Phuong an phat hanh tang von dieu le 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------o0o------

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2014

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN 03 NĂM
GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014
1. Tình hình hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất.
Năm 2011
(triệu đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2012
(triệu đồng)

Năm 2013
(triệu đồng)

Tổng giá trị tài sản

233.526

245.049

213.787

Doanh thu thuần

342.460

323.513

344.091

12.371

9.954

14

(1.937)

51

12.356

8. 017

7.523

9.164

6. 549

5.522

Lợi nhuận thuần từ HĐKD
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

7.471

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014-2016
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2014

Vốn điều lệ

Triệu đồng

100.000

100.000

100.000

Doanh thu

Triệu đồng

417.000

510.000

650.000

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

10.256

14.103

17.949

Lợi nhận sau thuế

Triệu đồng

8.000

11.000

16.000

%

1,9%

2,2%

2,5%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DT

Năm 2015

Năm 2016


Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL

%

8%

11%

16%

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH


Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn



Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 8.000.000 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu



Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 10.000.000 cổ phiếu



Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu



Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời
hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 25%



Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ



Đối tượng phát hành: Đối tượng được phát hành được Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy
quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn tại thời điểm phát hành dựa theo các tiêu chí
sau:
-

Là các cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ
công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị
doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

-

Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động
và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.

-

Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt
chào bán.



Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2014



Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phần



Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá
mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.


-

Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/12/2013):
Giá trị sổ sách trên
mỗi cổ phần

Vốn chủ sở hữu
=
Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
95.179.845.300
=

11.897
đồng/CP

=
8.000.000 – 0

-

Giá thị trường tại thời điểm phát hành: Vào thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho các
đối tác chiến lược, mặc dù Sở Giao dịch Chứng khoán không có quy định về việc thực
hiện điều chỉnh kỹ thuật đối với giá cổ phiếu, tuy nhiên, có thể đánh giá mức độ pha
loãng giá cổ phiếu của Công ty sau khi thực hiện việc phát hành riêng lẻ cho các đối tác
chiến lược như sau:

Ppl

=

=

Pt + Pr*I
1+I
5.800 + [5.000 * (25/100)]
1 + 25/100

=

5.640

đồng/CP

Trong đó:
Ppl: Giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng
I: 25/100 (Tỷ lệ tăng vốn được tính = 25 cổ phần /100 cổ phần đang lưu hành)
Pt: 5.800 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành)
Pr: 5.000 đồng/cổ phần (Giá cổ phiếu sẽ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược)
Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược với các
tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của cổ đông chiến lược vào sự phát triển của Công
ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường
chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân
tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là 5.000 đồng/cổ
phần.


Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược được lựa
từ bỏ quyền mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các
đối tượng khác đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên với mức giá


5.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao
nhất cho Công ty và cổ đông.


Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp
kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng
ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án
đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tuỳ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
thực hiện các giải pháp như sau:
-

Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;

-

Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín
dụng…

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH


Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.



Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho
Công ty con là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng
Nhà máy Sản xuất các sản phẩm Inox do Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà làm chủ
đầu tư.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC
Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:


Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu
ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay
đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.



Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà đối tác được lựa chọn từ bỏ
quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu
đăng ký phát hành; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp
với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này.




Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công

của đợt phát hành.
..., ngày 04 tháng 04 năm 2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Lê Vĩnh Sơn