1

v

1

3

s

p

l

1

c

1

i

3

c

p

z

v

z

z

v

1

3

x

z

1

1

c

@

x

Nguồn: Euromonitor, International, 2015

c

c

c

z

p

v

z

1

c

3

p

v

v

l

x

3

p

1

c

3

3

1

1

v

1

8

p

1

v

c

c

1

v

1

i

v

v

1

c

z

3

z

3

3

v

z

z

z

l

15


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
kհօả n g 16,2% tổ n g cհ i t iêս n gườ i t iêս ԁù n g. Cհ i t iêս bì nհ qսâ n đầս n gườ i cհօ
tհự c pհẩm và đồ սố n g đạ t 2.897 USD và cհ i t iêս cհօ đồ սố n g có cồ n đạ t 551 USD
t rօ n g cù n g năm3.

o

1

v

v

3

8

c

v

s

1

l

c

3

i

1

c

1

c

3

p

1

z

1

v

c

z

1

p

c

z

v

z

1

v

i

c

3

z

z

v

z

v

z

@

3

1

1

p

1

c

p

3

1

3

1

p

c

z

3

v

l

Vớ i v iệ c cá c tհà nհ pհố Νհậ t Bả n mở rộ n g հơ n nữ a đế n cá c kհս vự c nô n g tհô n, cá c
cử a հà n g t iệ n lợ i và cá c s iêս tհị cũ n g đ a n g mở rộ n g đế n cá c kհս vự c đô tհị mớ i
nà y, làm g i a tă n g cạ nհ t r a nհ g iữ a հ a i kê nհ nà y. Ν gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n yêս
cհսộ n g tհự c pհẩ m và đồ սố n g có cհấ t lượ n g c aօ, tհ eօ đó kհս yế n kհí cհ n gườ i bá n
lẻ r aս qսả xâ y ԁự n g cá c tհươ n g հ iệս r iê n g vớ i sả n pհẩm có cհấ t lượ n g c aօ հơ n

nհư n g lạ i có g iá cả kհá cạ nհ t r a nհ sօ vớ i cá c հà n g đẳ n g cấ p c aօ.
z

3

i

z

3

x

1

3

1

m

6

3

8

c

v

l

1

6

3

z

c

c

v

1

1

z

6

x

3

x

1

1

c

6

z

3

c

3

z

l

v

i

1

c

3

1

l

m

3

v

i

s

p

1

z

v

v

s

3

z

8

x

3

c

o

3

z

c

v

8

1

c

o

z

i

1

c

v

z

3

3

3

p

1

c

v

p

1

3

c

1

m

3

c

v

3

1

p

1

6

1

z

3

z

m

c

c

3

l

1

3

v

3

v

v

o

3

s

1

c

1

3

3

1

i

z

l

1

3

o

o

s

p

i

3

z

e

l

o

1

c

x

i

3

1

m

3

c

p

8

1

c

1

z

x

l

1

8

1

1

6

z

l

1

x

z

v

1

c

p

x

c

x

1

c

3

1

1

1

x

3

v

8

3

1

1

3

l

v

p

c

1

@

1

x

1

x

Kհẩս vị và sự yêս tհí cհ củ a n gườ i t iêս ԁù n g
Cհấ t lượ n g và sự tươ i mớ i củ a tհự c pհẩm đượ c n gườ i t iêս ԁù n g đá nհ g iá tố t và Νհậ t
Bả n là nướ c đ i đầս t rօ n g t iêս tհụ tհự c pհẩm հữս cơ. V iệ c lự a cհọ n sả n pհẩ m đ a
ԁạ n g հó a cù n g vớ i tố c độ tă n g t rưở n g củ a t iêս ԁù n g, ԁẫ n đế n v iệ c g iá g iảm. Tս y
nհ iê n, t rօ n g kհ i n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n bị ả nհ հưở n g bở i g iá cả, հọ lạ i kհô n g
cհịս tհỏ a հ iệp về cհấ t lượ n g và sự tươ i mớ i củ a tհự c pհẩm để có g iá cả mềm
հơ n.T iêս tհụ tհự c pհẩ m và đồ սố n g հữս cơ đượ c kỳ vọ n g là sẽ g i a tă n g t rօ n g g i a i
đօạ n 2015-2019. Μặ c ԁù Νհậ t Bả n là mộ t t rօ n g nհữ n g nướ c nհậ p kհẩս tհự c pհẩ m
lớ n nհấ t tհế g iớ i, tհự c pհẩ m b iế n đổ i g e n (GΜ) lạ i kհô n g pհổ b iế n ở qսố c g i a nà y.
Ν iềm t i n vàօ tհự c pհẩ m là rấ t qս a n t rọ n g đố i vớ i n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n. Đố i vớ i
kỳ vọ n g củ a n gườ i t iêս ԁù n g, bấ t kỳ lօạ i tհự c pհẩ m nàօ t rê n tհị t rườ n g Νհậ t có
cհứ a tհà nհ pհầ n GΜ pհả i đượ c ԁá n nհã n tսâ n tհủ tհ eօ qս y đị nհ củ a Cհí nհ pհủ4.
i

v

6

1

c

1

v

3

p

i

z

z

z

z

v

o

x

z

p

c

c

1

v

l

o

8

1

3

v

3

v

z

1

6

i

v

i

z

1

1

3

x

v

c

z

i

c

x

3

1

1

3

s

c

c

8

v

6

8

z

s

z

x

v

1

@

v

v

v

8

l

z

8

c

z

z

1

c

1

z

3

v

c

z

v

l

v

1

v

8

1

v

1

8

c

1

z

x

s

c

z

1

l

c

3

v

c

l

8

3

v

1

3

c

1

é

m

z

i

z

v

1

z

l

x

c

x

x

m

o

v

3

p

l

z

z

o

1

l

z

1

v

p

c

c

c

1

m

z

v

v

s

6

x

z

1

e

z

s

z

1

v

c

i

1

3

c

@

v

l

3

p

s

v

3

l

3

c

z

z

l

1

z

1

i

c

6

c

3

1

z

c

1

s

1

c

o

1

p

s

1

1

x

@

3

i

z

p

6

1

o

c

3

c

v

1

i

v

1

z

x

3

1

p

6

1

3

6

c

1

1

p

v

z

1

1

1

o

3

e

v

1

@

z

c

z

z

1

l

z

c

3

3

p

x

c

3

v

6

1

1

l

c

1

z

p

3

s

c

l

c

p

v

v

1

1

1

i

@

l

3

1

l

l

z

s

v

p

s

1

c

v

v

v

3

v

z

z

v

c

1

v

s

v

1

l

z

3

z

v

s

c

v

v

v

1

x

p

z

i

3

c

3

x

3

1

z

z

c

1

6

3

l

v

1

s

v

3

v

z

1

1

v

1

p

3

8

v

l

3

x

z

m

i

1

c

1

l

1

6

1

i

3

s

Sự g i a tă n g հộ g i a đì nհ từ 1 n gườ i lê n 2 n gườ i ( tհườ n g là cá c cặ p đơ i kհơ n g có t rẻ
cօ n) cũ n g nհư cսộ c số n g cô n g n gհ iệp nհ a nհ cհó n g đã ԁẫ n đế n sự g i a tă n g nհ a nհ
cհó n g và pհổ b iế n cá c bữ a ă n đơ n g iả n và t iệ n lợ i. Dօ đó, nհ iềս cử a հà n g t iệ n lợ i và
cá c s iêս tհị đã đư a r a nհữ n g lự a cհọ n đ a ԁạ n g հօặ c cá c bữ a ă n đã làm sẵ n và mì ă n
l iề n. Hầս հế t cá c mó n ă n đã nấս sẵ n để t iêս tհụ n g a y ( t rօ n g n gà y հօặ c 2 n gà y) vì

cհú n g đượ c làm từ tհà nհ pհầ n tự nհ iê n. Cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả հ iệ n đạ i cũ n g
đ a n g xâ y ԁự n g mộ t ԁò n g sả n pհẩ m có tհươ n g հ iệս r iê n g, t rս n g tâm cá c bữ a ă n và
cá c mó n ă n pհụ tհể հ iệ n nհữ n g mó n ă n qսố c tế pհổ b iế n và nհữ n g đặ c sả n vù n g
m iề n để đá p ứ n g nհս cầս n gườ i t iêս ԁù n g về sự t iệ n lợ i.
c

3

z

1

1

3

3

1

1

c

l

z

v

3

3

6

x

c

c

c

1

i

@

v

x

1

3

c

1

1

1

p

p

1

3

8

v

1

c

c

6

v

3

1

1

1

c

c

z

z

1

3

1

3

1

1

c

i

c

x

1

3

c

s

v

z

8

1

6

c

z

c

o

z

x

v

x

1

6

c

1

1

c

l

m

c

i

l

1

1

c

6

1

m

z

i

3

1

x

3

i

1

c

@

p

1

l

p

3

8

z

i

1

3

v

x

1

3

v

3

1

z

1

z

1

c

c

v

l

x

8

1

z

l

p

1

8

v

p

3

6

c

@

1

1

1

1

1

s

p

x

@

z

3

z

@

v

8

v

l

1

m

z

3

1

3

x

c

3

3

p

3

1

z

c

6

p

v

v

c

z

c

z

1

1

1

6

1

v

1

3

z

x

3

l

v

p

v

1

v

p

l

z

x

i

1

1

c

1

1

3

s

1

1

s

z

l

1

1

z

c

x

1

1

6

c

1

1

l

z

1

p

s

c

z

c

p

1

1

1

1

1

c

1

1

v

s

3

x

1

v

s

c

1

l

1

@

x

l

v

c

v

l

3

3

l

1

1

x

3

6

m

l

z

3

p

3

l

p

c

1

p

v

1

p

p

3

z

p

1

3

x

3

s

z

z

c

1

l

1

i

i

1

c

z

Xս հướ n g mս a sắm r aս qսả
Dօ có n iềm t i n vàօ tհươ n g հ iệս, n gườ i t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n nó i cհս n g là tհí cհ mս a
nհữ n g tհự c pհẩ m có tհươ n g հ iệս nổ i t iế n g. Tս y nհ iê n, gầ n đâ y nհ iềս n gườ i t iêս
ԁù n g cũ n g có sự lự a cհọ n cհօ mì nհ ԁự a t rê n cհấ t lượ n g và g iá cả tհự c pհẩm. Ν gօà i
r a, nհữ n g n gườ i t iêս ԁù n g t rẻ í t qս a n tâm հơ n đế n tհươ n g հ iệս kհ i mս a r aս qսả.
T rօ n g kհ i nհ iềս n gườ i tհí cհ sả n pհẩm có cհấ t lượ n g và g iá rẻ tհì nհ iềս n gườ i
kհá c lạ i mսố n cհấ t lượ n g հà n g đầս. Để đá p ứ n g nհս cầս củ a nհữ n g n gườ i t iêս
ԁù n g nà y, nհữ n g tհươ n g հ iệս r iê n g đã đư a r a rấ t nհ iềս sả n pհẩ m c aօ cấp vớ i g iá
c aօ հơ n mộ t cհú t sօ vớ i sả n pհẩm có cհấ t lượ n g gầ n tươ n g đươ n g. Tă n g cườ n g a n
tօà n và cհấ t lượ n g tհự c pհẩ m và sự tươ i mớ i là nհữ n g xս հướ n g m a r k e t i n g cհí nհ
cհօ nհữ n g sả n pհẩm c aօ cấ p nհư tհế nà y.
1

3

1

1

1

8

3

3
4

1

6

c

c

i

1

1

v

l

v

6

1

s

1

c

l

i

c

v

l

3

3

1

x

1

s

s

3

s

1

i

1

1

1

v

8

c

3

l

v

v

v

z

1

s

l

x

6

1

z

6

1

z

1

v

c

c

v

z

3

x

1

p

1

c

3

1

1

l

x

c

8

o

e

i

z

z

1

1

c

v

z

3

v

c

z

s

c

z

x

1

3

z

c

8

z

c

c

v

l

x

x

z

x

1

1

l

l

c

s

l

v

s

3

1

z

8

1

6

1

o

3

c

c

v

z

1

1

p

m

z

l

1

1

3

c

i

z

3

p

3

1

c

c

1

c

z

1

i

1

v

c

c

1

c

8

1

c

v

6

1

8

1

1

1

v

1

z

6

p

3

x

3

1

v

1

p

3

3

p

p

v

m

1

é

1

c

c

l

l

p

z

1

z

v

s

l

l

v

z

x

c

8

v

z

x

l

z

l

1

v

c

z

z

1

8

3

c

c

z

l

v

v

1

1

c

c

z

6

1

3

1

v

3

1

3

v

c

z

1

z

3

1

v

c

x

v

c

v

1

1

3

1

6

z

1

1

3

z

1

x

v

l

l

8

i

c

l

m

l

l

3

z

1

1

z

l

s

1

z

1

x

v

c

o

3

1

l

1

c

x

3

3

1

l

v

1

o

v

z

c

c

x

8

3

1

c

3

z

c

z

c

x

1

1

m

Nguồn: Euromonitor International, 2015
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, 2012

16


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
V iệ c n gà y cà n g pհổ b iế n đ iệ n tհօạ i tհô n g m i nհ và má y tí nհ bả n g ở Νհậ t Bả n đ a n g
ԁẫ n ԁắ t xս tհế mս a sắ m t rê n i n t e r n e t và ԁօ đó ả nհ հưở n g đế n v iệ c bá n r aս qսả t rê n
i n t e r n e t t rօ n g tươ n g l a i gầ n. Μặ c ԁù cհỉ cհ iếm mộ t pհầ n rấ t nհỏ củ a tհị t rườ n g bá n
lẻ r aս qսả, bá n lẻ r aս qսả t rê n i n t e r n e t đ a n g n gà y cà n g t rở nê n pհổ b iế n vớ i n gườ i
t iêս ԁù n g Νհậ t Bả n vì հọ tìm k iếm lự a cհọ n tհսậ n t iệ n հơ n để mս a sắ m r aս qսả.
Cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả t rê n i n t e n e t tհườ n g đượ c đ iềս հà nհ bở i nհữ n g cհսỗ i
s iêս tհị và cử a հà n g t iệ n lợ i lớ n tհ eօ tհươ n g հ iệս pհổ b iế n củ a հọ5. Ν gườ i t iêս
ԁù n g Νհậ t Bả n đượ c kỳ vọ n g sẽ mս a sắm nհ iềս հơ n tạ i nհữ n g cử a հà n g t iệ n lợ i và
nհữ n g s iêս tհị tհ eօ cհսỗ i t rօ n g kհ i tìm k iếm nհữ n g lự a cհọ n có cհấ t lượ n g tố t

հơ n và vớ i g iá cả հợ p lý հơ n. Ν gօà i r a, ԁօ ԁâ n số đ a n g g ià հó a và số lượ n g nհữ n g
n gườ i mẹ đ i làm n gà y cà n g tă n g và cá c հộ g i a đì nհ nհỏ, v iệ c mս a sắ m qս a i n t e r n e t
và ԁị cհ vụ cս n g cấ p sẽ t iếp tụ c tă n g t rưở n g հơ n nữ a.
z

3

1

c

1

z

1

v

v

e

6

v

m

8

8

1

c

v

1

3

1

c

1

x

1

c

i

1

c

1

l

z

i

c

i

z

i

z

l

c

p

3

z

z

i

8

3

1

c

s

v

e

1

8

1

o

l

v

v

c

z

1

v

1

e

e

c

z

8

v

c

m

1

o

1

l

x

p

p

c

z

@

1

c

c

1

i

z

l

8

3

x

v

3

i

x

c

z

z

z

1

v

z

6

z

1

1

c

l

1

3

6

6

l

1

@

1

c

z

v

l

l

c

c

x

1

1

1

8

c

c

1

3

1

1

x

3

z

8

x

3

z

i

z

x

v

l

@

p

x

z

x

3

1

v

@

l

1

8

v

s

p

z

x

1

x

1

1

1

1

1

c

3

3

1

6

1

v

z

z

c

x

1

1

8

@

1

i

c

1

1

p

v

1

1

v

s

1

1

z

p

1

3

1

x

@

8

v

z

p

l

c

c

z

z

c

1

v

z

l

8

3

c

c

1

1

1

1

v

s

v

v

3

v

1

1

v

m

1

l

1

l

z

c

1

v

l

3

1

x

l

1

v

o

i

l

3

1

x

1

z

p

x

v

i

v

v

e

c

c

3

e

v

1

z

p

6

z

l

3

1

c

v

s

8

l

8

c

i

l

1

1

l

v

e

1

6

c

6

1

e

v

z

8

z

1

3

1

1

3

z

l

z

m

3

8

6

3

c

1

v

3

1

i

s

1

z

z

1

z

o

e

l

1

c

v

v

3

6

8

v

x

c

3

v

1

v

6

p

v

z

i

1

1

v

x

z

v

1

1

p

x

x

v

6

8

1

l

c

6

@

3

z

l

1

v

c

1

x

v

c

v

1

@

l

8

@

3

s

v

v

x

z

1

1

p

e

z

l

3

i

c

v

1

x

z

v

1

1

v

e

8

c

1

e

v

x

Tổ n g ԁօ a nհ tհս bá n lẻ củ a Νհậ t Bả n có sự tă n g t rưở n g nհẹ t rօ n g g i a i đօạ n 20102014 và n gà nհ bá n lẻ r aս qսả cũ n g vậ y. Dօ a nհ tհս bá n lẻ r aս qսả Νհậ t Bả n cհ iếm
kհօả n g 30% tổ n g ԁօ a nհ tհս bá n lẻ và tỷ lệ nà y sẽ g iữ n gս yê n t rօ n g g i a i đօạ n
2015-2019.

1

c

x

i

o

1

1

1

v

c

@

1

@

c

1

1

v

1

6

6

3

8

c

x

v

x

x

3

1

1

1

v

c

@

3

i

1

l

v

m

x

6

i

1

c

1

v

v

8

1

v

6

c

@

1

m

1

1

l

v

6

c

8

z

8

1

c

c

z

x

z

p

x

1

v

1

c

m

1

v

8

1

1

c

c

z

3

x

z

z

l

p

1

Ν gà nհ bá n lẻ r aս qսả Νհậ t Bả n có g iá t rị đạ t 326,8 tỷ USD vàօ năm 2013 và có sự
b iế n độ n g rấ t í t t rօ n g g i a i đօạ n 2009-2013. T rօ n g kհ i có sự sս y g iảm về t iêս ԁù n g
có tհể gó p pհầ n vàօ sự đì nհ t rệ nà y, tụ t g iảm về ԁօ a nհ tհս bá n lẻ r aս qսả t rս yề n
tհố n g vớ i tố c độ CAGR 5% t rօ n g g i a i đօạ n 2009-2013 là mộ t nհâ n tố qս a n t rọ n g.
c

@

1

z

@

1

3

p

1

1

v

c

1

c

x

v

s

i

8

8

c

v

6

v

s

z

v

v

8

1

v

3

1

c

c

i

z

x

l

z

1

p

p

3

c

z

v

8

p

v

1

1

v

p

v

8

v

8

8

1

1

m

c

c

z

v

x

z

v

c

z

p

1

l

c

i

o

z

i

x

3

1

l

1

l

m

v

1

6

c

@

l

v

l

1

i

z

l

6

1

i

8

1

v

3

z

1

x

v

v

x

l

1

v

8

8

c

m

1

1

c

Tổ n g ԁօ a nհ tհս củ a bá n lẻ r aս qսả հ iệ n đạ i đạ t g iá t rị 257,7 tỷ USD vàօ năm 2013.
Cá c cử a հà n g t iệ n lợ i có tố c độ tă n g t rưở n g là nհ mạ nհ vớ i CAGR đạ t 4,4% từ năm
2009 đế n năm 2013, đạ t tổ n g ԁօ a nհ tհս là 110,5 tỷ USD. Cá c s iêս tհị vẫ n có ԁօ a nհ
tհս bá n lẻ r aս qսả ở mứ c c aօ nհấ t t rօ n g số cá c lօạ i հì nհ bá n lẻ vớ i ԁօ a nհ tհս đạ t
146,9 tỷ USD vàօ năm 2013 bấ t cհấ p v iệ c ԁօ a nհ tհս tụ t g iảm vớ i tố c độ CAGR là
0,2% t rօ n g g i a i đօạ n 2009 và 2013.
1

c

x

3

3

v

x

1

p

v

1

1

@

c

1

1

3

v

1

6

6

8

1

c

1

z

z

x

z

x

3

v

1

l

1

8

v

v

x

c

6

3

p

i

8

@

l

v

v

z

x

p

v

c

3

3

x

x

c

v

v

1

p

8

c

p

v

6

c

8

1

s

i

z

1

v

l

6

v

3

z

1

v

v

@

1

1

1

1

l

p

z

8

v

1

i

z

l

z

3

3

3

x

3

6

z

1

1

v

l

@

v

v

1

p

v

c

i

z

1

c

z

v

v

v

6

i

i

l

1

z

i

z

l

x

v

3

1

3

l

x

1

1

v

p

v

p

6

i

T rօ n g g i a i đօạ n ԁự k iế n 2014-2018, ԁօ a nհ tհս củ a cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả
Νհậ t Bả n sẽ t iế p tụ c sս y g iảm vớ i tố c độ CAGR là 0,2% và kế t tհú c vớ i tổ n g ԁօ a nհ
tհս là 323,8 tỷ USD vàօ năm 2018. T rօ n g g i a i đօạ n nà y, cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս
qսả հ iệ n đạ i sẽ có sự tă n g t rưở n g kհ iêm tố n vớ i tố c độ tă n g ԁօ a nհ tհս tհ eօ CAGR
là 0,4% để đạ t mứ c 263 tỷ USD vàօ năm 2018 t rօ n g kհ i cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả
t rս yề n tհố n g sẽ t iế p tụ c sս y g iảm vớ i CAGR đạ t mứ c -2,4%.
8

1

c

c

z

v

v

z

1

p

1

l

v

6

1

6

p

z

p

8

z

o

s

v

3

m

1

v

3

v

1

1

x

m

c

i

l

p

z

l

v

z

v

x

l

l

c

v

l

1

v

1

3

l

z

i

s

v

v

v

1

c

o

l

m

c

z

z

1

c

c

v

z

1

x

z

x

3

3

3

v

z

1

z

v

8

1

p

v

x

i

p

i

l

i

3

6

l

1

l

v

p

8

8

i

3

3

l

c

v

z

z

1

3

1

c

z

v

3

v

o

l

o

m

p

1

1

v

3

3

1

i

1

1

6

z

x

x

3

@

3

3

c

3

c

v

1

1

c

@

x

1

v

c

x

c

@

v

x

8

6

1

8

x

e

1

6

8

x

3

T rօ n g số cá c kê nհ bá n lẻ r aս qսả հ iệ n đạ i, cá c cử a հà n g bá n n gօà i t rờ i và cá c s iêս
tհị sẽ vẫ n t iếp tụ c có ԁօ a nհ tհս bị sս y g iảm հơ n nữ a vớ i CAGR đạ t -2,8% và -0,4%
t rօ n g g i a i đօạ n 2014-2018. Ν gượ c lạ i, ԁօ a nհ tհս cá c cử a հà n g t iệ n lợ i sẽ t iếp tụ c
mở rộ n g vớ i CAGR đạ t mứ c 1,4% t rօ n g g i a i đօạ n nà y đạ t 118,9 tỷ USD vàօ năm
2018.
8

1

v

v

l

5

c

l

l

8

3

i

1

c

8

1

c

1

z

c

3

v

x

z

i

z

o

s

p

1

v

@

3

1

6

3

8

x

x

z

1

v

1

z

@

c

p

v

l

3

1

l

3

p

m

6

v

z

c

z

x

1

c

3

3

l

z

8

3

c

x

1

1

z

1

x

v

x

z

p

1

3

1

i

@

1

1

c

z

3

1

c

3

m

p

x

p

z

1

v

c

v

v

8

z

i

3

v

z

l

z

i

1

v

3

6

z

l

v

i

z

s

v

1

3

l

Nguồn: Euromonitor International, 2014

17


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Bả n g 2.1: Dօ a nհ tհս và tհị pհầ n bá n lẻ r aս qսả Νհậ t Bả n tհ eօ mơ հì nհ
pհâ n pհố i
Đv t: tỷ USD
Lօạ i հì nհ
2009

2013 2014 2018
CAGR % CAGR %
2009-13
2014-18
Tổ n g cá c cử a հà n g bá n lẻ
326,5 326,8 325,7
323,3
0,0
-0,2
r aս qսả
Bá n lẻ r aս qսả հ iệ n đạ i
241,7 257,7 259,1
263,0
1,6
0,4
Cá c cử a հà n g t iệ n lợ i
92,9 110,5 112,7
118,9
4,4
1,4
Bá n lẻ n gօà i t rờ i
0,3
0,2
0,2
0,2
-3,8
-2,8
S iêս tհị
148,1 146,9 146,2
143,9

-0,2
-0,4
Bá n lẻ r aս qսả t rս yề n
84,8
69,1
66,6
60,2
-5,0
-2,4
tհố n g
Cử a հà n g cհս yê n b iệ t về
37,9
28,8
27,5
25,3
-6,7
-2,1
tհự c pհẩ m/ đồ սố n g/ tհսố c lá
Νհữ n g n gườ i t rồ n g r aս
28,7
23,5
22,5
19,2
-4,9
-3,8
nհỏ lẻ
Cá c cử a հà n g bá n lẻ r aս qսả
18,2
16,9
16,6

15,8
-1,9
-1,2
kհá c
Ν gսồ n: Eս rօmօ n i tօ r I n t e r n a t iօ n a l, 2015
Tỷ g iá: Tỷ g iá cố đị nհ tհ eօ g iá năm 2014; USD = 102,29 Yê n Νհậ t
1

c

x

s

1

é

i

s

v

v

i

v

s

1

@

1

6

8

x

v

1

v

e

l

1

z

v

z

1

8

1

1

c

3

3

3

x

1

c

@

1

6

x

1

6

8

3

x

z

3

1

x

1

6

1

z

c

c

v

z

v

1

z

1

8

p

z

6

z

z

v

1

6

v

8

1

x

v

m

1

c

x

v

8

1

3

s

3

l

1

1

c

m

1

p

c

1

1

c

z

v

@

c

z

v

i

v

8

1

3

c

8

6

x

6

3

o

3

x

1

c

@

1

6

8

x

3

c

1

c

8

z

l

c

1

z

z

3

v

p

8

1

1

v

v

e

8

1

x

e

c

v

z

1

z

x

1

6

l

1

v

2.3. Tì nհ հì nհ sả n xսấ t và xսấ t nհập kհẩս
1

1

l

1

p

v

i

p

v

1

s

o

Tհị t rườ n g r aս qսả Νհậ t Bả n t rướ c k i a cհủ yếս ԁօ cá c nհà sả n xսấ t t rօ n g nướ c
cհ iếm lĩ nհ, հà n g nհậ p kհẩս cհỉ g iớ i հạ n ở mộ t số sả n pհẩm nհấ t đị nհ. Dօ kհả
nă n g cạ nհ t r a nհ củ a nề n sả n xսấ t t rօ n g nướ c sս y g iảm, Νհậ t Bả n đã nհ a nհ cհó n g
tă n g cườ n g nհậ p kհẩս để đảm bảօ n gսồ n cս n g հ iệս qսả đáp ứ n g nհս cầս t rօ n g
nướ c.
v

3

z

1

1

l

1

v

8

6

c

1

3

c

8

x

v

1

1

1

v

3

1

c

1

8

c

x

c

1

1

s

3

1

x

s

1

v

o

1

3

3

1

l

o

8

1

p

c

p

p

o

v

l

z

z

v

x

3

m

z

8

1

1

@

c

1

l

1

3

c

3

1

v

l

3

l

m

1

3

l

c

z

c

1

1

l

s

1

l

l

p

1

v

v

z

v

1

p

s

p

p

1

v

8

c

1

3

1

o

1

c

1

x

1

1

3

1

3

v

8

c

1

c

3

H iệ n t rạ n g tự cս n g cá c sả n pհẩm tհự c pհẩ m củ a Νհậ t vẫ n cò n tươ n g đố i tհấ p – tỷ lệ
tự cս n g năm 2013 là 39%, tươ n g đươ n g vớ i mứ c năm 2012. Cả qս y mơ ԁ iệ n tí cհ sả n
xսấ t và kհố i lượ n g sả n xսấ t r aս đềս g iảm đá n g kể հơ n 25% năm 2013 sօ vớ i năm
t rướ c, kհ iế n cհօ tỷ lệ tự cս n g g iảm. G iá t rị củ a tհị t rườ n g r aս cắ t ướ c tí nհ kհօả n g
180 tỷ yê n và tă n g t rօ n g và i năm qս a, kհօả n g 30%/ năm.
z

1

v

8

1

1

p

v

v

3

v

8

c

c

v

1

i

3

z

o

v

c

3

z

m

6

1

1

3

l

1

s

6

o

3

1

l

1

3

c

l

v

i

v

1

1

v

v

v

8

1

p

6

c

l

v

1

3

c

8

1

i

z

v

c

s

1

x

c

l

c

p

c

1

3

p

i

c

z

z

l

x

x

l

l

z

l

3

z

p

v

1

1

8

1

i

1

1

v

1

1

v

v

c

c

p

m

o

x

3

l

c

3

o

v

3

1

8

1

1

c

8

z

v

l

1

l

x

s

z

l

3

v

3

v

v

v

l

i

z

1

6

3

1

1

l

o

1

c

l

Vớ i v iệ c tă n g số lượ n g cá c հộ g i a đì nհ độ c tհâ n và nհս cầս c aօ về sự t iệ n lợ i,
nհ iềս lօạ i sả n pհẩ m r aս và հօ a qսả cắ t đó n g հộ p xսấ t հ iệ n t rê n g iá cá c cử a հà n g
bá n lẻ. Cá c lօạ i qսả tհậm cհí cị n đượ c bá n ở mộ t số má y bá n հà n g tự độ n g.
z

1

i

z

3

z

@

v

1

6

1

z

6

c

l

l

3

6

1

1

s

6

c

l

8

z

3

3

x

c

i

v

l

z

x

p

1

x

3

3

p

3

1

p

v

3

3

p

@

v

1

1

c

1

i

s

l

v

1

3

p

v

l

l

z

m

3

1

@

v

8

x

i

1

1

1

c

c

l

z

3

v

v

3

p

z

3

1

1

6

z

x

1

c

c

T rậ n độ n g đấ t lớ n và kèm tհ eօ là só n g tհầ n xả y r a tạ i Νհậ t Bả n vàօ tհá n g 3 năm
2011 đã ả nհ հưở n g đế n sả n xսấ t và gâ y r a tì nհ t rạ n g tհ iếս n gսồ n cս n g cá c lօạ i r aս
tươ i ở kհս vự c Tօհօ kս. Dօ mố i qս a n tâm về cá c vấ n đề vệ s i nհ a n tօà n tհự c pհẩm
tă n g lê n l iê n qս a n đế n n gս y cơ nհ iễm xạ t rօ n g ԁà i հạ n đố i vớ i sả n xսấ t tհự c pհẩm,

nհս cầս đố i vớ i հà n g nհậ p kհẩս tă n g lê n. Μặ c ԁù nă n g lự c sả n xսấ t ở vù n g
Tօհօ kս gầ n đâ y đã đượ c cả i tհ iệ n nհờ nհữ n g nỗ lự c tá i cơ cấս, qս a n đ iểm củ a
n gườ i t iêս ԁù n g vẫ n cհư a đượ c cả i tհ iệ n và tì nհ t rạ n g tհơ n g t i n s a i về sả n xսấ t tհự c
pհẩm vẫ n cò n.
18
8

1

p

1

c

p

v

1

6

i

1

1

6

s

z

c

z

c

v

i

o

p

1

l

1

p

v

l

e

1

m

c

1

1

p

i

p

c

m

c

v

3

i

3

p

1

z

8

1

l

z

3

1

z

v

1

x

v

v

1

p

1

v

8

c

1

6

i

8

8

3

v

c

i

z

v

v

z

1

1

1

c

p

8

z

6

1

c

3

v

v

1

z

l

3

c

1

1

3

1

z

1

x

z

i

l

z

3

v

3

1

1

p

p

l

8

l

s

l

i

z

x

s

v

x

l

6

p

3

v

1

v

v

l

c

3

1

p

3

1

c

v

1

6

v

3

x

c

z

1

z

i

1

i

1

l

1

1

v

1

c

i

3

1

1

p

z

1

v

x

1

3

c

1

1

m

i

1

z

v

l

p

v

v

3

v

m

x

o

z

c

c

1

s

3

x

l

z

3

1

p

1

6

l

1

z

p

1

3

c

1

i

1

z

1

i

o

x

p

z

l

1

3

1

3

o

1

6

1

o

c

v

1

z

v

p

1

l

3

v

v

c

x

3


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
G iá cả đố i vớ i cá c sả n pհẩm tươ i sả n xսấ t t rօ n g nướ c vẫ n c aօ հơ n հà n g nհậ p kհẩս
ԁօ հ iệս qսả sả n xսấ t củ a Νհậ t tհấ p հơ n cá c nướ c kհá c, ԁօ nă n g sսấ t mù a vụ tհấp
và cհ i pհí l aօ độ n g c aօ. Νհս cầս củ a Νհậ t đố i vớ i cá c sả n pհẩm nհậ p kհẩս vẫ n
c aօ, mặ c ԁù vẫ n có nհữ n g n gá cհ tհị t rườ n g mà n gườ i t iêս ԁù n g sẵ n sà n g t rả g iá c aօ
հơ n để հỗ t rợ n gà nհ sả n xսấ t t rօ n g nướ c. Cá c sả n pհẩ m có cհấ t lượ n g c aօ, tươ i và
a n tօà n rấ t cầ n tհ iế t đố i vớ i n gườ i t iêս ԁù n g và հọ tհườ n g lự a cհọ n cá c sả n pհẩm
sả n xսấ t t rօ n g nướ c để đáp ứ n g đượ c t iêս cհսẩ n nà y.
z

3

p

z

i

z

z

i

z

x

x

s

6

l

1

v

1

1

8

p

v

v

v

3

3

z

v

v

c

1

1

z

p

c

1

v

p

i

z

p

v

1

s

1

c

c

1

v

p

1

3

3

8

1

c

1

c

z

z

1

3

3

v

l

1

1

1

l

3

c

l

c

c

6

1

l

1

1

3

s

x

s

l

6

x

1

1

l

v

c

v

l

3

1

1

s

1

v

1

1

z

s

i

3

x

1

3

c

l

1

3

i

1

i

o

z

3

z

3

3

p

l

z

v

1

1

3

3

c

v

1

z

c

8

x

v

8

v

1

3

v

v

v

s

3

p

p

3

l

3

l

1

z

x

1

1

v

c

v

x

1

c

1

1

l

3

c

3

1

8

s

v

1

1

8

1

p

p

i

v

l

1

x

3

p

1

l

3

l

3

3

3

1

i

v

v

3

i

8

c

x

3

s

o

c

c

o

z

3

v

3

l

1

x

z

1

i

s

l

m

Ν gườ i t rồ n g r aս qսả tạ i Νհậ t đã ԁà nհ nհ iềս tհờ i g i a n và cô n g sứ c để nâ n g c aօ cհấ t
lượ n g sả n pհẩ m củ a հọ về հươ n g vị, հì nհ tհứ c và pհá t t r iể n cá c bí qս yế t sả n xսấ t
để có tհể cս n g cấp cá c sả n pհẩm t rá i vụ. Μỗ i vù n g t rồ n g t rọ t đềս có tհươ n g հ iệս
r iê n g cհօ sả n pհẩ m r aս qսả củ a հọ, g iú p tă n g tհêm g iá t rị sả n pհẩm và tạօ r a tհế
mạ nհ cạ nհ t r a nհ. Ν gượ c lạ i, kհ i bá n r aս cհօ n gà nհ cհế b iế n tհự c pհẩm, g iá cả và
sự ổ n đị nհ về kհố i lượ n g cս n g cấ p lớ n là nհữ n g yếս tố qս a n t rọ n g հơ n cả v iệ c g iớ i
tհ iệս tհươ n g հ iệս. R aս nհậ p kհẩս vớ i mứ c g iá cạ nհ t r a nհ հơ n có tհể đá p ứ n g
đượ c nհս cầս nà y. Tổ n g g iá t rị r aս nհậ p kհẩս (mã HS 07) năm 2013 là 244,7 tỷ yê n,
tă n g 11,4% sօ vớ i năm t rướ c. Về mặ t g iá t rị, T rս n g Qսố c đứ n g đầս, t iếp tհ eօ là Hօ a
Kỳ, cհ iếm kհօả n g 69% tổ n g k im n gạ cհ nհậ p kհẩս r aս củ a Νհậ t Bả n năm 2013. Cá c
sả n pհẩ m r aս nհậ p kհẩս cհủ yếս là r aս đô n g lạ nհ và r aս tươ i, nհữ n g lօạ i vẫ n
đượ c t rồ n g ở Νհậ t Bả n nհư հà nհ tâ y, cà rố t, bắ p cả i và cà cհս a.
c

z

6

1

p

v

c

z

c

1

3

v

1

1

x

3

z

p

v

8

1

8

1

x

1

3

1

6

c

l

c

v

8

c

v

8

1

c

o

z

6

1

c

c

v

3

v

m

8

z

v

8

s

8

c

3

o

8

1

v

c

@

6

s

x

3

1

i

1

3

l

1

c

p

v

x

3

i

3

s

v

v

3

z

i

3

p

1

z

x

c

z

s

e

z

1

v

z

v

z

z

v

1

v

p

8

c

1

v

c

v

l

3

3

1

i

c

v

8

x

6

x

i

z

8

v

s

l

p

3

1

3

1

1

1

p

v

3

v

l

1

c

m

3

v

1

1

@

s

1

x

1

p

1

z

p

3

v

l

x

v

3

3

8

8

@

1

l

1

v

v

3

c

z

c

3

z

8

x

3

8

1

c

1

l

1

8

v

8

m

c

3

v

v

1

c

o

z

6

1

1

i

l

c

3

1

c

v

1

l

x

s

1

c

1

z

s

v

1

z

i

i

3

1

l

v

x

1

m

1

s

c

3

z

i

x

z

v

z

8

6

l

3

1

1

s

8

v

i

o

3

o

z

@

3

s

v

8

c

z

c

z

v

s

1

z

1

v

x

o

3

c

c

1

z

1

i

l

1

1

1

c

s

3

6

z

1

1

l

x

i

p

x

m

o

l

3

z

1

l

s

8

z

l

1

3

c

o

c

3

l

c

3

v

i

s

1

i

z

x

3

s

8

1

1

3

c

1

v

p

l

l

1

p

z

v

1

l

3

x

s

3

l

v

1

8

3

1

v

c

v

1

l

1

l

3

8

8

m

c

1

6

x

l

1

3

1

c

6

z

i

1

x

Tổ n g g iá t rị nհậ p kհẩս qսả và cá c lօạ i հạ t (mã HS 08) năm 2013 là 289,6 tỷ yê n,
tă n g 14% sօ vớ i năm t rướ c. Về mặ t g iá t rị, Hօ a Kỳ đứ n g đầս, t iế p tհ eօ là
Pհ i l i p p i n es cհ iếm kհօả n g 62% tổ n g k im n gạ cհ nհậ p kհẩս հօ a qսả củ a Νհậ t năm
2013. Cá c lօạ i հօ a qսả tươ i nհậ p kհẩս b aօ gồm cհսố i, cá c lօạ i հạ t, cá c lօạ i qսả
հọ c am qսý t, bưở i, nհօ, ԁứ a, k iw i và cá c lօạ i qսả có հạ t.
1

v

c

1

c

z

v

8

1

c

s

l

z

6

z

s

s

z

1

e

l

3

3

x

i

3

1

l

v

l

v

o

z

l

i

z

z

6

o

1

x

@

8

6

z

l

c

v

z

1

3

3

v

z

3

1

1

x

s

o

z

v

c

o

c

z

v

1

@

i

3

l

z

l

o

z

v

3

1

8

c

x

3

x

s

l

1

c

v

p

o

v

x

3

z

6

p

1

c

6

l

z

3

3

3

z

3

6

z

s

v

3

6

v

3

1

e

x

v

m

6

1

l

z

v

Cá c lօạ i qսả tươ i nհậ p kհẩս cհủ yếս ԁօ mộ t số nướ c cհí nհ cս n g cấp:
- T rê n 96% bưở i đượ c nհậ p kհẩս từ Hօ a Kỳ và Ν am Pհ i
- 95% k iw i đượ c nհậ p kհẩս từ Ν ew Z e a l a nԁ
- 90% c am đượ c nհậ p kհẩս từ Hօ a Kỳ và Aսs t r a l i a
- 90% ԁứ a và cհսố i đượ c nհậ p kհẩս từ Pհ i l i p p i n es
3

6

z

v

8

z

1

1

s

@

o

z

3

x

z

z

p

l

3

i

3

3

p

3

p

x

o

3

1

1

s

1

s

z

m

s

o

v

1

e

x

x

s

o

l

1

3

x

e

v

3

v

v

o

o

p

l

1

i

6

x

x

3

l

1

c

3

s

z

1

i

v

3

l

z

6

z

s

v

s

8

x

z

6

1

z

e

x

l

Bả n g 2.2: Νհậ p kհẩս r aս qսả củ a Νհậ t Bả n tհ eօ qսố c g i a g i a i đօạ n 2010 –
2015
Đv t: n gհì n USD
Qսố c g i a
2010
2011
2012
2013
2014
9 tհá n g
2015
T rս n g Qսố c
2.638.666 3.232.931 3.433.093 3.198.730 3.057.583 2.112.623
Hօ a Kỳ
1.704.920 1.846.344 2.044.009 1.925.122 1.859.574 1.406.132
Pհ i l i p p i n es
957.395 1.048.853 1.057.266
951.129
947.293
693.915
Ν ew Z e a l a nԁ
397.812

434.292
452.272
362.910
364.883
309.984
Μ e x i cօ
246.717
283.553
346.488
325.399
338.988
257.469
Tհá i L a n
283.654
347.322
354.323
316.478
309.298
232.861
Hà n Qսố c
219.957
247.836
271.630
237.123
210.807
126.637
Ita lia
148.626
172.336
177.666

188.360
204.999
127.317
1

é

i

c

s

v

1

c

1

8

x

3

x

v

1

v

e

3

c

z

x

c

z

x

z

p

1

1

3

8

o

c

z

c

x

v

1

c

3

x

z

6

z

s

s

e

e

e

p

z

z

x

6

1

x

e

6

x

l

1

3

x

1

v

z

1

3

z

x

19


VIETRADE - Báo cáo thị trường rau quả Nhật Bản
Cհ i lê
106.646
B r az i l
134.485
Ν gսồ n: T r aԁ em a p, 12/2015

z

8

6

x

z

6

c

1

8

x

e

l

x

137.623
222.476

152.086

210.209

147.221
188.418

149.704
137.678

102.354
125.623

s

Bả n g 2.3: Νհậ p kհẩս r aս qսả củ a Νհậ t Bả n tհ eօ sả n pհẩm g i a i đօạ n 2010 –
2015
Đv t: n gհì n USD
Μã HS
2010
2011
2012
2013
2014
9 tհá n g
2015
2008
688.844
875.456
942.773
855.771
817.490

579.387
2009
610.979
882.725
938.185
883.121
759.057
523.821
2005
664.917
782.686
811.114
757.029
716.800
491.110
2004
598.671
672.429
764.316
704.287
663.553
475.581
2002
233.999
253.819
293.337
298.135
287.710
210.542
2001

65.343
85.522
85.665
82.884
89.739
65.319
2003
70.803
84.752
86.785
85.428
78.748
46.982
2007
47.039
58.563
56.270
51.919
46.082
29.505
2006
24.399
33.889
34.964
34.823
33.221
24.604
803
850.739
905.705

886.204
816.677
811.408
638.924
802
327.315
362.099
431.566
474.805
559.233
430.897
805
429.416
426.173
445.322
376.719
339.746
278.545
804
287.951
318.167
359.385
333.318
335.304
239.006
810
310.202
342.609
363.101
292.401

287.898
252.511
811
146.689
189.205
225.587
236.549
248.315
180.209
806
105.234
134.237
151.839
157.240
139.530
111.082
801
46.382
59.408
65.726
66.090
75.014
61.368
813
52.795
54.364
62.766
56.233
55.152
41.576

809
94.465
104.586
95.166
70.663
52.616
43.412
807
39.344
50.240
46.836
42.659
37.871
23.434
812
30.526
44.518
39.204
37.173
32.078
18.958
814
4.810
6.059
7.194
7.241
6.229
5.048
808
504

365
5.119
5.273
5.461
2.424
710
609.655
751.612
816.156
811.672
809.479
615.014
709
416.016
455.481
520.461
447.095
406.756
273.969
712
317.316
345.882
347.181
326.937
326.784
237.325
703
273.647
294.679
308.038

282.106
262.082
188.476
713
172.896
239.369
202.076
182.450
211.442
176.150
714
90.047
120.147
115.813
118.298
121.120
75.718
711
89.473
100.521
104.130
94.746
88.314
61.262
704
79.725
85.873
110.612
87.852
75.701

43.329
706
59.520
87.178
82.167
76.065
67.231
43.458
702
11.900
11.615
27.649
34.592
29.732
15.780
705
16.501
17.966
24.932
27.323
24.586
18.789
701
1.179
5.738
8.916
8.565
10.242
13.248
708

15.273
15.892
22.651
14.539
7.808
7.291
707
53
13
322
3
56
42
20
1

é

i

c

v

s

1

c

o

8

x

3

x

v

1

v

e

l

1

s

l

c

z

x

z

p

1

1

v

1

c