BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH THÉP

Ngành thép

1. Tình hình xuất nhập khẩu
Lượng thép nhập khẩu và giá thép tăng
sắt thép trong tháng 10 và 10 tháng qua đã tăng mạnh khoảng 1,6 triệu tấn, tương đương kim
ngạch hơn 754 triệu USD.Trong khi đó, 9 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu 13,9 triệu tấn
(trung bình 1,5 triệu tấn/tháng). Tuy nhiên, trong tháng 10/2016, lượng nhập đã tăng lên 1,6 triệu
tấn, tăng 100.000 tấn so với lượng nhập bình quân các tháng trước đó. nếu cùng lượng nhập khẩu
tương ứng là 15,5 triệu tấn so với cả năm 2015, nhưng giá sắt thép nhập trong 10 tháng qua đã
tăng rất mạnh 548 USD/tấn so với khoảng 477 USD/tấn của cả năm 2015, số tăng khoảng 71
USD/tấn so với giá nhập cả năm 2015.
Khối lượng lớn từ thép Trung quốc
Đặc biệt, đáng lo ngại hơn tình trạng nhập khẩu sắt thép về Việt Nam đa phần là sắt thép từ
Trung Quốc. 9 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã nhập hơn 8,2 triệu tấn thép Trung Quốc, giá trị
3,2 tỷ USD, chiếm gần 60% về lượng và giá trị so với các thị trường trên thế giới
2. Tình hình sản xuất thép trong nước






Sản xuất các sản phẩm
thép của các doanh nghiệp
thành viên VSA tháng
10/2016
đạt 1.479.602 tấn, tăng 12
,2% so với cùng kỳ năm
2015, nhưng giảm 1% so
với tháng trước.
Bán hàng sản phẩm thép

các loại tháng 10/2016
đạt 1.239.710 tấn, chỉ
tăng 1% so với tháng
9/2016,
nhưng tăng 10,9% với
cùng kỳ 2015.
Xuất khẩu sản phẩm thép
các loại đạt 208.080 tấn,
tăng 16,6% so với cùng
kỳ năm trước, nhưng chỉ
đạt 90% so với tháng
trước.

Nguồn vsa


Về xuất khẩu thì thị trường
các nước asean và Mỹ hiện
là 2 thị trường hàng đầu đặc
biệt là mỹ mang lại tỷ suất
về giá trị cao hơn

Nguồn:vsa
3. Giá nguyên liệu
- Giá quặng sắt
Giá quặng sắt tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay tăng mạnh , tuy nhiên trong ngắn hạn thì
những doanh nghiệp có trữ lượng hàng tồn kho lớn không quá là lo ngại tuy nhiên nếu giá
thép tiếp tục tăng thì có thê sẽ ảnh hưởng

-

Thép phế liệu: Giá thép phế cuối tháng 10/2016 ở mức 220 – 230 USD/tấn. So với
tháng 9/2016, giá thép phế tăng khoảng 10 – 15 USD/tấn.


-

-

Phôi thép: Giá phôi thép Đông Á những ngày cuối tháng 10/2016 giao dịch ở mức
370 – 375 USD/tấn, tăng khoảng 30-35 USD/tấn so với hồi đầu tháng 10/2016.
HRC- CRC: Giá HRC tại các thị trường đang có xu hướng giảm trong khi thị trường
Đông Nam Á vẫn đang tăng mạnh. Giá chào HRC ngày 4/11/2016 ở mức 435 – 440
USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 10 – 15 USD/tấn so với tháng trước và đạt mức cao
nhất kể từ cuối tháng 3/2016.
Giá than : giá than từ đầu năm tăng hơn 100% vì vậy những doanh nghiệp có công
nghệ cũ , luyện thép, gang bằng than cốc sẽ gia tăng đáng kể chi phí

4. Diễn biến giá thép

Giá thép thế giới tăng mạnh trong những tháng cuối năm 2016, hiện đang khá ổn định và
duy trì trên 300.
5. Quy trình công nghệ và các chỉ số cơ bản

Doanh
nghiệp

HPG

Công nghệ

Sản phẩm chính

Sản xuất khép kín từ quặng sắt tới thép thành phẩm Thép xây dựng, ống thép

TISCO Sản xuất khép kín từ quặng sắt tới thép thành phẩm Thép xây dựng

Eps

PE

6,17

6,80

0,31

20,55


DTL

Luyện gang: lò cao than cốc Luyện phôi: lò điện hồ Tôn mạ

1,85

17,06

quang
VIS

Luyện phôi: lò điện hồ quang, công nghệ Consteel

Thép xây dựng

0,16

116,16

DNY

Luyện phôi: lò điện hồ quang Cán nguội liên tục

Thép xây dựng

0,69

8,27

HSG

Mạ NOF cho tôn dày và tôn mỏng, cán nguội( sử
dụng điện)

Tôn mạ, hợp kim màu, ống thép

7,62

5,8

NKG

Công nghệ của POSCO HQ

Tôn mạ, hợp kim màu, ống thép

9,51

4,21

VGS

Công nghệ cán nguội Đức

Ống thép, tôn mạ, thép xây dựng

2,3

4,52

TLH

Gia công thép nhiều công đoạn, công nghệ khá đơn Thép dân dụng, thép công nghiệp, 1,78
giản
tôn lợp.

6,41

POM

Luyện gang: công nghệ Consteel Luyện phôi: lò

14,06

Thép xây dựng

0,69

điện hồ quang
POM có công nghệ đủ khả năng luyện phôi, xong đã
chuyển sang nhập phôi thay vì tự luyện phôi từ thép
phế

6. Thuế tự vệ

Tên sản phẩm

Phôi thép hợp kim
Phôi thép không hợp kim
Thép dài hợp kim chưa Bo/Crom
Thép dài không hợp kim

Thuế tự vệ

Thuế tự vệ tạm thời

Thuế tự vệ chính thức (hiệu lực từ

trước đây

(hiệu lực tới tháng 10/2016)

0%

23,3%

23,3%

5%-10%

28,3% - 33,3%

28,3% - 33,3%

10%

24,2%

25,4%

15%-20%

29,2%-34,2%

30,4% - 35,4%

02/8/2016)

Nguồn: Bộ công thương

Thuế tự vệ tăng và sẽ giảm khoảng 1% đến 2%. Thuế tự vệ tháng 10 nhìn chung tăng so
với trước đây . Tuy nhiên mức thuế đánh vào các công ty trung quốc còn chưa nhiều chỉ
có 6 công ty Trung Quốc bị đánh thuế tự vệ
7. Nhận định
Trong những tháng cuối năm 2016 dự kiếm thép sẽ tăng trưởng kém hơn các tháng đầu
năm do


-

-

Chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh , đặc biệt là giá quặng sắt những doanh nghiệp
lớn sản xuất khép kín như HPG
Mức nhập khẩu của Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao, giá cả cạnh tranh đồng thời
nếu MỸ và EU đánh mạnh thuế vào thép của Trung Quốc thì rất có thể việc nhập
khảu sang nước ta sẽ càng tăng mạnh
Điểm sáng của ngành thép cuối năm có lẽ xuất khẩu thép sang Mỹ vẫn tăng trưởng
tốt tuy nhiên việc điều tra việc thép Trung Quốc dán mác made in VietNam cũng
ảnh hưởng đến việc xuất khẩu .

Về cổ phiếu
Hiện nay ngành thép dù đã tăng mạnh từ đầu năm nhưng vẫn được định giá thấp hơn mức
trung bình của thị trường. nhìn chung trong khi giá nguyen liệu biến động mạnh như hiện
nay thì những doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt, và hàng tồn kho quý 3 cao như
HPG , HSG hay NKG có thể mang lại lợi thế, TLH do chỉ ra công các mặt hàng thép cơ
bản nên không ảnh hưởng quá nhiều từ việc giá nguyên liệu đột ngột tăng mạnh.

Nguyễn Thị Trinh
Skype : nguyentrinh.ybc

Gmail :
Sdt: 01667692758