Bài giảng Nguyên lý & thực hành bảo hiểm: Module 1 - ThS. Nguyễn Tiến Hùng

Học phần: Nguyên lý & Thực hành Bảo Hiểm
Course : Insurance - Principles and Practice
Module 1:

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
Insurance market
Biên soạn & Trình bày:
Compiled & Presented by

ThS . NGUYỄN TIẾN HÙNG
Đề cƣơng
Outline

Ho Chi Minh city – Feb 2012
1


ĐỀ CƢƠNG TỔNG QUÁT
Module Outline



YẾU TỐ CẤU THÀNH
Components of Insurance Market



MÔI TRƢỜNG
Environments



LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN
History of Insurance Industry

Đề cƣơng
Outline

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

2


THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance Market
Hiệp hội
các doanh
nghiệp BH

ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ
ĐẠI LÝ
(Agent)

DNBH
DNBH
DNBH
DNBH

Association of

Insurers

MT nghề nghiệp
Bảo hiểm

Insurer

Occupational environment

BT, TTBH

MT pháp lý
chuyên ngành
Legal environment

MT kinh tế xã hội vĩ mô
Socio-eco environment

Indemnity/
Sum Insured
pay-out

MÔI GIỚI
MÔI GIỚI
MÔI GIỚI
MÔI GIỚI
(Broker)
BMBH
BMBH

Hội bảo vệ
người tiêu
NMBH
dùng
BH
BMBH
Consumer Protection
Association

Policy Holder
Insured

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Insurance contract

PBH
Premium

SỰ KIỆN BẢO HIỂM
(Insured event)
RỦI RO BẢO HIỂM
(Insurable Risk)
Sơ đồ môi trƣờng ngành

MT tự nhiên

Industry environment chart

Natural environment

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

3


THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market
CÁC YẾU TỐ CHÍNH TRỊ

CÁC YẾU TỐ KINH TẾ

Political factors

Economic factors

Đối thủ tiềm ẩn
Potential rivals

Nhà cung ứng
Supplier/Vendor

NGÀNH
Insudtry

Khách hàng
Buyer/Customer

SP thay thế
Substitutes

CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI

CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ

Social factors

Technical factors
TTBH
Insurance market
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

4


THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM
Insurance market



YẾU TỐ CẤU THÀNH
Component of Insurance Market

Cung dịch vụ bảo hiểm - Supply of Insurance market
 Cầu dịch vụ bảo hiểm - Demand of Insurance market




MÔI TRƯỜNG
Environment

Môi trƣờng vĩ mô - Macro Environment
 Môi trƣờng vi mô - Micro Environment


TTBH
Insurance market
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

5


CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market



Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm
The suppliers of insurance products/services in the market are:

Các công ty thƣơng mại (Commercial Companies)
 Các công ty tƣơng hỗ
(Mutual Companies)


Cung DVBH
Supply of Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

6


CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market

Chủ thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm
The suppliers of insurance products/services in the market are:


Công ty bảo hiểm gốc (nhân thọ, phi nhân thọ)
Direct Insurer (life insurance or general insurance (non-life))



Các công ty tái bảo hiểm
Re-insurers



Khác (giám định, tƣ vấn quản trị rủi ro, tƣ vấn pháp lý, vận chuyển
cấp cứu & chăm sóc y tế,…)
Other (Loss Survey, Loss adjuster, Consultancy for Risk
Management; Legal consultancy, Medical emergency transportation,
medial care…)



Trung gian bảo hiểm
Intermediary (Brokers/Agency)

Cung DVBH
Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

7


CUNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Supply of Insurance market

Các dịch vụ bảo hiểm
Insurance – Services and Product :


Dịch vụ bảo hiểm: bảo hiểm gốc (PNT, NT), tái bảo hiểm
(Nhƣợng, Nhận), trung gian bảo hiểm;
Non-Life and Life Insurance Product; Reinsurance; Intermediary



Dịch vụ tƣ vấn quản lý rủi ro
Consultancy Service for Risk Management



Dịch vụ bổ trợ khác: giám định, bồi thƣờng, tƣ vấn pháp
lý, vận chuyển cấp cứu, chăm sóc y tế.
Other value-added services: Loss Survey; Loss Adjuster, Legal consultancy,
Medical emergency transportation, Medical care..
Cung DVBH

Supply of Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

8


CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance



Chủ thể có nhu cầu dịch vụ bảo hiểm
Having the need for Insurance are :


Cá nhân, gia đình: Nhân thọ, Tai nạn - sức
khỏe, trách nhiệm dân sự;
Individual, Family: Life Insurance; Accident & Health;
(Personal) Liability Insurance



Pháp nhân, doanh nghiệp: Tài sản, trách
nhiệm dân sự.
Organizations, Enterprises: Property; (Commercial) Liability
Insurance.
Cầu DVBH
Demand for Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

9


CẦU DỊCH VỤ BẢO HIỂM
Demand for Insurance


Khách hàng hiện tại



Khách hàng tiềm năng Potential/Target customers

Existing/Current customers

Toàn bộ thò trường

Whole market

Thò trường tiềm năng

Target market

Thò trường hiện tại Market share
Thò phần của
doanh nghiệp
Market share
By Corporate
clients

Thò phần của
Cá nhân
Market shares
By Individual clients

Bộ phận không tiêu
dùng tương đối

Bộ phận không tiêu
dùng tuyệt đối

Non-Consumers
Non-consumers
Sector by Relatively sector by Absolutely
statistic
statistic
Cầu DVBH
Demand for Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

10


MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ
Macro environment



Môi trƣờng chính trị

Political Environment



Môi trƣờng kinh tế
Economic Environment



Môi trƣờng công nghệ
Technological Environment



Môi trƣờng xã hội
Social Environment



Môi trƣờng tự nhiên
Nature Environment

PETS + N
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

11


Phân tích PETS + N
PETS + N Analysis Model

CHÍNH TRỊ

CÔNG NGHỆ

TỰ NHIÊN

Politics

Technology

Nature

Thể chế/Regulation

Vị trí địa lý

Trình độ phát triển
Level of development

Khí hậu

Chính sách/Policy
Pháp luật/Legal compliance

Tình hình và chất lƣợng tăng trƣởng
Situation & Quality of eonomic’s growth

Cơ cấu/Structure

Quy mô/Scale

Geography

Cơ sở hạ tầng
Infra-structure

Văn hóa/Culture
Dân trí/Education

Climate

Địa chất
Địa hình

Geology
Topography

Môi
Trường
Vĩ Mô
Macro
Environment

Dân số/Population

KINH TẾ

XÃ HỘI

Economy

Society
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

MT vi mô
Micro Environment
12


MÔI TRƢỜNG VI MÔ
Micro Environment



Nhà cung ứng
Suppliers/Vendors



Khách hàng
Customer/Buyer



Sản phẩm thay thế
Substitutes



Đối thủ cạnh tranh nội ngành

Industry Competitors



Đối thủ mới nhập cuộc
New Entrants
5 - forces
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

13


5-forces Model
Nguy cơ nhập cuộc

Threat of new entrants

Nhà cung ứng

Suppliers

Quyền lực thương
lượng của nhà
cung cấp
Bargaining Power
of Suppliers

Nguy cơ đe doa từ những
người mới nhập cuộc
Threat of new entrants

Đối thủ cạnh tranh
trong ngành
Industry Competitors

Sự cạnh tranh giữa các
dối thủ hiện tại
Rivalry among existing
competitors

Quyền lực thương
lượng của người
mua
Bargaining Power
of Buyers

Khách hàng
Buyers

Nguy cơ đe doa từ các SP
và dòch vụ thay thế
Threat of substitute

Sản phẩm thay thế
Substitute product
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

5 - forces
14

Phân tích theo 5 – forces model
5 – forces model Analysis
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

SẢN PHẨM THAY THẾ

Competitors

Substitute Products

Hiện có/Existing
Tiềm ẩn/Potential
Năng lực cạnh tranh/
Competitive Competence
Sƣ biến động của môi trƣờng/
Fluctuation of market

Thống kê kinh tế - xã hội
Statistic of economy and society
Thông tấn/Communication
Dịch vụ tài chính – ngân hàng
Finance – Banking Industry
Công nghệ thông tin/IT

Tiết kiệm, An sinh, BHXH
Saving, welfare/social insurance
Các SP của ĐTCT
Products of Competitors
Các sản phẩm đầu tƣ tài chính

Products of Financial Investment

Thu nhập - Khả năng thanh toán
Income - Solvency
Khách hàng tiềm năng
Target Customer

Môi
Trường
Vi Mô
Micro
Environment

Khách hàng hiện tại
Existing Customer

Đào tạo/Training

NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG

Supplier/Vendors

Buyer/Customer
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

5 Forces model
15

LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI
History of the World insurance market

Ý NIỆM
BẢO HIỂM
Concept of
Insurance

HOẠT ĐỘNG
BẢO HIỂM
Insurance
Activities

HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
BẢO HIỂM
Insurance
Business

Thời cổ đại
In the ancient times

Hoạt động cho vay mạo hiểm
Risky loan activities

Thế kỷ 17 SCN
17th century BC

Sự đoàn kết, tƣơng ái

The union, mutual support

Sự cấm đoán của Nhà Thờ
Prohibition of the Church

Quán cà phê Lloyds
Lloyds Coffee

Không để trứng cùng giỏ
Don’t put all your eggs in
one basket

Hợp đồng bảo hiểm đầu tiên
The first Insurance cover

Vụ cháy Luân đôn năm 1966

The Great Fire in London
(1966)
Lịch sử
History of World Insurance

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

16


LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market

TRƢỚC 1954
Prior to 1954

1954 - 1975

1975 – nay
1975-now

TK 19, cuộc xâm lƣợc của
Pháp

Chiến tranh
Civil war

1975 – 1993: Độc quyền nhà
nƣớc, hạch toán toàn ngành

19th

Miền Bắc: Bảo Việt ra đời
(1965)

1975-1993: Monopolized &
managed the insurance industry

North: BaoViet (1965)

1993 – nay: Tự do hóa dịch vụ
bảo hiểm, Gia nhập WTO

Century, French
Colonization

Hoạt động xuất nhập cảng
Import and Export Business

Miền Nam: Luật 1965

Các hãng đại lý bảo hiểm

South: Insurance Law (1965) 1993-now: Liberalized the Insurance
sector; Vietnam joined WTO

The Insurance Agency and
Syndicate

Lịch sử
History of Vietnam Insurance
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

17


LỊCH SỬ: THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM (1975 – 1992)
History of Vietnam insurance market (1975-1992)
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô có liên quan
The economy and the related macro policies[

Thị trường bảo hiểm
Insurance Market

Charter capital 50
<1992: Insurance bill.VND, 54
subsidiary
Business and in
companies;
Investment Regulation (1977) ; Law of Foreign Investment charge for market
management
to Vietnam (1997) amended in 1990, 1992
20 products

700 bill.VND,
0,37% GDP;
1.000 staffs

May/1992:
Insurance
Department

Early 90s: FDI to VN start increasing
up to 4,6 Bill USD

Oct 1991: Decision No. 32/HĐBT and
Circular No. 82/BTC

Lịch sử
History of Vietnam Insurance
12/6/2013

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

18


LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Thị trường bảo hiểm
Insurance Market

Nền kinh tế và chính sách vĩ mô
Economy and Macro Policy

1995-2000: Country strategy Modernized and Industrialized
1993-95: Strategy for Joint-stock; Jointventure enterprises sector, VINARE

Decree No. 100/1993/ND-CP
Government policy to atract the foreign invetsment
Decree No.45/1994, Circular 26,27,28/1998

1996, 2000: Amend the Law of Foreign Investment in Vietnam (40 bill.USD)

14 Insurers: 8 Non-Life (02 JV);
4 Life Insurers (100% FI); 1 JV
Broker, 1 Re-insuer

AIRM

Bilateral Trade Agreement (BTA)
Law on Insurance Business

12/6/2013

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

Lịch sử
History of Vietnam Insurance

19


LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô
The economy and macro policy

Thị trƣờng bảo hiểm (2000-2003)
Insurance Market (2000-2003)
Năm 2001: Nghị định 42 và 43
2001: Decree no. 42 and Decree no. 43

Năm 2003: Nghị định số 118 về xử phạt HC
2003: Decree no. 118 about administrative penetration

Tiếp tục hội nhập quốc tế:
BTA (2001), VN-EU (2004)
Increasing international Relation
BTA (2001), VN-EU (2004)

1/8/2003: Vụ Bảo hiểm
1 Aug 2003 : Insurance Department

9/2003: Chiến lƣợc phát triển TTBH Việt Nam 2003-2010
Sept 2003: Strategy for developing VN Insurance market
2003-2010
20 DNBH, 1.500 tỷ đồng, gần 500 sản phẩm bảo hiểm,
hơn 70.000 lao động
20 Insurers, 1.500 bill.VND, approximately 500 insurance
product with more than 70.000 staffs

12/6/2013

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

Lịch sử
History of Vietnam Insurance

20


LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Nền kinh tế và chính sách vĩ mô có liên quan
Economy and Macro Policy

Thị trường bảo hiểm (2003-2010)
Insurance Market (2003-2010)

Decree 45, 46; Circular 155, 156

Economy has been skept stably developing

IAIS’s Member

Insurance Research and
Management Bureau

2006: Joined WTO
Decree No. 41 - Sanctions for
administrative violations; Circular No. 86

Enterprise Law (2005); Civil Law (2005);
Investment Law (2005)
12/6/2013
Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

Amended Law on Insurance Business; 50 Insurers;
25.500 bill. VND revenue, 2% GDP

21


LỊCH SỬ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
History of Vietnam insurance market
Số lƣợng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động (loại hình doanh nghiệp (cũ) )
Number of Insurers by type of business (Categorize by the ex - tye of enterprises)

Lĩnh vực hoạt
động
Types of business

DNNN

Cổ phần

VNN

State-Owner
Enterprises (SOE)

Joint-Stock
Enterprise
(JSE)

Foreign-Owned
Enterprise (FOE)

Tổng
Total

2001

2009

2001

2009

2001

2009

2001

2009

Phi nhân thọ
Non-Life Insurers

3

2

3

16

5

10

11

28

Nhân thọ
Life Insurers

1*

0

1

4

10

5

11

Tái bảo hiểm
Reinsurer

1

1

1

1

Môi giới
Brokers

Tổng

12/6/2013

4

2

1

6

1

4

2

10

4

24

10

24

18

50

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng

Lịch sử
History of Vietnam Insurance

22