Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dược phẩm TW 25
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1003.36 KB, 113 trang )
B
TR
GIÁO D CăVẨă ẨOăT O
NGă
I H C KINH T TP. HCM
-------------------
PH M TH THỐYăPH
NG
NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A CÔNG TY
C
PH NăD
C PH M TW 25
LU NăV NăTH CăS ăKINHăT
TP. H
CHÍ MINH - N Mă2015
B
TR
GIÁO D CăVẨă ẨOăT O
NGă
I H C KINH T TP. HCM
--------------------
PH M TH THỐYăPH
NG
NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A CÔNG TY
C
PH N D
C PH M TW 25
Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh
Mã s : 60340102
LU NăV NăTH CăS ăKINHăT
NG
IăH
NG D N KHOA H C: TS. HU NH THANH TÚ
TP. H
CHÍ MINH - N Mă2015
L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan lu n v n “Nơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a Công ty C
ph n D
c ph mTW 25”ălà công trình nghiên c u riêng c a tôi và d
is h
ng
d n khoa h c c a Ti n s Hu nh Thanh Tú.
Các s li u trong lu n v n đ
c s d ng trung th c và ch a t ng công b
trong các công trình nghiên c u khác.
TP H Chí Minh, ngày 9 tháng 10 n mă2015
Tác gi
Ph m Th ThùyăPh
ng
M CL C
Trang ph bìa
L i cam đoan
M cl c
Danh m c các t vi t t t
Danh m c các b ng bi u
Danh m c các hình v , s đ
M
U .................................................................................................................. 1
1. Lý do ch năđ tài ................................................................................................. 1
2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................................ 2
3.ă
iăt
ng nghiên c u .......................................................................................... 2
4. Ph m vi nghiên c u ............................................................................................. 2
5. Ph
ngăphápănghiênăc u .................................................................................... 3
6.ăụăngh aăth c ti n c aăđ tài ................................................................................ 3
7. K t c u c a lu năv nă ........................................................................................... 4
Ch
ng 1:ăC ăS
LÝ LU N V C NHăTRANHăVẨăN NGăL C C NH .......
TRANH ...................................................................................................................... 5
1.1ăC ăs lý lu n v c nhătranh,ăn ngăl c c nh tranh ........................................... 5
1.1.1 C s lý lu n v c nh tranh .............................................................................. 5
1.1.1.1 Khái ni m v c nh tranh ................................................................................. 5
1.1.1.2 Phân lo i c nh tranh ....................................................................................... 6
1.1.1.3 Vai trò c a c nh tranh trong n n kinh t ........................................................ 7
1.1.2 C s lý lu n v n ng l c c nh tranh .............................................................. 8
1.1.2.1 L i th c nh tranh ......................................................................................... 88
1.1.2.2ăN ngăl c c nh tranh........................................................................................ 9
1.1.2.3 N ngăl c lõi ..................................................................................................... 9
1.2 M t s môăhìnhăphơnătíchăn ngăl c c nh tranh ............................................. 10
1.2.1 Mô hình c a Michael Porter .......................................................................... 10
1.2.1.1ăMôăhìnhăkimăc
ngăv l i th c nh tranh qu c gia ...................................... 10
1.2.1.2ăMôăhìnhăn măápăl c c nh tranh .................................................................... 11
1.2.2 Mô hình c a Thompson – Ắtrickland (Mô hình đánh giá các Ổ u t n i b )12
1.2.3 Ma tr n SWOT ................................................................................................ 13
1.2.4 Ma tr n đánh giá các Ổ u t n i b ................................................................ 14
1.3 Các tiêu chíăđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p ...................... 14
1.3.1 N ng l c tài chính........................................................................................... 15
1.3.2 N ng l c qu n lý và đi u hành ...................................................................... 15
1.3.3 N ng l c uỔ tín, th
ng hi u ......................................................................... 16
1.3.4 Trình đ trang thi t b và công ngh .............................................................. 16
1.3.5 N ng l c marketing ........................................................................................ 16
1.3.6 Ngu n nhân l c .............................................................................................. 17
1.3.7 N ng l c h p tác trong n
c và qu c t ........................................................ 18
1.3.8 N ng l c nghiên c u phát tri n ..................................................................... 18
1.4 Các y u t bên ngoài nhăh
1.4.1 Các y u t thu c môi tr
ng n ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p ... 19
ng vi mô ................................................................ 19
1.4.1.1 Áp l c t khách hàng .................................................................................... 19
1.4.1.2 Áp l c t nhà cung c p ................................................................................. 19
1.4.1.3 Áp l c t cácăđ i th c nh tranh ti măn ng .................................................. 20
1.4.1.4 Áp l c t cácăđ i th c nh tranh hi n h u.................................................... 20
1.4.1.5 Áp l c t s n ph m thay th .......................................................................... 20
1.4.2 Các y u t thu c môi tr
ng v mô ................................................................ 21
1.4.2.1 Các y u t thu cămôiătr
ng kinh t . ............................................................ 21
1.4.2.2 Các y u t thu cămôiătr
ng chính tr - pháp lu t ..................................... 21
1.4.2.3ăCácăy uăt ăthu cămôiătr
ngăkhoaăh că- côngăngh ..................................... 21
1.4.2.4ăCácăy uăt ăthu cămôiătr
ngăv năhóaă- xãăh i .............................................. 22
Ch
ngă2:ăPHỂNăTệCHăTH C TR NGăN NGăL C C NH TRANH C A
CÔNG TY C
PH NăD
C PH M TW25 (UPHACE) .................................. 24
2.1 T ng quan v Công ty C ph năD
c ph m TW25....................................... 24
2.1.1 Gi i thi u t ng quan v Công ty C ph n D
c ph m TW25 ...................... 24
2.1.1.1 Thông tin khái quát ....................................................................................... 24
2.1.1.2ăQuáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri n ............................................................... 24
2.1.1.3 S ăđ ăt ăch c ................................................................................................. 25
2.1.1.4ăC ăc uăb ămáyăqu nălýăc aăCôngăty ............................................................. 25
2.1.2 Ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a UPHACE ............................................ 27
2.1.3 Th tr
ng tiêu th c a UPHACE ................................................................. 28
2.2 Phân tích th c tr ngăn ngăl c c nh tranh c a Công ty C ph năD
c ph m
TW25 ........................................................................................................................ 28
2.2.1 Thi t k kh o sát n ng l c c nh tranh c a UPHACE .................................. 28
2.2.1.1ăXâyăd ngăthangăđoăn ngăl căc nhătranh ....................................................... 28
2.3.1.2ăL aăch năđ iăth ăc nhătranh ......................................................................... 29
2.3.1.3ăPh
ngăphápăx ălýăd ăli u ............................................................................ 30
2.3.2 Phân tích các y u t bên trong doanh nghi p ............................................... 30
2.3.2.1ăN ngăl cătàiăchính ......................................................................................... 30
2.3.2.2ăN ngăl căqu nălýăvàăđi uăhành ..................................................................... 32
2.3.2.3ăN ngăl căuyătín,ăth
ngăhi u ......................................................................... 35
2.3.2.4ăTrìnhăđ ătrangăthi tăb ăvàăcôngăngh ............................................................. 37
2.3.2.5ăN ngăl cămarketing ....................................................................................... 40
2.3.2.6ăNgu nănhânăl c ............................................................................................. 41
2.3.2.7ăN ngăl căh pătácătrongăn
căvàăqu căt ....................................................... 44
2.3.2.8 N ngăl cănghiênăc uăphátătri n .................................................................... 46
2.3.3 Phân tích nh h
ng c a các y u t bên ngoài doanh nghi p .................... 50
2.3.3.1ăÁpăl căt ăkháchăhàng .................................................................................... 50
2.3.3.2ăÁpăl căt ănhàăcungăc p ................................................................................. 51
2.3.3.3ăÁpăl căt ăcácăđ iăth ăc nhătranhăti măn ng .................................................. 52
2.3.3.4ăÁpăl căt ăcácăđ iăth ăc nhătranhăhi năh u.................................................... 53
2.3.3.5ăÁpăl căt ăs năph măthayăth .......................................................................... 54
2.3.3.6ăMôiătr
ngăkinhăt ......................................................................................... 54
2.3.3.7ăMôiătr
ngăchínhătr ă- lu tăpháp ................................................................... 54
2.3.3.8ăMôiătr
ngăkhoaăh că– côngăngh ................................................................ 55
2.3.3.9ăMôiătr
ngăv năhóaă– xãăh i......................................................................... 56
2.4ă ánhăgiáăchungăv n ngăl c c nh tranh c a Công ty C ph năD
c ph m
TW 25 ....................................................................................................................... 58
u đi m ........................................................................................................... 58
2.4.1
2.4.1.1 Các tiêuăchíănângăcaoăn ngăl căc nhătranh .................................................. 58
2.4.1.2 Các nhânăt ă nhăh
2.4.2 Nh
ngăđ năn ngăl căc nhătranh ........................................ 58
c đi m ..................................................................................................... 58
2.4.2.1 Các tiêuăchíănângăcaoăn ngăl căc nhătranh .................................................. 58
2.4.2.2 Cácănhânăt ă nhăh
Ch
ngăđ năn ngăl căc nhătranh ........................................ 59
ngă3:ăGI I PHÁP NỂNGăCAOăN NGăL C C NH TRANH C A CÔNG
TY C
PH NăD
C PH M TW 25 ................................................................... 62
3.1ăC ăs xây d ng gi i pháp ................................................................................. 62
3.1.1 Xu h
ng phát tri n c a Ngành .................................................................... 62
3.1.2 M c tiêu c a UPHACE giai đo n 2015–2020 ............................................... 62
3.1.3
nh h
ng phát tri n c a UPHACE ............................................................ 63
3.2 Gi iăphápănơngăcaoăn ng l c c nh tranh c a Công ty C ph năD
c ph m
TW 25 ....................................................................................................................... 63
3.2.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c tài chính......................................................... 63
3.2.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý và đi u hành .................................... 65
3.2.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c uỔ tín, th
ng hi u ........................................ 67
3.2.4 Gi i pháp nâng cao n ng l c trang thi t b và công ngh ............................ 68
3.2.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c marketing ....................................................... 69
3.2.5.1ă
nhăh
ng khách hàng xuyên su t m i ho tăđ ng c a Công ty ................. 69
3.2.5.2 M ăr ngăvàăhoànăthi n h ăth ngăphânăph i .................................................. 69
3.2.5.3 Giá bán s n ph m ......................................................................................... 70
3.2.5.4 C i ti n s n ph m.......................................................................................... 70
3.2.6 Gi i pháp nâng cao ngu n nhân l c ............................................................. 71
3.2.6.1 Nâng cao ch tăl
ng công tác tuy n d ng.................................................... 71
3.2.6.2 Xây d ngăhìnhăt
ng c pălãnhăđ o ............................................................... 72
3.2.6.3 Xây d ng ch đ l
3.2.6.4 Xây d ngăconăđ
ng,ăkhenăth
ng, phúc l i th aăđáng ........................... 72
ng phát tri n ngh nghi p choăng
iălaoăđ ng ............... 72
3.2.6.5 Cung c păcácăc ăh i h c t păchoălãnhăđ o và nhân viên Công ty................ 73
3.2.6.6 T ch c có hi u qu h th ng thông tin qu n tr doanh nghi p ................... 74
3.2.7 Gi i pháp nâng cao n ng l c h p tác trong n
c và qu c t ....................... 75
3.2.8 Gi i pháp nâng cao n ng l c nghiên c u và phát tri n ............................... 76
K T LU N ............................................................................................................ 77
TẨIăLI UăTHAMăKH O
PH ăL C
DANH M C CÁC T
VI T T T
Ch vi t t t
Ch vi tăđ yăđ
BMI
Business Monitor International (T ch c BMI)
BYT
B Yt
CB-CNV
Cán b - Công nhân viên
CN KKD
Ch ng nh n đ ng ký kinh doanh
H C
i h i đ ng c đông
ETC
Ethical Drugs (Thu c bán kê đ n)
F.T.PHAR
Công ty C ph n D
FDI
Foreign Direct Investment (
GLP
Good Laboratory Practice (Th c hành t t phòng ki m nghi m)
GMP
Good Manufacturing Practices (Th c hành s n xu t thu c t t)
GSP
Good Storage Practice (Th c hành t t b o qu n)
H QT
H i đ ng qu n tr
OECD
OTC
PIC/S
c ph m 3/2
u t tr c ti p n
c ngoài)
Organization for Economic Cooperation and Development (T
ch c H p tác và Phát tri n Kinh t )
Over The Counter (Thu c bán không kê đ n)
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (H th ng h p tác
thanh tra d
c ph m)
Q
Quy t đ nh
R&D
Research and Development (Nghiên c u và phát tri n)
TW
Trung
UBND
UNIDO
ng
y ban nhân dân
United Nations Industrial Development Organization (T ch c
phát tri n công nghi p Liên H p Qu c)
UPHACE
Công ty C ph n D
c ph m TW 25
VIDIPHA
Công ty C ph n D
c ph m TW Vidipha
WHO
World Trade Organization (T ch c th
ng m i th gi i)
DANH M C CÁC B NG BI U
B NG
B ng 2.1
TÊN B NG
TRANG
K t qu kinh doanh c a Công ty C ph n D
c ph m
Trang 28
TW 25 giai đo n 2010 – 2014
B ng 2.2
B ng đánh giá n ng l c tài chính c a UPHACE v i các Trang 31
công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.3
B ng đánh giá n ng l c qu n lý và đi u hành c a Trang 33
UPHACE so v i các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.4
B ng đánh giá n ng l c uy tín, th
ng hi u c a UPHACE Trang 36
so v i các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.5
B ng đánh giá trình đ trang thi t b và công ngh c a Trang 38
UPHACE so v i các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.6
B ng đánh giá n ng l c marketing c a UPHACE so v i Trang 40
các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.7
Trình đ lao đ ng c a công ty
B ng 2.8
B ng đánh giá ngu n nhân l c c a UPHACE so v i các Trang 43
Trang 42
công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.9
B ng đánh giá n ng l c h p tác trong n
c và qu c t c a Trang 45
UPHACE so v i các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.10
Ngân sách dành cho công tác nghiên c u, phát tri n công Trang 47
ngh giai đo n 2012 – 2014.
B ng 2.11
B ng đánh giá n ng l c nghiên c u phát tri n c a Trang 48
UPHACE so v i các công ty đ i th c nh tranh
B ng 2.12
Ma tr n hình nh c nh tranh c a UPHACE v i đ i th
Trang 49
c nh tranh
B ng 2.13
Ma tr n đánh giá kh n ng thích ng v i các y u t bên Trang 57
ngoài c a UPHACE
DANH M C CÁC HÌNH V ,ăS
HÌNH
TÊN HÌNH
TRANG
Hình 1.1
Mô hình kim c
Hình 1.2
Mô hình 5 áp l c c nh tranh c a Michael Porter
Hình 1.3
Các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a công ty Trang 19
d c ph m
Hình 2.1
S đ t ch c c a UPHACE
ng v l i th c nh tranh qu c gia
Trang 10
Trang 11
Trang 25
1
M
U
1. Lý do ch năđ tài
D
con ng
tr
c ph m là m t ngành đ c bi t, liên quan tr c ti p đ n s c kh e và tính m ng
i. Ngành d
c ph m châu Á nói chung và Vi t Nam nói riêng có t c đ t ng
ng m nh m . V i các xu h
chi u h
ng v mô chính nh t ng tr
ng thu nh p h gia đình,
ng gia t ng chi tiêu t phía Chính ph cho d ch v ch m sóc s c kh e, nh ng
c i thi n đáng k v tu i th c a dân s và nh n th c v s c kh e, đã và đang thúc đ y
nhu c u d
c ph m.
Theo
c tính c a T ch c Business Monitor International (BMI), t ng tr
ng
GDP th c ch t c a Vi t Nam s ti p t c t ng trong giai đo n 2015-2020. Thêm vào đó,
BMI d báo, dân s Vi t Nam s t ng lên 95 tri u ng
nhi u ti m n ng phát tri n ngành d
đã có 39 d án FDI vào ngành d
c. Vì th , theo C c Qu n lý D
c có v n n
c, đ n cu i 2013,
c, v i t ng v n đ ng ký lên t i 303 tri u USD. Vi t
Nam c ng là n i các nhà phân ph i d
phân ph i d
i vào n m 2017.Vi t Nam h i t
c qu c t tìm đ n.
ã có kho ng 300 công ty
c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam trong đó ch riêng 3 công ty
Zuellig Pharma, Mega Products và Diethelm Vi t Nam chi m t i 50% t ng th ph n
phân ph i thu c
Vi t Nam.
T nh ng y u t trên chúng ta có th nh n đ nh r ng ngành d
c Vi t Nam hi n
nay là l nh v c h p d n nh ng c ng r t c nh tranh. Do đó doanh nghi p mu n t n t i và
phát tri n c n phát huy th m nh c a mình, t o m t v th v ng ch c trên th tr
Công ty C ph n D
c ph m TW 25 (UPHACE) là m t công ty d
ng.
c chuyên s n
xu t và kinh doanh các lo i thu c ch a b nh. S n ph m c a Công ty hi n có t i h u h t
các nhà thu c và b nh vi n trên toàn qu c.Trong b i c nh hi n nay, Công ty c ng đang
ch u áp l c c nh tranh gay g t v i các công ty d
c khác trên th tr
ti p t c t n t i và phát tri n b n v ng, UPHACE c n nh n th c đ
tranh đ ng th i nâng cao h n n a n ng l c c nh tranh c a mình.Tr
ng d
c ph m.
c n ng l c c nh
c tình hình th c t
đó, tác gi đã l a ch n đ tài “ă NỂNGă CAOă N NGă L C C NH TRANH C A
CÔNG TY C
PH N D
C PH M TW 25”ălàm đ tài lu n v n th c s kinh t .
D a trên nh ng lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p, tác gi đi vào
phân tích đ giúp Công ty nh n ra nh ng c h i, đe d a trong ngành c ng nh đánh giá
2
đ
c nh ng u và nh
c đi m trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh hi n t i c a Công ty
đ t đó đ a ra m t s gi i pháp góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh cho Công ty
trong t
ng lai.
2. M c tiêu nghiên c u
- Phân tích và đánh giá n ng l c c nh tranh c a Công ty C ph n D
c ph m TW
25.
xu t các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty.
3.ă
iăt
ng nghiên c u:
it
-
ng nghiên c u c a lu n v n: Các y u t
giá n ng l c c nh tranh c a Công ty C ph n D
it
-
nh h
ng và các tiêu chí đánh
c ph m TW 25.
ng kh o sát:
+ Nhóm chuyên gia: Các cán b , công nhân viên ch c đang làm vi c cho Công ty
C ph n D
c ph m TW 25, các công ty ho t đ ng trong l nh v c d
+ Nhóm khách hàng: Các đ i lý, nhà thu c, trình d
c ph m.
c viên… trên đ a bàn thành
ph H Chí Minh.
4. Ph m vi nghiên c u
V m t th i gian:
-
Th i gian nghiên c u: Giai đo n 2010 – 2014
-
Th i gian ti n hành kh o sát: T 2/2015 đ n 4/2015
V m t không gian nghiên c u c a lu n v n: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh
c a Công ty C ph n D
5.ăPh
c ph m TW 25
th tr
ng thành ph H Chí Minh.
ngăphápănghiênăc u
hoàn thành lu n v n này, tác gi ch y u s d ng ph
ng pháp chuyên gia đ
xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh c a UPHACE và đ i th làm ph
đ o.
ng th i lu n v n còn s d ng m t s ph
ng pháp ch
ng pháp nh th ng kê, so sánh, phân
tích, t ng h p s li u trong quá trình th c hi n nghiên c u. Các ph
ng pháp này đ
c
tri n khai nh sau:
Ch
ng 1:
- Tác gi ch y u h th ng hóa nh ng lý lu n v c nh tranh, n ng l c c nh tranh,
các y u t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh, các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh t
3
các giáo trình liên quan đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p và
m t s trang
thông tin.
- K t h p các lý thuy t v c nh tranh, đ c đi m c a Ngành c ng nh các công ty
d
c đ xác đ nh 8 tiêu chí đ
c dùng đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a công ty d
c
bao g m: n ng l c tài chính, n ng l c qu n lý và đi u hành, n ng l c marketing, n ng
l c uy tín th
tác trong n
Ch
ng hi u, trình đ trang thi t b công ngh , ngu n nhân l c, n ng l c h p
c và qu c t , n ng l c nghiên c u phát tri n.
ng 2: S d ng k t h p ph
ng pháp chuyên gia và ph
ng pháp th ng kê,
phân tích, t ng h p đ phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Công ty C ph n
D
c ph m TW 25 nh sau:
- Li t kê chi ti t các ch tiêu c u thành n ng l c c nh tranh c a Công ty .
- Xác đ nh đi m t o ra n ng l c c nh tranh c a Công ty b ng cách cho đi m các
ch tiêu c u thành n ng l c c nh tranh. M i ch tiêu phân tích đ
theo thang đo Likert và đ
- Xác đ nh tr ng s
r t l n (5), có nh h
nh h
c cho đi m t 1 đ n 5
c đánh giá b i khách hàng, nhân viên ch ch t c a công ty.
nh h
ng c a các tiêu chí. Có 5 n c tr ng s là: nh h
ng (4), nh h
ng (1). Tr ng s này nh h
ng m c trung bình (3), ít nh h
ng
ng (2) và không
ng vào đ c đi m công ty, đ c đi m ngành, m c tiêu
công ty.
- T ng k t đi m c a các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a Công ty trên
ph n m m excel, so sánh v i đ i th c nh tranh và đ a ra k t lu n
Ch
ng 3: D a vào k t qu thu th p t ch
và đánh giá các thông tin có đ
ng 2, ph
ng pháp t ng h p, so sánh
c, tác gi đ a ra m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng
l c c nh tranh c a Công ty C ph n D
c ph m TW 25.
6.ăụăngh aăth c ti n c aăđ tài
K t qu nghiên c u c a đ tài lu n v n s giúp Công ty C ph n D
c ph m TW
25 có cái nhìn rõ nét và sâu s c h n v nh ng đi m m nh, đi m y u c ng nh v th hi n
t i c a Công ty. H n th n a, k t qu nghiên c u c ng h tr Công ty khám phá ra
nh ng y u t chính t o ra n ng l c c nh tranh cho doanh nghi p c a mình.
Tác gi hi v ng nh ng gi i pháp và ý ki n đ xu t s đ
xem xét, tham kh o và t đó đ a ra đ
trong t
ng lai.
c nh ng h
c ban qu n tr Công ty
ng phát tri n phù h p cho Công ty
4
7. K t c u c a lu năv n
B c c c a lu n v n g m có 3 ch
D
Ch
ng 1: C s lý lu n v c nh tranh và n ng l c c nh tranh
Ch
ng 2: Phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Công ty C ph n
c ph m TW 25.
Ch
D
ng nh sau:
ng 3: Các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty C ph n
c ph m TW 25.
5
Ch
ngă 1:ă C ă S
C NHă TRANHă VẨă N NGă L C C NH
LÝ LU N V
TRANH
1.1ăC ăs lý lu n v c nhătranh,ăn ngăl c c nh tranh
1.1.1 C s lý lu n v c nh tranh
1.1.1.1 Khái ni m v c nh tranh
C nh tranh nói chung, c nh tranh trong kinh t nói riêng là m t khái ni m có
nhi u cách hi u khác nhau. Khái ni m này đ
c s d ng cho c ph m vi doanh nghi p,
ph m vi ngành, ph m vi qu c gia ho c ph m vi khu v c liên qu c gia.
C nh tranh là s ganh đua, đ u tranh gay g t gi a các nhà t b n nh m dành gi t
nh ng đi u ki n thu n l i trong s n xu t và tiêu dùng hàng hóa đ thu đ
c l i nhu n
siêu ng ch (Các Mác, 2004).
C nh tranh trong c ch th tr
ng đ
c đ nh ngh a là s ganh đua, s kình đ ch
gi a các nhà kinh doanh nh m giành tài nguyên s n xu t cùng m t lo i hàng hoá v phía
mình (T đi n kinh doanh Anh, 1992).
C nh tranh (kinh t ) là giành l y th ph n.B n ch t c a c nh tranh là tìm ki m l i
nhu n, là kho n l i nhu n cao h n m c l i nhu n trung bình mà doanh nghi p đang có
(Michael Porter, 1980).
Vi t Nam, đ c p đ n “c nh tranh ” m t s nhà khoa h c cho r ng c nh tranh là
v n đ dành l i th v giá c hàng hoá - d ch v và đó là ph
ng th c đ dành l i nhu n
cao nh t cho các ch th kinh t . Nói khác đi là dành l i th đ h th p các y u t “đ u
vào” c a chu trình s n xu t kinh doanh và nâng cao giá c a “đ u ra” sao cho m c chi phí
th p nh t. Nh v y, trên quy mô toàn xã h i, c nh tranh là ph
ng th c phân b các
ngu n l c m t cách t i u và do đó tr thành đ ng l c bên trong thúc đ y n n kinh t
phát tri n. M t khác, đ ng th i v i t i đa hoá l i nhu n c a các ch th kinh doanh, c nh
tranh c ng là quá trình tích lu và t p trung t
b n không đ ng đ u
các doanh
nghi p.Và t đó c nh tranh còn là môi tr
ng phát tri n m nh m cho các ch th kinh
doanh thích nghi đ
ng.
c v i đi u ki n th tr
T nh ng đ nh ngh a và các cách hi u không gi ng nhau trên có th rút ra khái
ni m t ng quát cho c nh tranh nh sau: “C nh tranh kinh t là s ganhă đuaă gi a các
ch th kinh t nh m giành l y nh ng v th t o nên l i th t
ngăđ i trong s n xu t,
6
tiêu th hay tiêu dùng hàng hóa, d ch v hay các l i ích v kinh t ,ăth
thuăđ
ngăm iăkhácăđ
c nhi u l i ích nh tăchoămình”.
1.1.1.2 Phân lo i c nh tranh
C năc ăvàoăch ăth ăthamăgiaăth ătr
- C nhă tranhă gi aă ng
iă muaă vàă ng
mình v i giá cao nh t, còn ng
đ
iă bán: Ng
ng l
- C nhă tranhă gi aă nh ngă ng
i bán mu n bán hàng hoá c a
ng gi a hai bên.
iă muaă v iă nhau: M c đ c nh tranh ph thu c vào
ng. Khi cung nh h n c u thì cu c c nh tranh tr nên gay
g t, giá c hàng hoá và d ch v s t ng lên, ng
đ
căchiaăthànhăbaălo i:
i mua mu n mua v i giá th p nh t. Giá c cu i cùng
c hình thành sau quá trình th
quan h cung c u trên th tr
ng,ăc nhătranhăđ
i mua ph i ch p nh n giá cao đ mua
c hàng hóa mà h c n.
- C nhă tranhă gi aă nh ngă ngu iă bánă v iă nhau: Là cu c c nh tranh nh m giành gi t
khách hàng và th tr
ng, k t qu là giá c gi m xu ng và có l i cho ng
cu c c nh tranh này, doanh nghi p nào t ra đu i s c, không ch u đ
rút lui kh i th tr
ng, nh
i mua. Trong
c s c ép s ph i
ng th ph n c a mình cho các đ i th m nh h n.
C năc ătheoăph măviăngànhăkinhăt ,ăc nhătranhăđ
căphânăthànhăhaiălo i:
- C nhă tranhă trongă n iă b ă ngành: Là cu c c nh tranh gi a các doanh nghi p trong
cùng m t ngành, cùng s n xu t ra m t lo i hàng hoá ho c d ch v . K t qu c a cu c
c nh tranh này là làm cho k thu t phát tri n.
- C nhă tranhă gi aă cácă ngành: Là cu c c nh tranh gi a các doanh nghi p trong các
ngành kinh t v i nhau nh m thu đ
c l i nhu n cao nh t.
C năc ăvàoătínhăch t,ăc nhătranhăđ
căchiaăthànhăbaălo i:
- C nhătranhăhoànăh o: Là hình th c c nh tranh gi a nhi u ng
trong đó không ng
i nào có đ
u th kh ng ch giá c trên th tr
i bán trên th tr
ng
ng.
- C nhătranhăkhôngăhoànăh o: Là hình th c c nh tranh gi a nh ng ng
i bán có các
s n ph m không đ ng nh t v i nhau.
- C nhătranhăđ căquy n: Trên th tr
ng ch có n t ho c m t s ít ng
ph m ho c d ch v vào đó, giá c c a s n ph m ho c d ch v đó trên th tr
i bán m t s n
ng s do h
quy t đ nh không ph thu c vào quan h cung c u.
C năc ăvàoăth ăđo năs ăd ngătrongăc nhătranh,ăc nhătranhăđ
lo i:
căchiaăthànhăhaiă
7
- C nhătranhălànhăm nh: Là c nh tranh đúng lu t pháp, phù h p v i chu n m c xã
h i và đ
c xã h i th a nh n, nó th
ng di n ra sòng ph ng, công b ng và công khai.
- C nh tranh không lành m nh: Là c nh tranh d a vào l h ng, khe h c a lu t pháp
đ làm trái v i nh ng chu n m c đ
c xã h i công nh n.
1.1.1.3 Vai trò c a c nh tranh trong n n kinh t
iăv iăn năkinhăt ăqu cădân
i v i n n kinh t , c nh tranh không ch là môi tr
ng và đ ng l c thúc đ y s
phát tri n nói chung, thúc đ y s n xu t kinh doanh, t ng n ng su t lao đ ng mà còn là
y u t quan tr ng làm lành m nh hoá quan h xã h i, c nh tranh còn là đi u ki n giáo
d c tính n ng đ ng c a các doanh nghi p. Bên c nh đó c nh tranh góp ph n g i m
nh ng nhu c u m i c a xã h i thông qua s xu t hi n c a nh nh s n ph m m i. i u đó
ch ng t đ i s ng c a con ng
i ngày càng đ
c nâng cao v chính tr , v kinh t và
v n hoá. C nh tranh b o đ m thúc đ y s phát tri n c a khoa h c k thu t, s phân công
lao đ ng xã h i ngày càng phát tri n sâu và r ng.
iăv iădoanhănghi p
C nh tranh đòi h i doanh nghi p ph i phát tri n công tác marketing b t đ u t
vi c nghiên c u th tr
ng đ quy t đ nh s n ph m hay d ch v c n s n xu t, cách th c
cung ng và s n xu t chúng c ng nh đ i t
ng khách hàng c n h
bu c các doanh nghi p ph i đ a ra các s n ph m có ch t l
ng
ng đ n. C nh tranh
ng cao h n, ti n d ng v i
i tiêu dùng h n. C nh tranh th ng l i s t o cho doanh nghi p m t v trí x ng đáng
trên th tr
ng và t ng thêm uy tín cho doanh nghi p. Trên c s đó, h s có đi u ki n
m r ng s n xu t kinh doanh, tái s n xu t xã h i, t o đà phát tri n m nh cho n n kinh t .
iăv iăNgành
C nh tranh bình đ ng và lành m nh s t o b
ngh phát tri n.Nh t là đ i v i ngành d
c đà v ng ch c cho m i ngành
c ph m, là m t ngành vai trò quan tr ng trong
s phát tri n c a n n kinh t qu c dân. C nh tranh s t o b
c đà và đ ng l c cho ngành
phát tri n trên c s khai thác hi u qu các l i th và đi m m nh c a ngành đó là nhu
c u ch m sóc s c kh e ngày càng t ng cao, c s v t ch t h t ng đang t ng b
hoàn thi n.
iăv iăs năph m
cđ
c
8
Nh có c nh tranh mà s n ph m do các công ty d
đ
c nâng cao v ch t l
doanh nghi p thu đ
ng.
c ph m cung c p ngày càng
i u này giúp cho l i ích c a ng
i tiêu dùng và c a
c ngày càng nhi u h n.
Qua nh ng ý ngh a trên ta th y r ng c nh tranh không th thi u sót
b tc m t
l nh v c nào c a n n kinh t . C nh tranh lành m nh s th c s t o ra nh ng doanh
nghi p l n và đ ng th i là đ ng l c thúc đ y n n kinh t phát tri n đ m b o công b ng
xã h i. B i v y, c nh tranh là m t y u t r t c n có s h tr và qu n lý c a Nhà n
c
đ phát huy nh ng m t tích c c và h n ch nh ng m t tiêu c c nh c nh tranh không
lành m nh d n t i đ c quy n và gây l ng đo n th tr
ng.
1.1.2 C s lý lu n v n ng l c c nh tranh
1.1.2.1 L i th c nh tranh
Có khá nhi u đ nh ngh a khác nhau v l i th c nh tranh, d
i đây là m t s cách
ti p c n đi n hình:
- L i th c nh tranh công ty dành đ
c thông qua vi c cung c p cho kháchhàng
giá tr l n h n h k v ng, d n đ n thành qu v
th
ng nh th tr
t tr i th hi n qua các ch tiêu thông
ng và tài chính (Hunt and Morgan, 1995).
- L i th c nh tranh là có chi phí th p, l i th khác bi t ho c có chi n l
trung thành công. L i th c nh tranh t ng tr
ra giá tr cho ng
i mua v
ct p
ng d a trên c s công ty có n ng l c t o
t chi phí công ty t o ra nó (Michael Porter, 1985).
M c dù có nhi u quan đi m khác nhau v l i th c nh tranh nh ng các nhà kinh
t đ u cho r ng m c đích cao nh t c a vi c xây d ng chi n l
cho doanh nghi p giành đ
c kinh doanh là đ m b o
c th b n v ng đ i v i các đ i th c nh tranh và làm t ng
s c m nh c a doanh nghi p so v i các đ i th c a h m t cách có hi u qu nh t. L i th
c nh tranh đóng vai trò quan tr ng trong vi c kh ng đ nh s thành công, s c m nh
th
ng hi u và c kh n ng t n t i c a doanh nghi p trên th tr
ng.
1.1.2.2ăN ngăl c c nh tranh
N ng l c c nh tranh đ
c xem xét
các góc đ khác nhau nh n ng l c c nh
tranh qu c gia, n ng l c c nh tranh doanh nghi p, n ng l c c nh tranh c a s n ph m và
d ch v ... Trong ph m vi lu n v n này, ch y u đ c p đ n n ng l c c nh tranh c a
doanh nghi p. D
nghi p đáng chú ý:
i đây là m t s cách ti p c n c th v n ng l c c nh tranh c a doanh
9
- N ng l c c nh tranh c a doanh nghi p là n ng l c duy trì và m r ng th ph n,
thu l i nhu n c a doanh nghi p (V Tr ng Lâm, 2006).
ây là cách quan ni m khá ph
bi n hi n nay, theo đó n ng l c c nh tranh là kh n ng tiêu th hàng hóa, d ch v so v i
đ i th và kh n ng thu l i c a các doanh nghi p. Cách quan ni m nh v y t
v i cách ti p c n th
ng đ ng
ng m i truy n th ng đã nêu trên. H n ch trong cách quan ni m
này là ch a bao hàm các ph
ng th c, ch a ph n ánh m t cách bao quát n ng l c kinh
doanh c a doanh nghi p.
- H i đ ng Chính sách n ng l c c a M thì cho r ng n ng l c c nh tranh là n ng
l c kinh t v hàng hóa và d ch v trên th tr
ng th gi i.
- Theo T ch c H p tác và Phát tri n Kinh t (OECD) thì n ng l c c nh tranh c a
doanh nghi p là s c s n xu t ra thu nh p t
ng đ i cao trên c s s d ng các y u t s n
xu t có hi u qu làm cho các doanh nghi p phát tri n b n v ng trong đi u ki n c nh
tranh qu c t .
- N ng su t lao đ ng là th
c đo duy nh t v n ng l c c nh tranh (Michael
Porter, 1980)
Nh v y có th th y r ng n ng l c c nh tranh có nhi u cách hi u, nhi u quan
đi m khác nhau do đ ng tr
c các cách ti p c n khác nhau, tuy nhiên có th hi u r ng
n ng l c c nh tranh là kh n ng c a ch th trong vi c ki m soát, làm ch , s d ng các
l i th , các ngu n l c c a ch th hi u qu h n, đ t k t qu cao h n so v i n i t i và so
v i các đ i th c nh tranh.
1.1.2.3 N ngăl c lõi
N ng l c c t lõi là t p h p nh ng k n ng và chuyên môn mà nh đó công ty
v
t h n đ i th c nh tranh.
M t đi m đ
c xem là n ng l c c t lõi khi và ch khi nó đáp ng 3 đi u ki n:
+ Phù h p v i th tr
+T ođ
ng (đ
c th tr
ng công nh n)
c l i ích cho khách hàng
+ Duy nh t và khó b t ch
N ng l c c t lõi th
c.
ng bao g m: công ngh , qu n tr , h th ng…
i u khác bi t l n nh t gi a l i th c nh tranh và n ng l c c t lõi là n ng l c c t
lõi d n đ n l i th c nh tranh. Nh ng l i th c nh tranh mu n tr thành n ng l c c t lõi
ph i th a c 3 đi u ki n nêu trên.
10
1.2 M t s mô hìnhăphơnătíchăn ngăl c c nh tranh
1.2.1 Mô hình c a Michael Porter
Michael E. Porter là chuyên gia đ u ngành v chi n l
c c nh tranh và kh n ng
c nh tranh, c ng nh v phát tri n kinh t c a các qu c gia và khu v c. Nh ng t t
c a ông đã thành môn h c b t bu c
g n nh m i tr
ng
ng qu n tr kinh doanh kh p th
gi i.
1.2.1.1ăMôăhìnhăkimăc
ngăv l i th c nh tranh qu c gia
Chi n l c công ty,
c u trúc ngành c nh
Các đi u ki n nhu
c u
Các đi u ki n y u
t s n xu t
Các ngành h tr và
có liên quan
Hìnhă1.1:ăMôăhìnhăkimăc
ngăv l i th c nh tranh qu c gia
(Ngu n: Porter, 1990)
Trong mô hình kim c
ng, Michael Porter đã phân tích các đ ng l c t o nên l i
th c nh tranh hay s c m nh c a qu c gia hay khu v c nh sau:
Các đi u ki n v y u t s n xu t: bao g m truy n đ t d li u, nghiên c u
đ i h c, và ngu n cung c p các nhà khoa h c, k s , hay chuyên gia trong m t l nh v c
nào đó.
Các đi u ki n v c u: n u trong n
c có nhu c u l n v m t s n ph m hay
d ch v nào đó, thì ngành đó s có l i th trong c nh tranh toàn c u.
Nh ng ngành có liên quan và h tr : nh ng ngành v ng m nh th
đ
ng
c bao quanh b i nh ng ngành liên quan thành công.
Chi n l
đ ng l c t ng tr
c công ty, c c u và s đua tranh: c nh tranh trong n
ng và t o nên s c m nh c nh tranh.
c t o
11
1.2.1.2ăMôăhìnhăn măápăl c c nh tranh
Nh ngăđ i th
m i ti măn ng
Nguy c t nh ng đ i
th m i
N ng l c đàm phán
c a nhà cung c p
Nh ngăđ i th
c nh tranh trong
ngành
Nhà cung c p
N ng l c đàm phán c a
ng i mua
Ng
i mua
C nh tranh gi a
cácăđ i th hi n
h u
Nguy c c a s n
ph m/d ch v thay th
S n ph m thay th
Hìnhă1.2:ăMôăhìnhă5ăápăl căc nhătranhăc aăMichael Porter
(Ngu n: Michael Porter, 1985)
12
Theo mô hình này, trong b t c ngành nào, dù là n i đ a hay qu c t , dù s n xu t
hay làm d ch v , các quy t c c nh tranh đ
c th hi n b ng n m l c c nh tranh:
S gia nh p ngành c a nh ng đ i th c nh tranh m i đòi h i ph i có ph n ng
c nh tranh mà ph n ng này s tiêu t n m t s ngu n l c c a doanh nghi p, do v y làm
gi m l i nhu n.
S đe d a c a nh ng s n ph m thay th : n u trên th tr
ng có nh ng món có th
thay th t t cho m t hàng/d ch v c a doanh nghi p thì giá bán c a doanh nghi p s b
h n ch .
S c m nh m c c c a ng
i mua: khách hàng s dùng s c m nh m c c n u
có. i u này s làm gi m l i nhu n, do v y nh h
S c m nh m c c c a ng
cung c p s t ng giá và nh h
ng đ n kh n ng sinh l i.
i cung c p: v i u th h n doanh nghi p, nh ng nhà
ng x u đ n kh n ng sinh l i.
S đua tranh gi a nh ng đ i th c nh tranh hi n t i: do có c nh tranh nên c n đ u
t vào marketing, R&D hay gi m giá mà đi u đó s làm gi m l i nhu n c a doanh
nghi p.
1.2.2 Mô hình c a Thompson – Ắtrickland (Mô hình đánh giá các Ổ u t n i b )
Thompson và Strickland đã đ xu t ph
ng pháp đánh giá n ng l c c nh tranh
c a doanh nghi p thông qua Ma tr n đánh giá các y u t
Strickland, 1999).
- Tr
s d ng ph
c tiên c n xác đ nh đ
n i b
ng pháp này, c n th c hi n các b
(Thompson and
c sau:
c danh m c các nhân t , n ng l c b ph n c u thành
n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p, danh m c này thay đ i theo ngành, s n ph m c
th . Theo ph
ng pháp này thì n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p ch bao g m các
nhân t ch quan, ph n ánh n i l c c a doanh nghi p. Các y u t quan tr ng nh t có th
li t kê nh sau:
+ N ng l c tài chính
+ N ng l c qu n tr , đi u hành
+ N ng l c ngu n nhân l c
+ N ng l c huy đ ng v n
+ N ng l c phát tri n s n ph m
+ N ng l c marketing
13
+ N ng l c ch t l
ng d ch v
+ N ng l c cho vay
+ N ng l c c nh tranh lãi su t
+ N ng l c uy tín, th
ng hi u
+ N ng l c ph c v
+ N ng l c công ngh
+ N ng l c đáp ng
+ N ng l c phát tri n m ng l
i
- Sau đó, c n xác đ nh t m quan tr ng c a các y u t đ i v i ngành
- Cu i cùng, tính t ng đi m cho toàn b các y u t đ
c đ a vào ma tr n b ng
cách c ng đi m s các y u t thành ph n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p. T ng s
đi m này ph n ánh n ng l c c nh tranh tuy t đ i c a doanh nghi p.
1.2.3 Ma tr n SWOT
Ma tr n SWOT là ma tr n đánh giá đi m m nh, đi m y u c a công ty và
l
ng nh ng c h i, thách th c c a môi tr
ng kinh doanh bên ngoài, đ t đó có s
ph i h p gi a n ng l c c a công ty v i tình hình môi tr
ng. SWOT đ
c vi t t t t 4
ch : Strengths (đi m m nh), Weaknesses (đi m y u), Opportunities (c
Threatens (thách th c). N u phân tích k l
đ
c chi n l
c
h i) và
ng và chính xác, công ty có th xác đ nh
c c nh tranh qua vi c phát huy hi u qu n ng l c bên trong c a mình và
n m b t các c h i c ng nh l
ng tr
cđ
c nh ng thách th c mà công ty có th đ i
m t. Ma tr n SWOT giúp công ty xây d ng 4 lo i chi n l
c c nh tranh:
+ Các chi n l
c phát huy đi m m nh bên trong đ t n d ng c h i
+ Các chi n l
c tranh th c h i bên ngoài đ kh c ph c nh ng đi m y u
+ Các chi n l
c s d ng các đi m m nh đ gi m thi u nguy c
+ Các chi n l
c c i thi n đi m y u đ tránh các m i đe d a bên ngoài
1.2.4 Ma tr n hình nh c nh tranh
Ma tr n hình nh c nh tranh đ
c đ c p đ u tiên b i tác gi Fred R. David.
Ph
ng pháp thi t l p Ma tr n hình nh c nh tranh (Company Profile Matrix – CPM)
đ
c s d ng nh m đ a ra nh ng đánh giá so sánh công ty v i các đ i th c nh tranh
ch y u trong cùng ngành (Fred R. David, 2011), s so sánh d a trên các y u t
h
nh
ng đ n n ng l c c nh tranh c a công ty trong ngành. Qua đó nó cho nhà qu n tr
14
nhìn nh n đ
c nh ng đi m m nh và đi m y u c a công ty v i đ i th c nh tranh, xác
đ nh l i th c nh tranh cho công ty và nh ng đi m y u c n đ
Các b
-B
c kh c ph c.
c đ xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh c a doanh nghi p g m:
c 1: L p danh m c các y u t c u thành n ng l c c nh tranh c a doanh
nghi p trong m t ngành kinh doanh. Trong b
c này, ngoài ki n th c c a mình, nhà
qu n tr có th th o lu n v i các chuyên gia trong ngành.
-B
c 2:
n đ nh t m quan tr ng b ng cách phân lo i t 0,0 (không quan tr ng)
đ n 1,0 (quan tr ng nh t) cho m i y u t đã xác đ nh
tr ng đ
b
c 1. C n l u ý, t m quan
c n đ nh cho các y u t cho th y t m quan tr ng t
ng đ i c a y u t đó v i
thành công c a các doanh nghi p trong ngành kinh doanh.T ng đi m t m quan tr ng
ph i b ng 1. Trong b
nh ng ng
-B
c này nhà qu n tr có th kh o sát ý ki n c a chuyên gia hay
i liên quan đ xác đ nh t m quan tr ng.
c 3: Phân lo i t 1 đ n 4 cho m i y u t đ i di n (Fred R. David, 2006).
Th c t có th đ nh kho ng đi m r ng h n: t 1 đ n 5 cho m i y u t đ i di n (đi m t
1- y u nh t cho đ n 5- m nh nh t). Nh v y, đây là đi m s ph n ánh n ng l c c nh
tranh t ng y u t c a doanh nghi p so v i các đ i th trong ngành kinh doanh.
-B
c 4: Tính đi m cho t ng y u t b ng cách nhân m c đ quan tr ng c a y u
t đó v i đi m s phân lo i t
-B
ng ng.
c 5: Tính t ng đi m cho toàn b các y u t đ
cách c ng đi m s các y u t thành ph n t
c đ a ra trong ma tr n b ng
ng ng c a m i doanh nghi p. T ng s
đi m này cho th y, đây là n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p
N u t ng s đi m c a toàn b danh m c các y u t đ
c đ a vào ma tr n t 3 tr
lên thì doanh nghi p có n ng l c c nh tranh trên m c trung bình, và ng
c l i.Vi c so
sánh đi m s c a các công ty còn giúp đ nh v công ty v n ng l c c nh tranh.Thông qua
khung đánh giá này s xác đ nh nh ng n ng l c c nh tranh nào c n đ
nh c n đ
c duy trì, c ng
c c ng c thêm và nh ng n ng l c nào c n ph i xây d ng.T đó đ ra các
bi n pháp nh m duy trì, c ng c và xây d ng các n ng l c c nh tranh cho doanh nghi p.
1.3 Các tiêuăchíăđánhăgiáăn ngăl c c nh tranh c a doanh nghi p
Áp d ng mô hình Mô hình c a Thompson - Strickland (Ph
tr n đánh giá các y u t n i b ) trong tr
trong ngành d
ng pháp s d ng ma
ng h p công ty ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c ph m thì các y u t n i b c u thành nên n ng l c c a công ty bao
