Báo cáo Nghiên cứu ngành da giầy Việt Nam q2/2016

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM Q2/2016


Nội dung

Tóm tắt báo cáo

5

2.3.2

Sản xuất

24

1.

Môi trường kinh doanh

7

2.3.3

Tiêu thụ

25

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

7

2.3.4

Diễn biến giá

26

1.2

Khung pháp lý

13

2.4

Ngành Giầy

27

2.

Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

17

2.4.1

Nguyên phụ liệu

28

2.1

Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

17

2.4.2

Sản xuất

29

2.2

Phương thức sản xuất

20

2.4.3

Tiêu thụ

30

2.3

Ngành Da

22

2.4.4

Giá giầy

31

2.3.1

Nguyên vật liệu

23

2


Nội dung

3

Tổng quan ngành Da – Giầy Việt Nam

32

3.4.2

Sản xuất

46

3.1

Lịch sử hình thành và phát triển ngành

32

3.4.3

Tiêu thụ

48

3.2

Quy mô và đặc thù ngành

35

3.4.4

Xuất khẩu

52

3.3

Ngành Da

38

3.4.5

Nhập khẩu

56

3.3.1

Nguyên phụ liệu

39

3.4.6

Giá giầy

57

3.3.2

Sản xuất – Tiêu thụ

40

3.5

Một số sản phẩm từ da khác

58

3.3.3

Xuất khẩu

41

3.6

Quy hoạch ngành

60

3.3.4

Nhập khẩu

42

3.7

Động lực và dự báo

64

3.4

Ngành Giầy

43

4.

Phân tích Doanh nghiệp

67

3.4.1

Nguyên phụ liệu

44

3


Danh mục từ viết tắt

Bộ Công thương

Lefaso

Hiệp hội Da – Giầy Việt Nam

Bộ NN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

TCTK

Tổng cục Thống kê

CBI

Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát
triển

TCHQ

Tổng cục Hải Quan

CICB

Trung tâm da thuộc Brazil

UN Comtrade

Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại hàng hóa của
Liên Hợp Quốc

FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

USITC

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ

FED

Cục dữ trữ liên bang (Mỹ)

World Footwear Hiệp hội Da – Giầy Thế giới

IMF

Quỹ tiền tệ Thế giới

Yahoo Finance

BCT

4


Tóm tắt báo cáo
Ngành công nghiệp thuộc da thế giới được
đặc trưng bởi các doanh nghiệp gia đình nhỏ
hoặc vừa.
Tổng sản lượng tiêu thụ giầy dép năm 2014 là
19.4 tỷ đôi tương ứng bình quân mỗi người
tiêu dùng khoảng 3 đôi giầy/năm,
Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng tiêu
thụ da trên thế giới là không đáng kể đối với
da bò và giảm 2%/mỗi năm cho da cừu và dê.

Năm 2015, sản xuất thực tế trong nước đạt
67.5 triệu m², tăng gần gấp 3 lần so với 2010,
trong đó 60% phục vụ cho sản xuất hàng xuất
khẩu nhưng chỉ đáp ứng 40% nhu cầu da

thuộc cho sản xuất hàng xuất khẩu.

Nhập khẩu da thuộc năm 2014 đạt 1,171.1
triệu USD tăng 41.9% so với năm 2013.

Giá xuất khẩu giầy dép trung bình của thế giới
Nội dung được
xóa nhằm mục đích demo
liên tục tăng trong các năm,

Sản xuất Da Giầy là một ngành công nghiệp
mũi nhọn của Việt Nam
Tổng sản lượng sản xuất giầy dép toàn cầu
năm 2014 đạt 24.3 tỷ đôi, tăng 8% so với năm
2013.

Những vấn đề nổi bật nhất của ngành công
nghiệp thuộc da Việt Nam, đó là nguồn
nguyên liệu, vấn đề môi trường, công nghệ
sản xuất và nhân lực.

5


Tóm tắt báo cáo

Hưởng lợi từ việc phá giá đồng nhân dân tệ của
Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản xuất giầy
dép của Việt Nam năm 2015 đạt 12%,

Các chỉ số lợi nhuận của top các doanh nghiệp tiêu biểu, 2015
40%

0.9

35%

0.8
0.7

30%

0.6

25%

Giá giầy bình quân hàng năm có xu hướng
tăng cao

0.5

20%

0.4

15%

0.3

10%

0.2

5%

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

0.1

0%

Pou Yuen

TaeKwang

Chang Shin

Pou Chen

Hwa Seung Dona Standard

0.0
ĐPĐN

ĐNVV

Nguồn: VIRAC

6

Nội dung

1.

Môi trường kinh doanh

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2

Khung pháp lý

7


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có xu hướng ổn định qua các

Tăng trưởng GDP và CPI, 2010 - 2015

năm.

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, GSO

Đóng góp của ngành Da-Giầy vào GDP (%), 2015

•

Tỷ trọng đóng góp của ngành da giầy đối với GDP cả nước khoảng
4.1%/năm.

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ TCTK

8


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Tỷ USD

Tổng thu nhập khả dụng và chi tiêu hộ gia đình, 2010 – 2017f

Thu nhập khả dụng có xu hướng tăng là yếu tố tích cực thúc đẩy chi
tiêu cho ngành da giầy, túi xách trong nước.

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, Economist Intelligence Unit

Dân số trung bình và tăng trưởng, 2004 - 2015
Triệu người

Nguồn: VIRAC, TCTK

9

1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam, 2010 - 2015
Tỷ USD

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, TCHQ

Cơ cấu đóng góp ngành Da giầy vào kim ngạch xuất khẩu, 2015

10


1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô
Trong năm 2015, Việt Nam liên tục phá giá tiền đồng

Tỷ giá VND/USD 2010-2015

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Tỷ giá CNY/VND, 3/2014 – 3/2016

Nguồn: VIRAC tổng hợp từ SVB

Ảnh hưởng của việc Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ

Nguồn: VIRAC, Yahoo Finance

11

1. Môi trường kinh doanh
1.1 Tình hình kinh tế vĩ mô – Tác động của các ngành liên quan

Thị phần của bán lẻ hiện đại trong tổng doanh thu bán lẻ 2014
Nội
dung
được
xóa
nhằm
mục đích demo
Doanh số bán lẻ tại Việt Nam 2011-2017F

Nguồn: VIRAC, TCTK

Nguồn: VIRAC, TCTK

12


Nội dung

1.

Môi trường kinh doanh

1.1

Tình hình kinh tế vĩ mô

1.2

Khung pháp lý

13


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý

Các quy định về xuất nhập khẩu:

Chuỗi các văn bản pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch da thuộc

Văn bản

Ngày

Bộ/ ngành

Nội dung

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Nguồn: VIRAC tổng hợp

14

1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
 Tình trạng không thống nhất giữa các văn bản của Bộ NN&PTNT và Cục Thú y gây khó khăn cho hàng loạt doanh nghiệp da giầy trong thời gian
qua, vào ngày 14/12/2015, tại Hà Nội đã có cuộc họp bàn về việc yệu cầu chỉnh sửa quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ
NN&PTNT. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có thông báo chính thức nào kết thúc tranh cãi về vấn đề kiểm dịch da thuộc.

15


1. Môi trường kinh doanh
1.2 Khung pháp lý

Các quy định về sản xuất:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

16


Nội dung

2.

Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

2.1

Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

2.2

Phương thức sản xuất

2.3

Ngành Da

2.4

Ngành Giầy

17


2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

Chăn nuôi

Da nguyên
liệu

Da nguyên
liệu đã được
bảo quản

Da phèn xanh

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Da thành
phẩm

Giầy dép

Các sản phẩm
từ da

Phân phối

Sản phẩm
khác

18


2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.1 Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

Công đoạn thiết kế

Công đoạn sản xuất:

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Bán lẻ:

•
Giá đôi giầy=120 EUR

Như vậy, chỉ có 2% chi phí sản xuất giầy đến tay người trực tiếp sản xuất – đây cũng là khâu Việt
Nam đang tham gia sản xuất chính. Những khâu thu lợi nhiều nhất là những khâu thâm dụng chất
xám như quảng cáo, thiết kế và phân phối.
19


Nội dung

2.

Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

2.1

Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

2.2

Phương thức sản xuất

2.3

Ngành Da

2.4

Ngành Giầy

20

2. Tổng quan ngành Da – Giầy thế giới
2.2 Phương thức sản xuất

OBM

OEM/FOB

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

ODM

Nguồn: VIRAC

21


Nội dung

2.

Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

2.1

Chuỗi giá trị ngành Da - Giầy

2.2

Phương thức sản xuất

2.3

Ngành Da

2.4

Ngành Giầy

22


2. Tổng quan ngành Da Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.1 Nguyên liệu
Con

Số lượng trâu, bò, dê và động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2015

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo
Nguồn: VIRAC, FAO

Sản phẩm da trâu bò, dê, cừu và các động vật cung cấp da mềm, 2010 - 2014
Nghìn miếng

Nguồn: VIRAC, FAO

23


2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới

2.3 Ngành Da – 2.3.2 Sản xuất
Sản xuất da, 2010 - 2014
Nghìn tấn

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Nguồn: VIRAC, FAO

24


2. Tổng quan ngành Da – Giầy Thế giới
2.3 Ngành Da – 2.3.3 Tiêu thụ da

Triệu feet vuông

Tiêu thụ các loại da, 2010 - 2013

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Nguồn: VIRAC, FAO

Cơ cấu tiêu thụ da theo sản phẩm, 2013

Nguồn: VIRAC

25