Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín Luận văn thạc sĩ 2013

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH



LÊ TH THÙY LINH




GII PHÁP NÂNG CAO
NNGăLC CNH TRANH CA
NGÂNăHĨNGăTHNGăMI C PHN
SĨIăGÒNăTHNGăTệN

LUNăVNăTHCăSăKINHăT





Tp. H Chí Minh- Nmă2013







B GIÁO DCăVĨăĨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH



LÊ TH THÙY LINH



GII PHÁP NÂNG CAO
NNGăLC CNH TRANH CA
NGÂNăHĨNGăTHNGăMI C PHN
SĨIăGÒNăTHNGăTệNă

Chuyên ngành: Ngân hàng
Mã s: 60340201













LUNăVNăTHCăSăKINHăT

NGIăHNG DN KHOA HC:
PGS.TS PHMăVNăNNG


Tp. H Chí Minh- Nmă2013
LIăCAMăOAN
TôiăxinăcamăđoanăLunăvnăThcăsăviăđătƠiă“NơngăcaoăNngălc cnh tranh ca
NgơnăHƠngăThngăMi C PhnSƠiăGònăThngăTín”ălƠăkt qu ca quá trình hc tp,
nghiên cu và làm vic nghiêm túc ca tôi vi các thông tin, s liu và kt qu nghiên cu
trong lunăvnălƠăhoƠnătoƠnăthc.ăăng thiăđc s gópăỦăhng dn ca PGS.TS Phm
VnăNngăđ hoàn tt lunăvn.

Thành ph H ChíăMinh,ăNmă2013




Lê Th Thùy Linh
MC LC
Trang ph bìa
Liăcamăđoan
Mc lc
Danh mc t vit tt
Danh mc các bng
Danh mc các hình v,ăđ th
M U 1
CHNGă1:ăTNG QUAN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG
THNGăMI 4
1.1 Lý thuyt v nngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăThngăMi 4
1.1.1 Khái nim cnh tranh 4
1.1.2ăăăăăăôiănétăv môăhìnhănngălcălng cnh tranh ca Michael Porter 5
1.1.3 Lý thuytăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca mtăNgơnăhƠngăăăThngăMi theo mô
hình ca Victor Smith 8
1.1.4 căđim cnhătranhătrongălnhăvc Ngân hàng 9
1.1.5 Khái nimănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăăThngăMi 11
1.1.5.1 Khái nim v nng lc cnh tranh 11
1.1.5.2 Khái nim v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng Mi 12
1.2 Các yu t đánhăgiáănngălc cnh tranh ca mtăăNgơnăhƠngăăăThngăMi 13
1.2.1 Nngălc tài chính 13
1.2.2 Nngălc công ngh 15
1.2.3 Ngun nhân lc 16
1.2.4 Nngălc qun tr điuăhƠnhăNgơnăhƠngăăăvƠăcăcu t chc 16

1.2.5 aădng hóa các sn phm, dch v 17
1.2.6 H thng kênh phân phi 17
1.2.7 Chtălng dch v h tr 18
1.2.8 Thngăhiu 18
1.3 Các ch tiêuăđánhăgiáănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăăThngămi 19
CHNGă2:ăTHC TRNGăNNGăLC CNH TRANH CAăNGÂNăHĨNGăăăTHNGă
MI C PHNăSĨIăGÒNăTHNGăTệN 21
2.1 Tng quan v ngơnăhƠngăThngăMi C phnăSƠiăGònăThngăTín 21
2.2ăPhơnătíchănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngăThngăMi c phnăăSƠiăGònăThngăTín
22
2.2.1ăNngălc tài chính 22
2.2.2ăăNngălc qun tr 27
2.2.3ăNngălc công ngh 27
2.2.4 Ngun nhân lc 28
2.2.5ăaădng hóa các sn phm, dch v 29
2.2.6 H thng kênh phân phi 32
2.2.7 Hotăđng qungăbáăthngăhiu 32
2.3 Mô hình nghiên cu các yu t tácăđngăđnănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăăăThngă
Mi C phnăSƠiăGònăThngăTín 33
2.3.1 Thit k nghiên cu 33
2.3.1.1 Quy trình nghiên cu 33
2.3.1.2 Nghiên cuăsăb 33
2.3.1.3 Hiu chnh mô hình nghiên cu 35
2.3.1.4 Nghiên cuăđnhălng 36
2.3.2 Xây dngăthangăđo 38
2.3.2.1ăThangăđoăv mcăđ nhăhng ca các nhân t đc lp 38
2.3.2.2ăThangăđoăv mcăđ nhăhng ca các nhân t ph thuc 40
2.3.3 Kt qu nghiên cu ca các yu t tácăđngăđnănngălc cnh tranh ca Ngân hàng
ThngăMi C phnăSƠiăGònăThngăTín 41
2.3.3.1 Mô t mu nghiên cu 41

2.3.3.2ăPhơnătíchăđ tin cy- KimăđnhăCronbach’ăsăAlpha 43
2.3.3.3 Phân tích nhân t khám phá EFA (Exploratary Factor Analysis) 47
2.3.3.4 Phân tích mô hình hi quy tuyn tính bi 51
2.3.3.5 Gii thích kt qu các bin 54
Kt lunăchngă2 57
CHNGă3:ăGIIăPHỄPăNÂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG
THNGăMI C PHNăSĨIăGÒNăTHNGăTệN 58
3.1 Gii pháp nâng cao chtălng dch v 58
3.2 GiiăphápănơngăcaoăThngăhiu Ngân hàng 59
3.3 Gii phápăăđaădng hóa Sn Phm, dch v 61
3.4 Gii pháp nâng cao chtălng mngăli hotăđng 61
3.5 Gii pháp nâng cao chtălng Công ngh 62
3.6 GiiăphápănơngăcaoăNngălc tài chính 63
3.7 Gii pháp nâng cao ngun Nhân lc 63
3.8 GiiăphápănơngăcaoăNngălc qun tr điu hành 64
Kt lunăchngă3 66
KT LUN 67
Tài liu tham kho
Ph lc

DANH MC T VIT TT
ANZ : Ngân hàng TNHH Australia và New Zealand
ATM : Automated Teller Machine ( máy rút tin t đng)
BCTC : Báo cáo tài chính
CBNV : Cán b nhân viên
KKD :ăngăkỦăkinhădoanh
NH : Ngân hàng
NHNN :ăNgơnăhƠngăNhƠăNc
NHTM :ăNgơnăhƠngăThngăMi
PGD :Phòng Giao Dch

POS : PointăOfăSalesă(im chp nhn thanh toán th)
Sacombank :ăNgơnăhƠngăthngămi C phnăSƠiăGònăThngăTín
SP : Sn phm
STB : Mã c phiu ca Ngân hàng Sacombank
TMCP :ăThngămi c phn
TPHCM : Thành ph H Chí Minh
UBND : y ban Nhân Dân
DANH MC CÁC BNG
Bngă2.1:ăăQuyămôăvnăvƠătngătƠiăsnăcaăSacombankătă2008-2012 24
Bngă2.2:ăăMtăsăchătiêuătƠiăchínhăcaăSacombankătă2008-2012 25
Bngă2.3:ăPhơnăloiănhómănăcaăSacombankătă2008-2012 27
Bngă2.4:ăHăsăCronbach’AlphaăcaăcácăthƠnhăphnăthangăđoăNngălcăcnhătranhăcaă
Ngân hàng Sacombank 44
Bng 2.5: H s Cronbach’Alphaăca bin ph thucăthangăđoăNngălc cnh tranh ca
Ngân hƠngăăthngămi c phnăSƠiăGònăThngăTínă 47
Bngă2.6:ăKtăquăphơnătíchănhơnătăkhámăpháăcácăbinăđcălp 49
Bngă2.7:ăKtăquăphơnătíchănhơnătăkhámăpháăbinăphăthuc 50
Bngă2.8:ăCácăthôngăsăthngăkêăcaătngăbinătrongăphngătrình 52
Bngă2.9:ăKtăquăphơnătíchăhiăquyătuynătínhăbi 53
Bngă2.10:ăKtăquăphơnătíchăhiăquyătuynătínhăbiă(ANOVA) 54



DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH


Hình 2.1: Quy mô vnăđiu l và tài sn mt s NgơnăhƠngầầầầầầầầầ 24
Hình 2.2: Li nhunătrc thu ca các Ngân hƠngầầầầầầầầầầầầ ă26
Hình 2.3 Biuăđ huyăđng vnăSacombankăquaăcácănmầầầầầầầầầầă27
Hình 2.4: Mô hình nghiên cuăđ xut v các yu t tácăđngăđnănngălc cnh trnh ca Ngân

hàng Sacombank theo các gi thuyt caăVictorăSmithăầầầầầầầầầầầầầầ35
Hình 2.5: Mô hình nghiên cuăđ xut cho nghiên cu chính thcầầầầầầ ă37
Hình 2.6: Phnătrmăphn hi theo giiătínhầầầầầầầầầầầầầầầ.ă42
Hình 2.7: Phnătrmăphn hiătheoăđ tuiầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ă42
Hình 2.8: Phnătrmăphn hiătheoătrìnhăđầầầầầầầầầầầầầầầ ă43ă
Hình 2.9: Phnătrmăphn hi theo thu nhpầầầầầầầầầầầầầầ ă43
Hình 2.10: Mô hình Nghiên cu chính thcầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.ă51



1
MăU
1.ăTệNHăCPăTHITăCAăăTĨI
ViăxuăthăphátătrinăvƠăhiănhpăqucăt,ăsăphátătrinăcaăngƠnhăngơnăhƠngăkhôngă
chănh hngătiăhăthngătƠiăchínhămƠănóăcònănhăhngătiătoƠnăbănnăkinhăt.ăHiă
nhpăkinhătăqucătăđemăliănhngăđiuăkinătoălnăđăphátătrinăđtăncănhngăđiăkèmă
nóăluônălƠăcácăcamăktămăcaăthătrngăămcăđănhtăđnhăvƠătheoălătrìnhăthíchăhp.ă
ăgiƠnhăthăchăđngătrongătinătrìnhăhiănhpăkinhătăqucăt,ăhăthngăngơnăhangăVită
NamăcnăciătăcăcuămtăcáchămnhămăđătrăthƠnhăhăthngăngơnăhangăđaădng,ăcóăă
khănngăcnhătranhăcao,ăhotăđngăanătoƠn,ăhiuăquăvƠăhuyăđngăttăcácăngunăvnătrong
xƣăhiăvƠămărngăđuătăđápăngănhuăcuăphátătrinăđtănc.ă
ThcătăđóădnăđnăcnhătranhătrongălnhăvcăngơnăhƠngăcƠngătrănênăquytălităhnă
trongăcucăđuaăđápăúngănhuăcuăngƠyăcƠngăcaoăcaănnăkinhăt.ăăgiƠnhăthăchăđngă
trongătinătrìnhăhiănhpăsơuărngăvƠoănnăkinhătăthăgii,ăcácăngơnăhƠngăVităNamăcnă
đánhăgiáăchínhăxácănngălcăvƠăvăthăcnhătranhăcaămình,ătăđóăđaăraăchinălc,ăsáchă
lcănơngăcaoăscămnhătƠiăchính,ăcôngănghăngunănhơnălcăđăcnhătranhăviăcácăngơnă
hƠngătrongăncăvƠăphátătrinăraăthăgii.
LƠămtătrongănhngăngơnăhƠngăThngăMiăCăPhnăđuătiênăđcăthƠnhălpătiă
TP.HCMăvƠoănmă1991,ăNgơnăhƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTín đƣătră
thƠnhămtăđinăhìnhăđtăpháăvƠătiênăphongăvăcácăgiiăphápăkinhădoanhălinhăhot,ăphátă

hành - niêmăytăcăphiu,ătipănhnăvnătăcácăđiătácăchinălcăncăngoƠiầ,ătrinăkhaiă
môăhìnhăngơnăhƠngăuătiênăchoăphănăvƠăchoăcngăđngănóiătingăHoa,ămărngăhotă
đngătiăLƠoăvƠătiăCampuchiaầTiênăphongăvƠăđtăpháătipătcălƠămtătrong nhngăgiáătră
ctălõiăcaăNgơnăhƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTín trongăhƠnhătrìnhămi.ă
TăthcătinăđóătôiăđƣăđiăsơuăvƠoănghiênăcuăvăă“NơngăcaoăNngălc cnh tranh ca
NgơnăHƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTín” đ làm rõ thêm v các yu t
tácăđngăđnăănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngă
Tín t đóăkin ngh mt s giiăphápă đ nơngăcaoănngă lc cnh tranh ca ngân hàng



2


ThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTínăcngănhăbƠiăhc kinh nghim cho các Ngân
Hàng Vit Nam

2.ăMCăTIÊU NGHIÊN CU
NhăđƣătrìnhăbƠyă phn lý do chnăđ tài, nghiên cuănƠyăđc thc hin vi mc tiêu
nghiên cu sau:
- KhoăsátăvƠăđánhăgiáăcácăyu t tácăđngăđnănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngăThngă
Mi C PhnăSƠiăGònăThngăTínă
- Giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăThngăMi C Phn Sài Gòn
ThngăTínăă
3.ăIăTNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU
- Các nhân t tácăđngăđnănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăThngăMi C Phn Sài
GònăThngăTínă
- Do hn ch v thi gian và ngun lc nên ch kho sát muăđiuătraăđi vi các khách
hƠngăđn giao dch tiăNgơnăhƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTínăătrênăphm
viăTP.HCMăvƠăđc thc hin trong thi gian t thángă1/2013ăđn tháng 6/2013

4. PHNGăPHỄPăNGHIểNăCU
Trong quá trình nghiên cuăđ tài, lunăvnăs dngăcácăphngăphápănhă:
- Phngăphápănghiênăcuăđnhătínhăđc s dngătrongăgiaiăđon nghiên cu khám phá
đ nghiên cu các tài liu th cp và tho lun viăcácăchuyênăgiaătrongălnhăvc ngân
hƠngăđ xây dng thang đoăsăb v nngălc cnh tranh ca mt ngân hàng.
- Phngăphápăđnhălngăđc s dngăđ kimăđnhăthangăđoăvƠăđánhăgiáăv nngălc
cnh tranh ca
NgơnăhƠngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTín
- Phngăphápăphơnătíchăd liuăthôngăquaăphngăphápăthng kê, phân tích các d liu
th cp và s dng phn mmăSPSSăđ phân tích s liuăsăcp qua bng câu hiăđiu tra.

5. KT CUă TÀI
 tƠiăđc trình bày trong phmăviăbaăchng:ă



3


Chngă1: Tng quan v nngălc cnh tranh caăNgơnăHƠngăThngămi
Chngă2: Thc trng v nngălc cnh tranh ca
NgơnăhƠngăThngăMi C Phn
SƠiăGònăThngăTín
Chngă3: Giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh ca NgơnăhƠngăThngăMi C
PhnăSƠiăGònăThngăTín

6.ăụăNGHAăKHOAăHC VÀ THC TIN CAă TÀI
Cho thyă nngă lc cnh tranh ca Ngơnă hƠngă Thngă Mi C Phn Sài Gòn
ThngăTínăvà các nhân t tácăđngăđnănngălc cnh tranh ca Ngân Hàng. T đóăgiúpă

nhà qun tr ngân hàng tip tc ci tin và hoàn thinănngălc caăNgơnăhƠngăđ nâng cao
sc cnh tranh ca Ngân hàngăThngăMi C PhnăSƠiăGònăThngăTínăvi các ngân
hƠngătrongănc và quc t trong tin trình hi nhp quc t




4


CHNGă1:ăTNGăQUANăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGÂNăHĨNGăăă
THNGăMI
1.1 Lý thuyt v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng Mi
1.1.1 Khái nim cnh tranh
Theo t đin kinh t, cnhătranhăđc hiuălƠăquáătrìnhăganhăđuaăhoc tranh giành
gia ít nhtăhaiăđi th nhmăcóăđc nhng ngun lc hoc li th v sn phm hoc
khách hàng v phí mình, hocăđtăđc nhng li ích tiăđa
Trongăhot đngăkinhăt,ăcnhătranhălƠăsăganhăđuaăgiaăcácăchăthăkinhătă(nhƠăsnă
xut,ănhƠăphơnăphi,ăbánăl,ăngiătiêuădùng,ăthngănhơnầ)ănhmăgiƠnhălyănhngăvă
thătoănênăliăthătngăđiătrongăsnăxut,ătiêuăthăhay tiêu dùng hƠngăhóa,ădchăvăhayă
cácăliăíchăvăkinhăt,ăthngămiăkhácăđăthuăđcănhiuăliăíchănhtăchoămình.ăCnhă
tranhăcóăthăxyăraăgiaănhngănhƠăsnăxut,ăphơnăphiăviănhauăhocăcóăthăxyăraăgiaă
ngiăsnăxutăviăngiătiêuădùngăkhiăngiăsnăxutămunăbán hƠngăhóa,ădchăvăviă
giá cao,ă ngiă tiêuă dùngă liă mună muaă đcă viă giáă thp.ă Cnhă tranhă caă mtă doanhă
nghipălƠăchinălcăcaămtădoanhănghipăviăcácăđiăthătrongăcùngămtăngƠnhầ
TheoăMichaelăPorterăthìăcnhătranhă lƠă giƠnhălyăthăphn.ă Cnhătranhă(kinhă t)ălƠă
giƠnhălyăthăphn.ăBnăchtăcaăcnhătranhălƠătìmăkimăliănhun,ălƠăkhonăliănhunăcaoă
hnămcăliănhunătrungăbìnhămƠădoanhănghipăđangăcó.ăKtăquăquáătrìnhăcnhătranhălƠă
săbìnhăquơnăhóaăliănhunătrongăngƠnhătheoăchiuăhngăciăthinăsơuădnăđnăhăquăgiáă
căcóăthăgimăđi.

ăgócăđăthngămi,ăcnhătranhălƠămtătrnăchinăgiaăcácădoanhănghipăvƠăcácă
ngƠnhăkinhădoanhănhmăchimăđcăsăchpănhnăvƠălòngătrungăthƠnhăcaăkháchăhƠng.ă
HăthngădoanhănghipătădoăđmăboăchoăcácăngƠnhăcóăthătămìnhăđaăraăcácăquytăđnhă
vămtăhƠngăcnăsnăxut,ăphngăthcăsnăxut,ăvƠătăđnhăgiáăchoăsnăphmăhayădchăv.



5


Cònătheoăcácăquanăđimăkhác,ăcnhătranhălƠăhinătngătănhiên,ălƠămơuăthunăquană
hăgiaăcácăcáăthăcóăthăcóăchungămtămôiătrngăsngăđiăviăđiuăkinănƠoăđóămà các
cáăthăcùngăquanătơmă
Có nhiuăquanăđim khác nhau v cnh tranh, có th hiuăăcnhătranhălƠăsătranhăđuaă
giaănhngăcáănhơn,ătpăth,ăđnăvăkinhătăcóăchcănngănhănhauăthôngăquaăcácăhƠnhă
đng,ănălcăvƠăcácăbinăphápăđăgiƠnhăphnăthngătrongăcucăđua,ăđăthaămƣnăcácămcă
tiêuăcaămình.ăCácămcătiêuănƠyăcóăthălƠăthăphn,ăliănhun, hiuăqu,ăanătoƠn,ădanhă
ting Tuyănhiên,ăkhôngăphiăttăcăcácăhƠnhăviăcnhătranhălƠălƠnhămnh,ăhoƠnăhoăvƠă
nóăgiúpăchoăcácăchăthăthamăgiaăđtăđcăttăcănhngăgìămìnhămongămun.ăTrongăthcă
t,ăđăcóăliăthătrongăkinhădoanhăcácăchăthăthamăgiaăđƣăsădngănhngăhƠnhăviăcnhă
tranhăkhôngălƠnhămnhăđălƠmătnăhiăđnăđiăthăthamăgiaăcnhătranhăviămình.ăCnhă
tranhăkhôngămangăỦănghaătritătiêuălnănhau,ănhngăktăquăcaăcnhătranhămangăliălƠă
hoƠnătoƠnătráiăngc.
1.1.2ăăăăăăôiănétăv môăhìnhănngălcălng cnh tranh ca Michael Porter
MichaelăPorterănhƠăqunătr chinălc niătingăcaătrng điăhcăHarvardătrongă
cunăsáchă“CompetitiveăStrategy:ăTechniquesăAnalyzingăIndustriesăandăCompetitors”ăđƣă
đaăraănhnăđnhăvăcácăápălcăcnhătranhătrongămiăngƠnhăsnăxutăkinhădoanh.

6



Hình 1.1: Mô hình áp lcălng cnh tranh ca Michael Porter
(Ngun: www.doanhnhan.net)
ÁpălcăcnhătranhăcaănhƠăcungăcp:ăSălngăvƠăquyămôănhƠăcungăcpăsăquytă
đnhăđnăápălcăcnhătranh,ăquynălcăđƠmăphánăcaăhăđiăviăngƠnh,ădoanhănghip.ăNuă
trênăthătrngăchăcóămtăvƠiănhƠăcungăcpăcóăquyămôălnăsătoăápălc cnhătranh,ănhă
hngătiătoƠnăbăhotăđngăsnăxutăkinhădoanhăcaăngƠnh.ăViăttăcăcácăngƠnh,ănhƠă
cungăcpăluônăgơyăcácăápălcănhtăđnhănuăhăcóăquyămô,ăsătpăhpăvƠăvicăsăhuăcácă
ngunălcăquỦăhim.ăVìăthănhngănhƠăcungăcpăcácăsnăphmăđuăvƠoănhălă(Nôngădơn,ă
thăthăcôngầ.ă)ăsăcóărtăítăquynălcăđƠmăphánăđiăviăcácădoanhănghipămcădùăhăcóă
sălngălnănhngăhăliăthiuătăchc.
ÁpălcăcnhătranhătăkháchăhƠng:ăKháchăhƠngălƠămtăápălcăcnhătranhăcóăthănhă
hngătrcătipătiătoƠnăbăhotăđngăsnăxutăkinhădoanhăcaăngƠnh.ăKháchăhƠngăđcă
phơnă lƠmă 2ănhóm:ăKháchă hƠngă lă vƠă nhƠă phơnă phi.ăCăhaiă nhómă đuă gơyă ápă lcă viă
doanhănghipăvăgiáăc,ăchtălngăsnăphm,ădchăvăđiăkèmăvƠăchínhăhălƠăngiăđiuă
khinăcnhătranhătrongăngƠnhăthôngăquaăquytăđnhămuaăhƠng.ăcăbitătaăphiăchúăỦătmă



7


quanătrngăcaăh,ăhăcóăthătrcătipăđiăsơuăvƠoăuyăhipăngayătrongăniăbăcaădoanhă
nghip.
Ápălcăcnhătranhătăđiăthătimăn:ăTheo M-Porter,ăđiăthătimănălƠăcácădoanhă
nghipăhinăchaăcóămtătrên trongăngƠnhănhngăcóăthănhăhngătiăngƠnhătrongătngă
lai.ăiăthătimănănhiuăhayăít,ăápălcăcaăhătiăngƠnhămnhăhayăyuăsăphăthucăvƠoă

cácăyuătăsau:ăsăhpădnăcaăngƠnh,ănhngărƠoăcnăgiaănhpăngƠnhầ
Ápălcăcnhătranhătăsnăphmăthayăth:ăSnăphmăvƠădchăvăthayăthălƠănhngăsnă
phm,ădchăvă cóă thăthaămƣnă nhuă cuătngă đngă viăcácăsnăphmă dchă vătrongă
ngƠnh.ăÁpălcăcnhătranhăchăyuăcaăsnăphmăthayăthălƠăkhănngăđápăngănhuăcuăsoă
viăcácăsnăphmătrongăngƠnh,ăthêmăvƠoănaălƠăcácănhơnătăvăgiá,ăchtălngă,ăcácăyuătă
khácăcaămôiătrngănhăvnăhóa,ăchínhătr,ăcôngănghăcngăsănhăhngătiăsăđeădaă
caăsnăphmăthayăth.ă
ÁpălcăcnhătranhăniăbăngƠnh:ăCácădoanhănghipăđangăkinhădoanhătrongăngƠnhăsă
cnhătranhătrcătipăvi nhauătoăraăscăépătrăliălênăngƠnhătoănênămtăcngăđăcnhă
tranh.ăTrongămtăngƠnhăcácăyuătănhuăcu,ătcăđătngătrng,ăsălngăđiăthăcnhă
tranh,ănghƠnhătpătrungăhayăphơnătán,ăcácărƠoăcnărútăluiầăsălƠmăgiaătngăscăépăcnhă
tranhătrênăcácăđiăth
Mtăsăápălcăkhôngăđcăđăcpătrcătipăngayătrongămaătrnănhngătrongăquynă
sáchă”ăStrategicăManagementă&ăBusinessăPolicy”ă caăThomasăL.ăWheelenăvƠăJ.ăDavidă
Hungerăcóăghiăchúăvăápălcătăcácăbênăliênăquanămtăthit:ăăChínhăph,ăăCngăđng,ăăCácă
hip hi,ăăCácăchăn,ănhƠătƠiătr,ăCăđông,ăăComplementoră(ăTmăhiuălƠănhƠăcungăcpă
snăphmăbăsungăchoămtăhocănhiuăngƠnhăkhác:ăMicrosoftăvităphnămmăđăchoăcácă
côngătyăbánăđcămáyătính,ăcácădoanhănghipăkhácăcóăthăsonăthoăvnăbnăđăbánăđcă
hàng ầ)
Theo MichaelăPorterăđăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipăcnădaăvƠo:ă
Snăphm:ăvăthăsnăphmăămiăphơnăđonăthătrng
Phơnăphi:ămcăđăbaoăphăvƠăchtălngăkênhăphơnăphi
MarketingăvƠăbánăhƠng:ăkănngănghiênăcuăthătrng,ăphátătrinăsnăphmădchăvă
vƠăkănngăcaăđiăbánăhƠng



8

Hotă đng:ăvătrí,ă chiă phíă snă xut,ăkă nngă vătngăcôngă sută vƠă kimă soátă chtă
lng
NghiênăcuăvƠăcôngăngh:ăbngăsángăchăvƠăbnăquyn,ăkhănngănghiênăcuăvƠăphátă
trin,ăkănngăcaăđiănghiênăcuăvƠăphátătrin
Tngăchiăphí:ătngăchiăphíăcaădoanhănghipătrongăquáătrìnhăhotăđngăkinhădoanh
ScămnhătƠiăchính:ăngunăătƠiăchínhăvƠăvicăsădngăngunăvnă
Tăchc:ăsăthngănhtăcaăcácăgiáătrăvƠăsărõărƠngătrongăcácămcătiêu,ătônăchătrongă
tăchc
Khănng QunălỦ:ăphmăchtălƣnhăđoăcaăbanăđiuăhƠnhăvƠăkhănngăphiăhpăviă
cácăphòngăbanăchcănngăcăth
Nngălcăkhác:ăđcăđiăxăuăđƣiăhayăkhănngătipăcnădădƠngăviăcácăcăquană
chcănng

1.1.3 Lý thuytăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca mt NgơnăhƠngăăăThngăMi
theo mô hình ca Victor Smith
Theo Victor Smith (2002), Core competencies in the retail sector of the financial
service industry, thì các yu t th hinănngălc ct lõi ca mt t chc tài chính bao
gmănmănhơnăt sau:
Brands ( Nhãn hiu): Doanh nghip có th lƠmătngă giáătr caămìnhătrênăthngă
trng bng cách phát trin s nhn thcăthngăhiu ca mình thông qua vic qung cáo
và qun lý s mongăđi ca khách khàng, không ngng cng c nim tin và s tha mãn
caăkháchăhƠng.ăóălà chìa khóa th hin s khác bit ca doanh nghip so viăcácăđi th
cnh tranh.
Product (sn phm ): Giá tr ca sn phm da trên nhngănétăđcătrngăcaănóăđápă
ng nhu cu ca khách hàng.
Service (dch v):ă Nngălc dch v gm hai thành phn là giao tip khách hàng
(customer interface) và vic thc hin giao dch (transaction execution).
Intellectual Capital (vn trí tu): Trách nhim ca ban qunălỦălƠăxácăđnh và chuyn
đi các bí quyt thành kin thc và các k nngăcóăth tip cnăđc vào doanh nghip.

9


Các k nngăcăbnăđóălƠăkin thc qun lý, qun tr ngun nhân lc, kin thc sn phm
và k thut.
CostăandăInfrastructureă(ăChiăphíăvƠăcăs h tng): các yêu cuăđ phát trinănngă
lc này bao gm t chc linh hot và s thng nht mang tính h thng, qun lý chui giá
tr, qun lý ri ro/chi phí tuân th quyăđnhăphápălỦăvƠăanătoƠnầăvi mcăđíchăđemăli
hiu qu cao v mtătƠiăchínhăvƠătngăgiáătr c đông
1.1.4 căđim cnhătranhătrongălnhăvc Ngân hàng
Trongălnhăvc ngân hàng thì cnhătranhăđc hiu là ch th ngân hàng vi ngh
thut s dng tng hpăcácăphngăthc, yu t, nhmăgiƠnhăđc phn thng trên th
trng vi li nhun cao nht, nâng cao vai trò và khngăđnh v th ca mình trên th
trng.ăCácăNgơnă hƠngăăThngă Mi trong kinh doanh luôn phiă đi mt vi s cnh
tranh gay gt, không ch t các NHTM khác mà t các t chc tín dngăđangăcùngăhot
đngăkinhădoanhătrênăthngătrng vi mc tiêu giành gităkháchăhƠng,ătngăth phn tín
dngăcngănhăm rng cung ng các dch v tin ích ca ngân hàng cho nn kinh t.
Mangăđcăđim riêng bit so vi các doanh nghip, ngành ngân hàng kinh doanh ch yu
là các dch v tài chính, tin t và hotăđng ngân hàng mang tính h thngăvƠăđc chi
phi mnh m bi ngân hàng NhƠăNc nên cnhătranhătrongălnhăvc ngân hàng có các
đcăđim sau:
-ăKinhădoanhătrongălnhăvcătinătălƠălnhăvcăkinhădoanhărtănhyăcm,ăchuătácă
đngăbiărtănhiuănhơnătăvăkinhăt,ăchínhătr,ăxƣăhi,ătơmălỦ,ătruynăthngăvnăhoá ăKhiă
miănhơnătăcóăsăthayăđiădùălƠănhănhtăcngăđuătácăđngărtănhanhăchóngăvƠămnhămă
đnămôiătrngăkinhădoanhăchung.ăVíăd:ăChăcnămtătinăđnăthiăcngăcóăthăgơyănênă
cnăchnăđngărtăln,ăthmăchíăđeădaăsătnăti caăcăhăthngăcácătăchcătínădng.ă
MtăNHTMăhotăđngăyuăkém,ăkhănngăthanhăkhonăthpăcngăcóăth tr thành gánh
nng cho nhiu t chc kinh t vƠă dơnăchúngătrênăđa bàn Chính vì vy,ă trongăkinhă

doanh,ăcácăNHTMăvaăphiăcnhătranhăđătngăbcămărngăkháchăhƠng,ămărngăthă
phn,ănhngăcngăkhôngăthăcnhătranhăbngămiăgiá,ăsădngămiăthăđon,ăbtăchpă
pháp lutăđăthônătínhăđiăthăcaămình,ăbiăvì,ănuăđiăthălƠăcácăNHTMăkhácăbăsuyăyuă



10


dnăđnăspăđ,ăthìănhngăhuăquăđemăliăthngălƠărtătoăln,ăthmăchíădnăđnăđăvă
luônăcăhăthngăNHTMădoătácăđngădơyăchuyn.ăVìăvy, trongăthcătinăhotăđng,ăxuă
hngăhpătácăgiaăcácăTCTDăviănhauăđăcùngătnătiăvƠăphátătrinălƠăttăyuăvƠ cnhă
tranhăluônăđiăđôiăviăhpătác.
-ăHotăđngăkinhădoanhăcaăcácăNHTMăcóăliênăquanăđnătăăttăcăcácătăchcăkinhă
t,ăđnătngăcáănhơnăthôngăquaăcácăhotăđngăhuyăđngătinăgiătin gi thanh toán, tin
gi có k hn, tin giătităkim, ăchoăvayăcngănhăcácăloiăhìnhădchăvătƠiăchínhăkhác;ă
đngăthi,ătrongăhotăđngăkinhădoanhăcaămình,ăcácăNHTMăthngămătƠiăkhonăti các
NgơnăhƠngăăăkhácăđăphcăvăvic thanh toán nhanh chóng cho khách hàng và giao dch
qua li gia các ngơnăhƠngăăăđc tin li và nhanh chóng. Chính vì vy,ănuănhămtă
NHTMă bă khóă khnă trongă kinhă doanh,ă cóă nguyă că đă v,ă thìă ttă yuă să tácă đngă dơyă
chuynă đnă cácă NHTMă khác,ă khôngă nhngă th,ă cácă tă chcă tƠiă chínhă phiă Ngơnă hƠngăăă
cngăsăbă“vălơy”.ăơyăquălƠăđiuămƠăcácăNHTMăkhôngăbaoăgiămongămun.ăChínhăvìă
vy,ă cácă NHTMă trongă kinhă doanhă luônă vaă phiă cnhă tranhă lnă nhauă đădƠnhă gită thă
phn,ănhngăluônăphiăhpătácăviănhau,ănhmăhngătiămtămôiătrngălƠnhămnhăđă
tránhăriăroăhăthng.
-Do hotăđng caăcácăNHTMăcóăliênăquanăđn tt c các ch th,ăđn mi mt hot
đng kinh t-xã hi,ănênăđ tránh s hotăđng ca các NHTM mo himăgơyănguyăcăđ
v h thng, cn có s giám sát cht ch caăngơnăhƠngăăăTrungăungăvƠăđaăraăh thng
cnh báo smăđ phòng nga riăro.ăThcătinăđƣăchăraănhngăbƠiăhcăđtăgiá,ăkhiămƠă
ngơnăhƠngăăăTrungăngăthăătrcănhngădinăbinăbtăliăcaăthătrngăđƣădnăđnăsă

đăvăcaăthătrngătƠiăchínhă-ătin tălƠmăsuyăspătoƠnăbănnăkinhătăqucădơn.ăChínhăvìă
vy,ănênăsăcnhătranhătrongăhăthngăcácăNHTMăkhôngăthădnăđnălƠmăsuyăyuăvƠăthônă
tínhălnănhauănhăcácăloiăhìnhăkinhădoanhăkhácătrongănnăkinhăt.
-ă Hotă đngă caă cácă NHTMă liênă quană đnă luă chuynă tină t,ă khôngă chă trongă
phmăviămtănc,ămƠăcóăliênăquanăđnănhiuăncăđăhătrăchoăcácăhotăđngăkinhătă
điăngoi;ădoăvy, kinh doanh trong hăthngăNHTMăchuăsăchiăphiăcaănhiuăyuătă
trongăncăvƠăqucăt,ănh:ăMôiătrngăphápălut, tpăquánăkinhădoanhăcaăcácănc, các
thông l quc tầăc bit là nó chu s chi phi mnh m caăđiu kinăcăsăăhătngă



11


tƠiăchính,ătrongăđóăcôngănghăthôngătinăđóngăvaiătròăccăkăquanătrng,ăcóătínhăchtăquytă
đnhăđiăviăhotăđngăkinhădoanhăcaăcácăngơnăhƠngăăănƠy.ăiuăđóăcngăcóănghaălƠ,ăsă
cnhă tranhă trongă hă thngă cácă NHTMă trcă htă phiă chuă să điuă chnhă biă rtă nhiuă
thông l, tpăquánăkinhădoanhătinătăcaăcácănc,ăsăcnhătranhătrcăhtăphiădaătrênă
nnătngăkăthut công nghăđápăngăđcăyêuăcuăcaăhotăđngăkinhădoanhătiăthiu;ă
biăvì,ămtăNHTMămăraămtăloiăhìnhădchăvăcungăngăchoăkháchăhƠngălƠăđƣăphiăchpă
nhnăcnhătranhă viăcácă NHTMă khácăđangăhotă đngătrongă cùngă lnhăvc.ăTuyă nhiên,ă
munălnhăvcădchăvănƠyăđcăthcăhinăthìăphiăđápăngătiăthiuăđiuăkinăhătngăcă
sătƠiăchínhămƠăthiuănóăthìăkhôngăthăhotăđngăđc.ăRõărƠngălƠ,ăsăcnhătranhăcaăcácă
NHTM,ăloiăhìnhăcnhătranhăbcăcao,ăđòiăhiănhngăchunămcăkhtăkheăhnăbtăcăloiă
hình kinh doanh nào khác.
1.1.5 Khái nimănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăăThngăMi
1.1.5.1 Khái nim v nng lc cnh tranh
Trong quá trình nghiên cu v cnh tranh,ăngiătaăđƣăs dng khái nim v nngă
lc cnhătranh.ăNngălc cnhătranhăđc xem xét  cácăgócăđ khácănhauănhănngălc
cnh tranh cp qucăgia,ănngălc cnh tranh cp ngành, cp doanh nghip

- “Nngă lc cnh tranh ca mt quc gia là kh nng nn kinh t qucă dơnă đt
đc và duy trì mcătngătrngăcaoătrênăcăs các chính sách, th ch, bn vngătngă
điăvƠăcácăđcătrngăkinhăt khác”-theo dinăđƠnăkinhăt th gii (WEF)(1997)
- Nngă lcă cnhă tranhă caă doanhă nghipă lƠă să thă hină thcă lcă vƠă liă thă caă
doanhănghipăsoăviăđiăthăcnhătranhătrongăvicăthoămƣnăttănhtăcácăđòiăhiăcaăkháchă
hƠngăđăthuăliănhunăngƠyăcƠngăcao,ăbngăvicăkhaiăthác,ăsădngăthcălcăvƠăliăthăbênă
trong,ăbênăngoƠiănhmătoăraănhngăsnăphm,ădchăvăhpădnăngiătiêuădùngăđătnătiă
vƠăphátătrin,ăthuăđcăliănhunăngƠyăcƠngăcaoăvƠăciătinăvătríăsoăviăcácăđiăthăcnhă
tranhătrênăthătrngă.ăNngălcăcanhătranhăcaădoanhănghipăđcătoăraătăthcălcăcaă
doanhănghipăvƠălƠăcácăyuătăniăhƠmăcaămiădoanhănghip.ăNngălcăcnhătranhăkhôngă
chăđcătínhăbngăcácătiêuăchíăvăcôngăngh,ătƠiăchính,ănhơnălc,ătăchcăqunătrădoanhă
nghipầămƠănngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipăgnălinăviăuăthăcaăsnăphmămƠă



12


doanhănghipăđaăraăthătrng.ăNngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipăgnăviăviăthă
phnămƠănóănmăgi,ăcngăcóăquanăđimăđngănhtăcaădoanhănghipăviăhiuăquăsnă
xutăkinhădoanhầNngălcăcnhătranhăcònăcóăthăđcăhiuălƠăkhănngătnătiătrongăkinhă
doanhăvƠăđtăđcămtăsăktăquămongămunădiădngăliănhun,ăgiáăc,ăliătcăhocă
chtălngăcácăsnăphmăcngănhănngălcăcaănóăđăkhaiăthácăcácăcăhiăthătrngăhină
tiăvƠălƠmănyăsinhăthătrngămi
1.1.5.2 Khái nim v nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng Mi
Khái nim vănngălcăcnhătranhăcaăNgơnăhƠngăăThngămiăcóăthăđcăhiu:ăă
NngălcăcnhătranhăcaămtăngơnăhƠngăăălƠăkhănngăcaăngơnăhƠngăăăđóătoăra,ăduyătrìăvƠă
phátătrinăliênătcănhngăliăthănhmămcăđíchătiăđaăhóaăliăíchăcaăcăđôngătrênăcăsă
m rngăthăphn,ăđtăđcănhngămcăliănhunăcaoăhnătrungăbìnhăngƠnh,ăđngăthiă
đmăboăđcăsăhotăđngăkinhădoanhăanătoƠn,ălƠnhămnhăvƠăcóăkhănngăchngăđăriă

roăcaoăvƠăvtăquaănhngăbinăđngăbtăliătrongămôiătrngăkinhădoanh.
Vicăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca NHTM vn da trên nn tng s cnh tranh
v sn phm c các doanh nghip sn xut kinh doanh, sn phm ca ngân hàng là các
sn phm v dch v tài chính. Các sn phm này mang tính truătng không th cm, s
mà phi cm nhnănó.ăDoăđó,ăviăcácăNHTM,ăngoƠiăđánhăgiáănngălc cnh tranh theo các
tiêu thcănhăcácădoanhănghip, còn phiăđánhăgiáăquaăcácăyu t: lòng tin, uy tín, an toàn
ca NHTM.
VicăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăNHTMănu ch tp trung nghiênăcuăvƠoă
nhngăngunălcăhinăcóăcaăcácăngơnăhƠngăă,ăvƠoăcácăchătiêuăhotăđngăcaăcácăngơnă
hàng thì có th không phnăánhăchínhăxácănngălc cnh tranh ca các Ngân hàng v li
th cnh tranh hin ti và kh nngăduyătrìăvƠăphátătrin trongătngălai.ăănăđnh và phát
trin trong hotăđng ca ngân hàng , kh nngă cnh tranh viăcácăngơnăhƠngăăănc
ngoài, kh nngăvnăraăth trng quc tầkhôngăch ph thuc vào các ngun lc ni
ti ca ngân hàng mà còn ph thuc vào các yu t: đi th cnh tranh chính ca ngân
hàng, kh nngăthơmănhp caăcácăđi th mi, mcăđ cnh tranh caăcácăđi th hin
ti,ăvƠăcácăđiu kin kinh t vămôầ



13


NgoƠiăraăchúngătaăkhôngăthătáchăriăhotăđngăcaăcácăNHTMăraăkhiăhotăđngă
caătoƠnăb hăthngătƠiăchínhăcngănhăkhôngăthăkhôngăphơnătíchănhngăyuătăcaămôiă
trngăqucăgiaăvăcuăvƠăcácănhơnătăsnăxut,ăvăcácăngƠnhăliênăquanăvƠăphătr vƠătácă
đngăcaăyuătăđóăđnăhotăđngăcngănhănngălcăcnhătranhăca cácăNHTM.ăCóănhă
vy,ăchúngătaămiăđánhăgiáăđúngănngălcăcnhătranhăcaăNHTMătrongăsăbinăđiăliênă
tcăcaămôiătrngăkinhădoanhăvƠănhuăcuăđaădngătrongăsădngădchăvăNgơnăhƠngăă.ă
Nhăvy,ăđăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăNgơnăhƠngăăăThngămi, chúng ta
phiăđánhăgiáăc 2 khía cnh: các nhân t nhăhngăđnănngălc cnhătranhăvƠănngălc

cnh tranh ni ti ca ngân hàng
1.2 Các yu t đánh giá nng lc cnh tranh ca mt Ngân hàng Thng
Mi
1.2.1 Nngălc tài chính
Nngălc tài chính ca NHTM là kh nngăto lp ngun vn và s dng vn phát
sinh trong quá trình hotăđng kinh doanh ca ngân hàng , th hin  quy mô vn t có,
chtălng tính dng, chtălng ngun vn, kh nngăsinhăli và kh nngăđm bo an
toàn trong hotăđng kinh doanh.
NngălcătƠiăchínhăđcăđánhăgiáăda trên các yu t đnhălng: quy mô vn, cht
lng tài sn, kh nngăthanhătoánăvƠăkh nngăsinhăliầăvƠăcácăyu t đnh tính: kh
nngăkhaiăthác,ăqun lý, s dng các ngun lc tài chính đc th hinăquaătrìnhăđ t
chc,ătrìnhăđ qunălỦ,ătrìnhăđ công ngh, chtălng ngun nhân lcầ
 Quy mô Vn t có:
Vn t có cung cpănngălcătƠiăchínhăchoăquáătrìnhătngătrng, m rng quy mô,
phm vi hotăđngăcngănhăs phát trin ca các sn phm dch v mi ca NHTM. Vn
t cóăđc hình thành t ngun: Vnăđiu l (Vn t có cp 1 và vn t có cp 2), các
qu d tr b sung, các tài sn n khácănhăli nhunăchaăchia,ăgiáătr tngăthêmădoăđánhă
giá li tài sn, trái phiu chuynăđi, c phiu uăđƣiầă
Vn t có có chcănngăbo v NHTM, giúp NHTM chng li ri ro phá sn,ăbùăđp
nhng thua l v tài chính và nghip v. Quy mô ca vn t có là tmăđmăđ đm bo
choăngơnăhƠngăăătngăcng kh nngăchngăđ trc nhng ri ro trong hotăđng kinh



14


doanh, quy mô vn t có càng cao thì kh nngăchngăđ ca ngân hàng s caoăhnănu
xy ra nhng cú sc xut hin trong nn kinh t; Vn t có giúp bo v ngi gi tin khi
gp ri ro trong hotăđng kinh doanh, nâng cao uy tín ca NHTM vi khách hàng, các

nhƠăđuăt.ă
Mt ch tiêu quan trng phnăánhănngălc tài chính ca các ngân hàng là h s
đm bo an toàn vn CAR=(vn t có/ tng tài sn có ri ro). Ch tiêuănƠyădùngăđ xác
đnh kh nngăca ngân hàng trong vic thanh toán các khon n có thi hnăvƠăđi mt
vi các riăroăkhácănhări ro tín dng, ri ro vnăhƠnhầ
Vì vy có th khngăđnh: Vn là yu t quan trng toăđi vi NHTM, vì vn t có
caăNHTMăđƣănóiănênăsc mnh và kh nngăcnh tranh ca NHTM trên th trng trong
nc và quc t.
 Chtălng tín dng: Phn ánh mcăđ ri ro trong quá trình cho vay ca t
chc tín dng,ăđc phn ánh qua các ch tiêuănh:ăt l n xu, t l n khóăđòi,ăxp
hng tín dng, chính sách phân loi n và d phòng ri ro tín dng, t l dăn cho vay so
vi ngun vnăhuyăđng t th trng tin gi tit kim caădơnăcăvƠăca t chc kinh t,
mcăđ ri ro ca các khon cam kt ngoi bngầ
 Kh nngăsinhăli ca Ngân hàng: kh nngăsinhăli hay li nhun ca ngân
hƠngăăălƠăthcăđoăcui cùng trong quá trìnhăđánhăgiáănngălc hotăđng ca mt ngân
hàng. kh nngăsinhăli là ch tiêu tng hpăđánhăgiáăhiu qu kinh doanh và mcăđ phát
trin ca ngân hàng. S dng các ch tiêuănh:ăli nhun ròng trên tài sn có ROA, ch
tiêu li nhun ròng trên vn t có ROE, tcăđ tngătrng ca li nhun, li nhun ròng
trênădoanhăthu,ăcăcu li nhun (li nhun hình thành t ngun nào, t hotăđng kinh
doanh hay t các khon li nhun btăthng)ầ.ăNgoƠiăraăcònăphi phân tích thêm các
ch tiêu b sungănhăt l thu nhp so vi chi phí, chtălng các khon phiăthuầ
 Tính thanh khon trong hotăđng kinh doanh: thanh khon là ch tiêu rt
quan trngătrongăquáătrìnhăđánhăgiáătínhănăđnh trong hotăđng kinh doanh ca ngân
hàng . Kh nngăthanhăkhon thp là nhân t châm ngòi cho s đ v ca ngân hàng, kh
nngăthanhăkhonăcaoăgiúpăngơnăhƠngăăvt qua nhng thi k khóăkhnănht nâng cao
nngălc cnh tranh ca ngân hàng. Kh nngăthanhăkhon th hin qua các ch tiêu: t l



15

kh nngăchiătr,ăđánhăgiáătínhăkh thi caăcácăphngăánăthc hin boăđm kh nngăchiă
tr, thanh khonătrongătrng hp xy ra thiu ht tm thi kh nngăchiătr cngănhă
trongătrng hp khng hong v thanh khon,ăđánhăgiáăvic thit lp h thng cnh báo
sm v tình trng thiu ht tm thi kh nngăchiătr và các gii pháp x lý tiău.ă
1.2.2 Nngălcăcôngăngh
LnhăvcătƠiăchínhăngơnăhƠngăălƠălnhăvcăđòiăhiăhƠmălng trí tu và công ngh cao
bc nht trong nn kinh t, công ngh đangălƠămt trong nhng ngun lc to ra th mnh
cnh tranh quan trng nht ca mi ngân hàng. Công nghăngơnăhƠngăăđcăthăhin tpă
trungăăhăthngăngơnăhƠngăăctălõiă(coreăbankingăsystem)ăvƠăcácămô-đunăliênăquanăđnăttă
căcácăphơnăh nghipăvăvƠăqunătrăriăroănhmăcungăcpănhngăsnăphmădchăvăcóăgiáă
trătngăcaoă(chínhăxác,ătinăích,ăgimăthiuăthiăgianătiăđaăxălỦăhoƠnăttămt nghipăv).ă
KhănngănơngăcpăvƠăđiămiăcôngănghăcaămtăngơnăhƠngăăănhmăđápăngămt cách có
hiuăquăvƠătiăuănhngăyêuăcuănghip v,ăđápăngănhuăcuăttănhtăcaăkháchăhƠngăvă
snăphmădchăvăngơnăhƠngăăăcngălƠătiêuăchíăphnăánhănngălcăcôngănghăcaămtăngơnă
hƠng.ăThiăđiăcôngănghăthôngătinăđangăbùngăn,ăcácăkênhăphơnăphiăcácăsnăphmădchă
vătruynăthngăcaăngơnăhƠngăăthôngăquaăhăthngăcácăchiănhánh/phòngăgiaoădchăsădnă
đcăbăsungăbngăcácăkênhăphơnăphiămiădaătrênănnătngăcôngănghăthôngătin,ăvină
thôngănhăinternet-banking, mobile-banking, phone-banking, dch v th, thanh toánăđin
tầăNuămtăngơnăhƠngăătrangăbăđcăhăthngăthôngătin,ăvinăthôngăhinăđiăthìăsăđaă
dngăhóaăcácăkênhăphơnăphiăsnăphmădchăvăvƠăcácădanhămcăsnăphmădchăv,ănhă
đóăcóăthăgiúpăngơnăhƠngăăămărngăthăphn,ătngăcngăkhănngăcnhătranh.
NngălcăcôngănghăttăgiúpăchoăvicăgiámăsátăđiuăhƠnhăcaăhiăsăchínhăđiăviă
cácăkênhăphơnăphiătrongătoƠnăhăthngăngơnăhƠngăăătrongăphmăviătoƠnăqucă(kăcătoƠnă
cu)ăđcăxuyênăsutăvƠăkpăthi.
Theo Peter Roses H thng ngân hàng hin đi ngày càng ging nh mt ngành
ca chi phí c đnh. Ngân hàng mun duy trì li nhun và kh nng cnh tranh phi m
rng hot đng, thng bng cách giành u th đi vi các ngân hàng nh vn d không
đ kh nng theo kp nhng thay đi v công ngh.

16


1.2.3 Ngun nhân lc
Mt trong nhng nhân t mang tính quytăđnh s phát trin ca toàn b nn kinh t
nói chung và ngân hàng nói riêng là nhân t conăngi. Trong các yu t vt cht cu
thành nên hotăđng caăngơnăhƠngăăănhăvn,ăcăs h tng, trang thit b, nhân lc, môi
trngầăthìănhơnălc là yu t quytăđnh nht. Nhân s ca mt ngân hàng là yu t
quyt mang tính kt ni các ngun lcăđng thiăcngălƠăcáiăgc ca mi s ci tin hay
đi mi.ăngăcăphnăđu và mcăđ cam kt gnăbóăcngălƠănhng ch tiêu quan trng
phn ánh mt ngân hàng có li th cnh tranh t ngun nhân lc ca mình hay không.
Ngun nhân lc là mt yu t đc bit ca quá trình hotăđng sn xut kinh doanh, th
hin qua các yu t tâm sinh lý, tình cm, phm cht,ăđoăđc, nim tin, khát vng, trình
đ chuyên môn. Vì vy, xây dng phát trin ngun nhân lc luôn là mi quan tâm ln ca
các Ngân hàng , vicăđƠoăto mt lcălng cán b qun lý có kinh nghim và mtăđi
ngănhơnăviênăcóătrìnhăđ chuyên nghip s mang li hiu qu và chtălng công vic và
ngày càng toăđc nimătinăniăkháchăhƠng,ăt đóănngălc cnh tranh ca ngân hàng s
đc nâng lên so viăcácăđi th cnhătranh.ăDoăđóăvic thu hút ngun nhân lc có cht
lng cao là mt yu t quan trng có tính cht quytăđnhăđn s thành công hay tht bi
đi vi chinălc hotăđng ca mt ngân hàng .
1.2.4 Nngălc qun tr điuăhƠnhăNgơnăhƠngăăăvƠăcăcu t chc
NngălcăqunătrăcaămtăngơnăhƠngăăăđcăphnăánhăquaănngălcăqunălỦăđiuă
hƠnhăcaăHiăng Qun TrăvƠăBanăiuăHƠnhăđm bo rng hotăđng ca ngân hàng
đt hiu qu, an toàn và năđnh.ăNngălcăqunălỦăthăhinăămcăđăchiăphiăvƠăkhă
nngăgiámăsátăcaăHiăng Qun TrăđiăviăBanăiuăHƠnh;ămcătiêuăvƠăđngăcăcngă
nhămcăđăcamăktăcaăHiăng Qun Tr vƠăBanăiuăHƠnhăđiăviăvicăduyătrìăvƠă
nơngăcaoăkhănngăcnhătranhăcaăngơnăhƠngă;ăchínhăsáchăqunălỦătinălngăvƠăphúcăliă

dành choăBanăiuăHƠnh;ăchtălngăvƠăhiuăquăcaăvicăthcăthiăcácăchínhăsách,ăchină
lc,ăchinăthut do Hiăng Qun Tr vƠăBanăiuăHƠnhăđăra.ăNngălcăqunălỦăquytă
đnhăhiuăquăsădngăcácăngunălcăcaăNgơnăhƠngăă.ăMt ngân hàng ăviămtăđiăngă
Banăiu Hành và Hiăng Qun Trăyuăkémăsăkhôngăđătrìnhăđăđăđaăraănhngă
quytăsách,ăđiuăchnhăchinălc,ăchinăthutăkinhădoanhănhmăthíchăngăviănhngăbină