chiến lược marketing dịch vụ ví điện tử momo copy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA MARKETING
----o0o----

MARKETING DỊCH VỤ
GV. HỒ THỊ THANH TRÚC
Nhóm 6

Đề tài: phân tích chiến lược marketing dịch vụ
Ví điện tử MoMo của công ty M_Service


MỤC LỤC


I.

GIỚI THIỆU CÔNG TY MOMO

Năm 2007, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu cấp phép thí điểm dịch vị thanh toán trung
gian, khái niệm mới “ ví điện tử” bắt đầu thịnh hành. Đến cuối năm 2015, Ngân
hàng Nhà nước mới chính thức cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán cho các
doanh nghiệp. Mỗi đơn vị chọn cho mình một hình thức hoạt động riêng, Momo
khởi động với dịch vụ chuyển tiền và thanh toán trên di động nhằm tập trung vào
đối tượng khách hàng nông thôn. Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch điều hành
Momo cho biết, tổng giá trị giao dịch qua Momo đạt 150 triệu USD trong năm
2015, trong đó đến 40% là thanh toán cước viễn thông và nạp card điện thoại.
Thấy được sự tăng trưởng vững chắc đó của Momo, Standard Chartered Private
Equity (SCPE) và Ngân hàng Đầu tư toàn cầu Goldman vừa chính thức công bố
khoản đầu tư 28 triệu USD vào ví điện tử MoMo do M-Service, thuộc Thiên
Securities sở hửu. Khoản đầu tư với tham vọng phổ cập các dịch vụ thanh toán phi

tiền mặt, dịch vụ tài chính ngân hàng bán lẻ trên di động đến 80% người dân.
Thành lập vào tháng 10/2007 với bốn nhân viên, đến nay Momo đã trở thành công
ty Fintech hàng đầu Việt Nam với 350 nhân viên phục vụ 2.5 triệu khách hàng sử
dụng dịch vụ trên trên toàn quốc. Mục đích của Momo là xây dựng cơ sở hạ tầng
online và offline hàng đầu tại VIệt Nam.
1. Sản phẩm và dịch vụ

Các khách hàng vùng sâu vùng xa không có tài khoản ngân hàng, không sử dụng ví
điện tử, cửa hàng Momo sẵng sàng cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền chỉ
bằng số điện thoại, nạp rút tiền như một ngân hàng chỉ cần có tài khoản
Momo.Thanh toán hơn 100 các dịch vụ là các dịch vụ tiện ích hằng ngày như tiền
điện, nước, internet, truyền hình cáp, điện thoại, vay tiêu dùng (Home Credit, FE
Credit, Prodential Finance,..), dịch vụ thương mại điện tử; thu hộ, chi hộ cho các
doanh nghiệp điện tử.
Momo có 4000 cửa hàng trãi dài trên khắp tỉnh thành. Tháng 12/2013: có 800 cửa
hàng trãi khắp miền Nam, đến tháng 12/2014 con số lên đến 2100, tháng 12/2015
4000. Các cửa hàng Momo nằm ở các khu dân cư, chợ, bến xe, khu chế xuất, khu
dân cư,..rất dễ nhìn thấy. Mở cửa từ 7:30 đến 21 giờ mỗi ngày kể cả ngày nghĩ và
3


ngày lể. Cung cấp dịch vụ cho hơn 1.5 triệu khách hàng mỗi tháng. Ứng dụng
Momo xuất hiện vào tháng 6/2014 trên hệ điều hàng Androi, tới nay ứng dụng đã có
mặt trên ba hệ điều hành phổ biến gồm IOS và Windows Phone. Momo tự hào là
ứng dụng ví điện tử tiên phong trên thiết bị di động trên Việt Nam hiện nay cho
phép. Chuyển nhận tiền siêu nhanh qua số điện thoại di động, hóa đơn điện nước,
mua sắm, internet, hàng điện tử, mua vé xem phim, vé máy bay, nạp tiền điện thoại.
Giúp người dùng đơn giản hóa cuộc sống. Tháng 9/2015, ứng dụng cáng mốc 1.5
triệu người dùng và là ứng dụng được tải nhiều nhất trên Appstore Việt Nam. Trên
Google Play ứng dụng Momo luôn đứng đầu trong các ứng dụng tài chính miễn phí

kể từ lúc ra mắt. Ứng dụng Momo là ứng dụng Mobile payment đầu tiên tại Việt
Nam và là ứng dụng duy nhất sử dụng ứng dụng One- touch payment. Ứng dụng
này được bảo mật hai yếu tố, được hiểu là người dùng sở hữu một yếu tố và phải
giữ một yếu tố bởi những gì thuộ về họ. Cách xác thực này đang được các ông lớn
trên thị trường như Apple, Google, Amazon, Microsoft sử dụng để bảo mật.
2. Thành tựu

Thành lập tháng 10/2007 đến 2008, Momo là doanh nghiệp đầu tiên xây dựng thành
công mô hình ví điện tư e-wallet trên mobile đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2009,
Momo được ngân hàng nhà nước cấp phép thử nghiệp dịch vụ ví điện tử tạo Việt
Nam phối hợp với Vietcombank. Tháng 10/2010, cũng là doanh nghiệp đầu tiên
được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép cung cấp dịch vụ ví điện tử. Năm 2011 là
doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy phép chuyển tiền. Ba năm liền được trao giải
“Best Mobile Product of the year” 2012 2013 2014. Năm 2015, Momo được trao
giải bởi MMA (Mobile Marketing Asociation) tại lể trao giải Smarties Việt Nam.
Giải thưởng này trao cho đại diện công ty công nghệ di động có những công nghệ
sáng tạo, đột phá là thay đổi nghành công nghiệp hiển thị trên di động.
3. Hình thức đăng ký sử dụng tài khoản Momo (Định danh)

Theo quy định Pháp luật, bất kỳ người nào dùng Ví Momo nào cũng cần phải đăng
ký sử dụng tài khoản. Định danh giúp khách hàng Momo thoải mái giao dịch với:
Giá trị giao dịch, Số tiền Nạp/Rút tối đa là 50 triệu đồng/ngày và không giới hạn số
lượng giao dịch.
4


II.
1. Tổng quan thị trường
1.1 Quy mô thị trường

Thị trường và định vị

a. Cơ cấu thị trường người tiêu dùng
Theo kết quả khảo sát năm 2015 của Cục TMĐT và CNTT, giá trị mua hàng
của một người mua hàng trực tuyến trong năm ước đạt 160 USD, doanh số TMĐT
B2C đạt khoảng 4,07 tỷ USD, tăng 37% so với năm trước đó, chiếm khoảng 2,8%
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng cả nước.
Cơ cấu thị trường mua sắm trực tuyến của Việt Nam 2015.

Một nghiên cứu khác của một công ty chuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị
trường ở Việt Nam Q&Me.
-

Số lượng khảo sát: 500
Cả nam và nữ, từ 18-39 tuổi: 51% nữ, 49% nam
Tại: Hà Nội và TP HCM: 54% HCM, 46% Hà Nội
Được thực hiện: Tháng 7/2016

Tỷ lệ đã từng sử dụng EC
Có 67% người dân ở thành phố đã từng mua sắm trực tuyến (tham gia Thương mại
điện tử) và tỷ lệ ấy sẽ không ngừng gia tăng. Đó đang là xu hướng chung của thế
giới.

5


Phương tiện cho việc mua hàng trực tuyến.
Di động thông minh được người dân sử dụng cho việc mua sắm trực tuyến cũng rất
cao (47% trên trình duyệt web, 40% trên ứng dụng di động) nhưng đáng chú ý hơn
là người dân TP vẫn có thói quen mua sắm trên PC hơn hết (52%). Nhưng chắc

chắn trong tương lai, di dộng sẽ là phương tiện mua sắm phát triển nhất bởi di dộng
thông minh đang ngày càng phổ biến hơn bao giờ hết.


Từ hai số liệu thống kê trên, có thể thấy được thị trường mua sắm trực tuyến

của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Phần lớn Việt Nam có dân số trẻ, thích nghi
nhanh với các mới, những gì tối ưu sẽ được người dân tiếp nhận nhanh chóng.
Phương thức thanh toán.
Với số liệu thống kê 2015, phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn lựa chọn
hình thức thanh toán tiền mặt với 91% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng
phương thức này và chỉ có 11% đối tượng khảo sát cho biết từng sử dụng Ví điện tử
trong thanh toán. Đó cũng chính là cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp tham
gia vào lĩnh vực Ví điện tử còn khá mới mẻ này.

6


Bên cạnh đó, thị trường mua sắm trực tuyến phát triển cùng với sự bùng nổ của kỷ
nguyên di động thông minh ở Việt nam vào 5 năm trở lại đây đã làm gia tăng nhanh
chóng số lượng người dân sử dụng di động thông minh và đi kèm theo đó là các bên
thứ ba cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng. Ví điện tử MoMo đã nắm bắt thời cơ đó,
tung ra và phát triển và đón đầu hàng loạt các tiện ích mới mẻ.
b. Tiêu thức phân khúc thị trường
Có thể phân khúc người sử dụng Ví điện tử theo 2 tiêu thức: phân khúc theo địa lý
và phân khúc theo dân số.
Bảng 1: Các biến số và thông tin để phân khúc thị trường Ví điện tử theo địa lý tại
Việt Nam.
BIẾN SỐ ĐỊA CÁCH CHIA TIÊU BIÊU và THÔNG TIN CẦN THIÊT
LÝ

Vùng, miền
Miền
Bắc,
Miền
Trung,
Miền
Nam
Vùng núi, trung du, đồng bằng.
Quy mô đô thị
Tại Việt Nam, có tổng cộng 6 loại đô thị: loại đặc biệt (thủ đô Hà
Nội và TP Hồ Chí Minh), loại 1 (3 thành phố trực thuộc trung
ương và là đô thị loại I, gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
14 thành phố trực thuộc tỉnh và là đô thị loại I, gồm: Huế, Vinh,
Đà Lạt, Nha Trang,…), loại 2 (có 25 thành phố, huyện trực thuộc
tỉnh là đô thị loại II), loại 3 (có thể là một thị xã hoặc thành phố
trực thuộc tỉnh),4 và 5.
Mật độ
Thành thị, ngoại ô, nông thôn
Khí hậu
Phía Bắc, phía Nam, khu vực Tây Nguyên, khu vực Duyên Hải,
khu vực MêKong

7


Bảng 2: Các biến số và thông tin để phân khúc thị trường Ví điện tử theo nhân khẩu
học tại Việt Nam.
BIẾN SỐ DÂN SỐ

CÁCH CHIA TIÊU BIỂU và THÔNG TIN CẦN THIẾT

Độ tuổi
Giới tính
Quy mô gia đình
Chu kỳ sống gia đình

Nhỏ hơn 6; 6-18; 19-35; 36-50; 51-65; lớn hơn 65
Nam, nữ
Nhỏ (1-2 người); Trung bình (3-4 người); Lớn (>=5 người)
Trẻ, độc thân;
Trẻ, có gia đình, chưa con;
Trẻ, có gia đình, con dưới 6t;
Trẻ, có gia đình, con từ 6-18t;
Già, có gia đình, con hơn 18t;
2-5 triệu đồng; 5-10 triệu đồng; lớn hơn 10 triệu đồng
Viên chức, công nhân, buôn bán, ngành nghề đòi hỏi
chuyên môn, quản lý,…
Tiêu học, trung học, đại học

Thu nhập
Ngành nghề
Trình độ văn hóa

1.2 Xu hướng thị trường

- Định hướng của nhà nước: Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Quyết định số 1563/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển
thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2016-2020. Đề án nêu lên mục tiêu phát triển
TTKDTM (thanh toán không dùng tiền mặt) tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền

mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; tỷ lệ người dân từ 15
tuổi trở lên có tài khoản tại NH tối thiểu đạt 70%. Ngoài ra, 100% các siêu thị, trung
tâm mua sắm có thiết bị chấp nhận TTKDTM; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ,
viễn thông sẽ TTKDTM; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các TP lớn sử dụng phương
tiện TTKDTM
- Xu hướng mua sắm, thanh toán của người tiêu dùng: Nhờ những lợi ích mà dịch
vụ thanh toán điện tử mang lại, từ thanh toán những hóa đơn hằng tháng đến mua vé
máy bay, mua hàng online,… người dân đang từng bước chuyển qua thanh toán
không bằng tiền mặt. Nhiều người đã từng sử dụng các dịch vụ TTĐT cho biết khá
đơn giản và có xu hướng gắn bó, tuy nhiên việc khiến một người từ chỗ chưa sử
dụng đến sử dụng lại không hề đơn giản. Chỉ cần có đủ vốn và những chiến lược
8


đúng đắn cùng với xu hướng như hiện nay thì việc đưa những sản phẩm dịch vụ
thanh toán điện tử vào người tiêu dùng chắn chắn sẽ phát triển.
1.3 Các công ty tham gia ngành

Theo công bố của Báo cáo Thương mại Điện tử 2015, tính đến cuối năm 2015 có 6
tổ chức không phải ngân hàng đã được cấp phép thực hiện dịch vụ Ví điện tử gồm:
Banknetvn, VNPay, M_service, BankPay, Vietnam Online, VietUnion. Và 38 ngân
hàng thương mại đã tham gia phối hợp triển khai dịch vụ Ví điện tử.
Tháng 12/2016, có sự góp mặt thêm của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Ví
điện tử ZION với sản phẩm Zalo Pay.
a. Banknetvn

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) được
thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng
lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu.
Banknetvn được thành lập với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài

chính quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống
ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam. Việc kết nối này sẽ tạo điều kiện
cho các ngân hàng thành viên có khả năng mở rộng mạng lưới dịch vụ của mình với
đầu tư hợp lý, tránh được việc đầu tư trùng lặp của các ngân hàng cho hệ thống cơ
sở hạ tầng và mạng lưới các thiết bị đầu cuối trên phạm vi toàn quốc.
b. VNPay

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) thành lập tháng 03/
2007 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Thanh toán điện tử tại Việt Nam.
VnMart là sản phẩm ví điện tử do VNPAY phát triển để làm phương tiện thanh toán
khi thực hiện các giao dịch mua sắm trên các website thương mại điện tử. Với thuận
9


lợi là khả năng kết nối đến các đối tác ngân hàng của VNPAY, các chủ ví VnMart có
thể nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví để thực hiện thanh toán khi mua sắm trên
website của VNPAY hoặc các website thương mại điện tử có liên kết
với VNPAY.
c. BankPay

BankPAY được thành lập tại Việt Nam vào năm 2010 để phát triển và tạo nên một
hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử tích hợp toàn quốc. BankPAY được mô phỏng
trên hệ thống BPAY cực kỳ thành công tại Úc. Trong năm 2015 BPAY xử lý thành
công 376 triệu thanh toán mà giá trị 361 tỷ đô la.
e. Viet Union

Ví điện tử Payoo là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng
Việt (VietUnion), được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn và NTT
Data – Tập đoàn Công nghệ Thông tin hàng đầu Nhật Bản.
Hiện nay dịch vụ thanh toán mà Payoo đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán hóa đơn của

khách hàng. Ngoài internet banking, quầy giao dịch ngân hàng, khách hàng còn có
thể thanh toán hóa đơn trên trang www.payoo.vn và hệ thống máy POS đặt tại hơn
2500 điểm thanh toán có uy tín và quen thuộc với người dân trên toàn quốc.
f. Vietnam Online

Ví điện tử WebMoney Vietnam là ứng dụng tài chính tại Việt Nam, thuộc Công ty
Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Online - VNO), thành
viên của Tập đoàn Đại sứ trẻ (Yeah1).
10


Ví điện tử WebMoney Vietnam sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến từ hệ thống
WebMoney Transfer thành lập năm 1998 tại Liên Bang Nga với hơn 30 triệu người
dùng toàn cầu. Cũng hoạt động trên các nền tảng phổ biến hiện nay: trình duyệt
web, ứng dụng trên di động Android (Google Play), iOS (Apple Store), đưa đến cho
người dùng đầy đủ các trải nghiệm cũng như sự thuận lợi khi giao dịch thanh toán
không dùng tiền mặt.
Ví điện tử WebMoney Vietnam đã phát triển và cho ra mắt tại thị trường Việt Nam
vào tháng 10/2015.
g. Zalo Pay

Zalo Pay là ứng dụng thanh toán

di động, 1 sản phẩm tiếp theo

của ứng dụng chat rất phổ biến Zalo. Sản phẩm Zalo Pay được thiết kế & phát triển
dựa trên hành vi & nhu cầu thực tế về thanh toán, môi trường thanh toán tại Việt
Nam. Với các tiêu chí cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và
an toàn. Zalo Pay được xây dựng nhiều tính năng độc đáo, chuyên biệt để thỏa mãn
hầu hết nhu cầu thanh toán trong cuộc sống và nhu cầu kinh doanh.

Tính năng nổi bật:
• Không cần đăng ký – đăng nhập bằng Zalo.
• Tự chọn Tên Tài Khoản yêu thích với chữ và số, sử dụng để chuyển tiền & nhận
tiền tương tự tài khoản ngân hàng.
• Nhiều phương thức thanh toán tiện lợi khi ở gần nhau: quét mã QR, kết nối NFC,
Bluetooth. Chuyển tiền giữa các tài khoản khi ở xa nhau bằng Tên Tài Khoản, danh
bạ Zalo.
• Rút tiền ra lại tài khoản thẻ về bất kỳ tài khoản thẻ ngân hàng nào đã liên kết, bất
cứ lúc nào và không khống chế số tiền được rút.
• Lì xì cho cả nhóm hoặc cá nhân. Gia tăng niềm vui cho người nhân bằng số tiền lì
xì ngẫu nhiên hay bằng nhau cùng những lời chúc ý nghĩa.
• Không cần phải đi đến trụ sở ngân hàng & làm nhiều thủ tục giấy tờ.
• Mọi yêu cầu giao dịch được xử lý cực nhanh. Ứng dụng chạy siêu mượt.
11


Ra mắt vào ngày 12/12/2016 được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Cty TNHH
ZION.
Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gay gắt với nhiều điểm tương đồng
nhất của Momo hiện nay.
2. Khách hàng mục tiêu
2.1 Đối tác

Nguồn thu chủ yếu của Momo là từ các đối tác kinh doanh. Vì th ế khách hàng
mục tiêu mà Momo tập trung nhắm đến là các doanh nghiệp.
Đối tác hiện tại
Hiện nay, MoMo là đối tác cung cấp dịch vụ thu hộ, chi h ộ cho h ơn 100 đ ối tác
là doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Đối tác trải rộng trên mọi lĩnh lực: đi ện
lực, viễn thông, di động, truyền hình, tài chính cá nhân, ngân hàng, hàng không,
giải trí, game...

Đối tác tiềm năng
Momo tiếp tục nhắm đến các doanh nghiệp đang tìm kiếm một kênh bán hàng
và thanh toán đa năng để hỗ trợ phát tri ển kinh doanh trên toàn quốc với các
chức năng:
- Bán hàng trực tuyến.
- Thu hộ tiền hàng hóa, dịch vụ.
- Chi hộ tiền hoa hồng, dịch vụ.
- Tương tác trực tiếp với các đại lý bán hàng.
Khả năng cao sẽ hợp tác với Facebook là đối tác l ớn r ất ti ềm năng trong th ời
gian tới của Momo.
Ngoài ra Momo còn muốn tiếp tục gia tăng số lượng đối tác trong các lĩnh v ực
đã hợp tác.
2.2 Người tiêu dùng

Momo quan tâm đến khách hàng là người tiêu dùng cả tại thành th ị và nông
thôn.
Ở nông thôn, những khu vực vùng sâu vùng xa, sẽ chú tr ọng các đi ểm giao d ịch
của Momo do khu vực này trình độ học vấn còn thấp, áp dụng công nghệ còn
12


hạn chế, cụ thể là việc sử dụng Smartphone chưa phổ bi ến, đặc bi ệt m ột
lượng lớn người dân ở đây chưa có tài khoản ngân hàng , hay những người làm
ở xa có nhu cầu gửi tiền về nhà. Khách hàng có thể trực tiếp đến các điểm
giao dịch để gửi hoặc nhận tiền mà không cần có tài khoản ví điện tử.
Ở khu vực thành thị, khách hàng sử dụng dịch vụ chủ yếu qua đi ện tho ại
thông minh, Momo hướng đến những người muốn thanh toán tiền chủ yếu
qua thẻ để tiết kiệm thời gian, thu nhập từ 5 tri ệu đồng tr ở lên, trình đ ộ h ọc
vấn cao hơn và có khả năng sử dụng một chiếc Smartphone.
3. Định vị dịch vụ

M_Service với sản phẩm MoMo, tự hào là công ty cung cấp dịch vụ ví đi ện tử
tiên phong trên ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam.
Điểm khác biệt của Momo:
-

Là ứng dụng Mobile payment đầu tiên và duy nhất ở Vi ệt Nam s ử d ụng
công nghệ One touch payment trên điện thoại thông minh, có nghĩa là

-

thanh toán chỉ bằng một chạm.
Ứng dụng đạt chứng nhận bảo mật CPI DSS- bảo mật 2 yếu tố, người
dùng phải nhớ một yếu tố và sử dụng một yếu tố bởi những th ứ chính
những gì thuộc về họ- cách xác thực này cũng được các ông l ớn trên th ế

-

giới như Apple, Amazon hay Microsoft sử dụng để bảo mật.
Là ứng dụng ví điện tử duy nhất tại Việt Nam cho phép rút ti ền m ặt
bên ngoài.

Có thể thấy ứng dụng Momo rất nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho người sử
dụng.
Mô hình của MoMo hoạt động định vị như cánh tay nối dài của ngân hàng , các
dịch vụ tài chính. Thay vì các chi nhánh ngân hàng truyền thống, ở đây chính là
các điểm giao dịch viễn thông được trang bị thi ết bị di động có cài ph ần m ềm
ứng dụng MoMo. Đối với khách hàng có tài khoản ngân hàng, MoMo cung c ấp
các dịch vụ giá trị gia tăng như mua vé xem phim, ca nhạc, mã th ẻ di ệt virus…
Lợi ích mang lại:

•

Đối với khách hàng là người tiêu dùng (cá nhân):
13


-

Mang đến cho khách hàng sự tiện lợi và an toàn

-

Tiết kiệm thời gian làm việc, di chuyển

-

Dễ dàng thực hiện thanh toán, chuyển và nhận tiền siêu nhanh.

-

Có thể thực hiện các truy vấn về tài khoản, bi ết được sự bi ến đ ộng
trong tài khoản của mình nhanh nhất.

Thực hiện thanh toán bằng ví điện tử Momo vô cùng đơn giản bởi bạn chỉ cần
có một chiếc điện thoại di động và có một tài khoản là có th ể th ưc hi ện đ ược
các giao dịch của mình.
•
-

Đối với khách hàng là đối tác (các doanh nghiệp):

Tiếp cận ngay và trực tiếp với hơn 1 triệu người tiêu dùng, có s ẵn ti ền
trong tài khoản ứng dụng MoMo, thông thạo về mua s ắm và thanh
toán trực tuyến.

-

Có ngay hệ thống thu tiền hơn 4.000 điểm trên toàn quốc.

-

Có thể chi trả các khoản tiền nhỏ cho khách hàng, đại lý ngay l ập tức
thông qua dịch vụ chuyển tiền MoMo.

-

Có thể tương tác với khách hàng, đại lý thông qua tin nhắn trên ứng
dụng MoMo.

-

MoMo sẽ cung cấp hệ thống báo cáo chi tiết để doanh nghi ệp có th ể
theo dõi các hạng mục được thanh toán qua MoMo theo th ời gian thực.

-

Nhận tiền ngay. Chi phí hợp lý, hiệu quả cao.

Bản đồ định vị dịch vụ:
An toàn
Momo

Payoo
VnMart

ZaloPay
Nhanh chóng

14


15


III.

Chiến lược Marketing

1. Chiến lược sản Phẩm
1.1 Danh mục sản phẩm

Dịch vụ chuyển tiền
Thanh toán hóa đơn
-

Bán hàng trực tuyến.
Thu hộ tiền hàng hóa, dịch vụ.
Chi hộ tiền hoa hồng, dịch vụ.
Tương tác trực tiếp với các đại lý bán hàng.
Mua Vé xem phim Galaxy và BHD, vé máy bay
Mua mã thẻ các mạng di động, thẻ các dịch vụ

Nạp tiền điện thoại trả trước:
-

Mua mã thẻ các mạng di động Mobifone, Vinaphone, Viettel, Gmobile,
Vietnamobile,..

-

Mua mã thẻ các dịch vụ: Diệt Virus Kaspersky, BKAV,…

Nạp rút tiền từ tài khoản Momo
1.2 Phân tích các sản phẩm

a. Dịch vụ cốt lõi
Nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng dịch vụ mang lại lợi ích về thời gian, tiền bạc, tính
tiện lợi,…về việc chi trả phí sinh hoạt hằng ngày, Momo đã cho ra đời nhiều sản
phẩm dịch vụ mà chỉ cần thông qua điện thoại di động khách hàng có thể sử dụng
một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Sản phẩm cốt lõi chủ yếu của MoMo chính là: Dịch vụ chuyển tiền, thanh toán hóa
đơn, nạp tiền điện thoại trả trước, nạp rút tiền từ tài khoản momo:
* Dịch vụ chuyển tiền: cho phép chuyển tiền nội tỉnh và liên tỉnh, số tiền chuyển
linh hoạt tối đa 5.000.000 VNĐ/ngày. Nhận thấy dịch vụ chuyển tiền mới trên nền
tảng di động có tiềm năng phát triển trong tương lai phù hợp với xu hướng thị
trường hiện nay và đáp ứng được nhu cầu của phần lớn người lao động đi cư có nhu
cầu chuyển tiền về quê với số lượng nhỏ. Nên công ty M_service quyết định tập
trung phát triển giới thiệu dịch vụ chuyển tiền Momo ra thị trường. Dịch vụ chuyển
tiền di động momo cũng dựa trên xu thế không dùng tiền mặt để củng cố việc đưa
16

ra thị trường dịch vụ chuyển tiền dành cho khách hàng sử dụng tài khoản momo.
Khi sử dụng dịch vụ này người nhận có thể đến bất cứ nơi nào có điểm giao dịch
của Momo để nhận tiền. Lưu ý: không thu phí người nhận, khi đến điểm giao dịch
người nhận cần xuất trình tin nhắn có chứa mã số bí mật mà Momo gửi vào điện
thoại đồng thời mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận tiền( đối với người
nhận không có tài khoản của momo), còn đối với người có tài khoản thì dễ dàng
hơn bạn không cần phải đến các điểm giao dịch, mà MoMo sẽ trực tiếp chuyển tiền
từ tài khoản này sang tài khoản khác. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, MoMo đảm
bảo sẽ hoàn lại 100% số tiền cho bạn.
* Dịch vụ gửi tiền vào tài khoản điện thoại di động: Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ
lập yêu cầu trên SIM, trên ứng dụng của mình hoặc tại trang web www.momo.vn,
điền các thông tin cần thiết như được yêu cầu vào từng thời điểm (như số điện thoại
di động sẽ được nạp tiền, số tiền sẽ được nạp, mật khẩu để thực hiện giao dịch). Các
thông tin đó sẽ được gửi cho hệ thống của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để thực hiện
giao dịch. Khi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo.
* Thanh toán hóa đơn, dịch vụ: Khách hàng sử dụng dịch vụ thực hiện yêu cầu trên
SIM, trên ứng dụng của mình hoặc tại trang web www.momo.vn, hoặc app Momo
trên điện thoại của mình điền các thông tin cần thiết như mã số của Nhà Cung Cấp
Dịch Vụ, số tiền sẽ thanh toán, mật khẩu để thực hiện giao dịch. Các thông tin đó sẽ
được gửi cho hệ thống của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để thực hiện giao dịch. Khi giao
dịch thành công, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo. Dịch vụ thanh toán
hóa đơn trả sau là dịch vụ thu hộ cước của Momo hợp tác với các nhà cung cấp dịch
vụ tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể thanh toán các loại hóa đơn điện, nước,
internet, điện thoại trả sau, truyền hình cáp mọi lúc mọi nơi.
Lợi ích:
-

Cho nhà cung cấp dịch vụ: Tiết kiệm được một khoản chi phí khổng lồ và
giảm thiểu được các rủi ro trong vấn đề thu tiền mặt với kênh thu cước
truyền thống.

-

Cho người tiêu dùng: Có thể tự thanh toán ngay lập tức tất cả các hóa đơn

trả sau của mình thông qua điện thoại di động hoặc Internet. Không phải mất thời
17


gian và công sức đến các điểm thu cước truyền thống. bao gồm hóa đơn điện thoại
(cố định và di động trả sau), Internet, điện lực, truyền hình cáp, thương mại điện
tử… chỉ cần nhập mã hóa đơn và số tiền cần thanh toán vào điện thoại di động là
xong ngay. MoMo hoàn toàn miễn phí đối với các thanh toán này.
* Nạp tiền vào điện thoại di động trả trước của các mạng: với dịch vụ này, bạn sẽ
quên hẳn việc đi mua card điện thoại mà thay vào đó là thao tác ngay trên điện thoại
di động của mình. Bạn chỉ cần 30 giây và nhận ngay chiết khấu 5% trên mệnh giá
thẻ nạp. Sau khi các bạn nạp tiền vào ví (số tiền nạp nhiều hay ít là tuỳ các bạn), các
bạn tiến hành giao dịch (mua mã thẻ điện thoại, nạp tiền trực tiếp vào số điện
thoại...), khi giao dịch thành công, số tiền sẽ trừ dần vào tài khoản trên ví ứng với
giá trị của giao dịch đó.
Ví dụ:
- Trong ví của bạn có 200.000đ, bạn mua 1 mã thẻ vinaphone mệnh giá
100.000đ, do vinaphone chiết khấu 5% nên số tiền trong tài khoản ví của bạn sẽ bị
trừ đi là 95.000đ và số tiền còn lại trong ví sau khi mua thẻ mệnh giá 100.000đ là
105.000đ.
- Trong ví của bạn có 300.000đ, bạn mua 1 mã key diệt virut bản quyền kaspersky
loại Internet security mệnh giá 300.000, do chiết khấu 15% nên số tiền của bạn bị
trừ là 255.000đ, số tiền còn lại trong ví điện tử sau khi giao dịch thành công là
45.000đ.
* Nạp rút tiền từ tài khoản momo: là dịch vụ chỉ có những khách hàng có tài khoản

momo mới được sử dụng. Trên ứng dụng MoMo bạn có thể tìm cửa hàng Momo tại
“Tìm điểm Nạp/rút tiền” & trên Website tại: Bạn
chỉ cần làm theo hướng dẫn chỉ 3 bước đơn giản là bạn đã có thể nạp hoặc rút tiền
thành công.
b. Dịch vụ bao quanh
- Mua sắm/bán hàng trực tiếp: Bạn có thể mua sắm và sử dụng các dịch vụ tiết kiệm
chi phí, thời gian và công sức mà cực kì an toàn, không phải tiết lộ các thông tin
liên quan đến tài khoản ngân hàng và số thẻ tín dụng cho các website đó mỗi lần
mua sắm. Momo hợp tác với nhiều ngân hàng, cho phép chủ sở hữu nạp tiền vào
18


hoặc rút tiền từ Ví ra tài khoản ngân hàng thông qua Internet Banking hoặc các kênh
giao dịch khác.
Lợi ích: Mua sắm an toàn
+

Ví điện tử hỗ trợ thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và bảo vệ bạn khỏi các nguy

cơ lừa đảo trực tuyến.
+ Thanh toán tạm giữ: người Bán chỉ nhận tiền khi người Mua đã nhận hàng đúng
mô tả.
+ Bảo hiểm giao dịch: khả năng được bồi thường đến 100% thiệt hại trong trường
hợp bị lừa đảo.
+

Bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, khi thanh toán bạn không phải nhập số

thẻ thanh toán quốc tế của mình vì đã cung cấp cho Momo khi đăng ký tài khoản.
- Thu hộ tiền hàng hóa, dịch vụ/Chi hộ tiền hoa hồng, dịch vụ: Dựa trên dịch vụ

thanh toán hóa đơn dịch vụ mà Momo cho ra đời dịch vụ thu chi hộ cho các cửa
hàng, doanh nghiệp, để cho họ thuận tiện hơn trong việc giao dịch.
- Tương tác trực tiếp với các đại lý bán hàng
- Mua Vé xem phim Galaxy và BHD, vé máy bay: bạn không cần phải đến rạp
chiếu phim sớm vì sợ hết vé, chỉ cần lên Momo chọn bộ phim bạn muốn xem và
thanh toán.
- Mua mã thẻ các mạng di động, thẻ các dịch vụ: để nạp tiền trên Momo bạn sẽ nhờ
vào dịch vụ mua mã thẻ mạng di động để hỗ trợ.
Lợi thế của sản phẩm so với các đối thủ cạnh tranh
-

Khi phối hợp với ngân hàng, MoMo cho phép khách hàng có thể trực tiếp
đến các điểm giao dịch để gửi hoặc nhận tiền mà không cần có tài khoản ví
điện tử. Đây là ứng dụng ví điện tử duy nhất tại Việt Nam cho phép rút tiền

-

mặt bên ngoài.
Là ứng dụng Mobile payment đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sử dụng công
nghệ One touch payment trên smarphone nên việc thanh toán vô cùng nhanh
chóng và tiện lợi, bảo mật cao.
2. Chiến lược giá

19


Hiện nay Momo hướng tới cả hai đối tượng khách hàng là người tiêu dùng
( B2C) và khách hàng là doanh nghiệp ( B2B), do đó, những biểu phí, chế độ đãi
ngộ và suất chiết khấu đối với hai đối tượng này cũng khác nhau. Vì một số lí do mà
chiết khấu đối với các đối tác kinh doanh ( B2B), doanh nghiệp này không công bố.

Vì vậy báo cáo này chỉ trình bày biểu phí khi khách hàng B2C sử dụng các dịch vụ
của Momo.
Đối với khách hàng tiêu dùng, Momo sẽ tính phí dựa vào loại hình dịch vụ
(chuyển tiền, nạp tiền hoặc rút tiền) và địa điểm giao dịch (cửa hàng hoặc ứng
dụng).
 Biểu phí CHUYỂN TIỀN tại cửa hàng:
Số tiền chuyển (VNĐ)

Phí ( VNĐ)

10.000 – 5.000.000

30.000

 Biểu phí giao dịch trên ứng dụng MOMO
 Chuyển tiền
• Từ Tài khoản Momo đến tài khoản Momo
Giá trị giao dịch (GTGD)
Tối thiểu
Tối đa

Phí ( VNĐ)

10.000

20.000.000

1.000

10.000

20.000.000

1.000

Thẻ quốc tế
(Visa/Master)

10.000

20.000.000

3.000
1,6%xGTGD

Thẻ NH nội địa

10.000

20.000.000

1.800
+
1,12%xGTGD

Nguồn tiền
Tài
khoản
Momo
Tài khoản NH

liên kết

•
Nguồn tiền
Tài
khoản
Momo
Tài khoản NH
liên kết
Thẻ quốc tế

Ghi chú

+

Vietcombank,VPBank,
OCB, Vietinbank
Phí bao gồm:
Nạp tiền từ thẻ quốc tế:
2.000+1,6%xGTGD
Chuyển tiền: 1.000
Phí bao gồm:
Nạp tiền từ TKNH nội địa: 800
+ 1,12%GTGD
Chuyển tiền: 1.000

Từ tài khoản Momo đến số điện thoại
Giá trị giao dịch (GTGD)
Tối thiểu
Tối đa

Phí ( VNĐ)

10.000

20.000.000

1.000

10.000

20.000.000

1.000

10.000

20.000.000

2.000
20

Ghi chú

+

Vietcombank,VPBank,
OCB, Vietinbank
Phí bao gồm:

Nạp tiền từ thẻ quốc tế:
2.000+1,6%xGTGD
– Chuyển tiền: Miễn phí
Phí bao gồm:
1.800
+ Nạp tiền từ TKNH nội địa:
1,12%xGTGD
1.800 + 1,12%GTGD
– Chuyển tiền: Miễn phí

(Visa/Master)

1,6%xGTGD

Thẻ NH nội địa

10.000

Nạp tiền vào tài khoản Momo


Nguồn tiền
Điểm giao dịch
Momo
Tài khoản NH
liên kết
Thẻ quốc tế
(Visa/Master)
Thẻ NH nội địa

20.000.000

Giá trị giao dịch (GTGD)
Tối thiểu
Tối đa

Phí ( VNĐ)

10.000

5.000.000

Miễn phí

10.000

50.000.000

Miễn phí

10.000

5.000.000

20.000

50.000.000

Ghi chú

Đến điểm giao dịch Momo để
nạp tiền
Vietcombank,VPBank,
OCB, Vietinbank

2.000
+
1,6%xGTGD
1.800
+
1,12%xGTGD

Rút tiền từ tài khoản Momo
• Từ ngân hàng liên kết: Vietcombank, VPBank, OCB, Vietinbank
Phí ( VNĐ)

Giá trị giao dịch( GTGD)
Tối thiểu

Tối đa

50.000

1.000.000

3.300

1.000.001

2.000.000

5.000

Từ 2.000.001 trở lên
• Từ thẻ ngân hàng nội địa

0,3%*GTGD

( Áp dụng cho các thẻ mở ở TP Hồ Chí Minh)
Giá trị giao dịch ( GTGD)
Phí ( VNĐ)

Tối thiểu

Tối đa

50.000

1.000.000

3.300

1.000.001

2.000.000

5.000

Từ 2.000.001 trở lên

Ghi chú
Ngân hàng Đông Á, Techcombank,
Vietcombank, Vietinbank, Hàng Hải
(Maritimebank), Á Châu( ACB),
Sacombank

0,3%*GTGD

( Áp dụng cho các thẻ mở ngoài TP Hồ Chí Minh)
Nguồn tiền
NH Vietcombank
NH Hàng Hải

Giá trị giao dịch (GTGD)
Tối thiểu
Tối đa
50.000
1.000.000
1.000.001
2.000.000
21

Phí ( VNĐ)
3.300
5.000


2.000.001 trở lên

( Maritimebank)

NH Đông Á
Techcombank
Sacombank

0,3%*GTGD

50.000

NH Vietinbank
Ngân hàng Á Châu
( ACB)

2.000.000

Từ 2.000.000 trở lên
50.000
Từ 4.000.001 trở lên
50.000
Từ 5.000.001 trở lên

5.500

0,3%*GTGD
11.000
0,3%*GTGD
15.000
0,3%*GTGD

4.000.000
5.000.000

Để hiểu rõ hơn về chiến lược giá của Momo, nhóm xin làm những phép so
sánh giữa giá dịch vụ của Momo và các đối thủ cạnh tranh.
 Chuyển tiền từ Ví – Ví:
Tên ví
Phí
Hạn mức
Ví dụ 1.000.000
Momo
1.000
10.000 – 20.000.000
1.000
Ngân Lượng
1.000 + 1%
Không có
11.000
Webmoney
0,8%
1 – 20.000.000
8.000
 Chuyển tiền mặt: Nhóm sẽ so sánh với các hình thức chuyển tiền khác như

chuyển qua bưu điện, Vietel,…
Giá trị giao dịch
Hình thức

50.000-1.000.000

Cửa hàng Momo
Bưu điện VN

Cửa hàng/ Đại lý
Vietel

- 2.000.000

- 3.000.000

30.000
2,23%
19.000

- 5.000.000
73,181

25.000

36.000

55.000

 Nạp tiền vào ví: Hầu hết các ví đều không thu phí ở hình thức này
 Nạp tiền vào số điện thoại
Tên ví
Momo

Phí
1.000
– Vietel: 26,50%
– Mobifone: 26%
– Vinafone: 26%

0,8%

Ngân lượng
Webmoney

Hạn mức
10.000 – 20.000.000

Ví dụ 1.000.000
1.000

Không có

265.000

1 – 20.000.000

8.000

 Rút tiền từ Ví ( thông qua các ngân hàng liên kết và ngân hàng nội

địa)
Tên ví

Giá trị giao dịch
50.000 – 1.000.000

1.000.001 – 2.000.000

> 2.000.000

Momo

3.300

5.000

0,3%

22


Ngân lượng
Webmoney

HD bank

Miễn phí ( tùy theo mức phí của ngân hàng liên kết)
0,8 %

NH khác

0,8%

 Lưu ý: Biểu phí của tất cả các loại ví dùng để so sánh được lấy từ website

chính thức của các công ty này, nên thông tin sẽ hoàn toàn chính xác.
Qua các phép so sánh trên, ta có thể thấy được phí dịch vụ của Momo hầu
như thấp hơn đối thủ cạnh tranh, và khi khách hàng giao dịch với số tiền càng lớn,
thì khoản tiết kiệm được so với việc sử dụng dịch vụ của các đối thủ là càng cao.

Điều này làm cho Momo chiếm được lợi thế trên thị trường cạnh tranh hiện nay,
nhất là trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, những yếu tố liên quan đến “ tiền” đều
được khách hàng rất quan tâm.
3. Chiến lược phân phối

Ví điện tử Momo chọn cấu trúc kênh phân phối theo chiều ngang, liên kết với nhiều
doanh nghiệp như ngân hàng, công ty điện lực, nước, internet, và các siêu thị, rạp
chiếu phim,….
Vào tháng 12/2013 các điểm giao dịch của Momo là 800 cửa hàng, 12/2014 là
2100 cửa hàng và 12/2015 đã mở rộng quy mô gấp 5 lần sau 2 năm hoạt động lên
đến 4000 cửa hàng trải dài trên 45 tỉnh thành tại Việt Nam.
điện tử cung cấp cho người tiêu dùng với nhiều ứng dụng tiện ích gồm: Thanh toán
+

tiền điện, nước, internet, điện thoại, vé xem phim, …
Hiện nay đã có 11 tỉnh thành có thể dùng ví để thanh toán điện là TP. HCM, Đà
Nẵng, DakLak, Khánh Hòa, Quảng Nam, KonTum, Quảng Bình, Phú Yên, Dak
Nông, Đồng Nai, Hà Nội

+

Tại Hà Nội đã có 21 Quận/ huyện sử dụng ví điện tử Momo để thanh toán tiền điện
và nước

+

Nước của các nhà cung cấp Chợ Lớn, Nhà Bè, Phú Hòa Tân, Tân Hòa, Trung An,
Bến Thành, Thủ Đức (TP. HCM)
+

Internet VNPT (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình) và FPT (toàn quốc)

+

Điện thoại cố định VNPT (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình)
23


-

+

Mua Vé xem phim Galaxy và BHD (TP HCM);

+

Mua vé máy bay Jetstar, VietJetAir (toàn quốc)…

Ví điện tử Momo do có sẵn mạng lưới hàng trăm ngàn điểm giao dịch nhờ thừa
hưởng từ kênh phân phối sim đa năng , cộng thêm liên kết với các nhà mạng viễn
thông, hệ thống điểm giao dịch của ví điện tử MoMo nhanh chóng lan rộng ở các
tỉnh thành giúp người sử dụng có thể thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại
để tìm kiếm cửa hàng.
3.1 Mô hình cấu trúc kênh phân phối của momo

Đây có thể xem là kênh ngắn vì chỉ có cấp 0 và cấp 1
ỨNG DỤNG
MOMO

Người tiêu dùng

Nhà cung cấp dịch vụ

Cửa hàng (Đại lý)

24


3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá việc chọn kênh phân phối
-

Tiêu chuẩn kinh tế

Thời gian đầu do điều kiện kinh tế, việc tự xây dựng kênh phân phối bằng cách xây
các điểm giao dịch Momo sẽ mất rất nhiều chi phí nhưng không đem lại hiệu quả
cao (vì người dùng chưa biết đó là gì, cửa hàng lạ, nhân viên là người mới, khó tin
tưởng). Nên khi chọn cung cấp dịch vụ thông qua đại lý sẽ giúp công ty tiết kiệm,
hơn nữa đại lý là một cửa hàng bán điện thoại hoặc các cửa hàng tạp hóa lớn, họ
thường có mối quan hệ thân thiết với khách hàng hoặc đã quen biết từ trước, cửa
hàng của họ cũng tồn tại từ lâu và được nhiều người biết đến do sống cùng một khu
vực từ đó dễ dàng cung cấp dịch vụ và tạo được uy tín dễ hơn.
-

Tiêu chuẩn kiểm soát

Ví điện tử momo không chỉ là kênh truyền thống, cung cấp các dịch vụ thông qua
cửa hàng mà ví điện tử còn được sử dụng rộng rãi bời các bạn giới trẻ hiện nay
thông qua các ứng dụng được tải miễn phí trên các hệ điều hành Android, IOS,
Window Phone. Quy trình không quá phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao, dựa trên
trên công nghệ và thiết bị cá nhân là chính nên việc kiểm soát các hoạt động nạp,

rút hay thanh toán các hóa đơn của người tiêu dùng qua đại lý dễ tiến hành, an toàn,
không đòi hỏi việc kiểm soát cao
-

Tiêu chuẩn thích nghi

Khi kí hợp đồng làm đại lý, các cửa hàng sẽ phải tuân thủ theo các quy định mà
công ty M-Service đã đưa ra trong khoảng thời gian đã kí kết. Khi đó bên công ty
sẽ được đảm bảo hơn. Công ty có thể kiểm soát và điều chỉnh nhanh chóng các
phản hồi từ khách hàng để xem thái độ của đại lý, nhân viên có đảm bảo yêu cầu,
nếu không sẽ thu lại quyền đại lý.
3.3 Quản trị kênh phân phối
a. Lựa chọn giải pháp kênh

Công ty M-Service chọn các đại lý trung gian theo phương pháp đại trà, do ví điện
tử momo hướng đến tất cả các đối tượng còn chưa có thẻ ngân hàng hoặc điện thoại
thông minh(smart phone) ở vùng sâu vùng xa, trải dài tất cả các tình thành trên khắp
đất nước và những khách hàng đã có thẻ ngân hàng cũng sẽ có thể dễ dàng đến các
25