Chiến lược marketing mix của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bến tre phạm trọng nhơn aTP HCM

Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

PH N M

U

1. Lý do ch n đ tài
Cùng v i s phát tri n m nh m c a n n kinh t n

c nhà, kinh t c a t nh

B n Tre trong nh ng n m qua đã có s chuy n bi n tích c c. T c đ t ng tr

ng

GDP hàng n m luôn cao h n 8%. C c u kinh t chuy n d ch h p lý theo h

ng

gi m d n t tr ng các ngành nông nghi p, t ng d n t tr ng các ngành công nghi p
và d ch v . Ngu n v n đ u t vào B n Tre trong nh ng n m qua c ng t ng lên đáng
k . Hòa trong s chuy n bi n tích c c c a n n kinh t t nh nhà, ho t đ ng c a các
ngân hàng th

ng m i trên đ a bàn t nh ngày càng sôi đ ng và s c nh tranh c a các

ngân hàng ngày càng tr nên gay g t h n.
Trong b t k ngành kinh doanh nào, công tác markting luôn có vai trò quan

tr ng trong vi c duy trì và nâng cao s c m nh c nh tranh c a doanh nghi p.
l nh v c ngân hàng, do s n ph m, d ch v c a các ngân hàng th
đ ng nhau nên vai trò c a marketing càng ph i đ
qua th i gian h c t p t i

ng m i khá t

iv i
ng

c nh n m nh h n. Chính vì v y,

i h c M Thành ph H Chí Minh và đ

c ti p c n v i

th c ti n sinh đ ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn
(NHNo&PTNT) B n Tre, em nh n th y r ng, vi c tìm hi u, phân tích môi tr

ng

ho t đ ng và công tác marketing trong l nh v c ngân hàng là h t s c thi t th c.
Xu t phát t lý do trên, em đã quy t đ nh ch n đ tài:
“Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n

Nông thôn B n Tre”

2. M c tiêu nghiên c u

1. Phân tích môi tr

ng bên ngoài đ th y đ

c nh ng y u t

nh h

ng

đ n ho t đ ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre
(NHNo&PTNT B n Tre ), nh n ra đ

c nh ng c h i c ng nh

nh ng thách th c

mà Ngân hàng đã, đang và s ph i đ i m t. Bên c nh đó,vi c phân tích môi tr

ng

bên trong s giúp ta nh n th y đ

c nh ng đi m m nh và đi m y u c a Ngân hàng

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 1

SVTH: Ph m Tr ng Nh n

Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

t đó có nh ng chính sách, chi n l
thách th c c a môi tr

t qua nh ng

ng.

2. Phân tích chi n l
đ

c thích h p t n d ng c h i và v

c marketing-mix c a NHNo&PTNT B n Tre đ th y

c nh ng u đi m c a các chi n l

c và nh ng v n đ còn t n t i t đó đ xu t

m t s gi i pháp đ nâng cao hi u qu c a các chi n l

c marketing, góp ph n nâng

cao h n n a hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng trong th i gian s p t i.

3. Ph m vi nghiên c u
Trong khóa lu n t t nghi p ng

i vi t s t p trung vào phân tích các khía

c nh sau:
o Phân tích nh ng y u t c a môi tr

ng bên ngoài tác đ ng đ n ho t đ ng

NHNo&PTNT B n Tre.
o Phân tích nh ng đi m m nh, y u c a Ngân hàng v Tài chính; nhân s ; v n
hóa doanh nghi p và marketing.
o Phân tích đ c đi m c a các chi n l

c marketing đang áp d ng t i Ngân

hàng, t đó có nh ng đ xu t thích h p giúp cho các chi n l

c mang l i

hi u qu cao h n.

4. Ph

ng pháp nghiên c u

Tham kh o tài li u v tình hình kinh t - xã h i t nh B n Tre, báo cáo t ng
k t c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn cùng v i các s li u ho t

đ ng c a Ngân hàng làm c c cho phân tích, đánh giá. S d ng ph

ng pháp so

sánh đ s phân tích có s c thuy t ph c h n.
Tham kh o sách báo, t p chí chuyên đ v ngân hàng, tài chính ti n t , các
tài li u chuyên môn v marketing ngân hàng làm c c cho nh ng đ xu t nh m
nâng cao h n n a hi u qu công tác marketing c a NHNo&PTNT B n Tre.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 2

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

CH
KHÁI QUÁT V

HO CH

NG 1
NH CHI N L

C

MARKETING VÀ VAI TRÒ C A MARKETING TRONG
L NH V C NGÂN HÀNG
1.1 Vai trò và khái ni m
1.1.1 Khái ni m
Ho ch đ nh chi n l

c marketing là quá trình phân tích, đánh giá môi tr

ng

bên ngoài và nh ng ti m n ng bên trong c a công ty t đó xác đ nh nh ng m c tiêu
c a doanh nghi p và th c hi n k ho ch nh m đ t đ
Ho ch đ nh chi n l

c nh ng m c tiêu đó.

c marketing là m t giai đo n quan tr ng trong ti n trình

c marketing. M c đích c a ho ch đ nh chi n l

qu n tr chi n l

tri n và duy trì s thích nghi chi n l

c là nh m phát

c gi a m t bên là các m c tiêu và kh n ng

c a công ty và bên kia là các c may ti p th đ y bi n đ ng.

1.1.2 Vai trò
Ho ch đ nh chi n l

c marketing có vai trò quan tr ng đ i v i các doanh

nghi p vì nó cung c p c nh ng ph

ng h

ng chung l n nh ng h

ng d n riêng

đ doanh nghi p ti n hành nh ng ho t đ ng marketing c a h . Không có các k
ho ch chi n l

c, các doanh nghi p s g p nhi u khó kh n trong vi c ti n hành các

ho t đ ng marketing và đánh giá hi u qu c a các ho t đ ng đó. Th c ti n kinh
doanh luôn đòi h i doanh nghi p ph i có m t k ho ch t t đ có th t n t i v ng
vàng trong các ngành kinh doanh hi n t i, đ ng th i phát tri n đ
kinh doanh m i. Môi tr

c nh ng ngành

ng kinh doanh luôn luôn ch a đ ng nh ng b t ng mà

n u không có s chu n b , doanh nghi p ch c ch n s g p nhi u t n th t. Vì v y,
ho ch đinh chi n l

c marketing là m t giai đo n không th b qua trong ti n trình

marketing c a doanh nghi p.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 3

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

ng dùng trong ho ch đ nh chi n l

1.1.3 Các công c th
o

c marketing

Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài: Giúp cho các nhà qu n tr tóm

t t và đánh giá m c đ

nh h

ng c a các y u t : kinh t , xã h i, v n hóa, nhân

kh u, đ a lý, chính tr , chính ph , lu t pháp, công ngh (các y u t v mô), khách
hàng, đ i th c nh tranh, nhà cung ng, s n ph m thay th , nguy c nh p ngành
(các y u t vi mô) đ n ho t đ ng c a doanh nghi p.
o

Ma tr n hình nh c nh tranh: Dùng đ nh n di n nh ng nhà c nh tranh

ch y u cùng nh ng u th và khuy t đi m đ c bi t c a h . Ma tr n hình nh c nh
tranh là s m r ng c a ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài trong tr

ng h p các

m c đ quan tr ng, phân lo i và t ng s đi m quan tr ng có cùng ý ngh a.
o

Ma tr n đánh giá các y u t bên trong:

ây là công c dùng đ tóm t t

và đánh giá các m t m nh và y u quan tr ng c a các b ph n kinh doanh ch c
n ng. Nó c ng cung c p c s đ xác đ nh và đánh giá m i quan h gi a các b
ph n kinh doanh ch c n ng này.
o

Ma tr n B.C.G: Là ma tr n do Boston Consulting Group - m t trong

nh ng công ty t v n v qu n tr hàng đ u c a M đ xu t. Ma tr n B.C.G giúp cho
các nhà qu n tr c a các công ty l n đánh giá tình hình ho t đ ng c a các đ n v
kinh doanh chi n l

c SBU (Strategic Business Units) đ sau đó đ a ra các quy t

đ nh v v n đ u t cho các SBU thích h p và c ng đ ng th i đánh giá tình hình tài
chính c a toàn công ty. Ma tr n BCG là b ng hình vuông có 4 ô, tr c hoành ch
ph n phân chia th tr
ch su t t ng tr

ng t

ng th tr

ng đ i c a SBU so v i đ i th c nh tranh, tr c tung
ng hàng n m c a tuy n s n ph m (M.G.R) mà SBU

kinh doanh. M t tuy n s n ph m có su t t ng tr
10% đ
o

ng c a th tr

ng hàng n m trên

c xem là có M.G.R cao.
Ma tr n GE : Là ma tr n d a trên mô hình ma tr n B.C.G, do công ty

General Electric đ a ra nh m đ ra các chi n l

c thích h p cho các SBU. Ma tr n

GE là b ng hình vuông g m 9 ô, tr c tung bi u th s h p d n c a th tr

ng, đ

c

chia thành 3 m c đ : cao, trung bình và y u. Tr c hoành bi u th kh n ng c nh

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 4

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

tranh c a các SBU và c ng đ

c phân chia thành ba m c đ : cao, trung bình, y u

nh tr c tung.
Ma tr n đi m m nh - đi m y u, c h i – nguy c (SWOT): ây là công

o

c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr phát tri n 4 chi n l

c sau: Các

chi n l

c đi m m nh – c h i (SO), chi n l

c đi m m nh - đi m y u (WO),

chi n l

c đi m m nh – nguy c (ST) và chi n l

c đi m y u – nguy c (WT) d a

trên s k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài đã nh n di n.
c chính : C ng là m t công c ph bi n đ hình thành

o Ma tr n chi n l
các chi n l

c có kh n ng l a ch n. t t c các t ch c đ u có th n m trong m t

trong b n góc vuông c a chi n l
n m

nh ng v trì t

c ma tr n chính. Các b ph n c a công ty c ng

ng t . các chi n l

c thích h p cho t ch c đ

c li t kê theo

th t h p d n trong m i góc vuông c a ma tr n.

1.2 Quá trình ho ch đ nh chi n l
nghi p theo ph

c marketing cho doanh

ng pháp c a Berkowitz và Kerin

1.2.1 S đ t ng quát
Quá trình ho ch đ nh chi n l
pháp c a Berkowitz và Kerin đ
S đ 1.1: Các b
Böôùc 1

Xác đ nh chúng ta đã
đâu và đang đâu.

D tính chúng ta s
đâu v i nh ng k
ho ch hi n t i
bên trong

ng

c tóm t t qua s đ sau:

c chính c a ho ch đ nh chi n l
Böôùc 2

Phân tích tình hu ng

Y ut

c marketing cho doanh nghi p theo ph

Thi t l p m c tiêu

Phân khúc th
tr ng. Xác đ nh các
c may ti p th . L a
ch n th tr ng m c
tiêu.

c marketing
Böôùc 3
Ch

ng trình ti p th

Tri n khai các
ch ng trình ph i
th c ti p th .Phát
tri n ngân sách,bao

g m thu nh p, chi
phí, l i nhu n.

Y u t bên ngoài

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 5

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

1.2.2 Phân tích tình hu ng
Quá trình phân tích tình hu ng c a doanh nghi p bao g m hai công vi c quan
tr ng:
-

Xác đ nh doanh nghi p đã

đâu và hi n đang

Vi c xác đ nh xem m t công ty đã

đâu.

đâu và hi n đang

đâu bao g m s thu

th p các d li u v nh ng đi m m nh và đi m y u c a s n ph m

các th tr

công ty đang ph c v c ng nh các s n ph m c nh tranh trên th tr

ng đó. Hai

đi m quan tr ng c n xem xét trong vi c phân tích các d li u là: s t ng tr
ngành kinh doanh mình đang h

ng đ n trong th tr

ng

ng c a

ng và v th c nh tranh c a

các s n ph m c a công ty đ i v i các s n ph m c a nh ng hãng kinh doanh khác
đang ho t đ ng trong cùng th tr
-

ng.

D đoán công ty s đi đ n đâu v i nh ng k ho ch hi n t i

Khi công ty bi t h đang

đâu v i các s n ph m và th tr

ph i d phóng nh ng doanh thu và l i nhu n t
t i.

ng hi n t i thì h

ng lai trên c s các k ho ch hi n

i u này đòi h i công ty ph i đánh giá tác đ ng c a các y u t bên trong c ng

nh bên ngoài đ i v i các s n ph m c a mình.
Các y u t bên ngoài bao g m:
- Các y u t v mô: Kinh t , chính tr và chính ph , xã h i, dân s , t nhiên
và k thu t công ngh .
- Các y u t vi mô: đ i th c nh tranh hi n t i, đ i th c nh tranh ti m n,
khách hàng, nhà cung c p, s n ph m thay th .
Các y u t bên trong g m:
- Phân tích theo ngu n l c: Ngu n nhân l c, ngu n l c v t ch t, ngu n l c
vô hình.
- Phân tích theo tính thích ng c a s m ng và m c tiêu môi tr

ng: S

m ng c a t ch c, các m c tiêu c a t ch c.
- Phân tích theo ho t đ ng c a các b ph n ch c n ng trong công ty: Nhân
s , marketing, k toán – tài chính, nghiên c u phát tri n, s n xu t tác nghi p,
qu n tr ch t l

ng.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 6

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

1.2.3 Thi t l p m c tiêu
M t ch
h

ng trình ti p th h u hi u c n ph i có m c tiêu rõ ràng, tr

ng đ n m t nhóm khách hàng tiêu th đ c bi t c a th tr

mà công ty đang mu n h
tr

ng m c tiêu nào đó

ng đ n. Tính ch t trên yêu c u các nhà qu n tr ph i

ng, xác đ nh các c may th tr

phân khúc các th tr

c h t là

ng và tuy n ch n các th

ng m c tiêu m t cách c th . M t doanh nghi p có nhi u m c tiêu khác nhau.

M c tiêu ti p th ph i xu t t m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p và ph i đ

c

c th hoá b ng nh ng con s c th . Vi c tham gia ho ch đ nh m c tiêu ph i có s
tham gia c a c a các nhà qu n tr c p cao, các chuyên gia và c các nhân viên có
liên quan. Có nh v y m i t o cho cán b nhân viên doanh nghi p ý th c làm ch
vi c ho ch đ nh và th c hi n m c tiêu ti p th .
1.2.4 Thi t l p và tri n khai các ch

ng trình ti p th

Sau khi thi t l p m c tiêu, doanh nghi p đã xác đ nh đ
tiêu dùng nào mà doanh nghi p mu n h
ho ch đ nh chi n l

ng ng

i

ng đ n. Công vi c ti p theo c a các nhà

c ti p th là ph i tìm ra nh ng cách th c phù h p đ đ t đ

nh ng m c tiêu đó b ng cách thi t l p các ch
xây d ng ch

cđ it

c

ng trình ti p th c th . Quá trình

ng trình ti p th bao g m 2 công vi c chính:

• Tri n khai marketing – mix: K t h p đ ng b các y u t marketing – mix
(giá, s n ph m, phân ph i, chiêu th ) t o nên m t ch

ng trình ti p th ch t

ch và hi u qu .
• Thi t l p ngân sách: Các nhà qu n tr ph trách ho ch đ nh chi n l
th ph i đ m b o nguyên t c: thu nh p mà ch
v

c ti p

ng trình ti p th mang l i ph i

t quá chi tiêu mà doanh nghi p ph i b ra đ th c hi n ch

ng trình ti p

th đó.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 7

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

1.3 Marketing trong l nh v c ngân hàng
1.3.1 S c n thi t c a marketing trong l nh v c ngân hàng
Marketing ngân hàng c ng d a trên c s chung c a marketing c n b n, có
vai trò to l n đ i v i s thành b i c a m i ngân hàng trong c ch th tr
nghiên c u đ u cho th y r ng các Ngân hàng th
doanh trên c s các ho t đ ng đã đ

c chi n l

ng. Các

ng m i (NHTM) ho t đ ng kinh
c hóa luôn thành công h n các

NHTM kinh doanh tu ti n theo ki u đ i phó, không d báo chính xác tr
các thay đ i môi tr

ng bên ngoài c ng nh bên trong, không xác đ nh tr

th c ng nh y u th c a ngân hàng trong môi tr
b đ ng và d g p th t b i tr

cđ

c

c các l i

ng m i, vì v y luôn r i vào th

c các đ i th c nh tranh có kinh nghi m h n.

Trong l nh v c ngân hàng, marketing có nh ng vai trò quan tr ng sau:
• Marketing là công c k t n i ho t đ ng c a các NHTM v i th tr
nh h

ng th tr

ng đã tr thành đi u ki n tiên quy t trong ho t đ ng

c a các NHTM ngày nay. Có g n v i th tr
tr

ng, n m b t đ

ng:

ng, hi u đ

c s v n đ ng c a th

c s bi n đ i liên t c c a nhu c u khách hàng trên th tr

ng

c ng nh kh n ng tham gia c a b n thân ngân hàng mình thì m i có th có nh ng
chính sách h p lý nh m phát huy t i đa n i l c, giành l y th ph n. Nh v y NHTM
nào có đ g n k t v i th tr
càng l n và ng

ng càng cao, kh n ng thành công c a ngân hàng đó

c l i. B n ch t c a marketing là quá trình xác đ nh các kh n ng

ti m l c c a ngân hàng c ng nh tìm hi u nhu c u c a th tr

ng trên c s đó xác

l p và tri n khai các gi i pháp marketing c th . Nói cách khác, toàn b các ho t
đ ng g n k t gi a ngân hàng và th tr

ng nh đã nêu

trên đ u thu c ph m vi c a

ho t đ ng marketing. Vì v y, có th kh ng đ nh marketing là công c k t n i ho t
đ ng c a NHTM v i th tr

ng.

• Marketing là công c h u hi u thu hút khách hàng:
c đi m c a d ch v ngân hàng là r t d b t ch

c và b t ch

c m t cách

h p pháp do v y r t khó gi b n quy n. M t khác, so v i các ngân hàng th

ng m i

trên th gi i, nhìn chung các d ch v ngân hàng t i Vi t Nam hi n nay đ u thu c
lo i d ch v truy n th ng và khá gi ng nhau gi a các NHTM. Nh m thu hút và gi

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 8

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

chân khách hàng, các NHTM đã chú ý h n đ n vi c thi t k và tri n khai d ch v
m i phù h p h n v i nhu c u c a khách hàng. Tuy nhiên, k t qu ho t đ ng c a các
d ch v m i này th

ng không cao, ch y u m i

m c đ th nghi m và th m chí

có m t s d ch v th t b i không th tri n khai ti p. D n đ n tình tr ng này là do
h u h t các d ch v m i ra đ i đ u theo ý ki n ch quan c a các nhà ngân hàng. Th
tr

ng thâm nh p không đ

c đo l

ng tr

h p v i nhu c u c a khách hàng, ch t l

c, ti n ích c a d ch v m i không phù
ng d ch v không n đ nh… Kh c ph c

tình tr ng này, không còn cách nào khác là các ngân hàng ph i xây d ng m t chi n
l

c marketing h p lí, đ

c ch

ng trình hoá t khi tìm hi u nhu c u khách hàng

cho đ n khi s n ph m d ch v đ n tay khách hàng, tho mãn t i đa nhu c u c a h .
Ch có b ng cách đó ngân hàng m i có th đ a đ n cho khách hàng nh ng d ch v
phù h p nh t, nhanh nh t, v i giá c hay m c phí h p lý nh t, t o cho khách hàng
c m giác tho i mái nh t và thu n ti n trong giao d ch. Làm đ

c nh v y thì không

có lý do nào mà khách hàng l i không đ n v i ngân hàng. H n n a, s n ph m c a
ngân hàng còn có tính công c ng và xã h i hoá cao, t c là nh ng đánh giá c a các
khách hàng đã s d ng d ch v có nh h

ng r t l n không nh ng đ n quy t đ nh

c a b n thân khách hàng đó v vi c có ti p t c duy trì quan h v i ngân hàng
không, mà còn đ n c quy t đ nh c a nhóm khách hàng ti m n ng. Chính vì v y,
chúng ta có th kh ng đ nh r ng nh có các ho t đ ng marketing mà ngân hàng m i
có th gi chân khách hàng c và thu hút thêm khách hàng m i m t cách hi u qu
nh t.
• Marketing là công c nâng cao kh n ng c nh tranh:
C ch th tr

ng chính là c ch c nh tranh. H n n a, v i s phát tri n

không ng ng c a n n kinh t th gi i c ng nh trong n

c thì các đ i th c nh

tranh không ch là các ngân hàng, t ch c tài chính phi ngân hàng trong n
còn là các đ i th m nh trên tr

c mà

ng qu c t . Do v y, làm th nào đ nâng cao kh

n ng c nh tranh luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các NHTM.
Chúng ta bi t r ng th tr
s c đ n đi u c v đ i t

GVHD: TS oàn Thanh Hà

ng ho t đ ng ngân hàng là m t th tr

ng h t

ng khách hàng c ng nh các lo i s n ph m. Do v y vi c

Trang 9

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

đ a ra m t s n ph m m i là m t vi c làm khó kh n và đòi h i nhi u th i gian công
s c. Tuy nhiên, ngân hàng l i là đ n v duy nh t không th đ c quy n v m t s n
ph m m i (vi c b t ch

c các s n ph m d ch v ngân hàng là r t d dàng l i không

ph m pháp). Vì th các NHTM ph i có nh ng chi n l

c marketing nh m t o ra s

khác bi t hoá trong d ch v c a mình nh m thu hút khách hàng. H n n a, ngay khi
chi m l nh đ

c th tr

ng, các NHTM c ng c n ph i ti n hành ngay các chi n l

b o v c ng nh chi n l

c c ng c th tr

c

ng nh m đ m b o đ i th c nh tranh

không th nhanh chóng sao chép mô ph ng, ti n t i chi m l nh th tr

ng m i m

c a ngân hàng mình.
Tuy nhiên, th c t cho th y nh ng n l c nh m tho mãn nhu c u c a
khách hàng, chi m l nh th tr

ng c a chúng ta ch có hi u qu khi mà đ i th c nh

tranh ch a có nh ng hành đ ng t

ng t ho c đã có nh ng m c đ tho mãn th p

h n. Chính vì th , marketing không ch nghiên c u v khách hàng mà còn nghiên
c u phân tích các đ i th c nh tranh. Trên c s hi u rõ v ti m l c c a đ i th các
nhà qu n tr marketing s có đ
l

c nh ng d đoán v ph n ng c ng nh các chi n

c mà đ i th đ nh ti n hành và có gi i pháp đ i phó. Nh v y, chính nh vi c

ti n hành các ho t đ ng marketing theo t duy chi n l
tr

c trên c s có tính toán

c đ n s c m nh c a đ i th c nh tranh nên các NHTM luôn

th ch đ ng,

không b r i vào tình th lúng túng khi b đ i th c nh tranh ph n kháng hay t n
công, do v y kh n ng thành công cao h n.

• Marketing là công c h n ch t i đa r i ro:
Ngân hàng là m t l nh v c kinh doanh có tính r i ro cao. Do v y mu n
thành công trong l nh v c này thì các nhà qu n tr ngân hàng ph i ch p nh n r i ro.
Không có r i ro thì không có ho t đ ng kinh doanh nh ng n u r i ro quá m c cho
phép thì s d n đ n phá s n. V n đ
m t m c r i ro có th ch p nh n đ

đây là làm th nào đ bi t đ
c. V y nên ch p nh n r i ro

c th nào là

đây không ph i

là li u l nh b t ch p t t c mà ph i d a vào vi c phân tích và d đoán th tr
Marketing s là m t công c h u hi u cho các nhà qu n tr ngân hàng trong tr

ng…
ng

h p này. V i đ c tính công vi c c a mình, marketing không nh ng s giúp ngân

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 10

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

hàng bi t đ

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

c nhu c u c a khách hàng mà còn cho bi t c nh ng r i ro ti m n

trong m i khách hàng, v kh n ng tài chính, tính trung th c… qua đó giúp các nhà
qu n tr có quy t đ nh đúng đ n v vi c cung c p d ch v cho khách hàng. H n n a,
b ng vi c nghiên c u, bám sát s bi n đ ng c a th tr

ng marketing có th đem

đ n nh ng thông tin quí giá giúp các nhà qu n tr ngân hàng có nh ng quy t đ nh
k p th i đ đ i phó v i th tr
hàng hoàn toàn có th l

ng tr

ng, v i các đ i th c nh tranh. Qua đó, các ngân
cđ

c m i r i ro và đ a ra cách gi i quy t m t

cách ch đ ng, k p th i, ti n hành kinh doanh m t cách an toàn mà v n đ m b o l i
nhu n.
V i nh ng vai trò nh trên, ngày nay marketing đ

c xem là m t công c kinh

doanh quan tr ng, quy t đ nh đ n k t qu kinh doanh c ng nh s t n t i và phát
tri n b n v ng c a các ngân hàng th

ng m i.

1.3.2 B n ch t marketing trong l nh v c ngân hàng
Ho t đ ng marketing trong ngân hàng v nguyên t c không khác bi t so v i
marketing trong công nghi p, nh ng có m t s đ c đi m riêng c a ho t đ ng ngân
hàng. N i dung ho t đ ng marketing trong ngân hàng đ

c s đ hoá qua s đ

trang sau.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 11

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

S đ 1.2: Ho t đ ng marketing trong ngân hàng

Các nhi m v c a ngân hàng

Các m c đích c a ngân hàng

Các kh n ng
marketing

Các kh n ng c a ngân
hàng

Phân tích các kh n ng th tr

L a ch n các th tr

ng

ng m c tiêu

K ho ch hóa chi n l

c

L p các k ho ch marketing

K ho ch hóa các bi n pháp marketing

Chi n l

c r i ro

C c u t ch c

H th ng ki m tra markeitng

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 12

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

Vai trò c a marketing trong ho t đ ng kinh doanh là c c k quan tr ng.
M t chi n l

c marketing t t ph i mang l i cho doanh nghi p m t v th c nh tranh

nh mong mu n d a trên s thích nghi chi n l

c gi a m t bên là ngu n l c có

gi i h n c a doanh nghi p và m t bên là các c may th tr
đáp ng đ

c yêu c u trên thì chi n l

ng đ y bi n đ ng.

c marketing y ph i là k t qu c a quá trình

ho ch đ nh khoa h c, k t h p hài hòa kh n ng c a doanh nghi p v i nh ng c h i,
thách th c c a th tr

ng.

Tuy v y, m t chi n l
nh nó không đ

c marketing t t c ng s tr nên vô ngh a n u

c t ch c th c hi n và qu n lý t t. M t chi n l

lý ban đ u có c ng có th s tr nên b t h p lý v i th c t vì th tr
c a doanh nghi p luôn bi n đ ng. Vì v y, đ cho các chi n l

c marketing h p
ng kinh doanh

c marketing mang l i

hi u qu nh mong mu n, bên c nh vi c t ch c và th c hi n t t, nó c n ph i đ
đi u ch nh k p th i và h p lý tr

c nh ng thay đ i không d li u c a môi tr

c

ng

kinh doanh.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 13

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

CH
MÔI TR

NG HO T

NG 2
NG C A NGÂN HÀNG NÔNG

NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B N TRE
2.1 Gi i thi u khái quát Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre
2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (NHNo&PTNT)
B n Tre là đ n v thành viên tr c thu c NHNo&PTNT Vi t Nam, là doanh nghi p

Nhà N

c h ng 1 v i quy mô kinh doanh khá l n, góp ph n đáng k vào quá trình

phát tri n kinh t xã h i t nh B n Tre.
Quá trình phát tri n c a NHNo&PTNT B n Tre đ

c chia thành 3 giai đo n.

• Giai đo n 1988 – 1990
c thành l p t tháng 07 n m 1988, v i tên g i là Ngân hàng phát tri n
Nông nghi p t nh B n Tre, g m 432 cán b , nhân viên làm vi c t i H i s , 07 chi
nhánh c p huy n và 07 phòng giao d ch.
Trong giai đo n này, công tác tín d ng c ng nh huy đ ng v n t i Ngân
hàng Phát tri n Nông nghi p ch a phát tri n m nh. Tuy nhiên, ho t đ ng tín d ng
đã th hi n đ

c m t đ c tr ng quan tr ng là xóa d n s bao c p và th c hi n c

ch lãi xu t d

ng. Mô hình t ch c đã tách b ch gi a hai ch c n ng kinh doanh và

qu n lý, t o ti n đ cho mô hình “ hai c p ” trong ngành ngân hàng giai đo n sau
này.
• Giai đo n 1991 – 1995
Ngân hàng Phát tri n nông nghi p B n Tre đ
Nông nghi p B n Tre.

c đ i tên thành Ngân hàng

i m i quan tr ng nh t trong giai đo n này là chuy n t c

ch mang n ng tính bao c p sang ho t đ ng theo c ch th tr
d ng chuy n h n sang c ch lãi su t d

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 14

ng. Ho t đ ng tín

ng, xóa b h n c ch bao c p qua tín

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

d ng, th c hi n “ đi vay đ cho vay ”, các hình th c huy đ ng v n và cho vay v n
đ

c ti n hành đa d ng h n, linh ho t h n.
C c u t ch c giai đo n này c ng có b

biên ch , nâng cao ch t l

ng nhân viên.

nghi p t nh B n Tre đã đ t s t ng tr

c đ t phá tri t đ thông qua gi m

n cu i n m 1995, Ngân hàng Nông
t b t so v i giai đo n đ u thành l p.

ng v

• Giai đo n 1996 đ n nay
Ngân hàng nông nghi p B n Tre đ

c đ i tên thành NHNo&PTNT B n Tre.

vi c đ i tên này thêm m t l n n a kh ng đ nh “ Nông nghi p - Nông thôn – Nông
dân ” là đ i t

ng và đ a bàn ph c v chính c a Ngân hàng.

N i b t nh t trong giai đo n này là vi c hình thành các chi nhánh ngân hàng
liên xã và các ngân hàng l u đ ng. Các chi nhánh liên xã và ngân hàng l u đ ng
trong giai đo n này đã ho t đ ng v i hi u qu t
v g i ti n và vay ti n c a ng

c nhu c u

i dân.

Nh ng n m g n đây, các ngân hàng th
xâm nh p vào th tr

ng đ i t t, đáp ng đ

ng m i khác trên đ a bàn T nh đang

ng nông thôn – đi đ u là Ngân hàng công th

ng B n Tre t o

nên tính c nh tranh cao trong l nh v c tín d ng nông nghi p và nông thôn. Tuy
nhiên, NHNo&PTNT B n Tre v n gi v ng th ph n và phát tri n v ng ch c, luôn
là lá c đ u c a ngành Ngân hàng B n Tre trong nhi u n m qua.

2.1.2 Ch c n ng, nhi m v và quy n h n
• Ch c n ng
Chi nhánh NHNo&PTNT t nh B n Tre là đ n v ph thu c NHNo & PTNT
Vi t Nam, có ch c n ng tr c ti p kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng và
các ho t đ ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n theo phân c p c a
NHNo & PTNT Vi t Nam trên đ a bàn đ a ph

ng.

• Nhi m v
Là m t doanh nghi p Nhà n
b

c thành viên thành l p t lúc đ t n

c vào công cu c đ i m i, phát tri n cùng v i quá đ i m i c a đ t n

cv a

c. Nhi m

v c a NHNo&PTNT B n Tre c ng có s khác bi t trong t ng th i k phát tri n

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 15

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

Giai đo n 1988 – 1990: Nhi m v chính c a Ngân hàng Phát tri n Nông
nghiêp B n Tre trong giai đo n đ u thành l p là đ u t tín d ng trong l nh v c nông
nghi p v i hai đ i t

ng khách hàng chính là doanh nghi p qu c doanh và h p tác

xã. Khách hàng ban đ u toàn b nh n bàn giao t Ngân hàng Nhà N

c t nh B n

Tre chuy n sang.
Giai đo n 1991 – 1995: Nhi m v chính c a Ngân hàng Nông nghi p B n
Tre trong giai đo n này v n là đ u t trong l nh v c nông nghi p, tuy nhiên đ i
t

ng khách hàng đã đ

c m r ng h n. Ngoài hai thành ph n kinh t qu c doanh

và h p tác xã, kinh t h s n xu t mà ch y u là h nông dân đã đ
đúng m c, h nông dân đã tr thành đ i t

c quan tâm

ng ph c v chính c a các Ngân hàng

nông nghi p c p huy n.
Giai đo n 1996 đ n nay: C ng nh t t c các ngân hàng th

ng m i khác,

nhi m v c b n c a NHNo&PTNT B n Tre v n là “đi vay đ cho vay” ph c v
cho công cu c phát tri n kinh t đ t n

c. Tuy nhiên hi n nay, đ i t

ng ph c v

c a NHNo&PTNT B n Tre không còn ch bao g m nông dân, các h s n xu t n a
mà đã đ

d ch v đ

c m r ng cho t t c đ i t
c phát tri n đa d ng h n tr

ng thu c m i thành ph n kinh t . S n ph m
c đ ph c v nhu c u ngày càng phát tri n

c a khách hàng và t o nên s c m nh c nh tranh cho Ngân hàng tr
hàng th

c các Ngân

ng m i khác cùng đ a bàn.

• Quy n h n
Chi nhánh NHNo&PTNT B n Tre là đ n v h ch toán ph

thu c c a

NHNo&PTNT Vi t Nam, có con d u riêng và b ng cân đ i tài kho n, có quy n t
ch kinh doanh theo phân c p c a NHNo&PTNT Vi t Nam, ch u s ràng bu c v
ngh a v và quy n l i đ i v i NHNo&PTNT Vi t Nam.

2.1.3 S n ph m, d ch v cung c p
C ng nh t t c các Ngân hàng th
đang cung c p cho th tr

ng m i khác, NHNo&PTNT B n Tre

ng 02 s n ph m truy n th ng là “nh n ti n g i” và “c p

tín d ng”.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 16

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

Nh n ti n g i: Là s n ph m cung c p cho th tr

ng v i m c đích thu hút

ti n nhàn r i trong n n kinh t thông qua các hình th c huy đ ng v n c a ngân
hàng. Hi n t i, NHNo&PTNT B n Tre th c hi n vi c huy đ ng v n d

i các hình

th c sau: nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và t ch c tín d ng khác d

i hình

th c ti n g i không k h n, có k h n và các lo i ti n g i khác.

c đ a vào th tr

C p tín d ng:

ng v i m c đích đáp ng nhu c u v n

cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , đ i s ng c a cá nhân, h gia đình và các t ch c
thu c m i thành ph n kinh t theo phân c p u quy n.
Bên c nh vi c cung c p cho th tr

ng 2 s n ph m truy n th ng trên, Chi

nhánh NHNo&PTNT B n Tre còn cung c p các s n ph m, d ch v ngân hàng khác.
Trong đó, các s n ph m, d ch v quan tr ng là: d ch v th ATM, d ch v thanh
toán qua ngân hàng, d ch v chi tr ki u h i Western Union, d ch v kinh doanh
ngo i t và m i nh t là d ch v

đ i lý nh n l nh c a công ty ch ng khoán

NHNo&PTNT Vi t Nam. T t c các s n ph m d ch v này s đ
ph n tìm hi u chi n l

c s n ph m c a Ngân hàng (đ

c gi i thi u c th

c trình bày

ch

ng sau).

2.1.4 C c u t ch c và nhi m v c a các phòng t
2.1.4.1 S đ t ch c ( S đ 2.1)

GIÁM

P.GIÁM
C

T
KI M
TRAKI M
TOÁN
N I
B

T
NGHI P
V TH

C

P.GIÁM
C

PHÒNG
TÍN
D NG

GVHD: TS oàn Thanh Hà

PHÒNG
K
TOÁN
–
NGÂN
QU

PHÒNG
KINH
DOANH
NGO I
T &
THANH
TOÁN
QU C T

Trang 17

P.GIÁM
C

PHÒNG
NGU N
V N
&K
HO CH
T NG
H P

PHÒNG
TH M
NH

T
TI P
TH

SVTH: Ph m Tr ng Nh n

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH
NHÂN
S


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

C c u t ch c c a NHNo&PTNT B n Tre g m: 1 Giám đ c, 3 Phó giám
đ c và 9 phòng, t nghi p v theo quy đ nh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát
tri n Nông thôn Vi t Nam. Các phòng, t nghi p v : Phòng Hành chính – Nhân s
và T Ki m tra - ki m toán n i b theo quy đ nh c a Ngân hàng Nông nghi p Trung
ng tr c ti p do Giám đ c Chi nhánh qu n lý. Các phòng, t chuyên đ còn l i do
các Phó giám đ c qu n lý theo s phân công c a Giám đ c.
2.1.4.2 Nhi m v c a các phòng t

1. T ki m tra - ki m toán n i b
T ki m tra - ki m toán n i b có nhi m v t ch c th c hi n ki m tra, ki m
toán theo ch

ng trình công tác c a NHNo & PTNT Vi t Nam và c a Chi nhánh

nh m k p th i phát hi n và ch n ch nh nh ng sai sót trong các nghi p v , đ m b o
an toàn trong ho t đ ng kinh doanh toàn chi nhánh.
2. Phòng Hành chính – Nhân s
Phòng Hành chính – Nhân s có các nhi m v c b n sau: xây d ng các
ch

ng trình công tác hàng tháng, quý c a Chi nhánh, đ xu t m r ng m ng l

i,

b trí lao đ ng, công tác hành chính v n phòng.
3. Phòng K toán – Ngân qu
Phòng K toán – Ngân qu th c hi n nhi m v c b n là xây d ng ch tiêu
k ho ch tài chính toàn chi nhánh, th c hi n h ch toán k toán các nghi p v theo
quy đ nh c a Nhà n

c và c a NHNo & PTNT Vi t Nam.

4. Phòng Ngu n v n và K ho ch t ng h p
Phòng Ngu n v n và K ho ch t ng h p th c hi n nhi m v c b n là xây
d ng k ho ch kinh doanh t i đ n v theo đ nh h
Nam, đ ng th i nghiên c u, đ xu t chi n l
v n t i các đ a ph

ng c a NHNo & PTNT Vi t

c khách hàng, chi n l

c huy đ ng

ng.

5. Phòng Tín d ng
Phòng Tín d ng có nhi m v c b n là th m đ nh và đ xu t cho vay đ i v i
các d án tín d ng theo phân c p u quy n.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 18

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

6. Phòng Kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t
Phòng Kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t có nhi m v : Th c hi n
các nghi p v kinh doanh ngo i t ( mua- bán- chuy n đ i ) thanh toán qu c t tr c
ti p theo quy đ nh, các nghi p v tín d ng, b o lãnh ngo i t có liên quan đ n thanh
toán qu c t , các d ch v ki u h i và chuy n ti n ra n

c ngoài qua h th ng NHNo

& PTNT Vi t Nam.
7. Phòng Th m đ nh
Phòng Th m đ nh th c hi n nhi m v c b n là th m đ nh các kho n vay
v

t quy n phán quy t c a Giám đ c các Chi nhánh c p d

Giám đ c Chi nhánh NHNo & PTNT t nh quy đ nh.

i và các kho n vay do

ng th i có nhi m v thu

th p, qu n lý, cung c p nh ng thông tin ph c v cho vi c th m đ nh và phòng ng a
r i ro tín d ng.
8. T Ti p th
T Ti p th có nhi m v c b n là xây d ng, đ xu t k ho ch ti p th , thông
tin tuyên truy n, qu ng bá th
trên th tr

ng hi u, phát tri n s n ph m, d ch v c a Chi nhánh

ng.

9. T Nghi p v th .
T Nghi p v th có nhi m v tr c ti p t ch c, tri n khai nghi p v th trên
đ a bàn theo quy đ nh c a NHNo & PTNT Vi t Nam.
Ngoài ra, tùy t ng nghi p v c th phát sinh Giám đ c đ n v s có phân

công c th nhi m v đ i v i t ng chuyên đ trên c s nhi m v c b n nêu trên.

2.1.5
2.1.5.1

nh h

ng phát tri n

nh h

N n kinh t đ t n

ng t ng quát
c đã b

c vào giai đo n phát tri n m i và ngày càng n ng

đ ng. Nhu c u v n đ u t và phát tri n kinh doanh c ng nhu c u s d ng các d ch
v ngân hàng c a doanh nghi p và dân c ngày càng nhi u. Vì v y, đ nh h

ng

phát tri n c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nói
chung c ng nh B n Tre nói riêng là : “Gi v ng và c ng c v th ch đ o và ch

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 19

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

l c trong vai trò cung c p tín d ng cho công nghi p hoá - hi n đ i hoá phát tri n
nông nghi p, nông thôn phù h p v i chính sách, m c tiêu c a

ng, Nhà n

c, m

r ng ho t đ ng m t cách v ng ch c, an toàn, b n v ng v tài chính; áp d ng công
ngh thông tin hi n đ i, cung c p các d ch v và ti n ích thu n l i, thông thoáng
đ n m i lo i hình doanh nghi p và dân c

thành ph , th xã, t đi m kinh t nông

thôn; nâng cao và duy trì kh n ng sinh l i; phát tri n và b i d

ng ngu n nhân l c

đ có s c c nh tranh và thích ng nhanh chóng trong quá trình h i nh p kinh t
qu c t ”.
2.1.5.2

nh h

ng v th tr

ng

◊ Ti p t c gi v ng vai trò ch l c trong cung ng tín d ng và các d ch v
ngân hàng t i th tr

ng truy n th ng là khu v c nông thôn.

◊ Gi v ng v th c nh tranh t i khu v c thành th . Ph n đ u chi m l nh th
tr

ng hai khu công nghi p m i xây d ng là Giao Long và An Hi p. Phát tri n d ch

v ngân hàng hi n đ i, qu ng bá s n ph m và th

ng hi u c a Ngân hàng Nông

nghi p và Phát tri n Nông thôn.
2.1.5.3

nh h

ng v khách hàng

◊ Ti p t c t p trung cho khách hàng truy n th ng là h nông dân.
◊ T ng c
t i đ a ph

ng ph c v đ i t

ng khách hàng là các doanh nghi p v a và nh

ng.

◊ Phát tri n đ i t

ng khách hàng là nhóm dân c có thu nh p trung bình,

quan tâm đúng m c đ n đ i t

ng khách hàng là nhóm dân c có thu nh p khá

khu v c đô th .
◊ Chú ý đ n nhóm khách hàng ti m n ng là ng

i lao đ ng

các khu công

nghi p.
2.1.5.4

nh h

ng v s n ph m

◊ Phát tri n các s n ph m có kh n ng sinh l i và các s n ph m ti n ích cao.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 20

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

◊ Phát tri n s n ph m trong mô hình liên k t nông nghi p, nông thôn (Mô
hình B n nhà: Nhà n

c: c p v n; nhà khoa h c: nghiên c u k thu t; nhà nông:

s n xu t; nhà doanh nghi p: tiêu th s n ph m)
◊ Phát tri n các lo i th và các d ch v thanh toán th .
◊ Ti p t c th c hi n nghi p v cho thuê tài chính, ti p nh n các ngu n v n
y thác đ u t theo ch đ o c a Ngân hàng nông nghi p và Phát tri n Nông thôn
Vi t Nam.
2.1.5.5

nh h

Th c hi n ch tr

ng v thay đ i c c u đ u t
ng c a T nh

y, UBND t nh v vi c nâng d n t tr ng

công nghi p và xây d ng t 24% n m 2005 lên 29% vào n m 2010, gi m t tr ng
nông nghi p t 56% n m 2005 xu ng còn 45% vào n m 2010. Ngân hàng Nông
nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre c ng đ nh h

ng thay đ i c c u đ u t

nh sau:
◊ T ng t tr ng đ u t ngành công nghi p, xây d ng t 4% n m 2004 lên
18% vào n m 2010.
◊ Gi m t tr ng đ u t ngành nông nghi p t 57% n m 2004 xu ng còn 40%
vào n m 2010.
◊ Gi m t tr ng đ u t kinh t h t 94% n m 2004 xu ng còn 80% vào n m
2010.

2.1.6 K t qu th c hi n các ch tiêu kinh doanh c a giai đo n 20022006 (B ng 2.1)
N m 2002

N m 2003

N m 2004

N m 2005

N m 2006

vt: T đ ng

Th c

Th c

%

Th c

%

Th c

%

Th c

%

1. T ng v n huy đ ng

hi n
498

hi n
602

(+-)
20,9

hi n

865

(+-)
44

hi n
1137

(+-)
31

hi n
1152

(+-)
1,3

202

300

48

476

58

664

39

847

28

4

100

11,2

180

19,4

73

Trong đó
- Huy đ ng dân c
- Huy đ ng ngo i t

Ch a phát sinh

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 21

SVTH: Ph m Tr ng Nh n

Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

2. T ng d n

1.428

1.761

23

2.043

16

2.530

23,8

3.011

19

3. T l n x u / T ng d n

0,26%

0,47%

+0,2

0,43%

-0,04%

0,92%

+0,43

1,2%

+0,28

- T ng thu

133

178

34

239

34,3

392

64

458

16,8

- T ng chi

106

138

30

163

18,1

307

88

366

192

- Chênh l ch thu chi

27

40

48

59

48

70

19

75

7

4. K t qu kinh doanh

(Ngu n: Phòng Ngu n v n & k ho ch t ng h p – NHNo&PTNT B n Tre)

D a vào b ng k t qu th c hi n các ch tiêu kinh doanh c b n trên ta th y:
T ng ngu n v n huy đ ng c a NHNo&PTNT B n Tre giai đo n 2002-2006
liên t c t ng. Tính đ n cu i n m 2006, ngu n v n huy đ ng c a Ngân hàng đ t
1.152 t đ ng, b ng 2,3 l n t ng ngu n v n huy đ ng cu i n m 2002. T c đ t ng
tr

ng ngu n v n huy đ ng trong n m 2006 ít (ch t ng 1,3% so v i n m 2005) là

do ti n g i c a Kho b c Nhà N
đ ng r t nhi u. Do l

c t i NHNo&PTNT B n Tre trong n m 2006 bi n

ng ti n g i c a Kho b c nhà N

khá l n nên m i l n rút ti n c a Kho b c Nhà N

c B n Tre t i Ngân hàng

c nh h

ng r t nhi u đ n ngu n

v n huy đ ng c a Ngân hàng.
D n cho vay c a NHNo&PTNT B n Tre trong giai đo n 2002-2006 c ng
liên t c t ng v i t c đ nhanh. T ng d n tính đ n cu i n m 2006 đ t 3.011 t
đ ng, b ng 2,1 l n t ng d n cu i n m 2002. D n t ng tr

ng m nh ch ng t

Chi nhánh NHNo&PTNT B n Tre đã có s bám sát m c tiêu phát tri n kinh t đ a
ph

ng đ đ u t cho vay. M c t ng tr

ng này khá t

ng đ ng v i s t ng tr

ng

kinh t c a T nh B n Tre trong nh ng n m qua.
Tuy nhiên, t l n x u có xu h

ng t ng trong nh ng n m qua là do d n

cho vay ph c v cho các ho t đ ng nông nghi p chi m t tr ng cao trong c c u d
n c a Ngân hàng. Ho t đ ng nông nghi p ph thu c r t nhi u vào y u t t nhiên.
Trong th i gian g n đây, th i ti t di n bi n ph c t p, d ch b nh trên cây tr ng và v t
nuôi th

ng xuyên xu t hi n khi n cho các ho t đ ng s n xu t nông nghi p g p

nhi u khó kh n. ây là nguyên nhân chính làm cho n x u c a Ngân hàng t ng lên
trong vài n m g n đây.

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 22

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

M c dù g p ph i nh ng khó kh n nh t đ nh nh ng NHNo&PTNT B n Tre
v n ho t đ ng hi u qu , góp ph n tích c c vào quá trình phát tri n kinh t t nh nhà.
Chênh l ch thu chi ch a l

ng c a Ngân hàng liên t c t ng. N m 2006, m c chênh

l ch thu chi đ t 75 t đ ng, x p th 2 khu v c
Giang).

i u này cho ta th y đ

ng b ng sông C u Long (sau An

c s đúng đ n trong chính sách kinh doanh và n

l c không ng ng c a toàn th cán b , nhân viên ngân hàng trong nh ng n m qua.

2.2

ng ho t đ ng c a Ngân hàng Nông

Phân tích môi tr

nghi p và Phát tri n Nông thôn B n Tre
2.2.1 Các y u t môi tr

ng bên ngoài

2.2.1.1 B i c nh chung
N n kinh t B n Tre trong nh ng n m g n đây có nh ng b

c ti n dài

đáng ghi nh n. Cùng v i s phát tri n rõ nét c a n n kinh t t nh nhà, ho t đ ng c a
các ngân hàng th

ng m i trên đ a bàn ngày càng nh n nh p h n và s c nh tranh

di n ra ngày càng gay g t h n. Bên c nh nh ng thu n l i nh t đ nh, các ngân hàng
còn ph i đ i m t v i khó kh n đã t n t i t lâu ch a đ

c kh c ph c và nh ng

thách th c m i đòi h i c n ph i có s n l c và c i ti n h n n a m i có th thích
nghi, v

t qua và phát tri n b n v ng.
2.2.1.2 Môi tr

ng v mô ( Mô hình PETS & N )

2.2.1.2.1 Chính tr - Pháp lu t
Thu n l i
Môi tr

ng chính tr r t n đ nh là đ c đi m n i b t c a n

c ta làm cho

các nhà đ u t yên tâm khi quy t đ nh đ u t vào Vi t Nam. Vi c gia nh p t ch c
Th

ng m i th gi i WTO cùng v i chính sách kinh t thông thoáng h n s t o làn

sóng đ u t m nh m vào Vi t Nam trong th i gian t i và đây c ng là c h i kinh
doanh l n cho các ngân hàng th

ng m i Vi t Nam vì ho t đ ng và hi u qu c a

ngân hàng luôn g n li n v i s phát tri n n ng đ ng c a n n kinh t .

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 23

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

Khi Vi t Nam đã là thành viên chính th c c a WTO, các ngân hàng th
m i Vi t Nam s đ

ng

c ho t đ ng trong m t môi tr

ng thông thoáng và minh b ch

ng m i ” c a WTO đ

c b o h b i m t h th ng các

ch đ nh, quy đ nh rõ ràng và quy t c minh b ch đ

c công nh n gi a các qu c gia

h n. M c tiêu “ T do th

v i nhau. Bên c nh đó s là h th ng tr ng tài phân x đ m b o tính hi u l c c a
các ch đ nh, quy đ nh, quy t c này và các ngân hàng th

ng m i n

c ta ph i tuân

theo c ng nh d a vào đó đ b o v nh ng l i quy n l i h p pháp c a mình.
Khó kh n
H th ng pháp lu t ngân hàng n

c ta còn ch a hoàn thi n. M c dù hai b

lu t v ngân hàng là Lu t Ngân hàng Nhà N
v i h th ng các v n b n d

i lu t c ng đã đ

c và Lu t các t ch c tín d ng cùng
c ban hành, tuy nhiên, tính n đ nh

c a các v n b n lu t này ch a cao d n đ n vi c b t c p v i th c t .
cho các v n b n đã đ

i u này khi n

c ban hành ph i s a đ i b sung, liên t c gây khó kh n

nhi u đ n ho t đ ng c a các ngân hàng th
Tre. Bên c nh đó, các v n b n lu t, d

ng m i, trong đó có NHNo&PTNT B n

i lu t liên quan đ n ho t đ ng ngân hàng

nh : lu t v c m c , th ch p tài s n, quan h tài s n dân s , kinh doanh các ngành
ngh v n ch a hoàn ch nh, khi có phát sinh tranh ch p x y ra thì vi c gi i quy t g p
nhi u khó kh n.
M t khác, h th ng pháp lu t v ngân hàng n

c ta v n còn m t s đi m

ch a phù h p v i thông l qu c t , v n còn nh ng h n ch gây nên s phân bi t đ i
x gi a các lo i hình t ch c tín d ng, gi a các nhóm ngân hàng và gi a ngân hàng
trong n

c v i ngân hàng n

hàng c n ph i đ

c ngoài.

i u này đòi h i h th ng pháp lu t ngân

c c i ti n r t nhi u trong th i gian t i.

2.2.1.2.2 Kinh t
Thu n l i
Kinh t t nh B n Tre trong th i gian g n đây có s chuy n bi n tích c c. T c
đ t ng tr

ng GDP 2006 là 10,8%, trong đó: giá tr s n xu t nông nghi p t ng

4,36%, giá tr công nghi p xây d ng t ng 17,7% và giá tr d ch v t ng 19,46%.
n cu i n m 2006, B n Tre đã c b n hoàn thành hai khu công nghi p Giao Long

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 24

SVTH: Ph m Tr ng Nh n


Chi n l

c marketing-mix c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn B n Tre

và An Hi p. V i chính sách thu hút đ u t thông thoáng c a T nh, d báo n n kinh
t c a B n Tre s ti p t c t ng tr

ng m nh trong th i gian t i nh t là khi công

trình c u R ch Mi u – Qu c l 60 hoàn thành, n i li n B n Tre v i các t nh lân c n,
rào c n v giao thông xem nh b xóa b . N n kinh t phát tri n là đi u ki n thu n
l i v ng ch c cho ho t đ ng c a các ngân hàng th

ng m i vì khi tình hình kinh t

kh quan, nhu c u v n và s d ng các d ch v ngân hàng c a cá nhân, doanh nghi p
s r t cao.
Có s chuy n đ i h p lý trong c c u kinh t nông nghi p. Trong nh ng n m
v a qua, c c u s n xu t nông nghi p ti p t c chuy n đ i theo h
tích mía, v

ng gi m d n di n

n t p n ng su t th p, l i nhu n không cao sang phát tri n kinh t v

và nuôi tr ng thu s n, phù h p v i đi u ki n t nhiên c a T nh, ph

n

ng th c s n

xu t c d n d n b xóa b , khoa h c k thu t ng d ng trong các ho t đ ng nông
nghi p c a t nh ngày càng nhi u h n t o hi u qu s n xu t cao h n. Vì v y, ngu n
v n vay t ngân hàng mà ch y u ngu n v n s d ng trong phát tri n kinh t nông
nghi p là t Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn đ

c s d ng có hi u

qu và kh n ng thu h i v n cho vay cao.
Các ngành d ch v t i B n Tre c ng đang đ

c phát tri n m nh, bi u hi n

qua c c u d ch v có t tr ng ngày càng t ng trong c c u kinh t . N m 2006, t c
đ t ng tr

ng c a khu v c d ch v là 19,46%, chi m t tr ng 25,7% GDP. Khu

v c d ch v là khu v c đa d ng và n ng đ ng nh t trong n n kinh t vì v y, s phát
tri n c a các ngành d ch v t i B n Tre trong nh ng n m g n đây là m t tính hi u
t t cho các ngân hàng th
Th tr

ng m i.

ng ch ng khoán ti p t c phát tri n sôi đ ng. Ch s VN-Index và

Hastc-Index liên t c t ng trong su t tháng 1 và tháng 2. Tình đ n ngày 05/03/2007,
ch s VN-Index đ t 1158,9 đi m, t ng 58% so v i cu i n m 2005, ch s HastcIndex đ t 435,58 đi m, t ng 100% so v i cu i n m 2005. T c đ t ng ch s ch ng
khoán c a Vi t Nam là cao nh t th gi i. M c dù s t ng đ t bi n c a th tr
ch ng khoán ch là nh t th i song có th kh ng đ nh th tr

GVHD: TS oàn Thanh Hà

Trang 25

ng

ng ch ng khoán Vi t

SVTH: Ph m Tr ng Nh n