Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại thành phố hồ chí minh

BQ GIAO DI)C VA aAo

T~O

TRUONG 9~1 HOC KINH TE TP. HO CHI MINH

PHUNG VAN Tll~N

.....

.......

11

~

..

.....

MOT
SO GIAI PHAP NHAM NANG CAO
•
11
""
11
..
KHA NANG C4.NH TRANH CUA CAC
NGAN HANG THUONG MAl
. TAl
'

"""-'
~
THANH PHO HO CHI MINH

-

.

A

LU~N

..._,

-

""

VAN TH~C SY KINH TE

--~

CHUYEN NGANH

: QUAN TRJ KINH DOANH

MASO

: 60.34.05

NGUOI HUOG DAN KHOA HOC

- CONG
"'
"'
.PGS - T S. VU
TUAN
TP. HCM- 2005

TR


MUCLUC:

Trang

L<1I Md DAU

co Sd

CHu'ONG 1:
?

1

CUA DOANH

LY LU~N

1'\.

NGHI~P

A

VE

KHA NANG C~NH TRANH

'

NGAN HANG

3

1.1.Khai Ni~m V'e Nang Lq'c C~nh Tranh

3

.1. 1.1.Khai ni<$m v~ thi tru'CJng
1.1.2.Khai ni<$m

c~nh

3

tranh.

4

1.1.3. Nang hfc q.nh tranh

5

1.2. Cac Ye'u To' Jtnh Htidng De'n Nang Lq'c C~nh Tranh Cua DN

6

1.3. Dijc Diim V'e Kha Nang C~nh Tranh Ciia Doanh Nghi~p Ngan Hang 9
1.3.1.

C~nh

tranh trong

ho~t

d()ng kinh doanh ngan hang

1.3.2. Cac tieu chi danh gia kha nang

c~nh

tranh cua NHTM

1.3.3. Cac u'u the' c~nh tranh trong ho~t d()ng ngan hang

9

10

11

CHu'ONG 2: THl}C TR~NG NANG Ll}C C~NH TRANH CUA CAC
NGAN HANG THUONG M~I T~I TP. HO CHi MINH

13

2.1. T6ng Quan V'e Tinh Hinh Ho~t Dqng Ciia Cac NHTM T~i Tp. HCM 13
2.1.1. H<$ th6ng ngan hang Vi<$t Nam

13

2.1.2. M()t s6 ke't qu~ d~t du'<;Jc cua cac NHTM t~i Tp. HCM

14

2.2. Thtfc Tr~ng Nang Lq'c C~nh Tranh Ciia Cac Ngan Hang Thtidng M~i
T~i

Thanh Pho' H() Chi Minh.

2.2.1.C~nh tranh v~ gia

17
17

11 Tang Hii sua't buy d()ng v6n

17

21 Giam Hii sua't cho vay

21

3/ Dlia ra cac muc phi va boa h6ng c~nh tranh

25


2.2.2. C~nh tranh v~ khach hang

25

2.2.3. C~nh tranh v~ dich V\1 ngan hang

27

2.2.4. C~nh tranh v~ hi<$n d~i hoa cong ngh<$ ngan hang

29

2.3.I>anh Gia Cac Nguyen Nhan .tinh Hu<lng I>e'n Kha Nang C~nh Tranh
Ciia Cac NHTM T~i Thanh Pho' H'o Chf Minh.
2.3.1. Kha nang

c~nh

30

tranh

30

11 Xet v~ nang hfc tai chinh

30

2/ Xet v~ thi ph'an chie'm linh

31

2.3.2. M()t sff tC>n t~i lam giam kha nang c~nh tranh cua cac NHTM
t~i

Tp. HCM

32

CHu'ONG 3: MQT

so GIAI PHAP NHAM NANG CAO KHA NANG

C~NH TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I T~I TP.
HO CHI MINH
3.1. I>inh Huong
I>o~n

36
Ho~t

I>()ng Ciia Cac THTM

t~i

Tp. HCM Trong Giai

2006-2010

36

3.1.1. Dlf bao triSn VQng thi tntC1ng vffn Tp.

HB Chi Minh giai

do~n

2006-2010
3.1.2. Phuong huong
t~i Tp.

36
ho~t

d()ng chung cua cac Ngan hang thuong

m~i

HB Chi Minh trong giai do~n 2006- 2010

3.2. Quan I>iim Xay Dtfng Giai Phap

37

37

3.3. M()t SO' Giai Phap Nhlim Nang Cao Kha Nang C~nh Tranh Ciia Cac
N gan Hang Thudng M~i T~i Thanh Pho' H'o Chf Minh

38

Giai phap 1: B.iy m~nh ho~t d()ng thong tin- Khao sat dinh huong
thi trl1C1ng
Giai Phap 2: Hoan thi<$n

38
ho~t

d()ng Marketing cua ngan hang

41


Giai Phap 3: Xay d1,tng chie'n ht<;Jc khach hang m<)t each h<;Jp ly va
hit%u qua

47

Giai Phap 4: Xay dl;t'ng chie'n lu'<;Jc q.nh tranh co hit%u qua

49

Giai Phap 5: Phat triSn cong nght% ngan hang

50

Giai Phap 6: Nang cao cha't lu'<;fng dich

Vl;t

dS t~o l<;Ji the' c~nh tranh

51

Giai Phap 7 : Phat TriSn ngu'On nhan llfc

52

Giai Phap 8 :Thanh ll}p ban quan ly tai san n<;1 va co

53

3.4. Kie'n Nghi

55

3.4.1. B6i voi ngan hang nha nu'oc I chfnh phd

55

3.4.2. B6i voi doanh nghit%p ngan hang

56

KETLU~N
PHl) Ll)C

TAl LIEU THAM KHAO

57


CAC TUVIET TAT.

TP.HCM

Thanh ph6 HB Chi Minh

TCTD

T6 chuc tin dt.mg

TCKT

T6 chuc kinh te'

NHTM·

Ngan hang Thudng m':li

NHNN

Ngan hang Nuoc ngoai

NHTMCP

Ngan hang Thu'dng m':li c6 phfin

NHTMQD

H9i sd va I hol}c Chi nhanh ciia Ngan hang Thu'dng
m':li Quo'c Doanh

NHLD

Ngan hang Lien doanh

DN

Doanh nghi~p

CTCTTC

Cong Ty Cho Thue Tai Chinh

CTTCCP

Cong Ty Tai Chinh C6 Ph'an

TECHCOMBANK

Ngan hang Thu'dng MC:li C6 Ph'an Ky Thu'dng

SACOMBANK

Ngan hang Thu'dng MC:li C6 Ph'an SaiGon Thu'dng Tin


1.

Ly do va M11C dich ciia d~ tai nghien CUll
Khac voi giai do~n kinh te" bao ca"p tntoc day, cac ngan hang khong phai va"t va

do'i ph6 voi nhii'ng bie"n d6i d()t xua"t tir thi tntC1ng. Tinh cha"t c~nh tranh trong kinh
doanh khong ding thdng. Cac ngan hang thuong m~i yen tam ho~t d()ng theo quan
di~m "ban nhii'ng gl ngan hang c6 ", khong din quan tam de"n thi tntC1ng,nhu diu va

phan ung ciia khach hang.
Tuy nhien buoc sang giai do~n phat tri~n kinh te" thi truC1ng, cac ngan hang
thuong m~i da tung buoc d6i moi tu duy, d6i moi phudng phap, phong each va thai
dcon mang tinh xin, cho rna theo nguyen ta:c hai ben blnh ddng, cling c6 l<;Ji. Ngan
hang c6 quy~n chqn lg'a khach hang to't d€ thie"t l~p quan h~ va ngu<;Jc l~i khach
hang c6 nhi~u ngan hang d€ lg'a chqn rna giao dich. R6 rang, c~nh tranh cua cac
ngan hang thudng m~i trong thC1i gian qua da c6 nhii'ng bie'n d6i khong ngirng ca
v~ lu'<;Jng va v~ cha"t, ngay cang m~nh me, r()ng rai, gay ga:t va tinh vi hon. M()t

ngan hang thuong m~i muo'n kinh doanh c6 hi~u qua trong co che" thi truC1ng hi~n
nay thl phai luon tim mqi each d€ nang cao kha nang c~nh tranh cua mlnh.
T~i Thanh phd' HB Chi Minh, cac ngan hang thuong m~i qu6c doanh luon giii'

vai tro chu d~o trong mqi linh v11c: huy d()ng v6n, cho vay ... , nhung vi the' chu d~o
nay dang c6 xu huong suy ye"u. Cac ngan hang thuong m~i c6 ph1ln cung da c6
nhung buoc chuy€n mlnh ra"t tich ct1c, dijc bi~t la trong giai do~n g1ln day. Voi
nhii'ng h~n che" nha"t dinh, ho~t d()ng cua cac chi nhanh ngan hang nude ngoai t~i
Tp. HB Chi Minh da thl1c S\1 trd' thanh thach thuc d6i voi cac ngan hang trong
nude, dijc bi~t m()t khi cac rao can dlln dlln du<;Jc thao bo cho qua trlnh h()i nh~p
kinh te'. Trong b6i canh d6, cac ngan hang thudng m~i trong nude phai tich C\1C
d6i moi, xay dl!ng cho mlnh m()t chie"n lu<;Jc c~nh tranh, nhdm duy trl va phat tri~n
thi phlln, nang cao kha nang c~nh tranh v~ lau dai.

Trang 1


v oi thl!c
nh~m

t~i tren, toi da thl!c hi~n d~ tai nay de d~ xua't m{)t s6 ghli phap

nang cao kha nang c~nh tranh cua cac ngan hang thu'dng m~i t~i Thanh

ph6 HB Chi Minh trong thoi gian toi.

2. Dol tlif!ng va
Ho~t

Ph~m

vi nghien cuu

d{)ng kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng m~i t~i dia ban Thanh ph6

HB Chi Minh tu nam 1999 de'n nay. Qua do di sau phan tich danh gia ho~t d{)ng
cua cac ngan hang thu'dng m~i trong nu'oc trong mo'i tu'dng quan voi cac ngan
hang nude ngoai de dua ra m{)t so' giai phap nh~m nang cao kha nang c~nh tranh
cua cac ngan hang thu'dng m~i trong nude t~i Thanh ph6 HB Chi Minh trong di~u
ki~n

h{)i nh~p kinh te'.

3.Phudng phap nghien cuu
Dl!a tren cac kie'n thuc cua cac mon hQC kinh te' da hQC va kinh nghi~m thl!c te'
cong tac t~i ngan hang thu'dng m~i. dl!a vao cac so'li~u th6ng ke' bao cao cua cac
ngan hang thu'dng m~i va Ngan Hang Nha Nu'oc t~i Thanh ph6 HB Chi Minh, cac
van ban phap lu~t lien quan de'n ho~t d{)ng ngan hang.
Cac phu'dng phap nghien cuu chu ye'u du'<:Jc sit dt,mg trong lu~n van nay bao gBm
phu'dng phap duy v~t bi~n chung, phu'dng phap phan tich kinh te', phu'dng phap
phan tich h~ tho'ng, phu'dng phap qui n~p va di€n dich ... de ke't h<:Jp giua ly lu~n va
thl!c ti€n trong ho~t d{)ng kinh doanh ngan hang.

4.Ke't ca'u cua Lu~n van
Ngoai ph'an md d'au va ph'an ke't lu~n, Lu~n van bao gBm ba chu'dng:

Chudng 1: Cd sd ly lu~n v~ nang ll!c c~nh tranh cua doanh nghi~p ngan hang
Chudng 2: Thl!c tr~ng nang llfc c~nh tranh cua cac ngan hang thu'dng

m~i

t~i Tp. HB Chi Minh.

Chudng 3: M{)t s6 giai phap nh~m nang cao kha nang c~nh tranh cua cac ngan

hang thu'dng m~i t~i Tp.

HB Chi Minh.

Trang 2


CHUONG 1: CO

SCJ LY LU!N VE

NANG Ll}C C~NH TRANH CUA DOANH

NGHitP NGAN HANG.
1.1. KHAI NitM VE NANG Ll}C C~NH TRANH.
1.1.1. Kinh Te' Thi Truong.
Kinh t€ hang hoa la m()t ki~u t6 chuc kinh t€ - xa h()i, rna trong d6 san ph§:m
san xufft ra d~ ddi, ban tren thi tru'C1ng. Mvc dkh cua san xufft trong kinh t€ hang hoa
khong phai d~ chi thoa man nhu diu cua ngu'C1i mua, rna dap ung nhu c'au cua xa h()i.
Kinh t€ thi tru'C1ng la trlnh d() phat tri~n cao cua kinh t€ hang hoa, trong d6 toan
b() cac ye"u t6 d'au vao va d'au ra cua san xufft di~u thong qua thi tru'C1ng. Kinh t€ hang
hoa va kinh t€ thi truC1ng khong dBng nha't voi nhau, chung khac nhau v~ trlnh d()
phat tri~n. V~ cd ban chung c6 cung nguBn g6c va cung ban chfft. Trong n~n kinh t€
thi tru'C1ng, thi tru'C1ng da hlnh thanh m()t h<$ th6ng, m<;>i vffn d~ san xufft, tieu dung, lqi
kh va quan h<$ cung c'au d~u do thi tru'C1ng dinh do~t.

Die thu ciia n~n kinh te"'thi truung:
N~n kinh t€ thi tru'C1ng c6 nhung di[ic thu sau:

-Ngoai vi<$c chiu sl}' tac d()ng cua cac quy lu~t kinh t€ gi6ng voi cac hlnh thai

kinh t€ - xa h()i khac, n~n kinh t€ thi tru'C1ng con chiu sl}' tac d()ng bC1i cac qui
lu~t kinh t€ khach quan nhu': qui lu~t cung - c'au, qui lu~t c~nh tranh, qui lu~t

gia

tri. rna trong d6 gia tq tie"n toi gia tri thi[ing du'.

-Cac chu th~ kinh t€ trong n~n kinh t€ thi tntC1ng di~u tl;t' do, blnh d~ng trong
kinh doanh va tru'oc phap lu~t nha nu'oc.
-C6 moi tru'C1ng phap lu~t t6t, cac chinh sach kinh t€ vi mo phu hqp.

-Trong n~n kinh t€ thi tru'C1ng gBm nhi~u lo~i thi tru'C1ng : thi tru'C1ng hang hoadich

Vl},

thi tnl'C1ng CaC nhan t6 san XUfft, thi tru'C1ng n(}i dia va thi tnl'C1ng qu6c

t€, di[ic bi<$t la thi tru'C1ng qu6c t€ khong phan bi<$t ranh gioi.
-Cac lo~i dBng ti~n hoa nh~p voi nhau hlnh thanh m()t thi tru'C1ng ti~n t<$ chung.
-N~n kinh t€ thi tru'C1ng chiu sl}' chi ph6i va di~u tie"t cua nha nu'oc vl:

Trang 3


+Nha nu'oc dam bao sv 6n dinh v~ chinh tri, xa h<)i va thie't l~p khuon
kh6 phap lu~t d~ t~o ra nhii'ng di~u ki<$n din thie't cho ho~t d<)ng kinh
te'.
+Nha nuoc dam bao cho n~n kinh te' ho~t d<)ng hi~u qua thong qua s\f
can thi<$p cua minh d6i voi tac d<)ng ben ngoai nhu' va'n d~ 0 nhiem moi
tru'C1ng, ho~c bao v<$ c~nh tranh va ch6ng d<)c quy~n.

+Nha nu'oc c6 trach nhi~m san xua't ra cac lo~i hang hoa cong c(>ng,
xay d\fng ke't ca'u h~ tang cho n~n kinh te', tht!c hi<$n cong b~ng xa h<)i.

1.1.2. Khai NU~m Canh Tranh Trong Nen Kinh Te' Thi Tru(/ng.
C~nh tranh la CUQC da'u tranh giii'a cac doanh nghi~p trong vi~c c~nh tranh

nhfing di~u ki~n CO l<;ji nha't V~ san xua't Va tieu dung, san ph§:m ho~c dich V\1 d~ t{}n
t~i va nang cao vi the' cua minh tren thu'ong tru'C1ng.

C~nh tranh la m<)t ta't ye'u va la d(>ng l\fc cua kinh te' thi tru'C1ng. M6i doanh

nghi<$p c6 nhii'ng di~u ki~n san xua't va tieu th\1 san ph§:m khac. nhau. Do d6, chi phi
san xua't ra san ph§:m cling khac nhau. Ke't qua la c6 doanh nghi~p lai nhi~u, doanh
· nghi<$p lai it, th~m chi c6 doanh nghi~p thua 16, ma't v6n, pha san. Vi v~y , d~ gianh
la'y nhii'ng di~u ki~n thu~n l<;ji trong san xua't va tieu thl;l san ph§:m, hQ bu<)c phai c~nh
tranh. Hon nii'a, nhii'ng di~u ki<$n trong san xua't va tieu th\1 hang hoa l~i thu'C1ng
xuyen bie'n d(>ng, do d6, c~nh tranh khong ngung tie'p di8n.
C~nh tranh c6 th~ mang l<;1i ich cho nguC1i nay va thi~t h~i cho ngu'C1i khac,

nhu'ng xet tren toan xa h(>i thi

c~nh

tranh luon c6 tac d(>ng tich c\fc. N6 bu(>c ngu'C1i

san xua't phai lam ra nhii'ng san phdm, dich V\1 tcft hdn VOi gia re hdn. f){)ng thC1i,
thong qua c~nh tranh, thi tru'C1ng se lo~i bo nhii'ng don vi ye'u kern, kinh doanh khong
hi~u qua. Tuy nhien c~nh tranh cling c6 m~t tieu qtc. Ne'u c~nh tranh khong lanh

m~nh, thie'u S\1' ki~m soat se d~n de'n tinh tr~ng "ca Ion nu6t ca be" va lam anh

hudng de'n quy~n l<;1i cua nguC1i tieu dung.
Tren thi tru'C1ng, c~nh tranh thu'C1ng xuyen di8n ra tren cac linh v\fc sau:

Trang 4


C~nh

tranh giii'a nglim ban va nglioi mua: day Hi CUQC

c~nh

tranh theo qui

lu~t

mua re- ban d~t. Nguoi mua hk nao cfing muO'n mua du'QC hang re va ngu'oi ban hk
nao cfing muO'n minh ban du'QC hang voi gia cao. Slf c~nh tranh nay di€n ra binh
thu'ong va keo dai de'n khi d~t du'QC gia ca trung binh rna ca hai ben chffp nh~n.
C~nh tranh giii'a nguOi mua va nguOi mua: c~nh tranh nay di€n ra theo qui lu~t

cung c'au. Khi hang boa va dich vt;t khan hie'm se lam cung nho hdn c'au va cu('>c
c~nh tranh giua nhung ngu'oi mua voi nhau Se gay g~t voi gia ca du'QC d§'y len cao Va

lc;1i the' thu('>c v'e nguoi ban. Ngu'c;1c l~i khi c'au nho hdn cung, cu('>c c~nh tranh trd nen
te nh~t. lc;1i the' thu('>c nguoi mua nao tra gia cao hdn.
C~nh

tranh giii'a nglim ban vm nhau: day la CUQC c~nh tranh cd ban nha't tren thi

tru'ong. N6 du'c;1c thlfc hi~n nh~m tranh gianh lc;1i the' cao nha't v'e di'eu ki~n san xua't
va tieu tht;t hang boa, dich Vt;t. Trong n'en kinh te' thi tru'ong, khi san xua't hang boa
phat tri€n cao, cu('>c c~nh tranh giua nhung nguoi ban ngay cang quye't li~t. Ke't qua
la nhung doanh nghi~p thua CUQC se hi pha san. M('>t sO' doanh nghi~p khac ra doi va
phat tri€n Ion m~nh.
1.1.3. Nang Iuc Canh tranh.
Theo quan diem c6 di€n dlfa tren ly thye't thu'dng m~i truy'en thO'ng thi nang llfc
c~nh tranh ciia m('>t nganh hay m('>t cong ty, nguoi ta dlfa vao lc;1i the' so sanh v'e chi

phi va nang sua't. Ne'u nganh hay cong ty nao d~t dude chi phi tha'p, nang sua't cao se
gianh du'c;1c th~ng lc;1i trong cu('>c c~nh tranh, chie'm linh thi tru'ong va thu du'c;1c nhi'eu
lc;1i nhu~n. Do d6, nhung bi~n phap d€ nang cao nang llfc c~nh tranh cfing chinh la
vi~c h~ tha'p chi phi va nang cao nang sua't.

Theo quan di€m "quan

tri chie'n lu'c;1c" ciia

Michael E.Porter thi nang llfc c~nh

tranh ciia cong ty pht;t thu('>c vao kha nang khai thac nang llfc d('>c dao ciia minh d€
t~O san phffm CO gia

tri thffp Va Slf di

bi~t CUa san phffm; tUC bao g{)m cac ye'u tO' VO

hinh.
V~y.

nang llfc

c~nh

tranh la toan b('> nhung gia ·tri gia tang ciia doanh

nghi~p

mang de'n cho khach hang c6 tinh d~c s~c. d~c thu so voi doanh nghi~p khac duoi cai

Trang 5


nhln cua khach hang h,ta chQn mlnh va tu d6 doanh nghi«$p ciing xac dinh vi tri cua
minh so voi dO'i thu q.nh tranh.

1.2. CAC YEU

TO

ANH Hu'ONG DEN NANG Ll)'C C~NH TRANH CUA

DOANH NGHI:¢P.
E>O'i voi m6i nganh, du la trong hay ngoai mtoc, nang h,tc q.nh tranh chiu anh
hu'C1ng bC1i cac ye"u tO' th~ hi«$n qua mo hlnh sau ( Mo hinh Michael Porter):

s6 htqng cac cong
ty rnoi tharn gia
vao nganh

Vi the' darn
phan ctia
bencung
ling

Sl;i qmh tranh ctia

cac cong ty hit;n
t~i trong nganh

Vi the' darn
phan ctia
ngu'oi mua

Sl;i c6 rnij.t (hay

thie'u vil:ng) san
phffrn thay the'

Hinh 1: Cac Y@'u TO' Anh Htt
1/Sl{lll(lng cac cong ty mm tham gia vao nganh:
Trong qua trinh v~n d()ng ciia 1\l'c ht<;fng thi tntong, thu'ong c6 nhung cong ty moi
gia nh~p thi tntong va nhung cong ty ye"u hdn rut ra khoi thi trudng. Ch~ng h~n tu khi
xua't hi«$n cac cong ty Ion nhu' Uniliver, P&G..., ngu'oi ta khong con tha'y cac nhan
hi«$u nhu: My Hao ... tren thi tru'ong.
C~nh tranh se lo~i bo nhung cong ty ye"u kern, khong c6 kha nang thich nghi voi

moi truong, dBng thoi lam tang kha nang cua m()t sO' cong ty khac.

Trang 6


s6 htd~c di€m kinh te'- ky thu~t cua nganh va muc d() ha'p dfin cua thi tnl'ong d6. Muc d()

hffp dfin cang cao, s6luquye't li~t.
2/Stf co mit (hay thieu viing) cac san phain thay the:

San phffm thay the' ph'an IOn la ke't qua cua

CUQC

bung bd cong ngh~ d€ t~o ra

nhfi'ng san phffm moi c6 cling cong nang, thay the' san phffm hi~n t~i. Nguoi ta se
chuy€n sang sii' dvng san phffm thay the' khi gia ca cua san phffm hi~n t~i qua cao.
De dO'i ph6 l~i, cac doanh nghi~p tlm each t~o ra nhfi'ng san phffm c6 cha't lu'tinh nang khac bi~t san phffm thay the', hojJ.c lam tang chi phi cua khach hang, hojJ.c
gay cho khach hang ba't ti~n khi hQ chuyen sang sii' dvng san phffm thay the'.
Sl! sang c6 cua san phffm thay the' tren thi tru'ong la m6i de dQa tru'kha nang phat tri€n va nang llfc c~nh tranh cua cac cong ty.
Truong hluon c'an thie't d6i voi ngu'oi sii' dvng. Be duy trl slf c'an thie't d6, cac cong ty cfing
khong ngung hoan thi~n cha't lu'bao dam kha nang c~nh tranh hon nfi'a.
3/ Vi the' dam phan ciia ben cung d'ng:

Nhfi'ng ben cung ung cfing c6 sue m~nh dam phan ra"t lon. C6 nhi-eu each khac
nhau rna ben cung ung c6 th€ tac d()ng vao kha nang thu lth€ nang gia, hojJ.c giam cha"t lu'hai.
Khi nha cung ung la cac doanh nghi~p lon, n~m trong tay d~i da s6 nguBn v~t
tu', thie't hi chu ye'u thl kha nang tac d()ng, dam phan cua hQ lon hon ra't nhi-eu. Nang
ll;t'c qnh tranh trong nganh se hi anh hu'dng.
4/ Vi the'dam phan ciia khach hang:

Trang 7


Vi the' ciia khach hang th~ hic%n (j ch6 hQ c6 th~ bu<)c cac nha san xua't I cung
ca'p giam gia ban san ph§:m thong qua vic%c tieu dung it hdn ho~c doi hoi cha't h.tsan ph§:m cao hdn. BO'i voi cac khach hang chinh, vi the' ciia hQ la ra't m~nh.
Vd. Cac cong ty IOn nhu P&G, Uniliver, Coca Cola ... luon c6 kha nang vay hay sii'
d1;1ng cac dich V\} ngan hang gia re hdn Va chfft lu'khac.
M<)t trong nhung nhan tO' lam tang vi the' dam phan ciia khach hang la muc d<)
t~p trung (j m<)t lTnh vrfc nao d6, c6 cang nhi~u khach hang thi srf c~nh tranh giua cac

cong ty trong linh vrfc nay cang gay gih.
Vd. Nhu diu v~ xe gAn may (j Vic%t Nam cao lam cho cac hang san xua't xe gAn may
t~i

Vic%t Nam lien t1,1c giam gia trong thCJi gian qua.

5/Sl/ Ct;lnh tranh cua cac

doi thii hifn lt;li trong nganh:

C~nh tranh giua cac doanh nghic%p hic%n c6 trong nganh la m<)t trong nhung ye'u

tO' phan anh ban cha't ciia c~nh tranh. Srf c6 m~t ciia cac dO'i thii c~nh tranh chinh tren
thi tru'CJng va tlnh hinh ho~t d<)ng ciia hQ la lrfc lu'tuc thi toi nang lrfc c~nh tranh ciia cac cong ty.
Cac cong ty chinh dong vai tro chii chO't, c6 kha nang chi phO'i va khO'ng che' thi
tru'CJng. Cac cong ty trong nganh cfin phai nghien cliu, danh gia kha nang ciia cac dO'i
thii c~nh tranh chinh, d~ xay drfng cho minh m<)t chie'n htnang lrfc c~nh tranh chung ciia nganh.
Cac ye'u tO' tren dBng thCJi t~o nen moi tru'CJng nganh rna M. Porter g<;>i la nam
lrfc htde'n nang lrfc c~nh tranh trong nganh.

1.3. D!C DIEM

VE

KHA NANG C~NH TRANH CUA DOANH NGHI:¢P

NGANHANG.
1.3.1. Canh Tranh Trong Hoat Dong Kinh Doanh Ngan Hang.
C~nh tranh trong ho~t d<)ng kinh doanh (j nu'oc ta gAn li~n voi Srf hinh thanh va

phat tri~n voi n~n kinh te' thi truCJng doi hoi he% thO'ng ngan hang phai duTrang 8


Do d6 thang 711987 H<)i B'Ong B<) Tru<1ng (nay la Chinh Phu) da ban hanh quye't dinh
218/HBBT eho phep ngan hang thi di€m d6i mdi ho~t d<)ng kinh doanh <1 5 tinh,

thanh ph6. Sau g'an 1 nam, de'n thang 311988 Chinh Phu ban hanh nghi dinh
53/HBBT m<1 d'au dinh ehe' ehuy€n ngan hang sang ho~eh toan kinh doanh. Be'n
thang 511990 Chu Tich H<)i B'Ong B<) Tru<1ng da ban hanh Phap l~nh ngan hang nha
nude va Phap

l~nh

ngan hang, h
ngay 111011990. S\1' ra doi 2 phap

l~nh

ngan hang Ia 1 bude

ngo~t

hi~u

h,te tu

quan tr<;mg, n6

khong chi th€ hi~n m<)t van ban mang tinh lu~t d'au tien trong ljeh sii' ho~t d<)ng ngan
hang, rna con th€ hi~n dute' thi trliong v~ ITnh vl)'c ngan hang.
Cae quy dinh hi~n hanh di~u chinh ho~t d<)ng c~nh tranh trong kinh doanh ngan
hang:
Tren the' giDue (1909), Anh (1948) ... t~i Vi~t Nam, va'n d~ c~nh tranh trong kinh doanh n6i

ehung vua dlit6 chuc tin dvng duqua t~i ky h<;>p Qu6c H<)i Khoa X l'an thU' 2 ngay 1211211997 da c6 d~ c~p de'n va'n d~
e~nh tranh l~i di~u 16 ( h
-

Cac t6 chU'c ho~t d<)ng ngan hang du
-

Nghiem ca'm cae hanh vi e~nh tranh ba't hhi~n chinh sach ti~n t~ qu6c gia, an toan h~ thO'ng cac t6 ehU'c tin dvng va l
ieh h-

Hanh vi c~nh tranh ba't h<Jp phap bao gC>m:

+ Khuye'n mai ba't h+Thong tin sai sl)' th~t lam t6n h~i lhang;
+ D'au cd lung do~n thi truong ti~n t~, vang, ngo~i t~;
+ Cae hanh vi vi ph~m tranh eha'p h
Trang 9


1.3.2. Cac TH~u Chi Danh Gia Kha Nang Canh Tranh Ciia Ngan Hang Thtidng
Mai.

Trong di6u ki~n hi~n nay, stf qmh tranh trong hol;lt d()ng kinh doanh cua cac
ngan hang thudng ml;li da trC1 nen vo cung gay gAt, cac ngan hang Iuon mu6n nang
cao hi~u qua kinh doanh d€ dl;lt du'kha nang cl;}nh tranh dtfa vao phan tich tren cac phu'dng di~n sau :

11Hi'u qua hoQt d(Jng v~ mit kinh te':
Phan tich tai san nf/ :Cd ca'u tai san nhuy d()ng v6 cd ca'u , kha nang va hi~u qua su d1:1ng v6n

Phan tich tai san c6 :Cd ca'u tai san c6 trong d6 tin d1:1ng v6 cd ca'u, quy mo, cha't
lu'qng tin dl:lng va ty tr~mg tai san c6 sinh l
Phan tich hoq,t dqng djch

v~

va cdc hoq,t dqng kinh doanh khdc :ty trQng cua hol;lt

d()ng djch Vl:l tren t6ng thu nh~p va cac hol;lt d()ng khac

Phan tich vdn tl! c6 : B() an toan v6n tt! c6( chi s6 CAR), ty 1~ an toan t6i thi€u
Phan tich kha nang sinh lqi : ty sua't ltha'y kha nang bao quat cua ngan hang trong vi~c tl;}o ra thu nh~p tai san c6 (ROE)
d€ xac djnh d() lanh ffil;lnh trong kinh doanh cua ngan hang.
2/ Qua trlnh hoQt d(Jng di~u hanh kinh doanh :

Quan trj: Ml;lng lu'oi phl:IC Vl:l theo vung kinh te', dja ban dan cu', cd sa v~t cha't trang
thie't bj va cong ngh~ ph1:1c Vl:l khach hang

Ngu8n nhan lf!c: B()i ngfi nhan vien c6 kinh nghi~m, ph1:1c v1:1 t6t khach hang voi thai

d() van minh ljch stf, tha'u hi€u va n6ltfc he't mlnh ph1:1c v1:1 yeu diu khach hang

Mdi quan h~ vlii thj tnt(/ng va khdch hang: Long tin cua khach hang vao Ngan Hang
cha't lu'qng san ph§:m djch Vl:l, gia Ca CUa cac san ph§:m djch Vl:l

Xdc lfjp va tl)p trung thf!c hi~n cdc m~c tieu c~ thi: Tinh da dl;lng cua cac lol;li san
ph§:m djch Vl:l v6 phu'dng thuc, thC1i gian d6i tu'thuc phu'ong ti~n ...

Trang 10


3/ Ti~m ltfc c1,1nh tranh :

Banh gia kha nang tie'p c~n, sao chep va d6i moi cong ngh~ nh~m lien t1,1c t~o
ra san phftm, djch Vl,l moi thoa man t6i da nhu c'au CUa khach hang.

Tom I~i : Trong cong CUQC d6i moi d~ xay dlfng n~n kinh te' theo cd che' thi tntong
voi djnh hu'ong xa h()i Xa H()i Chu Nghia tung bu'oc h()i nh~p voi c()ng dBng khu vlfc
va qu6c te' thl khong con con duong nao khac la phai nang cao kha nang c~nh tranh,
khilc ph1,1c nhung ye'u kern trong di8u hanh.

1.3.3. Cac lfu The' Canh Tranh Trong Hoat Dong Ngan Hang.
1/ lfu the'do dia diem, vi trfho1,1t d(Jng mang l1,1i:

Tfft ca cac nha quan ly ngan hang di~u nh~n thuc du'vi~c h,ta chQn du'
chQn vi tri d~t trl,l sd phai phu hc6 v6n it rna chi phi xay dlfng tfl,l sd t6n kern lam tang chi phi, anh hu'dng dtn hi~u

qua kinh doanh.
2/ lfu the'do quy mo, ml,lng lu'm hol!t d(Jng:

Quy mo ho~t d()ng cua cac ngan hang nho cfing anh hu'dng nhfft djnh de'n u'u the'
v8 tam ly khach hang. Khach hang thu'ong quan ni~m khi gii'i ti~n vao cac ngan hang
IOn thl se an toan hdn. Ba c6 nhi~u tru'ong hnhanh rna mang ti~n di th~ng de'n h()i sd d~ gii'i m~c du lai sufft nhu' nhau.

ve m~ng

lu'Oi ho~t d()ng qu6c te' la m()t trong nhung u'u the' Ion cua cac ngan hang nu'oc ngoai.
Con rieng t~i Vi~t Nam day la m()t lNHTMCP.
3/ lfu the'do b'e day va kinh nghi(}m hol!t d(Jng Jiiu dili:

B8 day ljch slf ho~t d()ng cua ngan hang la u'u the' kha quan trQng. Khach hang
thuong chQn ndi quen bitt va c6 ten tui d~ gii'i ti8n. Thlfc te' da cho thffy: (1 cac trung
tam do thi, ph'an Ion nguBn ti~n gii'i cfing nhu' thi tru'ong tin d1,1ng thu'dng m~i di8u do
cac ngan hang TMQD va m() s6 ngan hang TMCP IOn nilm giu vllong tin va uy tin

Trang 11


vO'n c6 cua mlnh. Voi b'& day v'& kinh nghic$m ho~t d()ng cua mlnh, cac ngan hang
nude ngoai Ion luon chie'm du'<;lc cac cong ty hang d'au t~i Vic$t Nam.
4/ c!u the"do trinh d(J d(Ji ngii can b(J, nhiin vien ngiin hang:

Trlnh d() can b() nhan vien ngan hang khong chi la trlnh d() chuyen mon rna con
la phong each thai d() giao tie'p c6 van hoa va chuyen nghic$p. Tren thlfc te' chi c6
nhung ngan hang nao c6 chie'n lu'<;lc, chinh sach dao t~o va thu hut nhan tai tO't, c6

che' d() tnlludng cao moi c6 th~ sii' dvng c6 hic$u qua u'U the' nay. Hic$n tc;ti day la m()t
trong nhung u'U the' Ion nhfft cua cac ngan hang nude ngoai tc;ti Vic$t Nam, nhung g'an
day dang di€n ra m()t dong chay chfft xam tir cac ngan hang nu'oc ngoai v& cac ngan
hang c6 ph'an voi chinh sach lu'dng b6ng dai ng(), va vi tri hffp ddn.
5/ c!u the"do tfnh chat sii htlu:

Ngay nay khi mile dan tri du'<;lc nang cao, u'U the' nay khong con du<;1c ro net,
xong vfin con m()t b() ph~n khach hang ca nhan quan nic$m ding gill' ti'&n vao cac
NHTMQD latin tu'dng hdn va khong s<;1 mfft.
Tom l~i: Trong n'&n kinh te' thi truong, d~ c6 th~

ion t~i va phat tri~n doanh nghic$p

phai tc;to ra cho mlnh m()t kha nang chO'ng ch<;>i lc;ti cac the' llfc cc;tnh tranh m()t each c6
hic$u qua. E>i'&u nay doi hoi doanh nghic$p phai khong ngirng nang cao kha nang cc;tnh
tranh cua mlnh. Day chinh la doi hoi cffp thie't va lien tvc.
Vic$c nang cao nang cao kha nang cc;tnh tranh cua cac doanh nghic$p, ngoai

y nghia

quang tr<;>ng dO'i voi ban than doanh nghic$p, con g6p ph'an vao vic$c nang cao kha
nang c~nh tranh cua toan nganh. £>6 la t~o ra nhung san ph§:m, djch vv c6 chfft lu<;lng
ngay d\ng tO't hdn voi gia care hdn. Nho d6, lam cho n'&n kinh te' phat tri~n va doi
s6ng dan cu ngay cang nang cao.

Trang 12


CHUONG 2: THVC TR~NG NANG LVC C~NH TRANH CUA CAC NGAN
HANG THUONG M~I T~I TP. HO CHi MINH.

,..?

'""'-

'

'

2.1. TONG QUAN VE TINH HINH

HO~T

?

,...

,

,...

'

DQNG CUA CAC NGAN HANG

THUONG M~I T~I TP. HO CHi MINH.
2.1.1. He Tho'ng Ngan Hang VietNam.
Sau khi phap

l~nh

ngan hang, cong ty tai chinh va h
vao thang 5 11990, h~ thO'ng ngan hang da chinh thilc du'-Ngan Hang Nu'oc

Vi~t

Nam: thlfc hi~n chile nang

ho~ch

djnh, xay dlfng va thlfc thi

chinh sach ti~n t~ quO'c gia, la cd quan d~i di~n nha m.toc quan ly cac ho~t d()ng kinh
doanh ti~n t~. Ngoai trv sd chinh t~i Ha N()i va Van Phong E>~i Di~n t~i Tp. HB Chi
Minh. Ngan Hang Nha Nu'oc Vi~t Nam con c6 chi nhanh t~i cac tinh va thanh phO'
trong ca nu'oc.
-H~ thO'ng Ngan hang thu'dng m~i: Chile nang chu ye'u cua cac ngan hang thu'dng m~i

la kinh doanh ti~n t~, cac san phffm, djch V\1 ngan hang C\1 th~ nhu':
+Chuc nang trung gian tai chinh: Ngan hang thu'dng

m~i t~p

h
hang "huy d()ng vO'n d~ cho vay". Ngay nay quan ni~m v~ vai tro trung gian trd nen
bie'n hoa hdn, ngan hang c6 th~ lam trung gian cho cong ty khi phat hanh c6 phie'u
voi nha d'au tu' : chuy~n giao cac m~nh l~nh tren thi tru'C1ng chilng khoan, dam nh~n
vi~c mua ban trai phie'u cong ty ... , nhu' vay ngan hang lam trung gian gifi'a ngu'C1i d'au

tu' va ngttC1i vay vO'n tren thi tru'C1ng.
+Chuc nang trung gian thanh toan va quan ly cac phu'dng ti~n thanh toan
+Chuc nang t~o ra ti~n
+Lam djch VlJ tai chinh va cac djch V\1 khac
Hi~n

•

nay (1 nu'oc ta c6 cac lo~i ngan hang thu'dng m~i sau:
Ngan hang thu'dng m~i quO'c doanh: la ngan hang thu'dng m~i du'b~ng 100% vO'n ngan sach nha nu'oc.

Trang 13


•

Ngan hang thudng m~i c6 ph'an: Ia ngan hang thu'dng m~i du'hinh thuc cong ty c6 ph'an, trong d6 c6 ca nhan ho~c t6 chuc khong du'hfi'u sef c6 phie"u ciia ngan hang qua ty lc$ do Ngan Hang Nha Nu'oc quy dinh.

•

Ngan hang lien doanh: Ia ngan hang du'ho~c nhi~u Ngan hang Vic$t Nam va m<)t ho~c nhi~u ngan hang nu'oc ngoai, c6

ttv sd t~i Vic$t Nam, ho~t d<)ng theo phap lu~t Vic$t Nam.
•

Chi nhanh ngan hang mtoc ngoai: La ngan hang thudng
theo phap
lu~t

lu~t

nu'oc ngoai c6 chi nhanh

t~i

Vic$t Nam,

m~i

ho~t

du
l~p

d<)ng theo phap

Vic$t Nam.

•

Cong ty tai chinh c6 ph'an

•

Cong ty cho thue tai chinh

•

He$ thefng quy tin d-.,mg nhan dan
T~i Tp.H5 Chi Minh he$ thefng cac ngan hang g5m c6 :

Ngan hang nha nu'oc Tp.HB Chi Minh
05 ngan hang TMQD voi m~ng luoi gBm 61 chi nhanh dip 1
01 ngan hang chinh sach
04 ngan hang lien doanh
20 chi nhanh ngan hang nu'oc ngoai
122 chi nhanh ca'p 1 ciia ngan hang TMCP
(Danh mt;tc cac ngan hang thu'dng m~i t~i Thanh phef HB Chi Minh t~i Pht;tlt;tc 1)
Vefn di~u lc$ ciia cac ngan hang tie"p tt;tc tang tru'dng. Be"n nay da c6 6 ngan hang
TMCP c6 vefn di~u lc$ tren 300 ty, trong d6 c6 2 ngan hang c6 vefn di~u lc$ tren 500
ty; ph'an Ion cac NHTMCP da d~t du'Phii.

Trang 14


2.1.2. Mot s6 Ke't Qua Dat Dude Cua Cac Ngan Hang Thlidng Mai Tai Tp. Ifo
Chi Minh.
Trong thoi gian qua cac ngan hang thudng m~i t~i Tp. HB Chi Minh da d~t dunhii'ng ke't qua tren cac m~t chu ye'u nhu sau:
-Phat tri~n thi truong v6n ngay cang hoan thi~n hdn
-Thj truong v6n da phat tri~n m~nh, v6i co che' lai sufft huy d<)ng phu hhlnh thuc djch V\1 thanh toan da d~ng, phong phu, bu6c d'au da dap ung dukhach hang nen da khai thac du

xa h(>i nh~m ph\lc V\1 cho d'au tu phat tri~n kinh te'.
-T6ng v6n huy d(>ng nam 1999 chi c6 40.836 ty dBng nhung de'n cu6i nam 2004 tang
len de'n 150.337 ty d'Ong, tang gffp 4 l'an. Muc tang v6n buy d(>ng binh quan 1a
31%/nam.
-Thj truong ngo~i t~ lien ngan hang (thanh 1~p tuthang 0811991) da c6 nhii'ng chuy~n
bie'n tfch cl!c trong vi~c can thi~p ngo~i t~ cua Ngan Hang Nha Nude dcSi vdi cac
NHTM, ty gia duf)ap ung v6n cho n~n kinh te' Tp. HB Chi Minh va cac tinh thanh lan c~n C\1 th~
nhusau:
-Nhu c'au v6n cho n~n kinh te', g6p ph'an thuc dgy tang tudng kinh te' ngay cang tang,
ddn de'n muc d(> tang trudng tin dl:lng tudng ung. Tin dl:lng cua ngan hang tang len
phu hBANG 1 = TiNH HiNH TANG TRuaNG TiN nl)NG Tu NAM 1999 DEN
NAM 2004.
ChiTieu

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tang Tru6ng GDP Ca Nude(%)

4.8

5

6.8

7

7.3

7.5

L~m

0.1

-0.5

-0.3

4

3

9.5

13.7

14.3

18

32.1

Phat Ca Nude (%)

Tang Tru6ng Tin Dl:lng t~i Tp. HCM (%)

36 35.3

(Ngu'on: Bao cao Ngiin Hang Nha Nlluc Chi nhanh Tp. do ChiMinh, 2005)

Trang 15


Nhii'ng d6i moi va hoan thic$n trong ho~t d()ng nghic$p V\1 nhu' qmln ly va ho~t
d()ng theo s6 tay tin d1:1ng, theo quy trlnh tin d1:1ng chuffn mlfc gi{n Ii€n voi qua trlnh
nang cao chfft lu'tu'; cho vay trlfc tie"p, tai trdvng cua cac ngan hang ngay cang phat tri~n voi nhi€u lo~i hlnh tin dl:lng da t~o di€u
kic$n cho khach hang, doanh nghic$p thu()c mQi thanh ph'an kinh te" tie"p c~n dut6t hon. TO'c d() tang tu'dng tin dvng qua cac nam C1 cac muc d() khac nhau, nhu'ng d~t
muc tang blnh quan trong giai do~n nay la 25 %.
MC1 r()ng

m~ng

luoi

ho~t

d()ng, da

d~ng

hoa dich vv thanh toan qua ngan hang

tren co sd phat huy the" m~nh cua tung he$ th6ng ngan hang.
Hoan thic$n he$ th6ng phap ly cho ho~t d()ng cua cac ngan hang: ngay
26112/1997 lu~t ngan hang va lu~t cac t6 chuc tin dl:lng da du'

va cong bcS c6 hic$u llfc thi hanh k~ tu ngay 1110 1998. Be"n nam 2004 hai lu~t nay
tie"p t1:1c du'He$ th6ng ngan hang Vic$t Nam tie"p tl}c du'ho~t d()ng cua ngan hang Vic$t Nam d'an d'an h()i nh~p vao nganh tai chinh ngan

hang cua khu vlfc va the" giOi.

Tom I~i: Be"n nam 2004 he$ th6ng ngan hang t~i Thanh ph6 H5 Chi Minh da h()i dii
cac lo~i hlnh ngan hang ho~t d()ng va khong ngung tang len v~ quy mo va s6lu'<;1ng.
Slf tang nhanh chong v€ s6luqng quy mo (v~ v6n va m~nhg lu'Oi chi nhanh) cua cac
ngan hang da va dang tac d()ng de"n qua trlnh chia se thi ph'an dffy c~nh tranh de"n
tlnh tr~ng "n6ng" hon, thuc dffy qua trlnh c~nh tranh gianh thi ph'an cua cac ngan
hang ngay cang di~n ra quye"t lic$t hon.
Trong ph~m vi

lu~n

an nay chung toi chi t~p trung vao vic$c phan tich thlfc

tr~ng ho~t

d()ng cua cac lo~i hlnh ngan hang thu'ong m~i t~i Thanh ph6 H5 Chi Minh, tu d6 neu
len m()t

s6 ghli phap nh~m nang cao kha nang c~nh tranh cua cac Ngan hang thu'ong

m~i t~i Tp.H() Chi Minh, chu ye"u la cac Ngan hang TMQD va Ngan hang TMCP.

2.2. THl}C TRJ).NG NANG Ll}C Cl).NH TRANH CUA CAC NGAN HANG
THu'ONG Ml).I Tl).I THANH PHO uo

cui MINH.
Trang 16


Do chinh sach mC1 cii'a ciia Bang va Nha Nu'oc ta nen ngay cang c6 nhi'eu loC;ti
hlnh t6 chuc tin dl;lng hoC;tt d<)ng voi m1:1c tieu kinh doanh, phC;tm vi hoC;tt d<)ng ngay
cang mC1 r<)ng va thu du'thu nh~p kha thi ndi d6 se thu hut du'lam vit$c, va dudo hoC;tt d<)ng kinh doanh ciia cac ngan hang di€n ra khong dBng di'eu, nen sl,l' CC;tnh
tranh ciing di€n ra da d~ng, phong phu tren nhi'eu linh vl,l'c, ho~t d<)ng khac nhau. Cl;l
th~ tren cac linh vl,l'c chinh sau:

2.2.1.Canh Tranh v"e Gia.
1/ Tiing /iii suiit huy d(Jng

von :

Chinh sach lai sufft c6 anh hu'C1ng trl,l'c ti6p d6n t6c d<) tang tu'dng ciia n'en kinh
t6.

d

nu'oc ta tu nhung nam d'au th~p nien 90 d6n nay, chinh sach lai sua"t da c6

nhung chuy€n bi6n cd ban, lai sufft ti6t kit$m cao hdn t6c d<) tru'khich du'Nang cao lai sufft huy d<)ng d€ hffp dfin khach hang la m<)t bit$n phap c~nh tranh

c6 tinh chfft t~m thC1i bC1i vl gia ca dich Vl;l ciing c6 giOi h~n ciia n6. N6u vu'mll'c d<) cho phep se gay anh hu'dng trl,l'c ti6p d6n k6t qua kinh doanh va gay anh
hu'C1ng d6n n'en kinh t6. Do d6 n6u ngan hang khong c6 cac nguBn v6n c6 lai sufft
tha"p (ngo~i tt$, nguBn v6n tu tai khoan van lai, v6n tai trcao lai sufft huy d<)ng v6n se khong giup ngan hang nang cao kha nang c~nh tranh v'e
lau dai, va khong phai luc nao ciing giup cho ngan hang t6i da hoa du'ciia mlnh.
Vit$c ty It$ l~m phat C1 muc thffp (giam phat) trong nhung nam d'au th6 ky 21. t>€
kich c'au tin dl;lng, Ngan Hang Nha Nuoc da lien tl;lc h~ lai sufft tr'an cho vay trong
nhung nam nay (luc nay tr'an lai sufft con ap dl;lng), di'eu d6 bu<)c cac ngan hang
thu'dng m~i phili h~ lai sufft huy d<)ng theo. Tuy nhien trong nhung nam g'an day l~m
phat bift d'au tang trC1l~i, va d~c bit$t la vit$c giO bo tr'an lai sufft cho vay, huy d<)ng,
va nhu c'au v'e v~
nh~m thu hut d

ang da khong ngung tang lai sufft huy d<)ng
BQ G!AO Dl)C VA £)A0 Th-O
~~ltlN4inJttt4~1P

ho vay nhi'eu hdn. M~c du da c6 nhung thoa

TJ!\t.YI!fN
.'r

Trang 17


thu~n

chung giua cac ngan hang v~ vi~c khong tang Hii sua't huy d<)ng l~n qua cao,

xong nhung thoa thu~n nay khong duam th'am nang muc Hii sua't huy d<)ng, g'an nha't la trong quy 3 nam nay.
Chi tie't cac s61i~u v~ Hii sua't huy d<)ng v6n cua cac Ngan hang TM t~i Tp. HB
Chi Minh vao thoi di~m thang 6 nam 2000 va thang 9 nam 2005 t~i Phl}ll}c 2 va3.
Qua cac s61i~u (J cac Ph\1 ll}c 2, 3 cho tha'y: Cac ngan hang da khong ngung
th\}'c hi~n chinh sach tang lai sua't huy d<)ng v6n, d~c bi~t trong thoi gian g'an day. Lai
sua't huy d<)ng blnh quan 3 thang da tang tu muc 0,39% thang vao thang 6 nam 2000
len 0,65%1 thang vao thang 9 nam 2005. Lai sua't huy d<)ng blnh quan 6 thang da
tang tu'dng ung tu muc 0,47% thang len 0,68%1 thang. f)~ dam bao lu'<;lng v6n cung
ung cho ho~t d<)ng SXKD, cac ngan hang thu'dng m~i da dua ra cac muc lai sua't huy
d<)ng khac nhau cao hdn tu 0,03% de'n 0,75% nhu':
-Lai sua't d6i voi lo~i khong kl h~n: muc lai sua't dua ra la kha g'an nhau (giao d<)ng
tu 0,2% 1 thang de'n 0,25% thang).
-D6i voi lo~i kl h~n 03 thang : nh6m ngan hang thudng m~i c6 ph'an dang ndi len
(Ngan hang Techcombank, Ngan hang Qu6c Te', Ngan Hang SaiGon Cong Thudng,
Ngan Hang Phudng Nam) da huy d<)ng (J muc lai sua't cao nha't la 0,68%1 thang trong
khi d6 cac ngan hang khac, d~c bi~t la kh6i ngan hang qu6c doanh huy d<)ng (J muc
lai sua't tha'p hdn ( 0,6% -0,65% I thang).
-D6i voi kl h~n 06 thang va 09 thang cling tu'dng tlf nhu' ky h~n 03 thang, cac ngan
hang moi n6i nay cling tie'p tl}c dua ra nhung muc lai sua't huy d<)ng cao hdn muc
blnh quan thi tru'ong nh~m huy d<)ng du v6n d~ dap ung muc tang tru'dng tin dl}ng ra't
nhanh cua mlnh.
M<)t s6 ngan hang khac, m~c du huy d<)ng v6n (J muc lai sua't tha'p hdn nhung d~
kich thich khach hang de'n giao dich cac ngan hang nay da thie't ke' nhung san ph§:m
ti~n gli'i kha ha'p dfin nhu:

-Tie't ki~m tn1ng thu'dng qua x6 s6, cac ngan hang nay da dua ra nhi~u ki~u x6 s6
khac nhau d~ c~nh tranh thu hut khach hang. Vi du.. Ngan Hang

A Chau da treo giai

nha't Ia xe hdi ........ .
Trang 18

._,
J
I


-Phat h~mh nhung fin phftm qua tl}ng cho khach hang vao nhung ngay 1€, ngay ky
ni<%m thanh 1~p ngan hang, hol}c cac chu'cJng trlnh khuye'n mai khi md tai khmln, md
the ATM.

-v oi hang 1o~t cac bi<%n phap trong ho~t d()ng buy d()ng vc>n nhu' tren da du'a de'n ke't
qua buy d()ng vc>n ciia cac ngan hang d~t du'
BANG 2: TINH HINH VON HUY DQNG CUA H~ THONG NGAN HANG
THUONG M~I T~I TP. HO CHI MINH.
Tang So Voi Cuo1
Ten H~ Tho'ng Ngan Hang 31/12/2003 31/12/2004

Nam 2003 (L'an)

Thj Ph'an (%)

NHTMQD

57.859

70.658

0,22

47

NHTMCP

32.653

46.905

0,44

31,2

NHLD

4.697

5.863

0,25

3,9

CNNHNN

18.904

26.008

0,38

17,3

458

902

0,97

0,6

114.572

150.337

CTCTTC/CTTCCP
..

CQNG

100

(Ngu'tJn: Bao cao Ngiin Hang Nha Nuuc Chi nhanh Tp. do ChiMinh, 2005)

TcSng vc>n buy d()ng de'n cu6i nam 2004 la 150.337 ty d'Ong (chie'm ty tn;mg
32.8% trong tcSng v6n buy d()ng ciia ca nu'oc) va tang 35.765 ty so voi nam 2003. Ty
1<% tang blnh quan 1a 31% trong giai do~n 1999-2004, trong khi ca nu'oc chi c6 26.4%.

E>ay Hi muc tang tntC1ng kha 1y tu'dng vu'thuc huy d()ng vc>n, ky h~n va lo~i ti'en gii'i, va hlnh thuc gii'i ti'en khac nhau. E>i kern
voi nhung ti<%n ich nhu' gii'i m()t ncJi rut nhi'eu ncJi; chuy~n khoan d€ dang, lai sua"t
linh ho~t va hffp dfin; thu t\IC dcJn gian nhanh gQn, da th\fc S\f thu hut du'hang, nguoi gii'i ti'en vao ngan hang. Chinh di'eu nay da thuc d~y ho~t d()ng huy d()ng
vc>n tang tru'dng nhanh.

Trang 19


Cac ngan hang thu'dng m~i qu6c doanh: tfnh de'n ngay 31112/2004 t6ng v6n buy
d(>ng d~t 70.658 ty d'Ong tang 22% so vOi nam 2003, day la muc tang tha'p nha't trong
cac kho'i ngan hang. Di~u nay chung to kha nang buy d(>ng v6n cua h~ th6ng ngan
hang nay dang c6 chi~u hu'6ng ye'u di, va nhfi'ng ye'u t6 (so hii'u nha nude, m~ng lu6i
r(>ng kh~p ... ) v6n m(>t thC1i du'qc xem la cac lqi the' Wn nay khong con phat buy tac
d1:1ng. Cac doanh

nghi~p

nha nude nay khong con chi quan

h~

v6i cac ngan hang

qu6c doanh nhu' tru'6c kia.
Ngan hang thu'dng m~i c6 ph'an: tfnh de'n ngay 31112/2004, d~t 46.905 ty dC>ng
so v6i 2003 tang 1.252 ty, d~t muc tang truC1ng ra't cao 44%. Day la ke't qua kha
ngo~n ffil:IC nhC1 vao nhfi'ng n3 h;t'c

Wn tren nhi~u IInh VlfC cua kho'i ngan hang nay

trong giai do~n g'an day. Tuy nhien ne'u danh gia chi tie't thi vo'n buy d(>ng t~p trung
vao m()t so' ngan hang c6 ke't qua ho~t d()ng t6t nhu :

A Chau,

Dong

A,

Sai Gon

Thu'dng Tin.
Cac chi nhanh ngan hang nude ngoai: T6ng v6n huy d()ng cu6i nam 2004 d~t

26.008 ty tang 7,104 ty so v6i nam 2003. Trong cd ca'u ti~n gti'i thi cac t6 chile kinh te'
chie'm 98.2 %, ti~n gti'i tu dan eli khong dang k~. Day cling la lo~i hinh ngan hang c6

t6c d() tang v6n buy d(>ng cao trong toan h~ th6ng ngan hang thu'dng m~i t~i Tp. HC>
Chi Minh d~c bi~t trong IInh vlfc buy d()ng vo'n b~ng ngo~i t~.

Nhln chung: T6ng huy d()ng v6n nam 2004 d~t 150.337 ty. Trong d6 6 thang
d'au nam 2004, t6c d() tang tru'C1ng ngu'On vo'n buy d()ng b~ng VND la ra't Wn. Tuy
nhien trong cac thang cu6i nam, xu hu6ng chlfng l~i. T6c d() tang tru'C1ng ngu'On v6n
buy d()ng VND cao hdn nguC>n v6n huy d()ng b~ng ngo~i t~. Nhfi'ng di~n bie'n nay
g~n li~n v6i Slf di~u chinh chfnh sach ti~n t~, va chju tac d(}ng anh hu'C1ng CUa quan

h~ Uii sua't- ty gia cling v6i slf thay d6i cua lai sua't ngo~i t~ tren thi tru'C1ng the' gi6i.

Nhln chung cd ca'"u ngu'On v6n buy d()ng gifi'a VND, ngo~i t~ tie'p t1:1c du'qc duy tri (1
ffiUC hQp ly trong thCJi gian qua, dam bao phl:IC Vl:l t6t cho ho~t d{)ng tfn d1:1ng Va Slf 6n
djnh cua thi tru'C1ng ti~n t~.
Cac ngan hang TMQD v~n tie'p tvc chie'm thi ph'an cao nha't v6i 47 %, xong thi
ph'an huy d()ng v6n cua kh6i ngan hang nay dang ngay cang giam xu6ng. Cac ngan

Trang 20