07 To trinh ngan sach 2017
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 17 trang )
KẾ HOẠCH
KINH DOANH
2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
Tháng 10/2016
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
MỤC LỤC
1. Tổng quan thị trường ............................................................................. 3
2. Dự báo thị trường năm 2017 ................................................................. 4
3. Kế hoạch Kinh doanh ............................................................................5
3.1. Môi giới ..........................................................................................6
3.2. Tư vấn và Bảo lãnh phát hành ...................................................... 7
3.3. Tự doanh .......................................................................................8
3.4. Marketing .......................................................................................9
3.5. Quản lý rủi ro ...............................................................................10
3.6. Công nghệ thông tin ....................................................................10
3.7. Nhân sự .......................................................................................11
4. Dự tính tình hình tài chính ...................................................................12
5. Phụ lục 1: Ngân sách năm 2017 cho các chi nhánh và phòng ban
Page | 2
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017
1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong 4 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP
tăng từ 5.03% trong năm 2012 lên đến 6.68% trong năm 2015. Tuy nhiên, cùng với sự
tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới, sự phục hồi của kinh tế Mỹ không đạt
như kỳ vọng, sự bất ổn ở khu vực đồng Euro và giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, tốc
độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị giảm sút trong năm 2016.
Mặc dù thị trường thế giới vẫn đang gặp khó khăn do giá dầu giảm, tác động của thay
đổi khí hậu, ảnh hưởng của Brexit, sự suy giảm trong giao dịch thương mại thế giới và
lãi suất âm, Việt Nam vẫn được đánh giá là một nước có sự tăng trưởng kinh tế ổn
định và có sự cải thiện về môi trường đầu tư. Đây là kết quả của sự chuyển đổi cơ cấu
mạnh mẽ trong các doanh nghiệp nhà nước và sự dỡ bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài
trong hầu hết các ngành nghề. Thêm vào đó, nhờ vào sự hội nhập tích cực thông qua
các Hiệp định thương mại tự do và TPP giúp Việt Nam trở thành điểm thu hút hơn đối
với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này lý giải cho việc dòng vốn FDI và FII liên tục
tăng cao.
Tỉ lệ tăng GDP trong 3 quý đầu năm 2016 đạt 5.93%, thấp hơn mức 6.53% cùng kỳ
năm trước. Nguyên nhân chính bao gồm sự sụt giảm trong ngành nông nghiệp (do tác
động của El Nino) và ngành khai thác dầu do giá dầu vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên,
ngành xây dựng và dịch vụ tăng trưởng đều trong nhiều năm, giữ cho tăng trưởng
GDP vẫn tăng theo quý.
Thị trường cho thấy sự tăng trưởng ổn định và các chỉ số kinh tế đều trong tầm kiểm
soát. CPI trong 9 tháng đầu năm 2016 tăng 2.07% so với cùng kỳ năm trước, đây là
mức tăng khá cao so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức mục tiêu 5% của Chính
phủ. Thặng dư thương mại đạt 2,76 tỉ USD và giải ngân FDI ước tính đạt khoảng 11,02
tỉ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, giúp ổn định tỉ
giá.
Mặc dù lãi suất đã được duy trì ở mức thấp nhất trong nhiều năm nhằm thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, nhưng tín dụng chỉ tăng 10,48% trong 9 tháng đầu năm 2016, không
tăng nhiều so với mức 10,78% cùng kỳ trong năm 2015. Nguyên nhân chính là do định
hướng của Ngân hàng Nhà nước chủ trương hướng dòng tiền vào khu vực sản xuất
thay cho khu vực bất động sản và chứng khoán để tránh bong bóng kinh tế.
Nhờ vào sự ổn định của tình hình kinh tế vĩ mô và dòng tiền đầu tư nước ngoài mạnh,
thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 692.17 điểm trong tháng 9 năm 2016, mức cao
nhất trong 10 năm trở lại đây.
Trong quý I/2016, thị trường tiếp tục điều chỉnh và chạm đáy vào tháng 1, sau đó phục
hồi trở lại. Thị trường được sự hỗ trợ tích cực bởi giá hàng hóa và giá dầu tạo đáy và
thông tin tích cực từ Chính phủ, điển hình là rút ngắn thời gian thanh toán từ phiên
sáng T+3 xuống T+2 và Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế tỉ giá trung tâm giúp
thị trường ổn định tỉ giá. Dòng tiền đã quay lại thị trường chứng khoán.
Trong quý II và quý III, thị trường tăng điểm trong 6 tháng liên tục, VN Index phá vỡ
mức 680 cao nhất trong 8 năm. Điều này được lý giải bởi dòng tiền lớn từ các nhà đầu
tư nước ngoài, giá hàng hóa phục hồi, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED trì hoãn việc
tăng lãi suất và sự hỗ trợ từ phía Chính phủ áp dụng thuế tự vệ cho ngành thép, SCIC
thoái vốn từ các doanh nghiệp lớn. Sự kiện Brexit vào tháng 6 có tác động lớn đến thị
Page | 3
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
trường nhưng sau đó thị trường đã hồi phục nhanh chóng. VN Index kết thúc ở mức
685,73 điểm trong phiên giao dịch cuối tháng 9, tăng 18,4% so với năm 2015. Tương
tự, HNX Index cũng tăng 6,3% lên 85 điểm.
Thị trường đạt mức cao nhất trong nhiều năm, và do đó đối diện với áp lực chốt lời từ
các nhà đầu tư tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2016, trên cả hai sàn HOSE và HNX,
khối ngoại mua vào khoảng 74.429 tỷ đồng, bán ra hơn 78.513 tỉ đồng. Tổng bán ròng
của khối ngoại hơn 4.084 tỷ đồng, trong đó mức bán ròng chỉ trong tháng 9 năm 2016
đạt đến 2.800 tỉ đồng.
Khối ngoại đã quay lại mua ròng trong tháng 10 với khối lượng nhỏ nhưng cũng giúp
ổn định tâm lý các nhà đầu tư và VN Index hiện đang duy trì trong khoảng 670-680.
2. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NĂM 2017
Trong năm 2017, Chính phủ có thể tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp và duy trì mức
tăng trưởng tín dụng ổn định nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn kiểm soát
CPI ở mức dưới 5% hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Việt Nam không kỳ vọng mức tăng trưởng kinh tế ngoạn mục do các yếu tố sau:
(1) Chính sách tiền tệ khó có thể nới lỏng do thâm hụt ngân sách ở mức cao 154,2
nghìn tỷ (15 tháng 9 năm 2016).
(2) Giá dầu có thể phục hồi chậm dù sẽ có một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu do
cầu có thể không tăng nhanh và Mỹ có thể tăng sản lượng sản xuất bất cứ lúc nào.
(3) TPP có thể bị hoãn.
(4) Tác động của Brexit đến Việt Nam có thể không lớn vì cần đến thời gian 2 năm để
Brexit có thể tác động đến nền kinh tế, và trong thời gian đó Việt Nam có thể vượt
qua bằng cách xuất khẩu vào các thị trường khác.
Dựa vào tình hình hiện tại và các giả định kinh tế ở trên, dự báo tăng trưởng GDP
trong năm 2017 vào khoảng từ 6,05% đến 6,77% và lãi suất cho vay có thể từ 8,66%
đến 9,6%.
Tổng sản lượng quốc nội (GDP) và lãi suất tiền gửi (DR) là hai biến ý nghĩa nhất trong
mô hình của chúng tôi để dự báo chỉ số của thị trường chứng khoán trong năm 2017.
Tương quan giữa HN Index và VN Index cao hơn tương quan giữa HN Index với các
chỉ số kinh tế vĩ mô ở trên.
Do đó, VN Index được mong đợi sẽ nằm quanh mức 657-705, khối lượng giao dịch
trung bình sẽ đạt 113,85 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch khớp lệnh sẽ vào
khoảng 2.168 tỉ đồng/ngày. Tương tự, HN Index được kỳ vọng quanh mức 86,3-87,
khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình sẽ đạt 35,23 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị
giao dịch 495 tỉ đồng/ngày. Do đó, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh có thể đạt 2.663 tỉ
đồng/ngày.
Thống kê giá trị giao dịch trong 8 tháng đầu năm 2016 cho thấy giá trị giao dịch thỏa
thuận đạt 15% tổng giá trị giao dịch. Tỉ lệ này được kỳ vọng giữ nguyên trong năm
2017. Tổng giá trị giao dịch bao gồm giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận năm
2017 trung bình có thể đạt 3.062 tỉ đồng/ngày, tăng 6% so với giá trị giao dịch trung
bình trong 8 tháng đầu năm 2016.
Page | 4
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
3. KẾ HOẠCH KINH DOANH
Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2016, cuối cùng Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng
(PHS) đã có những tín hiệu phát triển tích cực. PHS đã chính thức hợp nhất với Công
ty CP Chứng khoán An Thành trong tháng 1 và đã nhận được Giấy phép tăng vốn từ
Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (UBCK) trong tháng 7 để tăng vốn điều lệ của PHS lên
thành 320 tỷ đồng, góp phần đẩy mạnh kinh doanh của công ty.
Trong năm 2017, PHS sẽ tập trung vào những mục tiêu sau:
(1) Giữ vững lợi nhuận ổn định
Sau khi xóa bỏ được lỗ lũy kế trong những tháng vừa qua, PHS đã chính thức thu về
lợi nhuận và hy vọng sẽ nâng cao doanh thu từ năm 2017. Công ty đã tìm ra sự thăng
bằng tốt nhất giữa quản lý rủi ro và khách hàng để duy trình sự phát triển bền vững
cho PHS. Công ty thà có ít khách hàng hơn để giảm thiểu rủi ro, chứ không cố gắng
lôi kéo khách hàng với tỷ lệ rủi ro lớn. Đồng thời, Công ty cũng thực hiện kiểm tra
khách hàng định kỳ để loại bỏ những tài khoản không hoạt động và tìm ra những tài
khoản không được sử dụng thường xuyên, từ đó cho nhân viên môi giới tiếp cận
những khách hàng này và khuyến khích, hỗ trợ họ giao dịch thường xuyên hơn.
Đó sẽ chỉ là những bước đầu tiên và sẽ không thể đem tới lợi nhuận lớn cho Công ty
trong ngày một ngày hai, nhưng PHS tự tin rằng chúng tôi sẽ tích tiểu thành đại. Nếu
như PHS có thể nâng cao và duy trì tần suất giao dịch của khách hàng, đồng thời giảm
thiểu rủi ro, Công ty sẽ có sự thay đổi rất lớn. Doanh thu của Công ty từ đó sẽ không
chỉ ổn định mà còn tăng dần lên theo thời gian.
(2) Quy trình và cơ cấu phát triển trong tương lai
Phát triển bền vững phải dựa trên chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, PHS sẽ tiếp tục
tập trung phát triển các thế hệ mới vì đó là nguồn nhân lực tiềm năng cho môi giới và
khách hàng trong tương lai của Công ty. PHS sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo
định kỳ cho sinh viên tại các chi nhánh để họ có cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán
và hiểu thêm về hoạt động của một công ty chứng khoán thực sự như thế nào.
Trong năm 2016, PHS đã tuyển dụng hơn 120 môi giới và cộng tác viên mới, và hiện
nay một nửa trong số họ vẫn tiếp tục đồng hành cùng PHS, đây thực sự là dấu hiệu
tốt cho Công ty. PHS dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ tuyển dụng và xây dựng các nhóm môi
giới mới bằng cách đào tạo các môi giới mới thành những môi giới chuyên nghiệp.
Hiện tại, PHS là công ty chứng khoán duy nhất có thể cung cấp dịch vụ, hệ thống giao
dịch và các báo cáo phân tích nghiên cứu bằng 3 thứ tiếng là tiếng Việt, tiếng Trung
và tiếng Anh. Có đội ngũ Phân tích chất lượng cao là điều cần thiết để Công ty có thể
có các báo cáo phân tích nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp. Do đó, điều đầu tiên
Công ty phải làm là cải tạo và nâng cao chất lượng và số lượng của phòng Phân tích.
Công ty có kế hoạch tuyển dụng nhiều chuyên viên phân tích nghiên cứu, từ đó giữ lại
những chuyên viên tốt trong số đó. Nếu hoạt động kinh doanh năm 2017 diễn ra tốt
đẹp, Công ty sẽ đầu tư nhiều hơn để phòng Phân tích trở thành một trong những lợi
thế cạnh tranh của PHS.
(3) Phát triển đào tạo nhân sự tích cực và có hiệu quả
Năm 2016, PHS tập trung đào tạo nhân viên bằng cách tổ chức một số khoá đào tạo
nội bộ cho nhân viên. Năm sau, PHS sẽ tìm phương pháp để nhân viên làm việc tích
cực và hiệu quả hơn. Đối với nhân viên khối Kinh doanh, Công ty sẽ mời các chuyên
gia đào tạo tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao kỹ năng bán hàng và
Page | 5
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
giao tiếp cho nhân viên. Công ty cũng sẽ khuyến khích nhân viên khối Kinh doanh đưa
ra ý kiến, bình luận hoặc phân tích thị trường chứng khoán trong buổi họp đầu ngày.
Điều đó sẽ giúp các nhân viên nâng cao sự tự tin và khuyến khích nhân viên tìm hiểu
thêm về lĩnh vực này. Từ đó, Công ty sẽ dễ dàng tìm ra những người thuyết trình tốt
có thể tham gia chương trình Giờ kết sổ trên FBNC để quảng bá hình ảnh của Công
ty một cách hiệu quả.
Công ty sẽ cho bộ phận Pháp lý giúp các phòng ban cập nhật các quy định mới của
thị trường chứng khoán và chỉ ra ảnh hưởng của các quy định mới đến thị trường. Từ
đó, nhân viên khối Kinh doanh có thể theo dõi tình hình thực tế và các quy định mới
nhất để tư vấn khách hàng một cách chính xác hơn.
Đối với nhân viên khối văn phòng, phòng Phân tích sẽ cập nhật tình hình thị trường và
tổ chức các cuộc họp định kỳ để trình bày những bài phân tích chuyên nghiệp tới tất
cả nhân viên, nhằm nâng cao kiến thức về thị trường chứng khoán.
Các nỗ lực và mục tiêu đề cập ở trên đều là đầu tư dài hạn, và PHS có thể sẽ không
thấy được kết quả của những điều này trong năm 2017, nhưng chất lượng và hình
ảnh của công ty sẽ được nâng cao và mang lại những kết quả kinh doanh tốt trong
tương lai gần.
(4) Phát triển thị trường miền Bắc Việt Nam
Với sự thành công từ hợp nhất giữa Công ty Chứng khoán An Thành (ATSC) và Công
ty Chứng khoán Phú Hưng vào đầu năm 2016, ATSC trở thành chi nhánh Thanh Xuân
của PHS, vị trí đặt tại khu vực phía Tây Nam của Hà Nội. Trước đây, PHS gặp khó
khăn trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng và môi giới tại Hà Nội. Việc thành lập
chi nhánh mới đã mở ra thị trường tại khu đô thị mới phát triển, nơi có rất nhiều cư
dân tầng lớp trung lưu tại thủ đô của Việt Nam. Hiện tại chúng tôi có 2 chi nhánh tại
Hà Nội và PHS tin tưởng rằng với nền tảng tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân viên
chuyên nghiệp và sự thành công của Công ty tại thị trường miền Nam Việt Nam, chúng
tôi sẽ từng bước mở rộng mạng lưới khách hàng ở thị trường phía Bắc, thực hiện mục
tiêu phát triển mạng lưới của Công ty trên toàn quốc.
3.1. Môi giới
Sau một năm áp dụng chính sách chỉ tiêu mới để tuyển dụng các môi giới mới, tỷ lệ
môi giới mới phát triển thành công khoảng 20%. Điều đó có nghĩa là trong 05 môi giới
mới được tuyển dụng thì có 01 môi giới vượt qua được giai đoạn thử việc và chính
thức ký hợp đồng lao động với PHS. Đây là một tín hiệu tích cực cho hoạt động của
Công ty.
Về phương diện nguồn nhân lực trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gần đây nhiều
công ty chứng khoán đang cố gắng hết sức để duy trì các môi giới giỏi. Thật không dễ
cho các đối thủ cạnh tranh trừ khi họ có một số điều kiện đặc biệt có thể khiến cho các
môi giới có trình độ chuyên môn thay đổi công việc. Vì thế, định hướng của PHS trong
năm tới là phát triển các thế hệ môi giới mới của riêng Công ty. Dưới đây là một số
phương pháp chúng tôi sẽ sử dụng:
Thứ nhất, Công ty sẽ tiếp cận nhiều trường đại học để trình bày về những triển vọng
sáng lạn của ngành chứng khoán nói chung và các cơ hội làm việc tại PHS nói riêng.
Với phương pháp này, chúng tôi hi vọng sẽ đạt được hai mục tiêu như sau: thu hút sự
chú ý của các ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới và mở rộng sự nhận diện thương
Page | 6
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
hiệu của PHS cho các mục đích tiếp thị. Với tỷ lệ môi giới mới còn lại khoảng 20%,
PHS có cơ hội thành công cao.
Thứ hai, Công ty sẽ tập trung vào hoạt động huấn luyện cho tất cả nhân viên kinh
doanh và nhân viên văn phòng. PHS sẽ hợp tác với các chuyên gia trong Tập đoàn
Tài chính PHS và các chuyên gia từ bên ngoài để tổ chức các khóa huấn luyện cho
nhân viên. Các khóa huấn luyện sẽ khác nhau, chẳng hạn như: kỹ năng bán hàng, luật
pháp và kỹ năng làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho các khóa huấn luyện này sẽ làm
gia tăng giá trị cho nguồn nhân lực, tăng cường mối liên kết giữa Công ty và nhân viên,
đồng thời làm tăng chất lượng phục vụ khách hàng.
Cuối cùng, thực tế của thị trường chứng khoán là các môi giới sẽ không thể tồn tại nếu
không có khách hàng. Để cải thiện tiến trình tuyển dụng, Công ty phải tăng cường
quảng bá thương hiệu. Càng nhiều nhà đầu tư biết đến PHS, càng nhiều cơ hội đến
với các môi giới và Công ty. Hiệu quả của việc đầu tư trong tiếp thị và thương hiệu
không thể nhìn thấy ngay lập tức, nhưng thương hiệu Công ty sẽ trở nên phổ biến hơn
qua từng ngày và sẽ dễ dàng được chấp nhận bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước
hơn.
Bảng 1: Kết quả dự kiến trong năm 2016 of PHS
Hạng
mục
Giá
trị Phí giao
Lãi UTTB
giao dịch dịch
(Triệu
(Tỷ
(Triệu
đồng)
đồng)
đồng)
Lãi vay
Số hợp
Margin
đồng tư Thị phần
(Triệu
vấn
đồng)
Giá trị
19.429
60.831
32.927
3.538
2
1,40%
Cuối tháng 10 năm 2016, thị phần của PHS đạt 1,40 %. Căn cứ trên chiến lược kinh
doanh năm tới, mục tiêu thị phần năm 2017 của PHS sẽ là 1,80 %, cao hơn 29 % so
với năm 2016. Vui lòng xem Bảng 02 đế biết thêm chi tiết về thị phần và các mục tiêu
khác:
Bảng 02: Chỉ tiêu năm 2017 của PHS
Hạng
mục
Giá
trị Phí giao
Lãi UTTB
giao dịch dịch
(Triệu
(Tỷ
(Triệu
đồng)
đồng)
đồng)
Lãi vay
Số hợp
Margin
đồng tư Thị phần
(Triệu
vấn
đồng)
Giá trị
27.668
76.655
3.2.
47.519
3.425
14
1,80%
Tư vấn và Bảo lãnh phát hành
Sau khi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư có hiệu lực từ tháng 07 năm 2015, cùng
với hàng loạt Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật trên và điều chỉnh các
Nghị định thi hành Luật Chứng khoán, năm 2016 đã chứng kiến sự phát triển mạnh
mẽ của các làn sóng nước ngoài đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam. Đồng thời,
hoạt động mua bán và sáp nhập tại Việt Nam diễn ra sôi nổi với hàng loạt thương hiệu
tên tuổi lớn trên thị trường, theo đó tập trung vào các doanh nghiệp nước ngoài mua
Page | 7
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
lại các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Việc thoái vốn các doanh nghiệp
ngoài ngành cũng diễn ra khá rầm rộ, đặc biệt là việc thoái vốn nhà nước của SCIC
tại các doanh nghiệp trên sàn niêm yết. Các làn sóng trên dự kiến vẫn theo xu hướng
phát triển tích cực trong năm 2017.
Trong năm 2016, PHS vẫn tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết năm 2015, điển
hình nhất là dịch vụ chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp FDI và niêm yết
toàn bộ cổ phần của các doanh nghiệp này. Đây cũng là mục tiêu phát triển dịch vụ
trong năm 2016 và các năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các doanh
nghiệp FDI trên thị trường khi mà Nghị định số 60/2015/NĐ-CP điều chỉnh Nghị định
58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực thi
hành, thực hiện nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài đến mức 100% đối với các
ngành nghề không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Song song với việc nỗ lực thực hiện giai đoạn cuối của kế hoạch hợp nhất PHS mà cụ
thể là hoàn thiện thủ tục tăng vốn điều lệ và xin cấp phép hoạt động bảo lãnh phát
hành của PHS, Phòng tư vấn tập trung thực hiện các hợp đồng tư vấn cho các đối tác,
hoàn thiện các quy trình tư vấn, chính sách hoa hồng đối với người giới thiệu hợp
đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển của dịch vụ tư vấn của PHS trong thời gian tới.
Trong năm 2017, căn cứ tình hình thực tế hiện tại, phòng Tư vấn xây dựng chiến lược
kinh doanh với ba mục tiêu như sau.
Một là đẩy mạnh tiếp thị các doanh nghiệp trong nước để có thể ký kết và thực hiện
được các hợp đồng dịch vụ. Đặc biệt là 05 hợp đồng tư vấn về niêm yết và lưu ký sẽ
được ký kết, dự ước tổng giá trị là 660 triệu đồng.
Hai là tìm kiếm các doanh nghiệp nước ngoài để thực hiện các dịch vụ tư vấn luật, tư
vấn đầu tư mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp của các doanh nghiệp Việt Nam hoặc
doanh nghiệp nước ngoài. Dịch vụ này dự ước có tổng giá trị hợp đồng là 500 triệu
đồng.
Mục tiêu cuối cùng là tìm kiếm các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng dịch vụ tư vấn
của PHS để chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp, thực hiện kế hoạch niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai khi môi trường thuận lợi và
đáp ứng được các điều kiện niêm yết. Hai hợp đồng cung cấp dịch vụ này sẽ được ký
với tổng giá trị là 1.820 triệu đồng.
Về kế hoạch doanh thu năm 2017 phòng Tư vấn đề xuất mức tăng trưởng đáng kể
1.499 triệu đồng so với dự kiến doanh thu năm 2016 là 176 triệu đồng.
Để thực hiện kế hoạch này, Phòng Tư vấn phổ biến nội dung các dịch vụ tư vấn của
PHS đến tất cả môi giới và nhân viên tại các chi nhánh và trụ sở chính. Chính sách
Hoa hồng của PHS cũng đã được chuyển đến nhân viên nhằm tạo động lực thúc đẩy
các nhân viên PHS tận dụng mối quan hệ để hỗ trợ tìm kiếm các hợp đồng tư vấn.
Mặt khác, Phòng tư vấn xây dựng kế hoạch tiếp thị để tiếp cận các đối tác hiện tại của
PHS, đặc biệt sẽ tập trung vào các ngân hàng và các doanh nghiệp nằm trong các khu
công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận.
3.3. Tự doanh
Sự cải thiện của nền kinh tế cùng với chính sách tháo gỡ giới hạn sở hữu đối với nhà
đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam đạt điểm số cao nhất
trong vòng tám năm trở lại đây vào ngày 27 tháng 9 năm 2016. Cùng với xu hướng
Page | 8
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
tăng của thị trường, phòng Tự Doanh đã đạt được kết quả tích cực trong kỳ. Chiến
lược đầu tư ngắn hạn với hạn mức nhỏ vẫn được tiếp tục duy trì trong năm 2016.
Giảm thiểu rủi ro hiệu quả và tăng doanh thu là mục tiêu chính trong hoạt động đầu tư.
Vì vậy, danh mục đầu tư của phòng Tự Doanh chủ yếu là những cổ phiếu dẫn dắt
trong những lĩnh vực tiềm năng. Quản lý rủi ro cho danh mục cũng được tiến hành
đồng thời trong quá trình đầu tư.
Danh sách cổ phiếu đầu tư được theo dõi, cập nhật và điều chỉnh cùng với những tín
hiệu từ kỹ thuật và cơ bản. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư cũng được xem xét thường
xuyên. Quá trình theo dõi diễn biến cổ phiếu được ghi nhân như là hướng dẫn cho
hoạt động đầu tư trong tương lai.
Điểm đáng ghi nhận là kỹ năng đầu tư của nhân viên phòng Tự Doanh đã được cải
thiện một cách rõ rệt. Phòng Tự Doanh luôn nghiêm túc tuân thủ chiến lược đầu tư
được phê duyệt để quản lý rủi ro hiệu quả và thu về lợi nhuận tiềm năng. Chính vì vậy,
danh mục đầu tư được đa dạng hóa hơn là chỉ tập trung vào một loại cổ phiếu nào đó.
Kết thúc quý 3 năm 2016, hoạt động đầu tư của phòng Tự doanh đã được kết quả tích
cực.
Trong năm 2017, dự kiến nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khiêm tốn nhưng vẫn
phát triển với tốc độ ổn định, phòng Tự doanh sẽ tiếp tục quan sát chặt chẽ sự chuyển
động của thị trường và chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Bằng cách phối hợp chặt
chẽ với phòng Phân tích và sử dụng các số liệu phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
có liên quan, phòng Tự doanh không chỉ có thể tránh đầu tư vào những cổ phiếu có
tình hình tài chính không khả quan, mà còn có thể chọn đúng thời điểm đầu tư.
Với việc thành lập nhóm đầu tư chuyên nghiệp, hoạt động đầu tư sẽ đóng vai trò quan
trọng trong việc thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng của công ty. Nếu kết quả đầu tư
của phòng Tự doanh có thể duy trì tích cực, PHS sẽ suy xét điều chỉnh hạn mức đầu
tư cho phòng và tăng thêm nguồn lực cho việc đào tạo nhân viên để chuẩn bị cho việc
xây dựng danh mục tiềm năng trong thời gian sắp tới.
3.4. Marketing
Trong năm 2017, PHS sẽ tiếp tục với các hoạt động tiếp thị để hiển sự tri ân đến các
khách hàng. Bên cạnh đó, việc duy trì mối liện hệ gần gũi với báo chí cũng là một cách
thức quan trọng để giữ cho các nhà đầu tư cập nhật với các thông tin, tin tức và sự
kiện của PHS.
Hơn nữa, PHS sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối và chia sẻ với các nhà đầu tư thông qua
phương tiện truyền thông như TV Show, Facebook, LinkedIn, và YouTube.
Trong năm 2017, PHS sẽ tiếp tục hợp tác với FBNC (Financial & Business News
Channel) để sản xuất chương trình độc quyền của riêng Công ty có tên gọi là “Giờ Kết
Sổ”. Qua mỗi số phát sóng, các nhận định giao dịch trong ngày và phân tích thị trường
sẽ được thông tin đến nhà đầu tư ngay sau thời gian giao dịch. Dự án này dự kiến sẽ
hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư tốt hơn, từ đó nâng cao uy tín và nhận diện
thương hiệu của Công ty. Chương trình này cũng được chia sẻ trên website và kênh
Youtube của PHS để khách hàng và nhà đầu tư tiện theo dõi.
Kênh Youtube tiếp tục là phương thức thông tin đến nhà đầu tư các hoạt động khác
của PHS như nhận định thị trường buổi sáng, đi bộ từ thiện, tiệc cuối năm, các sự kiện
khác... Thông qua kênh Youtube, PHS hy vọng sẽ đem đến cho nhà đầu tư một góc
nhìn gần gũi hơn về các hoạt động đa dạng và văn hóa công ty của PHS.
Page | 9
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
Ngoài ra, trong năm 2017, PHS cũng sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin thị trường chứng
khoán như nhận định hàng ngày, phân tích thị trường, và các tin tức thế giới liên quan
qua kênh Facebook một cách nhanh và chính xác nhất. Thông qua hoạt động này,
PHS muốn xây dựng sự kết nối tốt hơn với các nhà đầu tư trẻ và tiềm năng trong
tương lai gần. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng chứng minh cho sự tự tin của PHS
đối với sản phẩm, dịch vụ, và hoạt động của mình.
Điểm cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong thời gian sắp tới là Công ty
sẽ tổ chức nhiều hoạt động tiếp thị nội bộ để thắt chặt tình đoàn kết của nhân viên,
nâng cao tinh thần làm việc trong văn phòng, và củng cố niềm tin và sự đoàn kết của
nhân viên.
3.5. Quản lý rủi ro
PHS thừa nhận rằng rủi ro là một phần không thể tách rời của hoạt động kinh doanh
và cam kết quản lý rủi ro một cách chủ động và hiệu quả. Năm 2016, hoạt động Quản
lý rủi ro được cập nhật kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật và tình hình thị
trường. Để đối phó với nhiều biến động bất lợi vào năm 2017, Phòng Quản lý rủi ro đã
điều chỉnh và áp dụng chính sách ký quỹ mới nhằm tập trung kiểm soát mức giá cho
vay tối đa của các cổ phiếu được phép ký quỹ khác nhau để tránh sự biến động ngược
của giá thị trường của các cổ phiếu được phép ký quỹ; Tỷ lệ cho vay khác nhau đối
với các cổ phiếu được phép ký quỹ khác nhau cũng được áp dụng. Bên cạnh đó, danh
mục dư nợ cho vay đã được xem xét liên tục theo biến động lớn của thị trường, đặc
biệt là danh mục các cổ phiếu được phép ký quỹ có dư nợ cho vay lớn. Ngoài ra, danh
sách ký quỹ và tỷ lệ vay cho vay của các công ty chứng khoán lớn khác đã luôn được
theo sát để giảm thiểu rủi ro thị trường khi có nhiều lệnh xử lý bán được đưa vào cùng
một lúc. Trong năm 2016, mặc dù thị trường không ổn định, một số cổ phiếu được
phép ký quỹ không có thanh khoản trong thời gian dài và có một số khoản vay rủi ro,
rủi ro trong hoạt động kinh doanh của PHS đã được giảm thiểu đến mức an toàn một
cách tương đối.
Sau những thành tựu đã đạt được và thách thức trong năm ngoái, các chính sách
Quản lý Rủi ro năm 2017 sẽ được cập nhật để đảm bảo tính độc lập, tính linh hoạt,
tính đồng nhất và tính bền vững của tăng trưởng kinh doanh. Phòng Quản lý Rủi ro
cũng sẽ chú trọng hơn nữa để hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro đối với hàng loạt
các rủi ro quy mô lớn.
3.6. Công nghệ thông tin
Năm 2016, PHS đã đầu tư nâng cấp và bổ sung thêm các chức năng mới cho phần
mềm giao dịch để tuân thủ đúng theo các quy định mới của UBCK, Trung Tâm Lưu ký
chứng khoán, các Sở Giao dịch chứng khoán và đồng thời đáp ứng được các thay đổi
của thị trường một cách nhanh chóng hơn. Phần mềm giao dịch đã được nâng cao
đáng kể cho các hoat động quản trị rủi ro, kết nối trực tuyến với ngân hàng, cung cấp
các sản phẩm mới T+2 và cho phép mua bán cùng mã chứng khoán trong cùng phiên
giao dịch. Phần mềm gateway cũng đã được cập nhật để gửi lệnh nhanh hơn. Công
ty đang phát triển bảng giá mới trên website với giao diện thân thiện, nhiều tiện ích,
thuận lợi cho các nhà đầu tư theo dõi và tìm kiếm thông tin các cổ phiếu. PHS dự kiến
triển khai bảng giá mới vào cuối năm 2016.
Page | 10
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
Bên cạnh đó, PHS cũng tập trung vào việc công tác hiệu quả giữa các phòng ban.
Công ty đã xây dựng và triển khai việc trình và phê duyệt trực tuyến trên hệ thống
Intranet (hệ thống nội bộ công ty) nhằm tăng tốc xử lý các công việc trong tổ chức.
PHS đã mua khoảng 40 PC mới để thay thế các máy cũ của các nhân viên môi giới,
giao dịch viên và các nhân viên khác. PHS cũng có kế hoạch thay mới 01 máy chủ,
thiết bị mạng chính và tường lửa cho hệ thống giao dịch trực tuyến Web-trading vào
cuối năm 2016.
Trong năm 2017, UBCK sẽ ban hành nhiều chính sách và sản phẩm mới nhằm tăng
tính thanh khoản cho thị trường, bao gồm Chứng quyền, Phái sinh, T+0. Trung tâm
Lưu ký chứng khoán, Sở GDCK HCM, Sở GDCK HN có một số thay đổi rất lớn như là
thay đổi hệ thống core, hợp nhất hai sở giao dịch và kết nối online với Trung tâm Lưu
ký chứng khoán. Điều này yêu cầu các công ty chứng khoán phải đảm bảo không chỉ
về vốn và tài chính mà còn phải có sự chuẩn bị đầy đủ cho hệ thống công nghệ thông
tin. Hiện nay, nhiều công ty chứng khoán đang chạy đua đầu tư mạnh vào công nghệ
để chuẩn bị cho những sản phẩm mới nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng thị
phần.
Cho đến nay, phần mềm giao dịch của PHS chạy khá ổn định và chính xác, mang lại
cho nhà đầu tư nhiều loại sản phẩm và tăng số lượng giao dịch đáng kể. Thị trường
chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển, không chỉ về quy mô mà còn về
yêu cầu chất lượng và sự đa dạng hóa sản phẩm, đòi hỏi các công ty chứng khoán
phải nâng cấp hệ thống giao dịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Để cạnh tranh
mạnh mẽ với các đối thủ, công ty dự định đầu tư mới để thay thế máy chủ cũ, hệ thống
lưu trữ (SAN), thiết bị mạng, máy tính cá nhân và máy tính xách tay để giữ cho hệ
thống hoạt động tốt, đáng tin cậy cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng, và sẽ dần
dần xây dựng giải pháp dự phòng cho hệ thống giao dịch. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư
các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hệ thống giao dịch để xử lý các giao dịch nhanh
chóng, ổn định, an toàn và chính xác. Công ty đã sẵn sàng cho việc tung ra các sản
phẩm mới theo yêu cầu của thị trường mà chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp dịch vụ tốt
nhất cho khách hàng.
3.7. Nhân sự
Nhằm đáp ứng nhu cầu lớn mạnh của công ty trong những năm tiếp theo, PHS sẽ tiếp
tục tập trung vào môi giới bán lẻ, phát triển mạnh số lượng nhân viên môi giới phát
triển khách hàng nhằm thu hút khách hàng mới bên cạnh việc vẫn duy trì các biên chế
hiện tại. Trong năm 2016, Công ty đã đa dạng kênh thu hút hồ sơ ứng viên với việc
tuyển dụng thông qua nhân viên PHS với chương trình có thưởng, các mối quan hệ,
phối hợp với các trường Đại học, tìm nguồn ứng viên mới ra trường, đáp ứng các nhu
cầu tuyển mới và tuyển thay thế của Công ty. Qua những kênh này, công ty đã có
thêm những nhân viên tiềm năng với hình thức cộng tác viên hoặc nhân viên chính
thức. Năm 2017 sẽ tiếp tục duy trì kênh thu hút này và phát triển thêm những kênh
tuyển dụng khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của công ty.
Đồng thời công ty cũng tập trung vào chiến lược phát triển chất lượng nguồn nhân lực,
không ngừng đào tạo và đào tạo lại lực lượng hiện có, xây dựng đội ngũ kế thừa xứng
tầm. Trong năm 2016, công ty đã thực hiện một số chương trình đào tạo nội bộ giúp
cho nhân viên có thêm những kiến thức có thể hỗ trợ cho công việc tốt hơn. Dự kiến
trong năm 2017 sẽ tập trung đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp,
ứng xử với khách hàng và đồng nghiệp… để bổ sung thêm kiến thức cho nhân viên
Page | 11
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
từ nguồn đào tạo nội bộ và bên ngoài. Tích cực tìm kiếm các khóa học phù hợp về các
kỹ năng cần thiết cho nhân viên.
Mặt khác, Công ty tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa nhưng không thiếu
phần thân thiện. Công ty tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp, tăng cường việc
tuân thủ kỷ luật và các chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về
làm việc cho công ty. Bố trí công việc đúng người, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả
năng sáng tạo của từng người lao động.
Tiếp tục phối hợp với các bộ phận khác xây dựng các chương trình thi đua nhằm tăng
doanh thu và giảm chi phí. Tiền thưởng được chi trả từ phần doanh thu tăng thêm
hoặc chi phí tiết kiệm được. Điều này sẽ khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ
hơn để đạt được chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu hoặc thậm chí đạt vượt chỉ tiêu.
4. DỰ TÍNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
2015 (Thực tế)
2016 (Dự tính)
2017 (Ngân sách)
Doanh thu
81.449.951.885
110.839.799.443
141.157.595.754
Doanh thu môi giới chứng
khoán
27.019.338.234
33.538.970.051
47.640.678.568
Lãi từ các tài sản tài chính
ghi nhận theo giá trị hợp
lý
78.191.620
118.114.051
1.494.072.401
Doanh thu hoạt động tư
vấn
202.871.508
132.562.453
873.980.000
Doanh thu hoạt động lưu
ký chứng khoán
623.080.923
581.366.372
897.038.925
45.798.739.545
68.788.577.209
80.152.027.673
7.727.730.055
7.680.209.307
10.099.798.187
-
-
-
Doanh thu thuần
81.449.951.885
110.839.799.443
141.157.595.754
Chi phí hoạt động
57.292.575.176
76.268.024.115
85.398.106.850
Trong đó: chi phí lãi vay
25.402.801.624
32.164.604.687
28.694.188.187
Lợi nhuận gộp
24.157.376.709
34.571.775.328
55.759.488.904
Chi phí quản lý
33.320.579.073
26.930.523.466
32.319.146.182
Doanh thu từ đầu tư vốn
Thu nhập lãi tiền gửi
Các khoản
doanh thu
giảm
trừ
Page | 12
Kế hoạch Kinh doanh 2017 | PHS
Dự phòng (hoàn nhập dự
phòng) nợ khó đòi, chi phí
xóa nợ
(390.222.046)
848.928.292
-
Lợi nhuận thuần (lỗ) từ
hoạt động kinh doanh
(8.772.980.318)
6.792.323.570
23.440.342.722
Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt
động kinh doanh khác
(6.213.568.485)
844.526.398
360.000.000
Lợi nhuận (lỗ) trước
(14.986.548.803)
thuế TNDN
7.636.849.968
23.800.342.722
-
-
-
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế
(14.986.548.803)
TNDN
7.636.849.968
23.800.342.722
Thuế TNDN
Page | 13
PHS Business Plan 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
NGÂN SÁCH NĂM 2017
Page 1/3
Đơn vị: Triệu đồng
Ngân sách năm 2017 (Chi nhánh và phòng ban)
Description
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh
Doanh thu từ môi giới chứng khoán
Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính
Lãi từ bán chứng khoán niêm yết hoạt
động tự doanh
Lãi từ bán chứng khoán lô lẻ hoạt động tự
doanh
Doanh thu từ hoạt động tư vấn
Doanh thu từ lưu ký chứng khoán
Doanh thu từ kinh doanh nguồn vốn
(R1~R4)
R1. Doanh thu từ Ứng trước tiền bán
chứng khoán cho khách hàng
R2. Doanh thu từ trả chậm
Lãi tiền gửi tại ngân hàng
2. Giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần
4. Chi phí hoạt động kinh doanh
Chi phí môi giới chứng khoán
Lỗ từ bán chứng khoán hoạt động tự
doanh
Chênh lệch giảm về đánh giá lại chứng
khoán tự doanh
Chi phí công cụ, dụng cụ (Tự doanh)
Trợ cấp, chi phí khác cho nhân viên (Tự
doanh)
Chi phí tiền lương (Tự doanh)
Chi phí tiền lương khoán chi: điện thoại,
cơm trưa,…(Tự doanh)
Chi phí tiền thưởng (Tự doanh)
Chi phí các khoản trích theo lương: BHXH,
BHYT, BHTN (Tự doanh)
Chi phí thuê kênh, Internet, đường truyền
(Tự doanh)
Chi phí điện thoại (Tự doanh)
Chi phí điện, nước sinh hoạt, nước uống
(Tự doanh)
Chi phí gửi thư, CPN, tài liệu, biểu mẫu
(Tự doanh)
Chi phí thuê nhà, thuê VP (Tự doanh)
Chi phí thuê xe ô tô, xăng, gửi xe, taxi (Tự
doanh)
Chi phí bảo hiểm tài sản (Tự doanh)
Chi phí vé máy bay (Tự doanh)
Chi phí giải trí, trợ cấp khác (Tự doanh)
Chi phí văn phòng phẩm, CP mực in,
photo (Tự doanh)
Chi phí sửa chữa, bảo trì (Tự doanh)
Chi phí du lịch, tiệc tất niên (Tự doanh)
Chi phí tiếp khách (Tự doanh)
Chi phí đào tạo, tập huấn (Tự doanh)
Chi phí tiền lương (Tư vấn)
Chi phí lương khoán chi (Tư vấn)
Chi phí các khoản trích theo lương (Tư
vấn)
Trợ cấp, chi phí khác cho nhân viên (Tư
vấn)
Chi thưởng cho nhân viên (Tư vấn)
Chi phí điện thoại (Tư vấn)
Chi phí gửi thư, CPN, tài liệu, biểu mẫu
(Tư vấn)
Chi phí điện, nước sinh hoạt, nước uống
(Tư vấn)
Chi phí thuê nhà, thuê VP (Tư vấn)
Chi phí thuê xe ô tô, xăng, gửi xe, taxi (Tư
vấn)
Chi phí văn phòng phẩm, CP mực in,
photo (Tư vấn)
Chi phí sửa chữa, bảo trì (Tư vấn)
Chi phí vé máy bay (Tư vấn)
Chi phí giải trí, trợ cấp khác (Tư vấn)
Chi phí du lịch, tiệc tất niên (Tư vấn)
Chi phí công cụ, dụng cụ (Tư vấn)
Chi phí tiếp khách (Tư vấn)
Chi phí đào tạo, tập huấn (Tư vấn)
Chi phí lưu ký chứng khoán cho khách
hàng
Chi phí chuyển khoản chứng khoán cho
khách hàng
Phòng
Giao dịch
Quận 7
(0104)
Chi nhánh
Tân Bình
(0105)
Chi nhánh
Quận 3
(0107)
Phòng
Giao dịch
Phú Mỹ
Hưng
(0102)
Chi nhánh
Hà Nội
(0201)
20,113
6,419
10,313
6,046
50,856
13,640
18,878
8,466
16,503
7,470
9,198
3,984
2,785
1,494
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
201
185
246
62
99
56
888
13,631
4,035
36,995
10,149
8,943
5,095
1,232
Chi nhánh
Chi nhánh
Thanh
Tổng
Hải Phòng
Xuân
Chi nhánh
(0301)
(0202)
128,646
47,520
Phòng
Tự doanh
1,494
-
Phòng
Môi giới
Internet
Phòng
Tư vấn
874
-
208
121
58
-
-
1,435
-
1
Tổng các
khối kinh
doanh
Phòng
Marketing
Phòng
Phân tích
Phòng
Tài chính
Phòng
Kế toán
Phòng
Phòng
Kiểm soát Công nghệ
nội bộ
thông tin
Phòng
Pháp lý
Phòng
Nhân sự
Phòng
Hành chính
Phòng
Giao dịch
Phòng
Kiểm soát
rủi ro
Phòng
Môi giới
Ban quản Phòng phi
Tổng Kế
lý
kinh doanh hoạch 2017
131,222
47,641
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,936
-
141,158
47,641
-
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58
-
-
1,435
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,435
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
874
-
9
874
897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
874
897
80,078
-
-
74
80,152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80,152
-
-
8
3,431
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,494
1,179
36
874
1,481
-
65
4
208
564
8
76,720
164
131,222
79,334
8,428
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,793
-
-
1,271
-
-
9,936
9,936
-
534
435
995
549
785
95
32
3,423
13,097
24
20,113
10,459
1,183
3,600
31
10,313
7,862
1,037
36,000
36
50,856
26,168
2,386
9,600
16
18,878
11,229
1,537
8,158
28
16,503
10,154
1,248
5,000
20
9,198
7,629
782
1,200
4
2,785
2,611
212
76,655
160
128,646
76,111
8,384
3,431
-
-
-
-
-
-
-
-
287
-
-
287
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
442
-
-
442
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
442
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
103
-
-
103
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11
0
-
-
0
11
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
11
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
3
4
2
-
794
27
-
11
3
4
2
794
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
3
4
2
794
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186
8
-
186
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
186
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
11
1
9
4
73
6
-
20
11
1
9
4
73
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
11
1
9
4
73
6
57
222
274
299
91
99
56
1,098
0
-
9
1,107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,107
54
95
124
88
72
37
16
484
0
-
0
484
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
484
76,720
10,100
141,158
85,398
8,428
PHS Business Plan 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
NGÂN SÁCH NĂM 2017
Page 2/3
Đơn vị: Triệu đồng
Ngân sách năm 2017 (Chi nhánh và phòng ban)
Description
Chi phí tiền lương (Môi giới)
Chi phí lương khoán chi (Môi giới)
Chi phí các khoản trích theo lương (Môi
giới)
Trợ cấp, chi phí khác cho nhân viên (Môi
giới)
Chi thưởng cho nhân viên (Môi giới)
Thù lao phải trả cho bên trung gian (Môi
giới)
Hoa hồng môi giới (Môi giới)
Chi phí công cụ, dụng cụ (Môi giới)
Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình (Môi
giới)
Chi phí thuê kênh, Internet, đường truyền
(Môi giới)
Chi phí điện thoại (Môi giới)
Chi phí gửi thư, CPN, tài liệu, biểu mẫu
(Môi giới)
Chi phí điện, nước sinh hoạt, nước uống
(Môi giới)
Chi phí thuê nhà, thuê VP (Môi giới)
Chi phí đăng báo, quảng cáo, khuyến mãi
(Môi giới)
Chi phí thuê xe ô tô, xăng, gửi xe, taxi (Môi
giới)
Chi phí bảo hiểm tài sản (Môi giới)
Chi phí báo chí (Môi giới)
Chi phí vé máy bay (Môi giới)
Chi phí giải trí, trợ cấp khác (Môi giới)
Chi phí du lịch, tiệc tất niên (Môi giới)
Chi phí văn phòng phẩm, CP mực in,
photo (Môi giới)
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (Môi giới)
Chi phí sửa chữa, bảo trì (Môi giới)
Phí quản lý thành viên và phí định kỳ hàng
năm phân bổ cho hoạt động môi giới
Phí thiết bị đầu cuối phân bố cho hoạt động
môi giới
Chi phí tiếp khách (Môi giới)
Chi phí đi công tác (công tác phí, đi lại, ở
trọ) (Môi giới)
Chi phí đào tạo, tập huấn (Môi giới)
Chi phí lãi trả cho khách hàng
Chi phí lãi vay
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh
doanh
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí lương cơ bản, phụ cấp lương
người VN
Chi phí lương chuyên gia nước ngoài
Chi phí lương khoán chi
Chi phí các khoản trích theo lương
Trợ cấp, chi phí khác cho nhân viên
Chi thưởng cho nhân viên
Chi phí công cụ, dụng cụ
Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình
Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình
Chi phí thuế, phí và lệ phí
Chi phí thuê kênh, Internet, đường truyền
Chi phí điện thoại
Chi phí gửi thư, CPN, tài liệu, biểu mẫu
Chi phí điện, nước sinh hoạt, nước uống
Chi phí thuê nhà, thuê VP
Chi phí kiểm toán, tư vấn
Chi phí đăng báo, quảng cáo, khuyến mãi
Chi phí thuê xe ô tô, xăng, gửi xe, taxi
Chi phí bảo hiểm tài sản
Chi phí báo chí
Chi phí vé máy bay
Chi phí giải trí, trợ cấp khác
Chi phí du lịch, tiệc tất niên
Chi phí văn phòng phẩm, CP mực in,
photo
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác
Chi phí sửa chữa, bảo trì
Phòng
Giao dịch
Quận 7
(0104)
Chi nhánh
Tân Bình
(0105)
Chi nhánh
Quận 3
(0107)
Phòng
Giao dịch
Phú Mỹ
Hưng
(0102)
Chi nhánh
Hà Nội
(0201)
922
71
1,350
122
2,246
197
1,430
122
1,213
96
1,229
147
634
55
9,023
809
-
-
333
10
9,356
819
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,222
135
-
647
26
-
-
12,225
980
159
236
375
245
213
260
131
1,619
-
-
70
1,689
-
-
-
-
-
-
-
-
-
493
-
155
-
-
2,337
Chi nhánh
Chi nhánh
Thanh
Tổng
Hải Phòng
Xuân
Chi nhánh
(0301)
(0202)
Phòng
Tự doanh
Phòng
Tư vấn
Phòng
Môi giới
Internet
Tổng các
khối kinh
doanh
Phòng
Marketing
Phòng
Phân tích
Phòng
Tài chính
Phòng
Phòng
Kiểm soát Công nghệ
nội bộ
thông tin
Phòng
Kế toán
Phòng
Pháp lý
Phòng
Nhân sự
Phòng
Hành chính
Phòng
Giao dịch
Phòng
Kiểm soát
rủi ro
Phòng
Môi giới
Ban quản Phòng phi
Tổng Kế
lý
kinh doanh hoạch 2017
34
55
89
55
60
66
26
385
-
-
7
392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112
-
18
-
-
522
221
260
519
297
254
240
119
1,911
-
-
78
1,988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
519
-
151
-
-
2,659
5
1,943
155
560
1,184
1,391
109
0
5,343
-
-
5,347
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
5,347
432
16
1,832
23
4,147
67
1,419
24
1,153
56
583
19
322
16
9,888
220
-
-
-
9,888
220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
-
11
-
-
9,888
313
210
-
-
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
240
141
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
10
-
-
184
94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
1
-
-
120
-
-
-
120
-
77
13
-
-
26
15
27
66
26
160
-
-
27
6
18
47
15
16
9
137
-
-
12
8
24
10
14
20
6
94
-
-
4
-
27
50
142
48
96
387
77
827
-
-
1
828
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
4
-
-
843
252
964
879
447
789
1,080
265
4,675
-
-
20
4,696
-
-
-
-
-
-
-
-
-
224
-
102
-
-
5,021
-
-
-
-
-
5
8
13
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
1
323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
11
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
8
2
24
-
0
3
0
9
52
28
420
54
5
12
-
-
0
9
114
35
456
0
135
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
0
-
-
138
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
290
466
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96
-
-
-
594
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108
-
-
-
-
108
-
24
32
84
50
42
53
37
322
-
-
0
0
3
0
0
0
0
18
6
75
16
2
42
0
9
52
28
417
-
-
-
1
39
2
60
8
84
2
60
0
6
18
6
57
12
11
36
21
21
25
10
135
-
-
12
19
60
19
47
117
16
290
-
-
87
12
5
155
2
174
21
456
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
24
24
24
24
7
24
-
10
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
552
-
-
-
552
24
156
-
-
-
156
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
1
-
-
178
3
10
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
21
-
-
43
-
264
164
28,530
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
8
-
-
-
288
164
28,530
-
-
-
-
-
-
26
24
4,811
24
32
1,205
56
36
13,592
40
16
3,589
38
28
2,994
50
20
1,908
28
4
431
262
160
28,530
-
9,654
2,451
24,688
7,649
6,349
1,569
175
52,535
315
0
2
1
1
3
1
1
8
(607)
2
4
(356)
-
-
-
51,887
8
-
-
-
-
-
-
-
-
(4,793)
(1,271)
-
9,936
55,759
1,500
1,859
666
-
2,468
1,349
10,906
673
957
1,724
-
669
-
9,539
-
32,319
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
810
357
976
749
1,980
386
415
742
-
367
-
2,702
-
9,485
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
224
44
190
25
242
4
-
13
86
11
84
11
-
40
205
25
228
23
66
-
26
152
40
175
13
-
73
386
43
467
516
555
1,342
-
13
90
11
90
4
-
20
100
14
97
18
17
-
44
178
25
173
29
24
-
-
20
88
14
86
4
-
-
1,486
65
286
39
979
29
8
-
1,710
358
1,762
247
2,621
652
579
1,424
16
2,184
0
2
1
1
3
1
1
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,188
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
2
4
221
-
8
6
3
48
-
23
9
199
500
15
1
48
-
35
996
286
-
4
2
2
41
-
15
24
6
127
-
15
30
8
194
-
-
8
0
2
41
-
-
27
6
16
1,290
85
-
162
71
1,045
2,495
585
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,501
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6
19
1
18
14
14
1
18
18
1
2
27
1
9
-
731
0
1
359
7
9
-
813
1
6
384
15
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
1
4
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
20
1
105
36
5
0
3
11
1
21
4
-
4
0
1
-
1
9
1
18
10
1
3
1
15
3
1
4
72
-
1
-
10
-
97
256
1,709
11
1
44
80
66
-
20
-
28
127
-
365
2,170
-
5
-
3
0
-
PHS Business Plan 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
NGÂN SÁCH NĂM 2017
Page 3/3
Đơn vị: Triệu đồng
Ngân sách năm 2017 (Chi nhánh và phòng ban)
Description
Chi phí tiếp khách
Chi phí đi công tác (công tác phí, đi lại, ở
trọ)
Chi phí đào tạo, tập huấn
Chi phí tuyển dụng
Phí ngân hàng, phí chuyển khoản, Séc
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
Thu nhập khác từ cho thuê văn phòng
8. Lợi nhuận từ hoạt động khác
9. Lợi nhuận kế toán trước thuế
10. Thu nhập chịu thuế
11. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp
Phòng
Giao dịch
Quận 7
(0104)
Chi nhánh
Tân Bình
(0105)
Chi nhánh
Quận 3
(0107)
Phòng
Giao dịch
Phú Mỹ
Hưng
(0102)
Chi nhánh
Hà Nội
(0201)
Chi nhánh
Chi nhánh
Thanh
Tổng
Hải Phòng
Xuân
Chi nhánh
(0301)
(0202)
Phòng
Tự doanh
Phòng
Tư vấn
Phòng
Môi giới
Internet
Tổng các
khối kinh
doanh
Phòng
Marketing
Phòng
Phân tích
Phòng
Tài chính
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,653
2,449
24,687
7,648
6,346
1,568
174
52,526
315
(607)
(356)
51,879
(1,500)
(1,859)
(666)
(2,468)
(1,349)
(10,906)
9,653
-
2,449
-
24,687
-
7,648
-
6,346
-
360
360
1,928
-
174
-
360
360
52,886
-
315
-
(607)
-
(356)
-
360
360
52,239
-
(1,500)
-
(1,859)
-
(666)
-
(2,468)
-
(1,349)
-
9,653
2,449
24,687
7,648
6,346
1,928
174
52,886
315
(607)
(356)
52,239
(1,500)
(1,859)
(666)
(2,468)
(1,349)
2
14
Phòng
Phòng
Kiểm soát Công nghệ
nội bộ
thông tin
-
-
4
Phòng
Kế toán
4
-
12
-
30
12
-
10
18
-
Phòng
Pháp lý
Phòng
Nhân sự
-
Phòng
Hành chính
7
-
6
5
-
Phòng
Kiểm soát
rủi ro
Phòng
Môi giới
Ban quản Phòng phi
Tổng Kế
lý
kinh doanh hoạch 2017
-
-
-
1,201
-
1,245
-
-
-
44
-
74
-
6
-
-
83
15
0
10
15
-
-
-
(673)
(957)
(1,724)
(4,793)
(669)
(1,271)
(9,539)
9,936
23,440
(10,906)
-
(673)
-
(957)
-
(1,724)
-
(4,793)
-
(669)
-
(1,271)
-
(9,539)
-
9,936
-
360
360
23,800
-
(10,906)
(673)
(957)
(1,724)
(4,793)
(669)
(1,271)
(9,539)
9,936
23,800
-
8
Phòng
Giao dịch
6
-
0
