Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội 2010

Tổng quan thị trường Bất động sản Hà Nội
2010
Accelerating success.


Tổng quan nền kinh tế Việt Nam
•

Khủng hoảng kinh tế và năm 2009
kết thúc với mức tăng trưởng GDP
ở 5.3%

•

Giảm mạnh GDP và điều chỉnh
mục tiêu của chính phủ

•

Trong 9 tháng đầu năm 2010, GDP
tăng 6.25% so với cùng kỳ năm
trước.

•

Tốc độ tăng trưởng GDP trong
Quý 3/2010 ghi nhận ở mức 7.16%
so với cùng kỳ năm trước.

•

Tốc độ tăng trưởng GDP được dự
báo tiếp tục vào cuối năm 2010

2


Tổng quan nền kinh tế Việt Nam
•

VND suy yếu so với USD sẽ thu
hút nhiều khác nước ngồi hơn

•

Thêm nhiều hãng hàng không và
sân bay quốc tế mới, cơ sở hạ
tầng được cải thiện.

•

Nhiều tiện ích hơn cho việc tổ
chức hội nghị, hội thảo

•

Lượng ơ tơ ngày càng tăng

•

Tầng lớp trung lưu ngày càng

nhiều và mức sống được cải
thiện. Việt Nam đang hướng đến
một quốc gia có mức thu nhập
trung bình

Dong Vs Dollar

3


Tỷ lệ lạm phát và gói kích cầu
•

2008 – Lạm phát tăng rất cao

•

2009 – Lạm phát ghi nhận ở mức 6.8%

•

2010 – Lạm phát được dự báo khoảng
8.5%-9%

•

Gói kích cầu phát huy hiệu quả

•

Các chính sách của Chính phủ nhằm ổn
định tình hình kinh tế vĩ mơ.

•

Lạm phát trong q 3 và những tháng
cuối năm vẫn cao

•

Chính phủ đưa ra một số phương án
nhằm kiềm chế lạm phát

Lạm phát

- Kiểm sốt nguồn vốn để giảm tình trạng đầu cơ vào
lĩnh vực Bất động sản và Chứng khoán
- Mua Trái phiếu Chính phủ bắt buộc thơng qua các
Ngân hàng thương mại.
- Lãi vay tăng để tránh việc dùng đòn bẩy mua thêm tài
sản và nâng cao hiệu quả.
4


Dịng vốn FDI vào Việt Nam
•

Tổng vốn cam kết tăng đột ngột
trong năm 2008

•

2009, FDI đăng ký : $US 21.48 tỉ và
FDI thực hiện: $US 10 tỉ

•

11 tháng đầu năm 2010, FDI đăng ký
$US 13.3 tỉ, tương đương 60% so
với cùng kỳ năm trước.

-

833 dự án mới, theo báo cáo của Bộ kế
hoạch đầu tư với các dự án chính đến từ Hà
Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật...

- 20 dự án đầu tư vào Bất động sản, chiếm
21.5% nguồn vốn FDI

FDI Into Vietnam 11 months of 2010
Total
No. of
Country
committed
% FDI
Projects
(USD million)
Netherlands
10

2,315.5
17.4%
Korea
225
2,275.9
17.1%
America
39
1,924.4
14.5%
Japan
88
1,712.4
12.9%
Taiwan
91
1,281.4
9.6%
5


Thị trường Bán lẻ

•

Trong 11 tháng vừa qua, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đã tăng 25% so với cùng kỳ
năm ngối

•

Nguồn cung mở rộng tới khu vực ngoại ô, trong khi các khách thuê vẫn tập trung vào khu vực
trung tâm – nơi diện tích thuê đã lấp đầy bởi các khách thuê ổn định.

•

Lượng cung lớn đang dần được tung ra, đặc biệt là phân khúc trung tâm thương mại cao cấp
với các dự án như: Hanoi Grand Plaza (16,000 m2) và Chợ Hàng Da (7,000 m2) đi vào hoạt động
vào cuối năm nay; chợ Mơ, Pico Mall, Ciputra Mall, Usilk City sẽ hoàn thành trong năm 2012.

•

Xu hướng cho thuê lại mặt bằng bán lẻ tới các khách thuê lẻ trở nên phổ biến, ví dụ tại Vincom,
Parkson, Grand Plaza, chợ Hàng Da, The Garden, Usilk City .v.v.

•

Sự kết hợp giữa chợ truyền thống và hiện đại

•

Ngày càng nhiều hãng bán lẻ nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam qua nhượng quyền thương
hiệu và mở rộng quy mơ

•

Trong khu vực trung tâm giá thuê vào khoảng $40 - $150 với tỷ lệ lấp đầy cao (đã tăng nhẹ trong
năm 2009). Ngoài khu vực trung tâm giá thuê ổn định.
6

Thị trường bán lẻ
•

Tới năm 2013 tổng diện tích mặt bằng bán lẻ
dự báo sẽ đạt tới mức 1.2 triệu mét vuông; với
các dự án tiêu biểu: Savico Plaza, Mo Market
Plaza, Lotte, Pico Mall, Keangnam Landmark
Tower, Royal City và Ciputra Mall…

•

Nguồn cung này tập trung chủ yếu ở ngồi khu
vực trung tâm, nơi sẽ trở thành địa điểm thu
hút các nhà đầu tư trong và ngồi nước

•

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cầu được
dự báo sẽ bùng nổ trong một vài năm tới; tuy
nhiên, cần nghiên cứu cẩn trọng để tránh tình
trạng thừa cung do gia tăng quá nhanh.

7


Thị trường bán lẻ

•

Giá thuê cho mặt bằng bán lẻ hạng A vào khoảng trên $100 tới

$150 ++/m2, tùy vào vị trí

•

Hạng trung: giá th vào khoảng $50-80 /m2 tùy vào vị trí

•

Mặt bằng siêu thị - nằm trong các phố kinh doanh lớn có giá từ
$5-7 /m2 + +

•

Trong cùng một dự án: càng lên cao và càng xa vị trí thang máy
thì giá th càng giảm

8


Một số mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội
Project

District

Date
completed

Size /sqm

Savico Plaza

Long Bien

2011

60,000

Ciputra Mall

Ho Tay

2012

130,000

Dong Da

2008

11,000

Hai Ba Trung

2006

23,000

Pico Mall

Dong Da

2010

23,000

The Garden

Tu Liem

2009

18,925

Grand Plaza

Dong Da

2011

16,000

Royal City

Thanh Xuan

2012

200,000

Mo Market

Hai Ba Trung

2012

25,000

Usilk City

Ha Dong

2012

146,896

Kinh Bac Hanoi Tower

Ba Dinh

2013

12,000

Keangnam lanmark

Cau Giay

2011

56,000

Viet Tower (Parkson)
Vincom Center

9


Thị trường văn phịng
•

2010, giá th trung bình văn phịng
hạng A tiếp tục giảm khoảng 4.5%
so với năm ngối.

•

Giá văn phòng hạng B tăng 2.5% và
tỷ lệ lấp đầy cũng tăng 2.5% lên mức
84.5% so với năm ngối

•

Charmvit Tower đi vào hoạt động
cung cấp thêm 45,000 m2 và Capital
Tower cung cấp 23,000m2

•

Sự phục hồi được dự báo vào đầu
năm 2011

10


Nguồn cung tương lai – Thị trường văn phịng

•

2011-2012, tổng nguồn cung văn
phịng hạng A được dự đốn tăng
gấp đơi và có nghuy cơ dư thừa
nguồn cung

•

Xu hướng bán sàn của các tịa nhà
văn phịng (dài hạn có thể lên đến
50 năm)

11


Tổng quan thị trường nhà ở

•

Thị trường sơi động và nguồn cung cao

•

Trong 3-5 năm tới sẽ có khoảng 30,000 đơn vị nhà ở đến từ Quận Hà

Đông và Thanh Xuân

•

Vào Quý 4/2009, việc kinh doanh căn hộ diễn ra tốt (bán trước khi hoàn
thành) nhưng những tháng đầu năm 2010 diễn ra chậm hơn

•

Giá đất tăng 15-30% trong Quý 3/2010

•

Những dự án căn hộ trung cấp kinh doanh rất có hiệu quả

•

Dân số hàng năm tăng khoảng 1 triệu người

•

Thu nhập khả dụng cũng tăng lên

•

Thị trường tài sản thế chấp cũng rất phát triển
12


Nguồn cung thị trường Nhà ở

•

Năm nay thị trường đón nhận thêm khoảng
3,500 căn hộ trung đến cao cấp để bổ sung thêm
vào 13,000 căn hộ hạng sang hiện nay.

•

Nguồn cung căn hộ cao cấp rất lớn. Tuy nhiên
gần đây phát triển thêm nhiều dự án căn hộ
bình dân đến trung cấp với diện tích nhỏ. Điều
này có thể nhìn thấy qua các dự án phát triển ở
khu vực Hà Đơng.

•

Nguồn cung lớn từ các khu đơ thị mới có diện
tích trên 100 ha và phát triển trong khoảng 10
năm. Phần lớn là các dự án trung cấp và một
lượng nhỏ hơn dự án cao cấp.
13


Thị trường khách sạn

•

Khách du lịch đến Việt Nam đạt khoảng 4.17 triệu trong 10 tháng đầu
năm 2010, tăng 39.5% so với cùng kỳ năm ngối nhờ có sự kiện

1000 năm Thăng Long Hà Nội.

•

Khủng hoảng kinh tế tồn cầu đã làm giảm giá phịng cũng như
cơng suất th phịng tại các khách sạn

•

Cơng suất trung bình trong q 3/2010 đạt 55% giảm 1.5% so với
q trước

•

Giá phịng trung bình giảm 5% so với năm ngối xuống cịn
86$/đêm. Giá phịng dự báo sẽ giảm 5% đối với các khách sạn 3 sao
trong khi các khách sạn 4 -5 sao cũng giảm nhẹ.
14


Thị trường Khách sạn

•

Trong năm 2010, thị trường
Hotel

No of hotels

No of rooms

5 star

12

3,303

4 star

9

1,473

sạn 5 sao Grand Plaza HN và

3 star

58

2,945

386 phòng từ khách sạn Crown

Total

79

7,721

chứng kiến sự đi vào hoạt

động của 620 phịng khách

Plaza
•

Trong 3 năm tới, thị trường ghi
nhận một lượng lớn nguồn
cung từ Keangnam Hanoi
Landmark Tower, Habico, và
Hanoi Times Square
15


Điều 126 của Luật Nhà ở và
Điều 121 Luật đất đai
•

Những sửa đổi bổ sung trong luật Nhà ở trong điều 126 và điều
121 của Luật Đất đai

•

Ngày 1/9/2009, Việt Kiều được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

•

Nhiều dự án nhà ở trung đến cao cấp gần đây đã được bán
khoảng 60-70% cho khách mua để hưởng lợi từ việc đầu tư làm
tăng giá trị.

•

Việt Kiều nhận thấy đây là cơ hội đầu tư vào thị trường Bất động
sản đang phát triển, bù lại những thách thức và tiêu cực trong thị
trường nội địa.
16


Những quy định mới trong lĩnh vực nhà ở
•

Nghị định số 71/2010/ND-CP Thay thế Nghị định 90/2006/ND-CP.

- Chủ đầu tư có thể chuyển nhượng phần vốn góp của họ trong dự án cho nhà đầu
tư thứ cấp khi dự án đã được giải phóng xong mặt bằng. Chủ đầu tư cũng có thể
huy động vốn trước từ các cá nhân hoặc tổ chức nhưng không quá 20% số lượng
nhà của mỗi dự án mà không cần qua sàn giao dịch.
- Việt Kiều có thể mua nhà ở Việt Nam mà khơng giới hạn số lượng hay loại dưới
hình thức mua, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.
•

Thơng tư số16/2010/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 71

- Điều 8: Nhà đầu tư có thể tăng vốn từ 6 nguồn cơ bản. Mỗi nhà đầu tư cá nhân
hoặc hộ gia đình trong một tỉnh hoặc thành phố có thể góp vốn chỉ một lần vào một
dự án nhà ở riêng lẻ.
- Điều 20: Các tổ chức có chức năng kinh doanh Bất động sản, trước khi thực hiện
việc chuyển nhượng, các doanh nghiệp phải đảm bảo đăng ký giấy phép kinh
doanh, vốn pháp định và công khai minh bạch việc mua bán bất động sản qua sàn.
17

Colliers International - Vietnam

Các dịch vụ
Nghiên cứu thị trường

Văn phòng Hà Nội:
Vinaplast & Tai Tam Building
Tầng 10

Định giá Bất động sản
Nghiên cứu khả thi

39A Ngơ Quyền
Quận Hồn Kiếm
Hà Nội

Marketing Bất động sản
Quản lý Bất động sản

Tel: 84 4 2220 5888
Fax 84 4 2220 1133

Tư vấn đầu tư


18