các yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường FMCG

Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam
12 tuần kết thúc vào 16/08/2015 (12 w/e P8/15)
Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam

Previous Start
1
© Kantar Worldpanel


CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG FMCG

Bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến
phức tạp

Phá giá nhân dân tệ tác động đến
nhiều nền kinh tế mới nổi

Thị trường chứng khoán thế giới
biến động

Tiền đồng mất giá gần 5.1% so với
USD

Sản lượng dầu tăng, giá dầu và ga
tiếp tục giảm

Giá điện leo thang

2
© Kantar Worldpanel

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

XU HƯỚNG FMCG

Trong 8 tháng đầu năm,
tiền đồng mất giá khoảng
5.1% so với USD. Giá dầu,
ga giảm thêm kèm theo chỉ
số CPI thấp.

Tăng trưởng thị trường đạt
mức cao nhất tính từ Quý 3
năm ngoái. Thành thị lấy lại
đà tăng trường, thị trường
nông thôn ổn định hơn
trong ngắn hạn.

NGÀNH HÀNG
TIÊU BIỂU
Sữa và các sản phẩm từ
sữa đã phục hồi nhẹ ở
thành thị. Ngành hàng
Thức uống tăng trưởng tốt
ở Nông thôn.

KÊNH MUA SẮM
Dù Kênh tạp hóa vẫn chiếm
ưu thế, song các kênh mới
nổi ở khu vực thành thị như

siêu thị mini, cửa hàng tiện
lợi và cửa hàng chuyên
doanh cũng đang trên đà
tăng trưởng mạnh mẽ.

Điểm tin
chính

TIÊU ĐIỂM
Các doanh nghiệp trong
nước đang thể hiện rất tốt ở
nông thôn, ngoài chiếm ưu
thế về Sữa và Thức uống họ
đang tăng thêm thị phần
trong ngành hàng Chăm sóc
gia đình.

3
© Kantar Worldpanel


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

XU HƯỚNG FMCG

KÊNH MUA SẮM

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

TIÊU ĐIỂM

TĂNG TRƯỞNG FMCG

+6.4%

THÀNH THỊ 4 TP

Q2’15 vs. YA

+5.3%

11.1

Q2’14 vs. YA

GDP

6.2

2.5

Value Growth %

+0.6%

August’15 vs. YA

+4.4%

MAT P8'13 vs YA

4.7

3.0

1.2

Volume Growth %

MAT P8'14 vs YA

MAT P8'15 vs YA

Trong 8 tháng đầu năm, tiền
đồng giảm gần 5.1% so với
USD. Giá dầu, ga tiếp tục
giảm kèm theo chỉ số CPI
thấp.
Trong dài hạn, thị trường
tăng trưởng nhẹ ở cả thành
thị và nông thôn.

NÔNG THÔN
10.3

11.7

8.8

6.9

9.0

7.4

August’14 vs. YA

CPI

Value Growth %

Nguồn: Tổng cục thống kê
Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng

Volume Growth %
12 tháng kết thúc tháng 8 năm nay
so với cùng kỳ năm trước

4
© Kantar Worldpanel


XU HƯỚNG FMCG

CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

KÊNH MUA SẮM

TIÊU ĐIỂM

BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)
Thành thị 4 TP

Nông thôn

20

20

Giá trung bình *

Giá trị

12 w/e P8'15

12 w/e P7'15

Q2'15

Q1'15

Q4'14

Q3'14

Q2'14

Q1'14

Q4'13

Thành thị lấy lại đà tăng
trưởng trong khi đó ở nông
thôn thị trường ổn định
hơn…
Q3'13

12 w/e P8'15

12 w/e P7'15

Q2'15

Q1'15

Q4'14

Q3'14

Q2'14

Q1'14

Q4'13

Q3'13

-10

Q2'13

-10

Q1'13

0

0

% tăng trưởng

+8.8%

10

Q2'13

+4.3%

Q1'13

10

Xét về ngắn hạn, tăng trưởng
thị trường đạt ở mức cao
nhất tính từ Quý 3 năm
ngoái.

Khối lượng

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan
với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong
tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

5
© Kantar Worldpanel


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

THÀNH THỊ 4 TP

XU HƯỚNG FMCG

TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%)

Total FMCG

KÊNH MUA SẮM

4

Sữa và các sản phẩm từ sữa ở
Thành thị đã phục hồi sau đợt
giảm thời gian qua. Ngành hàng
Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc

gia đình tăng trưởng ổn định.

3

3

Thức uống

7

10
-3

-2

SP chăm sóc cá nhân

8

8

SP chăm sóc gia đình

7

7

Thị trường Nông thôn đầy tiềm
năng với sự tăng trưởng ở hầu
hết các ngành hàng, đặc biệt là

ngành hàng Thức uống đạt mức
tăng trưởng 2 con số.

NÔNG THÔN
Total FMCG

9

7

Sữa và SP từ sữa

16

Thức uống
Thực phẩm đóng gói
SP chăm sóc cá nhân
SP chăm sóc gia đình

TIÊU ĐIỂM

TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)

4

Sữa và SP từ sữa
Thực phẩm đóng gói

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

15

15

12

-1

-2
9

3
13

12

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi
ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ
năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

12 w/e P8/15 so với
cùng kỳ năm trước

6
© Kantar Worldpanel


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

XU HƯỚNG FMCG

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

Thành thị 4 TP– Top 4

TIÊU ĐIỂM

KÊNH MUA SẮM

Nông thôn – Top 4

+47%

+62%

KL

KL

+23%
KL

+37%
+19%
KL

+26%
+18%

+17%

Nước giặt

Phô mai

KL

KL

KL

Thức uống lúa mạch
Vị sô cô la dạng nước

KL

Sữa nước

Sữa tắm

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng – Khối lượng tiêu dùng (KL)

Sữa chua uống

Nước lau sàn

Sữa đậu nành

12 w/e P8/15 vs. YA

7
© Kantar Worldpanel


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

XU HƯỚNG FMCG

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

KÊNH MUA SẮM

TIÊU DIỂM

Thành thị 4 TP
Thị phần theo giá trị %

Tiệm tạp hóa

3
7 2
5 23

5 22

62

11

12 w/e P8’13

62

11

Về các kênh mua sắm,
Tiệm tạp hóa vẫn chiếm ưu
thế ở cả khu vực thành thị và
nông thôn.

Chợ

17

17

18

Cửa hàng chuyên doanh

61

10

Kênh hiện đại

12 w/e P8’14

>

12 w/e P8’15

Siêu thị/Đại siêu thị

> Siêu thị Mini/CH tiện lợi
Tiệm tạp hóa

Chợ

Kênh hiện đại

Cửa hàng
chuyên doanh

Nông thôn
2

3

12 w/e P8’14
vs. YA

Khác

12 w/e P8’15
vs. YA

Tiệm tạp hóa

18

23

24

Bán hàng
trực tiếp

Song các kênh mới nổi ở
thành thị như siêu thị mini, cửa
hàng tiện lợi hay cửa hàng
chuyên doanh (đặc biệt là cửa
hàng sữa và sản phẩm trẻ em)
cũng đang trên đà tăng trưởng
mạnh mẽ .

Chợ

20

21

Kênh hiện đại
73

75

77
Tăng trưởng ≤ -0.5%

12 w/e P8’13

12 w/e P8’14

12 w/e P8’15

5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15%

-0.5% < Tăng trưởng < 5%
Tăng trưởng >15%

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng

8
© Kantar Worldpanel


CÁC CHỈ SỐ CHÍNH

XU HƯỚNG FMCG

NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU

KÊNH MUA SẮM

TIÊU ĐIỂM

CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC NGOÀI CHIẾM ƯU THẾ VỀ SỮA VÀ THỨC UỐNG Ở TT
NÔNG THÔN, CÒN TĂNG THÊM THỊ PHẦN TRONG NGÀNH HÀNG CHĂM SÓC GIA ĐÌNH

FMCG

52.4

Sữa và sp từ Sữa

Thực phẩm đóng gói Chăm sóc cá nhân

49.0

53.9

69.0

47.6

Thức uống

71.1

76.2

46.1

MAT MAT
P8/14 P8/15

28.9

MAT MAT

P8/14 P8/15

23.8

2.9

97.1

97.1

28.3

30.4

71.7

69.6

47.3

76.6

51.0
31.0

2.9

Chăm sóc gia đình

52.7

23.4

MAT MAT
P8/14 P8/15

MAT MAT
P8/14 P8/15

MAT MAT
P8/14 P8/15
International Players

MAT MAT
P8/14 P8/15
Local Players

Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng – % Thị phần theo giá trị

9
© Kantar Worldpanel


Vài nét về Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên
chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát
thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị
trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm
nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và
vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do

đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương
hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên
toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại
hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu
dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn

Liên hệ
Nguyễn Thị Như Ngọc
Senior Marketing Executive
Email:
Tel: +84 8 39306631 | Fax: +84 8 39306632 | Mob: +84 (0)988 445 401
Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam
www.kantarworldpanel.com.vn

KWP_VN

Kantar Worldpanel Vietnam

© Kantar Worldpanel