Tổng quan thị truờng cao ôc văn phòng TP.HCM

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
CAO ỐC VĂN PHÒNG TP.HCM

Nguồn: CBRE


2008


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG ĐANG DIỄN BIẾN NHƯ THẾ NÀO?
Gia thué van phong hang A trong Q1/ 2007: 35USD
Gia thué vin phong hang A hién tai:70USD

Tỉ lệ táng trưởng:

Ehúne ta hiện dang

ở đầu?

đi tleo hưởng nào?

Các chủ đầu tư
cần làm gì?

Ð

chard

Cts | Trang?

Chiing ta sé

100%


SO SÁNH GIÁ THUÊ TRONG KHU VUC
Giả thuê văn phòng cao cấp tại Châu 4 — Quy ¡ 2008

200 ¬

10

180 ¬

127

120 80 +

60

404
24

-

,
=¬

22
L_]

3

24

30

180

mu

65°

50
LỊ

ll

+

8+

Tokyo

100 -

c
Singapore

USD/m2/thang

Hà Nội: cao 6c hang A: ting 58% so với năm trước
TPHCM: cao ốc hạng A: tăng 103% so với năm trước

*$6E giả thuê quý 1 tại TPHCM (quý 2 đã tăng thãnh LSD70)
CS ?tenard Es : Trang +0


HÀ NỘI - GIÁ THUÊ HIEN HANH VAN PHONG HANG A

Gia thué hién hanh van phong hang A trong thang 5/2008

USD/m2/thang
70.00 +
60.00 +
50.00 +
40.00 +
30.00 20.00 18.90 +
0.00

-

t

s s
|

o

9 z

=

8

t

° 7
.

a

+

2 3
a

3

2

—

Giảthág

Lưu ý: Tại Hà Nội, giá thuê tính theo diện tích net
See | Tog

tt

°

rà 5
Š

a.

=.

CS Airs

`

——

S

a :

s

`

R

:

3

=

Trung bình

_

°

s

8


HÀ NỘI - GIÁ TĂNG LÊN
“ Diễn biến trong l nm qua
USD/m2/thang
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00

~

2007 Q1



:

ơ

~~

HangA^

co

+





S

s

ơ

>ơ

ô

HngB

Litu Đ: gid thuộ vdn phone Hang A vượt qua USSS1 tink tit thang 5/2008
Gid tinh trén dién tich net
CS Ricmaes its | Trang 12

~

G

:


MỨC TĂNG GIÁ THUÊ TẠI TP. HCM

Q1.07

Q2.07
Grade A

@Q3.07
ee c+

Q4.07
=)

Q1.08

May 08

Grade C

Giá trên chưa bao gốm phi dich vụ và thuế GTGT. Mức giá thuê của vấn phòng hạng
C8 Ricnard Gus | Trang 94
A được tính trên m¿ điện tích gộp

U CẤU VĂN PHỊNG TẠI TP.HCM BAT NGN TỪ BAU

Cơng Ty

Số Lượng Yêu Cầu

Tỉ Lệ

Đa Quốc Gia

781

63 %

Viet Nam

466

37 %

1.247

100 %

Tổng Cộng

Nguồn: Yêu Cầu Do CBRE Cập Nhật trong năm 2008

C6 Richard Gils | Trang

15


SỐ LƯỢNG YÊU CẬU THEO NGÀNH HOAT ĐỘNG
Ngành nghề
Tàu Biển và Vận Chuyển
Ngân Hàng (ngân hàng nước ngoài chiếm

38%)

Giao Dich va Thuong Mai

Số Lượng Yêu Cầu

Tỉ Lệ

225

18%

206

th

179

14%

Dau Khi

170

14%

Quy Đầu Tư Và Tài Chính

160

13%

Chứng Ehốn

142

11%

Bảo Hiểm

92

7%

Hang Tiéu Ding

73

6%

1,247

100%

Tổng Cộng

Ngn: u Ciu Do CBRE Cap Nhat trong năm 2008


NGUON CUNG VĂN PHÒNG HẠNG A & B NAM 2008: HAN CHE
4) inigug

Hà Nội

cao

Oc

henge

A

>9 lượng

9

cao ốc

lạng

B

2?

ee)|

“9

"eran

tre

arg

11%

395,000 m2

397.000 m2

Thap Petronas RL

TPHCM

Djah ughia cha CBRE về vấn øbòog hạng Á: 036i tại 1)

xực truag tẤøi thượng s2

Ha Noi
thàah gồé, có điện tịch đất tầa 1,/00đ@”

NGN CUNG VĂN PHỊNG TP.HCMI TƯƠNG LAI
NGUON CUNG DIEN TICH VAN PHONG HANG NAM TAl TPHCM
150.0 -

=

Nguồn

cung

hiện

lưu

tại

TP.HCM

trong thang 5/2008

s00 20 +

Hang A: 99.6180 DT san

—

+

Hang B: 297.146m* DT san

120.200 +

Hang C: 355.654? DT san

so œ0

¡00 œ0

°

-

50.200 «

6+3

sys

—
Mies A

BU BAO TONG

NGOGN

mas
@ ise: 2

CUNG

THI TRUONG

mans C

VAN

THONG

=.-

1.000.080 +

1.486.069 1_?Q© 00

)

ee
C vào

ee °

yee ond 2 “ee “r

hoạt động,

, phong
(
văn

phần lên là hạng B va

(2088 - 2080)

1,480 031

Sau năm 1999, khéng co thém cao ốc

hạng A nào được hoàn tất.

~

a

Du kiến nguén cung mdi hang A sé đi

ee.

vao hoat déng nam 2009, la hai cao ốc

—

CS Richard Bile | Trarg

Centec Tower va Asiana Plaza

13


NGN CUNG VĂN PHỊNG MỚI 2008 - 2010

DU BAO NGUON

CUNG VAN PHONG TPHCM (2008 - 2010)

PHAN THEO TIEU CHUAN

200,000

2007

2008_F
Manga

CR

Atari

Pie 1 Tran

9

2009 F
@ Hang B

2010 F
W HangC


NGN CUNG MGI PHAN THEO KHU VUC
450,000 =

© Thi Thiém

400.000 10,000

°

=

CO Khu Nam

Saigon

300,000 -

250.000 -

@ Bink Thach
- Pho
Nhuận
- Tân

200.000 -

150.000 -

Bình

- Khu lãna cận trung

100.000 @ Rbu trunctim
0.000 0

=

2008F

2009F

20105

Khu trung tam kinh doanh thanh phố/khu vực giáp trung (im van là những vị trí ưu tiêu để

xây đựng cao ốc văn phịng, chiếm hơn 70

- 80°¿ tổng điện tích sàn văn phòng

Cac vi tri xa trung tim hiện đang được chú trọng như khu vực Nam Sâi Gòn, Quận Tân Binh,
Quận Binh: Thạnh và Quận Phú Nhuận.

Thủ Thiêm sẽ là một địa điểm hấp dẫn. giáp với khu trung tâm kinh đoanh thành phố. đành

cho aganh Tai chính va CNTT.
2D Michard CMs | Teatg 2


ĐÁNH GIÁ THI TRUONG VAN PHONG TP HO CHI MINH
Bên cạnh giá thuê,vị trí và sự an ninh là những mối quan tâm

chính của Khách thuê

2

5

&

:

$

i

5
2

C

so ái
Ban diéu

về

nat
khath

l
tai

en a
Van&

Theo
tra cia CBRE cho 66
thué
Cao 6c
shong Hang A&B tai Tp. H6 Chi Minh. Khach thué duce phong

rấn đề nêu ra 3 yếu tố quan trong nhất đối với văn phòng cúa
Dinh:

ac Eis | Trang 24

Co

of

#
„

`

*


XU HƯỚNG MỞ RỘNG VĂN PHỊNG NGỒI KHU TRUNG TẦM TP.HCM


CÁC KHU VỤC VĂN PHONG LAN CAN
`

-

ea

ee

PEN Ie NA

PC Shard
Pe | Tran 26

N

ee


LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGỒI TRUNG TÂM

* Dự kiến giá thuê chỉ bằng
khoảng 30-40% giá thuê tại

các cao ốc hạng A trong khu
trung tâm kinh doanh thành

phố

“ Nhiều cao ốc mới với thiết

kế đẹp hơn

# Một mặt sàn sẽ có điện tích
La)

a

ge

lớn hơn và bo trí đẹp hơn

* Tỷ lệ dành cho bãi đậu xe
sẽ được cải thiện đáng kế

Toa nhà Văn phonug Unilever, Quan 7 (sau

khi đời tử Central Plaza, Lê Duẩn, Quận 1)


LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGỒI TRUNG TÂM
* Các dự án phức hợp, thường

bao gồm cả khu căn-tin

* Các cao ốc được quản lý
chuyên nghiệp

* Hợp đồng thuê với những
điều khoản và điều kiện linh
hoạt hơn

* Chú trọng yếu tố “Xanh”

nhằm tiết kiệm năng lượng

Tòa nhà Manulife, Quận 7 (đời về từ

Diamond Plaza, Quan 1)



THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

: Mặt băng giá thuê cho thây có dâu hiệu sẽ chạm đáy vào ci năm

—CreteA —Grede8 — GeneC

we

2009, gia chao thué cua tat ca các phân hang cao óc văn phịng
déu sẽ có mức giảm tháp nhát: 2,9% kẻ tử thởi điêm Quý 2/2008,

73

s0
25

—
„ “=>

25

-

“oe

100
15
sơ

a

25

. <<
Q3 Q4

@

Q1

G2

Gi

@

Q'

Qì

“

« Kumho Asiana Plaza vo tong DT san 31.562 m? da di vao hoạt
động trong tháng 9/2009, đây mặt băng giá chào thuê văn phòng
hạng A tăng lên 41 .3USD/m?/tháng, tăng 1,2% so với quý trước.
» Cac chu dau tư văn phòng hạng A đã tự tin hơn và vần duy trì mức

giá chào thuê hiện tại. Giá thực thuê tháp hơn giá chào thuê 10%16%. Mức chênh lệch giữa giá chào thuê và giá thực thuê đã giam
đáng kê so với các quý trước.

<<

ue
ees
Sese HOSC tub6o Offoc

8

%

\

Q3

CB RICHARD ELLIS VIET NAM

s Trong Quy 3 có 49.976 m? mặt bảng đã được thuê, chủ yêu là mặt
bảng của các cao 6c hạng A và C.
.

- Ty lệ mặt bảng còn tróng của tất cả các phân hạng nảm ở mức
17,B%, giảm một chút so với mức 18,1% của quý trước. Ty lệ mặt

bảng hạng A còn trong hién ở mức 26, 3%.

BẢO CAO QUY CBRE — THAU HIEU THI TRUONG | THANG 10/2009