NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

MC LC
Danh mc các t vit tt
Danh mc các bng
Danh mcăhìnhăvƠăsăđ
M đu
CHNGă1:ăLụăLUN CHUNG V NNGăLC CNH TRANH CA NGÂN
HÀNGăTHNGăMI 1

1.1. Mt s khái nim 1
1.1.1. Cnh tranh 1
1.1.2.ăNngălc cnh tranh 2
1.1.3. Li th cnh tranh 5
1.2. Các hình thc canh tranh ca Doanh nghip 5
1.2.1.ăCnăc vào tính cht ca cnh tranh 5
1.2.2. Cnăc vào phm vi hotăđng 5
1.3. Cnh tranh trong ngành ngân hàng 5
1.4. Các nhóm nhân t nhăhngăđnănngălc cnh tranh ca mt NHTM
8
1.4.1. Ngun nhân lc 8
1.4.2.ăăNngălc v công ngh 9
1.4.3.ăăNngălc tài chính 9
1.4.4. Uy tín ca ngân hàng 11
1.4.5. Mcăđ đaădng hóa sn phm dch v và chtălng phc v
khách hàng 11

1.4.6.ăăNngălc qunălỦăvƠăcăcu t chc 12
1.5.ăMôăhìnhăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca các NHTM 12
1.6. Kinh nghim ci cách h thng nhmănơngăcaoănngălc cnh tranh
ngân hàng ti mt s nc và bài hc cho Vit Nam 15
1.6.1. Kinh nghim ci cách ngành ngân hàng Trung quc khi gia nhp

WTO 15

1.6.2. Kinh nghim t cácăncăôngăNam Á 17

CHNGă2:ăTHC TRNGăNNGăLC CNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP
UăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM 21

2.1. Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV 21
2.2. Phân tích thc trngănngălc cnh tranh ca BIDV 22
2.2.1. CuătrúcăngƠnhăvƠăđi th cnh tranh 22
2.2.1.1. V cu trúc th trng Ngân hàng 22
2.2.1.2. V

đi th cnh tranh 23
2.2.2.ăiu kin và yu t đu vào ca BIDV 26
2.2.2.1. Ngun nhân lc 26
2.2.2.2.ăăNngălc công ngh 28
2.2.2.3.ăNngălc tài chính 30
2.2.2.4. Uy tín Ngân hàng 34
2.2.2.5. Mcăđ đaădng hóa sn phm dch v và chtălng phc v
khách hàng 36
2.2.2.6.ăNngălc qunălỦăvƠăcăcu t chc 39
CHNGă3:ăMT S GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH
NGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM 48

3.1. Mc tiêu và chinălc phát trin BIDV trong thi gian ti 48
3.1.1. Mc tiêu c th 48
3.1.2. Chinălc kinh doanh ca BIDV 51
3.2. Giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh BIDV 52
3.2.1. Nhóm gii pháp v nhân lc 52

3.2.1.1.ăi vi vic tuyn dng và thu hút ngun nhân lc 53
3.2.1.2.ăi viăđƠoătoăvƠăđƠoăto li nhân viên 53
3.2.1.3.ăi vi vic b trí, s dng nhân viên 54
3.2.1.4.ăi viăchínhăsáchălng,ăthng 54
3.2.1.5. Xây dngăvnăhóaăcôngăty 55
3.2.2. Nhóm gii pháp v công ngh 56
3.2.2.1.ăi vi h thng phn mm 56
3.2.2.2.ăi vi h thng phn cng 57
3.2.2.3.ăi vi vic s dng và khai thác công ngh 57
3.2.3. Nhóm giiăphápănơngăcaoănngălc tài chính 57
3.2.4.Nhóm gii pháp nhmătngămcăđ đaădng hóa sn phm dch v
và chtălng phc v khách hàng 59

3.2.4.1. Nhóm gii pháp v sn phm 59

3.2.4.2. Nhóm gii pháp v m rng mngăli hotăđng, phát trin th
trng 61

3.2.4.3. Nhóm gii pháp v marketing 63
3.2.5. Nhóm giiăphápănơngăcaoănngălc qunălỦăvƠăcăcu t chc 65
3.2.5.1. Nhóm gii pháp v nngălc qun tr ri ro 65
3.2.5.2. Nhóm gii pháp v tái cu trúc li b máy t chc và hoàn thin
cácăquyătrình,ăquyăđnh v nghip v 68


Kt lun
Kin ngh
Tài liu tham kho

DANH MC CÁC T VIT TT

ASEAN
Hip HiăCácăNcăôngăNamăÁ
ATM
Máy Rút Tin T ng
BIDV
NgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin VităNam
BTC
Công Ty Trách Nhim Hu Hnă Ơoă To Nghip
VNgân Hàng
CAR
HăSăAnăToƠnăVn tiăthiu
CNTT
CôngăNghăThôngăTin
CTG
Ngơnă HƠngă thngă mi c phnă Côngă Thngă
VitNam
DNNN
Doanh NghipăNhƠăNc
DPRR
D phòng ri ro
EXIMBANK
NgơnăhƠngăTMCPăXutăNhpăKhuăVităNam
GATS
HipăđnhăvăThngămiăậ Dchăv

GDP
TngăSnăPhmăQucăNi
IFRS
ChunămcăBáoăcáoăTƠiăchínhăQucăt
NHCSXH
NgơnăHƠngăChínhăSáchăXƣăHi
NHNN
NgơnăHƠngăNhƠăNc
NHNNg
NgơnăHƠngăNc Ngoài
NHNNVN
NgơnăHƠngăNhƠăNc Vit Nam
NHTM
NgơnăHƠngăThngăMi
NHTMCP
NgơnăHƠngăThngăMi C Phn
NHTMNN
NgơnăHƠngăThngăMi NhƠăNc
NHTMVN
NgơnăHƠngăThngăMiăVităNam
OECD
TăChcăHpăTácăvƠăPhátăTrinăKinhăt
ROA
SutăLiăNhunăTrênăTngăTƠiăSn
ROE
SutăLiăNhunăTrênăVnăChăSăHu
SACOMBANK
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn ThngăTín

TCTD

TăChcăTínăDng
TPHCM
Thành PhăHăChíăMinh
VCB
NgơnăhƠngăNgoiăthngăVităNam
VTC
Vnătăcó
WB
NgơnăhƠngăThăgii
WTO
Tăchcăthngămiăthăgii

DANH MC CÁC BNG

Bng 2.1. Th phnăhuyăđng vnăvƠădăn tín dng ca các NHTM 2009ậ 2012 24

Bng 2.2. Th phnăhuyăđng vnăvƠăDăn tín dng ca các NHTM ti TPHCM . 25

Bng 2.3. Vn ch s hu ca VCB, CTG,ăBIDVătínhăđn htănmă2012 33

Bng 2.4. Ch s CAR ca BIDV t 2010 ậ
2012
34

Bng 2.5. Tình hình huy đng vn ca BIDV giai đon 2010 - 2012 37

Bng 2.6. Hiu qu kinh doanh ca BIDV t 2010 đn 2012 41

Bng 2.7. Căcu thu nhp c  a BIDV 2010 - 2012 42

Bng 2.8. Phân nhóm n BIDV t 2010 - 2012 43

Bng 2.9. Các ch s thanh khon ca BIDV 2010-2012 44

Bng 3.1. Bng cơnăđi k toán d kin giai đon 2013 - 2015 48

Bng 3.2. Báo cáo kt qu hotăđng kinh doanh d kin giai đon 2013 - 2015 50

Bng 3.3. Các ch s hot đng d kin giai đon 2013 - 2015 51



















DANH MC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Biuăđ tngătrng nhân lcătrongă3ănmă2010ă- 2012 26

Hìnhă2.2:ăCăcuălaoăđngătheoătrìnhăđ 27

Hìnhă2.3:ăCăcuălaoăđngătheoăđ tui 27

Hìnhă2.4:ăCăcuălaoăđng theo gii tính 27

Hìnhă2.5:ăCăcuălaoăđngătheoăđnăv kinh doanh 27

Hình 2.6: Tng tài sn,ădăn vƠăhuyăđng vn caăVCB,CTG,ăBIDVăđn htănmă
2012 33

Hình 2.7: V th ca BIDV trong ngành 36


















M U
1. Lý do chn đ tài.
Ngày 8/9/2012 tiăPhăChătchă(HƠăNi)ădinăraălăcôngăbă“Báoăcáoăthngăniênă

ChăsătínănhimăVităNamăsăthă3".ăTiălăcôngăb,ălnăđuătiênă32ăngơnăhƠngăVită
Namăđcăxpăhngăvăchăsăcnhătranh.
Theoăđó,ăxp loi A - mc caoănhtă- vănngălcăcnhătranhăcóă9ăngơnăhƠng,ătrongă
đóăcóă3ăngơnăhƠngăvnănhƠă ncălƠăNgoiăthngă(Vietcombank),ăCôngăThngă
(CTG),ăuătăvƠăPhátătrinăVităNamă(BIDV).
BIDVălƠămtătrongăbaăngơnăhƠngăđcăxpăloiănhómăAătrongăbáoătrên,ăđăđtăđcă
ktăquănhătrên,ăBIDVăđƣăcóănhngăgiiăphápăđăhoƠnăthinăvăchtălngăphcăvă
cngănhămărngămngăliăđăđiămtăviătháchăthcăvƠătnădngăcăhiămi.
NhmănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăBIDVătrongăhăthngăngơnăhƠngăVităNamă
vƠătrênăthăgiiăvicăphân tích thc trng hot đng kinh doanh, đánh giá nng
lc cnh tranh và đa ra nhng gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh trong
thi gian spăti là mt vn đăcnăthităđi vi Ngân hàng TMCPăuătăvƠăPhátă
trinăVităNamă(BIDV).ăXutăphátătăyêuăcuăđó,ăđătƠiă“ăNơngăCaoăNngăLcăCnhă
Tranh Ngân hàng TMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamă(BIDV)ă”ăđcătôiăchnă
lƠmălunăvn.
2. Mc tiêu nghiên cu
Khái quát lý lun c bn v cnh tranh, nng lc cnh tranh, li th cnh tranh,
nhng nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca các ngân hàng thng mi.
Phân tích, đánh giá thc trng nng lc cnh tranh, đim mnh, đim yu, căhi,
nguyăcăđi vi BIDV.
Da trên c s phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca BIDV hình thành nên
gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca BIDV trong thi gian ti.
3. iătng và phm vi nghiên cu: i tng nghiên cu là nng lc
cnh tranh ca ngân hàng Ngân hàng TMCPăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam.
4. Phng pháp nghiên cu
Ni dung ca lun vn đc nghiên cu da trên kin thc ca các b môn đƣ hc

nh: Lý thuyt Tài Chính tin t, Nghip v Ngơnă hƠngă thngă mi, Qun
tr Ngân hàng, Tài chính Ngân hàng hinăđi,ầăvƠăthamăkho thêm mt
s mônănh:ăQun tr kinh doanh quc t, Qun tr nhân s, Qun tr tài chính,

Qun tr chin lc, Qun tr Marketingầđ nghiên cu s bin đng ca BIDV
vi mt s NHTM t nm 2010 đn 2012 nhm làm rõ vn đ nghiên cu.
Lun vn s dng Phng pháp chuyên gia, phng pháp thng kê, so sánh,
phân tích, tng hp. S liu th cp đc thu thp t NHNN và các Ngân hàng
thngămi, các Báo cáo thng niên, Bn công b thông tin, t c quan thng kê,
tp chíầ vƠăđc x lý trên máy tính.
Phm vi kho sát là cán b lãnh đo, Trng, phó phòng hi s BIDV Thành ph
H Chí Minh
Thi gian nghiên cu , kho sát t nm 2010 đn tháng 12/ 2012
Các ngun thông tin:
Thông tin th cp: lun vn s dng các thông tin th cp t sách, báo, tp chí,
website, các báo cáo đc công b ca các ngân hàng.
Các phng pháp tip cn: lun vn s dng tng hp các phng pháp tip cn.
Khi đánh giá nng lc cnh tranh ca BIDV thì s dng phng pháp tip cn cá
bit, khi phân tích các nhân t nh hng ti nng lc cnh tranh ca BIDV thì s
dng phng pháp tip cn lch s, kt hp phng pháp tip cn đnh tính và đnh
lng.
Phng pháp thu thp thông tin s cp: lun vn s dng tng hp các phngă
pháp điu tra, quan sát, phng vn, chuyên gia.
Phng pháp x lý thông tin: lun vn s dng các phng pháp mô hình hóa,
phân tích nhân qu, thng kê mô t. Kt hp s dng phng pháp ca các môn
khoa hc: Qun tr Ngân hàng, Qun Tr Chin Lc, Qun Tr Tài Chính,
Qun Tr Nhân S, Lý Thuyt Tài Chính Tin T, Qun Tr Kinh Doanh Quc T.
5. Ý ngha ca đ tài nghiên cu
Lun vn đã da trên c s nhng lý lun liên quan đn cnh tranh và vn dng
lý lun đó vào vic phân tích nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCPăuătă

và Phát trin Vit Nam.
T phân tích thc trng hot đng mà đ ra các gii pháp nâng cao nng lc cnh
tranh cho BIDV trong nhng nm tip theo, nht là trong bi cnh Vit Nam đã gia

nhp WTO và s thc thi đy đ các cam kt v lnh vc Ngân hàng vào.
6. Kt cu caăđ tài:
Ngoài phn m đu, kt lun và danh mc tài liu tham kho, lun vn đc kt
cu thành 3 chng, bao gm:
Chngă1:ăLý lun chung v nngălc cnh tranh ca Ngân hƠngăthngămi
Chngă2: Thc trngănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátă
trin Vit Nam.
Chngă3: Mt s giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP
uătăvƠăPhátătrin Vit Nam .

1

CHNGă 1:ă LÝ LUN CHUNG V NNGă LC CNH TRANH
CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI

1.1. Mt s khái nim
1.1.1. Cnh tranh
Cnh tranh trong kinh t là mt khái nim có nhiu cách hiu khác nhau. Khái
nim cnh tranh đc s dng cho phm vi doanh nghip, phm vi ngành, phm
vi quc gia và khu vc liên quc gia.  các cp đ khác nhau thì mc tiêu đc
đt ra khác nhau. i vi quc gia mc tiêu là nâng cao mc sng và phúc li cho
ngi dân, còn đi vi doanh nghip thì mc tiêu ch yu là tn ti và kim li
nhun trong môi trng cnh tranh quc gia hay quc t. Các tác gi khác nhau vi
các tip cn khác nhau đã đa ra nhng khái nim khác nhau.
“Cnh tranh là s kình đch gia các doanh nghip cnh tranh vi nhau đ giành
khách hàng, th trng” (P.Samuelson, 2000, trang 247)

Theo Mác thì “Cnh tranh là s ganh đua, đu tranh gay gt gia các nhà tăbn vi
nhau đ giành git nhng điu kin thun li trong sn xut và tiêu th hàng hóa
nhm thu đc li nhun siêu ngch” (Phm Quang Phan và cng s, 2010, trang

120)

“Cnh tranh trong kinh doanh là hot đng ganh đua gia nhng ngi sn xut
hàng hóa, gia các thng nhân, các nhà kinh doanh trong nn kinh t th trng,
chi phi bi các quan h cung cu nhm giành các điu kin sn xut, tiêu th và
th trng có li nht”ă(T đin Bách Khoa tp 1, 1996, trang 482)

Các tác gi trong cun Các Vn  Pháp Lý V Th Ch Và Chính Sách Cnh
Tranh Kim Soát c Quyn Kinh Doanh, Thuc D Án VIE/97/016 cho rng
“ Cnh tranh có th đc hiu là s ganh đua gia các doanh nghip trong vic
giành mt s nhân t sn xut hoc khách hàng nhm nâng cao v th ca mình trên
th trng, đ đtăđc mc tiêu kinh doanh c th”ă(Vin nghiên cu Khoa hc
Ngân hàng, 2003, trang 165).

Ti din đàn cao cp v cnh tranh công nghip ca T Chc Hp Tác Và Phát
Trin Kinh T (OECD) cho rng “Cnh tranh là khái nim ca doanh nghip, quc
2

gia và vùng trong vic to vic làm và thu nhp cao hn trong điu kin cnh
tranh quc t”ă(B K hochăvƠăuăT,ă2006,ătrangă124)

T nhng đnh nghaătrên,ătaăcóăth rút ra các đim chung sau:
Nói đn cnh tranh là nói đn s ganh đua ln nhau ca nhiu ch th cùng tham
d nhm giành ly phn thng v mình.
Mc đích trc tip ca cnh tranh là mt đi tng c th nào đó mà các ch
th
tham d đu mun giành git nh mt c hi, mt d ánầMc đích cui cùng là
kim đc li nhun cao.
Cnh tranh din ra trong mt môi trng c th, có ràng buc chung mà các ch
th tham gia cnh tranh phi tuân th nhăcácăđiu kin phápălỦầ

Trong quá trình cnh tranh các ch th tham gia cnh tranh có th s dng nhiu
công c khác nhau đ cnh tranh nh cnh tranh bng giá bán sn phm, bng cht
lng sn phmầ.
Vi nhng đim rút ra nêu trên, khái nim cnh tranh có th hiu: Cnh tranh là
quan h kinh t mà  đó các ch th kinh t ganh đua nhau tìm mi bin pháp chim
lnh th trng, giành khách hàng và các điu kin sn xut có li nht. Mc đích
sau cùng ca các ch th kinh t trong quá trình cnh tranh là ti đa hóa li ích.
i vi các nhà sn xut kinh doanh là li nhun, đi vi nhng ngi tiêu dùng là
li ích tiêu dùng và s tin li (ChuăVnăCp, 2003)
1.1.2. Nng lc cnh tranh
OECDăđƣăđaăraămtăđnh nghaăv nngălc cnhătranh:ă“Nngălc cnh tranh là
sc sn xut ra thu nhpătngăđiăcaoătrênăcăs s dng các yu t sn xut có
hiu qu làm cho các doanh nghip,ăcácăngƠnh,ăcácăđaăphng,ăcácăquc gia và khu
vc phát trin bn vngătrongăđiu kin cnh tranh quc t” (B K hochăvƠău
t,ăVin chinălc phát trin, 1999, trang 121).
Nngălc cnhătranhăđcăxemăxétădi các cpăđ khácănhau:ănngălc cnh tranh
ca qucăgia,ănngălc cnh tranh ca doanh nghip,ănngălc cnh tranh ca sn
phm và dch vầ
  cpăđ quc gia, các tác gi đƣăđaăraăcácăkháiănim v nngălc cnh tranh
nhăsau:
3

TheoăM.Porterăthìă“KháiănimăcóăỦănghaănht v nngălc cnh tranh  cp quc
giaălƠănngăsutălaoăđng”ă(Michael.E.Porter,1996, trang 175).
Theoăđnhăngha ca DinăđƠnăkinhăt th gii: Nngălc cnh tranh ca mt quc
gia là kh nngăđtăvƠăduyătrìăđc mcătngătrng caoătrênăcăs các chính sách,
th ch vng bnătngăđiăvƠăcácăđcătrngăkinhăt khác (Vin nghiên cu khoa
hc Ngân hàng, 2003, trang 75)
Báo cáo v ánhăgiáăNngălc Cnh Tranh Toàn Cuănmă2002,ăđnhănghaănngă
lc cnhă tranhăđi vi mt quc gia là: “Kh nngăcaăncăđóăđtăđc nhng

thành qu nhanh và bn vng v mc sng,ănghaălƠăđt các t l tngătrng kinh t
caoăđcă xácăđnh bngăthayăđi tng sn phm quc niă(GDP)ătrênă đuăngi
theo thi gian” (NguynăVnhăThanh,ă2005,ătrangă37).
T nhng khái nim nêu trên ta có th hiu : Nngălc cnh tranh ca mt quc gia
là kh nngănn kinh t có th tngătrng bn vng trong khi th trng kinh t th
gii binăđng.
  cpăđ doanh nghip thì có mt s khái nim v nngălc cnh tranh ca doanh
nghipănhăsau:
Theo Lý Thuyt T Chc Công Nghip thì:
Doanh nghipăcóănngălc cnh tranh là doanh nghipăduyătrìăđc v th trên th
trng so vi nhà sn xut khác và
aă raă sn phm thay th hoc sn phm cùng loi vi sn phm ca doanh
nghipăkhácănhngăvi mc giá thpăhn.
Hoc cung cp sn phm (dch v)ătngăt vi nhà cung cpăkhácănhngăcóăđc
tính v chtălng ngang bng hocăcaoăhn (Hà Th Ngc Oanh,2005)
Theo quynăNngăLc Cnh Tranh Ca Doanh NghipăTrongăiu Kin Toàn Cu
Hóa : Nngălc cnh tranh ca doanh nghip là kh nngădoanhănghip to ra li th
cnh tranh, có kh nngătoăraănngăsut và chtălngăcaoăhnăđi th cnh tranh,
chim th phn ln, to ra thu nhp cao và phát trin bn vng (Hà Th Ngc
Oanh,2005)
4

Mtă đnhă nghaă khácă v nngă lc cnh tranh: Nngă lc cnh tranh ca doanh
nghip là kh nngăvtăquaăcácăđi th cnhătranhăđ duy trì và phát trin chính
bn thân doanh nghip (B K hochăvƠăuătă,2006)ă.
T nhngăđnhănghaătrênătaăcóăth hiu Nngălc cnh tranh ca doanh nghip là
nhng yu t th hin thc lc và li th ca doanh nghip so viăđi th cnh tranh
trong vic tha mãn tt nht cácăđòiăhi caăkháchăhƠngăđ thu li ngày càng cao
hn.
Tóm li ta có th hiu mt cách tngăquát,ănngălc cnh tranh ca doanh nghip là

kh nngămƠădoanhănghip có th chng chi vi các lcălng cnh tranh trên th
trng. Theo mô hình 5 tác lc ca Michael E.Porter có 5 lcă lngă điu khin
cuc cnhătranhătrongăngƠnhăđóălƠ:ăcácăđi th hin ti,ăcácăđi th timănng,ăngi
cung ng,ăngi mua, sn phm thay th (Michael E.Porter, 1996)
  cpăđ sn phm
Nngălc cnh tranh ca hàng hóa là sc mnh hocătínhăvt tri caăhƠngăhóaăđóă
trên th trng, nó có th thay th hàng hóa cùng loi do doanh nghip khác cung
cpăđ chim ly v trí thngălnhăth trng ti cùng mt thiăđim (Hà Th Ngc
Oanh,2005).
TheoăVăAnhăTun (2004, trang 37-38), “Mt sn phmăđcăcoiălƠăcóănngălc
cnh tranh và có th đng vng khi có mc giá thpăhnăhoc khi cung cp các sn
phmătngăt vi chtălng hay dch v ngang bngăhayăcaoăhn”.
Nhăvyănngălc cnh tranh ca sn phm là kh nngăsn phmăđóătiêuăth đc
nhanh trong khi có nhiuăngi cùng bán loi sn phmăđóătrênăcùngăth trng.
Nngălc cnh tranh ca sn phm ph thuc vào chtălng ca nó, giá c, dch v
điăkèm,ăthngăhiu,ăđiu kinămuaăbánầ
Ba cpăđ nngălc cnh tranh trên có mi quan h qua li mt thit vi nhau, to
điu kin cho nhau, ch đnh và ph thuc ln nhau. Mi nn kinh t cóănngălc
cnh tranh quc gia phi có nhiu doanh nghip có cnhătranh,ăngc li,ăđ to
điu kin cho doanh nghipăcóănngălc cnhătranh,ămôiătrng kinh doanh cho nn
kinh t phi thun li, các chính sách kinh t vămôăphi rõ ràng, nn kinh t phi n
5

đnh, b máyă nhƠă nc phi trong sch, hotă đng có hiu qu, có tính chuyên
nghip.
1.1.3. Li th cnh tranh
“Li th cnh tranh là nhngănngălc phân bit ca công ty mà nhngănngălc
phân bitănƠyăđc khách hàng xem trng,ăđánhăgiáăcaoăvìănóăto giá tr cao cho
kháchăhƠng”ă(Nguyn Hu Lam và cng s, 1998, trang 28) .
Li th cnh tranh ca sn phmăđc hiu là nhng th mnh mà sn phm có

hoc có th huyăđngăđ đt thng li trong cnhătranhă(VăAnhăTun, 2004) .
Li th cnhătranhăđc hiu là nhng ngun lc, li th ca ngành, quc gia mà
nh có chúng các doanh nghipăkinhădoanhătrênăthngătrng quc t to ra mt
s uăth vt triăhn,ăuăvităhnăsoăviăcácăđi th cnh tranh trc tip.
1.2. Các hình thc canh tranh ca Doanh nghip
1.2.1. Cn c vào tính cht ca cnh tranh
Có th chia cnh tranh làm 2 loi
Cnh tranh hoàn ho và cnh tranh không hoàn ho.
 Cnh tranh hoàn ho: là hình thc cnh tranh có s ngiăbánăvƠăngi mua mt
mt hàng rt nhiu, nhiuăđn ni không ai có kh nngălƠmănhăhngăđ giá c
th trng, dù có gia nhp hay tháo lui khi th trng.
 Cnh tranh không hoàn ho: là hình thc cnh tranh mà  đóăcóăítănht mtăngi
bán hàng ln ti mc có th làm nhă hng ti giá c th trng. Cnh tranh
không hoàn ho có 2 loi:ăc quyn nhóm và cnhătranhămangătínhăđc quyn.
1.2.2. Cn c vào phm vi hot đng
Trong nn kinh t th trng, hotăđng cnh tranh ca Doanh nghip có th din ra
trên phm vi th trng mt quc gia (cnh tranh niăđa) hoc th trng quc t
(cnh tranh quc t).
1.3. Cnh tranh trong ngành ngân hàng
CnhătranhălƠămtăhinătngăgnălinăviăkinhătăthătrng,ăchăxutăhinătrongă
điuăkinăcaăkinhătăthătrng.ăNgƠyănay,ăhuăhtăcácăqucăgiaătrênăthăgiiăđuă
thaănhnăcnhătranhălƠămôiătrngătoăđngălcăthúcăđyăsnăxutăkinhădoanhăphátă
6

trinăvƠătngănngăsutălaoăđng,ăhiuăquăcaăcácătăchc,ălƠănhơnătăquanătrngă
lƠmălƠnhămnhăhóaăcácăquanăhăxƣăhi.ăKtăquăcnhătranhăsăxácăđnhăvăth,ăquytă
đnhăsătnătiăvƠăphátătrinăbnăvngăcaămiătăchc.ăVìăvy,ăcácătăchcăđuăcă
gngătìmăchoămình mtăchinălcăphùăhpăđăchinăthngătrongăcnhătranh.
GingănhăbtăcăloiăhìnhăđnăvănƠoătrongăkinhătăthătrng,ăcácăNHTMătrongă
kinhădoanhăluônăphiăđiămtăviăsăcnhătranhăgayăgt,ăkhôngăchătăcácăNHTMă

khác,ămƠătăttăcăcácătăchcătínădngăđangăcùngăhotăđngăkinhădoanhătrênăthngă
trngăviămcătiêuălƠăđăgiƠnhăgităkháchăhƠng,ătngăthăphnătínădngăcngănhă
mărngăcungăngăcácăsnăphmădchăvăngơnăhƠngăchoănnăkinhăt.ăTuyăvy,ăsoăviă
săcnhătranhăcaăcácătăchcăkinhătăkhác,ăcnhătranhăgiaăcácăNHTMăcóănhngă
đcăthùănhtăđnh.ăCăth:
Kinhădoanhă trongălnhă vcă tină tălƠă lnhă vcă kinhă doanhă rtă nhyă cm,ăchuă tácă
đngăbiărtănhiuănhơnătăvăkinhăt,ăchínhătr,ăxƣăhi,ătơmălỦ,ătruynăthngăvnă
hoáầămiămtănhơnătănƠyăcóăsăthayăđiădùălƠănhănhtă cngăđuătácăđngărtă
nhanhăchóngăvƠămnhămăđnămôiătrngăkinhădoanhăchung.ăChngăhn:ăChăcnă
mtătinăđnăthiădùălƠăthtăthităcngăcóăthăgơyănênăcnăchnăđngărtăln,ăthmăchíă
đeădaăsătnăvongăcaăcăhăthngăcácătăchcătínădng.ăMtăNHTMăhotăđngăyuă
kém,ăkhănngăthanhăkhonăthpăcngăcóăthătrăthƠnhăgánhănngăchoănhiuătăchcă
kinhătăvƠădơnăchúngătrênăđaăbƠnầăChínhăvìăvy,ătrongăkinhădoanh,ăcácăNHTMă
vaăphiăcnhătranhăđătngăbcămărngăkhách hàng,ămărngăthăphn,ănhngă
cngăkhôngăthăcnhătranhăbngămiăgiá,ăsădngămiăthăđon,ăbtăchpăphápălută
đăthônătínhăđiăthăcaămình,ăbiăvì,ănuăđiăthălƠăcácăNHTMăkhácăbăsuyăyuădnă
đnăspăđ,ăthìănhngăhuăquăđemăliăthngălƠărtătoăln,ăthmăchíădnăđnăđăvă
luôn chính NHTMănƠyădoătácăđngădơyăchuyn.
HotăđngăkinhădoanhăcaăcácăNHTMăcóăliênăquanăđnăttăcăcácătăchcăkinhăt,ă
chínhătrăậ xƣăhi,ăđnătngăcáănhơnăthôngăquaăcácăhotăđngăhuyăđngătinăgiătită
kim,ăchoăvayăcngănhăcácăloiăhìnhădchăvătƠiăchínhăkhác;ăđngăthi,ătrongăhotă
đngăkinhădoanhăcaămình,ăcácăNHTMăcngăđuămătƠiăkhonăchoănhauăđăcùngă
phcăvăcácăđiătngăkháchăhƠngăchung.ăChínhăvìăvy,ănuănhămtăNHTMăbăkhóă
7

khnătrongăkinhădoanh,ăcóănguyăcăđăv,ăthìăttăyuăsătácăđngădơyăchuynăđnă
gnănhăttăcăcácăNHTMăkhác,ăkhôngănhngăth,ăcácătăchcătƠiăchínhăphiăNgân
hàng cngă să bă “vă lơy”.ă ơyă quă lƠă điuă mƠă cácă NHTMă khôngă baoă giă mongă
mun.ă Chínhă vìă vy,ă cácă NHTMă trongă kinhă doanhă luônă vaă phiă cnhă tranhă lnă
nhauăđădƠnhăgităthăphn,ănhngăluônăphiăhpătácăviănhau,ănhmăhngătiămtă

môiătrngălƠnhămnhăđătránhăriăroăhăthng.
DoăhotăđngăcaăcácăNHTMăcóăliênăquanăđnăttăcăcácăchăth,ăđnămiămtăhotă
đngăkinhătăậ xƣăhi,ăchoă nênăđătránhă să hotăđngăcaă cácăNHTMă moăhimă
nguyăcăđăvăhăthng,ăttăcăNgơnăhƠngăTrungăngăcácăncăđuăcóăsăgiámăsátă
chtăchă thătrngănƠyăvƠă đaăraă hă thngă cnhăbáoă smăđă phòngă ngaăriăro.ă
Thcătină đƣăchăraă nhngă bƠiăhcăđtă giá,ăkhiămƠăNgơnă hƠngăTrungăngăthăă
trcănhngădinăbinăbtăliăcaăthătrngăđƣădnăđnăhuăquălƠăsăđăvăcaăthă
trngătƠiăchínhăậ tinătălƠmăsuyăspătoƠnăbănnăkinhătăqucădơn.ăChínhăvìăvyăsă
cnhătranhătrongăhăthngăcácăNHTMăkhôngăthădnăđnălƠmăsuyăyuăvƠăthônătínhă
lnănhauănhăcácăloiăhìnhăkinhădoanhăkhácătrongănnăkinhăt.
HotăđngăcaăcácăNHTMăliênăquanăđnăluăchuynătinăt,ăkhôngăchătrongăphmă
viămtănc,ămƠăcóăliênăquanăđnănhiuăncăđăhătrăchoăcácăhotăđngăkinhătă
điăngoi;ădoăvy,ăkinhădoanhătrongăhăthngăNHTMăchuăsăchiăphiăcaănhiuăyuă
tătrongăncăvƠăqucăt,ănh:ăMôiătrngăphápălut,ătpăquánăkinhădoanhăcaăcácă
nc,ăcácăthôngălăqucătầăđcăbitălƠ,ănóăchuăsăchiăphiămnhămăcaăđiuăkină
hă tngă că să tƠiă chính,ă trongă đóă côngă nghă thôngă tină đóngă vaiă tròă ccă kă quană
trng,ăcóătínhăchtăquytăđnhăđiăviăhotăđngăkinhădoanhăcaăcácăNgơnăhƠngănƠy.ă
iuăđóăcngăcóănghaălƠ,ăsăcnhătranhătrongăhăthngăcácăNHTMătrcăhtăphiă
chuăsăđiuăchnhăbiărtănhiuăthôngăl,ătpăquánăkinhădoanhătinătăcaăcácănc,ă
săcnhătranhătrcăhtăphiădaătrênănnătngăkăthutăcôngănghăđápăngăđcăyêuă
cuăcaăhotăđngăkinhădoanhătiăthiu;ăbiăvì,ămtăNHTMămăraămtăloiăhìnhădchă
văcungăngăchoăkháchăhƠngălƠăđƣăphiăchpănhnăcnhătranhăviăcácăNHTMăkhácă
đangăhotăđngătrongă cùngălnhăvc,ătuyănhiên,ămunălnhăvcădchăvănƠyăđcă
thcăhinăthìăđòiăhiăphiăđápăngătiăthiuăvăđiuăkinăhătngăcăsătƠiăchínhămƠă
8

thiuănóăthìăkhôngăthăhotăđngăđc.ăRõărƠngălƠ,ăsăcnhătranhăcaăcácăNHTMă
loiăhìnhăcnhătranhăbcăcao,ăđòiăhiănhngăchună mcăkhtăkheăhnăbtăcăloiă
hình kinh doanh nào khác.
1.4. Các nhóm nhân t nhă hngă đnă nngă lc cnh tranh ca mt

NHTM
Cùng mt quy mô, mt Ngân hàng s cóă nngă lc cnhă tranhă caoă hnă nu môi
trng cnhătranhătrongăngƠnhămangătínhăđc quyn cao có liăchoăngơnăhƠngăđó.ă
Ngc li,ănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngăđóăs gim nu tính bo h b d b.
iu này xut phát t thc t là mt ngân hàng không th tách bit viămôiătrng
kinh doanh ngành, vi nn kinh t trongănc và th gii. Vì th, s rt thiu sót nu
b qua các ch tiêuăđánhăgiáătácăđng ca các yu t môiătrngăđnănngălc cnh
tranh ca mt ngân hàng. Các nhân t nhă hngă đnă nngă lc cnh tranh ca
NHTM bao gm: timă nngă nhuăcu s dng dch v Ngơnă hƠng;ă Trìnhăđ phát
trin caăcácăngƠnh,ălnhăvc liên quan và ph tr; CuătrúcăngƠnhăvƠăđi th cnh
tranh và các yu t ni ti ca NHTM. Ngoài bn nhóm yu t trên, còn có hai
nhóm yu t tác đng đn nng lc cnh tranh ca NHTM là nhng c hi và
vai trò ca Chính Ph. Nhng c hi nh: các phát minh, sáng ch miầVai trò
ca Chính Ph có tác đng rt ln ti kh nng cnh tranh ca các ngân hàng
bi vì Chính Ph có th có nhng chính sách tác đng đn cung, cu, các điu
kin sn xut, các lnh vc liên quan và ph tr ca ngành ngân hàng đ to s
kìm hãm hay thun li cho s phát trin ca ngành ngân hàng, ngoài ra chính bn
thân ca các Ngân hàng cng phi chu s giám sát rt cht ch t NHNN.
Ngân hàng là mt ngành dch v phc tp, nhiu ri ro, chính vì th ngành Ngân
hàng đòi hi rt cao đi vi các điu kin v cung nh: ngun nhân lc, ngun vn,
c s công ngh và khoa hc Do đó lun vn ch tp trung phân tích các yu t
ni ti ca NHTM.
1.4.1. Ngun nhân lc
Là ngun lc không th thiu  bt k t chc nào. Nng lc cnh tranh ca
ngun nhân lc th hin  nhng yu t nh: trình đ đào to, trình đ thành tho
9

nghip v, đng c phn đu, mc đ gn bó vi doanh nghip, ý thc và tác
phong làm vic.
Trình đ hay k nng ca nhân viên là ch tiêu quan trng th hin chtălng

ngun nhân lc, nhng đng c phn đu và mc đ gn bó ca nhân viên cng
là mt ch tiêu quan trng phn ánh ngân hàng có li th v ngun nhân lc ca
mình hay không. Nu mt ngân hàng có tc đ lu chuyn nhân viên cao thì s
không có li th vì vic tuyn dng và đào to nhân viên ngân hàng rt tn kém c
v thi gian và công sc. Chính vì vy đánh giá v ngun nhân lc cng bao gm
c vic đánh giá các ch tiêu: mcălng bình quân, ch đ thng.
1.4.2. Nng lc v công ngh
Là thành phn quan trng nht trong các yu t v căs h tng cn thit trong
ngân hàng. Máy móc thit b t đng giúp rút ngn thi gian thao tác, tng đ
chính xác, tin li ca các dch v ngân hàng, công ngh là điu kin mang tính
c s đ các ngân hàng trin khai các dch v ngân hàng hin đi. Công ngh
trong ngân hàng còn bao gm c h thng thông tin qun lý, h thng báo cáo ri
ro trong ni b ngân hàng.
Nng lc công ngh không ch th hin  s lng, cht lng công ngh hin
ti mà còn bao gm c kh nng đi mi ca các công ngh hin ti v mt k
thut cng nhăkinh t.
1.4.3. Nng lc tài chính
Nngălc tài chính caăNHTMăđc th hin qua các yu t sau:
Vn t có
V mt lý thuyt, vnăđiu l và vn t cóăđangăđóngăvaiătròărt quan trng trong
hotăđng ngân hàng. Vnăđiu l cao s giúp ngân hàng toăđc uy tín trên th
trng và toălòngătinăniăcôngăchúng.ăVn t có thpăđngănghaăvi sc mnh tài
chính yu và kh nngăchngăđ ri ro ca ngân hàng thp.ăTheoăquiăđnh ca y
ban Bassel, vn t có ca NHTM phiăđt ti thiu 8% trên tng tài sn có ri ro
chuynăđi caăngơnăhƠngăđó.ăóălƠăđiu kinăđm bo an toàn cho hotăđng kinh
doanh ca ngân hàng.
10

Qui mô và kh nng huy đng vn
Kh nng huy đng vn là mt trong nhng tiêu chí đánh giá tình hình hot

đng kinh doanh ca các ngân hàng. Kh nng huy đng vn còn th hin tính
hiu qu, nng lc và uy tín ca ngân hàng đó trên th trng. Kh nng huy
đng vn tt cng có ngha là ngân hàng đó s dng các sn phm dch v, hay
công c huy đng vn có hiu qu, thu hút đc khách hàng.
Kh nng thanh khan
Theo chun mc quc t, kh nng thanh toán ca ngân hàng th hin qua t l
gia tài sn “có” có th thanh toán ngay và tài sn “N” phi thanh toán ngay.
Ch tiêu này đo lng kh nng ngân hàng có th đáp ng đc nhu cu tin
mt ca ngi tiêu dùng. Khi nhu cu v tin mt ca ngi gi tin b gii hn,
thì uy tín ca ngân hàng đó b gim mt cách đáng k, kt qu là NHTM đó s b
phá sn nu đ điu này xy ra.
Kh nng sinh li

Kh nng sinh li là thc đo đánh giá tình hình kinh doanh ca NHTM. Mc
sinh li đc phân tích qua các thông s sau:
Thu nhp sau thu
ROE = (t l thu nhp trên vn t có-
Vn ch s hu on equity)
ROE: th hin t l thu nhp ca mt đng vn ch s hu

Thu nhp sau thu
ROA = (t l thu nhp trên tng tài sn-
Tng tài sn return on assets)
ROA: th hin kh nng sinh li trên tng tài sn - đánh giá công tác qun lý ca
ngân hàng, cho thy kh nng chuyn đi tài sn ca ngân hàng thành thu nhp
ròng.
Mc đ ri ro
Mc đ ri ro ca ngân hàng thng đc đo lng bng 2 ch tiêu c bn sau:
11

H s an toàn vn (CAR: capital adequacyratio)
Chtălng tín dng (t l n quá hn)

H s CAR chính là t l gia vn ch s hu trên tng tài sn có ri ro
chuyn đi (theo y ban giám sát tín dng Basel). Theo chun quc t thì CAR
ti thiu phi đt 8%. T l này càng cao cho thy kh nng tài chính ca ngân
hàng càng mnh, càng to đc uy tín, s tin cy ca khách hàng vi ngân hàng
càng ln.
Cht lng tín dng th hin ch yu thông qua t l n quá hn/ tng n. Nu t
l này chp cho thy cht lng tín dng ca NHTM đó tt, tình hình tài chính
ca ngân hàng đó lành mnh và ngc li thì tình hình tài chính ca NHTM đó
cn đc quan tâm.
1.4.4. Uy tín ca ngân hàng
Do sn phm dch v ngân hàng có đc tính vô hình, nên trong kinh doanh, Ngân
hàng phi da trên c s lòng tin. Uy tín ca ngân hàng s to nim tin khách
hàng đ h đn giao dch. Chính vì th mt ngân hàng có uy tín cao s có li th
trong cnh tranh thu hút khách hàng.
1.4.5. Mc đ đa dng hóa sn phm dch v và cht lng phc v khách
hàng
Mt ngân hàng có nhiu chng loi sn phm và nhiu loi hình dch v cung cp
phù hp vi nhu cu th trng và nng lc qun lý ca ngân hàng s là ngân
hàng có li th cnh tranh. S đa dng hóa v sn phm, dch v va to cho ngân
hàng phát trin n đnh hn va giúp ngân hàng phát huy li th nh quy mô. Vn
đ đa dng hóa sn phm, dch v cng phi phù hp vi ngun lc hin có nu
không s không mang li hiu qu cao.
Ngoài ra, h thng mng li hot đng cng rt quan trng đi vi hot đng
ca ngân hàng, đc bit là hin nay khi các dch v truyn thng ca ngân hàng
vn còn phát trin và h thng công ngh thông tin vn cha đáp ng đc cho
kh nng trin khai h thng ngân hàng hin đi.

12

1.4.6. Nng lc qun lý và c cu t chc
Nng lc qun lý th hin  mc tiêu, đng c, mc đ cam kt caăbanăđiu hành
cngănh hi đng qun tr đi vi vic duy trì và nâng cao nng lc cnh tranh
ca ngân hàng. Chính sách tin lng và thu nhp đi vi tp th nhân viên,
chính sách và quy trình kinh doanh cng nhăquyătrìnhăqun lý ri ro, kim soát
ni b.
C cu t chc là mt ch tiêu quan trng phn ánh c ch phân b các ngun
lc ca mt ngân hàng có phù hp vi quy mô, trình đ qun lý ca ngân hàng,
phù hp vi đc trng ca ngành và yêu cu ca th trng hay không. Căcu
t chc ca mt ngân hàng th hin  s phân chia các phòng ban chc nng, các
b phn tác nghip, các đn v trc thuc, mi quan h gia các b phnầ.
Hiu qu ca c ch qun lý không ch phn ánh  s lng phòng, ban, s phân
cp gia các phòng mà còn ph thuc vào mc đ phi hp gia các phòng, các
đn v trong vic trin khai chin lc kinh doanh, các nghip v thc hin hàng
ngày và kh nng thích nghi ca c cu trc nhng bin đng ca ngành hay bin
đng caămôiătrng v mô.
1.5. Môăhìnhăđánhăgiáănngălc cnh tranh ca các NHTM
Phân tích nng lc cnh tranh ca ngành theo mô hình các nhân t môi
trng kinh doanh ca Michael E.Porter
C s đ phân tích nng lc cnh tranh ca NHTM s da trên Mô hình các
nhân t môi trng kinh doanh do Michael E.Porter đ xut. Theo đó, các nhân
t nh hng đn kh nng cnh tranh ca mt ngànhăđc chia thành 4 nhóm
sau:
(1) Môi trng kinh doanh, chin lc, c cu cnh tranh ca ngành ngân
hàng: bao gm môi trng kinh doanh, h thng pháp lý cho hot đng
ca NHTM, các điu kin thành lp NHTM, các h tr ca Nhà nc
v c ch chính sách đi vi NHTM, l trình thc hin các cam kt tài
chính quc t,

(2) Các điu kin v cu đi vi dch v ngân hàng: d báo s tng hay
13

gim nhu cu s dng dch v ngân hàng, có tính đn nh hng ca
các yu t kinh t nhătc đ tng dân s, tc đ tngăthuănhp, mc đ
giao thng quc t,

(3) Các nhân t đu vào ca ngành ngân hàng: bao gm các nhân t th
hin nngă lc cnh tranh ca NHTM nh cht lng ngun nhân lc
ca ngân hàng, nngălc qun lý ca ban lãnh đo ngân hàng, kh nng
ng dng công ngh ca ngân hàng, s đa dng và cht lng sn phm
dch v ca ngân hàng, Các nhân t này đc chn lc phù hp vi
đc đim ca NHTM.

(4) Các ngành liên quan hoc ph tr ca ngành ngân hàng: tác đng ca
các ngành liên quan hoc ph tr ca ngành ngân hàng đn nng lc
cnh tranh ca ngơnăhƠngănh bo him, th trng chng khoán, công
ngh thông tin, kim toán,
Trongăđó:
Các nhóm nhân t (1), (2), (4)ăđc xem là các nhóm nhân t bên ngoài có tác
đng đn nngălc cnh tranh ca ngành ngân hàng.

Nhóm nhân t (3) là nhóm nhân t th hin nng lc cnh tranh t bên trong ca
các NHTM, mang đc trng ca NHTM là mt doanh nghip đc bit kinh doanh
tin t, vi nhng đc đim chính nh:

Th nht, lnh vc kinh doanh ca ngân hàng có liên quan trc tip đn tt c các
ngành, các mt ca đi sng kinh t - xã hi. Do đó:

+ NHTM cn có h thng sn phm đa dng, mng li chi nhánh rng và
liên thông vi nhau đ phc v mi điătng khách hàng và  bt k v trí đa
lý nào.

+ NHTM phi xây dng đc uy tín, to đc s tin tng đi vi khách
hàng vì bt k mt s khó khn nào ca NHTM cng có th dn đn s suy
sp ca nhiu ch th có liên quan.
Th hai, lnh vc kinh doanh ca ngân hàng là dch v, đc bit là dch v có liên
14

quan đn tin t.ăơyălƠămtălnh vc nhy cm nên:
+ Nng lc ca đi ng nhân viên ngân hàng là yu t quan trng nht th
hin cht lng ca sn phm dch v ngân hàng. Yêu cu đi vi đi ng
nhân viên ngân hàng là phi to đc s tin tng vi khách hàng bng
kin thc, phong cách chuyên nghip, s am hiu nghip v, kh nng t
vn và đôi khi c yu t hình th.
+ Dch v ca ngân hàng phi nhanh chóng, chính xác, thun tin, bo mt và
đc bit quan trng là có tính an toàn cao đòi hi ngân hàng phi có c s
h tng vng chc, h thng công ngh hin đi. Hn na, s lng thông tin,
d liu ca khách hàng là cc k ln nên yêu cu NHTM phi có h thng
lu tr, qun lý toàn b các thông tin này mt cách đy đ mà vn có kh
nng truy xut mt cách d dàng.
+ Ngoài ra, do dch v tin t ngân hàng có tính nhy cm nên đ to đc
s tină tng ca khách hàng chn la s dng dch v ca mình, Ngân
hàng phi xây dngăđc uy tín và giaătngăgiáătr thng hiu theo thi gian.
Th ba, đ thc hin kinh doanh tin t, NHTM phi đóng vai trò t chc trung
gian huy đng vn trong xã hi. Ngun vn đ kinh doanh ca Ngân hàng ch yu
t vn huy đng đc và ch mt phn nh t vn t có ca ngân hàng. Do đó yêu
cu ngân hàng phi có trình đ qun lý chuyên nghip, nng lc tài chính vng
mnh cng nh có kh nng kim soát và phòng nga ri ro hu hiu đ đm bo

kinh doanh an toàn, hiu qu.
Cui cùng, cht liu kinh doanh ca ngân hàng là tin t, mà tin t là mt công c
đc Nhà nc s dng đ qun lý v mô nn kinh t. Do đó, cht liu này đc
Nhà nc kim soát cht ch. Hot đng kinh doanh ca NHTM ngoài tuân th
các quy đnh chung ca pháp lut còn chu s chi phi bi h thng lut pháp
riêng cho NHTM và chính sách tin t ca Ngân hàng trung ng.
Tóm li, da trên mô hình các nhân t kinh doanh ca Michael E.Porter, đ thun
li trong vic phân bit tính cht ca các nhóm nhân t, vic phân tích nng lc