Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
j

NGUYN HU TRUNG

GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC
CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THNG VIT NAM CHI
NHÁNH CN TH


Chuyên nghành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng
Mã s : 60.31.12




LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN: PGS.TS. TRN HOÀNG NGÂN






THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009

M
M
﹀
﹀
C
C


L
L
﹀
﹀
C
C


Trang
Trang ph︽ bìa
M︽c l︽c
Danh m︽c các ký hi󰗈u, chぃ vi󰗀t t󰖰t
Danh m︽c các b󰖤ng, bi󰗄u
Danh m︽c các hình v󰖾, Jー th󰗌
Danh m︽c các ph︽ l︽c
L︶I M︺ I󰖧U 1
CHNG 1 NHぁNG V󰖥N I󰗁 C B󰖣N V󰗁 C󰖡NH TRANH VÀ N;NG LぅC
C󰖡NH TRANH C︾A NHTM 4
1.1 Các khái ni󰗈m c b󰖤n v󰗂 c󰖢nh tranh 4
1.1.1 Khái ni󰗈m c󰖢nh tranh 4
1.1.2 u Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh 4
1.1.3 Nh︿c Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh 5

1.2 N<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 5
1.2.1 Khái ni󰗈m n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 5
1.2.2 Nhぃng J󰖸c Ji󰗄m c b󰖤n c﹁a c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng hi󰗈n nay. 6
1.2.3 Tiêu chí c b󰖤n Jánh giá n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 7
1.2.3.1. N<ng lぇc tài chính 7
1.2.3.1.1 Quy mô v￣n ch﹁ s［ hぃu 7
1.2.3.1.2 Kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n c﹁a ngân hàng 8
1.2.3.1.3. Kh󰖤 n<ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng 9
1.2.3.1.4. Ch󰖦t l︿ng tín d︽ng 9
1.2.3.2. H󰗈 th￣ng thông tin và công ngh󰗈 ngân hàng 10
1.2.3.3. Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng 10
1.2.3.4. Chi󰗀n l︿c khách hàng 12
1.2.3.5 Ch󰖦t l︿ng nguーn nhân lぇc 12
1.2.3.6 Thng hi󰗈u 13
1.2.3.7 Ho󰖢t J⋮ng Marketing 14
1.2.3.8 V<n hoá doanh nghi󰗈p trong lbnh vぇc ngân hàng 15
1.2.4 Các y󰗀u t￣ 󰖤nh h［ng J󰗀n n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM 15
1.2.4.1 Mô hình hình thoi c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter 16
1.2.4.1.1 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 y󰗀u t￣ s󰖤n xu󰖦t J󰖨u vào 16
1.2.4.1.2 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 nhu c󰖨u 17
1.2.4.1.3 Nhぃng ngành h‖ tr︿ và liên quan 18
1.2.4.1.4 Môi tr︹ng, th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀 và sぇ c󰖢nh tranh c﹁a các doanh
nghi󰗈p khác 18
1.2.4.1.5 Chi󰗀n l︿c c﹁a doanh nghi󰗈p 19
1.2.4.2 Xây dぇng chi󰗀n l︿c giành l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh chung theo mô hình c﹁a
Michael Porter 19
1.2.4.2.1 Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t 20
1.2.4.2.2 Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá các s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽ 20
1.2.4.2.3 Chi󰗀n l︿c tr󰗎ng tâm hoá 20
1.3 Mô hình 5 lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter 21

1.4 Kinh nghi󰗈m nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM ［ Trung Qu￣c và
bài h󰗎c kinh nghi󰗈m cho Vi󰗈t Nam 22
1.4.1 Trung Qu￣c 23
1.4.2 Bài h󰗎c kinh nghi󰗈m cho NHTM ［ Vi󰗈t Nam 23
K󰗀t lu󰖮n chng 1 25
CHNG II: PHÂN TÍCH N;NG LぅC C󰖡NH TRANH C︾A NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THNG VI󰗇T NAM - CHI NHÁNH C󰖧N TH 26
2.1. Gi︵i thi󰗈u v󰗂 NH TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th 26
2.1.1 L󰗌ch s＝ hình thành và quá trình phát tri󰗄n 26
2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri󰗄n c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng
Chi nhánh C󰖨n Th (Vietinbank C󰖨n Th) 27
2.1.3 Thu󰖮n l︿i và khó kh<n c﹁a Vietinbank C󰖨n Th: 28
2.1.3.1 Thu󰖮n l︿i 28
2.1.3.2 Khó kh<n 29
2.1.4 C c󰖦u t︲ ch﹃c 30
2.2 Tình hình ho󰖢t J⋮ng c﹁a Vietinbank C󰖨n Th: 30
2.2.1 Các s󰖤n ph󰖪m ch﹁ y󰗀u c﹁a Vietinbank C󰖨n Th 30
2.2.2. Phân tích n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Vietinbank C󰖨n Th 32
2.2.2.1 V󰗂 v￣n ch﹁ s［ hぃu 33
2.2.2.2 Qui mô và kh󰖤 n<ng huy J⋮ng v￣n 35
2.2.2.3 Kh󰖤 n<ng sinh l︹i 36
2.2.2.4 M﹃c J⋮ r﹁i ro 38
2.2.3 Phân tích n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Vietinbank C󰖨n Th 39
2.2.3.1 Nguーn v￣n huy J⋮ng 40
2.2.3.2 D n︿ cho vay 43
2.2.3.3 N︿ x󰖦u 45
2.2.3.4 Phân tích hi󰗈u qu󰖤 kinh doanh qua các n<m 47
2.2.3.5 Phân tích t︲ ch﹃c và nhân lぇc 50
2.2.3.6 Phân tích công ngh󰗈 và c s［ v󰖮t ch󰖦t kィ thu󰖮t 50
2.2.3.7 Phân tích ch󰖦t l︿ng s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ ngân hàng 51

2.2.4 Phân tích J￣i th﹁ c󰖢nh tranh 51
2.2.4.1 Các công c︽ c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng: 51
2.2.4.1.1 Lãi su󰖦t 51
2.2.4.1.2. Sぇ khác bi󰗈t và uy tín c﹁a ngân hàng 52
2.2.4.2 Các J￣i th﹁ hi󰗈n t󰖢i 52
2.2.4.3 Các J￣i th﹁ c󰖢nh tranh ti󰗂m 󰖪n: 54
2.2.4.3.1 Kh￣i Ngân hàng TMCP và chi nhánh ngân hàng n︵c ngoài 54
2.2.4.3.2 Kh￣i các t︲ ch﹃c tài chính phi ngân hàng khác 57
K󰗀t lu󰖮n chng 2 57
CHNG III GI󰖣I PHÁP NÂNG CAO N;NG LぅC C󰖡NH TRANH C︾A
VIETINBANK C󰖧N TH TRONG GIAI IO󰖡N HI󰗇N NAY 58
3.1 I󰗌nh h︵ng phát tri󰗄n kinh t󰗀 - xã h⋮i TP. C󰖨n Th J󰗀n n<m 2015 58
3.2 I󰗌nh h︵ng chi󰗀n l︿c phát tri󰗄n c﹁a Vietinbank J󰗀n n<m 2015 60
3.2.1 M︽c tiêu 60
3.2.2 I󰗌nh h︵ng 60
3.3 Các gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Vietinbank C󰖨n Th 62
3.3.1 Xây dぇng chi󰗀n l︿c kinh doanh c︽ th󰗄 trên c s［ J󰗌nh h︵ng c﹁a
Vietinbank 62
3.3.1.1 M︽c tiêu 62
3.3.1.2 Các ch󰗊 tiêu nhi󰗈m v︽ c︽ th󰗄 62
3.3.1.3 Phng châm ho󰖢t J⋮ng 63
3.3.2 Gi󰖤i pháp ch﹁ y󰗀u nh󰖲m nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh Vietinbank C󰖨n Th 64
3.3.2.1 T<ng n<ng lぇc tài chính 64
3.3.2.2 T<ng quy mô nguーn v￣n 64

3.3.2.2.1. Phân Jo󰖢n th󰗌 tr︹ng 64
3.3.2.2.2 Chi󰗀n l︿c lãi su󰖦t linh ho󰖢t 65
3.3.2.2.3 Liên t︽c J︲i m︵i, Ja d󰖢ng hoá hình th﹃c huy J⋮ng 66
3.3.2.3 Nâng cao ch󰖦t l︿ng tài s󰖤n có, t󰖮n thu n︿ ngo󰖢i b󰖤ng 67
3.3.2.4 Nghiên c﹃u tình hình th󰗌 tr︹ng J󰗄 xác J󰗌nh nhu c󰖨u và tâm lý c﹁a

khách hàng 67
3.3.2.5 Gi󰖤i pháp phát tri󰗄n J󰖨u t tín d︽ng 68
3.3.2.6 Gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc cung c󰖦p s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ 70
3.3.2.7 I︲i m︵i quy trình và c󰖤i ti󰗀n th﹁ t︽c giao d󰗌ch 73
3.3.2.8 T<ng c︹ng công tác Marketing trong ho󰖢t J⋮ng Vietinbank 73
3.3.2.9 Nâng cao n<ng lぇc công ngh󰗈, m［ r⋮ng m󰖢ng l︵i, truy󰗂n thông
qu󰖤ng bá thng hi󰗈u 75
3.3.2.10 Coi tr󰗎ng công tác cán b⋮ & nâng cao ch󰖦t l︿ng nguーn nhân lぇc.76
3.3.2.11 I︲i m︵i c ch󰗀 và hoàn thi󰗈n chính sách ti󰗂n lng 78
3.3.2.12 T<ng c︹ng ch󰖦t l︿ng, hi󰗈u qu󰖤 công tác ki󰗄m tra, ki󰗄m soát ki󰗄m
toán n⋮i b⋮, qu󰖤n tr󰗌 r﹁i ro 79
3.3.2.13 Phát tri󰗄n thng hi󰗈u,xây dぇng v<n hoá kinh doanh Vietinbank 80
3.4 Ki󰗀n ngh󰗌 các Ji󰗂u ki󰗈n J󰗄 thぇc hi󰗈n các gi󰖤i pháp nh󰖲m nâng cao n<ng lぇc
c󰖢nh tranh c﹁a Vietinbank C󰖨n th 81
3.4.1 Ki󰗀n ngh󰗌 v︵i Qu￣c H⋮i, Chính Ph﹁ v󰗂 hoàn thi󰗈n h󰗈 th￣ng pháp lu󰖮t ngân
hàng 81
3.4.2 Ki󰗀n ngh󰗌 v︵i Hi󰗈p h⋮i Ngân hàng Vi󰗈t Nam 82
3.4.3 Ki󰗀n ngh󰗌 v︵i tr︽ s［ chính Vietinbank 82
K󰗀t lu󰖮n chng 3 83
K󰖿T LU󰖭N
PH﹀ L﹀C
TÀI LI󰗇U THAM KH󰖣O



1
L︶I M︺ I󰖧U

1. Tính c󰖦p thi󰗀t c﹁a J󰗂 tài
H⋮i nh󰖮p kinh t󰗀 qu￣c t󰗀 là xu th󰗀 t󰖦t y󰗀u và là m⋮t yêu c󰖨u khách quan J￣i

v︵i b󰖦t kっ qu￣c gia nào trong quá trình phát tri󰗄n. Nh󰖮n th﹃c rõ xu th󰗀 Jó, Vi󰗈t Nam
Jã ch﹁ J⋮ng gia nh󰖮p v︵i kh￣i ASEAN, tham gia vào ASEAN ♠ AFTA, ký k󰗀t hi󰗈p
J󰗌nh song phng Vi󰗈t - Mィ, gia nh󰖮p WTO; nhぃng vi󰗈c Jó Jem l󰖢i nhi󰗂u c h⋮i
cho Vi󰗈t Nam nhng thách th﹃c cﾃng không ít; v︻a t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n t<ng c︹ng h︿p
tác, v︻a làm sâu s󰖰c và quy󰗀t li󰗈t thêm quá trình c󰖢nh tranh ▁. H󰗈 th￣ng Ngân hàng
thng m󰖢i Vi󰗈t Nam nói chung và h󰗈 th￣ng Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t
Nam nói riêng Jã tr［ng thành và phát tri󰗄n l︵n m󰖢nh, Jã và Jang Ji vào ti󰗀n trình
h⋮i nh󰖮p qu￣c t󰗀, J󰗄 giành th󰗀 ch﹁ J⋮ng và h⋮i nh󰖮p có hi󰗈u qu󰖤, J﹃ng vぃng trên th󰗌
tr︹ng, giành th󰖰ng l︿i trong c󰖢nh tranh.
Quá trình ra J︹i và phát tri󰗄n c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam,
tuy không ph󰖤i lúc nào cﾃng suôn s󰖼 và bình l󰖸ng, tr󰖤i qua bao th<ng tr󰖨m, v︿t qua
bao khó kh<n th＝ thách có lúc ph󰖤i tr󰖤 giá J󰖰t cho nhぃng bài h󰗎c kinh doanh trong
n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng J󰗄 J󰖢t J︿c nhぃng thành tぇu to l︵n, Jáng trân tr󰗎ng và tぇ hào,
Jã chi󰗀m lbnh ph󰖨n l︵n th󰗌 ph󰖨n trên c󰖤 n︵c. I󰖸t trong tình hình khu vぇc và trên th󰗀
gi︵i, môi tr︹ng c󰖢nh tranh ngày càng ph﹃c t󰖢p v︵i m﹃c J⋮ cao, Jòi h、i Ngân hàng
TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam c󰖨n có sぇ chuy󰗄n bi󰗀n nh vﾃ bão J󰗄 tーn t󰖢i, phát
tri󰗄n và h⋮i nh󰖮p có hi󰗈u qu󰖤. Sぇ xu󰖦t hi󰗈n hàng lo󰖢t Ngân hàng thng m󰖢i c︲ ph󰖨n,
các chi nhánh Ngân hàng n︵c ngoài và J󰖸c bi󰗈t là các Ngân hàng con 100% v￣n
n︵c ngoài t󰖢i Vi󰗈t Nam s󰖾 là s﹃c ép c󰖢nh tranh gia t<ng m󰖢nh m󰖾. Chúng ta c󰖨n
Jánh giá Júng n<ng lぇc c󰖢nh tranh t󰖮n d︽ng t￣i Ja l︿i th󰗀 Jang có J󰗄 phát tri󰗄n, th󰖦y
rõ nhぃng thách th﹃c, nhぃng h󰖢n ch󰗀 c﹁a mình J󰗄 có sách l︿c, gi󰖤i pháp kh󰖰c ph︽c
nhanh chóng, t󰖢o dぇng nhぃng l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh m︵i.
Trong m⋮t sân chi Jông Júc và công b󰖲ng, k󰖼 m󰖢nh s󰖾 là ng︹i chi󰗀n th󰖰ng.
Trên J󰗌a bàn Thành ph￣ C󰖨n Th cu⋮c c󰖢nh tranh giぃa các Ngân hàng cﾃng h󰗀t s﹃c
gay g󰖰t và c h⋮i cﾃng J︿c chia s󰖾 Jーng J󰗂u v︵i các lo󰖢i hình Ngân hàng Thng


2
m󰖢i. I󰗄 phát tri󰗄n trong môi tr︹ng nh th󰗀, Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t
Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th bu⋮c ph󰖤i nâng cao s﹃c c󰖢nh tranh J󰗄 tーn t󰖢i và phát tri󰗄n.

Vì v󰖮y, lu󰖮n v<n ch󰗎n J󰗂 tài ☜Gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân
hàng TMCP Công thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th☝ J󰗄 nghiên c﹃u nh󰖲m
Jáp ﹃ng yêu c󰖨u c󰖤i cách Jang J󰖸t ra trong thぇc ti睢n ［ n︵c ta hi󰗈n nay, J󰖸c bi󰗈t là
thぇc ti睢n J￣i v︵i các Ngân hàng Thng m󰖢i l︵n, J￣i v︵i chính b󰖤n thân Ngân hàng
TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th.
2. M︽c tiêu nghiên c﹃u
- H󰗈 th￣ng hoá nhぃng v󰖦n J󰗂 lý lu󰖮n c b󰖤n v󰗂 c󰖢nh tranh, n<ng lぇc c󰖢nh
tranh, l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng thng m󰖢i trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng.
- Phân tích thぇc tr󰖢ng n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công
Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th, Jánh giá nhぃng k󰗀t qu󰖤 J︿c, rút ra m⋮t
s￣ tーn t󰖢i và nguyên nhân.
- I󰗂 xu󰖦t các gi󰖤i pháp và ki󰗀n ngh󰗌 nh󰖲m nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a
Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam trong Ji󰗂u ki󰗈n h⋮i nh󰖮p.
3. I￣i t︿ng và ph󰖢m vi nghiên c﹃u
- I￣i t︿ng nghiên c﹃u:
+ Nhぃng v󰖦n J󰗂 lý lu󰖮n c b󰖤n v󰗂 c󰖢nh tranh và n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a
Ngân hàng thng m󰖢i trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng.
+ Thぇc tr󰖢ng n<ng lぇc c󰖢nh tranh, nhぃng m󰖸t h󰖢n ch󰗀 và nguyên nhân tーn t󰖢i
c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th trong giai
Jo󰖢n t︻ n<m 2005 J󰗀n 2008.
+ Gi󰖤i pháp và ki󰗀n ngh󰗌 nh󰖲m nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng
TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th trong Ji󰗂u ki󰗈n h⋮i nh󰖮p.
- Ph󰖢m vi nghiên c﹃u: Ho󰖢t J⋮ng c﹁a NH TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam
nói chung và c﹁a Chi nhánh C󰖨n Th nói riêng.



3
4. Ý nghba khoa h󰗎c và thぇc ti睢n:
I󰗂 tài J︿c nghiên c﹃u trong b￣i c󰖤nh các Ngân hàng Thng m󰖢i Vi󰗈t Nam

v︻a ho󰖢t J⋮ng, v︻a c c󰖦u l󰖢i, thぇc hi󰗈n h⋮i nh󰖮p kinh t󰗀 qu￣c t󰗀. Nhぃng k󰗀t qu󰖤
nghiên c﹃u c﹁a J󰗂 tài góp ph󰖨n b︲ sung và h󰗈 th￣ng hoá nhぃng v󰖦n J󰗂 lý lu󰖮n v󰗂
c󰖢nh tranh và n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng Thng m󰖢i trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌
tr︹ng; xác J󰗌nh v󰗌 th󰗀 c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam
trên J󰗌a bàn thành ph￣ C󰖨n Th tr︵c yêu c󰖨u c󰖢nh tranh và h⋮i nh󰖮p. T︻ vi󰗈c
nghiên c﹃u thぇc ti睢n, J󰗂 tài s󰖾 là tài li󰗈u có giá tr󰗌 áp d︽ng vào thぇc ti睢n J￣i v︵i
Ngân hàng TMCP Công Thng Vi󰗈t Nam và làm tài li󰗈u tham kh󰖤o cho công tác
nghiên c﹃u, h󰗎c t󰖮p v󰗂 chuyên ngành.
5. Phng pháp nghiên c﹃u:
Tác gi󰖤 s＝ d︽ng t︲ng h︿p các phng pháp nghiên c﹃u khoa h󰗎c kinh t󰗀:
- Phng pháp th￣ng kê.
- Phng pháp phân tích ♠ so sánh, t︲ng h︿p.
- Phng pháp thu th󰖮p, x＝ lý s￣ li󰗈u: S￣ li󰗈u th﹃ c󰖦p J︿c thu th󰖮p t︻ các
báo cáo th︹ng niên, t︻ c quan th￣ng kê, t󰖢p chí▁
K󰗀t c󰖦u c﹁a lu󰖮n v<n:
Ngoài ph󰖨n m［ J󰖨u, k󰗀t lu󰖮n và danh m︽c tài li󰗈u tham kh󰖤o, J󰗂 tài J︿c k󰗀t
c󰖦u thành 03 chng, bao gーm:
Chng 1: Nhぃng v󰖦n J󰗂 c b󰖤n v󰗂 c󰖢nh tranh và n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a
Ngân hàng thng m󰖢i.
Chng 2: Phân tích n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công
Thng Vi󰗈t Nam trên J󰗌a bàn thành ph￣ C󰖨n Th.
Chng 3: Gi󰖤i pháp nâng cao n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP
Công Thng Vi󰗈t Nam ♠ Chi nhánh C󰖨n Th trong giai Jo󰖢n h⋮i nh󰖮p và phát tri󰗄n.



4
C
C
H

H




N
N
G
G


1
1
:
:


N
N
H
H
ぁ
ぁ
N
N
G
G


V

V
󰖥
󰖥
N
N


I
I
󰗁
󰗁


C
C




B
B
󰖣
󰖣
N
N


V
V
󰗁

󰗁


C
C
󰖡
󰖡
N
N
H
H


T
T
R
R
A
A
N
N
H
H


V
V
À
À

N
N
;
;
N
N
G
G


L
L
ぅ
ぅ
C
C


C
C
󰖡
󰖡
N
N
H
H


T

T
R
R
A
A
N
N
H
H


C
C
︾
︾
A
A


N
N
G
G
Â
Â
N
N


H

H
À
À
N
N
G
G


T
T
H
H




N
N
G
G


M
M
󰖡
󰖡
I
I

1
1
.
.
1
1


C
C
á
á
c
c


k
k
h
h
á
á
i
i


n

n
i
i
󰗈
󰗈
m
m


c
c




b
b
󰖤
󰖤
n
n


v
v
󰗂
󰗂


c

c
󰖢
󰖢
n
n
h
h


t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
:
:


1
1
.
.
1
1
.

.
1
1


K
K
h
h
á
á
i
i


n
n
i
i
󰗈
󰗈
m
m


c
c
󰖢
󰖢
n

n
h
h


t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
:
:


Theo Tぇ Ji󰗄n Ti󰗀ng Vi󰗈t, c󰖢nh tranh J︿c hi󰗄u là c￣ g󰖰ng giành ph󰖨n hn,
ph󰖨n th󰖰ng v󰗂 mình giぃa nhぃng ng︹i, nhぃng t︲ ch﹃c ho󰖢t J⋮ng nh󰖲m nhぃng l︿i
ích nh nhau. Theo T Ji󰗄n Cornu c﹁a Pháp thì c󰖢nh tranh J︿c hi󰗄u là hành vi c﹁a
doanh nghi󰗈p J⋮c l󰖮p v︵i nhau và là J￣i th﹁ c﹁a nhau cung ﹃ng hàng hoá, d󰗌ch v︽
nh󰖲m tho󰖤 mãn nhu c󰖨u gi￣ng nhau v︵i sぇ may r﹁i c﹁a m‖i bên, th󰗄 hi󰗈n qua vi󰗈c
lôi kéo J︿c ho󰖸c J󰗄 b󰗌 m󰖦t Ji m⋮t l︿ng khách hàng th︹ng xuyên. C󰖢nh tranh là
quy lu󰖮t t󰖦t y󰗀u là J⋮ng lぇc thúc J󰖪y kinh t󰗀 phát tri󰗄n. I󰗄 tーn t󰖢i trong n󰗂n kinh t󰗀
th󰗌 tr︹ng, các doanh nghi󰗈p ph󰖤i ch󰖦p nh󰖮n c󰖢nh tranh nh là lぇa ch󰗎n duy nh󰖦t.
C󰖢nh tranh ch󰗊 xu󰖦t hi󰗈n trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng, ni có sぇ cung ﹃ng hàng hoá,
d󰗌ch v︽ ít nh󰖦t c﹁a hai doanh nghi󰗈p, ng︹i kinh doanh trong cùng m⋮t Ji󰗂u ki󰗈n
gi￣ng nhau. Trong b￣i c󰖤nh Jó, các doanh nghi󰗈p ph󰖤i b󰖲ng m󰗎i bi󰗈n pháp khác

nhau J󰗄 s＝ d︽ng t￣i Ja các nguーn lぇc mà mình có J󰗄 v︿t lên trên các J￣i th﹁ c󰖢nh
tranh cùng lo󰖢i J󰗄 kh󰖴ng J󰗌nh v󰗌 trí c﹁a mình trong n󰗂n kinh t󰗀. C﹃ nh v󰖮y vô hình
chung c󰖢nh tranh Jã giúp cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀 phát tri󰗄n.
1.1.2 u Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh:
C󰖢nh tranh là u Ji󰗄m c b󰖤n c﹁a n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng, tuy nhiên ［ Jây c󰖨n
ph󰖤i hi󰗄u là c󰖢nh tranh lành m󰖢nh. C󰖢nh tranh thぇc sぇ Jem l󰖢i l︿i ích và hi󰗈u qu󰖤
cho ng︹i tiêu dùng, doanh nghi󰗈p và toàn b⋮ n󰗂n kinh t󰗀.
I￣i v︵i ng︹i tiêu dùng, h󰗎 hoàn toàn có l︿i vì nh︹ c󰖢nh tranh mà hàng hoá
J︿c Ja d󰖢ng hn, ch󰖦t l︿ng t￣t hn mà giá c󰖤 l󰖢i r󰖼 hn r󰖦t nhi󰗂u. V︵i nhà s󰖤n
xu󰖦t kinh doanh, c󰖢nh tranh là J⋮ng lぇc giúp h󰗎 nâng cao n<ng lぇc s󰖤n xu󰖦t, giành
u th󰗀 trên th󰗌 tr︹ng.


5
Nh v󰖮y, ta th󰖦y r󰖲ng, nh︹ c󰖢nh tranh các doanh nghi󰗈p n<ng J⋮ng hn, luôn
nghb cách J󰗄 tぇ hoàn thi󰗈n mình. Các doanh nghi󰗈p J󰗂u c￣ vn lên trong c󰖢nh
tranh, vô hình chung s󰖾 làm cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀 phát tri󰗄n. Iây chính là l︿i ích mà
c󰖢nh tranh Jem l󰖢i cho c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀.
1.1.3 Nh︿c Ji󰗄m c﹁a c󰖢nh tranh:
I󰖨u tiên, ta có th󰗄 th󰖦y r󰖲ng, th󰗌 tr︹ng b󰗌 Ji󰗂u ti󰗀t b［i quy lu󰖮t tぇ do c󰖢nh
tranh, nên r󰖦t d睢 b󰗌 kh﹁ng ho󰖤ng ho󰖸c phát tri󰗄n m󰖦t cân J￣i. Các doanh nghi󰗈p ch󰗊
chú tr󰗎ng khai thác nhぃng s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ Jem l󰖢i nhi󰗂u l︿i nhu󰖮n còn nhぃng s󰖤n
ph󰖪m, d󰗌ch v︽ có n<ng su󰖦t th󰖦p hn thì cﾃng b󰗌 ít quan tâm hn d󰖬n J󰗀n th󰗌 tr︹ng
b󰗌 phát tri󰗄n l󰗈ch.
Thêm m⋮t khía c󰖢nh nぃa c﹁a c󰖢nh tranh là n󰗀u nh không có chính sách qu󰖤n
lý c󰖢nh tranh Júng J󰖰n thì quá trình c󰖢nh tranh s󰖾 Ji theo xu h︵ng x󰖦u - c󰖢nh tranh
không lành m󰖢nh. Các doanh nghi󰗈p J󰗄 ☜h󰖢☝ J︿c J￣i th﹁ c﹁a mình, h󰗎 dùng J﹁
m󰗎i cách k󰗄 c󰖤 nhぃng ☜chiêu bài☝ không J︿c pháp lu󰖮t cho phép, tình tr󰖢ng ☜cá
l︵n nu￣t cá bé☝ s󰖾 th︹ng x󰖤y ra và hi󰗈n t︿ng J⋮c quy󰗂n s󰖾 xu󰖦t hi󰗈n. Khi Jã có
J⋮c quy󰗂n thì t󰖦t c󰖤 các m󰖸t tích cぇc c﹁a c󰖢nh tranh J󰗂u b󰗌 tri󰗈t tiêu mà thay vào Jó

là sぇ ☜thui ch⋮t☜ c﹁a c󰖤 n󰗂n kinh t󰗀.
1.2. N<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng thng m󰖢i
1.2.1 Khái ni󰗈m n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng thng m󰖢i:
Thu󰖮t ngぃ ☜n<ng lぇc c󰖢nh tranh☝ Jã J︿c s＝ d︽ng t︻ lâu. Có r󰖦t nhi󰗂u quan
Ji󰗄m khác nhau v󰗂 thu󰖮t ngぃ này. V󰗂 c b󰖤n có th󰗄 hi󰗄u n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a m⋮t
doanh nghi󰗈p là kh󰖤 n<ng Jáp ﹃ng ch￣ng ch󰗎i l󰖢i các J￣i th﹁ trong cung c󰖦p s󰖤n
ph󰖪m m⋮t cách lâu dài, chi󰗀m lbnh th󰗌 tr︹ng và có l︿i nhu󰖮n. M⋮t doanh nghi󰗈p có
kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh khi nó có m⋮t s￣ u th󰗀 khác bi󰗈t so v︵i J￣i th﹁ c﹁a nó.
Ngân hàng thng m󰖢i là m⋮t doanh nghi󰗈p, nhng ho󰖢t J⋮ng ngân hàng là
m⋮t lo󰖢i hình kinh doanh J󰖸c bi󰗈t, Jó là kinh doanh ti󰗂n t󰗈 và các d󰗌ch v︽ tài chính
có liên quan. C󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng là vi󰗈c các ngân hàng s＝ d︽ng
t￣i Ja các nguーn lぇc c﹁a mình J󰗄 giành và v︿t lên các J￣i th﹁ c󰖢nh tranh kh󰖴ng


6
J󰗌nh v󰗌 trí c﹁a mình trên th󰗌 tr︹ng ti󰗂n t󰗈. C󰖢nh tranh ngân hàng ［ ph󰖢m vi qu￣c t󰗀
còn thúc J󰖪y nhanh sぇ chuy󰗄n giao công ngh󰗈, tài chính giぃa các n︵c, t󰖢o Ji󰗂u
ki󰗈n cho ngân hàng ti󰗀p c󰖮n nhi󰗂u hn v︵i v￣n, các d󰗌ch v︽ tài chính qu￣c t󰗀. T︻
nh󰖮n th﹃c trên, theo tác gi󰖤, n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng thng m󰖢i là sぇ
t︲ng h︿p t󰖦t c󰖤 các kh󰖤 n<ng c﹁a ngân hàng Jáp ﹃ng J︿c nhu c󰖨u c﹁a khách hàng
v󰗂 vi󰗈c cung c󰖦p các s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ ngân hàng có ch󰖦t l︿ng cao, Ja d󰖢ng và
phong phú, ti󰗈n ích và thu󰖮n l︿i, có tính J⋮c Jáo so v︵i các s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ cùng
lo󰖢i trên th󰗌 tr︹ng, t󰖢o ra J︿c l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh, làm t<ng l︿i nhu󰖮n c﹁a các ngân
hàng, t󰖢o J︿c uy tín, thng hi󰗈u và v󰗌 th󰗀 cao trên th󰗌 tr︹ng.
1.2.2 Nhぃng J󰖸c Ji󰗄m c b󰖤n c﹁a c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng
hi󰗈n nay
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong b￣i c󰖤nh
chúng ta Jang h⋮i nh󰖮p ngày càng m󰖢nh m󰖾 vào n󰗂n kinh t󰗀 th󰗀 gi︵i, nhぃng tác
J⋮ng c﹁a ti󰗀n trình toàn c󰖨u hoá J󰗀n n󰗂n kinh t󰗀 Vi󰗈t Nam ngày càng rõ r󰗈t. Các
cam k󰗀t c﹁a Chính Ph﹁ Vi󰗈t Nam J￣i v︵i v󰖦n J󰗂 th󰗌 tr︹ng tài chính và ngân hàng

là m［ r⋮ng t￣i Ja, nhng thi󰗀t ch󰗀 b󰖤o J󰖤m thぇc thi thì chúng ta Jang trong ti󰗀n
trình hoàn thi󰗈n. Ii󰗂u này cﾃng 󰖤nh h［ng không nh、 J󰗀n ho󰖢t J⋮ng kinh doanh
c﹁a các ngân hàng.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong Ji󰗂u ki󰗈n có
sぇ tham gia ngày càng nhi󰗂u c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i n︵c ngoài t󰖢i Vi󰗈t
Nam. u th󰗀 c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i n︵c ngoài khi c󰖢nh tranh v︵i các ngân
hàng thng m󰖢i trong n︵c Jó chính là công ngh󰗈 hi󰗈n J󰖢i, v￣n l︵n, trình J⋮ qu󰖤n
lý Ji󰗂u hành, s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ tiên ti󰗀n,▁.s󰖾 tác J⋮ng m󰖢nh J󰗀n các ngân hàng
Vi󰗈t Nam.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong sぇ l︵n m󰖢nh
c﹁a các NHTM c︲ ph󰖨n trong n︵c và ti󰗀n trình c c󰖦u l󰖢i h󰗈 th￣ng ngân hàng
thng m󰖢i Nhà n︵c hi󰗈n nay càng làm cho ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong lbnh vぇc
ngân hàng thêm ph﹃c t󰖢p.


7
- Xét ngân hàng nh m⋮t t︲ng th󰗄, các ngân hàng còn ph󰖤i c󰖢nh tranh v︵i các
trung gian tài chính khác J󰗄 huy J⋮ng ti󰗂n g＝i, ti󰗀t ki󰗈m, c󰖦p tín d︽ng và cung c󰖦p
các d󰗌ch v︽ tài chính khác nh thanh toán và qu󰖤n lý r﹁i ro. Các trung gian tài chính
này bao gーm các công ty tài chính, công ty b󰖤o hi󰗄m▁.Hi󰗈n t󰖢i, m﹃c J⋮ c󰖢nh tranh
t︻ các khu vぇc khác J￣i v︵i h󰗈 th￣ng ngân hàng v󰖬n còn h󰖢n ch󰗀. Tuy nhiên, trong
tng lai h󰗈 th￣ng ngân hàng s󰖾 ph󰖤i c󰖢nh tranh gay g󰖰t v︵i các h󰗈 th￣ng trung gian
tài chính này.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng không ph󰖤i là m⋮t cu⋮c
chi󰗀n m⋮t m󰖦t, m⋮t còn, mà trong quá trình ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh, các ngân hàng
thng m󰖢i còn có m￣i liên h󰗈 m󰖮t thi󰗀t v︵i nhau trong ho󰖢t J⋮ng kinh doanh ngân
hàng. Không m⋮t ngân hàng nào ho󰖢t J⋮ng bình th︹ng trong th󰗌 tr︹ng n󰗀u không
có sぇ liên k󰗀t bình J󰖴ng, thân thi󰗈n và minh b󰖢ch v︵i các J￣i th﹁ c󰖢nh tranh khác.
- Ho󰖢t J⋮ng c󰖢nh tranh trong ho󰖢t J⋮ng ngân hàng còn ch󰗌u sぇ qu󰖤n lý r󰖦t
ch󰖸t ch󰖾 c﹁a c quan qu󰖤n lý Nhà n︵c v󰗂 ti󰗂n t󰗈 và ho󰖢t J⋮ng ngân hàng, Jó chính

là Ngân hàng Nhà n︵c Vi󰗈t Nam.
1.2.3 Tiêu chí c b󰖤n Jánh giá n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM
1.2.3.1. N<ng lぇc tài chính
1.2.3.1.1 Quy mô v￣n ch﹁ s［ hぃu:
V￣n ch﹁ s［ hぃu c﹁a ngân hàng thng m󰖢i Jóng vai trò s￣ng còn trong
vi󰗈c duy trì các ho󰖢t J⋮ng th︹ng nh󰖮t và b󰖤o J󰖤m cho ngân hàng kh󰖤 n<ng phát
tri󰗄n lâu dài. Nguーn v￣n Jóng vai trò là m⋮t t󰖦m J󰗈m giúp ch￣ng l󰖢i r﹁i ro phá s󰖤n,
vì v￣n giúp ngân hàng trang tr󰖤i nhぃng thua l‖ v󰗂 tài chính và nghi󰗈p v︽ cho t︵i khi
ban qu󰖤n lý có th󰗄 t󰖮p trung gi󰖤i quy󰗀t các v󰖦n J󰗂 và Ja ngân hàng tr［ l󰖢i tr󰖢ng
thái ho󰖢t J⋮ng sinh l︹i.
V￣n t󰖢o ni󰗂m tin cho công chúng và là sぇ J󰖤m b󰖤o J￣i v︵i ch﹁ n︿ (k󰗄
c󰖤 ng︹i g＝i ti󰗂n) v󰗂 s﹃c m󰖢nh tài chính c﹁a ngân hàng. Ngân hàng c󰖨n ph󰖤i J﹁ m󰖢nh
J󰗄 nhぃng ng︹i Ji vay có th󰗄 tin r󰖲ng ngân hàng có th󰗄 Jáp ﹃ng J︿c các nhu c󰖨u tín
d︽ng c﹁a h󰗎 ngay c󰖤 trong Ji󰗂u ki󰗈n ki󰗈n kinh t󰗀 Jang g󰖸p khó kh<n. Hn nぃa, quy


8
mô v￣n l︵n m󰖢nh s󰖾 giúp cho ngân hàng huy J⋮ng J︿c nhi󰗂u v￣n hn, do các khách
hàng th︹ng có quan ni󰗈m g＝i ti󰗂n vào các ngân hàng l︵n thì s󰖾 yên tâm hn.
V￣n cung c󰖦p n<ng lぇc tài chính cho sぇ t<ng tr［ng và phát tri󰗄n các
hình th﹃c d󰗌ch v︽ m︵i, cho nhぃng chng trình, trang thi󰗀t b󰗌 m︵i. Sぇ b︲ sung v￣n s󰖾
cho phép ngân hàng m［ r⋮ng tr︽ s［, xây dぇng thêm nhぃng v<n phòng, chi nhánh J󰗄
theo k󰗌p v︵i sぇ phát tri󰗄n c﹁a th󰗌 tr︹ng và t<ng c︹ng ch󰖦t l︿ng ph︽c v︽ khách hàng.
V￣n J︿c xem nh là m⋮t phng ti󰗈n Ji󰗂u ti󰗀t sぇ t<ng tr［ng, giúp
J󰖤m b󰖤o r󰖲ng sぇ t<ng tr［ng c﹁a m⋮t ngân hàng có th󰗄 J︿c duy trì, ︲n J󰗌nh lâu
dài. Có nghba là v￣n ngân hàng hàng c󰖨n ph󰖤i J︿c phát tri󰗄n tng ﹃ng v︵i sぇ t<ng
tr［ng c﹁a danh m︽c cho vay và c﹁a nhぃng tài s󰖤n r﹁i ro khác. Nh v󰖮y, quy mô
v￣n c﹁a m⋮t doanh nghi󰗈p càng cao thì kh󰖤 n<ng tham gia vào th󰗌 tr︹ng càng l︵n
và ng︿c l󰖢i. Hay nói cách khác, quy mô v￣n c﹁a m⋮t ngân hàng xác J󰗌nh ph󰖢m vi
c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng Jó.

Theo Hi󰗈p ︵c Bassel, v￣n tぇ có c﹁a ngân hàng thng m󰖢i ph󰖤i J󰖢t
t￣i thi󰗄u 8% t︲ng tài s󰖤n có c﹁a ngân hàng Jó thì J︿c coi là an toàn.
1.2.3.1.2 Kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n c﹁a ngân hàng
Theo chu󰖪n mぇc qu￣c t󰗀, kh󰖤 n<ng thanh kho󰖤n ngân hàng th󰗄 hi󰗈n qua tゎ l󰗈
giぃa tài s󰖤n Có có th󰗄 thanh toán ngay và tài s󰖤n N︿ ph󰖤i thanh toán ngay. Trong
Jó, tài s󰖤n Có có th󰗄 thanh toán ngay bao gーm ti󰗂n m󰖸t, ti󰗂n g＝i t󰖢i ngân hàng
Trung ng và các ngân hàng khác, ch﹃ng khoán có kh󰖤 n<ng mua bán J︿c. Ch󰗊
tiêu này th󰗄 hi󰗈n kh󰖤 n<ng ngân hàng có th󰗄 Jáp ﹃ng J︿c nhu c󰖨u rút ti󰗂n hay
thanh toán t﹃c th︹i v︵i s￣ l︿ng l︵n hay không. Theo thông l󰗈 qu￣c t󰗀 , v︵i m﹃c tài
s󰖤n có thanh kho󰖤n trên 40% t︲ng d n︿ ti󰗂n g＝i có th󰗄 J︿c coi là an toàn.
Theo Ji󰗂u 12 c﹁a Quy󰗀t J󰗌nh s￣ 457/2005/QI-NHNN ngày 19/04/2005,
v󰗂 vi󰗈c ban hành ☜Quy J󰗌nh các tゎ l󰗈 b󰖤o J󰖤m an toàn trong ho󰖢t J⋮ng c﹁a các t︲
ch﹃c tín d︽ng☝ có quy J󰗌nh:


9
☜T︲ ch﹃c tín d︽ng ph󰖤i th︹ng xuyên J󰖤m b󰖤o tゎ l󰗈 v󰗂 kh󰖤 n<ng chi tr󰖤
Jーi v︵i t︻ng lo󰖢i ti󰗂n Jーng, vàng nh sau:
1. Tゎ l󰗈 t￣i thi󰗄u 25% giぃa giá tr󰗌 các tài s󰖤n ☜Có☝ có th󰗄 thanh toán ngay
và các tài s󰖤n ☜N︿☝ s󰖾 J󰗀n h󰖢n thanh toán trong th︹i gian 01 tháng ti󰗀p theo.
2. Tゎ l󰗈 t￣i thi󰗄u b󰖲ng 1 giぃa t︲ng tài s󰖤n ☜Có☝ có th󰗄 thanh toán ngay
trong kho󰖤ng th︹i gian 7 ngày làm vi󰗈c ti󰗀p theo và t︲ng tài s󰖤n ☜N︿☝ ph󰖤i thanh
toán trong kho󰖤ng th︹i gian 07 ngày làm vi󰗈c ti󰗀p theo☝.
1.2.3.1.3. Kh󰖤 n<ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng:
M﹃c sinh l︹i là ch󰗊 tiêu ph󰖤n ánh k󰗀t qu󰖤 ho󰖢t J⋮ng, cﾃng nh ph󰖤n
ánh m⋮t ph󰖨n k󰗀t qu󰖤 c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng. M﹃c sinh l︹i J︿c Jánh giá thông
qua các ch󰗊 tiêu:
- Tゎ su󰖦t sinh l︹i t︲ng tài s󰖤n (ROA: Return on Assets):
L︿i nhu󰖮n ròng sau thu󰗀
ROA = x 100%

T︲ng tài s󰖤n có bình quân
Ch󰗊 tiêu này ph󰖤n ánh m⋮t Jーng tài s󰖤n t󰖢o ra bao nhiêu Jーng l︿i nhu󰖮n,
ch󰖦t l︿ng c﹁a công tác qu󰖤n lý tài s󰖤n có. Tài s󰖤n sinh l︹i càng l︵n thì h󰗈 s￣ trên
càng l︵n.
- Tゎ su󰖦t sinh l︹i v￣n tぇ có (ROE: Return on Equity)
L︿i nhu󰖮n ròng sau thu󰗀
ROE = x 100%
V￣n tぇ có
Ch󰗊 tiêu này ph󰖤n ánh m⋮t Jーng v￣n ch﹁ s［ hぃu t󰖢o ra bao nhiêu Jーng l︿i
nhu󰖮n, kh󰖤 n<ng sinh l︹i trên m⋮t Jーng v￣n c﹁a ngân hàng. H󰗈 s￣ càng l︵n, kh󰖤
n<ng sinh l︹i tài chính càng l︵n.
1.2.3.1.4. Ch󰖦t l︿ng tín d︽ng:


10
Ch󰖦t l︿ng tín d︽ng th󰗄 hi󰗈n ch﹁ y󰗀u thông qua tゎ l󰗈 n︿ quá h󰖢n/t︲ng d
n︿ và tゎ l󰗈 n︿ x󰖦u/t︲ng d n︿. N󰗀u tゎ l󰗈 này th󰖦p ch﹃ng t、 kh󰖤 n<ng qu󰖤n tr󰗌 r﹁i ro
c﹁a ngân hàng t￣t, tình hình tài chính lành m󰖢nh và ng︿c l󰖢i n󰗀u các tゎ l󰗈 này cao
thì m﹃c J⋮ trích l󰖮p dぇ phòng cao; tình hình tài chính c󰖨n J︿c giám sát ch󰖸t ch󰖾.
1.2.3.2. H󰗈 th￣ng thông tin và công ngh󰗈 ngân hàng
Ngày nay, thông tin J︿c s＝ d︽ng nh m⋮t nguーn lぇc kinh t󰗀, m⋮t vﾃ khí
trong môi tr︹ng c󰖢nh tranh. Các doanh nghi󰗈p nói chung và các ngân hàng thng
m󰖢i nói riêng ph󰖤i s＝ d︽ng thông tin ngày càng nhi󰗂u J󰗄 t<ng n<ng lぇc, t<ng hi󰗈u
qu󰖤 trong ho󰖢t J⋮ng và Jem l󰖢i l︿i ích cho n󰗂n kinh t󰗀 cﾃng nh cho ngân hàng.
- Thông tin là c s［ quan tr󰗎ng trong ho󰖢ch J󰗌nh chi󰗀n l︿c kinh doanh
cﾃng nh xây dぇng k󰗀 ho󰖢ch tác nghi󰗈p mang tính kh󰖤 thi cao.
- Thông qua thông tin ph󰖤n hーi ng︹i qu󰖤n lý theo dõi J︿c t￣c J⋮ thぇc
hi󰗈n k󰗀 ho󰖢ch, phát hi󰗈n nhぃng l󰗈ch l󰖢c trong xây dぇng và ch󰗊 J󰖢o thぇc hi󰗈n k󰗀
ho󰖢ch; t︻ Jó Ja ra nhぃng Ji󰗂u ch󰗊nh k󰗌p th︹i.
- Dぇa vào thông tin trong quá kh﹃, hi󰗈n t󰖢i và các phng pháp dぇ Joán

thích h︿p, ng︹i qu󰖤n lý tiên Joán J︿c hi󰗈n t︿ng trong tng lai, giúp ch﹁ J⋮ng
hn trong Ji󰗂u hành công vi󰗈c.
- Có hai luーng thông tin c b󰖤n: Luーng thông tin bên ngoài s󰖾 cung c󰖦p
nhぃng di睢n bi󰗀n thay J︲i c﹁a môi tr︹ng kinh t󰗀, dân s￣, v<n hoá, xã h⋮i, chính tr󰗌,
pháp lu󰖮t, tぇ nhiên, công ngh󰗈, J￣i th﹁ c󰖢nh tranh, nhu c󰖨u khách hàng, ▁ J󰗄 t︻ Jó
ng︹i qu󰖤n lý s󰖾 th󰖦y J︿c c h⋮i kinh doanh t￣t cﾃng nh m￣i Je do󰖢 J￣i v︵i ngân
hàng. Luーng thông tin bên trong cung c󰖦p các Ji󰗄m m󰖢nh và Ji󰗄m y󰗀u c﹁a các
nguーn lぇc khác nhau J￣i v︵i ngân hàng.
Hi󰗈n J󰖢i hoá công ngh󰗈 s󰖾 giúp cho ngân hàng nâng cao ch󰖦t l︿ng d󰗌ch
v︽, J󰖤m b󰖤o ph︽c v︽ khách hàng m⋮t cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra công
ngh󰗈 hi󰗈n J󰖢i còn giúp ngân hàng m［ r⋮ng thêm lo󰖢i hình d󰗌ch v︽ cﾃng nh th󰗌
tr︹ng ho󰖢t J⋮ng c﹁a ngân hàng.
1.2.3.3. Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng:


11
Kh󰖤 n<ng cung ﹃ng d󰗌ch v︽ ngân hàng th󰗄 hi󰗈n ［ vi󰗈c ph︽c v︽ k󰗌p th︹i,
thu󰖮n ti󰗈n, nhanh chóng, an toàn, chính xác và tính linh ho󰖢t c﹁a d󰗌ch v︽. Mu￣n
v󰖮y, các ngân hàng ph󰖤i m［ r⋮ng và nâng cao ch󰖦t l︿ng, hi󰗈u qu󰖤 các d󰗌ch v︽
ngân hàng hi󰗈n có; Jーng th︹i Ja d󰖢ng hoá các s󰖤n ph󰖪m cung c󰖦p cho n󰗂n kinh t󰗀 và
các kênh phân ph￣i d󰗌ch v︽ v︵i công ngh󰗈 tiên ti󰗀n.
Các ngân hàng m󰖢nh không ch󰗊 th󰗄 hi󰗈n ［ vi󰗈c cung ﹃ng m⋮t kh￣i l︿ng
v￣n tín d︽ng l︵n cho th󰗌 tr︹ng mà còn ph󰖤i th󰗄 hi󰗈n phng pháp c󰖦p tín d︽ng th󰗀
nào. I￣i v︵i các ngân hàng tiên ti󰗀n, c󰖦p tín d︽ng cho các doanh nghi󰗈p v︵i m⋮t lãi
su󰖦t J󰖨u vào - J󰖨u ra t￣i thi󰗄u, bù l󰖢i s󰖾 thu J︿c r󰖦t nhi󰗂u nguーn thu nh󰖮p t︻ các
d󰗌ch v︽ khác giúp cho doanh nghi󰗈p chuy󰗄n t󰖤i v￣n vay m⋮t cách k󰗌p th︹i, Júng lúc,
Júng ni và trôi ch󰖤y. Hn nぃa m⋮t ngân hàng kinh doanh Ja n<ng s󰖾 có nhi󰗂u l︿i
th󰗀 J󰗄 nâng cao hi󰗈u qu󰖤 ho󰖢t J⋮ng kinh doanh b［i vì:
- Ia d󰖢ng hoá d󰗌ch v︽ giúp ngân hàng phân tán và gi󰖤m thi󰗄u r﹁i ro. Theo
các d󰗌ch v︽ truy󰗂n th￣ng và c︲ Ji󰗄n, ngân hàng thu l︿i ch﹁ y󰗀u t︻ ho󰖢t J⋮ng tín

d︽ng, nhng tín d︽ng l󰖢i là lbnh vぇc ch﹃a Jぇng nhi󰗂u r﹁i ro và b󰖦t tr󰖰c. Vì th󰗀, thぇc
hi󰗈n kinh doanh nhi󰗂u s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ ngân hàng khác bên c󰖢nh nghi󰗈p v︽ tín
d︽ng s󰖾 giúp phân tán và gi󰖤m r﹁i ro.
- Ia d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ ngân hàng s󰖾 làm t<ng l︿i nhu󰖮n c﹁a
NHTM. Khi thぇc hi󰗈n Ja d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽, ngân hàng thng m󰖢i s󰖾 s＝
d︽ng tri󰗈t J󰗄, có hi󰗈u qu󰖤 c s［ v󰖮t ch󰖦t và J⋮i ngﾃ cán b⋮ c﹁a m‖i ngân hàng; do
v󰖮y, gi󰖤m chi phí qu󰖤n lý và chi phí ho󰖢t J⋮ng, t<ng l︿i nhu󰖮n t￣i Ja cho doanh
nghi󰗈p cﾃng nh cho ngân hàng thng m󰖢i.
- Ch󰗊 khi thぇc hi󰗈n Ja d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ ngân hàng m︵i cung
c󰖦p J︿c nhi󰗂u lo󰖢i d󰗌ch v︽ m⋮t cách nhanh chóng, linh ho󰖢t, có ch󰖦t l︿ng cho
khách hàng và cho n󰗂n kinh t󰗀. Hn nぃa, vi󰗈c ph︽c v︽ khách hàng theo phng
th﹃c ☜tr󰗎n gói☝ bao gi︹ cﾃng u vi󰗈t hn phng th﹃c riêng l󰖼.
Ngoài vi󰗈c Ja d󰖢ng hoá d󰗌ch v︽ thì Ja d󰖢ng hoá các kênh phân ph￣i cﾃng
là m⋮t trong nhぃng y󰗀u t￣ quan tr󰗎ng trong vi󰗈c nâng cao kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh c﹁a


12
m‖i ngân hàng. Ia d󰖢ng hoá các kênh phân ph￣i s󰖾 giúp cho các s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽
c﹁a ngân hàng nhanh chóng J󰗀n tay khách hàng.
1.2.3.4. Chi󰗀n l︿c khách hàng:
Trong n󰗂n kinh t󰗀 th󰗌 tr︹ng, khách hàng chính là ng︹i Jóng vai trò
quy󰗀t J󰗌nh sぇ tーn t󰖢i hay không tーn t󰖢i c﹁a m⋮t t︲ ch﹃c ch﹃c nói chung và ngân
hàng nói riêng. N󰗀u doanh nghi󰗈p Ja ra th󰗌 tr︹ng nhぃng s󰖤n ph󰖪m không phù h︿p
v︵i th󰗌 tr︹ng, thì dù s󰖤n ph󰖪m Jó có ch󰖦t l︿ng t￣t J󰗀n Jâu Ji ch<ng nぃa nó cﾃng
không th󰗄 tiêu th︽ J︿c, th󰖮m chí phá s󰖤n. Trong kinh doanh ngân hàng cﾃng v󰖮y,
khách hàng có quy󰗂n ch󰗎n b󰖦t kっ m⋮t ngân hàng nào J󰗄 g＝i ti󰗂n, vay ti󰗂n ho󰖸c giao
d󰗌ch. N󰗀u các ngân hàng không quan tâm J󰗀n nhu c󰖨u c﹁a khách hàng, J󰗀n kh󰖤
n<ng ph︽c v︽, cách ti󰗀p th󰗌, gi︵i thi󰗈u s󰖤n ph󰖪m,▁ c﹁a ngân hàng hay nói ng󰖰n g󰗎n
hn là quan tâm J󰗀n chi󰗀n l︿c khách hàng, thì các ngân hàng Jó khó mà tーn t󰖢i và
phát tri󰗄n J︿c. Các ngân hàng bu⋮c ph󰖤i ch﹁ J⋮ng quan tâm J󰗀n vi󰗈c Jáp ﹃ng nhu

c󰖨u và mong mu￣n c﹁a khách hàng, ngân hàng c󰖨n ph󰖤i n󰖰m b󰖰t nhanh chóng,
chính xác nhu c󰖨u c﹁a khách hàng J󰗄 có th󰗄 Jáp ﹃ng k󰗌p th︹i. Hn nぃa, s󰖤n ph󰖪m
mà các ngân hàng cung c󰖦p cho khách hàng th︹ng ít có tính khác bi󰗈t, vì v󰖮y, ch󰗊
c󰖨n ngân hàng có chi󰗀n l︿c khách hàng t￣t nh thái J⋮ nhân viên hoà nhã, d󰗌ch v︽
thu󰖮n ti󰗈n, qu󰖤ng cáo r⋮ng rãi,▁ thì ngay l󰖮p t﹃c ngân hàng s󰖾 thu hút J︿c khách
hàng nhi󰗂u hn.
1.2.3.5 Ch󰖦t l︿ng nguーn nhân lぇc:
Ngân hàng thu⋮c ngành kinh doanh d󰗌ch v︽, vì v󰖮y, ch󰖦t l︿ng cán b⋮,
nhân viên ngân hàng là m⋮t y󰗀u t￣ quan tr󰗎ng J󰗄 ki󰗀n t󰖢o s﹃c m󰖢nh c󰖢nh tranh c﹁a
các NHTM. Nhân viên ngân hàng là ng︹i trぇc ti󰗀p thぇc hi󰗈n các chi󰗀n l︿c kinh
doanh (bao gーm c󰖤 chi󰗀n l︿c c󰖢nh tranh) c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i. Ch󰖦t
l︿ng nhân viên ngân hàng càng cao, l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng càng l︵n.
Trong quá trình giao d󰗌ch trぇc ti󰗀p v︵i khách hàng, nhân viên ngân hàng
là m⋮t ☜hi󰗈n hぃu☝ ch﹁ y󰗀u c﹁a d󰗌ch v︽. Vì v󰖮y, v︵i ki󰗀n th﹃c và kinh nghi󰗈m
chuyên môn, nhân viên ngân hàng có th󰗄 làm t<ng thêm giá tr󰗌 cho d󰗌ch v︽ cﾃng


13
nh có th󰗄 làm gi󰖤m Ji, th󰖮m chí làm h、ng giá tr󰗌 c﹁a d󰗌ch v︽. B󰖲ng vi󰗈c gây thi󰗈n
c󰖤m v︵i khách hàng trong quá trình giao d󰗌ch, nhân viên ngân hàng Jã trぇc ti󰗀p
tham gia quá trình xúc ti󰗀n bán d󰗌ch v︽.
Là lぇc l︿ng ch﹁ y󰗀u chuy󰗄n t󰖤i nhぃng thông tin, tín hi󰗈u t︻ th󰗌 tr︹ng,
t︻ khách hàng, t︻ J￣i th﹁ c󰖢nh tranh J󰗀n các nhà ho󰖢ch J󰗌nh chính sách ngân hàng.
Ngoài ra, nhân viên ngân hàng có trình J⋮ chuyên môn cao thì s󰖾 gi󰖤m r﹁i ro trong
các kho󰖤n vay; Jーng th︹i h󰗎 còn có kh󰖤 n<ng thぇc hi󰗈n t￣t vai trò t v󰖦n, giúp J︷
khách hàng trong vi󰗈c thぇc hi󰗈n các dぇ án, phng án s󰖤n xu󰖦t kinh doanh.
Bên c󰖢nh Jó, n<ng lぇc qu󰖤n lý c﹁a nhぃng ng︹i lãnh J󰖢o gi、i, có kinh
nghi󰗈m s󰖾 giúp ngân hàng gi󰖤m b︵t J︿c r󰖦t nhi󰗂u chi phí nh: chi phí r﹁i ro, chi
phí lao J⋮ng, chi phí qu󰖤n lý, t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n cho ngân hàng ho󰖢t J⋮ng có hi󰗈u qu󰖤 và
c󰖢nh tranh. Qu󰖤n lý t￣t cﾃng có nghba là s＝ d︽ng Júng ng︹i, Júng ch‖, bi󰗀t cách t︲

ch﹃c, Ji󰗂u hành công vi󰗈c, bi󰗀t giám sát, ki󰗄m tra, qu󰖤n lý ch󰖸t ch󰖾, bi󰗀t phân chia
trách nhi󰗈m rõ ràng cho t︻ng phòng ban, bi󰗀t chú tr󰗎ng vào nhぃng nhi󰗈m v︽ trong
tâm, tr󰗎ng Ji󰗄m. H󰗎 s󰖾 bi󰗀t cách J󰗄 s＝ d︽ng các công c︽ c󰖢nh tranh m⋮t cách có
hi󰗈u qu󰖤 nh󰖦t, ﹃ng phó m⋮t cách linh ho󰖢t nhぃng bi󰗀n J⋮ng th︹ng xuyên trên th󰗌
tr︹ng, nh󰖢y bén trong kinh doanh, nhanh chóng phát hi󰗈n ra nhぃng th︹i c Jーng
th︹i gi󰖤m thi󰗄u nhぃng sai sót không Jáng có. T󰖦t c󰖤 J󰗂u góp ph󰖨n t󰖢o nên sぇ l︵n
m󰖢nh c﹁a ngân hàng.
1.2.3.6 Thng hi󰗈u
M⋮t thng hi󰗈u m󰖢nh là m⋮t thng hi󰗈u mà nó có th󰗄 t󰖢o J︿c sぇ thích
thú cho khách hàng m︽c tiêu, làm cho h󰗎 có xu h︵ng tiêu dùng và ti󰗀p t︽c tiêu
dùng nó. Khi m⋮t thng hi󰗈u nh󰖮n J︿c lòng Jam mê c﹁a khách hàng m︽c tiêu thì
Jó là c s［ cho sぇ thành công c﹁a thng hi󰗈u.
Thng hi󰗈u là m⋮t tài s󰖤n vô hình b［i nó có kh󰖤 n<ng tác J⋮ng J󰗀n thái
J⋮ hành vi c﹁a ng︹i tiêu dùng. Giá tr󰗌 c﹁a thng hi󰗈u mang l󰖢i l︿i nhu󰖮n cho
Ngân hàng trong tng lai. Thng hi󰗈u t󰖢o ra l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh, giúp Ngân hàng
thu󰖮n l︿i hn khi tìm và phát tri󰗄n th󰗌 tr︹ng m︵i. Nó là phng ti󰗈n ghi nh󰖮n, b󰖤o


14
v󰗈 và th󰗄 hi󰗈n thành qu󰖤 c﹁a Ngân hàng, Jem l󰖢i sぇ ︲n J󰗌nh và phát tri󰗄n th󰗌 ph󰖨n,
nâng cao l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh, t󰖢o ra danh ti󰗀ng và l︿i nhu󰖮n.
Tuy nhiên, danh ti󰗀ng và uy tín c﹁a Ngân hàng ch󰗊 có th󰗄 có J︿c sau
m⋮t quá trình quan h󰗈 lâu dài giぃa Ngân hàng và khách hàng do Ngân hàng luôn
cung c󰖦p các d󰗌ch v︽ có ch󰖦t l︿ng cao, hoàn t󰖦t công vi󰗈c Júng h󰖢n, J󰖤m b󰖤o t￣t
các d󰗌ch v︽ kèm theo. Vì v󰖮y, J󰗄 có J︿c danh ti󰗀ng và uy tín trên th󰗌 tr︹ng Jòi
h、i các Ngân hàng ph󰖤i n︲ lぇc c￣ g󰖰ng th︹ng xuyên v︵i tinh th󰖨n luôn c󰖤i ti󰗀n và
Ja d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽, Jáp ﹃ng cao hn nhu c󰖨u c﹁a khách hàng.
1.2.3.7 Ho󰖢t J⋮ng Marketing
Là m⋮t ngành kinh doanh có nhi󰗂u J￣i th﹁ c󰖢nh tranh trên th󰗌 tr︹ng thì
ho󰖢t J⋮ng marketing J￣i v︵i các ngân hàng là r󰖦t c󰖨n thi󰗀t. Các ngân hàng mu￣n t󰖢o

nên kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh cao hn các J￣i th﹁ khác thì tr︵c h󰗀t h󰗎 ph󰖤i nghiên c﹃u
và n󰖰m ch󰖰c nhu c󰖨u, th󰗌 hi󰗀u c﹁a t︻ng J￣i t︿ng khách hàng, c﹁a t︻ng th󰗌 tr︹ng
c︽ th󰗄, J󰗄 t︻ Jó Ja d󰖢ng hoá s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng mình, Jーng th︹i Ji
J󰖨u trong vi󰗈c t󰖢o ra nhぃng s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ m︵i nh󰖲m thu hút khách hàng.
Hn nぃa, ho󰖢t J⋮ng Marketing còn giúp qu󰖤ng cáo, khuy󰗀ch trng các
s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng J󰗀n ng︹i dân, J󰗄 ng︹i dân có nhi󰗂u hi󰗄u bi󰗀t v󰗂
ti󰗈n ích c﹁a các nghi󰗈p v︽ ngân hàng và t︻ Jó lôi kéo h󰗎 J󰗀n v︵i các ngân hàng.
Marketing còn giúp nâng cao hình 󰖤nh, tên hi󰗈u, uy tín và v󰗌 th󰗀 c﹁a các ngân hàng,
t󰖢o ra 󰖦n t︿ng trong lòng khách hàng. Iây là m⋮t Ji󰗂u h󰗀t s﹃c quan tr󰗎ng J󰖸c bi󰗈t
J￣i v︵i ngành ngân hàng. Vì khi khách hàng Jã có 󰖦n t︿ng J󰖺p, có sぇ tin t［ng vào
m⋮t ngân hàng nào Jó thì h󰗎 s󰖾 ch󰗊 s＝ d︽ng s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ c﹁a ngân hàng Jó mà
thôi. V︵i uy tín, v󰗌 th󰗀 có J︿c, ngân hàng s󰖾 J︿c khách hàng tin t［ng g＝i ti󰗂n dù
ph󰖤i ch󰗌u lãi su󰖦t th󰖦p, còn các doanh nghi󰗈p s󰖾 mu￣n ngân hàng này tài tr︿ vì h󰗎
J︿c ti󰗀ng là m⋮t ngân hàng uy tín tài tr︿. Do v󰖮y, ngân hàng Jó có th󰗄 nâng cao kh󰖤
n<ng c󰖢nh tranh c﹁a mình, và t󰖢o J︿c m⋮t v󰗌 th󰗀 vぃng vàng trên th󰗌 tr︹ng.




15
1.2.3.8 V<n hoá doanh nghi󰗈p trong lbnh vぇc ngân hàng
V<n hoá doanh nghi󰗈p là t︲ng th󰗄 các quan h󰗈 giao ti󰗀p giぃa ngân hàng
và khách hàng, là quan h󰗈 làm vi󰗈c trong n⋮i b⋮ ngân hàng. Thông qua Jó, các quan
h󰗈 giao ti󰗀p th󰗄 hi󰗈n b󰖤n s󰖰c riêng c﹁a ngân hàng, g󰖰n li󰗂n v︵i phong t︽c, t󰖮p quán,
truy󰗂n th￣ng, v<n hoá m‖i J󰗌a phng mà ngân hàng ho󰖢t J⋮ng. V<n hoá doanh
nghi󰗈p còn là các ho󰖢t J⋮ng v<n hoá, th󰗄 thao, ho󰖢t J⋮ng xã h⋮i, Jóng góp v︵i c⋮ng
Jーng c﹁a ngân hàng. Thông qua Jó t󰖢o sぇ g󰖰n k󰗀t giぃa cán b⋮, nhân viên, trong
ngân hàng, kích thích tính sáng t󰖢o, h<ng say làm vi󰗈c c﹁a cán b⋮, nhân viên. Iーng
th︹i t󰖢o sぇ g󰖰n k󰗀t ch󰖸t ch󰖾 giぃa ngân hàng và khách hàng. Nhぃng y󰗀u t￣ Jó góp
ph󰖨n nâng cao kh󰖤 n<ng c󰖢nh tranh c﹁a ngân hàng.

1.2.4 Các y󰗀u t￣ 󰖤nh h［ng J󰗀n n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a NHTM
Các y󰗀u t￣ môi tr︹ng có m⋮t tác J⋮ng to l︵n J󰗀n n<ng lぇc c󰖢nh tranh
c﹁a m⋮t ngân hàng thng m󰖢i, Jó là nhぃng y󰗀u t￣, nhぃng lぇc l︿ng, nhぃng th󰗄
ch󰗀▁ n󰖲m bên ngoài c﹁a Ngân hàng mà nhà qu󰖤n tr󰗌 không ki󰗄m soát J︿c nhng
chúng l󰖢i 󰖤nh h［ng trぇc ti󰗀p J󰗀n ho󰖢t J⋮ng và k󰗀t qu󰖤 ho󰖢t J⋮ng c﹁a Ngân hàng.
Michael Porter J︿c gi︵i nghiên c﹃u kinh t󰗀 bi󰗀t J󰗀n nh là m⋮t nhà
nghiên c﹃u danh ti󰗀ng trong lbnh vぇc marketing và chi󰗀n l︿c kinh doanh. Trong
lbnh vぇc ngân hàng ♠ tài chính, mô hình c󰖢nh tranh d󰗌ch v︽ c﹁a ông J︿c khái quát
v󰖮n d︽ng thぇc t󰗀 m⋮t cách h︿p lý ▁
1.2.4.1 Mô hình hình thoi c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter
I󰗄 xây dぇng lý thuy󰗀t c﹁a mình M.Porter Jã Ja ra mô hình phân tích
tính c󰖢nh tranh c﹁a m⋮t ngành c︽ th󰗄 và cho r󰖲ng môi tr︹ng qu￣c gia (national
environment) có ý nghba quan tr󰗎ng J￣i v︵i n<ng lぇc c󰖢nh tranh c﹁a m‖i ngành
ho󰖸c th󰖮m chí c﹁a m‖i doanh nghi󰗈p. Mô hình này th︹ng J︿c g󰗎i là mô hình hình
thoi. Dぇa trên mô hình hình thoi có th󰗄 ti󰗀n hành nghiên c﹃u n<ng lぇc c󰖢nh tranh
c﹁a m‖i doanh nghi󰗈p và ngành m⋮t cách có h󰗈 th￣ng. Hn th󰗀 nぃa, phân tích n<ng
lぇc c󰖢nh tranh dぇa trên mô hình này có th󰗄 Ja ra nhぃng gi󰖤i pháp c︽ th󰗄 cho c󰖤
chính ph﹁ và doanh nghi󰗈p.


16
Hình 1.1: Mô hình hình thoi c󰖢nh tranh c﹁a Michael Porter

Nh v󰖮y v󰗂 c b󰖤n, M.Porter Jã khái quát 5 nhân t￣ 󰖤nh h［ng J󰗀n chi󰗀n
l︿c c󰖢nh tranh c﹁a doanh nghi󰗈p ho󰖸c ngành trong n󰗂n kinh t󰗀 là:
1.2.4.1.1 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 y󰗀u t￣ s󰖤n xu󰖦t J󰖨u vào
Y󰗀u t￣ J󰖨u vào c s［ là nhぃng y󰗀u t￣ Jn gi󰖤n do Ji󰗂u ki󰗈n thông th︹ng
mang l󰖢i nh tài nguyên thiên nhiên, khí h󰖮u, v󰗌 trí J󰗌a lý, lao J⋮ng gi󰖤n Jn. Trong
khi Jó, y󰗀u t￣ cao c󰖦p là nhぃng y󰗀u t￣ ph󰖤i do J󰖨u t và tích luィ m⋮t cách có J󰗌nh
h︵ng m︵i có J︿c nh J⋮i ngﾃ lao J⋮ng có chuyên môn cao, m󰖢ng l︵i vi睢n thông
tiên ti󰗀n, h󰗈 th￣ng b󰖤o hi󰗄m t￣t ▁ Y󰗀u t￣ chung là y󰗀u t￣ có th󰗄 s＝ d︽ng chung cho
nhi󰗂u ngành nh v󰖮n t󰖤i, Ji󰗈n còn y󰗀u t￣ chuyên bi󰗈t J︿c s＝ d︽ng trong m⋮t s￣
ngành h󰖺p nh cán b⋮ l󰖮p trình, d󰗌ch v︽ ki󰗀n trúc.

Y󰗀u t￣ J󰖨u
vào
Chi󰗀n l︿c c﹁a doanh
nghi󰗈p, c󰖦u trúc và sぇ c󰖢nh
tranh
Các ngành, doanh nghi󰗈p
b︲ tr︿
Các Ji󰗂u ki󰗈n v󰗂
nhu c󰖨u hay J󰖨u ra
 C󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾 giぃa các
doanh nghi󰗈p trong n︵c
 Môi tr︹ng và th󰗄 ch󰗀 qu󰖤n lý
J󰖨u t trong n︵c

17
1.2.4.1.2 Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 nhu c󰖨u
Ii󰗂u ki󰗈n v󰗂 nhu c󰖨u có th󰗄 󰖤nh h［ng nh󰖦t J󰗌nh t︵i n<ng lぇc c󰖢nh tranh,
nh󰖦t là trong giai Jo󰖢n h⋮i nh󰖮p qu￣c t󰗀. Nhu c󰖨u có th󰗄 là trong n︵c nhng cﾃng
có th󰗄 là nhu c󰖨u th󰗀 gi︵i. Ch󰖴ng h󰖢n nh nhぃng sぇ ti󰗈n d︽ng và an toàn cho khách
hàng khi chi tiêu hàng hoá d󰗌ch v︽ nó tr［ thành m⋮t nhu c󰖨u c﹁a s󰖤n ph󰖪m th󰖼 thanh
toán ♠ là s󰖤n ph󰖪m quan tr󰗎ng trong lbnh vぇc ngân hàng tài chính▁
V︵i quá trình m［ c＝a n󰗂n kinh t󰗀, tぇ do hoá và h⋮i nh󰖮p th󰗌 tr︹ng tài
chính, ti󰗂n t󰗈 và ho󰖢t J⋮ng d󰗌ch v︽ Ngân hàng, sぇ c󰖢nh tranh t󰖦t y󰗀u s󰖾 ngày càng gay
g󰖰t và quy󰗀t li󰗈t. Hi󰗈n nay, vi󰗈c c󰖢nh tranh giぃa các T︲ ch﹃c tín d︽ng không ch󰗊 ［ các
lo󰖢i hình d󰗌ch v︽ truy󰗂n th￣ng (huy J⋮ng và cho vay) mà còn c󰖢nh tranh ［ th󰗌 tr︹ng
s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ m︵i. Hn nぃa, v︵i m⋮t môi tr︹ng c󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾, sぇ lぇa
ch󰗎n và Jòi h、i c﹁a khách hàng J￣i v︵i nhぃng s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽ s󰖾 cao hn. Ví
d︽, v︵i sぇ phát tri󰗄n c﹁a các công ngh󰗈 hi󰗈n J󰖢i, khách hàng s󰖾 Jòi h、i các d󰗌ch v︽
ph﹃c t󰖢p và ﹃ng d︽ng công ngh󰗈 cao mà cha s蔾n có t󰖢i Vi󰗈t Nam. Nhぃng y󰗀u t￣
d︵i Jây có th󰗄 cho th󰖦y nhu c󰖨u d󰗌ch v︽ Ngân hàng trong tng lai g󰖨n s󰖾 ngày càng
t<ng cao:
- Sぇ bi󰗀n J︲i v󰗂 c c󰖦u dân c, sぇ t<ng dân s￣ (J󰖸c bi󰗈t là khu vぇc Jô
th󰗌), sぇ t<ng lên c﹁a các khu công nghi󰗈p, khu Jô th󰗌 m︵i d󰖬n J󰗀n s￣ doanh nghi󰗈p
và cá nhân có nhu c󰖨u c󰖨n d󰗌ch v︽ ngân hàng t<ng lên rõ r󰗈t;
- S￣ ng︹i Vi󰗈t Nam s￣ng, lao J⋮ng và làm vi󰗈c ［ n︵c ngoài t<ng lên
nên nhu c󰖨u chuy󰗄n ti󰗂n (ngo󰖢i t󰗈) cﾃng nh các d󰗌ch v︽ thanh toán qua ngân hàng
có chi󰗂u h︵ng t<ng cao;
- Thu nh󰖮p bình quân c﹁a ng︹i Vi󰗈t Nam d󰖨n J︿c nâng lên, qua Jó các
d󰗌ch v︽ v󰗂 ngân hàng s󰖾 có nhぃng b︵c phát tri󰗄n tng ﹃ng;
- Các ho󰖢t J⋮ng kinh doanh và J󰖨u t giぃa Vi󰗈t Nam v︵i n︵c ngoài
ngày càng phát tri󰗄n, cﾃng nh s￣ l︿ng các doanh nghi󰗈p Vi󰗈t Nam t<ng trong
nhぃng n<m t︵i s󰖾 làm gia t<ng v󰗂 các d󰗌ch v︽ ngân hàng; và

18
- C s［ h󰖢 t󰖨ng ngày càng phát tri󰗄n, J󰖸c bi󰗈t là lbnh vぇc bu chính vi睢n
thông t󰖢o Ji󰗂u ki󰗈n cho nhぃng ti󰗈n ích c﹁a d󰗌ch v︽ ngân hàng và các d󰗌ch v︽ ngân
hàng phát tri󰗄n m󰖢nh hn.
1.2.4.1.3 Nhぃng ngành h‖ tr︿ và liên quan
M⋮t ngành có n<ng lぇc c󰖢nh tranh cao khi nó có các ngành h‖ tr︿ hay
liên quan cﾃng có n<ng lぇc c󰖢nh tranh cao ho󰖸c khá cao.
Sぇ phát tri󰗄n c﹁a ngành ngân hàng ph︽ thu⋮c r󰖦t nhi󰗂u vào sぇ phát tri󰗄n
c﹁a khoa h󰗎c kィ thu󰖮t cﾃng nh sぇ phát tri󰗄n c﹁a các ngành, các lbnh vぇc khác nh
tin h󰗎c vi睢n thông, giáo d︽c Jào t󰖢o, giao thông v󰖮n t󰖤i. M󰖸t khác, J󰖸c Ji󰗄m ho󰖢t
J⋮ng c﹁a các lo󰖢i hình J󰗌nh ch󰗀 tài chính có m￣i liên h󰗈 r󰖦t ch󰖸t ch󰖾 và có sぇ b︲ tr︿
v︵i nhau, nh ngành b󰖤o hi󰗄m và th󰗌 tr︹ng v￣n. M⋮t th󰗌 tr︹ng v￣n và b󰖤o hi󰗄m
phát tri󰗄n và có quan h󰗈 ch󰖸t ch󰖾 v︵i các ngân hàng ch󰖰c ch󰖰n s󰖾 h‖ tr︿ cho sぇ t<ng
tr［ng c﹁a ngành ngân hàng.
M⋮t trong nhぃng ngành có liên quan trぇc ti󰗀p và h‖ tr︿ cho sぇ phát tri󰗄n
c﹁a các ho󰖢t J⋮ng d󰗌ch v︽ ngân hàng là ngành tin h󰗎c Ji󰗈n t＝ vi睢n thông. Trong
nhぃng n<m qua, công ngh󰗈 tin h󰗎c, vi睢n thông cﾃng t︻ng b︵c phát tri󰗄n m󰖢nh.
Iây là ngành Jã Jem l󰖢i nhぃng ích l︿i quan tr󰗎ng cho ngành ngân hàng trong vi󰗈c
k󰗀t n￣i trong h󰗈 th￣ng và k󰗀t n￣i v︵i toàn c󰖨u. Vi󰗈c k󰗀t n￣i m󰖢ng h󰗈 th￣ng toàn c󰖨u
Jã cho phép nhi󰗂u ngân hàng thぇc hi󰗈n các nghi󰗈p v︽ thanh toán v󰗂 th󰖼 (th󰖼 tín
d︽ng và th󰖼 rút ti󰗂n tぇ J⋮ng ATM) nh Master Card, Visa card; và chi tr󰖤 ki󰗂u h￣i
qua Western Union.
Iーng th︹i sぇ phát tri󰗄n c﹁a công ngh󰗈 còn giúp các ngân hàng h󰖢n ch󰗀
r﹁i ro, th󰖦t thoát nh các thi󰗀t b󰗌 phân bi󰗈t ti󰗂n gi󰖤▁
1.2.4.1.4 Môi tr︹ng, th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀 và sぇ c󰖢nh tranh c﹁a các
doanh nghi󰗈p khác
Theo Porter, môi tr︹ng c󰖢nh tranh lành m󰖢nh s󰖾 thúc J󰖪y hi󰗈u qu󰖤 kinh
doanh c﹁a các doanh nghi󰗈p. Ng︿c l󰖢i, môi tr︹ng c󰖢nh tranh không lành m󰖢nh và

th󰗄 ch󰗀 qu󰖤n lý J󰖨u t thi󰗀u minh b󰖢ch s󰖾 󰖤nh h［ng J󰗀n n<ng lぇc c󰖢nh tranh chung
c﹁a các doanh nghi󰗈p trong n󰗂n kinh t󰗀. Các tác J⋮ng c﹁a môi tr︹ng c󰖢nh tranh


19
cﾃng nh th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀 trぇc ti󰗀p 󰖤nh h［ng J󰗀n chính sách kinh doanh c﹁a các
doanh nghi󰗈p và doanh nghi󰗈p th︹ng khó l︹ng tr︵c J￣i v︵i nhぃng tác J⋮ng này.
Do v󰖮y, m⋮t chi󰗀n l︿c c󰖢nh tranh mu￣n giành l︿i th󰗀 ph󰖤i tính t︵i nhぃng phng
án t￣t nh󰖦t J󰗄 h󰖢n ch󰗀 nhぃng tác J⋮ng c﹁a môi tr︹ng và th󰗄 ch󰗀 kinh t󰗀.
Sぇ ︲n J󰗌nh v󰗂 chính tr󰗌, sぇ nh󰖦t quán v󰗂 quan Ji󰗄m, chính sách luôn là sぇ
h󰖦p d󰖬n cho các nhà J󰖨u t vào Ngân hàng. Sぇ J󰖨y J﹁, tính Jーng b⋮ và hi󰗈u lぇc thi
hành c﹁a các qui J󰗌nh pháp lu󰖮t, các chính sách liên quan là c s［ cho m⋮t ho󰖢t
J⋮ng kinh doanh ︲n J󰗌nh.
Do nhぃng m￣i liên k󰗀t ch󰖸t ch󰖾 c﹁a toàn b⋮ h󰗈 th￣ng ngân hàng thng
m󰖢i, sぇ J‖ v︷ c﹁a m⋮t Ngân hàng th︹ng gây ra h󰖮u qu󰖤 r󰖦t to l︵n và có kh󰖤 n<ng
gây ra hi󰗈u ﹃ng lan truy󰗂n lên toàn h󰗈 th￣ng. Vì th󰗀, ho󰖢t J⋮ng c﹁a các ngân hàng
thng m󰖢i ph󰖤i ch󰗌u sぇ qu󰖤n lý và giám sát h󰗀t s﹃c ch󰖸t ch󰖾 c﹁a chính ph﹁ và
Ngân hàng Nhà n︵c. Vai trò c﹁a Nhà n︵c v︵i t cách là ch﹁ s︷ hぃu, con n︿ và
ch﹁ n︿ l︵n nh󰖦t c﹁a các ngân hàng thng m󰖢i. Nhà n︵c có nhぃng chính sách tác
J⋮ng J󰗀n cung, c󰖨u, J󰗀n sぇ ︲n J󰗌nh kinh t󰗀 vb mô, J󰗀n các Ji󰗂u ki󰗈n nhân t￣ s󰖤n
xu󰖦t, các ngành liên quan và ph︽ tr︿ c﹁a ngành Ngân hàng J󰗄 t󰖢o thu󰖮n l︿i hay kìm
hãm sぇ phát tri󰗄n c﹁a ngành Ngân hàng.
1.2.4.1.5 Chi󰗀n l︿c c﹁a doanh nghi󰗈p
Sぇ c󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾 cﾃng b󰖰t bu⋮c các doanh nghi󰗈p không th󰗄 dぇa
quá nhi󰗂u vào các y󰗀u t￣ J󰖨u vào thu󰖮n l︿i nh b︹ bi󰗄n dài, nhi󰗂u danh lam th󰖰ng
c󰖤nh, nhi󰗂u khoáng s󰖤n, nhi󰗂u r︻ng ▁ mà còn ph󰖤i dぇa vào các y󰗀u t￣ gián ti󰗀p.
Trong các y󰗀u t￣ gián ti󰗀p Jó, thì c󰖦u trúc chi󰗀n l︿c c﹁a doanh nghi󰗈p là nhân t￣
quy󰗀t J󰗌nh xây dぇng chi󰗀n l︿c c﹁a doanh nghi󰗈p.
1.2.4.2 Xây dぇng chi󰗀n l︿c giành l︿i th󰗀 c󰖢nh tranh chung theo mô
hình c﹁a Michael Porter

Michael Porter Ja ra các lo󰖢i hình chi󰗀n l︿c chung v󰗂 c󰖢nh tranh gーm:
Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t (overall costs), chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá
(differenciation) và chi󰗀n l︿c tr󰗎ng tâm hoá (focus hay specialisation). M‖i chi󰗀n
l︿c này có th󰗄 lぇa ch󰗎n theo Ji󰗂u ki󰗈n kinh doanh riêng c﹁a t︻ng doanh nghi󰗈p.


20
Tuy nhiên, theo tác gi󰖤, trong lbnh vぇc ho󰖢t J⋮ng kinh doanh ngân hàng, v󰗂 c b󰖤n,
các chi󰗀n l︿c chung nói trên th︹ng J︿c hi󰗄u nh sau:
1.2.4.2.1 Chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p nh󰖦t: Iây là chi󰗀n l︿c h︵ng t︵i
sぇ J󰖢t J︿c v󰗌 trí hn h󰖴n v󰗂 chi phí thông qua m⋮t lo󰖢t các chính sách ho󰖢t J⋮ng
h︵ng vào thぇc hi󰗈n m︽c tiêu. Iôi khi chi󰗀n l︿c này J︿c hi󰗄u là chi󰗀n l︿c c󰖢nh
tranh v󰗂 giá khi cung c󰖦p d󰗌ch v︽ s󰖤n ph󰖪m trên th󰗌 tr︹ng. Chi phí th󰖦p mang l󰖢i
cho các doanh nghi󰗈p và các ngân hàng thng m󰖢i t󰗊 l󰗈 l︿i nhu󰖮n cao hn m﹃c
bình quân trong ngành, b󰖦t ch󰖦p sぇ c󰖢nh tranh m󰖢nh m󰖾 c﹁a các J￣i th﹁ khác. I󰖸c
Ji󰗄m c﹁a chi󰗀n l︿c canh tranh này là chú tr󰗎ng J󰗀n ki󰗄m soát ch󰖸t ch󰖾 chi phí ho󰖢t
J⋮ng c﹁a ngân hàng thng m󰖢i, s＝ d︽ng ch󰖸t ch󰖾 ngân sách ho󰖢t J⋮ng, t󰖢o ra ít sぇ
khác bi󰗈t v󰗂 s󰖤n ph󰖪m ♠ d󰗌ch v︽, h󰖢n ch󰗀 Jo󰖢n th󰗌 tr︹ng m⋮t cách quá chi ti󰗀t. I󰖸c
bi󰗈t, s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽ ngân hàng s󰖾 J︿c h︵ng vào th󰗌 tr︹ng l︵n, do Jó doanh
nghi󰗈p c󰖨n t󰖮p trung t<ng n<ng su󰖦t lao J⋮ng bình quân và n<ng lぇc qu󰖤n lý Ji󰗂u
hành doanh nghi󰗈p cﾃng nh ti󰗀t ki󰗈m chi phí ho󰖢t J⋮ng chung khác J󰗄 J󰖢t J︿c
chi phí th󰖦p nh󰖦t.
1.2.4.2.2 Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t hoá các s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽:
chi󰗀n l︿c mà các doanh nghi󰗈p hay các ngân hàng thng m󰖢i hay nh󰖲m t︵i vi󰗈c
t󰖢o ra Ji󰗄m J⋮c Jáo riêng J︿c th︻a nh󰖮n trong toàn ngành. Trong chi󰗀n l︿c này
khách hàng s󰖾 nh󰖮n ra sぇ khác bi󰗈t c﹁a s󰖤n ph󰖪m d󰗌ch v︽, Jánh giá cao v󰗂 s󰖤n
ph󰖪m d󰗌ch v︽ và s蔾n sàng tr󰖤 giá thêm cho sぇ khác bi󰗈t Jó. Chi󰗀n l︿c khác bi󰗈t
hoá s󰖤n ph󰖪m và d󰗌ch v︽, n󰗀u J󰖢t J︿c s󰖾 t󰖢o ra kh󰖤 n<ng cho m‖i ngân hàng thu
J︿c l︿i nhu󰖮n cao hn m﹃c bình quân trong ngành, t󰖢o m⋮t v󰗌 trí ch󰖰c ch󰖰n cho
T︲ ch﹃c tín d︽ng J￣i phó v︵i nhぃng J￣i th﹁ c󰖢nh tranh vì có ni󰗂m tin c﹁a khách

hàng vào nhãn hi󰗈u s󰖤n ph󰖪m, d󰖬n J󰗀n kh󰖤 n<ng ︲n J󰗌nh giá c󰖤, và tránh J︿c sぇ
c󰖨n thi󰗀t ph󰖤i t󰖢o ra m﹃c chi phí th󰖦p cﾃng nh kh󰖤 n<ng ng<n ch󰖸n vi󰗈c xâm nh󰖮p
c﹁a các J￣i th﹁ m︵i.
1.2.4.2.3 Chi󰗀n l︿c tr󰗎ng tâm hoá: Nh󰖲m t󰖮p trung vào m⋮t nhóm
khách hàng c︽ th󰗄, m⋮t b⋮ ph󰖮n trong các lo󰖢i s󰖤n ph󰖪m, d󰗌ch v︽ hay m󰖤ng th󰗌 tr︹ng
nào Jó. N󰗀u nh chi󰗀n l︿c chi phí th󰖦p và khác bi󰗈t hoá h︵ng vào thぇc hi󰗈n m︽c