Kết quả khảo sát Tài chính cá nhân tại Việt Nam 2010

K
hả át
K
hảosát
T
ài chính
C
á nhân
Giữanăm 2010Giữa năm - 2010
1
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Thị trường Việt Nam đang sôi động!ị g ệ g ộ g
•GDP tăng mạnh ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn.
•Việt Nam hiện đang được xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng chỉ số lạc quan
của người tiêu dùng trên thế giới do Neilsen khảo sát.
• Các nhà lãnh đạo tiếp tục đưa ra những kỳ vọng tăng trưởng kinh
doanh trong 12 tháng tới.
•Hơn 50% dân số dưới độ tuổi 30.
2
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Việt Nam Những d đoán (2010)Việt Nam Những dự đoán (2010)
Dân số 87 triệu
Nam
Nữ
43.1 triệu (49.5%)
43 9 triệu (50 5%)
Hà Nội

Nữ 43.9 triệu (50.5%)
Thành thị (2009)
Nông thôn (2009)
29.6%
70.4%
Hải Phòng
Mứctăng trưởng GDP 5.5%
Mứclạm phát 10%
Mứctăng trưởng tiềnlương 12.3%
Đà Nẵng
Nha Trang
Các thành phố chính: • TP. Hồ Chí Minh
•HàNội
•Hải Phòng
• ĐàNẵng
Nh T
Cần Thơ
TP. Hồ Chí Minh
Nha Trang
3
• Nha Trang
•CầnThơ
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Dân số ‘trẻ’ đồng nghĩa với sức mua sẽ đươc tăng lên và tham gia
vào lưc lượng lao động.
80+
Nữ
Nam
Việt Nam 2009

Dân số Việt Nam
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
Dân số dưới 30 tuổi: 56%
30 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
59
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
4
General Economy: Population
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
0 - 4
5 - 9
010002000300040005000
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Nguồn: U.S. Central Bureau, International Database
Lực lượng lao động này sẽ đóng góp thêm cho tổng sản phẩm nội địa
(GDP) tính theo đầu người trong những năm sắp tới.
GDP tính trên đầu người Lực lượng lao động (‘000 người)

50,000
60,000
1,024
1,074
1,200
(USD)
20,000
30,000
40,000
402
440
552
725
835
0
10,000
,
00
02
04
06
08
10
12
14
16
18
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán
5
200

200
200
200
200
201
201
201
201
201
Lực lượng lao động ('000 người)
Nguồn: Tổng cụcthống kê (www gso gov vn)
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 Dự đoán
2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Nguồn: Tổng cục thống kê (www.gso.gov.vn)
Chỉ số lạc quan của người
tiêu dùngtiêu dùng
(Consumer Confidence Index)
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng tại Việt Nam lại tiếp tục tăng mạnh
và Việt Nam được xếp hạng là nước lạc quan thứ 2 trong quý 2/2010.
160
Những thay đổi trong nửa sau năm 2010 so với nửa đầu năm 2010
Nửa sau 2010 - Chỉ số lạc quan của người tiêu dùng, Nielsen
2318 2 -2 5 1-3-1 5 2 2 -2105143 5 2 2-3 5 4 323 2 -2-1-1 72 -2 -17 -1 3-4-1014-5-1601 6
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲
Việt Nam – Lạc quan thứ nhì

113
108
105
101
99
98 98 98
97 97 97
94
93
92 92
119
119
113
112
109
107
102
101
129
100
120
140
Chỉ số trung
bình thế giới
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲▲▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲
94
93
92 92
88 88
79

78 78
73 73
69
68
63
61
65
59
55
56
52
88
87
87
85
84
84
81
71
60
80
100
93
52
20
40
7
0
IN
ID

VN
PH
N
O
SG
CN
AU
BR
C
O
C
A
HK
AE
M
Y
NZ
DK
IL
SE
N
L
CH
PK
AR
TH
M
X
ZA
PL

R
U
FI
U
S
AT
BE
TW
DE
U
A
G
B
EG
CZ
TR
IT
ES
IE
HU
FR
EE
LV
KO
J
P
LT
Base : Tất cà đáp viên (n=26995)
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010

Quan điểmcủa lãnh đạo công tyQuan điểm của lãnh đạo công ty
về việc phát triển kinh tế
(Business Barometer)(Business Barometer)
8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Những nhà lãnh đạo kinh doanh Việt Nam thể hiện những kỳ vọng tăng
trưởng cao đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như những điều kiện kinh
doanh của chính họdoanh của chính họ.
Anh/chị dự đoán mức tăng trưởng GDP là bao nhiêu trong 12
tháng tới?
Anh/chị dự đoán mức tăng trưởng của toàn ngành là bao nhiêu
trong 12 tháng tới?
100%
Anh/chị vui lòng cho biết tốc độ tăng trưởng của công
ty anh/chị dự kiến là bao nhiêu trong 12 tháng tới?
10.2
11.3
13.6
12
14
Nửa đầu 2010
Nửa đầu 2009
Nửa sau 2009
17
21
31
80%
25%+
21% - 25%

5.7
6
8
10
%
20
17
23
11
40%
60%
16% - 20%
11% - 15%
5.0
5.7
4.9
2
4
6
17
14
17
12
20%
40%
6% - 10%
Ít hơn 5%
9
0
2

Dự đoán mức tăng trưởng
GDP trong 12 tháng tới
Dự đoán mức tăng trưởng
của toàn ngành
4
5
14
0%
Nửa sau 2009 Nửa đầu 2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Nguồn: Nielsen Business Barometer
Theo dõi so với 1 năm trước đây, những con số lựcvề lượng lao động dự kiến
sẽ tăng đáng kể, điều này tác động đến mối quan tâm của các nhà sản xuất về
tình trạng thiếu lao động lành nghề.ttạ gt ếuaođộ gà gề
4
100%
Trong vòng 6 đến 12 tháng tới, anh/chị dự đoán lực lượng lao động
của công ty anh/chị sẽ thay đổi như thế nào?
31
4
11
80%
Tăng đáng kể (5)
H ită (4)
46
60%
Hơi tăng (4)
Giữ nguyên (3)
53

30
20%
40%
Hơi giảm (2)
Giảm đáng kể (1)
10
1
2
11
2
0%
Nửa đầu 2009 Nửa đầu 2010
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Khảo sát tài chính cá nhânKhảo sát tài chính cá nhân
(Personal Finance Monitor- PFM)
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Thiết kế nghiên cứu
N ồ thô ti ấ
Thiếtkế
• N=600 mỗi tháng
ồ
Nguồn thông tin sơ cấp
Tiêu chuẩn đáp viên
• Nam & Nữ
ổ
Phương pháp
• Lấy mẫu ngẫu nhiên

• Tp. Hồ Chí Minh/Hà Nội • 18-50 tuổi
• HIB: ABCD
• Ra quyết định tài chính
h bả thâ
• Phỏng vấn mặt đối mặt
Nguồn thông tin thứ cấp
c
ho bản thân
Dữ liệu Nielsen
(2006, 2008,
2009)
Khảo sát định lượng
& định tính về sự
khác biệt vùng/miền
ủ Ni l
Tổng cục
thống kê
12
2009)
của Nielsen
Tháng 6-2009
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Việt Nam hiện đang là một thị trường tài chính đông đúc với gần
100 nhà cung cấp dịch vụ tài chính.
13
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Các điểmnổibậtCác điểm nổi bật
14

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Các điểm nổi bật – Khách hàng
Ai là khách hàng
1/2 khách hàng
mục tiêu vẫn
chưa sử dụng
dịch vụ NH. Trong
đó, khoảng 50%
là l độ t d
Ai là khách hàng
mục tiêu?
là lao động tự do
hoặc có cơ sở
kinh doanh riêng.
Ý định sử dụng trong
tương lai
Thị trường mục
Tiềm năng của thị
trường
Ý định sử dụng thẻ
tín dụng và thẻ ghi
nợ trong tương lai
cao. Tiết kiệm
chưa được khai
Thị trường mục
tiêu gồm khoảng 4
triệu khách hàng.
Trong đó 50%
khách hàng hiện

nay đang sử dụng
ợ
thác rộng .
Duy trì sự hài lòng
dịch vụ ngân
hàng.
Internet
Kỳ vọng về dịch
vụ khách hàng
tăng lên cùng với
s
ự phát triển
Duy trì sự hài lòng
của khách hàng
Người thành thị
trẻ với tỷ lệ sử
dụng Internet cao
nhưng vẫn không
hứa hẹn cho dich
ự p
việc sử dụng
nhiều dịch vụ
ngân hàng.
(*): Đối tượng từ 18-50 tuổi thuộc
tàng lớp kinh tế ABCD sống ở Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh.
(Nguồn: Nielsen database 2009)
vụ ngân hàng qua
internet.
Dịch vụ ngân hàng – Nhận biết và sử dụng

Sự nhận biết và sử dụng các dịch vụ NH chỉ giới hạn tới vài dich vụ ngân
hà t ề thố Việ ấ thô ti ề hữ ả hẩ khá ầ
Tài khoản vãng lai/thanh toán
Nhậnbiết Đang sử dụng Đãtừng sử dụng
hàng truyền thống. Việc cung cấp thông tin về những sản phẩm khác cần
được thực hiện nhiều hơn.
100
36 5
Thẻ ATM/ghi nợ
Tiết kiệm tại ngân hàng
Vay
100
99
99
36
16
4
5
6
5
50% đáp
viên có tài
khoản ngân
hàng
y
Đổi ngoại tệ
Chuyển tiền/thanh toán trong nước
Chu
yển tiền kiều hối
87

79
54
3
5
1
7
5
2
hàng.
Trong đó
y
Thẻ tín dụng
Tài khoản vãng lai (không thẻ)
Dịch vụ thuê két sắt
54
40
36
23
1
1
1
0
2
0
0
0
Trong đó
9% có cả tài
khoản vãng
lai và tài

khoảntiết
16
Dịch vụ thuê két sắt
Các dịch vụ khác
Q9a – Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị nhận biết được những dịch vụ nào? [MA]
Q9b - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đã từng sử dụng những dịch vụ nào? (nay
không dùng nữa) [MA]
Base: Tất cả đáp viên (n=1800)
23
16
0
0
0
0
kiệm
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Khảo sát tài chính cá nhân 2010
Q9c - Trong những dịch vụ tài chính sau đây, anh/chị đang sử dụng những dịch vụ nào? [MA]