Nghiên cứu thị trường nội y Hà Nội - 11/2014

- Mô t
ả tổng quan thị tr
ư
ờng
đ
ồ lót nữ tại Việt Nam
- Xác đ
ịnh những th
ương hi
ệu trung và cao cấp
đang ho
ạt
đ
ộng tốt: th
ương hi
ệu
đư
ợc nhiều ng
ư
ời biết
đ
ến và tin t
ư
ởng
- Xác đ
ịnh
đư
ợc những
đ
ặc
đi

ểm chung của sản phẩm, nhu cầu khách hàng trong phân khúc trung- cao cấp
- Tham kh
ảo qua internet: diễn
đàn, h
ội nhóm facebook, website các th
ương hi
ệu
- Kh
ảo sát các cá nhân quen biết
- Đi kh
ảo sát thực tế tại các cửa hàng
1. S
ản phẩm
a. Xu
ất xứ:
STT
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỒ LÓT NỮ
I. Mục đích:
II. Cách thức thực hiện
III. Nội dung nghiên cứu
Đặc điểm chủ yếu phân khúc trung và cao cấp
- Có quai, đa dạng về hình dạng quả: quả ngang, quả
chéo, quả tròn…
Các màu sắc trơn, không quá nổi bật như: trắng, đỏ đô,
nâu, kem, đen.
Nội dung
- Có quai, không quai
- Quả tròn, quả ngang, quả chéo
- Miếng dán
Đặc điểm chung

b. Đặc điểm
- Các thương hiệu ở nhóm 3 chỉ có Vera vươn lên đẳng cấp thực sự chiếm lĩnh thị trường với số lượng Showroom trên toàn quốc, trong trung tâm thương mại, trên các tuyến phố thời
trang với định vị là thương hiệu cao cấp. Còn lại các thương hiệu khác hầu như không tạo được thương hiệu trong người tiêu dùng
- Nhóm 4 là hàng bình dân chủ yếu bày bán ở chợ hoặc các hiệu tạp hóa
Sản phẩm
Nhìn chung, thị trường đồ lót Việt Nam được chia làm 4 nhóm xuất xứ:
- Nhóm 1: Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Triumph, Barbara Paris, Pierre Cardin, Morga, Wacol, Victoria's Secret …
- Nhóm 3: Hàng sản xuất tại Việt Nam: các thương hiệu Việt Nam như Vera, D’arlin , Patal, Sense, Relax, Wanabe, Anie … hoặc các thương hiệu nước ngoài nhưng là hàng Vi
ệt Nam xuất
khẩu
- Nhóm 2: Hàng có xuất xứ từ nước ngoài như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức… nhưng thương hiệu không nổi tiếng thế giới (it's Well plus , AVEVITTA, AnneBra )
- Nhóm 4: Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ: chủ yếu xuất xứ từ Trung quốc
**Nhận xét
- Với phân khúc trung cấp thì nhóm 2 và nhóm 3 (trừ Vera) đang chiếm thị phần lớn nhất với mức giá từ 200.000 - 400.000
- Các thương hi
ệu ở nhóm 1 thì xuất hiện nhiều nhất ở Việt Nam là Triumph, Morgan và Wacol trong các trung tâm th
ương m
ại lớn. Triumph và Wacol
đ
ã có chi nhánh t
ại Việt Nam và
thành lập những showroom bán và giới thiệu sản phẩm chính thức.
- Các thương hiệu ở nhóm 2 thì số lượng showroom độc quyền ko nhiều, chủ yếu bày bán trong trung tâm thương mại, siêu thị hoặc các đại lý bán cùng nhiều thương hiệu khác, hoặc
cá nhân tự nhập bán
Kiểu dáng
Màu sắc Đa dạng đầy đủ màu sắc: trơn, họa tiết
- Hiện nay, ở Việt Nam thực tế chưa có dòng sản phẩm đồ lót vào thực sự cao cấp. Giá thành đắt nhất cho 1 chiếc áo ngực là 1.800.000 và quần là 699.000 => đây là nhóm cao cấp nhất
của thị trường đồ lót Việt Nam: gồm chủ yếu là các thương hiệu của nhóm 1 và có thêm thương hiệu Vera của nhóm 3.
STT
/> - Chất liệu: 30% Sp trơn, 70% được

pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: 50% sp chỉ có 1 màu,30%
có họa tiết (hoa, ren, chấm bi, kẻ, da
báo), 20% pha các màu (không họa
tiết).
- 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành
cho đ
ộ tuổi từ 20 - 45
- Showroom chính hãng
- Bán buôn
- Đại lý độc quyền
2 Quần lót
Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới
Website
1,699,000
Quần lót 359,000 699,000
Áo lót1
Đặc điểm SP
2. Các thương hiệu có tiếng trên thị trường
- Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối
voan, lưới
- Silicon
- Che chắn cơ thể
- Nâng ngực, tạo dáng
- Sexy khi mặc riêng
- S, M, L, XL
- Có quai, không quai

- Quần ôm, quần lọt khe, quần đùi
- Cạp trễ, cạp cao
Đa dạng đầy đủ màu sắc: trơn, họa tiết
Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối
voan, lưới
- Che chắn cơ thể
- Gen bụng
- Cải thiện vòng 3
- Sexy khi mặc riêng
- 70A, 75A, 80A, 70B, 75B, 80B
- 32A , 34A, 36A, 32B , 34B, 36B
70A, 70B, 80A, 34A, 36A
Công dụng
Kich thước
Chất liệu
Hình thức phân phối
Màu sắc
Chất liệu
Công dụng
Kiểu dáng
- Nâng ngực, tạo dáng
- Có quai, quần ôm
Đa dạng về màu sắc hơn áo, đầy đủ từ trơn (trắng, đen,
đỏ) cho đến họa tiết (chấm bí, hoa, da báo )
Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới
Tạo độ sexy, thoải mái
Kich thước
M, L
Thương hiệu Sản phẩm Giá thấp nhât Giá cao nhất
Áo lót 999,000

1 Triumph
http://prestigevietna
m.com.vn/
2 Morgan
- Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được
pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: 50% sp chỉ có 1 màu,30%
có họa tiết (hoa, ren, chấm bi, kẻ, da
báo), 20% pha các màu (không họa
tiết).
- 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành
cho độ tuổi từ 20 - 45
- Showroom chính hãng
- Bán buôn
399,000 1,390,000
Quần lót 159,000 459,000
- Chất liệu: 30% Sp trơn, 60% được
pha ren, voan, lưới, 10% đính đá
- Màu sắc: 30% sp chỉ có 1 màu, 30%
có họa tiết, 40% pha các màu (không
họa tiết).
- 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 20% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắcvà kiểu dáng cơ bản dành
cho đ
ộ tuổi từ 20 - 45

- Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được
pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: 20% sp chỉ có 1 màu,50%
có họa tiết, 30% pha các màu (không
họa tiết).
- 10% có màu s
ắc và kiểu dáng
đ
ặc
- Chất liệu: 30% Sp trơn, 70% được
pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: 30% sp chỉ có 1 màu, 40%
có họa tiết, 40% pha các màu (không
họa tiết).
- 20% có màu sắc và kiểu dáng đặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 20% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành
cho độ tuổi từ 20 - 45
/> /> />Quần lót 219,000 459,000
Quần lót 190,000 399,000
Áo lót
Không phải chính hãng
phân phối
- Showroom chính hãng
- Bán buôn
Áo lót 465,000 785,000
889,000 2,589,000
Áo lót
- Showroom chính hãng

- Bán buôn
4 Victoria's Secret
5
Vera
3 Wacol (Nhật)
Áo lót 399,000 1,899,000
7
* Nhận xét
STT
Phân khúc
Cao cấp
Triumph, Morgan,
Wacol, Vera
Thương hiệu Đặc điểm khi khảo sát
- Các thương hiệu cao cấp có mặt tại tất cả các trung tâm thương mại lớn ở
Hà Nội: Lotte, VimCom, Royal,Triumph được trưng bày đẹp và bắt mắt hơn,
và có nhiều khách tham quan và mua hàng hơn
1 Trung tâm thương mại
Trung cấp
Annebra, Dunlop,
Sabina, Pierre cardin,
Yiselle, Black rara,
Sorelle, Young hearts,
D'arlin,…
- Các thương hiệu trung cấp xuất hiện không thường xuyên ở các TTTM (có
TTTM có, có TMTM không), tuy nhiên, lượng khách tham quan các thương
hiệu này thì không kém các thương hiệu cao cấp, nhưng lượng mua hàng thì
không nhiều
- 3 thương hiệu cao cấp nhất tại Hà Nội là Triumph, Morgan và Wacol - đều là thương hiệu nước ngoài - với mức giá và đặc điểm sản phẩm không khác biệt lớn. (Victoria's Secret chưa
chính thức có mặt ở thị trường Hà Nội - dự kiến tháng 11 sẽ ra mắt tại Tràng Tiền Plaza). Đứng thứ 4 là thương hiệu Vera của Việt Nam, với độ phủ cũng khá rộng.

- 6 thương hiệu cao cấp nhất đều có mục khách hàng mục tiêu từ 25 - 45 tuổi, với kiểu áo nâng ngực, quyến rũ, chủ yếu các thiết kế được pha ren với màu sắc cơ bản như trắng, đen,
kem, đ
ỏ
đ
ậm.
3. Địa điểm phân phối
Địa điểm
Áo lót 518,000 845,000
AVEVITTA Đồ lót tạo dáng 1,830,000 1,960,000 /> - 10% có màu s
ắc và kiểu dáng
đ
ặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành
cho độ tuổi từ 20 - 45
- Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được
pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: 10% sp chỉ có 1 màu,50%
có họa tiết, 40% pha các màu (không
họa tiết).
- 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc
biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới
20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn
lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành
cho đ
ộ tuổi từ 20 - 45
/> /> - Chất liệu: 90% Sp trơn, 10% được
pha ren, voan, lưới
- Màu sắc: chỉ có 2 màu da & đen

- Dành cho những đối tượng trên 30
tuổi
- Showroom chính hãng
- Bán buôn
- Đại lý độc quyền
- Showroom chính hãng
- Bán buôn
- Bán buôn
- Đại lý độc quyền
145,000 275,000
5
Vera
6
Winny (chủ yếu bán đồ
mặc nhà nhưng cũng
bán đồ lót và đc nhiều
ng tiêu dùng)
Quần lót 219,000
Quần lót
3
4. Nhu cầu của đối tượng khách hàng mục tiêu: Nữ, từ 25 - 45 tuổi
4.1 Khảo sát online
** Nhận xét: Với mặt hàng cao cấp, khách hàng thường mua hàng tại các Showroom chính hãng, nhưng do trên các tuyến phố ít xuất hiện các Showroom, nên khách hàng
thường có xu hướng vào các trung tâm thương mại để mua sắm. Bởi trong TTTM, nguồn gốc hàng hóa được đảm bảo, và tập trung nhiều thương hiệu, tăng thêm sự lựa
chọn.
Với mặt hàng trung cấp thì địa điểm mua hàng lại nằm chính trên các tuyến phố, thuận tiện nhất cho việc di chuyển.
2
Các tuyến phố thời trang (Chùa Bộ,
Phạm Ngọc Thạch, Phố Huế)
Online

Không có thương hiệu trung & cao cấp nào tập trung vào kênh bán hàng Online, website chỉ để giới thiệu sản phẩm là chính. Tuy
nhiên trong thị trường Online, có trang web foreva.vn (thuộc webtretho) hoạt động rất tích cực. Đây là trang thương mại điện tử
bán đồ lót được khách hàng tin tưởng, hoạt động chuyên nghiệp, là đại lý online chính thức của các dòng sản phẩm trung cấp.
Ngoài ra, các trang thương mại điện tử về thời trang (như chon.vn, zalora.vn ) cũng có có hoạt động trong lĩnh vực đồ lót nhưng
không đẩy mạnh.
Cao cấp
Trung cấp
Bình dân
Triumph, Wacol, Vera
- Vera có nhiều showroom chính hãng giới hiệu và bán sản phẩm
nhất, các showroom này đều được thiết kế sang trọng, cao cấp
Nhưng lượng khách tham quan và mua hàng không đông đúc (dù
đang có chương trình giảm giá mua 2 tặng 1, đồng giá 199.000…)
- Triumph có quá nhiều đại lý sử dụng thương hiệu nên hình ảnh
không thống nhất và không chuyên nghiệp. Nhưng lượng khách
tham quan luôn đông đúc, lượng khách mua hàng triumph cũng
nhiều hơn các thương hiệu khác trong cửa hàng.
- Showroom của Wacol khá đơn giản, vẫn toát lên vẻ sang trọng
nhưng không thu hút, số lượng khách tham quan cũng không
nhiều, không thể hiện đẳng cấp bằng các showroom của Vera
Lộn xộn, khó xác định
Bình dân Không xuất hiện
Lộn xộn, khó xác định
Nhiều nhất là các sản phẩm Made In Viet Nam, Showroom không
sang trọng, nhưng thể hiện sự đa dạng về hàng hóa, lượng khách
tham quan và mua hàng luôn đông hơn phân khúc cao cấp
Được bán lẫn cùng với hàng trung cấp, tuy nhiên lượng tham
quan và mua hàng thấp.
- Nhu cầu về các sản phẩm đồ lót cao cấp (áo giá trên 1.500.000) là rất ít, biểu hiện qua lượng theo dõi, hỏi hàng tại các topic bán hàng rất thấp (không vượt quá 5 người/bài), thậm chí
số nhà cung cấp sản phẩm cũng rất ít

- Nhu cầu về các sản phẩm bình dân (áo giá dưới 500.000) nhiều nhất, đa dạng về nhà cung cấp. Trong đó, phần lớn thích hàng Việt Nam xuất khẩu với mức giá từ 150.000 - 300.000,
Hàng thương hiệu Việt Nam có giá từ 250.000 - 400.000 ít được quan tâm và hỏi đến hơn.
4.2 Về khảo sát thực tế
STT Số khách mua hàng
1 321 Đội Cấn (sale upto 50%) 4h - 5h chiều thứ 7 10 4 (Winny )
2 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 3 1
208 phố Huế 5 - 7h chiều thứ 6 2 1
102 phố Huế 5 - 7h chiều thứ 6 0 0
4 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 5 2
5 Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 0 0
VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 0 0
Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 4 0
109 Phạm Ngọc Thạch (sale 50%) 3h - 5h chiều thứ 6 10 4
114 Phạm Ngọc Thạch 3h - 5h chiều thứ 6 4 1
103 Phạm Ngọc Thạch 3h - 5h chiều thứ 6 5 1
VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 5 1
Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 4 1
Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 6 0
Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 5 0
189 Chùa Bộc 3h - 5h chiều thứ 6 3 2
VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 0 0
Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 6 2
Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 5 0
Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 2 1
11 Đội Cấn 4h - 5h chiều thứ 7 0 0
VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 3 0
Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 3 0
Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 2 1
10 71 Chùa Bộc 3h - 5h chiều thứ 6 0 0
3

6
7
8
9
**Do thời gian khảo sát ngắn nên chưa thể thu thập đc các số liệu chính xác về thói quen của 2 đối tượng từ 25 - 30 tuổi và 30 - 45 tuổi.
Thời gian khảo sát Số khách tham quanĐịa chỉ
Wacol
Vera
Triumph
Minoshne
Morgan
D'arlin
Bình dân
Thương hiệu
Đại lý Triumph, Winny
Annebra
Winny
- Nhóm từ 30 - 45 tuổi: dành sự quan tâm đến thương hiệu nhiều hơn, mức giá sẵn sàng chi trả là trên 400.000. Tần suất mua hàng tương tự nhóm từ 25 - 30 tuổi. Lựa chọn màu sắc
nhạt hơn như nude, trắng, đỏ đậm…. Áo ngực lựa chọn kiểu dáng ôm, tôn dáng, đặc biệt thích các chất liệu được pha ren. Quần lựa chọn da dạng hơn nhóm 25 - 30 tuổi. Size chủ yếu
trên 36B (75B), và 80A với áo và L, XL với quần
- Khó xác định nhu cầu của hàng trung cấp, do rất ít nhà cung cấp tham gia Online, số lượng topic hỏi về hàng trung cấp với nhu cầu mua hàng (hỏi thương hiệu, giá cả, địa chỉ…) không
nhiều (dưới 10 topic) và hoạt động không sôi nổi (mỗi topic không vượt quá 2 trang)
- Nhóm từ 25 - 30 tuổi: thường không quá quan tâm đến thương hiệu, chủ yếu mua hàng Việt Nam (xuất khẩu hoặc thương hiệu Việt đều được) với mức giá từ 250.000 - 500.000. Tần
suất mua hàng không cố định. Ít nhất 3 tháng mới bắt đầu có nhu cầu mới, khi thấy đồ đang mặc đã cũ, nhu cầu mua đồ lót với nhu cầu làm đẹp rất ít. Nhóm này lựa chọn đa dạng về
màu sắc: trắng, xanh, đỏ, hồng Áo ngực lựa chọn quả chéo, dây gọn, ôm dáng. Quần lựa chọn loại cạp trễ, nhỏ, gọn, sexy. Chủ yếu lựa chọn size dưới 36B (75B) với áo, và M, L với
quần
1. Những cơ hội khi ra nhập thị trường
IV. K
ết luận
2. Những khó khăn khi ra nhập thị trường

- Khó ra mắt được sản phẩm khác biệt để cạnh tranh: Các thương hiệu cũ đã lấy được lòng tin của khách hàng, nếu chỉ ra mắt các sản phẩm tương tự các đối thủ cũ
thì khó có thể thuyết phục khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm của mình. Những các đối thủ cũng đã có rất nhiều sản phẩm với kiểu dáng, màu sắc thu hút, nên
cũng rất khó để có thể cho ra mắt dòng sản phẩm mới khác biệt
- Cần đầu tư vốn lớn để xây dựng thương hiệu cao cấp
+ Số lượng đối thủ trên thị trường không quá nhiều: 4 đối thủ chính. Nhưng chỉ có 1 thương hiệu Triumph là thực xây dựng được hình ảnh thương hiệu cao cấp
trong lòng người tiêu dùng
- Thói quen người tiêu dùng đã thay đổi: Sau những thông tin về tác hại của việc sử dụng áo lót ko rõ nguồn gốc, người dân đã thiện cảm hơn với các thương hiệu
Việt Nam và sẵn sàng chi trả mức cao hơn cho sản phẩm đồ lót
- Tiềm năng của phân khúc trung và cao cấp rất lớn
+ Tỷ lệ khách mua hàng/ khách tham quan cao, lên tới 20%