khảo sát về thói quen uống bia ở người Việt- môn thống kê kinh tế

"Khảo sát về thói quen uống bia của người Việt Nam"
 Thời gian khảo sát: từ ngày 01.03.2012 đến ngày 15.3.2012
 Tổng mẫu nghiên cứu: 395 mẫu
 Điều kiện mẫu: uống bia trung bình 3_4 lần/tháng trở lên
 Đối tượng khảo sát: Nam giới và nữ giới trên 18 tuổi
 Tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh và 54 tỉnh thành khác
Khảo sát được thực hiện dựa trên nhóm đáp viên trực tuyến Vinaresearch.net, là trang web nghiên cứu thị
trường được thành lập bởi công ty TNHH W&S, 100% vốn Nhật Bản, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.
No. 11020120306127
New Released
Khảo sát về thói quen
uống bia của người Việt
1. Tổng quát thị trường
2. Tóm tắt kết quả khảo sát
3. Nội dung
3.1. Mức độ uống bia thường xuyên
3.2. Mức độ nhận biết thương hiệu
3.3. Bia phổ biến theo tỉnh thành
3.4. Bia lon hay bia chai?
4. Thuộc tính đáp viên
NỘI DUNG
Trong giai đoạn 2011-2015, thị trường bia Việt Nam tiếp tục tăng nhiệt khi hầu hết các doanh nghiệp sản
xuất bia hàng đầu trong nước như Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tổng
Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Hà Nội hay công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam VBL
tiếp tục đầu tư hàng loạt các dự án mới, đẩy mạnh tăng công suất các nhà máy và mở rộng mạng lưới phân
phối bia trong khu vực. Công ty bia lớn thứ tư của Nhật Bản cũng đã chính thức xâm nhập thị trường với
nhà máy đầu tiên chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2011, tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc
liệt của hàng loạt các nhãn hiệu bia nhập khẩu khác trên thị trường bia Việt Nam.
1. TỔNG QUÁT THỊ TRƯỜNG
Vào năm 2010, mức tiêu thụ bia của người Việt ước tính đạt 2.7 tỷ lít theo số liệu của Hiệp hội Bia-Rượu-
Nước giải khát Việt Nam. Chỉ trong khoảng thời gian 7 năm từ 2003, mức tăng trưởng bình quân hằng năm

của thị trường bia Việt đã tăng gần gấp đôi, từ 8,7% lên đến 15%/năm và chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp
hạng các quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ bia nhiều nhất châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.
Nhìn chung, các nhà sản xuất bia trong nước đang chiếm phần lớn thị phần và được sự ủng hộ của người
tiêu dùng ở các phân khúc khác nhau. Đối với các doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường, việc xây dựng được
mức độ nhận biết thương hiệu có thể sẽ đòi hỏi rất nhiều nguồn lực nhưng một khi hiểu rõ được thói quen
uống bia của người Việt Nam, những yếu tố tác động đến việc nhận biết thương hiệu và tiếp cận được kênh
phân phối thích hợp thì Việt Nam vẫn là một thị trường tiêu dùng bia rất tiềm năng.
2. TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT
 Dựa trên nhóm đáp viên online hơn 60.000 thành viên của website Vinaresearch.net, 1030 người tham gia
khảo sát đã được hỏi mức độ thường xuyên uống bia của họ và câu trả lời cho thấy rằng tỷ lệ uống bia
thường xuyên là hơn 38.3%. Trong đó, hơn một nửa trong số 395 người này cho biết mỗi tuần họ thường
uống bia trung bình từ 2-3 lần/tuần.
 Trong số 395 người được khảo sát thuộc nhóm tuổi 20-35, cứ 10 người thì có 4 người uống bia khoảng 2-
3 lần/tuần và 4 người uống bia trung bình từ 3-4 lần/tháng. Trong khi đó, ở nhóm tuổi nhỏ hơn, từ 18-19
tuổi thì mức độ sử dụng bia là khoảng từ 3-4 lần/tháng.
 Đối với các tỉnh thành trên cả nước, Hà Nội là khu vực có tỷ lệ uống bia thường xuyên (2-3 lần/tuần)
nhiều hơn hẳn so với các khu vực khác, chiếm gần 70%.
 Bia được sản xuất trong nước với các hình thức như "Bia lon" hay "Bia chai" được người tiêu dùng yêu
thích nhất, chiếm hơn 49% tổng số người được hỏi.
 Thương hiệu bia được người tiêu dùng nhận biết tốt nhất (bao gồm cả nhận biết đầu tiên và nhận biết có
trợ giúp) là "Heineken", tiếp đến là "Tiger" và "Bia 333". Ngoài ra, một số thương hiệu được người sử dụng
nhận biết khá tốt tiếp theo là "Bia Hà Nội" và một số dòng bia của công ty SABECO.
 4 nhãn hiệu được uống thường xuyên nhất là "Heineken", "Hà Nội", "Saigon export" và "Bia 333". Trong
đó, "Heineken", nhãn hiệu tượng trưng cho đẳng cấp và có hương vị "ngon, êm, dễ uống, không đau đầu sau
khi uống" là loại bia được sử dụng thường xuyên nhất, chiếm 37.7%. "Bia Hà Nội" với nhận xét "Rất ngon,
đậm đà" chiếm 21.0%. Và "Saigon export" là nhãn hiệu bia được sử dụng thường xuyên thứ 3 (13.4%),
được đánh giá là "Vừa túi tiền, dễ uống".
Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bia tại Việt Nam mở rộng thị trường cũng như qui
mô sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh bia nội thì các loại bia ngoại nhập vẫn khá được chưa chuộng với một
phân khúc tiêu dùng riêng.

3.1. Mức độ uống bia thường xuyên
Biểu đồ 1. Mức độ thường xuyên uống bia
Hơn 38.3% những người tham gia khảo sát thuộc các nhóm tuổi khác nhau có uống bia trong vòng một
tháng qua và mức độ uống bia trung bình là 2.27 lần/tuần. Trong đó, tỷ lệ cao nhất thuộc về nhóm mức độ
từ "3-4 lần/tháng" (44.1%), tiếp đến là từ "2-3 lần/tuần" (40.5%) và ở vị trí thứ 3 là từ "4-5 ngày/ tuần"
(10.4%).
Nhìn chung, tần suất uống bia của người Việt Nam hiện nay khá cao, mặc dù Việt Nam xếp thứ ba trong số
các quốc gia tiêu thụ bia rượu nhiều nhất châu Á, nhưng mức độ uống bia trung bình thì tương đương hay có
khả năng vượt quốc gia xếp ở vị trí thứ nhất là Nhật Bản, với 2 lần/tuần.
Kết quả khảo sát cho thấy rằng nhóm tuổi có tần suất
uống bia thấp nhất là nhóm tuổi từ 18-19 tuổi, và ba
nhóm tuổi còn lại từ 20-24 tuổi, từ 25-34 tuổi và từ
35 tuổi trở lên có tần suất uống bia khá cao và tương
đương nhau.
Trong số 138 người được khảo sát thuộc nhóm tuổi
20-34, gần một nửa uống bia từ 3-4 lần/tháng và
khoảng 40% uống bia từ 2-3 lần/tuần. Tỷ lệ này cũng
tương tự với nhóm tuổi từ 25-34 và từ 35 tuổi trở
lên.
Mức độ thường xuyên uống bia này phản ánh rằng:
bên cạnh việc độ tuổi 18 trở lên là độ tuổi được phép
sử dụng đồ uống có cồn, do đặc thù công việc là
công nhân viên chức nên đòi hỏi mật độ giao tiếp
cao hơn nhóm tuổi dưới 20. Ngoài ra, vì đã có nguồn
thu nhập ổn định nên tần suất ăn uống ở các nhà
hàng, quán ăn và sử dụng các thức uống có cồn cũng
cao hơn nhóm tuổi còn lại.
Biểu đồ 2. Tần suất uống bia theo độ tuổi
3. NỘI DUNG
2.2%

7.3%
6.7%
11.6%
10.4%
8.9%
31.6%
39.9%
41.5%
42.2%
68.4%
46.4%
40.4%
42.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
18_19 tuổi 20_24 tuổi 25_34 tuổi Trên 35 tuổi
Các ngày trong tuần 4_5 lần/ tuần
2_3 lần/ tuần 3_4 lần /tháng
5.1% 10.4% 40.5% 44.1%
Các ngày trong tuần
4_5 lần/ tuần

2_3 lần/ tuần
3_4 lần /tháng
Single choice questionnaire type
Thông qua kết quả khảo sát 395 đáp viên thường xuyên uống bia cho thấy, "Heineken" là thương hiệu có
tổng số nhận biết tốt nhất tại cả ba cấp độ. Với cấp độ nhận biết đầu tiên là 40.8%, cấp độ nhận biết không
gợi nhớ là 40.5% và cấp độ nhận biết có gợi nhớ lên đến 94.4%. Như vậy, với tổng độ nhận biết thương
hiệu hơn 50%, không có gì đáng ngạc nhiên khi Heineken cũng đồng thời là loại bia được sử dụng thường
xuyên nhất.
Tại Việt nam, phần lớn các sản phẩm bia tung ra thị trường đều được đầu tư quảng bá thông qua các chương
trình truyền thông như TVads, các chương trình khuyến mãi, các hội chợ thương mại hay tiếp thị trực tiếp
tại các kênh phân phối. Một trong những mục tiêu chính của các hoạt động này là để tăng độ nhận biết
thương hiệu, bước đầu tiên trong quy trình ra quyết định mua sắm của người tiêu dùng.
Đối với 3 nhóm tỉnh thành khảo sát khác nhau là Hà Nội, Hồ Chí Minh và 54 thành phố khác, không có sự
khác biệt rõ rệt về mức độ thường xuyên sử dụng bia rượu. Nhìn chung, Hà Nội là thành phố có mức độ
uống bia thường xuyên nhất, với hơn 50% người tham gia khảo sát uống bia từ "2-3 lần/tuần" và tỷ lệ uống
bia từ "4-5 ngày/tuần" hay "các ngày trong tuần" cũng cao hơn các nhóm tỉnh thành khác.
Điều thú vị là tại trung tâm kinh tế Hồ Chí Minh, tần suất uống bia lại thấp hơn các tỉnh thành còn lại. Hơn
50% đáp viên tại thành phố chọn 3_4 lần/tháng là mức độ uống bia thường xuyên của họ.
Các thương hiệu có tổng độ nhận biết thương hiệu khá tốt tiếp theo là "Tiger", "Bia 333" và "Bia Hà Nội",
với tổng độ nhận biết thương hiệu lần lượt là 49.6%, 44.0% và 33.6%. "Bia 333" và "Tiger" cũng chính là 2
trong ba thương hiệu chiếm tỷ lệ nhận biết lên đến hơn 90% khi người tiêu dùng được gợi nhớ về các
thương hiệu bia.
Biểu đồ 3. Tần suất uống bia theo tỉnh thành
3.2. Mức độ nhận biết thương hiệu
3.5%
6.1%
5.9%
9.7%
12.2%
9.2%

33.3%
50.0%
41.2%
52.8%
31.6%
43.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
Tỉnh thành khác
3_4 lần /tháng
2_3 lần/ tuần
4_5 lần/ tuần
Các ngày trong
tuần
"Ngon, êm, dễ uống, không đau đầu sau khi uống và
nhất là có thể khẳng định được đẳng cấp" là nhận xét
khi được hỏi về bia Heineken của 37.7% những
người được khảo sát, loại bia được họ sử dụng
thường xuyên nhất.

Đúng vị trí thứ 2 là "Bia Hà Nội", cứ 10 người được
khảo sát thì có 2 người chọn bia Hà Nội là loại bia
họ uống thường xuyên nhất, và lý do chính là họ ưa
chuộng "Hương vị thơm ngon và đậm đà" của loại
bia này.
Saigon export cũng là một loại bia khá được ưa
chuộng với người tiêu dùng Việt Nam. Lý do mà
phần lớn người tiêu dùng sử dụng loại bia này chính
là bia Saigon export, hay Sài gòn đỏ "rất vừa túi tiền
và dễ uống".
Biểu đồ 4. Mức độ nhận biết thương hiệu bia
Biểu đồ 5. Loại bia uống thường xuyên nhất
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.3%
0.3%
0.5%
0.5%
0.5%
0.8%
1.5%
1.8%
2.8%
3.0%
5.1%
8.6%
12.9%

20.5%
40.8%
BGI
Foster's
Bud Light
Coors Light
San Miguel
Zorok
Budweiser
Larue
Bia Huế
Festival
Carlsberg
Halida
Huda
Saigon export
Saigon Lager
Saigon special
Bia 333
Tiger
Bia Hà nội
Heineken
Nhận biết đầu tiên
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
1.5%
2.3%
1.0%

4.8%
1.5%
1.5%
2.8%
14.9%
6.1%
8.6%
2.0%
25.1%
31.9%
44.6%
18.7%
40.5%
Nhận biết không có
trợ giúp
23.8%
24.8%
4.1%
5.6%
39.2%
38.5%
13.9%
35.7%
24.3%
12.2%
54.4%
59.2%
49.1%
63.5%
62.5%

46.1%
91.6%
91.4%
61.8%
94.4%
Nhận biết có trợ giúp
0.3%
0.3%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
1.5%
1.8%
2.0%
2.0%
7.1%
9.1%
13.7%
21.0%
37.7%
Zorok
Festival
Bia Huế
San Miguel
Larue
Carlsberg
Halida
Huda
Saigon Lager

Saigon special
Tiger
Bia 333
Saigon export
Bia Hà nội
Heineken
Free answer type
Free answer type
Multiple choice type [N=395]
Bản đồ định vị thương hiệu các loại bia cho thấy
một số đặc điểm nổi bật như sau:
Saigon Export, "Bia 333", "Saigon Lager", "Bia Hà
Nội" là nhóm các loại bia được đánh giá là phù hợp
nhất với thuộc tính giá cả "Vừa túi tiền". Đây là
những thương hiệu cạnh tranh trực tiếp trong dòng
phân khúc tiêu dùng có mức thu nhập trung bình và
có độ khác biệt trong các chiến lược phân phối,
quảng bá không đáng kể.
Trong khi đó "Carlsberg", "Heineken", "Tiger" và
"Budweiser" lại là nhóm bia được đánh giá tốt nhất
về mảng thương hiệu, với các thuộc tính như là
thương hiệu nổi tiếng, ấn tượng, mang tính quốc tế
và được giới thượng lưu ưa chuộng.
Biểu đồ 6. Bản đồ định vị thương hiệu Bia
Để đo lường những cảm nhận và đánh giá của người tiêu dùng về những thương hiệu bia phổ biến trên thị
trường, W&S đã đưa ra 16 thuộc tính thuộc hai nhóm là chất lượng sản phẩm và giá cả của các loại bia. Kết
quả được mô tả theo như bản đồ định vị các thương hiệu bia dưới đây (Bd.6).
Hướng dẫn xem bản đồ nhận thức
1. Chọn thuộc tính cần xem xét, nối
thuộc tính đó và gốc tọa độ để tạo nên

1 véc tơ.
2. Lần lượt chiếu vuông góc các
thương hiệu lên véc tơ thuộc tính.
3. Thương hiệu nào có đường chiếu
vuông góc càng xa gốc tọa độ thì
thương hiệu càng mạnh về thuộc tính
Mặc dù "Heineken", "Bia Hà Nội" và "Saigon
export" là 3 loại bia được những người tham gia
khảo sát sử dụng thường xuyên nhất, ba loại bia
được nhiều đáp viên uống nhất trong năm vừa qua
lại là "Heineken", "Tiger" và "Bia 333".
"Heineken" là loại bia được uống nhiều nhất ở cả Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhóm các tỉnh thành
khác, chiếm tỷ lệ trên 84.7%. Ngoài "Heineken" thì giữa các tỉnh thành có một sự khác biệt rõ rệt giữa các
dòng bia được uống phổ biến nhất.
Cụ thể, bia Hà Nội là lựa chọn hàng đầu của người Hà Nội (87.8%) và loại bia được nhiều người uống nhất
ở khu vực Hồ Chí Minh là "Bia 333" (92.4%). Lý giải cho sự ưa chuộng phổ biến này chính là do các nhà
sản xuất bia như SABECO hay HALICO đã có thương hiệu và xây dựng nhà máy sản xuất từ lâu đời. Ngoài
ra, các hoạt động quảng bá sản phẩm cũng được thực hiện mạnh mẽ tại địa phương và trên hết và lợi thế về
kênh phân phối rộng khắp.
Biểu đồ 7. Bia đã uống trong 1 năm trở lại đây
Ngoài ra, trên thị trường bia hiện nay còn có một nhóm các loại bia ít được biết đến bởi người tiêu dùng.
Các loại bia trên được chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất là các loại bia nhập khẩu như "Coors Light",
"Budweiser" hay "Bud Light", mới thâm nhập vào thị trường Việt Nam và tập trung vào một phân khúc tiêu
dùng riêng, được phân phối chủ yếu trong các quán bar hay nhà hàng cao cấp.
Thứ hai là các loại bia ngoại như "BGI", "Foster's", các thương hiệu bia nước ngoài đã rút lui khỏi thị
trường do vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt và không nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Cuối cùng là
một số thương hiệu bia của các nhà sản xuất bia trong nước, do lợi thế về kênh phân phối nên rất được ưa
chuộng tại nơi sản xuất nhưng lại không phổ biến tại các tỉnh thành khác.
3.3. Bia phổ biến theo tỉnh thành
Biểu đồ 8. Loại bia uống phổ biến tại các tỉnh thành

45.6%
52.4%
74.9%
77.7%
87.1%
Bia Hà nội
Saigon export
Bia 333
Tiger
Heineken
92.4%
74.5%
91.0%
84.7%
85.0%
80.6%
73.5%
77.8%
87.8%
48.4%
67.3%
29.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

80.0%
90.0%
100.0%
Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Tỉnh thành khác
Bia 333
Heineken
Saigon export
Tiger
Saigon Lager
Zorok
Saigon special
Bia Hà nội
Carlsberg
BGI
Larue
San Miguel
Halida
Foster's
Budweiser
Huda
Coors Light
Festival
Bia Huế
Bud Light
Biểu đồ 9. Loại bia uống yêu thích
3.4. Bia lon hay bia chai?
Khi được hỏi về các hình thức uống bia yêu thích,
bia được sản xuất trong nước vẫn chiếm nhiều ưu thế
hơn các loại bia nhập. Trong đó, "bia lon sản xuất
trong nước" và "bia chai sản xuất trong nước" là hai

loại bia được ưa chuộng nhất, chiếm khoảng 50%
tổng các lựa chọn. "Bia lon nhập" và "bia tươi" lần
lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư, với hơn 40% tổng
các lựa chọn. Mặc dù rất phổ biến trong các năm
trước đây nhưng hiện tại, số lượng người ưa chuộng
bia hơi đã giảm bớt. Nguyên nhân có thể là hiện tại
mức sống của người tiêu dùng ngày càng tăng và có
nhiều lựa chọn hơn đối với các sản phẩm bia cả sản
xuất trong nước và ngoại nhập, với giá cả hợp lý,
chất lượng bia ngon và mẫu mã bắt mắt.
Biểu đồ 10. Tỉnh thành ảnh hưởng đến hình thức bia yêu thích
Tuy nhiên, đặc biệt với khu vực Hà Nội, người tiêu dùng vẫn chuộng uống bia theo hình thức "Bia hơi",
chiếm đến 52.6% sự lựa chọn trong khi tỷ lệ đó tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác chỉ là 16.7% và
30.7%.
Giữa bia lon và bia chai thì người tiêu dùng ở khu vực Hà Nội có xu hướng chọn bia chai, bao gồm cả bia
ngoại nhập và bia sản xuất trong nước. Trong khi đó, người tiêu dùng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh lại
ưa chuộng bia lon nhập và bia lon sản xuất trong nước hơn.
Đối với các tỉnh thành khác, không có sự phân biệt rõ rệt giữa hai hình thức bia lon và chai yêu thích nhưng
giữa bia sản xuất trong nước và bia ngoại nhập thì bia nội vẫn được ưa chuộng hơn.
50.1%
49.6%
41.3%
40.3%
32.9%
27.1%
Bia lon
nhập
Bia tươi Bia hơi
Multiple choice questionnaire type
36.1%

38.1%
31.7%
32.8%
22.9%
16.7%
29.0%
36.5%
37.1%
45.2%
47.9%
52.6%
34.9%
25.5%
31.2%
22.0%
29.2%
30.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bia lon sản xuất trong nước
Bia lon nhập
Bia chai sản xuất trong nước
Bia ngoại nhập đóng chai
Bia tươi
Bia hơi
Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội
Tỉnh Thành Khác
23.7
%
14.7

%
21.6
%
10.5
%
17.1
%
12.3
%
0.0%
20.0%
40.0%
Tỉnh Thành Khác
Bia lon sản xuất trong nước
Bia lon nhập
Bia chai sản xuất trong nước
Bia ngoại nhập đóng chai
Bia tươi
Bia hơi
4. THUỘC TÍNH ĐÁP VIÊN
Công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S
Địa chỉ: 31C Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
SĐT: (08) 38 223 215 Fax: (08) 38 223 216
E-mail:
63.5%
36.5%
1. Giới tính
Nam
Nữ
4.8% 34.9% 48.6% 11.6%

3. Độ tuổi
18_19 tuổi 20_24 tuổi 25_34 tuổi Từ 35 tuổi trở lên
25%
39%
36%
2. Tỉnh thành
Hà Nội
Tỉnh Thành Khác
Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ
The copyrights of this report belong to W&S market research company, 2012.
The results of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from
Vinaresearch. In the circumstance of using the table and graphs from results of this survey,
the data at the source must be clearly stated and based on survey results collected from