Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng liên doanh tại việt nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH




VÕ TH THÙY



NÂNG CAO NNG LC CNH
TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG
LIÊN DOANH TI VIT NAM




LUN VN THC S KINH T







TP.H Chí Minh nm 2014

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH



VÕ TH THÙY


NÂNG CAO NNG LC CNH
TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG
LIÊN DOANH TI VIT NAM

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành : 60340201


LUN VN THC S KINH T




NGI HNG DN KHOA HC:
PGS. TS TRNG QUANG THÔNG


TP.H Chí Minh nm 2014

LI CAM OAN


Toàn b ni dung lun vn này là do bn thân t nghiên cu t tài liu tham
kho, thc t làm vic ti ngân hàng Indovina cng nh thông tin t các báo cáo ca
các ngân hàng khác cùng vi s hng dn ca TS. Trng Quang Thông. Bn thân
hc viên t tìm hiu thông tin và d liu t báo cáo tài chính đc công b ca các
ngân hàng t đó chn lc nhng s liu cn thit cho vic nghiên cu phc v đ
tài.
Tôi xin cam đoan đ tài: “ nâng cao nng lc cnh tranh ca các ngân
hàng liên doanh ti Vit Nam” là không sao chép t lun vn, lun án ca ai. Tôi
hoàn toàn chu trách nhim v li cam đoan ca mình trc nhà trng và quy đnh
pháp lut.

TP.HCM, ngày 01tháng 10 nm 2014
Ngi cam đoan



Võ Th thùy

MC LC
Trang bìa ph
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc các t vit tt
Danh mc các bng biu
LI M U 1
CHNG 1: TNG QUAN V NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ NNG LC
CNH TRANH CA NGÀNH NGÂN HÀNG 4
1.1 Tng quan v ngân hàng liên doanh 4
1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi. 4
1.1.2 Chc nng ca ngân hàng thng mi trong nn kinh t 5
1.1.2.1 Chc nng trung gian tài chính 5
1.1.2.2 Chc nng trung gian thanh toán 5
1.1.2.3 Cung ng các dch v khác 6
1.1.3 Ngân hàng liên doanh và đc đim ca ngân hàng liên doanh 6
1.2 Tng quan v nng lc cnh tranh 8
1.2.1. Khái nim nng lc cnh tranh và nng lc cnh tranh ca các ngân hàng 8
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM. 9
1.2.2.1. Tim lc tài chính. 9
1.2.2.2. Nng lc v công ngh. 10
1.2.2.3. Ngun nhân lc. 10
1.2.2.4. Nng lc qun lý và c cu t chc. 11
1.2.2.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hoá các dch v cung cp. 11
1.2.3 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca ngân hàng 12

1.2.3.1 Yu t môi trng quc t 12
1.2.3.2 Nhân t môi trng v mô trong nc 12




1.2.3.3 Yu t bên trong ngành ngân hàng 13
1.3 Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng 13
1.3.1 Tính tt yu ca hi nhp quc t 13
1.3.2 Các cam kt v hi nhp kinh t quc t trong ngành ngân hàng 14
1.3.3 Lc kho các nghiên cu trc đây v nâng cao nng lc cnh tranh. 16
1.4 Bài hc kinh nghim 17
1.4.1 Kinh nghim ca Trung Quc 18
1.4.2 Kinh nghim ca Hàn Quc 19
1.4.3 Kinh nghim ca các nc trong khu vc ông Nam Á 19
1.4.4 bài hc kinh nghim t mt s ngân hàng ln trên th gii 20
1.4.5 Bài hc cho h thng ngân hàng Vit Nam 22
CHNG 2: THC TRNG CNH TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG
THNG MI LIÊN DOANH TI VIT NAM 24
2.1. Tóm lc quá trình hình thành và phát trin ca các NH TMLD ti Vit Nam 24
2.1.1 Phân loi ngân hàng thng mi ti Vit Nam 24
2.1.2 Qúa trình phát trin ca ngân hàng liên doanh ti Vit Nam. 25
2.2. Thc trng hot đng ca các ngân hàng liên doanh 27
2.2.1. Hot đng huy đng vn 27
2.2.2 Hot đng tín dng 29
2.2.3 Hot đng cung ng dch v thanh toán 31

2.2.4 Hot đng dch v th 33
2.2.5 Các dch v mi 34

2.2.6 S gia tng tc đ m rng chi nhánh 35
2.3. ánh giá nng lc cnh tranh ca các NHTM liên doanh 37
2.3.1 Nng lc tài chính 37
2.3.1.1 Quy mô vn 37




2.3.1.2 Mc đ an toàn vn 40
2.3.1.3 Cht lng tài sn có. 41
2.3.1.4 Kh nng sinh li 42
2.3.1.4 Kh nng thanh khon 45
2.3.2. Nng lc công ngh 46
2.3.3. Ngun nhân lc 47
2.3.4. C cu t chc và nng lc qun lý 47
2.4 Phân tích nng lc cnh tranh ca ngân hàng theo mô hình nm lc lng cnh
tranh ca Michael Porter 49
2.4.1 Các đi th cnh tranh trong ngành. 49
2.4.2 Nng lc thng lng ca ngi mua: 50
2.4.3 Nng lc thng lng ca nhà cung cp 51
2.4.4 i th cnh tranh tim tàng. 52
2.4.5 Các sn phm thay th 53
2.5 Mt s nguyên nhân chính hn ch nng lc cnh tranh ca ngân hàng
thngmi liên doanh trong thi gian qua 54
2.5.1. S thay đi thành viên liên doanh phía nc ngoài 54
2.5.2. Ngân hàng nc ngoài trong liên doanh có xu hng m chi nhánh hoc
ngânhàng con 100% vn nc ngoài ti Vit Nam hn là đu t vào liên doanh. 56
2.5.3. Ngun vn ch s hu thp không đáp ng đc nhu cu tng trng. 57
2.5.4. Mng li chi nhánh ít, ch yu tp trung  các thành ph ln 57
2.5.5. Sn phm, dch v cung cp cha phong phú, đa dng 58

2.5.6 Cha chú trng hot đng xúc tin và truyn thông, thng hiu còn ít đc
bitđn đi vi công chúng , cha có mt chin lc hay đnh hng phát trin c
th 58
Kt lun chng 2: 59




CHNG 3:GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CÁC
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TI VIT NAM 60
3.1 Nhng c hi và thách thc cho các ngân hàng thng mi nói chung và các
ngân hàng liên doanh nói riêng trong giai đon hin nay. 60
3.1.1 Nhng c hi phát trin cho h thng ngân hàng Vit Nam trong giai đon
hinnay. 61
3.1.2 Nhng thách thc cho các ngân hàng thng mi Vit Nam 62
3.1.3 So sánh tng quan lc lng gia các nhóm ngân hàng ti Vit Nam. 64
3.1.3.1 Li th ca nhóm ngân hàng nhà nc và ngân hàng thng mi c phn 64
3.1.3.2 Li th ca các ngân hàng nc ngoài. 65
3.1.3.3 Li th ca các Ngân hàng liên doanh 66
3.2 Nhóm gii pháp tái cu trúc nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca các ngân
hàng liên doanh 67
3.2.1 Mô hình phát trin. 67
3.2.2 Xây dng chin lc marketing, phát trin thng hiu và tng cng công
tác chm sóc khách hàng. 68
3.2.3 Tng cng tim lc tài chính ngân hàng thng mi thông qua tng vn t
có. 69
3.2.4 a dng hóa các sn phm và dch v ca ngân hàng liên doanh 70
3.2.5 Nâng cao nng lc nhân viên và đôi ng qun lý. 71
3.2.6 i mi công ngh, thay đi din mo ngân hàng 73

3.3 Nhóm kin ngh đi vi Chính ph và NHNN. 74
3.3.1 Hoàn thin h thng pháp lut, hn ch s chng chéo ca các vn bn lut,
nghđnh 74
3.3.2 S kt hp ca các c quan chính ph và Ngân hàng nhà nc trong
vichngdn thc hin các hot đng liên quan đn ngành ngân hàng. 75
KT LUN 77
Tài liu tham kho







DANH MC CÁC T VIT TT

Ký hiu Ý ngha
ABC Ngân hàng thng mi c phn Á Châu
ATM Máy rút tin t đng
BIDV Ngân hàng thng mi đu t và phát trin Vit Nam
CP C phn
Indovina Ngân hàng Liên doanh Indovina
NHLD Ngân hàng liên doanh
NHNN Ngân hàng nhà nc
NHNNg Ngân hàng nc ngoài
NHTM Ngân hàng thng mi
NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn
Sacombank Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín
Shinhanvina Ngân hàng liên doanh Shinhanvina
VID Public Ngân hàng liên doanh VID Public

Vinasiam Ngân hàng liên doanh Vit Thái
Vietcombank Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam
Vietinbank Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam
WTO T chc thng mi th gii





DANH MC CÁC BNG

Bng 2.1:S lng các ngân hàng theo phân loi ngân hàng 25
Bng 2.2:Th phn huy đng vn ca các nhóm ngân hàng nm2008 – 2013 27
Bng 2.3:Th phn cho vay ca các nhóm ngân hàng nm 2008 – 2013 29
Bng 2.4: S lng chi nhánh và phòng giao dch ca các ngân hàng 35
Bng 2.5: S lng chi nhánh và phòng giao dch ca các ngân hàng 37
Bng 2.6: Quy mô vn ch s hu ca mt s NHTM, NHLD tính đn cui
nm 2013 38
Bng 2.7: H s an toàn vn (*) ca các ngân hàng t nm 2008-2013 41
Bng 2.8: T l li nhun ròng trên vn ch s hu ( ROE) ca các ngân hàng 42
Bng 2.9 T l li nhun ròng trên tng tài sn (ROA) ca các ngân hàng 44
Bng 2.10: Tóm tt 5 l ng cnh tranh…………………………………………………………54

1



LI M U
1. Lý do chn đ tài:

H thng ngân hàng là mt b phn quan trng trong c cu nn kinh t. Các
ngân hàng đc ví von là trái tim ca nn kinh t, là ngun mch luôn chuyn, điu
tit vn cho nn kinh t, mun bit nn kinh t ca mt quc gia phát trin  trình
đ nào thì ch cn nhìn vào s phát trin ca h thng ngân hàng ca quc gia đó.
H thng ngân hàng Vit Nam sau hn 50 nm hình thành và hn 20 nm m ca
đã to đc nhng bc phát trin đt phá vi s ra đi và hot đng ca các ngân
hàng đa dng và hiu qu. Các ngân hàng thng mi c phn, ngân hàng có vn
đu t nc ngoài, ngân hàng liên doanh… đã góp phn làm phong phú cho hot
đng ngân hàng và có nhng thành công đáng k.
Trong nhng nm gn đây, vi s đnh hng rõ rt, các ngân hàng thng
mi c phn và ngân hàng nc ngoài ngày càng phát trin mnh m. Vi xu hng
quc t hóa, các ngân hàng thng mi c phn không ngng ra sc tìm kim các
đi tác nc ngoài có sc mnh kinh t và kinh nghim v ngành ngân hàng đ đa
dng hóa sn phm, nâng cao cht lng phc v ca ngân hàng mình.
Cùng vi vic các cam kt hi nhp WTO đã có hiu lc và l trình tng vn
lên 10.000 t đng vào nm 2015, các ngân hàng thng mi Vit Nam đang thc s
bc vào giai đon cnh tranh mi quyt lit hn vi nhiu đnh ch tài chính quc
t ln ngay trên th trng ni đa truyn thng ca mình.  có th tn ti và phát
trin bn vng, các ngân hàng thng mi, đc bit là ngân hàng doanh ti Vit
Nam phi n lc nâng cao nng lc cnh tranh.Vì thc t cho thy, mc dù các ngân
hàng liên doanh đã hình thành và đi vào hot đng trong thi gian không h ngn
nhng mc đ ph bin vn còn rt hn ch, mt phn nguyên nhân là do s lng
các chi nhánh và phòng giao dch không đc rng khp nh các ngân hàng thng
mi c phn. Các ngân hàng liên doanh vn có mt s đi tng khách hàng nht
2



đnh t các ngân hàng là đi tác liên doanh, đây cng là li th cho các ngân hàng
liên doanh trong hot đng ca mình. Các nghiên cu v nâng cao nng lc cnh

tranh đã đc thc hin ti rt nhiu ngân hàng thng mi c phn nhm tìm ra li
th cnh tranh cho các ngân hàng đó. Tuy nhiên, vic tìm hiu dành cho các ngân
hàng liên doanh vn cha đc thc hin. Do đó, vic tìm ra gii pháp nâng cao
nng lc cnh tranh ca các ngân hàng liên doanh là mt vn đ rt đáng quan tâm,
gii quyt đc vn đ này s to ra thêm mt ngun lc đ phát trin h thng
ngân hàng Vit Nam. Và đây cng là lý do tôi chn đ tài : “Nâng cao nng lc
cnh tranh ca các ngân hàng liên doanh ti Vit Nam”
2. Mc tiêu nghiên cu:

- Nm vng v mt lý lun v nng lc cnh tranh ca các NHTM.
- Kho sát thc trng hot đng và mc đ cnh tranh ca các ngân hàng
thng mi Vit Nam hin nay nhm so sánh nng lc cnh tranh gia các
NHTMCP và NH liên doanh.
- Tìm ra gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca NH liên doanh
trong bi cnh nn kinh t đang ngày mt phát trin. T đó nâng cao nng lc hot
đng ca các ngân hàng Liên Doanh, khi thông mt kênh cung cp vn cho nn
kinh t.
3. i tng nghiên cu

i tng nghiên cu trng yu là các ngân hàng liên doanh đang hot đng
ti Vit Nam.Các ngân hàng đc nghiên cu là ngân hàng liên doanh gia mt bên
là ngân hàng nc ngoài và mt bên là ngân hàng Vit Nam có tr s đt ti Vit
Nam.
Trong quá trình phân tích đánh giá các ch tiêu thì cng nghiên cu đi
tng là các ngân hàng Thng mi c phn đ có c s so sánh đánh giá vi Ngân
hàng Liên Doanh
3

4. Phng pháp nghiên cu và d liu nghiên cu:

Lun vn s dng phng pháp phân tích, đánh giá các s liu đng thi kt
hp vi phng pháp thng kê tng hp kt hp vi nhng lý lun khoa hc đ làm
rõ vn đ quan tâm.
D liu đ nghiên cu ch yu là ngun d liu th cp t báo cáo tài chính
ca các ngân hàng qua các nm
5. Kt cu lun vn: lun vn gm 3 chng

− CHNG 1: TNG QUAN V NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ
NNG LC CNH TRANH CA NGÀNH NGÂN HÀNG
− CHNG 2: THC TRNG CNH TRANH CA CÁC NGÂN
HÀNG THNG MI LIÊN DOANH TI VIT NAM
− CHNG 3: THC TRNG CNH TRANH CA CÁC NGÂN
HÀNG THNG MI LIÊN DOANH TI VIT NAM
4




CHNG 1: TNG QUAN V NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ
NNG LC CNH TRANH CA NGÀNH NGÂN HÀNG
1.1 Tng quan v ngân hàng liên doanh
1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi.
Có nhiu khái nim khác nhau v ngân hàng thng mai:
- Theo “ Qun tr ngân hàng thng mi” ca Peter Rose (2004) thì “ ngân
hàng thng mi là loi hình t chc tài chính cung cp mt danh mc các dch v
tài chính đa dng nht, đc bit là tín dng, tit kim, các dch v thanh toán và
thc hin nhiu chc nng tài chính nht so vi bt kì t chc kinh doanh nào trong
nn kinh t”.

- Theo điu 4 Lut các t chc tín dng do Quc hi khóa XII. K hp th 7
thông qua ngày 16 tháng 06 nm 2010 thì “ ngân hàng thng mi là mt loi hình
ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot đng kinh
doanh khác theo quy đnh ca Lut này nhm mc tiêu li nhun”.
- Lut này đnh ngha: “ t chc tín dng là doanh nghip thc hin mt, mt
s hoc tt c các hot đng ngân hàng”. Vì vy ta có th hiu t chc tín dng
đc thành lp đ hot đng kinh doanh tin t, làm dch v ngân hàng vi ni dung
nhn tin gi và s dng tin gi đ cp tín dng, cung ng các dch v thanh toán
khác.
Còn hot đng ngân hàng theo Lut các t chc tín dng là vic kinh doanh
cung ng thng xuyên hoc mt s các nghip v nh nhân tin gi, cp tín dng
và cung ng các dch v thanh toán qua tài khon
Nu xét v hot đng kinh doanh thì Ngân hàng thng mi trc tip tip
xúc vi các công ty, xí nghip, t chc, cá nhân bng cách nhn tin gi, tin tit
kim ri s dng vn đó đ cho vay, chit khu, cung ng các dch v thanh toán
và dch v ngân hàng cho chính các đi tng trên.
5



Tóm li, ngân hàng thng mi là t chc tín dng nhn tin gi và cho vay
tin, là ni trc tip giao dch vi công chúng đ nhn kí thác, cho vay và cung ng
các dch v tài chính.
1.1.2 Chc nng ca ngân hàng thng mi trong nn kinh t
1.1.2.1 Chc nng trung gian tài chính
ây là chc nng đc trng và c bn ca ngân hàng thng mi, góp phn
quan trng trong s phát trin ca nn kinh t. NHTM huy đng vn nhàn ri ca
các cá nhân, t chc trong nn kinh t, cùng vi vn t có và c s ngun vn huy
đng đc, các ngân hàng s cho vay đ đáp ng nhu cu v vn ca nn kinh t.
Nh vy, NHTM đã thc hin đc chc nng trung gian tài chính thông qua 2

nghip v: huy đng vn và cho vay. NHTM là chic cu ni giao lu gia ni cn
vn và ni có vn.
1.1.2.2 Chc nng trung gian thanh toán
Mt trong nhng chc nng quan trng nht ca ngân hàng thng mi trong
nn kinh t là chc nng trung gian thanh toán. Thông quan chc nng trung gian
thanh toán ca các ngân hàng thng mi làm gim bt áp lc thanh toán tin mt
trong nn kinh t, nh đó cng giúp cho vic qun lý nn kinh t tr nên d dàng
hn. Các t chc, cá nhân có nhu cu thanh toán s m tài khon ti ngân hàng đ
thc hin vic thanh toán. Ngân hàng thc hin các dch v thanh toán theo yêu cu
ca khách hàng thông qua các phng tin thanh toán nh y nhim thu, y nhim
chi, cheque….
Vi chc nng này, NHTM đã góp phn thúc đy quá trình trao đi, mua bán
hàng hòa, cung ng dch v gia các cá nhân, t chc trong nn kinh t din ra
nhanh chóng, thun li, an toàn hn và tit kim chi phí. c bit trong thi đi
kinh t quc t ngày nay, khi vic mua bán trao đi hàng hóa dch v không ch gii
hn trong phm vi quc gia mà m rng ra phm vi toàn cu thì vai trò trung gian
thanh toán ca ngân hàng càng đc th hin mnh m và rõ nét.
6



Chc nng trung gian thanh toán ca ngân hàng đã vô hình chung thúc đy
lu thông hàng hóa, đy nhanh tc đ lu chuyn vn, t đó góp phn thúc đy kinh
t phát trin.
1.1.2.3 Cung ng các dch v khác
Ngoài 2 chc nng chính là trung gian tài chính và chc nng trung gian
thanh toán thì NHTM còn cung ng các dch v khác cho nn kinh t nh: cho thuê
két st, góp vn, mua c phn, tham gia th trng tin t, t vn đu t tài chính,
kinh doanh ngoi hi, cung ng các nghip v phóng nga ri ro tin t cho các
doanh nghip nh SWAP, FORWARD, OPTION…

1.1.3 Ngân hàng liên doanh và đc đim ca ngân hàng liên doanh
Theo đnh ngha ti điu 7 ngh đnh 22/2006/N-CP thì “ ngân hàng liên
doanh là ngân hàng đc thành lp ti Vit Nam, bng vn góp ca Bên Vit Nam
(gm mt hoc nhiu ngân hàng Vit Nam) và Bên nc ngoài (gm mt hoc
nhiu ngân hàng nc ngoài) trên c s hp đng liên doanh. Ngân hàng liên doanh
đc thành lp di hình thc công ty trách nhim hu hn, là pháp nhân Vit
Nam, có tr s chính ti Vit Nam”.
Ngân hàng liên doanh đc thành lp di hình thc công ty trách nhim
hu hn nhng nó vn là mt loi hình ngân hàng nên có đy đ các đc dim ca
mt ngân hàng thng mi.
NHTM là mt doanh nghip đc thù kinh doanh trong lnh vc tin t- tín
dng. Các hot đng ca NHTM nhm thúc đy và lu chuyn các dòng tin t
phc v cho vic giao dch, thanh toán phát sinh hng ngày trong nn kinh t, đng
thi thông qua các hot đng huy đng vn và cho vay, các NHTM có kh nng to
tin t các nghip v kinh doanh ca mình thông qua các công c lãi sut và t giá.
Vì vy, NHTM là mt mc xích góp phn n đnh chính sách quc gia, đc bit là
đi vi các quc gia chuyn đi nn kinh t đ tham gia hi nhp khu vc và quc
t nh Vit nam.
7



Sn phm mà ngân hàng kinh doanh và làm dch v là hàng hóa tài chính.
Nói cách khác, đó là tin và các chng t có giá nh c phiu, thng phiu, hi
phiu… ây là nhng sn phm cao cp ca nn kinh t th trng, vì vy, vn
hành theo mt quy trình và phi đc điu hành bi mt ngun nhân lc có trình đ
chuyên môn nht đnh da trên nhng c s pháp lý do lut pháp quy đnh.
Trong quá trình hot đng, NHTM to ra sn phm và dch v trc tip cung
ng cho ngi tiêu dùng khi có nhu cu. Do vy, hot đng ca ngân hàng da vào
thng hiu và uy tín to ra đi vi khách hàng. Vì th, hot đng ca NHTM là

mt chui không ngng nâng cao cht lng sn phm dch v cung ng và qung
bá thng hiu, tip th hình nh ca ngân hàng ti khách hàng.
Hot đng ca NHTM là cu ni gia các nhà đu t, các doanh nghip,
nhng cá nhân có vn nhàn ri và các nhà đu t, các doanh nghip, cá nhân có nhu
cu vay vn. các NHTM góp phn không nh vào vic gii quyt nn tht nghip,
nâng cao thu nhp và mc sng ca dân c cng nh góp phn bo đm vn đi vi
các ngành kinh t nhm phát trin ngành ngh, chuyn dch c cu kinh t mt quc
gia.
Ngoài ra, các ngân hàng liên doanh còn có nhng đc đim riêng:
+ Hot đng ca ngân hàng liên doanh không ch gii hng trong phm vi
lãnh th mà còn m rng ra bên ngoài thông qua quan h vay vn t đi tác nc
ngoài, thông qua mi quan h ca đi tác nc ngoài trong liên doanh.
+ Phân khúc th trng ca ngân hàng liên doanh là các doanh nghip, cá
nhân có cùng quc tch vi ngân hàng m hoc đi tác ti Vit Nam ca các doanh
nghip này. Cùng vi đó các NHLD vn có th m rng th phn trong nc.
+ Hi đng qun tr, b máy qun lý ca ngân hàng liên doanh do các bên
trong liên doanh đ c nên có nhiu ngi nc ngoài trong ban lãnh đo; do đó,
kinh nghim qun lý và qun tr tng đi tt hn, ngôn ng trong giao tip cng
nh trong lu tr chng t là ngôn ng ting Anh.
8



Chính nhng đc đim riêng này là th cnh nng lc cch tranh ca NHLD
so vi các NHTMCP khác.
+ Các NHLD có th phn rng hn so vi các NHTMCP, kh nng tip xúc
vi khách hàng nhiu hn, đi tng khách hàng đa dng
+ Lng khách hàng tng đi n đnh và ít có s thay đi
+ i ng nhân viên cng nh qun lý có c hi nhiu hn trong vic tip
xúc vi đi tác nc ngoài, yêu cu tính chuyên nghip cao.

+ kh nng ngoi ng cng là th mnh ca đi ng nhân viên ti các NHLD.
Hu ht các nhân viên ti các NHLD đu thông tho t 2 ngoi ng tr lên. ây là
yêu cu c bn ca các NHLD.
1.2 Tng quan v nng lc cnh tranh
1.2.1. Khái nim nng lc cnh tranh và nng lc cnh tranh ca các ngân
hàng
Trong nhiu thp niên qua, mc dù có rt nhiu công trình nghiên cu v
nng lc hay li th cnh tranh song cho đn nay, tt c các công trình đu thng
nht cho rng rt khó có th đa ra mt đnh ngha chun v khái nim nng lc
cnh tranh đúng cho mi trng hp.
Trong các tác phm ca mình, Micheal Porter cng tha nhn không th đa
ra mt đnh ngha tuyt đi v khái nim nng lc cnh tranh. Theo ông “ đ có th
cnh tranh thành công, các doanh nghip phi có li th cnh tranh di hình thc
hoc là có đc chi phí sn xut thp hn hoc là có kh nng khác bit hóa sn
phm đ đt đc mc giá cao hn trung bình.  duy trì li th cnh tranh, các
doanh nghip cn ngày càng đt đc nhng li th cnh tranh tinh vi hn, qua đó
có th cung cp hàng hóa hay dch v có cht lng cao hn hoc sn xut có hiu
qu hn”
9



Xét v góc đ quc gia, theo báo cáo v nng lc cnh tranh toàn cu đnh
ngha nng lc cnh tranh ca mt quc gia là “ nng lc ca mt nn kinh t đ đt
đc tng trng bn vng, thu hút đu t, đm bo n đnh kinh t, xã hi, nâng
cao đi sng nhân dân”.
V phía cnh tranh doanh nghip, có ý kin cho rng nng lc cnh tranh ca
doanh nghip là kh nng duy trì và m rng th phn, thu li nhun ca doanh
nghip trong môi trng cnh tranh trong và ngoài nc. Nng lc cnh tranh ca
doanh nghip th hin qua hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, li nhun và th

phn mà doanh nghip đó có đc.
T nhng lun đim trên cho thy, cha có mt khái nim chung nht v
nng lc cnh tranh. Tùy vào tng trng hp nghiên cu mà khái nim nng lc
cnh tranh đc đnh ngha khác nhau. Trong công trình nghiên cu “ Nng lc
cnh tranh ca các ngân hàng thng mi trong xu th hi nhp”, tác gi Nguyn
Th Quy đã đa ra đnh ngha v nng lc cnh tranh ca NHTM nh sau: “ Nng
lc cnh tranh ca ngân hàng là kh nng ngân hàng đó to ra, duy trì và phát trin
nhng li th nhm duy trì và m rng th phn, đt đc mc li nhun cao hn
mc trung bình ca ngành và liên tc tng đng thi đm bo s an toàn và lnh
mnh, có kh nng chng đ và vt qua nhng bin bt li ca môi trng kinh
doanh”.
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM.
1.2.2.1. Tim lc tài chính.
 Mc đ an toàn vn và kh nng huy đng vn
− Mc đ an toàn vn th hin h s vn t có h tr cho ha đng kinh doanh
ca ngân hàng. Tim lc v vn ch s hu phn ánh sc mnh tài chính ca ngân
hàng và kh nng chng đ ri ro ca ngân hàng đó.
− Kh nng huy đng vn là mt trong nhng ch tiêu đánh giá tình hình hot
đng kinh doanh ca ngân hàng. Kh nng huy đng vn còn th hin hiu qu,
nng lc và uy tín ca ngân hàng trên th trng.
10



 Cht lng tài sn có
Cht lng tài sn có phn ánh tình trng sc khe ca ngân hàng. Cht
lng tài sn có là nguyên nhân dn đn s đ v ca ngân hàng. Cht lng tài sn
có đc th hin thông qua các ch tiêu: t l n xu trên tng tài sn có, mc đ lp
d phòng và kh nng thu hi các khon n xu, mc đ tp trung và đa dng hóa
ca danh mc tín dng…. cht lng tài sn có nh hng đ trng thái ngun vn

ngn hn ca ngân hàng.
 Kh nng sinh li
Kh nng sinh li là thc đo đánh giá tình hình kinh doanh ca ngân hàng. Mc
sinh li đc đánh giá thông qua mt s ch tiêu: giá tr tuyt đi ca li nhun sau
thu, các t sut li nhun ROA, ROE, tc đ tng trng li nhun….
 Kh nng thanh khon
Kh nng thanh khon là kh nng ca ngân hàng trong vic đáp ng nhu
cu v vn cho hot đng ca mình. Nhng yu t cn xem xét bao gm kh nng
thanh toán nhanh, kh nng tip cn th trng tin t, chính sách qun lý tài sn n
và tài sn có ca ngân hàng.
1.2.2.2. Nng lc v công ngh.
Trong lnh vc ngân hàng thì công ngh là mt trong nhng yu t to nên
s cnh tranh gia các ngân hàng. Công ngh tiên tin s giúp cho vic thanh toán
din ra nhanh chóng và tin li. Nng lc công ngh ca ngân hàng không ch là
trong h thng thanh toán, th thanh toán mà nng lc công ngh còn phi đc áp
dng trong h thng thông tin qun lý, h thng qun lý ri ro
1.2.2.3. Ngun nhân lc.
i vi bt kì doanh nghip nào thì ngun nhân lc luôn là yu t có vai trò
quan trng, đc bit là trong lnh vc ngân hàng. Vi tính cht đc trng trong hot
đng nghip v ca mình thì yêu cu v ngun nhân lc ca ngành ngân hàng càng
quan trng hn. đi ng nhân viên là ngi kt ni khách hàng vi ngân hàng, to
11



nim tin ca khách hàng đi vi ngân hàng. Cht lng ngun nhân lc th hin
qua s lng và trình đ ca ngun nhân lc.
1.2.2.4. Nng lc qun lý và c cu t chc.
Nng lc qun lý là mt yu t quan trng đóng vai trò quyt đnh đn thành
công ca ngân hàng. Nhng quyt đnh ca Ban lãnh đo s nh hng trc tip

đn hot đng ca chính ngân hàng.
Nng lc qun lý ca ngân hàng đc đánh giá thông qua các ch tiêu:
− Chin lc kinh doanh ca ngân hàng: bao gm c chin dch marketing
nhm xây dng uy tín, thng hiu, phát trin sn phm dch v….
− C cu t chc và kh nng áp dng phng thc qun tr ngân hàng hiu
qu
− S tng trng trong kt qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng.
1.2.2.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hoá các dch v cung cp.
H thng kênh phân phi ca các NHTM th hin qua s lng ca các chi
nhánh và các đn v trc thuc khác ( nh s giao dch, phòng giao dch) và s
phn b chi nhánh theo đa lí lãnh th. Vic trin khai các công ngh hin đi đang
làm rút ngn khong cách v không gian và làm gim tác đng ca mt mng li
chi nhánh rng khp đi vi nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng. Tuy nhiên, vai
trò ca mt mng li chi nhánh rng khp vn rt có ý ngha, đc bit là trong điu
kin các dch v ngân hàng truyn thng vn đang gi vai trò trng yu trong hot
đng ca ngân hàng.
Mc đ đa dng hóa các dch v cung cp cng là mt ch tiêu phn ánh
nng lc ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng có nhiu loi hình dch v cung cp
phù hp vi nhu cu th trng và nng lc qun lý ca ngân hàng s là mt ngân
hàng có li th cnh tranh. S đa dng hóa các dch v mt mt to cho ngân hàng
phát trin n đnh hn, mt khác cho phép ngân hàng phát huy li th nh quy mô.
12



Tuy nhiên, s đa dng hóa các sn phm dch v cn phi đc thc hin trong
tng quan so sánh vi các ngun lc riêng hin có ca bn thân mi ngân hàng.
1.2.3 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca ngân hàng
Nng lc cnh tranh ca các ngân hàng xut phát t chính bn thân ca ngân
hàng, tuy nhiên, nng lc cnh ca các ngân hàng cng chu nhiu nh hng bi

các yu t khác. Nu tn dng đc nhng yu t này thì s là mt li th trong
vic nâng cao nng lc cnh tranh ca các ngân hàng thng mi.
1.2.3.1 Yu t môi trng quc t
Môi trng quc t có nh hng đn nng lc hot đng cng nh nng lc
cnh tranh ca các ngân hàng Vit Nam rt ln, đc bit khi Vit Nam đã gia nhp
t chc thng mi th gii WTO. Nhng bin đng ca th trng th gii cng
nh hng đn h thng ngân hàng trong nc, đc bit là các ngân hàng có vn
đu t ca nc ngoài.
S nh hng trc ht là v vn đ tâm lý, k đn là các hot đng thanh
toán quc t gia các quc gia, các ngân hàng nào càng manh v thng mi quc
t thì kh nng cnh tranh b nh hng càng mnh m.
Ngày nay, trong tình hình quan h quc t ngày càng m rng, các nn kinh
t th gii có s gn kt cht ch thì yu t môi trng quc t li càng có s nh
hng mnh m đn nng lc canh tranh ca các ngân hàng.
1.2.3.2 Nhân t môi trng v mô trong nc
Các chính sách ca tin t, tài khóa ca nhà nc có s tác đng mnh m
đn nng lc cnh tranh ca các NHLD. c bit khi các NHLD mang yu t vn
đu t nc ngoài thì li chu s qun lý cht ch hn so vi các ngân hàng khác
Tình hình chính tr xã hi cng là mt yu t quan trng mc dù không tác
đng trc tip nhng cng có nh hng không nh đn nng lc cnh tranh ca
13



các NHLD. Nó tác đng đn tâm lý cng nh thay đi nhu cu ca khách hàng, đc
bit là khi tình hình chính tr có liên quan đn quc gia bên liên doanh.
1.2.3.3 Yu t bên trong ngành ngân hàng
ây là yu t thuc v môi trng kinh doanh vì vy nó nh hng trc tip
đn nng lc cnh tranh ca các ngân hàng. Các yu t này có th k đn nh: các
đi th cnh tranh là các ngân hàng trong h thng, trong đó có các đi th cnh

tranh tim nng, khách hàng ca ngân hàng và các sn phm thay th.
1.3 Hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng
1.3.1 Tính tt yu ca hi nhp quc t
Trc ht phi khng đnh hi nhp quc t là xu hng tt yu, là bc đi
không có quyn la chn ca nn kinh t nói chung và h thng ngân hàng nói
riêng. Hi nhp kinh t là tt yu khách quan do quá trình toàn cu hóa đang din ra
mt cách mnh m và tác đng mnh m đn tt c các quc gia trên th gii. Toàn
cu hóa v kinh t th hin  s gia tng quy mô và hình thc trao đi hàng hóa, lu
chuyn vn quc t, chuyn giao công ngh gia các quc gia và khu vc, làm tng
thêm mc d ph thuc ln nhau gia các nn kinh t trên th gii.
Hi nhp là con đng ngn nht giúp các quc gia đang phát trin rút ngn
đc thi gian và quá trình con đng công nghip hóa, hin đi hóa đt nc. Quá
trình toàn cu hóa đang din ra ngày càng mnh m và nhanh chóng, quá trình này
s phân b li các ngun lc trên th gii mt cách hp lý hn. Ngày nay, bt k
mt quc gia nào cng phi m ca phát trin kinh t vi bên ngoài, Vit Nam cng
không nm ngoài quy lut đó. Tuy nhiên, tùy thuc vào trình đ phát trin kinh t
và hoàn cnh c th ca mi quc gia mà mc đ m ca ca các nc s khác
nhau.
Mt trong nhng trng đim đ m ca giao lu vi th gii là ngành dch v
tài chính, đc bit là h thng ngân hàng và chng khoán. Dch v tài chính ngân
14



hàng đang ngày càng đt tc đ phát trin nhanh chóng nh s kt ni gia các th
trng, các nn kinh t. quá trình chuyn đi có nhng thành tu nh t do hóa
thng mi và tài chính, vic s dng cac công c tài chính mi kt hp vi s thay
đi công ngh nhanh chóng. Ngành tài chính ngân hàng chính là xng sng ca
nn kinh t hin đi.
Hi nhp quc t trong lnh vc tài chính ngân hàng là vic m ca v hot

đng ngân hàng ca nn kinh t vi công đng tài chính quc t, cng nh vic g
b nhng rào cn ngn cách ca mt quc gia vi phn còn li ca th gii. hi
nhp quc t m ra nhng c hi tip cn vi th trng tài chính th gii, m rng
đi tng khách hàng cng nh m rng c hi hp tác. Các ngân hàng trong nc
s có c hi giao lu hc hi, chia s kinh nghim vi các ngân hàng lâu đi trên
th gii.
i cùng vi nhng c hi luôn là nhng thách thc và nguy c cho ngân hàng
trong nc khi đng trc nhng th lc hùng mnh t bên ngoài du nhp vào vi
nhng li th tng đng khi không còn bo h. vit Nam khi tr thành thành viên
ca t chc thng mi th gii cng phi tuân th nhng cam kt này.
Nm 2007, vit Nam tr thành thành viên chính thc ca t chc thng mi
th gii ( WTO), điu này đng ngha vi vic Vit Nam phi g b nhng bo h
đc quyn cho các doanh nghip trong nc đ to s công bng thng mi. Tuy
nhiên, xét trên mt thc lc và kh nng kinh t ca các doanh nghip Vit Nam có
nguy c b các doan nghip nc ngoài vi tim lc ln mnh thâu tóm. Và đ đm
bo cho kinh t trong nc, chúng ta có quyn thc hin t do hóa theo l trình.
ây là c hi cho nn kinh t Vit Nam và cng là mt thách thc không nh.
1.3.2 Các cam kt v hi nhp kinh t quc t trong ngành ngân hàng
Các cam kt trong ngành ngân hàng ca Vit Nam ch yu bao gm các cam
kt theo Hip đnh thng mi Vit Nam – Hoa K và các cam kt gia nhp t chc
thng mi th gii WTO,. Nhìn chung, các cam kt ca hai hip đnh thng mi
trên c bn ging nhau và gn bó mt thit vi nhau.
15



Theo hip đnh thng mi Vit Nam – Hoa K, các cam kt m ca dch v
ngân hàng đc thc hin theo l trình 9 nm trc khi mi hn ch đi vi ngân
hàng Hoa K đc bãi b. T nm 2011, các nhà cung cp dch v Hoa K s đc
t do hot đng, không cn phi hot đng di hình thc liên doanh vi đi tác

Vit Nam. Nhng hn ch s b bãi b, các ngân hàng Hoa K s đc thành lp
ngân hàng con 100% vn ca mình ti Vit Nam.
 Các cam kt m ca khu vc ngân hàng trong tin trình hi nhp kinh t
- Các ngân hàng thuc các nc thành viên WTO đc thc hin các sn
phm dch v:
+ Nhn tin gi và các khon phi tr khác t công chúng
+ Cho vay di tt c các hình thc bao gm tín dng tiêu dùng, tín dng cm
c th chp, bao thanh toán và tài tr giao dch thng mi.
+ Thuê mua tài chính
+ Mi dch v thanh toán và chuyn tin, bao gm th tín dng, th thanh toán
và th n, séc du lch và hi phiu ngân hàng
+ Bo lãnh và cam kt
+ Kinh doanh trên tài khon ca mình hoc ca khách hàng, ti s giao dch,
trên th trng gioa dch tha thun hoc di các công c nh: công c th
trng tin t ( bao gm séc, hi phiu, chng ch tin gi), ngoi hi, các
công c t giá và lãi sut, vàng khi.
+ Môi gii tin t
+ Qun lý tài sn nh qun lý tin mt hoc danh mc đu t, mi hình thc
qun lý đu t tp th, qun lý qu hu trí, các dch v lu ký, tín thác.
+ Các dch v thanh toán và bù tr tài sn tài chính, bao gm chng khoán, các
sn phm phái sinh và các công c chuyn nhng khác.
16



+ Cung cp và chuyn nhuyn thông tin tài chính và x lý d liu tài chính
cng nh các phn mm liên quan ca nhà cung cp dch v khác.
+ Dch v t vn tài chính, trung gian môi gii, các dch v tài chính ph tr
khác đi vi các hot đng nêu trên, k c tham chiu và phân tích tín dn,
nghiên cu và t vn đu t và danh mc đu t, t vn v mua li và tái c

cu chin lc doanh nghip.
- Các t chc tín dng nc ngoài đc thit lp hin din thng mi ti Vit
Nam di hình thc: vn phòng đi din, chi nhánh ngân hàng thng mi nc
ngoài, ngân hàng thng mi liên doanh, công ty cho thuê tài chính liên doanh,
công ty cho thuê tài chính 100% vn nc ngoài. K t ngày 01/04/2007, đc
phép thành lp ngân hàng 100% vn nc ngoài
- Các chi nhánh ngân hàng nc ngoài đc nhn tin gi bng đng Vit
Nam t các th nhn Vit Nam theo l trình
+ Ngày 01/01/2007: bng 650% vn pháp đnh đc cp
+ Ngày 01/01/2008: bng 800% vn pháp đnh đc cp
+ Ngày 01/01/2009: bng 900% vn pháp đnh đc cp
+ Ngày 01/01/2010: bng 1000% vn pháp đnh đc cp
+ Ngày 01/01/2011: đi x quc gia đy đ
- Các ngân hàng nc ngoài có th tham gia góp vn liên doanh vi đi tác
Vit Nam vi t l vn góp không quá 50% vn điu l ca ngân hàng liên doanh.
Tng s c phn do các th nhân và pháp nhân nc ngoài nm gi ti các ngân
hàng thng mi c phn ca Vit Nam không đc vt quá 30% vn điu l ca
ngân hàng, tr khi pháp lut Vit Nam có quy đnh khác hoc cho phép ca c quan
có thm quyn.
1.3.3 Lc kho các nghiên cu trc đây v nâng cao nng lc cnh tranh.

Vì hi nhp quc t là mt quá trình tt yu, và nâng cao nng lc cnh tranh
là mt yêu cu c bn và cn thit đ các ngân hàng có th xác đnh đc phng