tìm hiểu giải pháp phần mềm quản lý bán hàng sugarcrm cho mô hình kinh doanh b2c bunsiness to custom

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.74 MB, 40 trang )

Trang 2<div class="page_container" data-page="2">

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI SUGARCRM...2

1. Khái niệm SUITECRM:...2

2. Lý do chọn SuiteCRM cho mơ hình kinh doanh B2C:...2

3. Ưu điểm, nhược điểm của SuiteCRM:...3

2.3.1. Tạo và quản lý cơ hội kinh doanh:...12

2.3.2. Theo dõi quy trình bán hàng:...13

2.3.3. Lập kế hoạch bán hàng:...14

2.4. Tiếp Thị và Tương Tác Khách Hàng:...15

2.4.1. Tích hợp tiếp thị email:...15

2.4.2. Quản lý chiến dịch tiếp thị:...16

2.4.3. Theo dõi và đánh giá hiệu suất tiếp thị:...17

2.5. Bảo Mật và Quản Lý Dữ Liệu:...18

2.7. Tổng kết quản lý bán hàng dựa trên SUITECRM...23

TÀI LIỆU THAM KHẢO:...25

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN:...25

2

</div>Trang 3<div class="page_container" data-page="3">

Hình 1. Giao diện website giới thiệu phần mềm SugarCRM...4

Hình 2 Giao diện quản trị phần mềm SuiteCRM...5

Hình 3. Website tải xuống file Xampp...8

Hình 4. Giao diện thiết lập Xampp...9

Hình 5. Lựa chọn các thành phần để thiết lập...9

Hình 6. Cài đặt Xampp...10

Hình 7. Hồn thành cài đặt Xampp...10

Hình 8. Giao diện tải xuống SuiteCRM...11

Hình 9. Giải nén file SuiteCRM tại thư mục htdocs...11

Hình 10. Bật Apache và MySQL...11

Hình 11. Truy cập SuiteCRM trên locahost...12

Hình 12. Điều khoản của SuiteCRM...12

Hình 13. System Environment...12

Hình 14. Màn hình Config SuiteCRM...13

Hình 15. SuiteCRM tiến hành cài đặt trên localhost...13

Hình 16. Nhập username và password...13

Hình 17. Giao diện phần mềm SuiteCRM...14

Hình 18. Sử dụng Phpmyadmin kết nối cơ sở dữ liệu...14

Hình 19. Tạo tài khoản, thiết lập quyền truy cập và vai trị người dùng...15

Hình 20. Cấu hình Email...15

Hình 21. Tích hợp với các ứng dụng, dịch vụ khác...16

Hình 22. Ví dụ tạo luồng cơng việc Inbound Email Marketing...16

Hình 23. Ví dụ Security Management Clents của SuiteCRM...17

Hình 24. Thêm trường dữ liệu hoặc sửa đổi cách hiển thị giao diện...17

Hình 25. Sử dụng Phpmyadmin để sao lưu dữ liệu...18

Hình 26. Tạo hồ sơ khách hàng mới...19

Hình 27. Thơng tin cơ bản khác của khách hàng...19

Hình 28. Sử dụng Import để tự động nhập liệu...20

Hình 29. Phân loại khách hàng dựa trên các thơng tin, tiêu chí khác nhau...20

Hình 30. Tùy chỉnh tìm kiếm khách hàng theo tiêu chí...21

Hình 31. Thông tin liên hệ và tương tác với khách hàng...21

Hình 32. Bảng nhiệm vụ và tác vụ...22

Hình 33. Ví dụ xem và sửa đổi lịch sử tương tác...22

Hình 34. Tạo và gửi email trực tiếp từ SuiteCRM...23

Hình 35. Tạo cuộc họp và sự kiện...23

Hình 36. Gửi tin nhắn nội bộ trong SuiteCRM...24

Hình 37. Tự động hóa gửi email...24

Hình 38. Tạo cơ hội kinh doanh...25

Hình 39. Phân loại cơ hội theo các tiêu chí...25

Hình 40. Liên kết với khách hàng tương ứng...26

Hình 41. Ghi chú tương tác với khách hàng...26

Hình 42. Bảng báo cáo về cơ hội...27

3

</div>Trang 4<div class="page_container" data-page="4">

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI SUGARCRM1.Khái niệm SUITECRM:

Khái niệm: SuiteCRM là một phần mềm quản lý quan hệ khách

hàng mã nguồn mở được sử dụng bởi các tổ chức và doanh nghiệpở mọi quy mơ.

Hình 1. Giao diện website giới thiệu phần mềm SugarCRM

SuiteCRM có thể dễ dàng thích nghi với bất kỳ mơi trường nàobằng cách cung cấp thay thế, linh hoạt và hiệu quả hơn so với cácứng dụng độc quyền.

SuiteCRM chuyên về quản lý thực hiện các chương trình quảng bá,tiếp thị sản phẩm, quản lý chăm sóc khách hàng.

Nó cung cấp tính năng linh hoạt để các doanh nghiệp có thể dễdàng tuỳ chỉnh và tích hợp các khách hàng phải đối mặt với quátrình kinh doanh để xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài, có lợihơn.

SuiteCRM hiện có 3 phiên bản: SugarCRM Professional,

SugarCRM Edition và SugarCRM Enterprise Edition. Các phiênbản này có những tính năng khác nhau để phù hợp với nhu cầu củatừng tổ chức và doanh nghiệp.

4

</div>Trang 5<div class="page_container" data-page="5">

2. Lý do chọn SuiteCRM cho mơ hình kinh doanh B2C:

1.Quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả:

SUITECRM cho phép tạo và quản lý hồ sơ khách hàng chi tiết, baogồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, ưu đãi đã nhận, và tươngtác trước đó. Điều này giúp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình vàtạo ra chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng tốt hơn.

2.Tích hợp nhiều kênh tiếp thị:

SUITECRM cho phép tích hợp nhiều kênh tiếp thị khác nhau nhưemail marketing, trang web, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.Điều này giúp theo dõi tất cả các điểm tiếp xúc của khách hàng vàđánh giá hiệu suất của từng kênh.

3.Tự động hóa tiếp thị và quản lý khách hàng:

SUITECRM cung cấp tính năng tự động hóa tiếp thị và quản lýkhách hàng, có thể tạo các luồng công việc tự động để gửi emailtiếp thị, lên kế hoạch cuộc gọi, và tạo nhiệm vụ quản lý khách hàng.Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian.

4.Phân tích dữ liệu và thống kê:

SUITECRM cung cấp các cơng cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ đểtheo dõi hiệu suất kinh doanh và tiếp thị, có thể đánh giá lịch sửtương tác của khách hàng, đo lường hiệu suất chiến dịch tiếp thị, vàtạo dự đoán về hành vi của khách hàng trong tương lai.

5.Tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác:

SUITECRM có khả năng tích hợp dễ dàng với các ứng dụng và hệthống khác mà doanh nghiệp có thể sử dụng, chẳng hạn như hệthống email, trang web, hệ thống tài chính và hệ thống quản lý dựán.

5

</div>Trang 6<div class="page_container" data-page="6">

6.Tích hợp kỹ thuật tiên tiến:

Ngồi tích hợp cơ bản, SUITECRM cung cấp khả năng tích hợpcác công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy(machine learning) để tối ưu hóa tiếp thị và dự đoán hành vi kháchhàng.

7.Cải thiện chăm sóc khách hàng:

SUITECRM giúp cải thiện chăm sóc khách hàng bằng cách theodõi tất cả các tương tác với họ và cung cấp thông tin chi tiết để tạora trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

8.Tùy chỉnh và mở rộng:

SUITECRM cho phép tùy chỉnh giao diện và chức năng của nó đểphù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và mở rộng nó theothời gian.

3. Ưu điểm, nhược điểm của SuiteCRM:1.Ưu điểm:

SugarCRM là lựa chọn hàng đầu do hỗ trợ nhiều tính năng quản lý vàthuận tiện cho các cơ quan, tổ chức ở mọi qui mô hay lĩnh vực.Việc cài đặt SugarCRM, cũng như cài đặt các module bổ sung và cácgói ngơn ngữ khá dễ dàng và ít khi bị lỗi.

Phần quản trị cung cấp một loạt các tùy chọn và các công cụ hỗ trợ đadạng.

SugarCRM được xây dựng trên nền mã nguồn mở LAMP: Linux hoặcWindows, Apache hoặc IIS, MySQL, PHP.

Hỗ trợ tốt các giải pháp di động.

Tích hợp e-mail và lịch cơng tác với Microsoft Outlook, đảm bảo lịchlàm việc và thông tin được quản lý tập trung và phối hợp tốt trong nộibộ công ty

Giao diện người dùng tùy biến giúp người sử dụng dễ dàng thíchứng.

Mã nguồn mở cho phép doanh nghiệp có thể phát triển các chứcnăng hỗ trợ riêng biệt.

2.Nhược điểm:

SugarCRM chạy khá nặng và tải chậm. SugarCRM khi hoạt động(hoặc nâng cấp) rất tốn tài nguyên của hệ thống và dễ làm chậm hệthống nếu cài trên máy chủ chia sẻ (shared server).

6

</div>Trang 7<div class="page_container" data-page="7">

Không dễ sử dụng đối với người dùng mới.

Một số tiện ích của SugarCRM khơng miễn phí. Nếu người dùngmuốn sử dụng những tính năng này, cần phải trả phí thêm.

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ BÁN HÀNG DỰA TRÊN SUITECRM CHO MƠHÌNH KINH DOANH B2C

2.1. Yêu cầu hệ thống và Cài đặt SUITECRM:

2.1.1. Yêu cầu hệ thống:1. Hệ điều hành:

Hệ thống máy chủ cần được triển khai trên một hệ điều hành được hỗtrợ. SUITECRM thường hỗ trợ các hệ điều hành sau:

Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat)Windows Server

2. Phần cứng:

SUITECRM yêu cầu một máy chủ với cấu hình phần cứng đủ mạnh đểxử lý tất cả các yêu cầu của ứng dụng một cách mượt mà và nhanhchóng. Các yêu cầu phần cứng cụ thể có thể thay đổi dựa trên quy mơdoanh nghiệp và tải cơng việc, nhưng sau đây là một tóm tắt cơ bản:CPU: Ít nhất 4 lõi CPU hoặc cao hơn.

RAM: Ít nhất 8GB RAM hoặc cao hơn.

Dung lượng đĩa cứng: Tùy thuộc vào kích thước dữ liệu, nhưng ít nhấtlà 20GB dung lượng lưu trữ.

Oracle Database4. Web Server:

Cần một máy chủ web để chạy ứng dụng SUITECRM. Hỗ trợ các máychủ web sau:

7

</div>Trang 8<div class="page_container" data-page="8">

Nginx5. Phiên bản PHP:

SUITECRM yêu cầu phiên bản cụ thể của PHP. Đảm bảo cài đặt phiênbản PHP sau:

PHP 7.2 hoặc phiên bản cao hơn.6. Trình duyệt:

Để truy cập giao diện quản trị và giao diện người dùng củaSUITECRM, cần một trình duyệt web hiện đại như Google Chrome,Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge.

7. Kết nối Internet:

Đảm bảo máy chủ có kết nối Internet ổn định để có thể cập nhật vàtích hợp với các dịch vụ trực tuyến khác.

8. Bản sao lưu và khôi phục:

Đặt hệ thống sao lưu định kỳ để bảo vệ dữ liệu quan trọng và có quytrình khơi phục dữ liệu khi cần thiết.

2.1.2. Cài đặt SUITECRM:1. Tải xuống và Chuẩn bị:

a. Tải Xampp và thiết lập cài đặt.

B1: Truy cập website Xampp và tiến hành tải xuống.

Hình 3. Website tải xuống file Xampp

B2: Thiết lập Xampp

8

</div>Trang 9<div class="page_container" data-page="9">

B3: Lựa chọn hết các thành phần và nhấn Next

Hình 5. Lựa chọn các thành phần để thiết lập

B4: Đợi chương trình tự động cài đặt xong tiếp tục bấm Next

9

</div>Trang 10<div class="page_container" data-page="10">

B5: Sau khi chương trình cài đặt xong bấm Finish

Hình 7. Hoàn thành cài đặt Xampp

b. Tải SuiteCRM.

B1: Truy cập webiste chính thức của SuiteCRM, lựa chọn phiênbản 7.14 và tải xuống. Đối với phiên bản SuiteCRM 8.4 khi cài đặtsẽ yêu cầu kĩ thuật và các cài đặt nâng cao hơn.

10

</div>Trang 11<div class="page_container" data-page="11">

B2: Giải nén file SuiteCRM-7.14.0 vào thư mục htdocs của Xampp.

Hình 9. Giải nén file SuiteCRM tại thư mục htdocs

B3: Khởi động Xampp bật Apache và MySQL

Hình 10. Bật Apache và MySQL

11

</div>Trang 12<div class="page_container" data-page="12">

B4: Truy cập đường localhost và mở SuiteCRM-7.14.0 và truy cập vào Public. Nếu trong trường hợp đường dẫn mặc định khi mở SuiteCRM-7-14.0 đã được truy cập vào Public sẽ trực tiếp đi tới phần cài đặt của SuiteCRM.

Hình 11. Truy cập SuiteCRM trên locahost

B5: Tiến hành cài đặt SuiteCRM, lựa chọn I Accept sau đó bấm Next

Hình 12. Điều khoản của SuiteCRM

B6: Hiển thị màn hình System Enviroment, kiểm tra và bấm Next.

</div>Trang 14<div class="page_container" data-page="14">

B7: Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ nhập username và password đã thiết lập bước 6.

Hình 16. Nhập username và password

B8: Giao diện phần mềm SuiteCRM.

Hình 17. Giao diện phần mềm SuiteCRM

2.1.3 Cấu hình hệ thống:1. Kết nối Cơ sở Dữ liệu:

Sau khi cài đặt, cần kết nối SUITECRM với cơ sở dữ liệu. Điều nàybao gồm việc cung cấp các thông tin như tên cơ sở dữ liệu, tênngười dùng, và mật khẩu để SUITECRM có thể truy cập và lưu trữdữ liệu.

14

</div>Trang 15<div class="page_container" data-page="15">

2. Thiết lập Quyền Truy Cập:

Cấu hình các quyền truy cập cho các nhóm và người dùng trongSUITECRM. Điều này đảm bảo rằng chỉ có người cần thiết mới cóthể truy cập vào các phần quan trọng của hệ thống.

Hình 19. Tạo tài khoản, thiết lập quyền truy cập và vai trò người dùng

3. Cấu hình Email:

Đặt cấu hình email trong SUITECRM để có thể gửi và nhận emailtừ khách hàng và nhân viên. Điều này thường bao gồm cấu hìnhmáy chủ email SMTP hoặc tích hợp với dịch vụ email của bên thứba.

15

</div>Trang 16<div class="page_container" data-page="16">

4. Tích hợp với Các Ứng dụng Khác:

Tích hợp SUITECRM với các ứng dụng và dịch vụ khác mà doanhnghiệp sử dụng, chẳng hạn như hệ thống email marketing, hệ thốngquản lý dự án, hệ thống tài chính, và các ứng dụng mạng xã hội.Điều này giúp có cái nhìn tồn diện về thơng tin khách hàng vàquản lý tất cả các tương tác từ nhiều nguồn khác nhau.

Hình 21. Tích hợp với các ứng dụng, dịch vụ khác.

5. Tạo Quy trình Làm việc và Luồng Cơng việc:

Xây dựng các quy trình làm việc và luồng công việc trongSUITECRM để theo dõi và quản lý các tác vụ và quy trình kinhdoanh cụ thể. Điều này có thể bao gồm quy trình tiếp thị, quy trìnhbán hàng, và quy trình chăm sóc khách hàng.

16

</div>Trang 17<div class="page_container" data-page="17">

6. Bảo Mật Dữ liệu:

Đảm bảo bảo mật dữ liệu trong SUITECRM bằng cách thực hiệncác biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố(2FA), và kiểm tra bảo mật thường xun.

Hình 23. Ví dụ Security Management Clents của SuiteCRM.

7. Tùy chỉnh Giao Diện và Trường Dữ liệu:

Tùy chỉnh giao diện SUITECRM để phù hợp với nhu cầu cụ thểcủa doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc thay đổi giao diện ngườidùng, thêm các trường dữ liệu tùy chỉnh, và định dạng hiển thị dữliệu.

17

</div>Trang 18<div class="page_container" data-page="18">

8. Sao Lưu và Khôi Phục:

Thiết lập quy trình sao lưu định kỳ để đảm bảo an tồn cho dữ liệuquan trọng. Đảm bảo rằng có quy trình khơi phục dữ liệu nếu cần.

Hình 25. Sử dụng Phpmyadmin để sao lưu dữ liệu

9. Kiểm Tra Hệ Thống:

Trước khi triển khai SUITECRM cho môi trường sản xuất, hãythực hiện kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng mọi thứ hoạt độngmột cách ổn định và khơng có lỗi.

10. Đào Tạo Người Dùng:

Cung cấp đào tạo cho nhân viên về cách sử dụng SUITECRM mộtcách hiệu quả và an tồn.

11. Triển Khai:

Sau khi hồn tất cấu hình và kiểm tra, triển khai SUITECRM từmôi trường thử nghiệm sang mơi trường sản xuất và thơng báo chotồn bộ nhóm làm việc.

18

</div>Trang 19<div class="page_container" data-page="19">

Hình 26. Tạo hồ sơ khách hàng mới.

2. Lưu Trữ Thông Tin Chi Tiết:

Bên cạnh thơng tin cơ bản, có thể lưu trữ các thơng tin chi tiết khácnhư lịch sử mua hàng, ưu đãi đã nhận, thơng tin tài chính, và lịch sửtương tác với khách hàng.

Hình 27. Thơng tin cơ bản khác của khách hàng.

3. Tự Động Nhập Dữ Liệu:

SUITECRM cho phép tự động nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhaunhư trang web, email marketing, hoặc hệ thống tự động gửi dữ liệu.Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của dữliệu.

19

</div>Trang 20<div class="page_container" data-page="20">

4. Gắn Thẻ và Phân Loại Khách Hàng:

Có thể gắn thẻ và phân loại khách hàng dựa trên các yếu tố cụ thểnhư độ tuổi, vị trí địa lý, sở thích sản phẩm, và lịch sử mua hàng.Điều này giúp tìm kiếm và quản lý hồ sơ khách hàng dễ dàng hơn.

Hình 29. Phân loại khách hàng dựa trên các thông tin, tiêu chí khác nhau.

5. Sắp Xếp và Tìm Kiếm Hồ Sơ Khách Hàng:

SUITECRM cho phép sắp xếp và tìm kiếm hồ sơ khách hàng dựatrên nhiều tiêu chí, bao gồm tên, lịch sử mua hàng, và các trườngtùy chỉnh.

20

</div>Trang 21<div class="page_container" data-page="21">

6. Thông Tin Liên Hệ và Tương Tác Khách Hàng:

SUITECRM cho phép ghi chú tất cả các tương tác với khách hàng,bao gồm cuộc gọi điện thoại, email, cuộc họp, và cuộc trò chuyện.Điều này giúp duyệt lịch sử tương tác để hiểu rõ hơn về mỗi kháchhàng.

Hình 31. Thông tin liên hệ và tương tác với khách hàng.

7. Tạo Nhiệm Vụ và Tác Vụ:

Có thể tạo nhiệm vụ liên quan đến khách hàng như gọi điện thoạilại, gửi email theo lịch trình, hoặc tạo bản ghi tương tác tiếp theo.Đặt hạn chót để đảm bảo khơng bỏ lỡ các tương tác quan trọng.

21

</div>Trang 22<div class="page_container" data-page="22">

8. Xem và Sửa Đổi Lịch Sử Tương Tác:

Có thể xem và chỉnh sửa lịch sử tương tác của khách hàng trong hồsơ của họ, cho phép cập nhật thông tin mới và ghi chú về mỗi tươngtác.

Hình 33. Ví dụ xem và sửa đổi lịch sử tương tác.

2.2.3 Liên hệ và tương tác với khách hàng:1. Gửi Email Trực Tiếp Từ SUITECRM:

SUITECRM cho phép gửi email trực tiếp từ giao diện của nó và lưutrữ lịch sử email trong hồ sơ khách hàng. Điều này giúp duyệt lịchsử tương tác email với khách hàng và theo dõi thông tin liên quanđến từng cuộc gửi.

22

</div>Trang 23<div class="page_container" data-page="23">

2. Tạo Cuộc Họp và Sự Kiện:

Có thể tạo cuộc họp và sự kiện trong SUITECRM và liên kết chúngvới hồ sơ khách hàng. Sau khi thực hiện cuộc họp hoặc sự kiện, cóthể tạo ghi chú về nội dung của cuộc gặp giúp theo dõi lịch trìnhcủa khách hàng và thực hiện các cuộc gặp trực tiếp tiếp theo.

Hình 35. Tạo cuộc họp và sự kiện.

3. Gửi Tin Nhắn Trong Ứng Dụng:

SUITECRM cung cấp tích hợp tin nhắn nội bộ trong ứng dụng đểcó thể giao tiếp nhanh chóng với các thành viên trong nhóm làmviệc.

23

</div>Trang 24<div class="page_container" data-page="24">

4. Tự Động Hóa Tương Tác:

Có thể thiết lập các quy tắc tự động hóa để gửi email, thực hiệncuộc gọi, hoặc tạo nhiệm vụ dựa trên các sự kiện hoặc tình trạngcủa khách hàng. Điều này giúp duyệt lịch sử tương tác và tiết kiệmthời gian.

Hình 37. Tự động hóa gửi email.

24

</div>Trang 25<div class="page_container" data-page="25">

Hình 38. Tạo cơ hội kinh doanh.

Cần cung cấp thông tin chi tiết về cơ hội, bao gồm tên cơ hội,khách hàng liên quan, dự án hoặc giao dịch cụ thể, và số tiền dựkiến.

2. Gắn Thẻ và Phân Loại Cơ Hội:

SUITECRM cho phép gắn thẻ và phân loại cơ hội dựa trên các yếutố như nguồn tương tác, loại sản phẩm hoặc dự án, và tình trạngtiến trình.

Hình 39. Phân loại cơ hội theo các tiêu chí.

25

</div>