MARKETING
CƠ BẢN
Giảng viên: ThS. Nguyễn Cẩm Giang
Bộ môn: Quản trị Kinh doanh- (04) 3869 2301
Email:
MARKETING
CƠ BẢN
Chương 2: Thu thập thông tin
marketing và nghiên cứu thị trường
Mục tiêu của chương 2
Sau chương này, sinh viên có thể:
• Nắm được những kiến thức chung về các hệ
thống thơng tin marketing
• Phân tích và tổng hợp được các bước của q
trình nghiên cứu marketing
• Hiểu biết về nguồn dữ liệu, phương pháp thu
thập dữ liệu, lập kế hoạch lấy mẫu và thiết kế
công cụ nghiên cứu , câu hỏi mở, câu hỏi đóng
• Khái qt được thành những câu hỏi nghiên cứu
từ những vấn đề đặt ra
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
3
Nội dung của chương 2
2.1. Thu thập thông tin marketing
2.1.1. Thông tin marketing nội bộ
2.1.2. Thu thập thông tin sự kiện về mơi trường bên
ngồi doanh nghiệp
2.1.3. Thu thập thơng tin nghiên cứu marketing
2.2. Quá trình nghiên cứu thị trường
2.2.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu
2.2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu
2.2.3. Thu thập dữ liệu
2.2.4. Phân tích dữ liệu
2.2.5. Viết báo cáo và thuyết trình kết quả nghiên
cứu
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
4
2.1. Thu thập
thơng tin
marketing
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
5
2.1. Thu thập thông tin marketing
Tổng quan
Quyết định marketing: Những quyết định về thị trường,
sản phẩm, giá bán, phân phối và xúc tiến bán
Thông tin marketing: Những thông tin phục vụ cho việc
đưa ra các quyết định marketing tốt hơn
Hệ thống thông tin marketing: “hệ thống thông tin
marketing là tập hợp các quy trình, thủ tục và phương
pháp để thu thập, phân tích và trình bày các thơng tin một
cách thường xuyên và có kế hoạch để phục vụ cho việc
đưa ra những quyết định marketing”. (AMA, 2011)
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
6
2.1.1. Thu thập thông tin marketing
nội bộ
Định nghĩa: thông tin marketing nội bộ là
những thông tin về bản thân doanh nghiệp có
liên quan tới việc ra quyết định marketing.
Bao gồm:
Các đơn đặt hàng: đã đặt, đang giao, đã
giao, đã thu tiền
Các kết quả tiêu thụ: lượng bán, doanh thu,
tồn kho, thị phần theo thời gian, theo khu
vực, theo loại sản phẩm và theo nhóm khách
hàng
Tình hình cơng nợ: các khoản phải thu theo
khu vực, theo nhóm khách hàng, tuổi nợ
Các thơng tin khác: đặc điểm sản phẩm, giá
bán, chính sách nhân viên bán hàng, chính
sách đầu tư cho phát triển sản phẩm, xúc
tiến bán của doanh nghiệp, database …
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
7
2.1.1. Thu thập thông tin marketing
nội bộ
Nguồn thu thập thông tin marketing nội bộ
• Hệ thống sổ kế tốn: báo cáo tài chính, lượng tiêu
thụ…
• Bộ phận sản xuất: lịch sản xuất, giao hàng, tồn kho…
• Phịng kĩ thuật: thơng số kĩ thuật, chất lượng sản
phẩm…
• Lực lượng bán hàng: phn ỏnh ngi tiờu dựng
ã
â
Nguyn
Cm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
8
2.1.2. Thu thập thông tin sự kiện
marketing về môi trường bên ngồi
(thơng tin tình báo)
Định nghĩa: Thơng tin sự kiện marketing về mơi
trường bên ngồi là những thơng tin marketing về
những diễn biến hàng ngày của mơi trường
marketing bên ngồi doanh nghiệp
Bao gồm:
Thông tin về môi trường vĩ mô: luật, chính trị, xu thế
xã hội, tiến bộ cơng nghê….
Thơng tin về khách hàng: than phiền, ý kiến, đánh
giá của khách hàng không gửi trực tiếp cho doanh
nghiệp…
Thông tin về đối thủ cạnh tranh: sản phẩm, dịch vụ
mới, chiến dịch quảng bá mới, bộ máy tổ chức….
…..
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
9
2.1.2. Thu thập thông tin sự kiện
marketing về môi trường bên ngồi
(thơng tin tình báo)
Nguồn thu thập thơng tin sự kiện marketing về mơi
trường bên ngồi:
n
Sử dụng nguồn lực nội bộ
n
Sử dụng nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp
Ø Các nhà trung gian
Ø Những người mua hàng giả danh
Ø Những người là cổ đông của đối thủ cạnh tranh
Ø Các nhân viên cũ, nhân viên hiện thời, nhà
phân phối, bán lẻ của đối thủ cạnh tranh
Ø Mua thông tin từ những cơng ty dịch vụ
marketing.
Ø Internet
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
10
2.1.3. Thu thập thông tin nghiên
cứu thị trường
Định nghĩa: Là những thơng tin có được từ hoạt động nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu marketing) là hoạt động nhằm thu thập,
phân tích và báo cáo những thơng tin marketing nhằm phục vụ cho việc đưa
ra những quyết định marketing trong những tình thế cụ thể
Bao gồm:
Nghiên cứu tổng quan thị trường: xác định quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng
trưởng của thị trường, xác định thị phần của từng doanh nghiệp..
Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng: mức độ ưa thích sản phẩm, thái độ, thói
quen mua, đặc điểm khách hàng….
Nghiên cứu sản phẩm: phát triển và thử nghiệm ý tưởng sản phẩm mới, thử
nghiệm nhãn hiệu, bao gói, so sánh đánh giá các sản phẩm cạnh tranh….
Nghiên cứu giá bán: phân tích chi phí, phân tích giá cạnh tranh, phân tích mức
độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng….
Nghiên cứu phân phối: Phân tích các trung gian thương mại hiện có, đánh giá
kênh hiện có, phân tích các điểm bán…
Nghiên cứu xúc tiến hỗn hợp: phân tích thói quen tiếp nhận thơng tin của
khách hàng, xác định thông điệp quảng cáo, xác định phương tiện quảng cáo
hiệu quả….
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
11
2.1.3. Thu thập thông tin nghiên
cứu thị trường
Các tổ chức cung ứng dịch vụ thu thập thông tin
nghiên cứu thị trường
Các công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn nước
ngồi như AC Nielsen, Taylor Nelson, Euromonitor,
Kantar, TNS, GfK….,
Các cơng ty nghiên cứu thị trường và tư vấn trong
nước như TITA,FTA, Cimigo VN, W&S….
Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
12
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
13
2.2. Q trình
nghiên cứu
thị trường
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
14
2.2. Quá trình nghiên cứu thị trường
Xác
định
vấn
đề,
mục
Dêu
nghiên
cứu
lập
kế
hoạch
nghiên
cứu
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Thu
thập
dữ
liệu
Phân
Uch
và
diễn
giải
dữ
liệu
Viết
báo
cáo
và
thuyết
trình
kết
quả
Chương 2: Thu thập thơng tin marketing và nghiên cứu thị trường
15
2.2. Quá trình nghiên cứu thị trường
2.2.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu
Đây là giai đoạn rất quan trọng trong nghiên cứu
marketing vì nó quyết định hướng đi và sự thành
bại của cả dự án nghiên cứu marketing.
- Xác định vấn đề marketing: nhà quản trị không
biết nên quyết định như thế nào là hợp lí
- Mục tiêu nghiên cứu marketing: những điều
mà nghiên cứu marketing phải thu được để
giúp nhà marketing ra quyết định
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
16
2.2.1. Xác định mục tiêu nghiên cứu
Vấn
đề
quản
trị
marke1ng
Mục
1êu
nghiên
cứu
marke1ng
Nên
thiết
kế
sản
phẩm
với
những
đặc
điểm
hay
thuộc
Unh
như
thế
nào
Khách
hàng
mục
Dêu
đòi
hỏi
hay
coi
trọng
những
đặc
điểm
gì
của
sản
phẩm
Nên
hạ
giá
bán
hay
giữ
giá
Sự
nhạy
cảm
của
người
Dêu
dùng
đối
với
giá
Hiệu
quả
tương
đối
của
việc
hạ
giá
so
với
việc
giữ
giá
và
tăng
chất
lượng,
tăng
truyền
thông
Nên
phân
phối
sản
phẩm
theo
Sức
bán,
khả
năng
sinh
lời
và
điều
kiện
để
đưa
những
kênh
phân
phối
nào
sản
phẩm
tới
các
kênh
phân
phối
Nên
quảng
cáo
sản
phẩm
trên
Hiệu
quả
truyền
thông
của
các
phương
Dện
đối
phương
Dện
nào
với
khán
giả
mục
Dêu
của
doanh
nghiệp
Nên
tập
trung
phục
vụ
nhóm
khách
hàng
nào
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Khả
năng
sinh
lời
của
các
nhóm
khách
hàng
Mức
độ
phù
hợp
của
khách
hàng
với
điểm
mạnh
của
doanh
nghiệp
Mức
độ
cạnh
tranh
hiện
tại
và
tương
lai
của
nhóm
khách
hàng
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
17
2.2.1. Xác định mục tiêu nghiên
cứu
Ví dụ, một vấn đề marketing của Starbucks là “có
nên mở cửa hàng ngồi Hà Nội và nếu có thì mở
bao nhiêu cửa hàng?” Các mục tiêu nghiên cứu có
thể là:
– Thói quen uống café của người tiêu dùng Hà Nội
– Thái độ của người tiêu dùng Hà Nội đối với thương hiệu
Starbucks
– Địa điểm phù hợp
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
18
2.2.1. Xác định mục tiêu nghiên
cứu
Nestle nghiên cứu “ mở rộng thị trường cho 1
thương hiệu sữa đậu nành mới Sollys”
Mục tiêu:
- Tìm hiểu nhận thức của người tiêu dùng về sữa đậu nành
- Tìm hiểu về phản ứng của người tiêu dùng với thương hiệu
mới
- Tìm hiểu xem thương hiệu mới có thể đáp ứng được nhu cầu
khách hàng và khác biệt so với đối thủ hay khơng
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
19
2.2. Quá trình nghiên cứu thị trường
2.2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu
2.2.2.1. Xây dựng danh mục thông tin cần thu thập và tính
ưu tiên của các thơng tin
2.2.2.2. Lập kế hoạch thu thập dữ liệu thứ cấp
2.2.2.3. Lập kế hoạch thu thấp dữ liệu sơ cấp
2.2.2.4. Xác định ngân sách nghiên cứu
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
20
2.2.2.1. Xây dựng danh mục thông tin cần
thu thập và tính ưu tiên của các thơng tin
Danh mục thơng tin cần thu thập
v Thông tin về bản thân doanh nghiệp
v Thông tin sự kiện về mơi trường bên ngồi: mơi
trường vĩ mơ và vi mô, các đối thủ, khách hàng
v Thông tin chuyên sâu về khách hàng
Ø Đặc điểm cá nhân và khả năng thanh toán
Ø Hành vi mua sắm hiện tại
Ø Nhận thức và thái độ đối với sản phẩm và
doanh nghiệp
Ø Ý định và kế hoạch mua sắm tương lai
Ø Phương tiện truyền thơng thường dùng
Tính ưu tiên của thơng tin
v Cốt lõi
v Quan trọng
v Làm sinh động
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
21
2.2.2.2. Lập kế hoạch thu thập dữ
liệu thứ cấp
Định nghĩa: Là những dữ liệu đã được thu thập bởi
người khác, cho một mục đích khác tại thời điểm
nghiên cứu
Sổ sách kế toán, báo cáo nhân viên kinh doanh, dữ liệu về chi
phí, tài liệu nội bộ khác – bên trong doanh nghiệp
Dữ liệu thứ
cấp
Internet, sách báo, thông tin từ các hiệp hội, chính quyền, các
cơng ty nghiên cứu thị trường- bên ngồi doanh nghiệp
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
22
2.2.2.2. Lập kế hoạch thu thập dữ
liệu thứ cấp
Những nguồn đáng tin cậy
Các tài liệu xuất bản in ấn, điện tử của cơ quan nhà
nước
Các báo cáo điều tra khảo sát của các tổ chức uy
tín trong nước và quốc tế
Sách và tài liệu học thuật
Các ấn phẩm định kì như báo, tập chí về kinh tế và
marketing
Các trang web của tổ chức có uy tín
….
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
23
2.2.2.3. Lập kế hoạch thu thập dữ
liệu sơ cấp
a.
b.
c.
d.
e.
Định nghĩa
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Lập kế hoạch lấy mẫu
Thiết kế bản câu hỏi
Xây dựng lịch trình thu thập dữ liệu sơ cấp
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
24
2.2.2.3. Lập kế hoạch thu thập dữ
liệu sơ cấp
a. Định nghĩa: là những dữ liệu chưa có ai thu thập, nhà
nghiên cứu marketing là người thu thập đầu tiên
Phỏng
vấn
trực
Dếp
một
số
ít
cá
nhân-‐
Phỏng
vấn
sâu
Phỏng
vấn
một
nhóm
khách
hàng
cùng
thảo
luận
theo
một
chủ
đề
định
trước,
có
người
hướng
dẫn
thảo
luận-‐
Thảo
luận
nhóm
DDữ
liệu
sơ
cấp
Quan
sát
hành
vi
cuả
đối
tượng,
không
thu
được
thông
Dn
về
động
cơ,
thái
độ,
suy
nghĩ…-‐
Quan
sát
Điều
tra,
phỏng
vấn
trực
Dếp,
qua
thư,
qua
điện
thoại,
qua
web
trên
diện
rộng,
phạm
vi
hẹp-‐
Điều
tra
Đưa
đối
tượng
vào
các
~nh
huống
mua
sắm,
Dêu
dùng….
Mơ
phỏng
hoặc
có
thực
và
quan
sát,
nghiên
cứu
phản
ứng-‐
Thực
nghiệm
©
Nguyễn
Cẩm
Giang
Chương 2: Thu thập thông tin marketing và nghiên cứu thị trường
25