Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất bao bì carton tại thành phố hồ chí minh
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.4 MB, 79 trang )
n(> GMO DVC VA DAO T~O
Di.\! HQC QU6c GIA mANH PH6 HO cm MINH
TRUONG Di.\! HQC KINH TE
C?3-<¢>ro ·
DUONG QUANG MY
B6NG G6P MQT
,
'
s6 GIAI PH.AP
NANGCAONANGLVCC~NHTRANHCUADOANHNGmtP
c6 v6N a.Au Tu' Nu'Oc NGO.AI SAN xuAT BAO Bl CARTON
T.l).I THANH PH6 Hd CHi MINH
'
Chuyen nganh , Quan Tri Kinh Doanh
Ma s6 , 5.02.05
.
"
.
r ;\ ~
1:1i
•
,
... ' -.fl
LUAN VJ:J.li~--···"
.--.
,... ... 1.L
~ .. }"\ 'I'IIU VI],<:N
.
.
~~ THV11~G ~H TAI CHiNH.f!ARKETiNG
Ngub'i luiang diin khoa hgc: t"l:i::S~1·s
vO CONG
J. l.
AN
TRu'(jNG D~I HQC KINH ~
ILUU HANH NQI BQ I
D~I HQC QU6C GIA TP. H6 CHI MINH
'
THANH PHO HO CHi MINH - 1999
•
MVCLVC
Trang
LCJI Md DAU ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··
1
CHUONG 1:
CO
Sd LY LU!N ~
NANG Ll/C C~ TRANH .................................
8
1.1 c,nh tranh trong n~n kinh t~ thi tr'li
8
1.2 Nl'(ng h~c c,nh tranh cda doanh
4
1.2.1
nghi~p.
................................
I\11ai ni~m v~ nllng life ci.inh tranh ...................................~..
4
0 cilp di? n~n kinh te' qu6c dlln ...........................
0 cilp di? nganh/c8ng ty .........................................
6
1.2.2 Chi tieu do luO'ng nllng life ci.inh trarih ...............................
9
1.2.1.1.
1.2.1.2.
5
CHUONG 2:
PHAN TICH THl/C TR~G NANG Ll/C c~ TRANH CUA cAc
DOANH NGHI{tP c6 v6N DAU Tlf Nlfdc NGOAI
sAN XUAT
BAO Bi CARTON T~I THANH PH6 H6 CHi MINH............................
2.1 J{hai
2.1.1
2.1.2
2.2
ni~m
12
chung v~ nganh bao bl carton ..............................
12
Vai tro san phli'm bao bi carton trong n~n kmh t€ .........
12
Ti~m
nllng ...................................................................................
12
Tht!c tr,ng sin xuii't bao bl carton trong cac doanh
nghi~p co v6n diiu tti
nt:ldc ngoai t,i thanh ph6
H6 Chi Minh. ··-·····-·-·····-···············-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-·········-·-·-·-·-·-·-...
18
2.2.1 Tinh hinh chung .......................................................................
·13
2.2.2 Tinh hinh san xuilt bao bi carton trong cac doanh
nghi~p
c6 v6n diiu tu nuac ngoai. .......................................................
2.8 Phlln Heh tht!c tr,ng
n~ng
lt!c c,nh tranh cda doanh
nghi~p co v6n diiu tu nt:ldc ngoai sin xuii't bao bl
carton ..................................................................................................................
I
14
18
2.3. l Phan tich 5 nhlln til anh huO-ng nl:ing life c~nh tranh.................
2.3.2 Ma
tr~n
c~nh
hinh anh
tranh cua clic doanh
nghi~p
18
c6 viln
dilu tu nt!ac ngoai san xullt bao bi carton.....................................
23
2.3.3 Vu di~m va tbn t~i ve nl:ing life c~nh tranh cua enc doanh
nghi~p
c6 viln dilu tu nuac ngoai san xulft bao bi carton ...........
26
CHUONG 3:
s6 GI.A.I PHAP NANG CAO NANG LtjC C.(\NH
TRANH cu A DOANH NGHI~P co v6N a.Au TIJ Ntfdc NGO.AI
D6NG OOP Mc)T
s.i\N XUAT BAO Bi CARTON T..t).I
THANH PH6 H6 CHI MINH
3.1 Quan diflm thttc hi~n giai phap ··········································"·····-·····-·-..
nh~p
31
31
vao kinh ta' khu VlfC va the' giai ....................................
31
3.1.2 Khuye"n khich dilu tu nuac ngoai. ...................................................
31
3.1. l Hqi
3.1.3 SU" d1,mg nguyen
li~u
trong nt!ac. .....................................................
3.1.4 Pht,rc Vt,r xuilt khifo va thay the' hang nhi%p khii'.u.......................
3.2 M-q.c tieu thttc
hi~n
giai phap. ...........................................................
3.2.1 Xu huang phat tri€n bao bi carton
aVi~t Nam va the' giai.
31
32
82
32
3. 2. 2 M t,rc tieu chung ......................•.•.•...•.........•...•.•.•.•...•.•...•.•...•...•..........
33
3. 2. 3 M t,IC tillu ve siin phllm' ................................................................. ...•..
34
S.S Giai phap nilng cao nang lite c•nh tranh ..............................•........
85
3.3.1 Giai phap 1 : Llfa ch9n thj truO'ng tieu tht,r san phii'.m bao
bi carton. .........................•. _.•. . ...... .. ... •.•... ..•.. .•.•.•.•. •. . .•.•. ..•.•.•...•.•.• .•.•...
35
3.3.2 Giiii phap 2 : T~o ngubn nguyen li~u gilfy lam bao bi
carton.......... ·····-·····-·-·-·-·-·····-·-·····-·······-·········-···-···-·-·-·-···············-····....
38
3.3.3 Giai phap 3 : Elilu tu d6i mai c3ng ngh~ bao bi carton..............
40
3.3.4 Giai phap 4: Thlfc
hi~n
h(l th6ng quan tri chat luqng trong
san xullt bao bi carton theo tieu chiin ISO 9000 ........................
3.3.5 Giiii phap 5 : Hoan
thi~n
t6 cht'.rc - quan ly nganh bao bi
carton.....................................................................................................
3.3.6 Giai phap 6 : Dao
t~o
tay nghe cho c3ng nhlln bao bl. carton
II
42
44
46
3.4 Ki~n nghj ······-·············-·-···-·-·····-·-·-·-·-·-·-···········-·~·-···c·-·-·-·c·····c....................
48
3.4.1 Bili v&i Nha nu&c .............................................................................
48
3.4.2 Bili v&i cac doanh nghi~p c6 v6r{ dilu tu nu'&c ngoai siin xuilt
~
bao bi carton. ······-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-···-·-·-···········-'··-·-·-···············-·-···-..
50
T LU~N ····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·····-·-·-·-···-·-·-·-'-···-·-·-·-·-·-·-·····-···-·-·-·-·-·····-·-···-·-·-···-·-..··
51
A
PHVLlJC.
Pht,1 11,1c 1 : Quy trinh siin xuilt bao bi carton.
Ph1,1 l1,1c 2 : Phan b6 siin xufft bao bi carton t1,1.i
Vi~t
Nam.
Pht,1 11,1c 3 : Gae 101,1.i nguyen li~u - pht,1 li~u nh~p khii'u dung cho
san xufft bao bi carton.
Pht,1 11,1c 4 : Gae 101,1.i may m6c thillt bj dung cho san xulft bao bi
Carton.
Ph1,1 l1,1c 5 : Danh sach cac dcm tj la khach hang sU' d1,1ng san
philm bao bi carton dugc cllp Gilly cht'.rng nh~n ISO.
Piw
l~1c
6 : Kha nling c1,1.nh tranh ciia cac nganh cllng
nghi~p
c6
sll' d1,1ng bao bl carton d6ng g6i.
Pl11,1 l1,1c 7 : LI) trlnh cilt giiim thue nh~p khii'u ciia Vi~t Nam khi
gia
nh~p
AFI'A (d6i vai cac nganh hang c6 stfd1,1ng
bao bi carton).
Pht,1 11,1c 8 : Danh gia t6ng hgp ngu&n nhan life Vi~t nam theo
BERL
Ph1,1 l1,1c 9 : Siin xuilt va tieu th1,1 bao bi carton t1,1.i Chliu
A.
Pl11,1 l1,1c 10 : S11n lugng xullt nh~p khii'u bao bi carton ciia Khu Vlfc
Chau
Pht,1 l1,1c 11 : Phie'u
A va vanh
di~u
dai Thai Binh Du'o'ng.
tra s/S li~u cha
Pht,1 11,1c 12 : Bang cliu hoi di~u tra.
TAI Ll~U THAM KHAO.
IiI
lu~n
an.
NHUNG CHU VItT TAT TRONG LU.AN V.AN
ASEAN
The Association of Southeast Asian Nations.
Hii;\p hi)i cac qufic gia Dong-Nam-A
AFTA
Asian Free Trade Area.
EJrn vtfc
APF
m~u
Asian Packaging Federation.
Lifm Doi\u bao bl Chau
APEC
A.
A8ian Pacific Economics Conference.
Ditin di.In kinlt t.e' cac mr&c Chau A-Thai Blnh Dtt<1llg.
BERi
Business Environment Risks Intelligence.
Viin phong di€.u tra cac rui ro trong kinh. doanh.
EU
Enropeau U11io11.
C~mg
FDI
dbng Chau Au.
Foreign Directed Investment.
Dilu tu tn.rc tiilp nuac ngo:li.
GDP
Gross Domestic Products.
T6ng siln phii'm qu6c ni)i.
ODA
Official Development Assistance.
Vein vi(~n trq ph1it trii3n chinh thU'c.
UNIDO
Unitc
'1'6 ch1'fc phat
WTO
tri~n
cong nghii;\p Lii!n Hii;\p Qufic.
Wodd Trade Organization.
'I'll chi'rc th1rrt11g m::ii t.hi\ giai.
WPO
WorlTti ch l
IV
L
chuyen gia kinh te d~u hilt sue quan tiim de'n sue c~nh tranh ye'u kem cua
hang h6a Vi~t Nam tren thj tntang trong mtdc va the' gidi, do bi h~n che'
v~ chi.I~ lugng va gia ca.
Cac san phli'm-hang h6a Joo thong tren thi truang d~u cil.n bao bl. d~
cht'ta dtfng (trLi dil.u khi, than da ... ), nhl:im bao quan, lam Ui.ng gia tri thil'.m
my va gia t.rj cua hang l16a dugc dong g6i. Ngtiai tieu dung khong ai di
mua m(lt cai dia da bi nlit bli', m(lt bi;> ifm tra da slit quai chi vl. bao bl. xliu,
khong lam dttgc chuc nang bao v~ hang h6a. .Thai d~i cong nghi~p, ngtiai
ta mua hang bling mi"it. bi1i vl. nhftng cai hudng d§n, trang tri tren bao bl.
da n6i Jen chat: h
Vl. v~y. c6 tl11i' n6i, bao bl. n6i chung va bao bi carton n6i rieng, la v~t
pl11i'm khong t.hil thie'u dt
Ne'u nl1u cho rilng nganh cong nghi~p Vi~t Nam dang chju dtfllg ba ganh
nifmg khiifo clJO san phii'm cua nganh nay khong thli' c~nh tranh tren thi
tntb'ug the gidi va ngay tieu th\1 n(li dja cOng he't sue kh6 khan, d6 la :
Cong ngh~ l?C h~u, quan ly kem Va Slf bao hQ qua lllUC, thi Sall phil'.m bao
bl. carton cOng se khong c6 sue C?nh tranh ne'u duc;tc san xuift ra vdi chi.It
h
cht'djnh n(li dung, nht
de'n S\( d6ng g6p dac )tfc CUa bao bi carton d6ng g6i.
Theo ht<ang 8UY nghi tu thtfc te' tren, chung tOi nghien cUIJ m(lt bi;> ph~n
g6p phiin lam til.ng gia tri cho hang h6a : San phiim Bao bi carton,
nhilm mvc tieu dong g6p m(>t s6 giai phap ning cao nling Ille c~nh
tranh cua do.anh ngbi~p c6 v6n d'u tu nu8c ngoai siin xui't bao bl
carton t~i thnnh ph6 H6 Chi Minh.
sa ly lu~u cua vi.In d€
nghien CUu la c~nh tranh - quy lu~t ho~t d/?ng
ci'1a kinh te thj tntb'ng - d6ng thai xuift phat tu hi~n tr~ng cua san xuift
bao bl. carton khu vtfc c6 viln dil.u tu nude ngoai, ke't hgp so sanh, danh gia
th\(c tr~ng ci'ta san xuat bao bl. carton trong nude.
Ca
1
CUa d~ tai nhfim gop ph§n phl,JC Vl,J cho duiJng 16i kinh
te' d6i ngo:;ii cua Dang; Cl,! th~ la qua trinh hqi nh~p vao kinh te' 1ffiu VlfC
va the' gi6i, doi hoi hang hoa Vi~t Nam, trong do co vai tro quan tr9ng cua
bao bi carton, phai c6 sue c:;inh tranh.
Y nghia thtfc tii'\n
*
Plntdng phnp nghien cuu :
Tren co si'J v~n d1,1ng dui1ng 16i, chinh .sach kinh te' cua Bang va Nha
nu6c, cac phuong phap nghien cliu chit yllu duqc si'i d1,1ng trong l~n vl!n la
phuOng phap duy v~t bi~n chung, phan tich thong ke Va nghien CUu mo ta.
*
D6i td<;lng nghien cuu :
- Chi'1 yllu Ia 5 doanh nghi~p co v6n dilu tu nu6c ngoai san xuift bao bi
carton.
- Khu VlfC san xuift bao bi carton trong nu6c bao g6m Nha may bao bi
carton SOVJ - Bien Hoa va cac doanh nghi~p vua va nho khac.
*
Gioi h~n ugbien cuu :
Tu thlfc tii'\n ho:;it dqng trong nganh, vi~c nghien CUu duqc gi6i h:;in a
linh vtfc dilu tu nuac ngoai san xuift bao bi carton, trong ph~m vi tam giac
phat tri~n nang dqng · la thanh ph6 H6 Chi Minh - B6ng Nai - Binh
Duong (chi.'1 yllu la thanh ph6 H6 Chi Minh).
"' Ke't c6u lu(ln vtln : G6m 3 chuong :
Chuong 1 : Co si'J ly lu~n v~ nl!ng It.Jc c:;inh tranh cua doanh nghi~p.
Chuong 2 : Phan tfch th1,1c tr:;ing nilng 11,1c c~nh tranh cua doanh nghi~p c6
v6n dilu tu nt(Oc ngoai san xua't bao bi carton t~i thanh ph6 H6 Chi Minh.
Chuong 3 : Dong gop mqt s6 giai phap nang cao nilng 11,1c c~nh tranh cua
doanh nghi~p co v6n dilu tu nu6c ngoai san .xuift bao bi carton ~i thanh
ph6 H6 Chi Minh.
"'· Plntdng phnp tie'n hanh :
- Thu thl)p thong tin : C6 dugc tu dqi ngO nhan vien Marketing, tim
hi~u qua phong vifn trvc tie'p, gi'ii bang cau hoi dlln 5 doanh nghi~p
FDI san xuat bao bi carton.
- Xti ly, phan tich thong tin : Kilt hqp khao sat va phan tich s6 li~u,
cac bie'n s6 thu duqc qua dam dong nghil\n cliu.
- Kilt qua nghien c(ru : Kilt hqp cac s6 li~u th6ng ke v~ san luqng
doanh thu, t6c dQ tl!ng trui'Jng... dUQ'C bi~u thi tren cac bang, SO di) .
hinh trv va cac ma tr~n.
2
Cm.fdNG 1:
c(j sCi LY Lu.AN
. VE NANG Llfc
. CANH TRANH
CUA DOANH NGmEP
.
•
.
1.1 C~H TR.ANH TR.ONG
NtN KINH 'f1t THJ TRUCING :
Kinh te tbj tnrang la mi)t binh thai trong phat tri~n kinh te-xa hi)i.
Trong d6, cac quan h¢ kinb te cua cac ca nhan, cac doanh nghi¢p di!u bigu
hi¢n qua mua-ban hang h6a, djch V~I tren thi trtti'Jng va thai di) elf XU cua
tung chu t)Jg kinh te' la nhilm htt6ng vao vi¢c tim kie'm lqi ich cho chinh
minh tlieo S~( d~ll diit Ctla gia Ca thj trttC1ng.
N6i kinh te thi tr110'ng la n6i niln kinh te' v~n d()ng chu yeu theo cache
thi trttang. D6 lii hinh thlic t6 chlic kinh te ma trong d6 ca nhan ngtt(1i
tieu dtmg va nha kinh doanh tac dqng qua 11,li Hin nhau tren thi trttang dg
xac dinh ba va'n dil tr<;mg tam cua t6 chuc kinh te : San xua't cai gJ.? San
xua't nhtt the' nao? Va san xua't cho ai?
Gia ca tl1i tntang, Cung-Cil.u hang h6a va Cl,lnh tranh la b6n bq ph~n
hqp thanh ca che' thi trttang. Cac bi) ph~n nay c6 quan h¢ m~t thillt vai
nhau; trong d6, gia ca la cai nhan cua thi trtti'Jng, cung-cil.u la trung tam va
Cl,lnh tranh la linh hiln, la SUC siJng CUa thi trtti'Jng.
San xuilt kinh doanh trong niln kinl1 te thi trtti'Jng ta't yllu dlin dlln Cl,lnh
tranh. Cl,lnh trauh la mqt trong nhung d~c trttng cua kinh tl!' thi trtti'Jng.
Cl,lnh tranh la gianh gi~t nhung diilu ki¢n ~hu~n lqi dg chie'm w the trong
san xuilt va tieu th9 san phl:i'm, la sv dua tranh giaa cac thanh vien tham
gia kinh tif thj tnti'Jng.
Ki~U
dua tranh nay khac VOi CUQC dua tranh dg dOl,lt mqt giai thttang.
Ne'u dua tranh dg dol,lt mqt giai thttang la cuqc dua tranh mqt lil.n thi cui)c
dua tranh trong kinh te' thj trtti'Jng diiin ra lien t9c. d day, ngtti'Ji tham gia
trong CUQC tranh dua nay khong dttqc phep dung 11,li. H9 luon phai tie'n v~
phia trtt6c d~ chiifn thiing ngtti'Ji dung sau.
Trong C<,tnh tranh, mN gtti'Ji nao dtta ra ket lu~n sai lil.m se bi thua 16 va ngtti'Ji khac httang lqi.
Vi the', ml\i ngt<
doanh tit mqt s6 v6n it oi, nhttng da nhanh ch6ng thanh. dl,lt, di tu thang
lqi nay den thiing lqi khac nhi'J c6 chie'n lttqc Cl,lnh tranh hi¢u qua. Tuy
nhien, s~f nghi¢t ngii cua thi tntang cung da tung ng6n ma't tai san, v6n
3
lieng Clla nhi/)u ngtib'i nhay vao kinh doanh ma khong luang bet Blf kh6c
li~t cua c1;mh tranh trong kinh te thj trub'ng, trong d6 c6 ca nhl1ng nguai
di'i tung vang b6ng m(lt thai.
nuac ta, tu khi chuy~n sang kinh te hang h6a theo ca che thj truang,
cac doanh nghi~p di'i bil:t dilu phan ClfC. M(\t s6 thich Ung vai CC1 che mai,
xay dvng chie'n luge ci,i.nh tranh dung dlin di'i nhanh ch6ng phlft rnn.
Nguqc li,i.i nhi/)u ngltM da tra nen !Ung tung, khong tim duqc 16i ra, diin
den lam an ngay cang thua Iii.
d
Kinh te thj tntang Ia tinh tai lqi ich, lqi ich d6 di,i.t duqc qua ci,i.nh tranh.
Khong c6 ci,i.nh tranh, d(\ng life hoi,i.t d(lng cua kinh te thj truang bj tri~t.
tieu. Chinh vi v~y, kinh te thj truang vai d~c trling Cl,l.nh tranh, c6 th~ n6i
la m(lt cong ugh~ hit$n di,i.i d€ phat tri€n kinh te trong thai di,i.i hi~n nay.
1.2. NANG LUC
TRANH CUA DOANH
NGHI~P.
. CANH
.
.
.
1.2.1 KHAI Nli}:M vJ3 NANG Lr/C C"'1VH TRANH :
'fhu~t ngft nilng h!c c~nh tranh duqc si'i d1,mg rift r(lng rai trong giao
tiep hang ngay, trong sach bao chuyen mon, ciing nhu tren cac phuang
tit$n thong tin dl)i chl'.mg cua cac nha kinh doanh, cac chuyen gia kinh te,
cac chinh khach ...
D~c bi~t
la thai gian giln day, khi n/)n kinh te Vi~t Nam c6 dlfu hi~u
khac tluii'J"ng (tang truang ch~m. thi€u phat, dilu tu giam sut... ) ma m(lt
trong nhfing nguyen nhan d6 la do hang h6a nuac ta kem slic ci,i.nh tranh.
tren thj truang trong va ngoai nuac. Ni:lm 1999, Vi~t Nam dU"ng thli 48
trong so 59 quoc gia tren the giai duqc xep hi,i.ng y/) slic ci,i.nh tranh cua thj
truang.
Bang 1 : Vl THJ!: c~ TRANH CUA THJ TRUCING
cAc QU6c GIA D6NG-NAM-A NAM 1999.
1
2
:3
4
Singapore
Malaysia
Thai Lan
Philipine
truang
(Ngu6n : 'fl)p chi
Di~n
dan kinh te the' giai 1999) ..
"''(
C6 nhi~u each hi~u' khac nhau v~ nang life cli!nh tranh. Theo nghia h!;!p,
thi nang 11,fc Cl!llh tranh th~. }Ji~n qua cac chi sf5 V~ ty gia thl,fC Va trong
mlli quan h~ thvang m/!i. Theo nghia r9ng hon, thi nang Ive C/!nh tranh la
kha nang San xu:ft hang h6a Va djch V9 du BUC dap Ung doi hoi CUa Cl\l:nh
tranh va dam bao muc s6ng cao cho cong diln. C6 th~ xem xet nl!.ng Ive
Cl!:nh tranh ii hai c:fp d9 :
1.2.1.1 (J cap di) toan n~n kinh t~' qu6c dan:
Nang Ive Cl!nh tranh cua mqt qu6c gia la kha nang dl!t va duy trl dvqc
muc tang trudng cao, dvqc xac djnh qua cac ytru t6 :nhu: chi:nh sach ma cua
n~n kinh te', vai tro hol!t d9ng cua Chinh Phu, cac ye'u t6 lui).t phap, th~
che', cac ye'u tll tai chfnh va cong ngh~, cac ye'u t6 quan ly ngu
Vi~t
Nam vai chinh sach d6i mai, dqng vien ngu
binh quan d1;1t 8,3% su6t 7 nam g§.n dily (trli nam 1998 la 5,8% do ii:nh
htii'lng Ctla khi'mg hoiing); Ll!m phat dvai 10%, muc -s6ng :nhiln diln dvqc
nang cao (tang 2,45 llin so vai nlim 1993); Xu:ft khii'u 10 nam (1991- 1999)
dl!t 54,3 ty USD. dap ling 3/4 nhu cilu nhi).p khii'u.
Di~u
do cht'tng to trong thb'i gian qua n~n kinh te' Vi~t Nam c6 sue Cl!nh
tranl1 trong kh u vtfc.
.
.
Tuy nhien, xet trong dai hl!n, ye'u t6 ca ban d~ nang cao sue s
tranh ii D!!i h9c Harvard (Hoa Ky) - thi chi sll nang suift mai la chi s6
danh gia nang }~IC Cl\lnh tranh CUa mQt quilc gia Va CSC ylru to' ~O nl\n lqi
the' c1;1nh tranh th~ hi~n i'J mo hi:nh "Kh
tranh" cl'ia M. Porter.
Hinh 1 : KH6I IHM CUONG cAc L<}I TH~ c~ TRA_NH.
Vff.n de la yeu til nao trong nen kinh ti! qu6c dil.n - vai tu each la nen
m6ng, ch8 dva cua cac cong ty - gift vai tro quyi!t cijnh. Vl chi sil. nling
suff.t, den luqt n6, pht,1 thUQC VaO trinh d(l phat tril\'n Va tinh nling d(lng CUa
cac cong ty, cho phep cac cong ty sang t~o va duy trl lqi thi! c~nh tranh
tren m9t linh v~Jc c1,1 thl!'.
·
Ch.ling h~n trong linh v1,1c san xuff.t bao bi carton, nh6m cac yeu til ve
cl'iu (dieu ki~n ve c§u) phan anh nhu cau d6ng g6i bao bi carton d6i vai cac
san phlim hang h6a lu'\J thong tren thj tru!1ng.
Ban chff.t nhu c§u d6ng g6i la can thiet, nhff.t la trong dieu ki~n kinh ti!
tling t.ruang; san xuff.t hang h6a cho nhu cau n(li cija va xuff.t khliu ngay
cang tling lam cho nhu cl'iu bao bi carton d6ng g6i cang Mn.
Vl
v~y.
yeu to ve c§u la m(lt trong nhung yeu til co ban di!' duy tri tinh
c~nh tranh cua nganh cong nghi~p bao bi carton.
1.2.1.2
i'J cap di}
nganhlcong ty :
Theo quan dii~m cua ly thuyet thuong m~i truyen thilng, nli.ng 11,ic c~nh
tranh cua san phifm a cff.p d(l nganh/cong ty dll
chi phi san xua't va nling suff.t. Vl chi phi cac yi!u til san xuff.t thff.p
vi1n dugc coi la dieu ki~n co ban cua lqi thi! c~nh tranh.
ve
Nhieu san phlim nganh cong nghi~p Vi~t Nam hi~n nay duqc danh gia
la khong c6 kha nling c~nh tranh do cong ngh~ l~c h~u, quan ly kem, l~i
duqc bao h(l qua muc nhu: du!1ng, xi mli.ng, thep xiiy dvng ...
Tinh c~nh tranh cua nganh/cong ty con dugc xem xet theo quan dil!'m
tli'ng hap. El6 la vi~c t~o ra va duy tri lqi nhu~n va thi ph§n tren thj
truang. Cac chi so dan11 gia la : nling suff.t, cong ngh~, chff.t lugng, sv khac
bi~t san phlim...
Va cuili cimg, theo quan dil!'m quan trj chii!n luqc, M. Porter phil.n tich
ding : dfii vai m8i nganh, du la trong hay ngoai nuac, nli.ng Ive c~nh tranh
cl1j ll anh lutang bai cac yi!u ti) th~ hi~n qua mo hinh sau :
6
SIS hti;ing cite cong
ty mm tham gia
vao nganh.
Vj thll dam
phitn cua ben
cung ung.
Kha nl!ng tranh
dua ctia cite cilng
ty dang c~nh
tranh vm nhau.
Vj thll dam
phitn ctia blin
tiilp nh~n.
St! co mij.t (hay
thillu viing) cac san
phli'm thay th!!
Hinh 2 : cAc
1/
Yltu T6 ANH HifdNG NANG Ll/C c~ TRANH
s6 hi
Trong qua trinh v~n d~ng ci'm h,tc luqng thj truC1ng, thuC1ng c6 nht1ng
cong ty m6i gia nh~p thi truC1ng va nhung cong ty yifu hdn rut ra khoi thj
truC1ng. Chiing h~n tu khi xuilt hi~n cac cong ty lien doanh 16n nhu _CocaCola, Pepsi.. nguai ta da khong thily d~m net nha1,1 hi~u Tribeco ml)t thC1i
nll'i tiifng tren thi truang nude giai khat Vi~t Nam.
C~nh
tranh se lo~i ho. nhung cong ty yifu kem, khong thich nghi vai mlli
truC1ng; dang thC1i lam tang kha nang cua ml)t s6 cong ty khac.
S6 lugng cac cong ty mdi tham gia vao ml)t nganh nhi~u hay it phi;i
thul)c vao di;lc cli~m kinh tif-ky thu~t cua nganh va muc di) blip dan cua thj
truC1ng do. Muc
2/
Sv CO JD~t (hny tbie'u vAng) CDC SUD pbftm thay tb8'° :
San phloi'm thay thif ph§n 16n la kift qua cua CUQC bung nil' cllng ngh~ d€
t~o ra nhung san phii'm mdi c6 cung cong nang, thay th!! san phl:i'.m hi~n
t~i. NguC1i ta se chtzy~n sang si't di;ing san phli'm thay .thif khi gia ca cua
san phli'm hi~n (;~ i qua cao.
B€ d6i ph6 l~i, cac doanh nghi~p tim each ~o ra nht1ng san phli'm c6
· chilt htgng khac bWt san phil'm thay thif, ho~c lam tang chi phi cua khach
7
hang khi h9 chuy~n, sang Blt d1,mg san phifm thay the. SIJ slin c6 ci'Ja San
phii'm thay the' tren th} truang la m6i de do~ trtJc tie'p de'n kha nling phat
tri~n va ni:lng 11,ic c~nh tranh cua cac cilng ty.
.
Truong hqp ihie'u v~ng cac san phil'in thay the, cac san phii'.m hi~n t~i
trtY nen }uon ciln thii\'t d6i vai ngu(Ji Slt d1,mg. £)~ duy tri BIJ ciln tbiet d6,
cac cilng ty cCing khilng ngi:tng hoan thi~n cha't luqng, h~ thilp chi phi'. dli'
bao dam kha ni\ng canh tranh he1n nua.
3/ Vj the' dam phnn min ben cung 11ng :
NhCing ng11ai cung ling cilng c6 sue m~nh dam phan rii't Mn. C6 nhii\u
each khac nhau ma ben cung ung c6 thli' tac dqng vao kha nling thu lqi
nhu~n ci'ia nganh. Hc.i c6 th€ nang gia, hoi_ic giam chii't luqng nhang v~t tu
ma hc.i cung ung, hoi_ic thtJc hi¢n ca hai.
Vi d1,1 nhu bqt khoai mi : vao mua mua, ni\ng suii't thu ho~ch thilp, clilft
luqng kem, nhttng ben cung ling bie't duqc nhu cilu thuang xuyen vi\ bqt
khoai ml dung lam keo ke't dinh trong san xuift bao bi carton nen ap gia
rii't cao. Trong khi san phii'm bao bi carton khong th€ dtJa vao d6 ma tl!.ng
gia ban dt1qc.
Khi nha cung ung la cac doanh nghi~p Mn, n~m trong tay d~i da s6
ngulin v~t tu, tliiet bi chi'! yeu thi kha nling tac dqng, dam phan cua hc.i Mn
he1n rii't nhii\u. N ling l1,1c c~nh tranh trong nganh se bi anh huang.
· 4/
Vi the' dam phnn min ben tie'p nhl)n :
Vi the ci'.1a hen tiep nh.~n - tllc khach hang - th€ hi¢n a ch8 h9 c6 thli'
buqc cac nha san xuii't phai giam gia ban san phii'm thong qua vi~c tieu
dung it he1n hoi_ic cloi hiii chift luqng san phlim cao helll.
Mqt trong nhiXng nhan t6 lam tling vi the clam phan cua khach hang la
muc dQ t~p trung. c'J mqt Jinh VlfC nao d6, cang c6 nhii\u khach hang thi Blf
C~nh tranh gi[la CaC Cong ty trong Jinh Vl,fC nay cang gay g~t.
Xe glin may i'J Vi¢t Nam c6 mt'tc clcac hang Honda, Suzuki, Yamaha, VMEP lien t\lc giam gia trong thai gian
glin day cl€ c~nh tranh.
5/ Khii niing ti·anh dun cua enc cl>ng ty dang c,nh tranh
Tranh dua gWa cac doanh nghi¢p hi¢n c6 trong nganh la mqt trong
nh[lng ye'u t6 phan anh ban chii't ci'Ja c~nh tranh. sv c6 mi;tt cua cac cl>ng
8
ty c~nh tranh chinh tren thi tnt
luqng tac dqng tn,ic tiep, m~nh me va tuc thi tai n~ng 11,tc c~nh tranh cua
cac cong ty.
Cac cong ty chinh d6ng vai tro chu chilt, c6 kha n~ng chi phili va khllng
che thi tru
chien htqc c~nh tranh thich hqp vai n~ng 11,tc c~nh tranh chung cua nganh.
Cac yeu til tren clilng th
nay anh httang den n~ng life c~nh tranh trong nganh.
T6m l:;ii i'J cap di? nganh/cong ty, c6 3 quan di€m v~ n~ng 11,tc c~nh tranh:
+ Quan di~nl cua ly thuy6t thtidng mi.ti truy~n th6ng : xem xet
n~ng !~IC c:;inh tranh qua lqi the SO sanh V~ chi phi Va n~ng suat.
+ Quan di~m t6ng h
+Quan di~m c1ia M. Porter : n~ng 11,tc c~nh tranh chiu anh hui'Jng bi'Ji
5 yeu to' va trong moi truang c~nh tranh la 5 ap 11,tc c~nh tranh.
Nhling quan di€m -tren, di[tt bi(lt la cua M. Porter, v~ n~ng 11,tc c~nh
tranh ca i'J hai cap dq : quilc gia Va nganh, Se dtiqc V/i.n d1,1Dg d€ phil.n tich,
danh gia, tim ra giai phap nhilm nilng cao n~ng life c~nh tranh ci'la cac
cong ty trong nganh.
Vi <11,1 : nganh cong nghi(lp san xuat bao bi carton. Van d~ n~ng 11,tc
c~nh tranh va vi(lc nang cao n~ng 11,tc c~nh tranh cua cac cong ty trong
nganh Se dliqc trinh bay CIJ th€ i'J CaC chlidllg SHU tren Cd si'J V/i.Il d1,mg cac
quan di€m tren.
1.2.2 CHi TJ"fiJU DO Lrf
tfnh canh tranh ci'ia cac doanh nghi~p, ngoai cac chi tieu vi!
cong suat may m6c thiet bi, n~ng suat lao dqng, san luqng, lqi nhu~n ...
ngLiC1i ta con tie'n hanh xily dl,fng ma tr/i.n hinh anh c~nh tranh.
D(, do l11ang
Ma tran
cai nhin toan dilln
. hinh anh canh
. tranh se cho mot
. .
. n~ng luc
.
cua cac cong ty trong moi truang c~nh tranh nganh.
C6 5 bttac trong vi~c xay d1,tng mqt ma tr/i.n hinh anh c~nh tranh :
9
Bude 1 : Xac djnh ccic chi tieu c6 vai tro quy~t djnh trong vi~c nang cao
tinh ci;inh tranh. Vi d1,1 nhu chi tieu : lqi th~ v~ cling ngh~, chli't luqng san
phli'm, dja ban, thj pbil.n, hoa hilng...
Bude 2 : Phan loi;ii muc d9 quan tr9ng :
Tu 0,0 (khong quan tr9ng) d~n 1,0 (rli't quan tr9ng) cho miii chi tieu.
Vi~c
phan loi;ii nay cho thli'y til.m quan tr9ng cua tling chi tieu d6'i vai
hi~u qua ci;inh tranh cua tling doanh nghi~p trong nganh. Muc phan loi;ti
tl'lm quan trc.mg duqc xac djnh qua tho'ng ke st,t nhli't tri cua cac doanh
nghi~p ci;inh tranh, k~t hqp vai danh gia cua d9i ngQ nhan vien Marketing
cua milt cong ty m§u duqc lt,ta ch9n.
Cac mt'tc phan loi;ii cho thli'y each thuc ma theo d6, cac chi~n luqc cua
cong ty ung ph6 vai miii nhan to', vai 4 la phan Ung to't nhli't, 3 la tren
muc trung bl.nh, 2 la trung bl.nh, 1 la kem.
Bude S : Xac djnh t6ng so' di€m :
Bttng each nhan muc d9 quan trc.mg vai tling phan loi;ti cua cac chi tieu.
Bude 4 : C9ng t6ng so' di€m cua muc dQ quan tr9ng :
D€ xac djnl1 t6ng so' di€m quan tr9ng cho doanh nghi~p.
Bude 5 :
L~p
ma
tr~n
bl.uh anh ci;tnh tranh.
Bang 2 : MA TR~ HINH
ANH C4Nlf TRANH
Li~t
ke cac
chi tieu
,, so"'d""'
tern
T ong
uan tron
T6m li;ii, ci;inh tranh la tilt y~u khach quan trong kinh t~ th} truerng. St,t
tiing tn
thuong truong.
10
San ph!i'm bao bi carton cOng la hang h6a trong n~n kinh t€ thj trui'Jng,
cOng chju Slf tac dqng cua qui lu~t c~nh tranh. Vi~c niing cao nling life
c~nh tranh cua san ph!i'm bao bi carton nll.m trong chi€n luge kinh doanh
cua cac doanh nghi~p trong nganh, nha't la cac doanh nghi~p c6 vlfn dAu tu
nude ngoai san xua't bao bi carton.
Phiin ti'.ch thlfc tr~ng moi truang c~nh tranh d~ c6 nhang giai phap nil.ng
cao ti'.nh c~nh tranh la cong vi~c dilu ti~n, ciln thi€t dlli vdi cac doanh
nghi~p FDI nay.
•
11
CHUONG 2:
mvc
PHAN TICH
~G NANG LVC
C:\NH 'fRANII cirA cAc DOANH NGmt!:P c6 v6N DAU nJ
.Nlfoc NGOAI sAN XUAT BAO BI CARTON
T~ 11iANH PH6 H6 CJli MJNH
2.1
KHAI NiitM CHUNG
YE': NG.ANH BAO Bi CARTON.
2.1.1 VAI TRO CUA SAN PHAM BAO Bl CARTON
TRONG NtN KI.NH Tff:
Bao bi carton la loi;ii bao bi da d1,mg cho m<;>i san phii'm, c6 tinh nang
bao v~ hang h6a tranh bi bu hong, t6n thi:lt, t&n tra duqc ll:iu. San phii'm
bao bi carton con la phu
XU cua san phli'm ma no chua ben trong.
So vai cac loi;ii bao bi khac nhu bao bi kim khi, bao bi thuy tinh, bao bi
g6, bao bi nhua ... thi bao bi carton rift ti~n d1,mg va till't ki~m nhu gia
thanl1 re, khilng ni;lng n~. tai che hoi;lc tieu buy d~ dang nen khong anh
hu&ng moi truang sinh thai.
Trong n~n kinh te san xuift hAng hoa nhi~u thanh phdn theo Cd chll' thi
truang a llLIOC ta, bao bi carton ngay cang giu mqt vai tro quan tr9ng. San
phii'm bao bi carton din thie't cho nhu cilu d6ng g6i v~t tu hang h6a hru
thong trong mtac va xulft khffu ra nuac ngoai. Khong nhung thll', bao bi
carton con lam tang gia tri thlim my, gia ttj si'.t d1,mg va gia ttj cua hang
h6a duqc dong goi .
. Vai y nghia do, san xua't bao bi carton t6n ti;ii song song vai san xutit
san phii'm hang h6a khac, va ngay nay dii tr& thanh nganh cong nghi~p
h6 trq thiet yeu cho cac nganh khac, theo nhu danh gia cua cac nuac c6
n~n kinh te' phat trii)n tren the' giai.
2.1.2 TiiJM NANG.
Kinh te· U1anh phil phat trii)n, diiu tu nuac ngciai tang (tuy c6 chilng l~i
trong nam qua do anh huang CUa CUQC khung hoang tai chinh • ti~n t~
Chau A>; san phii'm san xulft ra da di;ing, phong phl'.1, nhi~u chung lo~i, can
nhi~u bao bi di) d6ng g6L nen nhu c&u v~ bao bi carton cho cac hang h6a
luu thong trong nuac cilng nhu a mtac ngoai ngay cang tang. Mi;it khac,
trong bili canh kh6 khan chung tu d&u nam 1999 dll'n nay, khu vyc c6 v
12
Bang 3: TANG TRUONG CONG NGHI~P
8 THANG DAU NAM 1999 T~I TP. H6 CHI MINH
Gia tri san xuilt cong
nghi~p (gill.
c6 dinh 1994)
29.979 ty d6ng
Khu vlfc c6 v6n
d:iu tu nu
C6ng nghil)p
trung uong
Cong nghil)p
diii. phuong
Tling tni&ng chung (so vai cimg ky nlim truac)
9,3%
(Nguiln: C1,1c Th6ng ke Tp. Hil Chi Minh)
nay hua h«:!n m(lt thi truang bao bi r(lng ma a thanh ph6 H6 Chi
Minh vi nhu. cilu v~ san phii'm va cijch v1,1 cua m(lt nganh la m(lt trong
nhung yeu t6 t:;io ra "kh6i kim cu11ng c:;inh tranh"; nen se hoan toan dung
khi chung ta nh~n cijnh ril.ng, cac bi~n phap kich cilu va khuyen khfch diiu
tLI nude ngoai hi~n nay cua Nha nude - neu d!,it hi~u qua - Be dem 11,li cac
di~u ki~n v~ cilu cho nganh bao bi carton, kich thich nganh nay tll.ng
tniong.
Di~u
2.2 THlJC TR~NG sAN XUAT BAO Bi CARTON TRONG cAc
DOANH NGHl~P co v6N DAU Tu' Nu'dc NGOAI TAI THANH
PH6 HO CHI. MINH.
.
2.2.1 TINHHINH CHUNG.
Nganh cong nghi~p san xuift bao bi carton a thanh ph6 Hil Chi Minh ra
dai va phat triii'n vao nhii'ng nll.m 1960 (Xem Ph1,1 11,1c 2). Dl{lc di~m cua
nganh la phan tan 0 CBC qu~n 3, 5, 6, 10, va 11 vdi may m6c thiet bj 11,iC
h~u, nll.ng suift thifp, chift luqng bao bi trung binh va kem.
Chi c6 Nha may bao bi carton Sovi Bien Hoa la cong ngh~ cua Nh4t
Ban trudc niim 1975, va la doanh nghi¢p Nha nude san xuiit bao bi carton .
ldn nhlft thO'i bliy giO' va ca hi(ln nay a mi~n Nam.
Hi~n
tl,li c6 han 150 CC1 so san' xuift bao bi carton vdi quy mo Mn, vua va
nho. Phiin Ian cac ca so la ci'.1a tu nhiln, m(lt s6 la doanh nghi~p cua nha
nude va 5 doanh nghi~p c6 v6n 'dilu tu nude ngoai, cung cifp bao bi carton
chu yeu cho thanh ph6 Hil Chi Minh va cac tinh phia Nam.
13
2.2.2 TINH HINH SW XUAT BAO BI CARTON TRONG DOANH
NGHibP co v6N DAU Tr.! Nrf(Jc NGO.AI TAI THANH PH6
H6 ci1t MINH.
.
Tro11g linh V~(C san xuift bao bi carton, neu tfoh ca khu tam giac phat
tri~n kinh te tr9ng di~m a phia Nam la thanh ph6 Hil Chi Minh - Bilng
Nai - Blnl1 Dlrang, hi~n co 5 doanh nghi~p co v6n dil.u tu nude ngoai san
xuift Io1;1.i bao bi nay (4 (J thanh ph6 Hil Chi Minh Va 1 t1;1.i khu cong nghi~p
Vi~t Nam - Singapore Binl1 Duong).
Bang 4 :
cAc DOANH NGHI~P co v6N DAU Tu' Nlfdc NGOAI
SAN XUAT BAO Bi CARTON
100% v6n midc Bai Loan
ne:oai
J-----·----+------t----+---t---+-~""------t-------f
XNLD SX Bao bl
60
LiSingapore
4.629
1992
40
Carton Visinonack
100% v6n nu'dc
Cty Bao bl Gia phu
Bai Loan
10.700
1994
100
ne:oai
Liiln doanh (dang
XNLD Sao xua't
chuyin 100% v6n Bai Loan
30
2.170
1995
70
Bao bl B
100% v6n nu'&
Cong ty Bao bl
Singapore
4.763
1997
100
ngoai
Ale am ax
Cty Bao bl Ho
Cl)ng :
A
16.006
1991
100
38.259
(Nguiln : B9 Kfi Ho~ch va Bil.u Tu)
Tilng v6n dilu tu nuac ngoai trong nganh bao bl. carton la 38,259 tri~u
USD - chiem 1,05% trong tilng s6 v6n dliu tu nude ngoai vao nganh cong
nghi¢p a thanh ph6 H6 Chi Minh (3.642 ty USD). Ho1;1.t d<)ng cua cac
doanh nghi¢p nay con 1ndi me, den nay chua dily 10 n!im. Bang chu y la
chi co 2 nude Bai Loan va Singapore dil.u tu vao li:nh VI.JC nay.
1/ Cbng ty bao bl Tin A : doanh nghi¢p c6 100% v6n nude ngoai dil.u
tien va Ian nhift san xuift 101;1.i bao bl. nay t1;1.i thanh ph6 Hil Chi Minh,
dlf
Lien doanh giaa Singapore va Cong ty San xuift - Xuift nh~p khau Bao bl
thui)c Bi? Tlnrang M1;1.i Vi~t Nam c6 kinh nghi¢p trong nganh bao bl.
S/ C'ang ty bao bi Gia Phu : thuqc mqt t~p doan kinh doanh ldn i'1 Bai
Bi:lc, nAm trong khu che' xuift Tan Thu~n thanh ph6 Hil Chi Minh.
41 Cbng ty Alcainax : mi)t doanh nghi¢p san xuift bao bi carton trong
khu cong ughi~p Vi~t - Sing vdi nhi~u uU dai cua Tinh Binh Duong.
14
'61 Xf nghi~p lien doanh bao bi D6ng Lqi : tuy v6n diiu tll nho, nh11ng
thu~n
lqi do c6 than nhan trong nli6c.
2.2.2.1 Nhu cdu thf, tntang va nang life dap r:tng:
C6 th~ chia .nganh bao bi carton t~i thanh ph6 Hll Chi Minh thanh hai
khu VIJC:
I I Khu ur.tc sdn xudt bao bi carton trong nu/Jc :
Bao glim quilc doanh va ngoai qu6c doanh, v6i khoang · 150 CC1 sa san
xuift chuyen nganh tl1u~c cac thanh phlin kinh te va khllng chuyen nganh
(ccr sO' san xuift kinh doanh c6 xllO'ng san xuift thimg cart~n d~ tv d6ng g6i
san phii'm).
Cung cifp d~i bq pl1~n cho cac doanh nghi~p vua va nho, khllng doi hoi
bao bi carton chift luqng cao, dung cho n~i tieu va mqt phiin nho cho san
phii:m xuift khii:u rthll: thimg dlfng thu6c la, thung dlfilg mi 1!.nliEin, thuyhai san dllng l~nh, nllng san che biin ...
Khu v~rc nay chiem khoang 72% san lllqng (ttJC1Ilg ducrng 61
trong d6 quilc doanh chi khoang 13% (11 tri~u thimg), con
qu6c cloanh khoang 59% (50 tri~u thung).
tri~u
l~i
thung),
la ngoai
2 I Khu u1.tc c6 u6'n ddu tu nu/Jc ngoai sdn xudt bao bi carton :
Cung cifp chu yeu cho cac doanh nghi~p ,Mn (doanh nghi~p FDI va
doanh nghi~p san xuift hang xuift khii'.u) do dap ling dllqc yeu ciiu cao v~ s6 ·
luqng va chift luqng bao bi.
Cac khach hang cua 5 doanh nghi~p FDI san xuift bao bi carton bao
glim cac nha san xuilt cac lo~i nu6c giai khat qu6c te nhu : Bia Tiger,
Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7 up, BGI...; cac san phii:m di~n ti't nhu : Sony,
Panasonic, Goldstar, Daewoo, JVC. ..; cac san phii:m cliiu khf : Castrol, BP
Petco, Shell ..; 110~\c cac san phli'm gi;)t tii:y cua P&G, Unilever,' Daso...
Khu vvc nay cung ling khoang 24 ngan ta'n (tucrng due1Ilg 24. tri~u
thimg) chiem 28% t6ng san hrqng toan nganh a thanh ph6.
, DI KV c6 vcl'n dtlu tu ruJoc ngolli
D Khu Vlfc ngolli qucl'c doanh
II Khu Vlfc qucl'c doanh
Hinh 8 : PHAN B6
sAN LUQNG
16
C6 thg noi nhu cilu tieu th1,1 v~ cac san phii'm bao bi carton d6ng g6i
tren dja ban thanh ph6 Hil Chi Minh va cac tinh phia Nam rift Mn. Nhu
cilu nay hi~n nay uac tinh khoang tren 85 tri~u thung miH nlim, tuang
duang 85 ngan ta'n thung carton.
Bang 5: Tl~U THV
·.....
--.· ...
I
·:·· .. -:.·· : ::· . : . • • • ··.··.· ... ·• .. ··:·.. ::·....·.::...:..: •••·.:: ::N·:-;;:;;/•··:
~·~····.··no··
:•:.
..
t /.
Ni®.1~8
~It:
·.·.·.·.·.·.·.·.·.· )i;i'c{
.:Nii& 1996 .. I : Nlil:ril®f:
...·:·. ··:·: ..· •
.•· . . . . .
. .·
·•··•·
sAN PHAM BAO BI CARTON T~I TP.HCM
Dllnh
m~c
·" ~. <~U ·J~> . ~k ~ih<
.· :.~..~ ~;g:···. ·.•: !;g>~·: .~~·-~~/·. •. ·~~.:•.;·: •.:~ .:· •:· ·.§: · .:·."<)•~.· y~ ~> j i!
(~~)
/:·.·.·
q ,::
it!·.
T6ng s6
•:.•· · · ·.···:····:·:·:··:·.·:·.··:·•
. . . :..
.... ·.·.·:·.·:··:·········::·.:·:··.·: ·:·.·:·:·•:..
.:.c::.
031.611
68.426
726.049
77.!509
8211.238
84.8911
1711.000
74.808
8.056
93.915
9.864
112.737
11.002
15.000
Khu Vngoai qu6c doanh
411.967
45.151
445.088
48.290
488.890
50.123
105.000
3. Kl1u vtfc c6 vc'fn
diiu tLt nlt
144.866
15.219
187.046
19.355
264.940
23.770
55.000
1.
Khu
V
qu6c doanh
2.
(Nguiln : C1,1c thllng ke TP.HCM va
di~u
tra thlfc tg)
Bang tren cho tha'y, nhu cilu dong g6i b?:ing bao bi carton kha Mn va
phat tri~n theo mlic tling truitng hang nlim ctia kinh te' thanh ph6.
Dva vao
tang tru&ng ctia cac nganh cong nghi~p c6 lil\n quan va
thucmg xuyen si't d1,1ng bao bi carton, c6 th~ dlf bao binh qua.n m6i nam nhu
cilu nay tang khoang 10%.
sv
Bang 6: T6c DQ TANG TRu'dNG
CUA M6T s6 NG.ANH C6NG NGHl~P SU DUNG BAO Bi CARTON
.
T~I THANH PHO
CHI MINH
ii6
do u6ng
118,8
122,7
102,1
108,8
13,1
CN Thu6cla
118,0
112,8
103,9
115,0
12,4
CN Elil)n tU'
133,2
102,8
93,6
125,7
8,8
99,0
103,8
97,1
99,8
111,5
109,9
116,5
105,1
1
2
CN Tiwc ph:fm
3
4
Thuy san
5
CN Dl)t - May
ch
xu:ft
10,75
( Nguiln: Nien giam Thllng ke TP. HCM 1998)
16
Tuy nhien, vai narig lt,Jc hi~n t1;1i cua cac doanh nghi~p trong nu6c cling
nhu cac doanh nghi~p c6 viln dil.u tu nu6c ngoai san xulit lo1;1i bao bi nay,
nhu cil.u tren hoan toan c6 th~ du<;tc dap (tug dil.y du, khfing chi tren dia
ban thanh pho H6 Chi Minh ma con i'J cac tinh phia Nam.
2.2.2.2 Cong nghf; :
Khu Vt,J'C C6 VOll dlfu tu nu6c ngoai, m~C du cho de'n nay chi c6 5 doanh
nghi~p, nhung vai cilng ngh~ tucrng dili hi~n d1;1i - in lfn d(;lp bling may in
Flexo, chlit ht<,:tng tam carton cling, chiu lt,Jc tilt - c8ng sulit kha Mn (tren
55 ngan tan/ni:lm) nen dap ling du<;tc nhu cliu cua cac doanh nghi~p Mn.
Tntac day khi 5 doanh nghi~p nay chua dil.u tu, lo1;ti bao bi carton chlit
ht<,:tng tilt phai nh~p khli'u tu Singapore nhu : bao bi dvng dil.u nhbn
(Castrol), thung carton dt,Jng bia (Tiger, Heineken), hang di~n tli (JVC),
de'n nay cac cfing ty nay khfing con nh~p khli'u ni1a va 5 doanh nghi~p
cling chi mai sli d"'ng tu 60-70% cfing sulit la du d~ dap (tug nhu cil.u.
2.2.2.3
Nguy~n
lif;u:
Giliy la nguyen li~u chinh trong san xulit bao bi carton. Do yeu ciiu chlit
lu<,:tng, 5 doanh nghi~p sli dvng tu 60-70% gilfy carton nh~p khli'u. Trong
kJ1i hil.u he't cac nha may giliy trong nuac vai cfing ngh'~ co. ky, 11;1c h~u nen
giliy carton san xulit ra chlit lu<,:tng khfing cao, phil.n Mn la s~n xulit giliy
g6i, giliy in, giliy bao, giliy vie't ... (Xem Phv Ive 3).
M(lt nguyen nhan 'khac khie'n cho vi~c san xulit giliy lam bao bi g~p
kh6 khi:ln la do trong nuac chua san xulit dt.i
Khi gia giify lam bao bi tren the' giai tang ho~c khi ty gia hili doai
trong nuac bie'n d(lng, 5 cfing ty c6 v6n dil.u tu nuac ngoai san xuilt bao bi
carton se phai doi m~t vai khfing it kh6 khi:ln trong vi~c duy trl ni:lng lt,1c
c1;1nh tranh doi vai san phli'm cua minh.
2.2.2.4
Von dtiu
tu:
V6n thvc. hi~n ci'1a 5 doanh nghi~p danh cho vi~c mua slim may m6c
thie't bi gom day chuy~n t1;10 s6ng, may in, may clit khe, may d6ng ghim,
may dan, may c(lt day... hilu he't la cilng ngh~ cua Dai Loan va Han Qu6c,
trong d6 c6 ca m(lt s6 da qua sli dvng.
V6n dilu tu cua m6i doanh nghi~p tuy c6 khac nhau, nhling mlic d(l cfing
ngh~ tucrng ducrng Va ttj gia trung binh may m6c thie't bj cua m8i doanh
17
nghi~p khoang 2,5 tri~u USD (Xem ph1,1 l1,1c 4).
ngh~
Truong hqp diiu tu c6ng
in cua Au-My, thi trj gia Mn hon.
2.2.2.5 Quan ly san xudt :
Cac nha diiu tu i'J 5 cfing ty v6n kh6ng chuyen nganh v~ san xua't bao bi
carton, h. vai Vi~t Nam (11~t nhva, giay, cao su ..) nhu truong hqp C6ng ty Tiin A,
Visingpack; B6ng Lqi. Thong qua quan h~ mua-ban, tl.m hi€u thi truong ·
nay sinh y dinh diiu tu, nen trlnh dq quan ly rat h~n che.
2.2.2.6 Lao di}ng :
Vai tu each la nganh kinh te ky thu~t, le ra nganh san xua't bao bi
carton phai c6 truong dao t~o cong nhiin lanh ngh~.- Nhllng tren thµc te, · ·
.
khfing c6 cong nhan nao duqc dao t~o mqt each c6 h~ thilng.
B<)i ngG cong nhan i'J 5 doanh nghi~p c6 v6n diiu tu nuac ngoai san xua't
bao bi carton hi~n nay hoan toan la lµc luq.qg lao dqng kh6ng lanh ngh~.
Ni:lng suat thap, hao phi cao i'J cac cong ty nay khong chi do quan ly h~n
che ma con i'J thµc tr~ng tren.
2.3 PHAN TICH TmJc TR~G NANG LlJC c~ TRANH CUA
cAc DOANH NGHI~P co v6N DAU Tl1 Nl.J'dc NGOAI sAN
XU.AT BAO Bi CARTON T~I THANH PH6 HO CHI MINH.
2.3.1 PHAN TiCH 5 NH.AN °T6
ANH
HUONG NANG Lr/C C~
TRANH
Hi~n tr~ng
cua CUQC c~nh tranh ph1,1 thuqc vao 5 nhiin t6
ban (dlt<_l'c minh h9a i'J Hinh 2 - Ch11<1ng 1). B6 la :
c~nh
tranh ca
1. 86 luqng cac corig ty mai tham gia vao nganh bao bi carton (khu
v~ic c6 v6n diiu tu nuac ngoai).
2. S~i c6 mi;!+. (hay thieu vling) cac san phii'.m thay the.
3. Vj the clam phan cua ben cung ling.
4. Vj the dam phan cua hen tiep nh~n.
5. Kha ni:lng tranh dua cua cac cong ty c~nh tranh vai nhau.
Vi~c phan tich moi truong c~nh tranh thong qua 5 ap lµc c~nh tranh se
giup cho cac doanh nghi~p c6 viln diiu tu nu
ro cac s\tc ep tac dqng ho(lc anh huang, lam h~n che ni:lng lµc c~nh
tranh, rut ra duqc nhung the m~nh va di~m yeu cua minh.
'
18
•
2.3.1.1 Plidn ticli 'slf lur,1ng cac cong ty mUi tham gia vao
nganli Ba-0 bi carton :
Slf tham gia cua cac cong ty mai gia nh~p vao nganh san xuat bao bi
carton la niii lo cua cac cong ty co do th! trub'ng bj thu h~p. dd:n hang bf
chia xe, nhat la cac doanh nghi~p mai c6 tii\m life ml:J.nh hd:n.
Th~t v~y,
khu V\fC c6 v6n diiu tu nuac ngoai san xuat bao bi carton,
tntac day chi c6 2 'cong ty : Tan A va Visingpack. Cac cong ty nay, nhat la
Cong ty Visingpack, hiiu nhu khllng che' thi trub'ng bao bi carton chat
luqng tfit CUa khu V\fC C6 vlJn dfiu tu nuOC ngoai Va khu v\tc hang XUat khii'u.
Di'ln elfin c6 S\i gia nh~p mai cua cac cong ty : Gia Phu, EJ6ng Lqi,
Alcamax va S\i tai l~p ll:J.i cua Cong ty Tan A, da lam cho Xf nghi~p
Visingpack khong con la nha cung cap 90% sii.n phii'm bao bi carton cho
cac Cong ty : Bia Vi~t Nam, Nuac khoang La Vie, EJ6 dung th~ thao
Chansing, Sua Foremost... vi dcrn hang bi phan chia, th~m chi mat ca
khach hang vi\ tay cac doanh nghi~p mai nay. Hi~n nay Xf nghi~p lien
doanh Visingpack chi con cung clfp khoang tlt 25-35% sil.n luqng thung
carton cho cac khach hang tren. ·
Tucrng Llf, Cong ty bao bi Gia Phu ra db'i lam doanh thu xuat sang cac
khu che' xuat ci'ta Xf nghi~p cOng giam sut con 2,5% vi Cong ty Gia Phu
da tr(\' thanh mi)t trong nhung nha cung cap trong khu V\fC nay.
Bang 5: DOANH THU SUT GI.AM CUA XNLD VISINGPACK
DO TANG scl LUC}NG cAc CONG TY Mdl.
:: :. :> :: ·: ::: ·· . : ::: · :: .:::::: :(/ : : . . boiilih th:\I
:h.
·..:•:a.
. . :. riit. :.·:.:....·
....,•·
(
>(·<··
•~•.•
·:·.N.•::····:··.·.:.·•.·."".:.:
.. ..
: ••.•... •Y:.•:.•::··":·:.·:.•.n•.·.·.:.·:::.:•.::·...n:•.•.•.•.h•.•.:::·'.::"·:::•.•.:.n•:::··:·•...•:·.·..•.:.·s:.••:•.·u:••
..... •:·t·.'•::··'.·.•.·::.::··""•.:.··
.. :.·:·::·..:'•:,:·
..':'·""'·.'.•.·:•:.•:•.:.•:.:•.•.:·:'.•.:·:·:···:.·::....•·::.·
..- "
..
1996 )
1~7
'. i1:!f)ij
23.076
lfl.164
8.376
Dern hang bi chia
(Alcamax : 35%-Tlin li : 25%)
2. C6ng ty Nude khoang
La vie
3.230
2,917
L876
Visingpack rung cti"p loJ1.i 0,5lft
Tan A rung cti"p lo~i l,5lft
3. C6ng ty Sii"a Foremost
6.654
9.370
5.745
Dern h>lng bi chia
(Alcamax: 25%-Tlin A.: 25%)
4. C6ng ty D9ng Cl! Th€
thao Chanshing
7.440
7.920
: :.•·:··::::••·.·.·.•. :·::·:·.:.·.·.·.:·:·:·:·:·:·:.:Kh:.·:·:·:···.·.::.•
....··.·.··:·:·.:a.·.·:·· c:···.h
·.·.•.
A. NQI DJA (tri(!U ddng)
1. Cty Lien doanh' Nha
may Bia Vi<)t Nam
Khlich hang chuyiin sang dl)t
hang Tan A va Alcamax.
B. XUAT KHAU (USD)
1 1~ ._1.57 .250 -158,60~. Cty Bao bl Gia Phil rung cti"p
Khu Ch€ xu:ft Tan Thu!jn
L-~~~~~~~~..J-44~:;;;;:,;~.,,,~.....,:'f~'~!
