chiếc lược marketing mix của SABECO

Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
MỤC LỤC
1
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
CHIẾC LƯỢC MARKETING CỦA SABECO
I. Giới thiệu về công ty cổ phần SABECO.
SABECO là tên viết tắt của công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn. Trụ sở tại số
06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển:
 Lịch sử phát triển của Sabeco gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ và bền
vững của thương hiệu bia Sài Gòn, thương hiệu dẫn đầu của Việt Nam.
 Trước đây tổng công ty cổ phần Sabeco là một nhà máy của tư bản pháp được
xây dựng từ năm 1875.
 Đến 06/1977, nhà máy đổi tên thành Nhà máy Bia Sài Gòn. Năm 1993, nhà máy
đổi tên thành Công ty Bia Sài gòn và trở thành một trong những công ty có trang
thiết bị hiện đại nhất trong ngành bia Việt Nam.
 Năm 1992, với uy tín trong nước, sản phẩm bia Sài Gòn đã vươn ra thị trường
quốc tế Nhật Bản, Mỹ, Singapore, HongKong, Năm 2000, Công ty đạt doanh
thu cao và trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước.
 Tháng 07/2003, Công ty Bia Sài Gòn phát triển lớn mạnh thành Tổng công ty
Bia- Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
 2004 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO chuyển
sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo quyết
định số 37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, chiếm khoảng 35%
thị phần nội địa.
 Cho đến nay SABECO có tổng cộng 28 thành viên và không ngừng phát triển
lớn mạnh. Xứng đáng là thương hiệu “ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI VIỆT “
2. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu phát triển:
a. Sứ mệnh:
 Khánh hàng:
+ Tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

+ Tập trung vào nam giới trong độ tuổi cho phép.
2
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
 Sản phẩm, dịch vụ:
+ Tập trung chủ yếu vào sản phẩm bia và rượu.
+ Cung cấp sản phẩm dịch vụ hoàn hảo đến khách hàng.
+ Xây dựng thương hiệu bia Sài Gòn thành thương hiệu quốc gia “ Bia Sài Gòn-
Niềm tự hào của người Việt Nam”.
 Thị trường:
+ Tập trung chủ yếu ở Miền nam, phát triển thị trường Miền trung và Bắc bộ.
+ Phát triển đến các thị trường tìm năng khác, mang sản phẩm bia chất lượng của
Việt Nam đến với mọi nơi trên thế giới.
 Công nghệ:
+ trang thiết bị hiện đại.
 + Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát
triển các sản phẩm mới cho ngành bia, rượu và nước giải khát và nâng cấp nhãn
hiệu, bao bì các sản phẩm hiện có.
 Khả nawmg phát triển vá sinh lời:
+ Duy trì mức lợi nhuận ổn định và càng gia tăng.
+ Phục vụ tốt cho khách hàng, nhân viên và môi trường xã hội.
 Triết lý: không ngừng tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu đa dạng và khó tính của
khách hàng.
 Với cộng đồng: Sabeco không những giỏi trong sản xuất kinh doanh mà còn có trái
tim nhân ái hướng đến cộng đồng.
b. Tầm nhìn:
Tầm nhìn năm 2025: “ phát triển công ty Sabeco thành tập đoàn công nghiệp đồ
uống hàng đầu quốc gia, có vị thế trong khu vực và trên thế giới.
c. Mục tiêu phát triển:
 Tập trung củng cố và giữ vững thị trường hiện tại, phát triển và mở rộng ra thị
trường mới trong và ngoài nước.

 Nâng cao sự cạnh tranh trong và ngoài nước và khu vực trên cơ sở tìm năng, lợi thế
vế sản phẩm và thị trường đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
 Tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, xây dựng thương hiệu uy tín trong và ngoài
nước.
 Tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến, hạn chế ô nhiễm môi trường.
II. Phân tích môi trường marketing:
A. Môi trừơng vĩ mô
1. Kinh tế:
a. Tăng trưởng kinh tế
Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, dù nội lực nền kinh tế còn chưa
mạnh, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 6,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra
(6,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010, con số này ước tăng 14% so năm
trước và cao hơn kế hoạch năm (12%). Giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, thủy
sản cả năm 2010 ước tăng 4,69% so năm trước, trong đó nông nghiệp tăng 4,24%,
lâm nghiệp tăng 4,6%, thủy sản tăng 6,05%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng tính chung cả năm 2010 ước đạt hơn 1.561,6 nghìn tỷ đồng,
3
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
tăng 24,5% so với năm 2009. Thu ngân sách Nhà nước tính từ đầu năm đến ngày
15/12 ước đạt 504,4 nghìn tỷ đồng, bằng 109,3% dự đoán năm.
→ Kinh tế tăng trưởng dẫn đến chi tiêu của khách hàng nhiều hơn, công ty có thể
mở rộng hoạt động và thu được lợi nhuận cao.
b. Mức lãi suất
Hiện nay mức lãi suất huy động 14%/năm, tỷ giá đã tăng tới 9,3% từ đầu năm 2011.
Điều này gây khó khăn cho các DN trong việc vay vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, …
c. Lạm phát
Lạm phát năm 2010 tới 11,75%. Như vậy, trong vòng bốn năm qua, có tới ba năm
lạm phát ở mức hai con số (năm 2007 là 12,63%; năm 2008 là 22,97%). Việc CPI
năm 2010 lên hai con số tạo nên bão giá, khiến doanh nghiệp và người dân đều gặp
khó khăn.

→ Lạm phát tăng cao, giá cả các mặt hàng sẽ gia tăng, người tiêu dùng cố gắng cắt
giảm những chi tiêu không cần thiết, tiêu dùng giảm. Hơn nữa, nền kinh tế bất ổn
sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các công ty.
2. Môi trường công nghệ.
 Là một trong các đồ uống lâu đời nhất mà loài người đã tạo ra, có niên đại ít nhất
là từ thiên niên kỹ 5 TCN; bia dược sản xuất từ các loại nguyên liệu chính là
nước, malt, gạo, hoa houblon, sau quá trình lên men, sẽ cho ra một loại đồ uống
giàu dinh dưỡng, có hương thơm đặc trưng, độ cồn thấp, vị đắng dịu và lớp bọt
trắng mịn với hàm lượng CO2 phù hợp. Ngoài ra, trong bia còn chứa một hệ
enzym khá phong phú, đặc biệt là nhóm enzym kích thích tiêu hoá amylaza.
 Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thực phẩm nói chung và ngành
công nghiệp sản xuất bia nói riêng của nước ta đã có một diện mạo mới. Lượng
bia sản xuất ngày càng tăng cùng với thiết bị và công nghệ sản xuất ngày càng
hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Mặc dù quá
trình sản xuất bia là phức tạp và dao động một cách đáng kể giữa các nhà sản
xuất, tuy nhiên, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, quy trình công
nghệ sản xuất bia vẫn luôn giữ được các nét đặc trưng riêng của mình, bao gồm
các công đoạn và nguyên vật liệu cơ bản không thể thiếu.
3. Môi trường văn hóa xã hội.
- Người tiêu dùng VN trẻ. Người dân Việt Nam rất thích thể hiện bản thân và quan
tâm nhiều đến thương hiệu. Người miền nam thích vui chơi cùng bạn bè qua các bữa
nhậu .
→ Đây là những đặc điểm chính của người tiêu dùng miền nam.
- Quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe: ngoài chuyện ăn ngon, người Việt còn chú ý
đến việc ăn uống sao có lợi cho sức khỏe. Một kết quả khảo sát của Công ty TNS
trên 1.200 người, sinh sống ở TP HCM và Hà Nội, cho thấy có đến 85% người được
phỏng vấn trả lời rằng sức khỏe đối với họ còn quan trọng hơn cả sự giàu có.
→ Với thay đổi, công ty trong ngành cần có những chính sách đảm bảo an toàn chất
lượng sản phẩm, quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe người tiêu dùng. Trong hoạt
động Marketing cần nhấn mạnh vấn đề sức khỏe.

4. Môi trường nhân khẩu học.
4
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
*
5. . Môi trường tự nhiên.
Các vấn đề toàn cầu hiện nay gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh
của công ty như:
- Sự khan hiếm nguồn nguyên liệu: Nguyên liệu ngày càng khan hiếm vì vậy đối
với các sản phẩm bia của mình công ty rất chú ý tới việc thu hồi và tái chế bao
bì,vỏ hộp.
- Chi phí năng lượng ngày càng gia tăng: vì vậy các công ty trong ngành cần tìm
kiếm nguồn năng lượng mới thay thế, vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản
xuất.
6. Môi trường chính trị.
Hệ thống pháp luật tác động đến các doanh nghiệp ngày càng gia tăng.Luật chống
độc quyền, quyền sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế, … sẽ tạo ra cơ hội
cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty trong ngành.Với sự phát triển hiện nay của
các nhóm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng sẽ là một đe dọa với các công ty vì điều
này sẽ làm tăng vị thế của người tiêu dùng lên, buộc công ty phải có trách nhiệm
hơn về an toàn sản phẩm, quảng cáo trung thực và có văn hóa,…
B. Môi trường vi mô.
1. Các trung gian marketing
 Có nhiệm vụ giúp Sabeco truyền thông bán và phân phối sản phẩm đến người
tiêu dùng.
 Trung gian phân phôi: Để Sabeco được phân phối rộng khắp thì cần có một hệ
thống cung cấp dịch vụ sản phẩm phù hợp: siêu thị đại lý cơ sở bán sỉ và lẻ trong
đó bán lẻ là thích hợp và số lượng đông nhất.
 Tổ chức cung cấp dịch vụ: là sản phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh quảng cáo
giúp Sabeco tiếp cận tới người tiêu dùng dễ dàng hơn.
2. Khách hàng.

 Với mức độ phát triển nhanh chóng của xã hội thì mức sống của người
dân cũng ngày càng một nâng cao do đó nhu cầu của người dân cũng
lun được thay đổi, theo thống kê thì số lượng người tiêu thụ bia gia tăng theo từn
g năm trong đó chi phí cho uống bia hiện nay của dân Việt Nam vào khoảng trên
20 nghìn tỷ đồng/năm.
 Đồng thời xuất phát từ sự nâng cao nhận thức về sức khoẻ, hiện nay xu hướng có
sự chuyển dịch từ các loại thức uống có cồn nồng độ cao( các loại rượu mạnh) sa
ng các loại thức uống có nồng độ cồn thấp hơn ( bia và các loại rượu nhẹ…).
Một điều quan trọng nữa trong nhận thứcngười tiêu dùng nữa là khi mữa số
ng và thu nhập tăng lên thì người dân cũng có khuynh hướng chuyển sang c
ác loại thức uống có thương hiệu, có sự đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng sả
n xuất thay vì các loại thức uống tại nhà và không rõ xuất sứ.
 Với tình hình cạnh tranh về sản phẩm diễn ra gay gắt như hiện nay, thì phân khúc
phổ thông được các công ty cố gắng khai thác một cách có
hiệu quả và có chất lượng cao. Tuy nhiên thì lượng khách hàng tuy ổn
định, nhiều tiềm năng nhưng vẫn chưa khai thác hết được tiềm năng nay.
5
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
3. Đối thủ cạnh tranh.
Là những doanh nghiệp sản xuất bia trong ngành, có cùng một phân khúc và thị
trường mục tiêu, các đối thủ truyền thống và chiếm vị trí đầu ngành như Heniken,
Tiger
Hiện nay các công ty bia nhỏ trong nước có xu hướng liên doanh với các công ty
nước ngoài nhằm tăng tiềm lực và vị thế của công ty minh lên VD như công ty
bia Huế( thành lập năm 1990) với hãng Tuborg International A/S và Quỹ Công
Nghiệp hoá IFU của Đan Mạch đã
chào đời thương hiệu bia Huda và Festival, hoặc là các công ty có 100% vốn đầu
tư nước ngoài, có thể kể đến là công ty bia San Miguel Việt Nam chiếm
7% thị phần bia tai Việt Nam. Đặc biệt hiện nay là sản phẩm bia Zorok
là sản phẩm liên doanh giữa công ty Vinamilk và SAB Miller Việt Nam.

4. Công chúng
Là đối tượng có thể hỗ trợ hoặc chống lại những nỗ lực của Sabeco trong việc
quảng bá thương hiệu nên Sabeco không ngừng quan tâm tới các hoạt đông đẩy
mạnh uy tín thương hiệu .
5. Thị trường tiêu thụ tương lai
Mục tiêu đến năm 2015 , Sabeco phấn đấu nằm trong top 2 các nhà sản xuất Bia
hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.
-Thị trường bia ngày càng phát triển với sự góp mặt cùng các đại gia lớn
heniken , tiger…
III. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu.
1. Thị phần bia tại Việt Nam.
2. Phân khúc thị trường.
 Phân khúc thị trường theo địa lý.
6
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
- Trong nước:
+ Sebeco có mặt tại hơn 36 thành phố lớn nhỏ cả nước. Với dân số khoảng 32 triệu
người nhưng chiếm tới 52% nhu cầu bia cả nước, miền nam là xuất phát điểm vầ là
thị trường chủ lực của
công ty
hiện nay và trong tương lai, còn thị trường miền bắc và miền trung đã có những
công ty bia khác chiếm lĩnh như Habeco, Huế, Halida Các sản phẩm của công ty
xuất hiện khắp mọi nơi, từ các quán ăn, quán giải khát lớn đến nhỏ, từ các đường
phố đến các con hẻm, , trải dài từ Bắc vào Nam.
- Thị trường ngoài nước.
Các sản phẩm của Sabeco khẳng định được đẳng cấp về chất lượng trên thị
trường quốc tế, khi đã được xuất khẩu tới trên 24 quốc gia như Anh, Mỹ,
Nhật Bản, Đức, Hà Lan, HongKong, Hàn Quốc tuy nhiên xuất khẩu vẫn
7
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương

không phải thế mạnh của Sabeco khi phải cạnh tranh với các công ty lớn
trên thế giới.

 Phân khúc thị trường theo dân số.
- Về đặc điểm dân số học: Dân số Việt Nam là dân số trẻ với 85% dưới độ tuổi 40,
chịu ảnh hưởng lớn của xu hướng “ Tây Âu” lối sống sẽ tạo ra một thị trường tiêu
thụ lớn đối với sản phẩm bia. Trong kế hoạch của mình công ty phân như sau:
 Nhóm 1: Từ 15 -22 tuổi. Khoảng 14,2 % dân số, đây là độtuổi tập trung ở những
người đi học , mới bắt đầu uống nên không được nhiều.
 Nhóm 2: Từ 22-29 tuổi. : Chiếm khoảng 13,8% dân số là độ tuổi tập trung ở những
người mới ra trường và bắt đầu đi làm, thu nhập bắt đầu ổn định.
 Nhóm 3: Từ 29 -39 tuổi. Chiếm 21,25% dân số đây là thời kỳ thiết lập các mối quan
hệ xã hội thu nhập của của họ ổn định nên tần suất nhiều hơn.
 Nhóm 4: Từ 39-49 tuổi : Khoảng 9% dân số đây là giai đoạn khẳng định vị trí của
mình trong xã hội cũng như trong công việc số lần giao lưu tiếp khách ngày càng
tăng nên tần suất uống của họ ngày càng nhiều.
 Nhóm 5: Từ 49-59 tuổi : Khoảng 6% dân số đây là giai đoạn đã bão hòa với các
cuộc giao lưu, nhậu nhẹt nên tần suất uống giảm đi.
 Nhóm 6: Từ 59 tuổi trở đi : Chiếm khoảng 4% dân số. Nhóm này sức khỏe đã giảm
hẳn nên uống hay không uống không còn quan trọng đối với độ tuổi này.
=>> Trong 6 nhóm kể trên công ty sẽ tập trung vò nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi vì
đây là một sản phẩm phục vụ cho những đối tượng có thu nhập chưa cao(trung bình
khá), và nó mang tính chất giải khát, đồng thời mang tính chất trang trọng, lịch sử.
8
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
Đây là nhóm tuổi tập trung phần lớn nhu cầu thị trường( Khoảng 95%) nên hứa hẹn
một thị trường hấp dẫn với doanh số cao.
3. Thị trường mục tiêu:
• Sacobe xác định thị trường mực tiêu là những người có lứa tuổi từ 22-49 làm
việc tại các doanh nghiệp ,công chức và các đối thủ chủ yếu là tập trung tại các

Thàn Phố Thị xã- nơi đông dân cư, tại đó mạng lưới dịch vụ đa dạng và phong
phú bao gồm các nhà hàng ăn uống, khu vui chơi,giải trí và các của hàng bán lẻ,
các khu đô thị lớn
• Thị trường mục tiêu của Sabeco là miền Nam và một số tỉnh khác. Mục tiêu của
công ty là khai thác thị trường miền Nam từ đó làm cơ sở xâm nhập thi trường
khác
• Khách hàng mục tiêu của Sacobe là những người lao động có thu nhập trung
bình khác lứa tuổi 29-49, là doanh nhân, cán bộ, công chức thường xuyên có
quan hệ và giao dịch Những sản phẩm này có chất lượng đạt tiêu chuẩn, giá cả
hợp lý nên đáp ứng được phần lớn khách hàng mục tiêu của công ty.
• Mặc dù Sabeco vẫn dẫn đầu về số lượng bia tại Việt Nam, nhưng chỉ tập trung ở
dòng bia phổ thông. Trong đó Heineken có lợi thế lớn về thương hiệu và đẳng
cấp nên đã chi phối phần lớn phân khúc bia cao cấp. Cụ thể năm 2012, để bịt lỗ
hổng phân khúc bia cao cấp, cạnh tranh với Heineken, Sabeco đã tung ra hai sản
phẩm mới là bia lon SaiGon Special và bia lon Saigon lager.
• Công ty dã chọn thương hiệu “ Bia Sài Gòn “ cho tất cả sản phẩm của bia mình.
Vì đây là thương hiệu có từ lâu đời của công ty, nó đã gắn liền với người tiêu
dùng, vì vậy công ty muốn phát triển dòng bia cao cấp là gặp nhiều khó khăn vì
giá trị thương hiệu đã đóng khung quá lâu. Công ty Sabeco cần và tiếp tục củng
cố dòng bia phổ thông nhằm giữ vững thị phần và mở rộng hoạt động kinh
doanh, nhưng phải chăng công ty cần có chiếc lược mới phát triển thương hiệu
của mình?
4. Định vị:
- Thương hiệu bia 333 là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành hàng bia tại
thị trường Việt Nam
- Bia của công ty được vị bởi các câu slogan:
 333 Premium – Khởi dậy đam mê, xứng tầm đẳng cấp
 Saigon Lager – Bia của người Việt 333 – Thế giới ngày càng thêm ưa chuộng
 Saigon Export – Không bóng bẫy, không ồn ào, không cầu kỳ, không phô
trương, uống thì hiểu

 Saigon Special – Chất men của thành công.

IV. Chiến lược sản phẩm.
1. Sản phẩm bia hiện có của Sabeco:
Trong suốt 139 năm (1875 – 2014) hình thành và phát triển SABECO đã khẳng
định được vị trí hàng đầu của mình tại Việt Nam.
SABECO hiện đang sở hữu nhiều thương hiệu sản phẩm bia nỗi tiếng đã được
khẳng định nhiều năm. Các thương hiệu bia 333, Saigon Special, Saigon Export,
9
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
333 premium, Saigon Lager từ lâu đã được người tiêu dùng ưa chuộng vì chất
lượng tốt, hương vị độc đáo, giá cả hợp lí không chỉ đáp ứng nhu cầu của người
uống bia Việt Nam mà con không ngừng khẳng định đẳng cấp về chất lượng sản
phẩm trên thị trường quốc té khi đã được xuất khẩu và tin dùng trên 18 quốc gia
với các thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc, Đức, Hà Lan, Mỹ
“333 – thế giới ngày càng thêm ưa chuộng”
- Thương hiệu bia 333 là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành bia tại thị
trường Việt Nam.
- Sản phẩm bia lon 333 là một sản phẩm truyền thống lâu đời không chỉ được
người tiêu dùng trong nước tín nhiệm mà còn không ngừng khẳng định đẳng cấp
về chất lượng sản phẩm trên thị trường quốc tế khi đã được xuất khẩu và tin
dùng trên 17 quốc gia với các thị trường khó tính như Nhật Bản, Úc, Đức, Hà
Lan, Mỹ
- Chủng loại sản phẩm: bia Lager
- Độ cồn: 5.3% thể tích
- Dung tích: 330 ml
“Saigon Special – chất men của thành công”
- Nỗi tiếng với câu slogan “có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải
ngước nhìn”, Sàigon Special được người dùng ưu ái đặt tên “Sài Gòn lùn” như
một cách bày tỏ sự yêu mến của mình đối với sản phẩm được coi như biểu tượng

của sự trẻ trung, vui vẻ, sành điệu, dám thách thức này.
- Sản phẩm bia Saigon Special với thành phần 100% malt (không có gạo), được sản xuất
trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất khu vực và lên men theo công
nghệ truyền thống dài ngày tạo nên vị ngon và độc đáo khác hẳn với các sản phẩm bia
khác trên thị trường.

- Saigon Special là loại bia đặc biệt dành cho người tiêu dùng trẻ trung, năng động
và thành công trong cuộc sống.
10
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
- Chủng loại sản phẩm: bia Lager
- Độ cồn: 4.9% thể tích
- Dung tích: 330 ml
“Saigon Lager – bia của người Việt”
- Có mặt trên thị trường từ năm 1992, bia Saigon Lager đã và đang nhận được nhiều
sự tín nhiệm sử dụng của hàng triệu người uống bia Việt Nam.
- Sản xuất trên day chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến hàng đầu trên thế giới dưới sự
điều hành của đội ngủ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề, bia Saigon Lager đem đến
cảm nhận sảng khoái, tươi mát và đậm đà cho người sử dụng.

- Bia Saigon không gây háo nước và nhức đầu sau khi uống.
- Chủng loại sản phẩm: bia Lager
- Độ cồn: 4.3% thể tích
- Dung tích: 450 ml
“Sài gòn export (sài gòn đỏ) không bóng bẩy, không ồn ào, không cầu kỳ,
không phô trương, uống thì hiểu”
- Sản phẩm bia Saigon Export được sản xuất theo phương pháp lên men truyền thống
dài ngày tạo ra một hương vị đậm đà và quen thuộc. Đây nhãn hiệu sản phẩm dẫn
đầu tại thị trường bia Việt Nam.
- “Tôi uống bia Saigon Export vì đây là loai bia ngon chất lượng rất tốt và ổn định,

cảm nhận khi uống rất phù hợp với gu bia của tôi” đây chính là nhận xts chung của
người sử dụng bia Saigon Export.
- Sản phẩm bia Saigon Export đã và đang được xuất khẩu trên 18 nước trên thị trường
thật sự khó tính và lâu đời như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Úc,
Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong
11
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
- Bia Saigon không gây háo nước, nức đàu sau khi uống, sản phẩm bia Saigon Export
được sản xuất phân phối rộng trên cả nước, đặc biệt từ miền trung và miền nam.
- Chủng loại sản phẩm: bia Lager
- Độ cồn: 4.9% thể tích
- Dung tích: 355 ml
“Bia 333 premium – khơi dậy đam mê xứng tầm đẳng cấp”
- Với sứ mệnh ngày càng phục vụ khách hàng uống bia ngày càng tốt hơn với sản
phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt, thừa hưởng những tinh hoa từ sản phẩm bia lon
333, Sabeco đã ngiên cưu và phát triển thành công sản phẩm bia chai cao cấp 333
Premium với mong muốn đem đên cho người tiêu dùng Việt Nam luồng gió mới
trong thưởng thức sản phẩm bia chai.
- Với hương vị tuyệt hảo đã được khẳng định trên thế giới của bia 333, bia chai 333
premium sẽ trở thành người bạn sang trọng, lịch lãm và thân thiết trong những dịp
họp với đối tác kinh doanh của người uống bia, hay đơn giản là người bạn thân thiết
của mỗi bữa ăn của mỗi gia đình.
- Chủng loại sản phẩm: bia Lager cao cấp.
- Độ cồn: 5.3% thể tích
- Dung tích: 330 ml
Về chất lượng:
- Sabeco luôn đảm bảo sản phẩm của mình được chế biến trong điều kiện chuẩn nhất.
- Sử dụng nước tinh khiết, lúa mạch, ướp hoa bia và lên men đặc biệt.
- Về thành phần, bia Sabeco:
+ Không chứa chất phụ gia

+ không có chất béo
+ Chứa vitamin B1, B3, B11
12
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
+ Khoáng chất
+ Chống Oxy hóa
- Sản phẩm bia Sài gòn – hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng bình
chọn liên tục trong 12 năm từ năm 1997 đến năm 2008
- Ngoài ra số công bố chất lượng của sản phẩm bia Sabeco đều đạt tiêu chuẩn
TCSS:2008.
Về bao bì, kiểu dáng:
- Với kiểu dáng chai thon nhưng mạnh mẽ, vừa tay, thiết kế hiện đại thuận tiện
cho việc uống bia từ chai, với thiết kế nhãn pha trộn giữa màu trắng sang trọng,
lịch lãm, với ánh bạc mạnh mẽ đầy nam tính kết hợp với các điểm nhấn tinh tế
giữa các màu vàng, đỏ truyền thống của người Á Đông.
- Với kiểu dáng chai được thiết kế vô cùng mới mẽ và độc đáo màu xanh lá với
tiêu chí “Sành điệu và phá cách cùng đẳng cấp bia chai Saigon Special”, thuận
tiện cho việc uống bia từ chai.
- Các sản phẩm bia của Sabeco được đóng trong:
+ Chai thủy tinh 20 chai/ két nhựa.
+ Lon 24 lon/ thùng carton.
- Hướng dẫn sử dụng: ngon hơn khi uống lạnh, tốt nhất 10 – 12 ͦC.
- Hướng dẫn bảo quản:
+ Bảo quản nới khô ráo và thoáng mát.
+ Tránh tiếp xúc với nguồn nóng hoặc ánh sáng mặt trời.
- Bia Sabeco còn đa dạng về hình thức, mẫu mã: có chai cổ ngắn, cổ dài, lon cổ
ngắn, ngoài ra còn có bia dạng thùng.
- Tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường các nước khác hiện nay, Sabeco có
3 mẫu mã: dạng lon, dạng chai cổ ngắn, dạng chai cổ dài.
2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới:

- Sản phẩm bia đen :
Tổng quan thị trường bia đa số các sản phẩm bia nói chung là đều bị chiếm ở các
hầu hết phân khúc và phần lớn là của đối thủ cạnh tranh mạnh truyền thống như:
ở phân khúc thị trường cao cấp có Heniken, thị trường trung cao phải kể đến
Tiger, thị trường trung bình kể đến các sản phẩm của Calsberg…ở phân khúc thị
trường phổ thông có những sản phẩm như bia Sài Gòn, Sài Gòn Special, bia
333, bia Hà Nội… ngoài ra còn phải kể đến bia Huda Huế, Halida, Đại
Việt… ở phân khúc thị trường nhỏ hẹp có tính địa phương. Đặc biệt gần đây có
sự xuất hiện của sản phẩm bia Zorok chiếm lĩnh ở thị trường phân khúc phổ
thông, vốn chiếm tỷ trọng khá lớn của thị trường tiêu thụ bia tại Việt Nam. Nhận
định thị trường bia thì, hiện nay người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ
uống rượu sang uống bia. Mặc khác thì hiện nay số lượng người tiêu thị
bia tại thị tường Việt Nam khoảng hơn 33 triệu người trong độ tuổi từ 20 –
40( là tỷ lệ tiêu thụ bia cao), bất chấp lạm phát gia tăng nhưng nhu cầu dùng bia
vẫn không ngừng gia tăng. Xét về đặc tính của sản phẩm, bia đen là sản phẩm đã
có mặt trên thị trường nhưng chưa nhiều đa số là ngoại nhập duy chỉ có mỗi Đại
Việt của công ty bia Hương Sen là có sản xuất nhưng lại chưa được đẩy mạnh và
13
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường miền Nam. Do đó, với sản phẩm bia
đen này sẽ đánh từ phân khúc thị trường cao, đánh mạnh vào nhu cầu khách hàng
cần và giới thiệu thêm như góp phần tạo ra cho khác biệt cho người uống, ngoài
ra đây cũng là sản phẩm kén người uống, không đại trà bình dân như những loại
bia vàng khác. So sánh giữa bia đen và bia vàng thì bia đen có thành phần dinh
dưỡng hơn so với bia vàng. Theo nghiên cứu thì bia vàng có tỷ lệ hoa bia
(houblon) nhiều hơn, trong khi bia đen có thành phần lúa mạch nhiều hơn và lại
là loại lúa mạch được sấy khô cho có màu đen( còn gọi là carafamalt). Chính đặc
điểm này đã tạo ra sự khác biệt về tính chất sản phẩm: bia đen có chất đạm cao
hơn, tuy nhiên bia vàng lại có nhiều vitamin( B2, B6 và B9) hơn.Ở dạng bia tươi
thì uống ngon nhất là ở nhiệt độ 12ͦC, nếu để nguội quá nhiệt độ này thì bia đen

uống vẫn giữa được hương vị ngọt trong khi bia vàng thì lại có vị đắng.
Theo những phân tích và nhận định thì nhu cầu bia đen của thị trường ngày càng
gia tăng, và càng trở lên là xu thế, bởi theo phong cách uống của người thưởng th
ức uống bia không chỉ là thức uống dùng để giải khát, dùng để uống như
truyền thống
mà giờ dịch chuyển sang khẳng định về phong cách, nét sành điệu trong
khách
hàng. Sản phẩm mà hướng công ty làm ra là sản phẩm BIA ĐEN với tên gọi E
AGLE BEER mang phong cách Đức với một phân khúc hướng đến là thị
trường ở mức trung cao.
V. Chiến lược giá:
1. Các yếu tố nội vi:
Mục tiêu marketing của công ty SABECO là dẫn đầu thị phần nên họ ấn định giá
trung bình và thấp phù hợp với thu nhập của người Việt Nam, đánh vào phân
khúc khách hàng bình dân với sản phẩm Sài Gòn Đỏ.
2. Các yếu tố ngoại vi:
- Yếu tố tâm lý khách hàng: Sài Gòn Đỏ và Sài Gòn Special đều mang lại cho
khách hàng cảm nhận đây là thương hiệu bia tốt nhất Việt Nam, đứng đầu của
dòng bia nội về chất lượng và mùi vị.
- Mối quan hệ giữa giá và cầu: công ty chọn mức giá cho Sài Gòn Đỏ và Sài Gòn
Special không quá cao nằm trong khả năng tài chính của tàng lớp bình dân phù
hợp với khả năng tài chinhscuar Việt Nam.
3. Các phương pháp định giá:
- Sản phẩm SABECO định giá dựa trên người mua theo giá trị nhận thức được.
- Xem nhận thức của người mua về giá trị chứ không phải chi phí của người bán là
cơ sở quan trộng để định giá
- Sử dụng những yếu tố chi phi giá cả trong Marketing Mix để xây dựng giá trị
cảm nhận trong tâm trí người mua.
4. Các chiến lược giá:
- Vì đối tượng khách hàng mục tiêu là người tiêu dùng có thu nhập trung bình trở

lên nên công ty Sabeco chọn chiến lược giá thâm nhập thị trường nhằm chiếm
14
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
lĩnh thị phần, mức giá không cao so với các đối thủ cạnh tranh chính trên thị
trường như Tiger, Sapporo, heiniken.
- Định giá chiết khấu: Sabeco có mức chiết khấu hấp dẫn cho những khách hàng
thanh toán trước thời hạn, mua với số lượng lớn ( nhà phân phối, đại lý), mua và
thanh toán tiền ngay.
- Định giá phân biệt theo dạng sản phẩm: các kiểu sản phẩm và các mặt hàng của
SABECO được định giá khác nhau, nhưng tỉ lệ với chi phí tương ứng.
- Giá cả được giữ khá ổn định trong nhiều năm, nhằm khống chế một lượng thị
phần cao đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm
- SABECO định giá sản phẩm vừa, hướng tới đối tượng là người tiêu dùng có thu
nhập trung bình trở lên.
15
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BIA SABECO NĂM 2013
STT HÀNG
HÓA
GIÁ SẢN PHẨM
Sô lượng
(thùng)
05 10 đến 15 20đến 30 40 đến 100
1 Bia chai
SG đỏ
127.000/Két 126.500/két 126.000/
két
125.000/
két
2 Bia lon 333 198.500/Thùng 198.000/thùng 197.500/

thùng
197.000/
thùng
3 Bia lon
Special
330
253.500/Thùng 253.000/ thùng 252.500 /
thùng
252.000
/thùng
VI. CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI.
16
CÔNG TYSABECO
NHÀ PHÂN PHỐI
CÔNG TY DU LỊCH
ĐẠI LÝ
CỬA HÀNG BÁN LẺ
NGƯỜI TIÊU DÙNG
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
- Có thể vì khâu vận chuyển như là chiếc cầu nối vô cùng quan trọng giữa khâu
sản xuất và tiêu thụ bia. Mỗi năm,Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
(Sabeco) đã cho ra đời gần 700 triệu lít bia, mỗi tháng, Sabeco cần khoảng
40.000 chuyến xe để vận chuyển sản phẩm. Để bia Sài Gòn đến tay người tiêu
dùng khắp mọi miền đất nước một cách an toàn và chất lượng, có sự đóng góp
không nhỏ của Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn…
- Bia Sài Gòn hiện tại có mạng lưới gồm 39 chi nhánh và tổng kho tại nhiều vị trí
khác nhau, nên trong quá trình vận chuyển, thời tiết, địa hình đường xá xa xôi là
những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của bia. Làm sao để chất
lượng bia luôn đảm bảo, vỏ chai luôn nguyên vẹn, không bị trầy xước, là cả một
quá trình không hề đơn giản. Vỏ chai do Công ty Thủy tinh Sanmiguel sản xuất

luôn đạt chất lượng cao, song Công ty còn phải chú ý đến khâu chăm lo cho xe
vận chuyển. “Coi xe như con”, nên Công ty luôn chú trọng vệ sinh xe sạch sẽ,
thùng xe, sàn xe luôn chắc chắn để đảm bảo cho quá trình vận chuyển không xảy
ra tình trạng đổ vỡ. Xe vận chuyển bia phải tuyệt đối không được chở sản phẩm
nào khác. Những chiếc xe đã lên đường “ra trận”, phải luôn được che đậy cẩn
thận, để sản phẩm không bị ảnh hưởng của thời tiết và sự va chạm bên ngoài làm
giảm đi chất lượng. Với cam kết mà Bia Sài Gòn đã đặt ra là, sản phẩm đến tay
người tiêu dùng phải đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn của Sabeco về chất lượng,
nên trong quá trình vận chuyển, chỉ cần sơ ý làm trầy xước nhẹ thân chai và vỏ
chai, xe của Công ty phải chuyển về chi nhánh hoặc tổng kho để hủy bỏ.
- Để làm tốt nhiệm vụ đặt ra, 140 CBCNV Công ty luôn ý thức được trách nhiệm
của mình. Mấy ai hiểu rằng, để những chai bia Sài Gòn luôn sóng sánh màu vàng
tươi với hương vị đậm đà và hơi men luôn thơm nồng tỏa lan trong tay người
tiêu dùng, là cả một quá trình vất vả, âm thầm lặng lẽ của đội ngũ CBCNV Công
ty CP Vận chuyển và Giao nhận Bia Sài Gòn.
- Hệ thống kênh phân phối của Sabeco tổ chức theo hệ thống marketing truyền
thống. Với hệ thống tổng kho ở nhiều vị trí khác nhau trên đất nước các sản
phẩm của Sabeco được đưa tới tay người tiêu dùng thông qua các đại lí, nhà bán
lẻ trên khắp đất nước như hệ thống nhà hàng, quán ăn…
VII. CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CỔ ĐỘNG.
1. Quảng cáo.
 Một doanh nghiệp hay tập đoàn nếu muốn tạo dựng thương hiệu không thể bỏ
qua vai trò quan trọng của quảng cáo. Vì vậy quảng cáo được nhiều doanh
nghiệp đầu tư rất công phu và trích một phần không nhỏ lợi nhuận để đầu tư. Dù
tò mò nhưng rất ít người biết rõ những câu chuyện đầy thú vị hay tình huống dở
khóc dở cười phía sau mỗi clip quảng cáo ấn tượng.
 Truyền hình, tivi.
 Internet: khai thác triệt để mạng Internet để quảng cáo các sản phẩm mới
cũng như những chương trình khuyến mãi của SABECO.
17

Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
 Báo chí, nơi công cộng: Sabeco cũng không bỏ quan việc quảng cáo
thương hiệu của mình trên tập chí dành cho đàn ông, báo chí. Và quảng bá
sản phẩm của mình tại nơi công cộng.
 Có lẽ độc giả truyền hình vẫn còn nhớ tới clip quảng cáo bia Sài Gòn rất ấn
tượng cách đây vài năm với slogan độc đáo “Dù bạn không cao nhưng người
khác vẫn phải ngước nhìn”. Để có được slogan gói gọn trong vài chữ này, cả
phía doanh nghiệp và copywriter (chuyên viên ý tưởng quảng cáo) đã phải tốn
khá nhiều thời gian để "động não"
 Hàng năm Sabeco dành khoảng vài phần trăm doanh thu đầu tư vào quảng cáo.
Trong đó, mỗi một đoạn clip quảng cáo có giá lên tới 50.000 – 70.000 USD. Còn
giá phải trả cho mỗi một câu slogan dao động từ 1.000 – 2.000 USD tới cả trăm
triệu đồng.
 Giống như mô hình của một câu lạc bộ, từ lâu các Hội quán Bia Sài Gòn trong
khắp cả nước đã trở thành điểm đến của những người yêu thích loại đồ uống này.
Không chỉ vậy, nó còn là một cách xây dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu đầy
hiệu quả mà Sabeco đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển
2. Chương trình khuyến mãi.
- « Bật nắp ngay- tiền trao tay cùng bia Sài gòn » Từ ngày 15/3/2008, Tổng
Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Sabeco đã thực hiện
chương trình “Khuyến mại đặc biệt” tại các tỉnh miền tây Nam bộ cho người
tiêu dùng sử dụng các sản phẩm bia chai Sài Gòn ở các điểm bán hàng có
nhân viên tiếp thị của Sabeco.
- <Cùng Sài Gòn Lager nhân đôi HẠNH PHÚC> : từ ngày 03/11/2009 đến
hết ngày 31/01/2010, Các cặp Cô dâu - Chú rể tổ chức đám cưới sử dụng bia
chai Saigon để đãi tiệc cưới trong thời gian khuyến mãi. Áp dụng toàn quốc.
Loại Bia Saigon Lager 450ml, bia Saigon Export 355ml, bia Saigon Special
330ml.
- < Bật nắp ngay- tiền trao tay cùng bia Sài gòn >: từ ngày 15/11/2010 đến
hết ngày 14/01/2011, áp dụng với Bia Sài Gòn EXPORT ở Đà Nẵng và Quảng

Nam.
- < Bật nắp ngay- tiền trao tay cùng bia Sài gòn > : hết ngày 28/09/2011
chương trình khuyến mãi áp dụng tại 19 tỉnh/ thành. Bắc trung bộ (6 tỉnh ),
Miền trung (4 tỉnh), Tây nguyên (5 tỉnh ), Nam trung bộ (4 tỉnh). Khách hàng
18 tuổi trở lên uống bia Lager 450ml.
- < Mua 333 cào ra tiền triệu > : thời gian khuyến mãi 1/09/2012, Tổng
Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Sabeco đã thực hiện
chương trình. “Khuyến mại đặc biệt” tại 35 tỉnh/thành phố. Miền bắc (25
tỉnh),Bắc trung bộ (6 tỉnh),Miền trung (4 tỉnh). cho độ tuổi 18 trên lên khi
uống bia.
- Từ ngày 1/9 đến hết 30/10/2013 Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước
giải khát Sài Gòn (Sabeco) triển khai chương trình khuyến mãi lớn nhất trong
năm 2013 “333 - Chung niềm vui lớn” - cào trúng thưởng tại mỗi thùng bia
lon 333.
18
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
3. Các hoạt động cộng đồng.
- Bia Sài Gòn ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ
miền trung: Cùng đồng bào cả nước hướng về miền Trung - ngày 11 và 12
tháng 10 năm 2013 , Đoàn công tác xã hội của Tổng công ty cổ phần Bia
Rượu NGK Sài Gòn đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ địa phương đã đến
thăm và trao tiền , quà giúp đỡ đồng bào các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng
trị , Quảng Bình là các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão lũ lớn tại
khu vực Miền Bắc Trung bộ.
- Bia Sài Gòn ủng hộ 5 tỷ đồng bào vào quỷ “ an sinh xã hội “ huyện Phước
Long – tỉnh Bạc Liêu: Ngày 7/9/2013, Tổng công ty CP. Bia Rượu NGK Sài
Gòn đã trao tặng biểu trưng ủng hộ Quỹ an sinh xã hội Huyện Phước Long
5 tỷ đồng để xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn Huyện.
- Bia Sài Gòn ủng hộ 3 tỷ đồng vào quỹ “ đền ơn đáp nghĩa “ tỉnh Tây Ninh:
Ngày 7/8/2013, Ủy ban nhân dân Tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với Ban

lãnh đạo Tổng công ty CP.Bia Rượu NGK Sài Gòn về các vấn đề phối hợp
triển khai các công tác . an sinh – xã hội trên địa bàn Tỉnh.
- Với tinh thần chung tay với cộng đồng , thể hiện trách nhiệm đối với xã
hội - Hưởng ứng cuộc vận động của Ban vận động vì người nghèo - ủy ban
Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM - Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải
khát Sài Gòn đã hỗ trợ 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng ) để xây dựng
phòng học cho các em mẫu giáo, đồng thời trao tặng 9 căn nhà tình nghĩa và
12 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo tại huyện Củ Chi.
- Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ - Ngày 26/7/2013
Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn ,
Công ty TNHH 1TV TM Sabeco , Công ty CPTM Sabeco Bắc Trung bộ và
Chi nhánh Bia Sài Gòn tại Quảng trị đã cùng với Đoàn Thanh niên Cộng Sản
HCM Tỉnh Quảng trị tổ chức hàng loạt các hoạt động tri ân trên địa bàn tỉnh .
- Nằm trong kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa
cho các đối tượng chính sách trên toàn quốc, theo tinh thần tờ trình số 98/TTr
– BSG của Ban marketing đã được Ban lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt và
văn bản số 438/BSG-Mar của Giám đốc Marketing triển khai việc thực hiện
đến các Công ty CPTM Sabeco khu vực.
- Ngay sau khi lũ vừa tan, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ từng địa
phương, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Đoàn công tác xã hội của Tổng công ty
cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco) đã đến thăm và trao tiền, quà giúp
đỡ đồng bào các Tỉnh Quảng trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Huế.
- Ngày 22.6.2010, Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco)
đã tổ chức lễ khánh thành công trình Trạm y tế xã Yên lễ, huyện Như Xuân,
tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình đầu tiên được thực hiện bằng nguồn kinh
phí tài trợ của doanh nghiệp được chính phủ động viên giúp các huyện nghèo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
19
Lớp: 53CNTP2 Nhóm: Friends GVHD: Phan Thị Xuân Hương
( giới thiệu về công

ty )

( chương trình khuyến mãi )

( quảng cáo)
(giá thị trường bia )

( sản phẩm bia )

/>heineken.1.490649.htm
20