Thị trường nước giải khát: Không gas vẫn ngầu bọt docx

Thị trường nước giải khát: Không
gas vẫn ngầu bọt

Tân Hiệp Phát mở thêm nhà máy, nâng công suất lên
2 tỷ lít, Vinasoy cũng đầu tư dàn máy để sớm đạt 1 tỷ
hộp sữa mỗi năm , những con số khổng lồ này vừa
cho thấy sức hấp dẫn của nước giải khát không gas,
vừa cho thấy sức ép cạnh tranh của thị trường này đã
lên đến đỉnh điểm.


Đồ họa: Tiến Đạt

Vedan bắt trà, buông bột ngọt?

Dù những cái tên như Vinamilk, Pepsi, Coca-Cola, Tân
Hiệp Phát đã quá lớn nhưng cũng không cản nổi Vedan
nhảy vào thị trường trà xanh đóng chai.
Ở phân khúc trà đóng chai, thời điểm năm 2006 chỉ manh
nha một vài nhãn hàng và điều này đã giúp Tân Hiệp Phát
thắng lớn với trà xanh Không Độ. Đến nay, chỉ tính sơ bộ
đã có hơn chục nhãn hàng trà của các thương hiệu trong
và ngoài nước như: Real Leaf (Coca-Cola), Vfresh
(Vinamilk), Lipton Pure Green (Pepsi), C2 (URC), Anatu
(Bidrico) xuất hiện.

Mới đây, thị trường còn có sự góp mặt của sản phẩm
hoàn toàn mới là Thiên Trà Vedan.

Ông Lê Đức Trường Sơn, đại diện cho Công ty CP Dịch
vụ Quận 3, cũng là nhà phân phối sản phẩm Thiên Trà

Vedan, cho biết, so với thời “hoàng kim” (giai đoạn 2006-
2007), Tân Hiệp Phát chiếm phần lớn thị trường, thị
trường trà uống liền đóng chai hiện đang bị chia nhỏ bởi
các tên tuổi lớn như: Vinamilk, Pepsi, Coca-Cola, URC
“Song, vẫn chưa có thương hiệu nào có thể vượt mặt
được Tân Hiệp Phát trong lĩnh vực trà xanh đóng chai về
doanh thu. Nhưng cũng rất khó để có thể khẳng định trà
xanh Không Độ của Tân Hiệp Phát sẽ giữ được vị trí này,
vì thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm trà uống liền
đóng chai rất đa dạng, không chỉ là trà xanh đơn thuần mà
còn gồm nhiều vị như: trà Atisô, trà xanh hương chanh,
hương mật ong, không đường , tạo rất nhiều lựa chọn
cho người tiêu dùng. Vấn đề là các nhà sản xuất có muốn
đẩy mạnh phát triển sản phẩm hay không”, ông Sơn nhận
định.


Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen, khoảng cách
giữa ngành hàng trà uống liền đóng chai và nước ngọt có
gas đang ngày càng được rút ngắn, từ kém 78,1% (về sản
lượng) và 76,2% (về doanh thu) thời điểm năm 2007 giảm
xuống còn 16,3% (về sản lượng) và 15,2% (về doanh thu)
năm 2011.

Trong đó, năm 2009 là thời điểm có tốc độ giảm mạnh
nhất, còn 9,5% (về doanh thu) và 4,9% (về sản lượng).
Đây cũng là cột mốc để đánh giá tốc độ phát triển vượt
bậc của sản phẩm trà đóng chai uống liền.

Đánh giá về mức tăng trưởng của ngành công nghiệp

nước giải khát (thức uống không cồn) Việt Nam năm
2011, Công ty Nghiên cứu thị trường Euromonitor
International (EI) cho biết, nước uống trà xanh đóng chai
tăng trưởng mạnh nhất với 33%. Trong đó, Tân Hiệp Phát
vẫn tiếp tục dẫn đầu thị phần trà xanh đóng chai với 41%
của tổng doanh thu bán lẻ.

Tuy nhiên, EI lại dự đoán thị trường trà xanh đóng chai
Việt Nam năm 2013 sẽ có nhiều thay đổi, mức tăng
trưởng hằng năm cũng sẽ đạt khoảng 16%, do nền kinh tế
tăng trưởng và mức sống của người dân đang ngày càng
được cải thiện.

Nielsen cũng cho biết, mức tăng trưởng sản lượng trà
uống liền đóng chai giai đoạn tháng 8/2010-7/2011 giảm
từ 16,73% xuống còn 6,06% so với giai đoạn (tháng
8/2011 đến nay). Trong khi đó, mức tăng trưởng về doanh
thu cũng giảm từ 24,04% xuống còn 14,34%.

Liệu thị trường này có đang bước vào giai đoạn thoái
trào? Nhận định về vấn đề này, ông Kamimura Yosuke,
Trưởng phòng Marketing Công ty NGK Kirin, cho biết:
“Giai đoạn 2004-2010, thị trường nước giải khát Việt Nam
có rất ít các dòng sản phẩm tạo cơ hội bùng nổ cho thị
trường trà xanh. Thời điểm này, với rất nhiều sản phẩm
mới, có vẻ thị trường trà xanh đã đến điểm bão hòa. Tuy
nhiên, thị trường này vẫn chưa đến mức bước vào giai
đoạn thoái trào và thậm chí vẫn được đánh giá là một thị
trường đầy tiềm năng trong tương lai”.

Mặc dù được đánh giá là tiềm năng nhưng sức cạnh tranh
cũng rất khốc liệt. Trước đây, khi còn liên doanh với
Acecook, Kirin cũng cho ra đời sản phẩm trà Kira, nhưng
chưa đầy 2 năm, sản phẩm này cũng mất bóng trên thị
trường.

Ông Kamimura Yosuke giải thích, trong khi hai sản phẩm
Không Độ và C2 phát triển cực nhanh, thì sản phẩm trà
Kira ra đời nhưng không có sự khác biệt rõ rệt. Mặt khác,
Công ty còn phát sinh những vấn đề từ nội bộ, nên cuối
cùng Kirin đã quyết định đánh dấu chấm hết cho Kira.
Dựa trên kinh nghiệm này, Kirin đang định hướng phát
triển dây chuyền sản phẩm đáp ứng được hai yếu tố: tối
ưu hóa và mang tính mới mẻ cho dòng sản phẩm mới. Do
đó, Ice+ sẽ là sản phẩm “chủ chốt” Kirin muốn đẩy mạnh
trên thị trường.

Được ăn cả, ngã về không

Thật sự các nhãn hàng dù đến trước như Tân Hiệp Phát,
Vinasoy, hay sau như Vedan cũng đều đang vung tiền mở
rộng nhà máy, phát triển sản phẩm, chấp nhận đối đầu
trực tiếp trong cuộc chiến một mất một còn.
Lễ Khởi công Nhà máy Number One Chu Lai

Mạnh vốn, nhiều tiền nên Tân Hiệp Phát đi đầu trong việc
mở rộng sản xuất. Ngày 22/5, Công ty CP Number One
Chu Lai (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) đã khởi công xây
dựng Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Chu
Lai tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai (Quảng Nam)

với vốn đầu tư lên đến 1.820 tỷ đồng.
Nhà máy được xây dựng trên khu đất diện tích 23ha, công
suất thiết kế 600 triệu lít/năm. Điều đáng quan tâm là nhà
máy được đầu tư mới 100% toàn bộ các dây chuyền sản
xuất đồng bộ và hiện đại nhất từ châu Âu. Dự kiến, vào
tháng 12/2013, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt
động sơ bộ 3 dây chuyền sản xuất.


Không chỉ dừng lại ở nhà máy sản xuất tại KCN Bắc Chu
Lai, hiện tại, Tân Hiệp Phát đang triển khai dự án nhà máy
thứ hai tại Hà Nam. Theo bà Trần Uyên Phương, Phó
tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát kiêm Tổng giám
đốc Công ty CP Number One Chu Lai, nhà máy thứ hai
này có vốn đầu tư tương đương nhà máy ở Chu Lai và dự
kiến sẽ được khởi công vào tháng 10 năm nay.
Cả hai nhà máy sẽ sản xuất 40 sản phẩm hiện có của Tân
Hiệp Phát và còn nhắm vào một mảng mới với các loại
bia, rượu vang, mì ống, mì sợi, thức ăn chế biến sẵn
Trong khi nhà máy Number One Chu Lai cung ứng cho thị
trường khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thì nhà
máy ở Hà Nam sẽ phục vụ cho thị trường phía Bắc.


Trong cuộc chạy đua mở nhà máy mới, nâng công suất
sản xuất, mới đây, ngày 25/8, Công ty CP Đường Quảng
Ngãi đã động thổ xây Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam
Vinasoy - Bắc Ninh trên diện tích hơn 60.000m
2
tại KCN

Tiên Sơn, Bắc Ninh.
Nhà máy có công suất thiết kế 1 tỷ hộp sản phẩm/năm,
được đầu tư thiết bị đồng bộ, khép kín, hoàn toàn tự động
của Tập đoàn Tetra Pak Thụy Điển và kiểm soát chất
lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008,
HACCP. Ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Công ty Vinasoy,
cho biết, nhà máy sữa đậu nành Vinasoy - Bắc Ninh sau
khi hoàn thành sẽ trở thành 1 trong 5 nhà máy sản xuất
sữa đậu nành lớn nhất thế giới với công suất 1 tỷ hộp sản
phẩm/năm.


Vedan Việt Nam sau khi nổi tiếng với những nhãn hiệu
trong ngành gia vị đã quay sang đầu tư cho Thiên Trà,
đây cũng là một dấu hiệu khiến nhiều đối thủ phải quan
tâm. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng, việc đầu tư
của Vedan là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp
nước ngoài, bởi thị trường nước giải khát vẫn tăng trưởng
tốt.
Theo thống kê của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát
Việt Nam, trung bình mỗi người Việt Nam mới chỉ uống
khoảng 3 lít nước giải khát đóng chai không cồn/năm,
trong khi mức bình quân của người Philippines là 50
lít/năm. Còn theo kết quả điều tra của Kirin, thị trường
nước giải khát Việt Nam đang tăng trưởng rất nhanh, đạt
mức hai con số mỗi năm.

Trên thị trường có 7 dòng sản phẩm chính, gồm: nước
ngọt có gas, trà xanh, nước tinh khiết, nước uống thể
thao, nước tăng lực, nước ép trái cây và sữa uống liền.

Trong đó, ngoại trừ nước ép trái cây và sữa uống liền, 5
dòng sản phẩm còn lại đều có tính năng giải khát, chiếm
khoảng 90% thị phần.

Thống kê của Nielsen trong năm 2011 cho thấy, doanh
thu của ngành hàng nước giải khát cao hơn 5% về doanh
số và 17% về doanh thu so với năm 2010. Mức tăng
trưởng này không làm hài lòng các nhà sản xuất vì họ đặt
kỳ vọng khá cao ở ngành hàng khi nhìn vào tốc độ tăng
trưởng hơn 20% trong năm trước đó.

Tuy nhiên, đã có sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường từ
đầu năm đến nay. Nhiều nhóm hàng trong ngành nước
giải khát không gas có doanh số tăng mạnh trong 6 tháng
đầu năm 2012. Đặc biệt, hai ngành hàng nước tăng lực và
nước uống đóng chai đã tăng lần lượt là 27% và 23%.

Con số thống kê tại hệ thống siêu thị Big C về ngành hàng
nước giải khát không gas còn cao hơn nhiều. Tại 19 siêu
thị Big C trên toàn quốc, doanh thu của ngành hàng nước
giải khát không gas hiện đã tăng 30% so với cùng kỳ năm
trước.

Cửa hẹp cho người đến sau
Hoặc phải lớn nhất, hoặc đứng thứ nhì, còn những thứ
hạng sau đó coi như không có nhiều ưu thế trong một thị
trường quá nhiều đối thủ. Vì thế, các nhãn hiệu đầu ngành
vẫn đang phải dùng chiến thuật bao phủ đánh chặn đối
thủ.

Bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân
Hiệp Phát, cho rằng, việc xây dựng hai nhà máy mới một
mặt giải quyết khâu vận chuyển, mặt khác, là để củng cố
vị trí dẫn đầu trong nhóm nước giải khát không gas.
Hiện tại, công suất nhà máy ở Bình Dương đạt 1 tỷ lít/năm
và khi hai nhà máy mới hoàn thành sẽ nâng tổng công
suất sản xuất của Tân Hiệp Phát lên 2 tỷ lít nước giải khát
mỗi năm.


Cũng như Tân Hiệp Phát, Vinasoy đã có một nhà máy tại
Quảng Ngãi với công suất 650 triệu hộp sản phẩm/năm,
phân phối sản phẩm trên khắp cả nước.
Với hai thương hiệu sữa đậu nành Fami và Vinasoy, Công
ty Vinasoy đang là doanh nghiệp (DN) dẫn đầu nhóm
hàng sữa đậu nành với 80% thị phần tại Việt Nam và
đứng thứ tư toàn cầu về sản phẩm sữa đậu nành trong
bao bì giấy với tổng doanh thu năm 2011 là 1.200 tỷ đồng.

Theo dự kiến, với sức tăng của thị trường, lãnh đạo Công
ty kỳ vọng sản phẩm Fami và Vinasoy mang về 2.000 tỷ
đồng doanh thu năm 2012.

Theo ông Ngô Văn Tụ, Giám đốc Công ty Sữa đậu nành
Việt Nam (Vinasoy), việc xây dựng thêm nhà máy sản
xuất sữa đậu nành tại Bắc Ninh sẽ góp phần đẩy mạnh
hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như củng cố vững
chắc vị thế của Vinasoy trên thị trường.

Dù đi sau nhưng Vedan đang chứng tỏ quyết tâm tìm chỗ
đứng trong một thị trường đã quá chật hẹp. Từ khi ra mắt
sản phẩm mới vào tháng 5 đến nay, Vedan đã bao phủ tại
tất cả các tỉnh miền Đông Nam bộ. Cùng với chiến dịch
quảng cáo rầm rộ trên truyền hình, Thiên Trà còn xuống
các chợ, KCN ở tất cả các tỉnh.

Theo phân tích của ông Nguyễn Trung Thẳng, Chủ tịch
HĐQT Masso Consulting, việc các DN nước ngoài như
Vedan, Acecook sản xuất nước giải khát là không quá
“trái ngành”.

Vì thực phẩm đóng gói và nước giải khát đóng chai cùng
chung “họ ăn - uống đóng gói” và có rất nhiều nét tương
đồng như: cách thức tiếp thị, khách hàng mục tiêu, kênh
phân phối đại trà, văn hóa hàng tiêu dùng nhanh Trong
liên doanh Acecook - Kirin, Kirin vốn rất mạnh về nước
giải khát đóng chai nên rất thuận tiện để phát triển.

Thống kê của Nielsen trong năm 2011 về ngành hàng
nước giải khát cho thấy, về nhãn hiệu, trà xanh Không Độ
chiếm 13% thị phần, C2 chiếm 8,1%, Sting chiếm 5,7%,
Coca-Cola 5,4%, Number One và trà Dr. Thanh cùng có
mức 4,9%, Pepsi 4,7%, Red Bull 3,6%

Để củng cố thị phần, các DN đều tung chiêu quảng bá.
Mạnh nhất hiện nay vẫn là Tân Hiệp Phát với việc “dội
bom quảng cáo”. Trong hai năm liên tiếp (2011-2012),
theo Nielsen, Tân Hiệp Phát là DN có mức chi quảng cáo

lớn nhất trong ngành nước giải khát.
Cùng với đó, trong tháng 8 vừa qua, Tân Hiệp Phát cũng
đã làm một cuộc “ra quân” rầm rộ cho nước tăng lực
hương vị mới Number One chanh - một trong những dòng
sản phẩm làm nên tên tuổi Tân Hiệp Phát thời gian qua.

“Chúng tôi nghĩ, không phải đợi thị trường mà các DN
phải sáng tạo hơn nữa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Việc ra sản phẩm mới là yêu cầu bắt buộc đối với các DN
trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt này”, bà Uyên
Phương nói.

Trong nhóm sản phẩm sữa đậu nành, dù đã chiếm đến
80% thị phần nhưng Vinasoy cũng không tiếc tiền cho
quảng cáo, và mới đây đã đầu tư thay đổi hình ảnh sản
phẩm trẻ trung hơn. Một chiến dịch quảng bá được cho là
hoành tráng nhất của thương hiệu này đang được triển
khai đồng bộ trên tất cả các kênh truyền thông.


Những tin đồn gần đây về việc Tân Hiệp Phát được ngã
giá mua 1 tỷ USD càng khẳng định sức nóng của ngành
này. Bà Uyên Phương cho biết, thời gian qua, có rất nhiều
nhà đầu tư nước ngoài đặt vấn đề mua Tân Hiệp Phát.