Bí quyết trở thành nhà đầu tư thành công

Chuyên mục
Phương pháp đầu tư

Bí quyết trở thành nhà
đầu tư thành công
Tư vấn đầu tư chứng khoán
trực tuyến

Đoàn Belfort
038.831.6596


Nội dung chính

1

QUẢN TRỊ RỦI RO

2

3

TÂM LÝ GIAO DỊCH

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ


1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro.
‘‘Trong giao dịch, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là đúng được bao nhiêu tiền
và sai thì mất bao nhiêu tiền’’
George Soros: Nhà đầu cơ vĩ đại nhất mọi thời đại

Tung súc sắc 6 mặt

Đánh bài tiến lên

Tung đồng su

Đầu tư chứng khoán

Tỷ lệ thắng 1/6  Rủi ro
cao gấp 5 lần lợi nhuận

Tỷ lệ thắng 1/4 Rủi ro
cao gấp 3 lần lợi nhuận

Tỷ lệ thắng 1/2 Rủi ro
bằng lợi nhuận

Chọn cổ phiếu có lợi
nhuận cao gấp 3 lần rủi ro

• Yếu tố đầu tiên cần chú { là Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro (LN/RR). Khi lựa chọn cổ phiếu, tỷ lệ này càng cao càng tốt.
• Chơi bài, tung đồng xu, tung súc sắc bạn phải chấp nhận may rủi cùng khả năng thua lỗ có thể là mất hết tiền.
• Vì vậy, những nhà đầu tư thành công chỉ mua vào các cổ phiếu nếu có tỷ lệ LN/RR từ 3 lần trở lên.


1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro.
Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí đã được hình thành từ đầu những năm 90. Công ty Khí đốt và
với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối,
kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Đồ thị cổ phiếu GAS: Nguồn - Fireant
• Ngày 02/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 89,220đ và vượt qua
xu hướng giảm.
• Phân tích: GAS khả năng tăng nhiều nhất là về đỉnh cũ
102,320đ. Còn bất ngờ giảm xuống dưới đáy cũ 86,080đ thì
phải bán cắt lỗ.
• Chiến lược: Với giá cổ phiếu hiện tại, tỷ lệ LN/RR = 4.2 lần.
Có thể mua vào mạnh cổ phiếu này.
• Kết quả: GAS đã tăng lên tận 114,900đ. Lợi nhuận lên đến
28.8% chỉ sau hơn 2 tháng đầu tư. Thật quá tuyệt vời phải
không ?


1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro.
Chủ tịch Nguyễn Đức Tài của CTCP Thế Giới Di Động. Ông là người rất giỏi về quản trị và công nghệ.
Người đàn ông này đã xây dựng thành công chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam bao gồm: Điện thoại di
động, điện máy xanh và bách hóa xanh.

Đồ thị cổ phiếu MWG: Nguồn - Fireant
• Ngày 13/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 86,000đ và vượt qua
xu hướng giảm.
• Phân tích: MWG khả năng tăng nhiều nhất là về đỉnh cũ
90,300đ. Còn bất ngờ giảm xuống dưới đáy cũ 83,000đ thì
phải bán cắt lỗ.
• Chiến lược: Nếu tỷ lệ LN/RR cao hơn 3 lần thì giá cổ phiếu
cần giảm về 84,825đ thì có thể mua vào, còn nếu giá cổ
phiếu >84,825đ thì không nên mua.

• Kết quả: MWG chỉ giảm về 85,700đ rồi tăng lên 91,000đ
(tăng 6.2%), nhưng sau đó lại bất ngờ giảm về 80,500đ.

1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ.
Chứng khoán Việt Nam biến động "dữ dội" hàng đầu Thế giới trong năm 2018 do lo ngại về chiến
tranh thương mại, xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất, cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu
"hạ nhiệt“. Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm đã "lao dốc" xuống vùng 900 điểm, tương ứng mức
điều chỉnh xuống khoảng 25%.
Bảng tính toán % lãi/lỗ có thể hoàn vốn

• Ngày 10/04/2018, chỉ số VNINDEX đại diện cho thị trường
chứng khoán Việt Nam đạt 1,211 điểm mức cao nhất 10
năm, sau đó bắt đầu lao dốc giảm rất mạnh.

Vốn ban
đầu
(triệu)

Tỷ lệ lỗ
(%)

Tỷ lệ bù
đắp
(%)

Thời gian

• Các cổ phiếu cũng giảm điểm nhanh chóng như GAS MWG
VIC BVH mất trên 30% đến 40% giá trị.

100

5%

5.26%

Ngắn

• Nếu cổ phiếu mua vào lỗ 5% thì chỉ cần lãi lại được 5.26%,
thời gian hoàn vốn sẽ ngắn. Nhưng nếu đã lỗ 50% tài khoản
thì bạn phải đầu tư sinh lời 100%  Liệu có thể ?

100

10%

11.1%

Ngắn

100

20%

25%

Dài

100

50%

100%

Rất dài

• Chúng ta phải công nhận với nhau điều này bất khả thi. Hãy
đặt cho mình một mức cắt lỗ hợp l{ và kiên định thực hiện.


1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt có kinh nghiệm hơn 20 năm về phát triển các dự
bán bất động sản. Trong vòng 2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Việt đã đón rất nhiều dòng
vốn nước ngoài chảy vào và PDR không ngoại lệ.

Đồ thị cổ phiếu PDR: Nguồn - Fireant

• Ngày 13/02/2019, giá cổ phiếu tăng lên 24,960đ và vượt qua
xu hướng giảm.
• Phân tích: PDR khả năng tăng nhiều nhất là về đỉnh cũ
29,670đ. Còn bất ngờ giảm xuống dưới đáy cũ 24,150đ thì
phải bán cắt lỗ. Tỷ lệ LN/RR = 5.8 lần có thể mua vào.

• Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ tăng 5.9% và sau đó bất ngờ giảm
xuống dưới mức cắt lỗ là 24,150đ  Phải bán cắt lỗ ngay.
• Kết quả: PDR giảm về chỉ còn 19,720đ (-20.1%). Nếu không
cắt lỗ sớm, thì chúng ta mất 10 tháng sau chờ đợi cổ phiếu
tăng về giá vốn. Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội hấp dẫn.


1. QUẢN TRỊ RỦI RO – Thời điểm cắt lỗ.

CTCP CMC sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ yếu hoạt động tại miền Bắc. Công ty chuyên
về sản xuất gạch men và granite với công suất hiện đạt 14 triệu m2/năm.

Đồ thị cổ phiếu CVT: Nguồn - Fireant
• Ngày 21/11/2018, giá cổ phiếu tăng lên 20,480đ và vượt qua
xu hướng giảm.
• Phân tích: CVT khả năng tăng nhiều nhất là về đỉnh cũ
25,810đ. Còn bất ngờ giảm xuống dưới đáy cũ 19,100đ thì
phải bán cắt lỗ. Tỷ lệ LN/RR = 3.9 lần có thể mua vào.
• Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ tăng 3% và giảm xuống dưới mức cắt
lỗ là 19,100đ  Phải bán cắt lỗ ngay.
• Kết quả: CVT giảm về chỉ còn 15,050đ (-26.5%), 1 tháng sau
cổ phiếu tăng ngược lại lên 23.000đ. Đúng là chớ trêu,
nhưng nếu không cắt lỗ chỉ 2 lần sai, tài khoản giảm 50% rồi.


2. Tâm lý giao dịch

Thiếu kỷ luật

Thiếu kiên nhẫn

Thiếu thực tế

“ Tôi không sợ những kẻ biết
10,000 kiểu đá khác nhau, tôi
chỉ sợ những người luyện
10,000 lần 1 cú đá”

“Hãy sợ hãi khi người khác

tham lam và hãy tham lam khi
người khác sợ hãi”

“Có phải anh muốn biết về cổ
phiếu giá rẻ, tiềm năng to và
rủi ro cực thấp không ? ”


2. Tâm lý giao dịch – Thiếu kỷ luật

• Nếu cách xem, phân tích đồ thị giá cổ phiếu tháng
• Không kiên định áp dụng phương pháp giao dịch đã
này khác tháng trước chứng tỏ bạn chưa có phương
đề ra trước đó chính là sai lầm thường gặp số 2.
pháp giao dịch rõ ràng, hiệu quả.

Để đầu tư thành công, bạn phải kiên định áp dụng một phương pháp đầu tư đã được kiếm chứng là hiệu quả.


2. Tâm lý giao dịch – Thiếu kiên nhẫn

• Giao dịch mua đi bán lại cổ phiếu quá nhiều lần sẽ
nảy sinh tâm l{ nóng vội, căng thẳng. Từ đó dẫn đến
các hành động không sáng suốt, quyết định sai lầm.

• Các cơ hội sẽ đến từng thời điểm trong 1 tuần, 1
tháng ,1 năm. Bạn cần luôn dặn lòng lạc quan, không
nên tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội.

Bạn sẽ rất hối tiếc khi bán cổ phiếu ra thì giá tăng mạnh mẽ. Hãy luôn nhắc bản thân, còn rất nhiều cơ hội khác

và nó sẽ dành cho bạn. Luôn giữ trạng thái lạc quan, điềm tĩnh để nhìn ra cổ phiếu tiềm năng.


2. Tâm lý giao dịch – Thiếu thực tế

• Đầu tư 10 triệu đ sẽ thành 100 triệu đ, đây đích
thực là những quảng cáo, kinh doanh lừa đảo.
• Thậm trí, khi tham gia vào đầu tư thì có thể thua lỗ
hoàn toàn số tiền 10 triệu đ đó.

• Những kz vọng không thực tế như lợi nhuận 100%,
200% thậm chí 500% thật không tưởng.
• Hãy đặt cho mình mục tiêu lợi nhuận > 7% (lãi ngân
hàng). Sau 6 tháng – 1 năm, quen dần thì mục tiêu
cao hơn VNINDEX (chỉ số thị trường chứng khoán).

Gửi tiền ngân hàng 6.5%/năm thì chứng khoán đem lại nhiều hơn. Cần đạt được trong 6 tháng đầu tiên, và duy
trì được trong các quý tiếp theo.


3. Phương pháp đầu tư – Đầu cơ theo đà tăng trưởng
Đầu tư giá trị
Đầu tư tăng trưởng

Đầu cơ kỹ thuật
Đầu cơ theo đà tăng trưởng

Benjamin Graham, Warren Buffet.
Philip Fisher và Charlie Munger.
John J.Murphy, Michael Steinhardt.

William J. O’ neil.

Đầu cơ chênh lệch thông tin
Đầu cơ chênh lệch giá tức thời

• Đầu tư giá trị: Công ty ở Việt Nam có thanh khoản còn yếu nên các cổ phiếu dưới 10,000đ ít người mua bán.
• Đầu tư tăng trưởng: Các doanh nghiệp Việt có chu kz tăng trưởng nhanh khoản 3 năm rất ngắn cho nên khi
mua cổ phiếu theo phương pháp Canslim thường là mua đúng đỉnh.
• Đầu cơ chênh lệch thông tin: Thông tin có độ trễ, người trong công ty biết rồi đến người thân và bạn bè,… đến
khi nhà đầu tư biết thì thông tin đã thẩm thấu làm giá cổ phiếu tăng rất nhiều.
• Văn Đoàn chọn phương pháp “ Đầu cơ theo đà tăng trưởng”.


3. Phương pháp đầu tư – Đầu cơ theo đà tăng trưởng

Câu
chuyện

Dòng
tiền

Tín
hiệu

Phân tích cơ bản

Sóng
Elliott
Đầu cơ theo đà tăng trưởng

MA &
BB

Chỉ
báo

Phân tích kỹ thuật

• Đằng sau mỗi cổ phiếu đều có một câu chuyện nào đó: Giá dầu tăng, giá cao su tăng, giá nguyên liệu giảm, xây
dựng nhà máy mới thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng,… hấp dẫn kz vọng của nhà đầu tư.
• Trên đồ thị, giá cổ phiếu bước vào sóng tăng mạnh kèm theo các yếu tố như thanh khoản, nhà đầu tư nước
ngoài mua bán, dòng tiền.
• Phân tích kỹ thuật kết hợp: Sóng Elliott (xác định giá mục tiêu), đường trung bình động MA hay Bollinger
Band (xác định xu hướng), chỉ báo dòng tiền (MFI) và sức mạnh giá (RSI) để tìm điểm mua bán phù hợp.


3. Phương pháp đầu tư – Đầu cơ theo đà tăng trưởng

• Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (Mã SZC) có hơn 25 năm kinh nghiệm làm BĐS khu công nghiệp. Hiện
công ty đang xếp thứ 2 về quỹ đất lớn nhất tại vũng tàu.
• Diện tích đất chỉ mới khai thác 25% và còn đến 75% có thể duy trì doanh thu, lợi nhuận trong 4 năm tới.
• Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến các công ty kinh doanh tại Trung Quốc bị áp thuế nặng nề đến 25%,
điều này làm cho họ phải tìm một cuộc gia khác có nguồn lao động dồi dào, nhân công giá rẻ, vị trí thuận lợi.
Ví dụ như LG - hãng sản xuất ti vi hàng đầu thế giới đã di chuyển nhà máy về Việt Nam .


3. Phương pháp đầu tư – Đầu cơ theo đà tăng trưởng

• Nằm ở vị trí rất thuận lợi giữa vùng liên thông các tuyến đường biển, đường bộ và đường hàng không như:

Cảng Cái Mép, Sân bay Long Thành, Sân bay Tân Sơn Nhất,…
• Doanh thu đầu qu{ 1/2019 tăng trưởng vượt trội 120% so với cùng kz qu{ 1/2018 cho thấy dự án cho thuê
Khu công nghiệp đang tiến triển rất tốt.
• Đây là công ty có câu chuyện đầu tư rất hấp dẫn, vậy chỉ cần xem dòng tiền có đổ vào cổ phiếu này và có xuất
hiện tín hiệu mua trên đồ thị kỹ thuật hay không ?


3. Phương pháp đầu tư – Đầu cơ theo đà tăng trưởng

• Dưới đây là bài viết khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SZC khi cổ phiếu xuất hiện tín hiệu của Văn Đoàn.
• Ngay khi có dòng tiền tức là bên mua tăng mạnh (Khối lượng giao dịch tăng đột biến gấp đôi trung bình 20
phiên) thì Văn Đoàn nhảy ngay vào mua cổ phiếu này.
• Sóng Elliott giúp Văn Đoàn xác định được giá mục tiêu là 19.700đ, hệ thống đường trung bình MA, chỉ báo
MFI, RSI tìm điểm mua tốt nhất khi cổ phiếu vừa bắt đầu tăng giá. Chỉ sau thời gian ngắn chưa đầy 1 tháng,
tài khoản đã lãi gần 20% khi cổ phiếu SZC tăng hơn 25%.


Còn tiếp…

Quản trị
rủi ro

Tâm lý
giao dịch

Phương pháp
đầu tư

Thật tuyệt vời phải không nào?

“ Chọn cổ phiếu hay, gọi ngay Văn Đoàn”


Còn tiếp…


Còn tiếp…

Thank You!!!