TÀI CHÍNH TIỀN tệ các đợt PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU của BIDV

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Nhóm 7: Các đợt phát hành
trái phiếu của một NHTM
Nhóm 7
1.Phạm Thị Kiều Trang
2.Nguyễn Thị Thủy
3.Nguyễn Thị Thảo(111)
4.Nguyễn Thị Tình
Mục Lục
A.Các đợt phát hành trái phiếu của NH Đầu Tư và Phát Triển Việt
Nam
I. Phát hành trái phiếu đợt I/2006
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006
III.Phát hành trái phiếu đợt năm 2007
IV.Phát hành trái phiếu đợt năm 2009
V. Phát hành trái phiếu đợt năm 2012
B. Đánh giá kết quả và ý nghĩa đối với hoạt động huy động
vốn
A.Các đợt phát hành trái phiếu
của NH Đầu Tư và Phát Triển
Việt Nam
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006
1. Khái quát

Mục đích: tăng vốn cấp 2 của BIDV

Đối tượng trái phiếu: Tổ chức, cá nhân
Việt Nam; Tổ chức, cá nhân nước ngoài đang
sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006


Loại tiền phát hành: VND

Hình thức trái phiếu: Theo hình thức trái
phiếu ghi sổ

Tên chứng khoán: Trái phiếu tăng vốn đợt
1/2006 của BIDV kỳ hạn 10 năm

Mệnh giá:100.000 đồng

Lãi suất: 9,8%/năm (trả lãi sau hàng năm)
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006

Ngày phát hành: 19/05/2006

Ngày đáo hạn: 19/05/2016

Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/06/2006

Ngày chính thức giao dịch: 13/07/2006.
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006

Số lượng:11.886.310 trái phiếu (Mười một
triệu tám trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm
mười trái phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết:
1.188.631.000.000 đồng (Một nghìn một trăm
tám mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu
đồng)

I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006

Ngày thanh toán lãi 19/5 hàng năm & bắt đầu
thanh toán lãi từ năm 2007

Trái phiếu được phát hành trực tiếp tại Hội sở
chính các chi nhánh BIDV trên 2 địa bàn TP Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006
2. Đánh giá kết quả và ý nghĩa

BIDV là ngân hàng phát hành trái phiếu với
khối lượng lớn nhất, kỳ hạn dài nhất (10 và 15
năm) và đã tạo khung điểm chuẩn về mức giá
đối với trái phiếu tăng vốn của các ngân hàng
thương mại và doanh nghiệp.
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006

Việc phát hành thành công trái phiếu tăng vốn
đợt I đã giúp BIDV tăng năng lực tài chính, đáp
ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, làm tăng
khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động giúp ngân hàng chủ động
hội nhập quốc tế.
I.Phát hành trái phiếu đợt I/2006

Thông qua việc phát hành trái phiếu tăng vốn,
BIDV đã nâng chỉ số CAR (hệ số an toàn vốn)
toàn hệ thống từ 6,86% (31/12/2005) lên 8,93%
theo VAS (chuẩn kế toán Việt Nam).

II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006
1. Khái quát
•
Từ ngày 07-18/12/2006, BIDV chính thức phát
hành trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có đợt
II năm 2006 bằng VNĐ.
•
Tổng mệnh giá khoảng 1000 tỷ VNĐ có kỳ hạn
15 năm và 20 năm.
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006

Từ ngày 07-18/12/2006, phát hành theo hình
thức ghi sổ cho các nhà đầu tư là tổ chức Việt
Nam hoặc nước ngoài đang hoạt động hợp pháp
tại Việt Nam tại Hội sở chính của BIDV và các chi
nhánh trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM.
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006

Từ ngày 14-15/12/2006, phát hành theo hình
thức bán lẻ cho các nhà đầu tư là cá nhân Việt
Nam và người nước ngoài đang hoạt động
hợp pháp ở Việt Nam tại sở giao dịch 1.

Ngày phát hành chính thức là 18/12/2006.
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006

Sau khi phát hành, toàn bộ trai phiếu dài hạn
để tăng vốn tự có BIDV đợt II/2006 được niêm
yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán
TP.HCM.


BIDV áp dụng lãi suất cố định, điều chỉnh 1
lần vào thời điểm 5 năm trước khi hết hạn.
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006

Tiền lãi trái phiếu được trả sau hàng năm và
trả 01 lần/năm vào ngày phát hành hàng năm
(tức ngày 18/12).

Tiền gốc trái phiếu được trả 1 lần khi đáo hạn,
vào năm 2021 (đối với trái phiếu kỳ hạn 15 năm)
và năm 2026 (đối với trái phiếu kỳ hạn 20 năm).
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006

Lãi suất cụ thể như sau:

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm: lãi suất các năm đầu
là 10,10%, lãi suất 5 năm cuối(nếu BIDV không
mua lại) là 10,675%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm: lãi suất các năm đầu
là 10,45%/năm, lãi suất 5 năm cuối( nếu BIDV
không mua lại) là 11,175% năm.
II. Phát hành trái phiếu đợt II/2006
2. Đánh giá kết quả và ý nghĩa

Trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có BIDV là 1
hình thức giấy tờ có giá dài hạn, không phải là
trái phiếu chuyển đổi từ cổ phiếu khi BIDV cổ
phần hóa.


Là sp mới trên thị trường trái phiếu Việt Nam
cả về cơ chế sp lẫn hình thức phát hành.
II. Phát hành trái phiếu đợt
II/2006

Là công cụ nợ có thu nhập tương đối cao, mức
rủi ro thấp, phù hợp với mong đợi của các nhà
đầu tư.

Như vậy, tính cả trái phiếu dài hạn để tăng
vốn tự có đợt II năm 2006, tổng mệnh giá phát
hành trái phiếu tăng vốn tự có trong năm
2006 của BIDV là 3.250 tỷ đồng.
II. Phát hành trái phiếu đợt
II/2006

Thực hiện 1 bước quan trọng trong nỗ lực
tăng năng lực tài chính, đưa các chỉ tiêu tài
chính của BIDV đạt chuẩn mực quốc tế: hệ số
an toàn vốn CAR: 9%.

BIDV đã phát hành thành công trái phiếu dài
hạn để tăng vốn đợt II/2006.
II. Phát hành trái phiếu đợt
II/2006

Thành công này đã giúp trái phiếu dài hạn để
tăng vốn BIDV được tạp chí tài chính Châu Á bình
chọn và trao tặng danh hiệu “ giao dịch trái phiếu

nội tệ của năm”.

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện
xếp hạng bởi Moody’s với mức tín nhiệm đạt
trần xếp hạng quốc gia.
III. Phát hành trái phiếu đợt năm 2007
1. Khát quát

Ngày phát hành: 23/7/2007

Tổng mệnh giá: 3000 tỷ đồng

Lãi suất trái phiếu: 8,15% ( bằng lãi suất trái
phiếu chính phủ cộng biên độ 0,65%/năm)

Thời hạn: 5 năm

Hình thức: dựng sổ ( Book build)
III. Phát hành trái phiếu đợt năm 2007

Mục đích:

tăng năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Tái cơ cấu tài sản nợ – có về kỳ hạn nhằm
giảm chi phí huy động vốn, đáp ứng nhu cầu
về sử dụng vốn trong trung và dài hạn

Thu hút vốn đầu tư gián tiếp từ ngoài, đa dạng

hóa đối tượng NĐT, tăng cường quảng bá
thương hiệu BIDV trên thị trường quốc tế.
III. Phát hành trái phiếu đợt năm 2007
2. Đánh giá kết quả

Sau khi công bố chính thức giá trái phiếu,
BIDV đã nhận được nhu cầu đăng ký của các nhà
đầu tư với tổng khối lượng 3600 tỷ đông, vượt
120% so với khối lượng phát hành chính thức.