Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam Q12018

Báo Cáo Nghiên C
Tháng 4/2018
Tóm T

Q1 2018

www.joneslanglasalle.com.vn


Nội dung
KINH T VI

3

THÀNH PH

5

phòng

5

Ngu

cung

Nhu c

t

Giá thuê ti

t

xu

Bán l

6

Ngu
di

cung

nh

tích tr

gi

Giá thuê ti

và ngu

c

t

t

Nhà

7

l

m bán

Nhu c

ch y

khúc trung c

cao

Giá bán

c

ti

t

HÀ N
phòng
Ngu

8

cung

Nhu c

cao

Giá
Bán l

9

Ngu
N

cung
nc

duy trì

Giá thuê

nh

Nhà bán

Ngu

10

cung d dào

T l bán c thi
Giá bán
Khu công nghi

b

Ngu

cung

Ngu

c

b

11

kh quan

Giá thuê ghi nh

m

t

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2018. All Rights Reserved

2

VIETNAM
BÁO
CÁO PROPERTY
TÓM T
MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

KINH TẾ VIỆT NAM

trong giai

t

Vi

1234123412341234123412341

Nam

2012

d báo trên

2013

khách qu

cùng k

cao

Q1.17. Theo T

Qu

và Nh

qu

t l

ki

B

v

là nh

chi

g

s thu hút kho

trong k

n

du l

gi

,

khách du l

qu

4,2 tri

,

t

h

d

v

có 618 d án

ký m

tác

ngoài v

góp 69,1% vào t
chi

xu

59,4% t

s

thi
các th

v

v

v

và chi

31,6% t

v

góp v

d

v t

FDI, theo sau là H

%

USD và Singapore v 649 tri

USD.

45
35
25
15
5
-5
-15

Doanh Thu Bán L
Ngu

thu hút l

là

1,8 t USD
689 tri

FDI (tính

,

gia và vùng lãnh th ,
Kông v

)

: Nghiên c

JLL

, mua c

thu hút 3,4 t USD và

v

à Khách qu
ùng k

%

4,0 t USD,

v

JLL

Q1.17.

. Ngành bán buôn, bán l và b

v

12
10
8
6
4
2
0

gia

FDI. Tính theo nhóm ngành

là ngành d

GDP T
Ngu : Nghiên c

ti

so v

v

0,53 t USD và 0,49 t USD. Trong s 76 qu
là nhà

tr

và 1.285
t

v trí th hai và th ba v

Hàn Qu

t các qu

5,8 t USD, th

các
và s

thông qua

và s c

trong

FDI, ch y
, ngu

Nam

ph

ch bi

t ch y
th th

khách
Nam d

.

Trong
c

có
2018, Vi

du l

Châu Á: Trong ba tháng
ngoài vào Vi

th
s .

khách qu

các

Doanh thu bán l
(tính
nay, so v

t

khách, Trung Qu , Hàn

trình mi

tr

Nam ti

ngu
60% t

15-17 tri

xúc ti

t

2017 2018

g
9,2% c

Du l

Q1.17. Theo qu

nh

các ho

Vi

c

2016

: Tính

t

Nam trong ba tháng

k 30,9% so v

t

v tiêu dùng

3-2017

Vi

t ti

bán l hàng hóa và d

4-2017

10% so v

m

nay)

Tri
40,000
30,000
20,000
10,000
0

5-2016

Q1.18, t

3-2016

cu

2015

GDP Trong Quý

6,5%.

Doanh thu bán l và

2014

3-2018

v

kinh t c

3-2018

d báo s gi m

,n

0

1-2018

theo c

tháng

2-2018

trong nh

2

11-2017

quý ti

l

2011-2017,

1-2018

thu

4

cùng k

9-2017

2018. Trong nh

ti

6

12-2017

th

8

d

cùng k

4,05% so v

m

qua.

7-2017

nghi

k so v
ki

và khu v

là 9,7% và 6,7% so v

. Ngành nông-lâmnh vào

, xây d

%

11-2017

l

, c thi

trong vòng 10

công nghi

10

10-2017

cao nh ,

cùng k

5-2017

quý cao nh

Theo ngành kinh t , khu v
v

7,38% so v

3-2017

2017, m

tính

9-2017

Nam trong Q1.18

ùng k

kê, t

1-2017

Vi

Th

8-2017

GDP c

c

7-2017

k : Theo T

11-2016

trong th

cao

6-2017

nh

7,38%, m

9-2016

Nam trong Quý I

5-2017

kinh t Vi

7-2016

N

FDI Gi
Ngu

: Nghiên c

JLL

3


VIETNAM
BÁO
CÁO PROPERTY
TÓM T

MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

KINH TẾ VIỆT NAM
2,66% theo

cùng
%

So v

Ngu

l

kh

giá tr 19,4

Trung Qu
t

b

t

4.0

0.5

2.0

0.0

0.0

-0.5

tho
và Hàn Qu

giá tr nh

13,7% và 11,9 t USD,

là máy móc, thi

kh

l

19% so v

máy tính và các thi

b

khác.

y-o-y

doanh nghi

ký m
278,5 nghìn t

trong l

s doanh nghi
hoàn thành th t
, và kho

doanh, gi

kho

b

ho

s

,s

32,7% so v

1,2 nghìn doanh nghi

, chi

4,6%

T

%

ký m . Trong quý này, có 3.321 doanh

2.5

20

gi

1.5

10

th

20.337 doanh nghi
1,4% so v cùng k

1,6% so v
ch

d
2017.

ho

cùng k
kinh

0

0.5

-10

-0.5

-20

-1.5

-30

M

5-2017

nghi

v

v

v

3-2017

m

cùng k
t

1,2% v s

ký t Q1.17. Theo l

1-2017

doanh nghi

JLL

v

11-2016

kho

công ty, 2,7% v v

thành l

9-2016

v

m

7-2016

t

m-o-m (RHS)
Ngu : Nghiên c

: Tính t

26.785 doanh nghi

5-2016

Tháng 3/2018, có kho

3-2016

S

1.0

3-2018

là 14,3 t USD,
Q1.17, ch y

chính v

t

1-2018

nh

v

ch l

t và may m . Trong khi

%

%

2017. EU và Hoa

nh

ph

6.0

xây d

Mar-18

kh
s s

kh

li

Jan-18

m

cùng k

CPI Nhà và V

trong

Nov-17

xu
kh

ngu

kh

11-2017

là hai th
xu

xu

22%, trong khi giá tr nh

13,6% so v

JLL

kê

tính

Sep-17

t

Th

9-2017

K ti
b

c

c

7-2017

53 t USD,

là nh

T

c

Q1.18. Nhìn chung, kim ng

kho

t USD, ch y

kê c
m

54,3 t USD,

: Nghiên c

1,3 t USD trong quý

Jul-17

th

1,3 t USD tính
quý

kh
th

Mar-17

nh

May-17

kh

2018: Theo s li
Nam, t

So v

Jan-17

Xu

tiên c

3-2018

s

1-2018

thông,

d ki

11-2017

phát

-1.0

9-2017

chính vi

2018, l

0.0

7-2017

và ngành

cùng

5-2017

u

nh so v

-0.5

3-2017

v

s gi

.

1-2017

và

4%.

Kim ng

thi

6,6%). Ch s nhà

ki

0,12% và 0,43%.

duy trì m

0.0
2.0

Nov-16

d

và d

Sep-16

,g
gi

thu

trung bình 3,78% so v

ch có hai ngành ch

k

Vi

(

v

9-2016

trong quý

Trong khi

c

trong l

26,4%) và ngành giáo d

xây d

l

m

0.5

4.0

11-2016

giá, ch y

v yt (
li

báo cáo, 9 trong s 11 ngành hàng

Jul-16

ghi nh

v

1.0

7-2016

và d

2017. Trong s các

5-2016

ph

cùng k

%

6.0

Mar-16

nhóm s

2,82% so v

CPI

,

nh 0,27% theo tháng. Ch s CPI ba tháng

trung bình kho

v

2,82% so v

: CPI trong Tháng 3/2018

gi

v

Nam trong Q1.18

May-16

k

Vi

3-2016

CPI bình quân c

% Kim ng
Ngu

: Nghiên c

JLL

4


VIETNAM
BÁO
CÁO PROPERTY
TÓM T
MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM
cung và ngu

T
ngu
T l l

H

cung (m2 NFA)
(%)

H

249.209
92,7%
100

cu

2 và Deutsches Haus

2017, không có ngu

cung H

gia nh

vào th

cung c

34,000 m2 sàn

vào ho

phòng H

trong quý v

B vào t

ngu

qua,

cung

phòng TP.HCM.

Ngu

H

thuê thu
T l l

A và H

B

phân khúc

t l v
r

27,000 m2, h

phòng H

toàn th
,

1000

h

di

tích

gia nh

vào

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18
H
H

nh do ngu

gi

m

cung m

cao cho th

nhu c

Ngu

H

GIÁ THUÊ TI

T

[1] [2]

cao trên c phân khúc H
A ã

A và H

m

nh

B. Các ch nhà c

giá chào thuê.
B ti

ã có nhi

giá thuê ph

c
c

tuc t

thi

v

v ch

ph . Các tòa nhà

và ti

tranh v các tòa nhà H

t

duy trì m

A.

28,1
22,6
0,0
: Nghiên c

JLL

Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng)
50
40
30
20

V

Complex (Qu
 Giá thuê ti

Nhu c

2). D án này ti

t

A s ti
t

t

t

ghi nh

v t
giá v

t khách thuê m
và m r

phòng v

ti

ch

ph

xây d

ti

2018.

t
t

v

ngu

c

.

D báo

Ch s
Ngu

, trong khi nhu c
d

1Q18

4Q17

3Q17

H
Ngu

t

trong khi giá thuê

h

s ti

H

s chào dón d án Thaco

t

Giá thuê H
B ti

2018 d ki

1Q17

cung

4Q16

1Q16

10

Sau tòa Etown Central,

chuy

B

Ngu

 Giá thuê trung bình H

H

H

49,7
41,9
 4.0

phòng TP.HCM ghi nh

các tòa nhà H

 Ngu

A

XU

 Giá thuê trên th

Bm

JLL

trên th

tài s

vào nhu c

: Nghiên c

t .

Giá thuê g trung bình (USD/m /tháng)
Giá thuê thu trung bình (USD/m2/tháng)
Thay
theo quý (%) [2]

TRI

cung

1500

B.

gi

2

H

JLL

0

th ròng c

su

ngu

: Nghiên c

500

T

th

T

3Q16

NHU C

c

1.134.463
94,9%
45

hoàn thành vào

Am

Thousands

 Tòa nhà Etown Central chính th

Hi

T

885.254
95,5%
93

.

H

B

CUNG

 Sau Saigon Centre giai
n

A

2Q16

NGU

c

2Q17

Ngu

H

: Nghiên c

cu
A

JLL

2018
H

B

cung

T l l
Giá thuê
Ngu

[1]: Giá thuê g
[2

ã bao g

: Nghiên c

JLL
5

ã

nh.


VIETNAM
BÁO
CÁO PROPERTY
TÓM T
MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM
c

T
ngu cung (m )
T l l
(%)
Thay
theo quý (

39.850
91,0
0.0

488.500
N/A
N/A

bán l thành ph

Mall t

tích sàn

10 v

t

nh

di

chuy

1.800 c

công

hàng, v

toàn thành ph ,
TÍCH TR

272.000
N/A
N/A

.

t

di

5,1% so v

quý

VÀ NGU

C

GI

toàn th

su

l

và mini-mart ghi

tích sàn kho

272.000 m2 trên

.

b

cho thuê c

so v

thi

và s

TRI

trung bình th

d

m

1,1% so v cùng k

Trung tâm ghi nh

m

u

, th

cung m

Trong quý t

g

trung tâm d ki

trang, s

kh

cho th

mua

Ngoài Trung Tâm

77,4
 0,7

37,5
0,0

kho

47
thuê

vào các ngành hàng

và gi trí.

50.000 m2 di

2018, ch y

Bazaar
150
0,0

su

v

kho

90
70

20% t

Ngoài

ngu

và không gian làm vi

cung

Trung tâm

các nhà v

hành có kinh

bán l

nh vào nhu c

thuê gia

trong nh

quý t

c

.

Ngoài trung tâm
Ngu

chia s

D báo

Ch s
s

JLL

10

khu v

này.

và giá thuê d ki

: Nghiên c

30

tích sàn bán l t

s thu hút s quan tâm c
trong l

JLL

Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng)

2018.

-

: Nghiên c

50

bán l

Mô hình TTTM phong cách

T l l

2013 2014 2015 2016 2017 1Q18 2017 1Q18
Trung tâm
Ngoài trung tâm

Trung Tâm

, nh vào ho

trung ch y

s hoàn thành, chi

lai c

hi

400

2017.

giá thuê

khách thuê, t

v

 Thêm ngu

thi

600

quý

V

nghi

800

Ngu

t nhi

cung c

1000

T

USD/m2/tháng,
t

1200

Ngu

(USD/m2/tháng) [1]

giá thuê g

 Khu v

cung

.

[2]

T

JLL

0

165

tài s

GIÁ THUÊ TI

: Nghiên c

200

T

9,3% trong quý nh ho

Giá thuê g

ngu

1Q17

,

hàng ti

nhìn chung gi

các h gia ình gia

26.000 m2

T

4Q16

 T l tr

d án TTTM m

- Parkson Flemington Department Store v

Q1.18, phân khúc bán l c

nh

m

tích sàn bán l 55.000 m2 và

3Q16

 Tính

hàng ti

3Q17

di

Qu

2Q16

H

d án thu h

C

C

Ngu

m

Hi

962.058
90,8
 165

1Q16

-V

c

Siêu th

CUNG

 Trong Q1.18, th

DI

)

Bazaar

Thousands

NGU

b

TTTM

Ngu

Trung tâm

1Q18

2

4Q17

cung và ngu

2Q17

Ngu

cu

: Nghiên c

JLL

2018

Ngoài trung tâm

cung

Công su

thuê

Giá thuê
Ngu

[1]: Giá thuê g
[2]:

là giá ã bao g

phí d
ã

v / phí qu

lý (không g

thu VAT).

: Nghiên c

JLL
6


VIETNAM
BÁO
CÁO PROPERTY
TÓM T
MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TP.HCM
Ngu

cung và ngu

c

Cung hoàn thành (

)

Cung

M BÁN

[4],

CH Y

th /Nhà ph : Ngu
8, Th

NHU C

và s

1.512
h

ngu
. Ph

th /Nhà ph :

Hi

su

các d án m bán n

cung m
l

,

nh chi
bán

bán

d

c

9,

Cao c

40.000

Sang tr

Phân khúc sang tr

,

chi

<1% t

ngu

ch

Ngu

trung bình m d án giao d
Giá chào bán

C

cung
: Nghiên c

JLL

TI

theo quý
0,9%
7,8%

[5]

kho

10-20

[5]

Thay

trong m

c

tháng.

Giá chào bán Th c

Thay
theo
2,8%
11,6%

theo quý
0,6 %
1,6%

[5]

Thay
theo
0,2%

5,4%
Ngu

T

: Nghiên c

[5]

JLL

c

bình

t

m

1-2% so v

quý

quý v

m

t c m

 Th

m

t

các d án trung

Giá trung bình theo phân khúc

.

th /Nhà ph : Giá bán trên m

m

d án

mua

,

và

v

nhu c

Bình dân
Trung c

.

Cao c

th c

Sang tr

h : Giá

nh 0,6% theo quý. Ph

dân và Trung c

giá.

th /Nhà ph : Giá bán ti

khúc giá th
V

 Ngu

d án phân khúc Bình

xu

,m

Bi

à ph
0.

s d án phân

Trung bình s

5-7% theo quý.

h k v

chào

. Phân khúc Bình dân và Trung c

Trong

2018, ngu
kho

 T l bán v

cung m

3,800
t ,

trong th
h t

t

s d

th
t

bi

th
th

à ph k

9.

trung vào nhu c

gian t

v

y

t kích c
trên kh

xu

Tr
coi là m bán chính th
ch
nh
lo b

cu

th

k v
chính

khi

s d

cung s

Bi

à ph

Bi

à ph

Bi

à ph

hoàn thành

0.

t vi

bàn TP.HCM.
2018,

[2]

ch

.

phân khúc bình dân và trung c
t

Ngu

thêm 32.000d

trung qu

ngày càng hoàn thi

T l bán d báo ti
d án chung
theo

ã

c

, ch y

bi

Phân khúc nhà giá th
th

1.000 2.000 3.000 4.000
USD/m2
Trung bình th
Ngu : Nghiên c JLL

dào phân khúc giá th
2018, th

35.000

h th

l

TH
cung d

v

t

ghi nh

cu

[1] Tr

15.586

bán hàng t

1.573
Thay

h : Giá ti

d

Qu

Trung c

80.000

t .

Tài s

 Th

TRI

Bình dân

0.

h
th / Nhà ph

Bi

16.1% theo quý

JLL

h

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Bi

Bi

, gi

[1]

: Nghiên c

cung hoàn thành

120.000

.H

mua trên th

GIÁ BÁN

ngu

160.000

CAO

91,5% theo

Bi

Ngu

T

và Bình Chánh.

h : Cùng v



7,2

13.647
, gi
10% theo quý
phân khúc Trung c chi
62%.
gi thi ra th
t nh
quý

cung m

12,6% theo
Qu

6.800

5,7

2020 2019 2018

 Bi

9.000

PHÂN KHÚC TRUNG C

h :
m bán Q1.18

59,3% theo
, trong
chú ý là m s d án ã
.

th / Nhà ph

72.000

[3]

kho (%)

Bi

136.000
) [2]

hoàn thành (
t



h

phép ký H
t s thay
ngu

bi

th

ã bán h . [3] T l
mua bán (
cung gi các th

bi

20.000 40.000 60.000
Ngu : Nghiên c JLL

th /nhà ph .
c

bán
di ra sau khi xây xong ph
so sánh
[2]

7

vào th
cu quý. [4] Các
móng). [5] Thay
theo quý và


VIETNAM
BÁO

CÁO PROPERTY
TÓM T
MARKET BRIEF 1Q17

Q1.18

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI
cung và ngu

c

H

T
ngu cung (m )
T l l
(%)
Thay
theo quý (

)

B

T

1.003.197
93,7
85

cung H

A m gia nh

th

trong quý v

Eurowindow Office Building là tòa nhà H
vào ho

trong quý, cung c

B cho th

Ngu

thêm 12.400 m2 sàn

chi

t tr

l

nh

trong t

ngu

cung

.

cung

2,000

1,000

0

tích h

th ròng c

phân khúc H

24.000 m2 trong Q1.18, ph
T l l

l

toàn th
c

A và H

B

t phân khúc H
ghi nh

vào th

ch y

ngu

500

CAO

gia nh

T

. Nhu c

m

chuy

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18
H
H

B.

dù có ngu

phòng ti

khách thuê trên th

kho

t

Ngu

cung m

H

Giá thuê g trung bình (USD/m /tháng)
Giá thuê thu trung bình (USD/m2/tháng)
Thay
theo quý (%) [2]

A

H

29,3
23,4
 1,0

Ngu

và di

t

v

phân khúc H

v quý

.

ph trên toàn th
A và H

B

. Giá thuê g

kho

1% và 1,6% so

40
30
20

M

l

trong

ngu

cung m

2018, ch y

t

d báo s gia nh
trung t

các qu

Gi , Thanh Xuân và Nam T Liêm do qu

tâm khá h
 Nhu c

h

t

trong khu v

kinh t kh quan cùng v s doanh nghi
nh trong các quý ti

cao trong

lai.

D báo

Ch s

2018 s ti

t

cao nh vào tình hình
ký m

theo do nhu c

.
d báo

Ngu

H

A

ã bao g

: Nghiên c

JLL

cu

2018
H

B

cung

T l l
Giá thuê
Ngu

[1]: Giá thuê g
[2

1Q18

1Q17

3Q16

4Q16

H
Ngu

Trung

kh quan

phòng trong

Giá thuê s

H

ngoài Trung tâm

.

phòng ti

Nhu c

vào th

2Q16

1Q16

10

cung

t

JLL

Giá thuê trung bình (USD/m2/tháng)

, các ch nhà t

V

 Ngu

ti

gi

: Nghiên c

50

t

trung bình

C

tích tr

giá chào thuê.

 Giá thuê ti

TRI

B

19,3
14,4
 1,6

GIÁ THUÊ
cao trên th

JLL

là nhu c

[1]

2

tin

: Nghiên c

.

Hi
market.
su tài s

 Do nhu c

JLL

1,500

phòng Hà N , theo sau là qu

 Di

phòng H

Hà N .

Hoàn Ki

NHU C

qua.

m

: Nghiên c

4Q17

 Qu

B duy nh

c

1.532.000
93,6
82

CUNG

 Không có ngu

c

H

3Q17

NGU

A

529.000
93,3
76

2

2Q17

Ngu

: Nghiên c

JLL
8

ã

sánh.


VIETNAM PROPERTY MARKET BRIEF 4Q17

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI
Cung và Ngu

TTTM

cung (m )
(%)

theo quý (

b

M

b

963.000
83,1
 71

)

bán l cao c

Siêu th

8.000
86,5
 123

C

170.000
N/A

62.000
N/A

N/A

N/A
Ngu

N CUNG
 Trong Q1.18, ngu

cung v

không có thêm d án m ,

cùng k

hàng ti

l

lo hình c

ti

t

phát tri

hi

. Tính

l

v

s m tr

Q1.18, t

di

trên 62.000 m2, ph

toàn th

0,7% so v

c

các

tích m

sàn

l

t

tích sàn bán l

thuê m

ngành hàng d
t

quý

trung

v

u

 Giá thuê

ghi nh

2013

g

toàn th

bán l t

thành ph ch

b giá chào thuê th

i trung tâm

M

i Trung tâm

: Nghiên c

JLL

bán l cao c

b

27,3

40,0
 0,5

 0,8

: Nghiên c

JLL

Giá Thuê Trung Bình (USD/m2/tháng)

nh do

t các d án m .

95
75
55

kho

10% trong t

Trung tâm

2018.

thuê t ngành d

v

t

và gi trí s ti

nh

t

trung tâm mua s

Giá thuê d ki

s ti

nhiên không quá nhi

các d án m

d ki

thi

nh

c

thi

trong nh

t

ho, do ph

lo hình mua s

T l l

s c

tr

s gi

tuy

, ch y

nào

có

s phát

cu

1Q18

2018
i Trung tâm

Công

t thuê

.

cung m

t

thuê
Ngu

ngo thành.
ã

JLL

n cung

quý t , tuy

trong th gian g
do ngu

D báo

Ch s

Trung tâm

b

: Nghiên c

ho

t .
cho thuê d ki

i Trung tâm
Ngu

u

trung t

2Q17

15

bán l d ki n s hoàn thành t khu v

lai c

sôi n , ch y

cung m

1Q17

b

ngu

4Q16

m

l

3Q16

m2

cung

c

1Q18

35

30.000

su

2017

.

Ngoài Trung Tâm trong quý t , chi

ch

2016
Ngu

28,5 USD/m2/tháng trong Q1.18,

cung Ngoài Trung Tâm s chi

Nhu c

2015

trí dành

NG

ngu

2014
Trung tâm

t

100
0.0

m

quý

nào

 Ngu

600

Ngu

NH

 Giá thuê c

Cung ('000 m2)

phân khúc khách hàng tr tu .

[2]

GIÁ THUÊ
nh 0,8% so v

Ngu

900

Trung tâm

theo quý (%)

N

và gi

(USD/m2/tháng)[1]

Giá thuê g
Thay

,v

trong quý, ch y

tài s

su

T

JLL

300

cho gia ình và tr em, nh

[1]: Phí d
[2]:

3% so

: Nghiên c

0

các khách thuê thu

tri

g

và

DUY TRÌ

6.900m2 di

 Hi

do

ngo thành.

T l l

ph

quý

l

1,200

hang ti

NC

Hi

971,000

m2

2017.

nhà bán l có
các qu

m

so v

2Q16

C

duy trì

1Q16

v

hàng ti

4Q17

T
ngu
T l l
Thay

C

2

3Q17

Ngu

êg

: Nghiên c

JLL
9


VIETNAM PROPERTY MARKET BRIEF 4Q17

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI
Ngu

cung và ngu

c

Cung hoàn thành (
Cung

h
151.000

)

t
NGU

17,1

[2]

kho (%)

CUNG D

Ngu

DÀO

m bán Q1.18



59.000

) [1]

hoàn thành (

m bán

g

t Qu

9.000

, gi

5.3% theo quý. G

67%

Hoàng Mai, Thanh Xuan, Nam T Liêm và Hà

.
M

t 1.000 USD 1.500 USD chi

47% t

m

bán.

Bình dân
Trung c

80.000

Cao c

kho

tiêu th trong Q1.18

c thi
v

3,5

các d án

Hi

Sang tr

0.

10.600

c

. T l bán tính trên t

ph

t m

giao d

su

th

,t

31.5% c

bán

2012 2013 2014 2015 2016 2017 1Q18

,

h

theo quý

<1% t

[3]

30-50

theo

Thay

theo quý

cung m ) giao d

USD/m2, gi

3,9% theo quý, do s gia nh

khúc giá th

vào th

dù giá trung bình (có tính ngu

t

d án, v

ghi nh

bán trong nh

quý

c

nhi

m

1.317

d án

phân

.

M

s

cung m ) gi

nh trên giá c

.M

c

,n

nhi

xét riêng

d án ã m

các d án ch y

m

 Th



-9,5%

: Nghiên c

JLL

Trung c
Cao c

Sang tr

Giá trung bình

0

th

9,5% theo
hi

nhi

ngu

cung.

V

th c
. Vi

m

gi

giá

d án trong nh

1.208/m2,
th

theo quý

th c

quý g

, ch y

Giá trung bình s

47.000

d ki

t các d án s

 Phân khúc Bình dân và Trung c
Phân khúc
bi

d

d

h Bình dân và Trung c

2018,

.

cung s

hoàn thành (

JLL

)

2019
2020

th
s ti

t

h

d

0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
: Nghiên c

JLL

nh do s lo ng v v

an toàn cháy n t các d án cao t
m bán và bao g
ch
nh
lo b

4,000

2018

Ngu

có th b

3,000

Giá trung bình th
Ngu : Nghiên c

là các gia ình tr .

T l bán trong quý t

Tr các d án
ã

hoàn thành

hoàn thành trong 3 quý còn l c

t phân khúc Bình dân và Trung c

2,000

là do s gia
Ngu

1 làn sóng m

1,000

ngày càng

TH
s chào

mua,

[3]

theo

Bình dân

th c

80%

JLL

Giá trung bình theo phân khúc (USD/m2)

1%

theo quý.

 Th

Thay

0,7 %

2,1%

c

Giá trung bình (có tính ngu

TRI

[3]

Ngu

 Th

xu

: Nghiên c

Giá chào bán Th c
[3]

GIÁ BÁN

và gi

cung

/tháng trong Q1.18.

c

Thay

1,2%

ngu
Ngu

duy trì t , trung bình tiêu th kho

Thay

chi

.

Giá chào bán

Tài s

Phân khúc sang tr

hàng t

quý

JLL

)

160.000

THI

7,7% theo quý và 29,7% theo

[1]

: Nghiên c

cung hoàn thành (

40.000

T L BÁN C



ngu

120.000

giá niêm y

G

T

xu

hi

g

.

các d án ã bán h .[2] T l
t s thay
ngu cung gi

c [1]
các th

bán
so sánh

vào th

cu

quý. [3] Thay

10

theo quý và theo


VIETNAM PROPERTY MARKET BRIEF 4Q17

THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC BỘ
Ngu

cung

Hà N
1,710
1,313
100

T
di tích (ha)
Di tích
cho thuê (ha)
T l l
(%)
NGU

4,133
2,944
70

Ninh

Qu

4,835
2,306
84

Ninh

H

1,609
1,091
77

Yên
2,181
1,390
76

di

tích

công nghi

cu

Q1.18, g

Nam B và

bi

nh

c

n

cung m

trong th gian qua.

B .V

H Phòng, hai t

cung, là hai t

v trí l

th c

77% tính t

Q3.17, ch y

ba tháng

ngh cao t

nh vào m

Hà N , B

và chính sách thu hút v

th gian g

1,451
1,043
88

tài s

 Giá thuê

FDI

c

4
3

3
2
2
1
1
0

M

h

H Phòng

B

 Giá nhà
thuê ng

40%
20%
0%
B
Ninh

H

H
Hà N
Phòng

T

h t

, nhu c

b , kh
c

c

: Nghiên c

JLL

công nhân tay

ghi nh

Ninh

Qu

Ninh

H

trong

d

B

78,6

66,5

3,2

4,9

3,5

4,0

4,0

2,3

4,5

nh ,

m

m

trung bình

ình

76,6
USD/m2/th

150

6

100

4

50

2

ch trong khu v

t 2,3

4,9 USD/tháng v
v khu v

.
th

gian

kinh t Nam B .

h

thuê

d ki

T l l

,

nh vào ngu

c

c

0

s

0

Loan, Hàn Qu

và nh
khích

H
Phòng
ình

H
Yên

Qu
Ninh

2020, t

trung ch y

t

H

s v
n l

m

cao và

châu Á

t Chính ph nh

Nh
c thi

.

[2] Phí s

JLL

B

,

môi

à phí d

cu

2018

Nhà
cung

Công su

thuê

Giá thuê
Ngu

khu công ngh cao Hòa L

: Nghiên c

D báo n

Ch s
Ngu

t các

V
Phúc
ình

vào s d

Phúc.

và nhà
FDI m

và khuy

d ki

thi

v

USD/m2/tháng

Ngu

cu

JLL

chú ý, giá thuê t Hà N

cung h

công nghi

: Nghiên c

trung bình 121,3 USD/m2/th

, khá

Ninh và V

Phúc

62,8

Q3.17,

B tính

Phòng, Qu

V

53,6

dào

18,116 ha

Yên

Ngu

nh vào ngu

cung m

[1] Không bao g

V
Phúc

T

ti

thuê nhà kho và nhà

B
Hà N
Ninh

c

Yên
ê

T

trung h

khu v

Qu
Ninh

Ngu

V

 Ngu

100%

68,5

cho thuê dao

Kho

thuê

60%

B do h th

. Nh

cung & Công su

85,0

thuê. Tuy nhiên,

6% do v

thuê, ch y

 Ngu

JLL

80%

Yên.

thi

ngu

'000 ha

5% so v

Ninh và

: Nghiên c

121,3

nhìn chung

USD/m2/th

TRI

ngu

thu hút v
kinh t B

Hà N

GIÁ THUÊ GHI NH

k g

1,859
1,278
76

.

Giá thuê
trung bình
(USD/m2/chu k thuê) [2]
Giá thuê nhà
trung
bình (USD/m2/tháng)

h

Ninh và

ghi nh

2018,

 B Ninh và H Phòng là nh
vào ngành công
ngànhngành
B nghi nh trong vùng tr

su

B

có

KH QUAN

T l l

Hi

T

ngu

này liên t

Phúc

B

cung khu v

Q1.17.

mi

c

B

ngu

46% t

h th

C

m

Ninh, chi

khu công nghi

NGU

vùng kinh t tr

b

1100 ha so v

Phòng và B

nhi

V

Ngu

11,366 ha t

t

B

CUNG

T

H

H Phòng
[1]

: Nghiên c

ê trung bình.

JLL


VIETNAM PROPERTY MARKET BRIEF 4Q17

JLL Vietnam
Ho Chi Minh City
26/F, Saigon Trade Center
37 Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City
Tel +84 8 3911 9399

Ha Noi
Unit 902, 9/F, Sun Red River Building
23 Phan Chu Trinh Street,
Hoan Kiem District, Ha Noi
Tel +84 4 3933 5941

www.us.jll.com
Jones Lang LaSalle
© 2017 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. The information contained in this document is proprietary to Jones Lang LaSalle and shall
be used solely for the purposes of evaluating this proposal. All such documentation and information remains the property of Jones Lang LaSalle
and shall be kept confidential. Reproduction of any part of this document is authorized only to the extent necessary for its evaluation. It is not to be
shown to any third party without the prior written authorization of Jones Lang LaSalle. All information contained herein is from sources deemed
reliable; however, no representation or warranty is made as to the accuracy thereof.