Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP an bình đến năm 2020



!

"
#

$

%&%&

'()*+, ,-./,'0 1(.2, 345 67,' 89.,'

!

$

:;

<

0 :

>

$

%&?&

=

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan lu n vĕn này do chính tôi nghiên c u và th c hi n. Các s
li u và thông tin s d ng trong lu n vĕn này đ u có ngu n g c, trung th c và đ c
phép công b .

Tác gi lu n vĕn

Tr n Th Ph

ng Th o


DANH M C CH

VI T T T

ABBANK

Ngân hàng TMCP An Bình

ABBANK AMC

Công ty qu n lý n và khai thác tài s n An Bình

ASEAN

(Association of Southeast Asian Nations): Hi p h i các qu c
gia Ěông Nam Á

ATM

Máy rút ti n t đ ng

CNTT

Công ngh thông tin

CB-CNV

Cán b - công nhân viên

DVNH

D ch v ngân hàng

ĚH

Ě ih c

Eximbank

Ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t Nam

EVN

T p đoàn đi n l c Vi t Nam

EVNFC

Công ty Tài chính đi n l c

GDP

(Gross Domestic Product): T ng s n ph m qu c n i

GELEXIMCO

T ng công ty xu t nh p kh u Hà N i

ISO

(International Organization for Standardization): T ch c tiêu
chu n hóa qu c t

IBPS

H th ng thanh toán bù tr qua ngân hàng nhà n

IT

(Information Technology): Công ngh thông tin

ODA

(Official Development Assistance) H tr phát tri n chính th c

POS

(Point of Sale) Máy thanh toán ti n t i qu y

PVFC

Công ty Tài chính d u khí

Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th

STK

S ti t ki m

TCKT

T ch c kinh t

TCTD

T ch c tín d ng

Techcombank

Ngân hàng TMCP K Th

TMCP

Th

USD

Dollar M

ng m i c ph n

ng

ng Tín

c


M CL C
Trang ph bìa
L i cam đoan
M cl c
Danh m c các ký hi u, ch vi t t t
Danh m c các b ng, bi u
Danh m c các hình v , đ th
L IM
CH

Ě U
NG 1: C

S

LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L

C...…...03

1.1 KHÁI NI M CHI N L

C…………………………….…………………...03

1.2 PHÂN LO I CHI N L

C……………………………….………………...03

1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L

C…………………..……….....05

1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu……………………..……...................06
1.3.2 Phân tích môi tr

ng bên ngoài……………...…………...............07

1.3.2.1

Phân tích môi tr

ng vƿ mô…………………….............07

1.3.2.2

Phân tích môi tr

ng vi mô…………..…………............08

1.3.3 Phân tích môi tr

ng bên trong……………………………...........09

1.3.3.1

Tài chính……………………..…………….....…............09

1.3.3.2

Ch t l

1.3.3.3

Ngu n nhân l c……………………………..…………..10

1.3.3.4

Trình đ t ch c…………………………..………….....10

1.3.3.5

Ho t đ ng marketing………………………..…………..10

1.3.3.6

Công ngh thông tin…………………………….............11

ng s n ph m, d ch v ……………………..........10

1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n……………………..…………………..11
1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l
1.4 CÁC CÔNG C

L

S

D NG Ě

c…………………………… …....12

XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N

C………………………………………………..………………...…...12

1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng……………………………….………12


1.4.2 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE………………..…..12
1.4.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong – IFE…………….............13
1.4.4 Ma tr n SWOT…………………………………………...………...14
1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l

c có th l a ch n (QSPM)……......15

1.5 T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L

C Ě I

V I DOANH NGHI P………………………………...………………..16
K T LU N CH

CH

NG 1……………………………………………...………….18

NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T Ě NG KINH

DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN
QUA………………………………………………………………………….19
2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH …………………...…….19
2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n………………..……………..............19
2.1.2 Ch c nĕng – nhi m v và quy n h n c a ABBANK……………..…...21
2.1.3 S đ t ch c………………………………………..…………………...23
2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh………………………………….............24
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TR
2.2.1 Môi tr

NG BÊN NGOÀI…………………...…………28

ng vƿ mô………………………………………..……………….28

2.2.1.1 Y u t kinh t ……………………………………..……………….28
2.2.1.2 Y u t chính tr , chính sách và pháp lu t………………….............29
2.2.1.3 Y u t dân s , v n hóa – xã h i…………………………..……….30
2.2.1.4 Y u t công ngh ………………………………………..…………31
2.2.2 Môi tr

ng vi mô……………………………………..………………….31

2.2.2.1

i th c nh tranh…………………………..…………………….31

2.2.2.2 Khách hàng………………………………………………..……...33
2.2.2.3 S n ph m thay th ………………………………………..………..33
2.2.2.4 Rào c n xâm nh p ngành…………………………………..……..34
2.2.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE…………………..……...36

2.3 PHÂN TÍCH MÔI TR

NG BÊN TRONG ………………...………….37


2.3.1 Tài chính……………………………………..…………...……………...37
2.3.1.1 Kh nĕng huy đ ng v n……………………………………..…....37
2.3.1.2 C c u ngu n v n huy đ ng……………………………..………..38
2.3.1.3 Các ch s tĕng tr
2.3.1.4 Ch t l

ng…………………………………..………...38

ng tín d ng…………………………………..…………...39

2.3.1.5 C c u c đông……………………………………..……………...39
2.3.2 Ch t l

ng s n ph m, d ch v ………………………...………………….40

2.3.3 Ngu n nhân l c………………………………………….....……………...42
2.3.4 Trình đ t ch c………………………………………………….……….44
2.3.5 Công ngh thông tin……………………………………...…..…………...45
2.3.6 Ho t đ ng marketing………………………………..…………..………...47
2.3.7 Ma tr n đánh giá các y u t n i b - IFE………………………..………49
K T LU N CH

CH

NG 2………………………………………………………....51

NG 3: XÂY D NG CHI N L

C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT

TRI N ABBANK Ě N NĔM 2020……………………………..…………52
3.1 CÁC CĔN C
3.2 XÁC Ě NH S

XÂY D NG CHI N L

C…………………….…..……...52

M NH, M C TIÊU ……………………………..…………54

3.2.1 S m nh………………………………………………..…...……………54
3.2.2 M c tiêu chi n l

c……………………………………………..............54

3.2.3 Các ch tiêu phát tri n c th trong giai đo n 2010-2020……….……55
3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L

C Ě

TH C HI N M C

TIÊU Ě RA……………………………………………………………..……55
3.3.1 Ma tr n SWOT………………………….………………………………56
3.3.2 K t qu l a ch n chi n l
3.3.3 Phân tích các chi n l

c thông qua ma tr n QSPM……..………57

c l a ch n……………………..……………….57

3.3.3.1- Chi n l

c phát tri n th tr

ng ……………………..……....57

3.3.3.2- Chi n l

c đa d ng hóa…………………………..……………58

3.3.3.3- Chi n l

c phát tri n s n ph m………………….…………...58

3.3.3.4- Chi n l

c k t h p theo chi u ngang……………………..…..59


3.3.3.5- Chi n l
3.4 M T S

c thâm nh p th tr

ng……………………….....….59

GI I PHÁP TH C HI N CHI N L

C ……………...………60

3.4.1 Gi i pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c……………....………60
3.4.2 Gi i pháp phát tri n m ng l

i………………………….……………...61

3.4.3 Gi i pháp phát tri n s n ph m……………..…………..………………62
3.4.4 Gi i pháp marketing………………………………………..……...........64
3.4.5 Gi i pháp công ngh ……………………………………….……..……...64
3.4.6 Gi i pháp tài chính………………………………………...…………….65
3.4.7 Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý……………..…………………….65
3.5 KI N NGH ……………………………………………………..……………67
3.5.1.

i v i Nhà n

3.5.2.

i v i Ngân hàng Nhà n

K T LU N CH

c………………………………………………………..67
c…………………………………..………68

NG 3……………………………………………..….……….69

K T LU N……………………………………...…………………….…….70
Tài li u tham kh o
Ph l c


DANH M C CÁC B NG
B ng 1.1: Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài………………………..………...13
B ng 1.2: Ma tr n ñánh giá các y u t bên trong…………………………..……...14
B ng 1.3: Ma tr n SWOT…………………………………..……………………...15
B ng 1.4: Ma tr n QSPM………………………………………..…………………16
B ng 2.1: M t s ch tiêu tài chính ABBANK ñã ñ t ñư c trong giai ño n 20042009………………...…………………………………………………...24
B ng 2.2: Phân lo i n năm 2008……………………………………………..…...25
B ng 2.3: T c ñ tăng GDP c a Vi t Nam giai ño n 2004-2009…………..……...28
B ng 2.4: So sánh m t s

ch tiêu tài chính gi a ABBANK và Sacombank,

Eximbank vào th i ñi m 31/12/2009………………………..………….32

B ng 2.5: Cơ h i – Thách th c c a ABBANK……………………………..……...35
B ng 2.6: Ma tr n ñánh giá các y u t bên ngoài (EFE)…………..………………36
B ng 2.7: Lư ng v n huy ñ ng c a ABBANK và Sacombank, Eximbank trong giai
ño n 2005-2009………………………...…………………..…………...37
B ng 2.8: Cơ c u ngu n v n huy ñ ng c a ABBANK trong giai ño n 2006-200...38
B ng 2.9: Các ch s tăng trư ng c a ABBANK giai ño n 2005-2009………..….38
B ng 2.10: Tình hình n x u c a ABBANK trong giai ño n 2006-2009…...……..39
B ng 2.11: So sánh hi u qu ho t ñ ng c a ABBANK và Sacombank, Eximbank
trong 2 năm 2008, 2009…………………………..…………………...42
B ng 2.12: Năng su t lao ñ ng c a CB-CNV ABBANK trong giai ño n 20052009………………………………………………………………….....43
B ng 2.13: Chi phí ng d ng h th ng ngân hàng lõi (core – banking)……..…….47
B ng 2.14: Ma tr n ñánh giá các y u t bên trong (IFE)……………..……………49
B ng 3.1: Ma tr n SWOT và các gi i pháp k t h p…………………..…………...56
B ng 3.2: Ma tr n QSPM nhóm S/O………………………………..…………….56i
B ng 3.3: Ma tr n QSPM nhóm W/O…………………………..………………..56ii
B ng 3.4: Ma tr n QSPM nhóm S/T…………………..………………………...56iii
B ng 3.5: Ma tr n QSPM nhóm W/T…………………………………..………..56iv
B ng 3.6: T ng h p ñi m h p d n c a các chi n lư c……………………..……...57


-1-

L IM

Ě U

1. Lý do ch n đ tài
Cùng v i s phát tri n c a kinh t đ t n
nh ng phát tri n v
ch c th

c, ngành ngân hàng Vi t Nam đã có

t b c trong th i gian qua. Vi t Nam đã chính th c gia nh p t

ng m i th gi i (WTO) t nĕm 2006, th c hi n theo l trình đã cam k t

bu c Vi t Nam ph i m c a hoàn toàn cho các ngân hàng n
tr

c ngoài ti n vào th

ng n i đ a t nĕm 2011. Chúng ta s p ph i ch ng ki n s c nh tranh kh c li t

th tr

ng ngân hàng Vi t Nam trong th i gian s p t i. Ě có nh ng b

đ ng, sáng t o và h

ng đi rõ ràng nh m phát tri n n đ nh, tĕng tr

đòi h i ngân hàng ph i xây d ng m t chi n l

c đi ch

ng b n v ng,

c phát tri n c th .

Ngân hàng TMCP An Bình là m t trong 10 ngân hàng có v n đi u l l n nh t
Vi t Nam. Tuy có l i th v v n nh ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng v n thua
kém so v i m t s ngân hàng b n. ABBANK cǜng m i ch xây d ng đ
ho ch kinh doanh ng n h n mà ch a xây d ng đ

c chi n l

c các k

c phát tri n dài h n

trong giai đo n 10 nĕm t i.
Các ngân hàng trong n

c đang g p rút th c hi n các ph

ng án tĕng v n đ

đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính ph là 3,000 t đ ng tr lên, s có m t
s ngân hàng không đáp ng đ

c yêu c u và b bu c ph i ch m d t t cách pháp

nhân sau ngày 31/12/2010, đó là c h i cho ABBANK b t phá và v
Tôi mong mu n có th xây d ng m t chi n l

n lên.

c phát tri n phù h p cho

ABBANK trong nh ng nĕm t i. Do đó, tôi ch n đ tài: “XÂY D NG CHI N
L

C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH Ě N NĔM 2020” đ làm

đ tài lu n vĕn t t nghi p Th c s kinh t .
2. M c tiêu c a đ tài
Ch n đ tài này, tác gi mong mu n đ t đ
- Xây d ng chi n l

c nh ng m c tiêu sau:

c phát tri n ABBANK đ n nĕm 2020.

- Ě a ra nh ng gi i pháp đ th c hi n thành công các chi n l

c.


-2-

it

3.
-Ě it

ng và ph m vi nghiên c u

ng: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK và m i quan h có

tính c nh tranh v i các ngân hàng cùng ngành.
- Ph m vi nghiên c u: Ě tài t p trung nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh
c a ABBANK trong giai đo n t 2004-2009.
4. Ph

ng pháp nghiên c u

Ě th c hi n đ tài này, tác gi đã thu th p d li u t nh ng ngu n: báo cáo tài
chính, báo cáo n i b c a ABBANK, trang web c a m t s đ n v trong cùng
ngành và các sách, t p chí chuyên ngành v qu n tr kinh doanh.
Ph
ph

ng pháp nghiên c u ch y u s d ng ph

ng pháp mô t th ng kê và

ng pháp chuyên gia trên n n t ng c b n là lý thuy t v Qu n tr chi n l

c.

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a lu n v n
-

Lu n vĕn đã t ng h p đ
chi n l

-

c các lý lu n liên quan đ n vi c xây d ng

c phát tri n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng.

V n d ng các lý thuy t vào vi c phân tích th c tr ng và xây d ng
chi n l

c phát tri n dài h n cho ABBANK.

6. K t c u c a lu n v n
Ngoài l i m đ u và k t lu n, lu n vĕn đ

c chia làm 03 ch

ng:

CH

NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L

C

CH

NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T Ě NG KINH DOANH C A

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA
CH

NG 3: XÂY D NG CHI N L

C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH Ě N NĔM 2020


-3-

CH
C

S

NG 1:

LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L

1.1 KHÁI NI M CHI N L

C

C

Có nhi u khái ni m v chi n l

c, trong khuôn kh lu n vĕn này tác gi nêu lên

m t s khái ni m tiêu bi u.
Theo Alfred Chandler (1962), “chi n l

c là vi c xác đ nh m c tiêu c b n dài

h n c a doanh nghi p, ch n l a ti n trình ho t đ ng và phân b các ngu n l c c n
thi t đ th c hi n các m c tiêu đó”
Theo tr

ng phái c a Tr

ng kinh doanh Harvard, trong tác ph m “chính sách

kinh doanh: Bài h c và tình hu ng” (1965) v i ph n vi t chính c a Andrews, thì
chi n l

c là h th ng các m c tiêu, m c đích đ

c tuyên b d

i d ng xác đ nh

ngành, lƿnh v c ho t đ ng kinh doanh mà công ty mu n tham gia, quy mô, v trí mà
công ty mu n đ t đ

c và các chính sách cĕn b n, các k ho ch đ th c hi n m c

tiêu đã đ nh.
Theo Fred R. David, chi n l

c là nh ng ph

ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu

dài h n.
Theo Johnson G. và Scholes K. (1999), “chi n l

c là đ nh h

ng và ph m vi

c a m t t ch c v dài h n, nh m dành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua
vi c đ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi tr
th tr

ng và th a mãn mong đ i c a các bên h u quan”

Theo tác gi , chi n l
đ

ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u

c là ph

ng cách mà doanh nghi p s th c hi n đ đ t

c m c tiêu.

1.2 PHÂN LO I CHI N L

C

Tùy theo tiêu th c phân lo i ng

i ta có th chia chi n l

c kinh doanh thành

nhi u lo i:
C n c vào ph m vi c a chi n l
฀ Chi n l

c:

c t ng quát: Ě c p đ n nh ng m c tiêu chung, nh ng v n đ tr ng tâm

có ý nghƿa lâu dài quy t đ nh s s ng còn c a doanh nghi p.


-4-

฀ Chi n l

c b ph n: Ěây là chi n l

nghi p, lo i chi n l
chi n l

c c p hai, thông th

c này bao g m: chi n l

c giá c , chi n l

ng trong doanh
c s n ph m và

c phân ph i cho t ng giai đo n ng n h n hay trung h n c a chi n l

c

t ng quát.
Cĕn c vào s k t h p gi a s n ph m và th tr
a) Chi n l
Chi n l

c tĕng tr

ng t p trung

c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i

nh ng s n ph m hi n có trên c s tĕng c
chi n l

c th tr

chi n l

c chính:

- Chi n l

ng:

ng ho t đ ng Marketing ho c thay đ i

ng hi n có mà không thay đ i s n ph m nào. Lo i này có ba

c thâm nh p th tr

ng: tìm ki m th ph n tĕng lên cho các s n ph m

hi n t i và các d ch v trong các th tr

ng hi n có qua nh ng n l c ti p th nhi u

h n.
- Chi n l
tr

c phát tri n th tr

ng: đ a các s n ph m hi n có vào các khu v c th

ng m i.

- Chi n l

c phát tri n s n ph m: tĕng doanh s b ng vi c c i ti n, s a đ i các s n

ph m ho c d ch v hi n có.
b) Chi n l
Chi n l

c phát tri n h i nh p
c này nh m t i m c tiêu là ki m soát các nhà phân ph i, nhà cung c p

ho c các đ i th c nh tranh.
- H i nh p v phía tr

c: nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân

ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p.
- H i nh p v phía sau: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung
c p c a doanh nghi p.
- H i nh p theo chi u ngang: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các
đ i th c nh tranh c a doanh nghi p.
c) Chi n l
Chi n l

c đa d ng hóa
c này th

ng đ

trí quan tr ng trong chi n l

c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v
c c p công ty. Nhóm chi n l

c này t

ng đ i uy n

-5-

chuy n và linh ho t tuy nhiên đòi h i ph i có c s h t ng v v t ch t, tài chính và
kh nĕng qu n tr phù h p. Nhóm chi n l
- Chi n l

c này bao g m:

c đa d ng hóa đ ng tâm: nh m thêm vào các s n ph m m i nh ng có

liên h v i nhau (nhóm hàng hóa thay th ho c b sung).
- Chi n l

c đa d ng hóa hàng ngang: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i

(không có liên quan đ n s n ph m hi n t i) nh m vào khách hàng hi n có.
- Chi n l

c đa d ng hóa t ng h p: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i không

có liên h gì v i nhau (nhóm hàng hóa đ c l p).
d) Chi n l
Chi n l

c suy gi m
c này đ

c s d ng khi công ty c n s ch nh đ n sau nh ng nh h

ng

c a chu kǶ kinh t hay c n ph i c ng c nh m tránh s suy thoái toàn di n c a công
ty. Bao g m các chi n l

c chính sau:

- Thu h p ho t đ ng: c ng c l i t ch c thông qua c t gi m chi phí và tài s n đ
t p trung ngu n l c vào m t s ngành.
- C t b ho t đ ng: bán đi m t b ph n c a công ty nh ng v n đ m b o công ty
ho t đ ng đ

c.

- Thanh lý: bán t t c tài s n c a công ty t ng ph n m t v i giá tr th c c a nó
1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L

C

Theo Fred R. David các giai đo n qu n tr chi n l
hình thành chi n l
tra chi n l

c.

c, giai đo n th c hi n chi n l

c g m 3 giai đo n: giai đo n

c và giai đo n đánh giá và ki m


-6-

S đ 1.1: Mô hình qu n tr chi n l

c toàn di n

1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu
S m nh là b n tuyên ngôn c a công ty đ i v i xã h i, nó th hi n m c đích ra
đ i, t n t i phát tri n c a công ty đó, nó ch ng minh tính h u ích c a công ty đ i
v i xã h i. B n tuyên b s m nh cho th y ý nghƿa t n t i c a m t công ty, nh ng
cái mà h mu n tr thành, nh ng khách hàng mà h mu n ph c v , ph
mà h ho t đ ng,…
Nh ng y u t chính nh h

ng đ n vi c đ ra s m nh:

-

L ch s công ty

-

S thích hi n t i c a Ban lãnh đ o và các ch s h u

-

Các lý gi i v môi tr

-

Ngu n l c hi n có và các kh nĕng đ c bi t

ng, d báo nhu c u

M c tiêu chính là c th hóa s m nh và t m nhìn.

ng th c


-7-

1.3.2 Phân tích môi tr

ng bên ngoài

M c đích c a vi c phân tích môi tr

ng bên ngoài là đ th y nh ng c h i và

m i đe d a quan tr ng mà m t t ch c g p ph i t đó nhà qu n lý có th đ a ra
nh ng chi n l
h

c nh m t n d ng các c h i và né tránh ho c làm gi m đi nh

ng c a các m i đe d a. Môi tr

thành: môi tr

ng bên ngoài c a doanh nghi p đ

ng vƿ mô và môi tr

1.3.2.1 Phân tích môi tr

c phân chia

ng vi mô.

ng vƿ mô

Nh ng di n bi n c a môi tr

ng vƿ mô bao gi cǜng ch a đ ng nh ng c h i

và đe d a khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p trong các ngành khác nhau. Có r t
nhi u y u t c a môi tr

ng vƿ mô. Tuy nhiên, sau đây ch đ c p m t s y u t c

b n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng.
- Y u t kinh t : Xu h

ng c a t ng s n ph m qu c n i và thu nh p bình quân đ u

ng

ng c a lãi su t, cán cân thanh toán qu c t , xu h

i, lãi su t và xu h

ng c a

t giá h i đoái, m c đ l m phát, chính sách h i nh p kinh t qu c t ,…
- Y u t chính tr và pháp lu t: bao g m h th ng các quan đi m, đ
sách c a chính ph , h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h
c a chính ph và nh ng di n bi n chính tr trong n

ng l i chính

ng chính tr ngo i giao

c, trong khu v c và trên toàn

th gi i.
- Y u t vĕn hóa – xã h i: đ c đi m tiêu dùng, phong cách s ng hay nét vĕn hóa c a
t ng đ a ph

ng s tác đ ng đ n nhu c u, th hi u c a ng

i tiêu dùng.

- Y u t dân s : quy mô dân s , t c đ tĕng dân s , k t c u dân s ,…
- Y u t công ngh : ngày càng có nhi u công ngh m i ra đ i t o ra các c h i cǜng
nh nh ng nguy c cho doanh nghi p.
1.3.2.2 Phân tích môi tr
Môi tr

ng vi mô

ng vi mô hay còn g i là môi tr

ng c nh tranh. Dùng mô hình 5 áp l c

c nh tranh c a Michael Porter (1980) đ xem xét môi tr
nghi p.

ng vi mô c a doanh


-8-

S đ 1.2: Mô hình 5 áp l c c nh tranh
฀ Ě i th c nh tranh: m c đ c nh tranh đ

c đánh giá thông qua s l

ng đ i th

trong ngành, thành ph n đ i th c nh tranh, nh n d ng kh nĕng c a đ i th , rào
c n gây tr ng i cho vi c thoát ra.
฀ M i đe d a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có
ch c nĕng g n gi ng ch c nĕng c a s n ph m mà ngân hàng đang cung c p. S n
ph m thay th có tác đ ng m nh đ n vòng đ i s n ph m đ ng th i có nh h

ng

đ n l i nhu n ti m n c a ngân hàng thông qua vi c áp đ t m c giá tr n cho các s n
ph m. M i đe d a c a s n ph m thay th đ

c đánh giá qua s đa d ng c a s n

ph m thay th và m c đ đáp ng các nhu c u c a khách hàng.
฀ M i đe d a xâm nh p. M i đe d a xâm nh p đ

c đánh giá thông qua rào c n

xâm nh p c a ngành nh tính hi u qu kinh t theo quy mô, th

ng hi u, quy mô


-9-

kênh phân ph i mà các ngân hàng đang kinh doanh đã t o l p, yêu c u v v n,
chính sách c a Chính ph …
฀ S c m nh m c c c a nhà cung ng. S c m nh m c c c a nhà cung ng đ

c

đánh giá qua m c đ đ c quy n c a nhà cung ng. Nhà cung ng trong lƿnh v c
ngân hàng đ

c phân thành hai nhóm chính:

Các nhà cung ng v n cho ho t đ ng: Nhà cung ng v n bao g m cá nhân,

-

t p th , công ty, t ch c xã h i và th m chí là các t ch c tín d ng đang c nh
tranh tr c ti p và Ngân hàng nhà n

c.

Các nhà cung ng c s h t ng làm vi c: nh các nhà cung c p vi n thông,

-

ph n c ng vi tính, ph n m m qu n lý…
฀ S c m nh m c c c a ng

i mua: Ng

i mua trong lƿnh v c ngân hàng là nh ng

ng

i s d ng d ch v nh g i ti n, vay v n, chuy n ti n… S c m nh m c c c a

ng

i mua cǜng đ

c đánh giá qua m c đ đ c quy n trên th tr

1.3.3 Phân tích môi tr
Môi tr

ng.

ng bên trong

ng bên trong c a doanh nghi p bao g m các y u t mà doanh nghi p

có th ki m soát đ

c nh qu n tr , s n xu t, tài chính, k toán, cung ng v t t ,

marketing, quan h đ i ngo i (PR), ngu n nhân l c, h th ng thông tin,…Phân tích
các y u t bên trong giúp cho doanh nghi p xác đ nh đ
c a mình t đó đ a ra chi n l

c đi m m nh, đi m y u

c thích h p.

1.3.3.1 Tài chính
Tình hình tài chính c a m t ngân hàng đ

c ph n ánh qua: quy mô v n ch s

h u c a ngân hàng, kh nĕng huy đ ng v n c a ngân hàng so v i các đ i th c nh
tranh, chi phí đ huy đ ng v n, c u trúc ngu n v n và c u trúc tài s n, các ch s
tĕng tr

ng (tĕng tr

ng l i nhu n, tĕng tr

ng d n , tĕng tr

ng huy đ ng,…),

l i nhu n và chính sách phân ph i l i nhu n, s cân đ i gi a ngu n v n và s d ng
v n,…
1.3.3.2 Ch t l
Ch t l

ng s n ph m, d ch v

ng s n ph m, d ch v c a m t ngân hàng đ

c ph n nh qua: các tính

nĕng, l i ích s n ph m c a ngân hàng đem l i, tính khác bi t c a s n ph m ngân


-10-

hàng so v i các ngân hàng khác, kh nĕng đáp ng nhu c u c a khách hàng, công
ngh áp d ng trong quá trình cung ng d ch v cho khách hàng, thái đ , phong cách
ph c v c a nhân viên ngân hàng,…
1.3.3.3 Ngu n nhân l c
Ch t l

ng ngu n nhân l c c a ngân hàng đ

c ph n nh qua:

-

Nĕng l c, ph m ch t, trách nhi m c a ban lãnh đ o,

-

Chính sách tuy n d ng,

-

Trình đ , kinh nghi m, kh nĕng sáng t o c a cán b nhân viên

-

Thái đ làm vi c c a cán b nhân viên

-

Môi tr

-

M c đ đ ng viên th a mãn c a cán b nhân viên

-

Các ch

-

…

ng làm vi c c a cán b nhân viên
ng trình đào t o, t p hu n b i d

ng k nĕng cho cán b nhân viên

1.3.3.4 Trình đ t ch c
Trình đ t ch c c a ngân hàng đ

c ph n nh qua: tính quy mô, c u trúc h p

lý c a ngân hàng, tính rõ ràng trong vi c phân chia trách nhi m c a các phòng ban,
tính linh ho t trong c c u t ch c, s trao quy n và phân quy n trong vi c đi u
hành và lãnh đ o ngân hàng, …
1.3.3.5 Ho t đ ng marketing
Nghiên c u marketing đ nh n di n các c h i th tr
l a ch n th tr

ng m c tiêu và đ nh v th tr

ng, phân tích th tr

ng,

ng; đ ng th i phân tích khách hàng

và các y u t có liên quan đ hình thành các chi n l

c marketing.

Ho t đ ng marketing trong ngân hàng bao g m: các ch

ng trình qu ng cáo,

khuy n mãi, ho t đ ng xã h i, các chính sách khách hàng, ho t đ ng nghiên c u th
tr

ng, đo l

ng s th a mãn c a khách hàng,…

1.3.3.6 Công ngh thông tin
H th ng CNTT c a ngân hàng bao g m:


-11-

H th ng h t ng CNTT: h th ng h t ng m ng và vi n thông, h th ng máy

-

ch và h th ng l u tr d li u, h th ng b o m t, h th ng call center, h
th ng gi m sát và qu n tr .
H th ng

-

ng d ng và d ch v : core banking, internet banking&phone

banking, h th ng chuy n m ch tài chính.
Theo các chuyên gia kinh t c a H c vi n Công ngh Châu á – AIT, d ch v
ngân hàng bán l (NHBL) là cung ng s n ph m, d ch v ngân hàng t i t ng cá
nhân riêng l , các doanh nghi p v a và nh thông qua m ng l

i chi nhánh, khách

hàng có th ti p c n tr c ti p v i s n ph m và d ch v ngân hàng thông qua các
ph

ng ti n đi n t vi n thông và công ngh thông tin. Theo đ nh nghƿa trên, d ch

v NHBL ch đ

c th c hi n nh CNTT, c th là: - CNTT là ti n đ quan tr ng đ

l u gi và x lý c s d li u t p trung, cho phép các giao d ch tr c tuy n đ

c

th c hi n; - CNTT h tr tri n khai các s n ph m d ch v NHBL tiên ti n nh
chuy n ti n t đ ng, huy đ ng v n và cho vay dân c d

i nhi u hình th c khác

nhau.
1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n
M c tiêu dài h n bi u th qua các k t qu mong đ i c a vi c theo đu i các chi n

l

c nào đó. Các chi n l

c bi u th nh ng bi n pháp đ đ t đ

Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n l

c m c đích lâu dài.

c ph i phù h p nhau và th

ng có

th i h n t 02-05 nĕm.
M i m c tiêu th
m c tĕng tr

ng kèm theo m t th i gian và g n v i m t s ch tiêu nh

ng v n, m c tĕng tr

ng doanh thu, th ph n,…

1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l

c

Quy trình hình thành và l a ch n chi n l

c g m 3 giai đo n:

Giai đo n 1: nh p vào, giai đo n này tóm t t các thông tin c b n đã đ
vào c n thi t cho vi c hình thành các chi n l

c.

c nh p

đây ta s xây d ng các ma tr n:

ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE) và ma tr n đánh giá các y u t bên
ngoài (EFE)


-12-

Giai đo n 2: k t h p, các k thu t s d ng trong giai đo n 2 bao g m: ma tr n
đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT). Ma tr n này s d ng các thông
tin nh p vào đ

c rút ra t các c h i và đe d a bên ngoài v i nh ng đi m m nh và

đi m y u bên trong t đó hình thành nên các chi n l

c kh thi có th l a ch n.

Giai đo n 3: quy t đ nh, giai đo n này ch bao g m m t k thu t – ma tr n
ho ch đ nh chi n l
nh p vào đ

c có th đ nh l

ng (QSPM). Ma tr n QSPM s d ng thông tin

c rút ra t giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l

có th ch n l a

giai đo n 2. Ma tr n này bi u th s c h p d n t

c kh thi

ng đ i c a các

chi n l

c có th l a ch n, do đó cung c p c s khách quan cho vi c l a ch n

chi n l

c riêng bi t.

1.4

CÁC CÔNG C
L

S

D NG Ě

XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N

C

1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng
(Ho ch đ nh chi n l

Các
ho t
đ ng
h
tr

Các ho t
đ ng đ u vào
(C c u
ngu n v n,
chính sách
nhà n c, các
ngân hàng
c nh tranh,
các ngân hàng
liên k t)

C u trúc h t ng
c, qu n lý r i ro, qu n lý tài s n n /có, pháp lý tuân th )
Qu n tr ngu n nhân l c
(Tuy n d ng, hu n luy n, phát tri n)

Phát tri n công ngh
(Qu n lý m i quan h khách hàng, hi u qu ho t đ ng,
m r ng th tr ng, v th c nh tranh)
Mua s m
(Ch n gi i pháp, ngu n l c chi n l

V n hành
(Ti n g i,
cho vay, ho t
đ ng ngân
qu , ho t
đ ng h tr ,
ho t đ ng
thanh toán,
báo cáo tuân
th )

Kênh phân
ph i
(M ng l i
chi nhánh,
m ng l i
ATM,
internet,
mobile
banking, call
center)

c, ch n nhà cung c p)

Marketing và
bán hàng
(Th ng hi u,
quan h công
chúng, ho t
đ ng xã h i,
qu ng cáo,
bán chéo s n
ph m, h tr
bán hàng)

Dòng doanh
thu
(D ch v ngân
hàng truy n
th ng, b o
hi m, đ u t ,
d ch v h tr ,
ngân qu , qu n
lý tài s n, t
v n tài chính,
l u ký)

Các ho t đ ng ch y u

S đ 1.3: Dây chuy n giá tr c a ngân hàng

L i
nhu n

biên
t


-13-

1.4.2 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE
Ma tr n này cho phép tóm t t và đánh giá môi tr

ng bên ngoài c a doanh

nghi p. M t s c h i ch y u và m i đe do bao g m trong ma tr n đánh giá các
nhân t bên ngoài, t ng s đi m quan tr ng cao nh t mà m t t ch c có th có là 4.0
cho th y t ch c đang ph n ng r t t t v i các c h i và m i đe do hi n t i trong
môi tr

ng c a h . T ng s đi m th p nh t là 1.0 cho th y nh ng chi n l

công ty đ ra không t n d ng đ

c các c h i ho c tránh đ

c mà

c các m i đe do bên

ngoài. T ng s đi m trung bình là 2.5.
B ng 1.1: Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài

1.4.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong – IFE

Ma tr n các y u t n i b (IFE) là công c đ

c s d ng đ tóm t t và đánh giá

nh ng m t m nh và y u quan tr ng c a b ph n kinh doanh ch c nĕng và nó cǜng
cung c p c s đ xác đ nh và đánh giá môi tr

ng quan h gi a các b ph n này.

Không k ma tr n các y u t bên trong có bao nhiêu y u t , s đi m quan tr ng
t ng c ng có th đ

c phân lo i t th p nh t 1.0 cho đ n cao nh t là 4.0 và s đi m

trung bình là 2.5. S đi m quan tr ng t ng c ng th p h n 2.5 cho th y công ty y u
v n i b và s đi m cao h n 2.5 cho th y công ty m nh v n i b .


-14-

B ng 1.2: Ma tr n đánh giá các y u t bên trong

1.4.4 Ma tr n SWOT
Ěây là giai đo n k t c a quá trình hình thành chi n l
xây d ng trên c s phân tích và đánh giá môi tr

c. Các chi n l

cđ

c

ng kinh doanh, nh n bi t đ

c

nh ng c h i và m i đe do tác đ ng đ n s t n t i c a doanh nghi p. T đó xác
đ nh các ph
l

ng án chi n l

c này s đ

cđ đ tđ

c m c tiêu đ ra. Các ph

c l a ch n, ch t l c đ có nh ng ph

ng án chi n

ng án t i u và kh thi nh t.

Ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT)
Ma tr n SWOT là công c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr
phát tri n 4 lo i chi n l

c sau:

−

Chi n l

c đi m m nh – c h i (SO)

−

Chi n l

c đi m y u – c h i (WO)

−

Chi n l

c đi m m nh – nguy c (ST)

−

Chi n l

c đi m y u – nguy c (WT)

S k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài là nhi m v khó khĕn
nh t c a vi c phát tri n m t ma tr n SWOT .Nó đòi h i ph i có s phán đoán t t,
k t h p h p lý và t i u các y u t bên trong và bên ngoài. N u không vi c phát
tri n các chi n l
Các chi n l

c s không đem l i k t qu mong mu n.
c SO s d ng nh ng đi m m nh bên trong c a doanh nghi p đ

t n d ng nh ng c h i bên ngoài. Thông th

ng các t ch c s theo đu i chi n l

WO, ST hay WT đ đ a t ch c vào v trí mà h có th áp d ng đ
SO.

c chi n l

c
c


-15-

Các chi n l

c WO nh m c i thi n nh ng đi m y u bên trong b ng cách t n

d ng nh ng c h i bên ngoài. Ěôi khi nh ng c h i l n bên ngoài đang t n t i
nh ng doanh nghi p l i đang có nh ng đi m y u bên trong ngĕn c n nó khai thác
nh ng c h i này.
Các chi n l
gi m đi nh h

c ST s d ng các đi m m nh c a doanh nghi p đ tránh kh i hay
ng c a nh ng m i đe do bên ngoài.

Các chi n l

c WT là nh ng chi n l

c phòng th nh m làm gi m đi nh ng

đi m y u bên trong và tránh kh i nh ng m i đe do bên ngoài.
Sau đây là s k t h p đi m m nh, đi m y u, c h i, nguy c :
B ng 1.3: Ma tr n SWOT
Ô luôn đ tr ng

O: Nh ng c h i

T: Nh ng nguy c

Li t kê nh ng c h i

Li t kê nh ng nguy c
(4)

(3)
S: Nh ng đi m m nh

Các chi n l

c SO

Các chi n l

Li t kê nh ng đi m m nh

S d ng các đi m m nh đ

V

t n d ng c h i

t n d ng nh ng đi m m nh

(1)

c ST

t qua nh ng đe d a b ng

(1+3)
c WO

(1+4)

W: Nh ng đi m y u

Các chi n l

Li t kê nh ng đi m y u

H n ch nh ng m t y u đ

T i thi u hóa nh ng đi m

t n d ng nh ng c h i

y u và tránh kh i các m i đe

Chi n l

c WT

(2+3) d a

(2)

(2+4)
1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l
Ma tr n ho ch đ nh chi n l
đ u vào nh nh ng phân tích

c có th l a ch n (QSPM)

c có th đ nh l

ng QSPM, s d ng nh ng y u t

giai đo n 1 và k t qu k t h p các phân tích giai

đo n 2 đ quy t đ nh khách quan trong s các chi n l

c có kh nĕng thay th .

Theo Fred R. David, ma tr n QSPM s d ng các thông tin đ u vào t ma tr n
IFE, ma tr n EFE và ma tr n SWOT. Sáu b
QSPM:

c c n thi t đ phát tri n ma tr n


-16-

B

c 1: Li t kê các c h i / de do bên ngoài và các đi m m nh / đi m y u

quan tr ng bên trong

các c t trái c a ma tr n QSPM. Các thông tin này đ

cl y

tr c ti p t ma tr n IFE và ma tr n EFE. Ma tr n QSPM nên bao g m t i thi u 10
y u t quan tr ng bên trong và 10 y u t thành công quan tr ng bên ngoài.
B

c 2: Phân lo i cho m i y u t thành công quan tr ng bên trong và bên

ngoài. S phân lo i này cǜng gi ng nh ma tr n IFE và ma tr n EFE.
B

c 3: Xác đ nh chi n l

các chi n l

c có th thay th mà t ch c nên th c hi n. Ghi l i

c này trên hàng đ u tiên c a ma tr n QSPM. T p h p các chi n l

c

thành các nhóm riêng bi t nhau n u có th .
B

c 4: Xác đ nh s đi m h p d n c a m i chi n l

đ

c phân cho m i chi n l

l

c so v i các chi n l

c (AS). S đi m h p d n

c đ bi u th tính h p d n t

c khác. S đi m h p d n đ

ng đ i c a m i chi n

c phân t 1 = không h p d n,

2 = có h p d n đôi chút, 3 = khá h p d n, 4 = r t h p d n. N u các y u t thành
công quan tr ng này không có nh h

ng đ i v i s l a ch n các chi n l

không ch m đi m h p d n các chi n l

c trong nhóm chi n l

B

c này.

c 5: Tính t ng đi m h p d n (TAS). T ng s đi m h p d n là k t qu c a

vi c nhân s đi m phân lo i (b
B

c thì

c 2) v i s đi m h p d n (b

c 4) trong m i hàng.

c 6: Tính t ng c ng c a t ng s đi m h p d n. Ěó là phép c ng c a t ng s

đi m h p d n trong c t chi n l

c c a ma tr n QSPM. Xét v t t c các y u t bên

trong và bên ngoài thích h p có th
d n càng cao càng bi u th chi n l

nh h

ng đ n các chi n l

c thì s đi m h p

c càng h p d n.

B ng 1.4: Ma tr n QSPM

Ma tr n QSPM bi u th s c h p d n t

ng đ i c a các chi n l

c có th l a

ch n và quan tr ng h n là nó cung c p c s khách quan đ xem xét và quy t đ nh


-17-

l a ch n chi n l

c thích h p nh t. Tuy nhiên ma tr n QSPM cǜng có nhi u h n

ch và ph i có nh ng đi u ki n nh t đ nh đ s d ng đ

c trong th c t . M t trong

nh ng h n ch l n nh t là trong quá trình xây d ng ma tr n đòi h i ph i có s phán
đoán b ng tr c giác đ cho đi m h p d n các y u t .
1.5

T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L

C

IV I

DOANH NGHI P
M t doanh nghi p mu n phát tri n b n v ng c n ph i xây d ng đ
l

c đ phát tri n. Xây d ng chi n l

th c đ đ t đ

c s giúp doanh nghi p ph n ánh rõ ph

c các m c tiêu tr ng y u mà mình đã đ ra; ch rõ đ

h gi a các m c tiêu v i nhau và ph

h

ng

c các m i liên

ng cách đ th c hi n chúng.

N u m t doanh nghi p không xây d ng đ
bi t làm nh ng công vi c tr

c m t chi n

c m t chi n l

c phát tri n thì ch

c m t, không có khái ni m v di n bi n và chi u

ng c a s phát tri n, ph n ng m t cách th đ ng tr

c nh ng di n bi n c a s

thay đ i. Doanh nghi p s không bi t cách s d ng và khai thác các ngu n l c s n
có và ti m n, không t n d ng đ

c các c h i, không l

ng tr

cđ

c các thách

th c, nguy c .
Doanh nghi p xây d ng đ
ki n c n thi t đ đ t đ
t

c chi n l

c s chi m lƿnh và chu n b nh ng đi u

c nh ng v trí, m c tiêu quan tr ng cho tr

ng lai.
Tóm l i, các doanh nghi p n u mu n qu n lý đ

đ

c m t và trong

c s thay đ i, mu n duy trì

c l i th c nh tranh c a mình trong xu th h i nh p, mu n doanh nghi p c a

mình phát tri n lâu dài và b n v ng thì c n ph i xây d ng chi n l

c phát tri n.