Chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (384.86 KB, 13 trang )

(1)<div class='page_container' data-page=1>

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

* * *

ĐỖ TRỌNG NGHĨA

CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

Chun ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

TĨM TẮT LUẬN

VĂN THẠC SỸ

</div>
(2)<div class='page_container' data-page=2></div>
(3)<div class='page_container' data-page=3>

“

TĨM TẮT LUẬN VĂN

”

Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trong giai
đoạn 2013 – 2015 đã phải tái cơ cấu do tỷ lệ nợ xấu cao.

Agirbank”chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2012-2016 tỷ lệ nợ xấu của chi
nhánh trong các năm từ 2012 đến 2014 luôn chiếm trên 20%/tổng dư nợ. Năm 2015, 2016,
tuy tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm nhưng tỷ lệ nợ ngoại bảng tại chi nhánh vẫn rất cao. Tính đến
31/12/2016,”tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn chi nhánh là 2,3%/tổng dư nợ. Nếu tính cả nợ xấu nội
bảng, nợ ngoại bảng thì tỷ lệ nợ có vấn đề tại chi nhánh hiện chiếm tới 36% tổng dư nợ”(bao
gồm dư nợ nội và ngoại bảng).”Do đó,”nâng cao chất lượng cho vay trong những năm tới
tại Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội là hết sức cần”thiết.”Đó cũng chính là lý do”học viên
lựa chọn tên đề tài: “Chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội” làm”đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp
thạc sỹ của học viên”tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Luận văn”đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay”tại

Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012-2016. Từ”kết quả phân tích, đánh giá đó
tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank chi
nhánh Bắc Hà Nội đến năm”2020.

Kết cấu của luận văn: Ngoài phần”mục lục, danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt, các
bảng biểu số”liệu, biểu đồ, danh mục tài liệu tham”khảo…,”phần mở đầu và kết luận, phần nội
dung luận văn được chia làm 3 chương:”

Chương 1:”Lý luận về cho vay ngân hàng và chất lượng cho vay của Ngân hàng 
thương mại”

Chương 2:”Thực trạng chất lượng cho vay tại Agribank Chi nhánh Bắc Hà 
Nội”

</div>
(4)<div class='page_container' data-page=4>

Chương 1, luận”văn trình bày khái quát cơ sở lý luận về cho”vay, chất lượng cho

vay”và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay tại”NHTM.

Luận văn đưa ra khái niệm về hoạt động cho vay, đặc điểm cho vay của NHTM và

các hình thức cho vay của NHTM

Tiếp theo, luận văn đi vào nghiên cứu về chất lượng cho vay của NHTM bao gồm:
khái niệm về chất lượng cho vay; sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay; các nhóm
chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay
của NHTM

Phần”cốt lõi trong chương 1 chính là nội dung nhóm các chỉ tiêu phản ánh chất
lượng cho vay của NHTM. Đây là nhóm các chỉ tiêu rất quan trọng mà tác giả dùng để
đánh giá chất lượng cho vay tại”chương 2. Nhóm các chỉ tiêu này bao gồm:

Thứ nhất, Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của NHTM trên phương 
diện Quy mô, Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng

Trong nhóm chỉ tiêu này luận văn đã đưa ra các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho
vay dựa trên: (i) Doanh số cho vay, doanh số thu nợ; (ii) Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho

vay; (iii) Tốc độ tăng trưởng dư nợ; (iv) Tỷ trọng dư nợ cho vay.

Thứ hai, Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trên phương diện sinh lời từ 
hoạt động cho vay

Trong nhóm chỉ tiêu này luận văn đã nêu ra các tiêu đánh giá chất lượng cho vay
gồm: (i) Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay; (ii) Tỷ lệ thu nhập thuần từ hoạt động

cho vay

Thứ ba, Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay trên phương diện cân đối vốn 
của ngân hàng thương mại:

</div>
(5)<div class='page_container' data-page=5>

hàng năm cũng có tác động nhất định đến chất lượng cho vay và luận văn đã đề đưa ra chỉ

tiêu: Tỷ lệ dư nợ cho vay so với nguồn vốn huy động để đánh giá

Thứ tư, Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn về hoạt động cho vay của Ngân 
hàng Thương mại

Đây là”nhóm chỉ tiêu quan trọng nhất, nhìn vào các chỉ tiêu này chúng ta có thể
kết luận được ngay chất lượng cho vay tại một NHTM hiện nay như”thế nào. Luận văn
đã đề cập đến hai chỉ tiêu rất quan trọng, đó là:

(i) Dư nợ phân theo nhóm: Theo quy định của NHNN, hiện nay”các NHTM tại
Việt Nam thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm và theo hai cách”sau: Phân loại nợ theo
thời gian quá hạnvà Phân loại nợ theo đánh giá khả năng trả nợ

(ii) Nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu; Tỷ lệ nợ không có khả năng thu hồi; Tỷ lệ mất vốn; Tỷ

lệ xóa nợ; Tỷ lệ nợ quá hạn; Dự phòng rủi ro cho vay; Dư nợ có tài sản bảo đảm; Tỷ
trọng dư nợ có tài sản bảo đảm/Tổng dư nợ

*) Kết luận chương 1: Luận văn”đã hệ thống hóa được lý thuyết về chất lượng cho

vay, nêu bật được sự quan trọng của cho vay trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng và

sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay”

Chương 2, luận văn đã khắc họa được những nét chung nhất về Agribank chi

nhánh Bắc Hà Nội cũng như hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn từ 2012
đến 2016. Đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại chi nhánh
trong giai đoạn này

Trước tiên, luận văn”đã nêu tổng quan về Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội kể từ
khi thành lập đến nay cũng như những kết quả đạt được về quy mô”hoạt động, kết quả
kinh doanh, chỉ tiêu huy động vốn, dư nợ vay... trong giai đoạn 2012 – 2-16. Thơng”qua
đó đi vào chi tiết về hoạt động cho vay tại Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội theo cơ cấu
cho vay theo kỳ hạn khoản vay, theo tài sản bảo đảm, theo chỉ tiêu tăng trưởng và đặc
biệt là cơ cấu cho vay theo nhóm”nợ.

</div>
(6)<div class='page_container' data-page=6>

phân tích đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại chi nhánh trong giai đoạn”này. Cụ

thể như sau:

- Cho vay qua các năm: từ”số liệu bảng 2.6 ta thấy Agribank”chi nhánh Bắc Hà Nội

ln khơng hồn thành chỉ tiêu dư nợ do Trụ sở chính giao điều này tác động lớn đến
hoạt động kinh doanh cũng như chất lượng cho vay tại”chi nhánh.”

- Doanh số cho vay, thu nợ: từ”số liệu bảng 2.7 ta thấy doanh”số cho vay vẫn tăng

trưởng qua các năm. Tuy nhiên, tổng dư nợ lại giảm dẫn đến tăng trưởng dư nợ âm, không
đạt được chỉ tiêu dư nợ”Agribank giao.

- Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời”gian: từ”bảng 2.8 cho ta thấy dư nợ”cho vay

ngắn hạn tuy giảm về số tuyệt đối nhưng tăng về tỷ trọng qua các năm còn dư nợ cho vay
trung, dài hạn giảm cả về số tuyệt đối lẫn”tỷ trọng. Từ”cơ cấu dư nợ theo thời gian ta thấy
Chi nhánh đã dần chú trọng vào cho vay ngắn hạn giảm cho vay trung, dài hạn để phù
hợp với cơ cấu nguồn vốn huy”động.”

- Dư nợ cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội: qua phân tích số liệu từ bảng

2.9 ta thấy”hoạt động cho vay trong những năm qua là hết sức khiêm tốn cả về quy mô và
tốc độ tăng trưởng về dư nợ cho vay so với tăng trưởng dư nợ trên địa bàn Hà Nội. Do
đó, trong thời gian tới chi nhánh cần phải lỗ lực hơn nữa để cải thiện tình trạng trên.”

- Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế: Qua phân tích số liệu ở bảng 2.10

ta thấy”khách hàng chủ yếu hiện nay của chi nhánh là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
ngoài quốc doanh. Đây là lợi thế của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội trong việc đa dạng hóa
lĩnh vực đầu tư vốn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, giảm thiểu rủi ro, góp phần nâng cao chất

lượng cho vay.”

- Chỉ tiêu thu nhập phản ánh chất lượng cho vay: từ bảng 2.11 ta thấy”tại

Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội do tỷ lệ nợ có vấn đề cao lên tỷ trọng này là tương đối

</div>
(7)<div class='page_container' data-page=7>

- Dư nợ phân theo nhóm: từ bảng 2.14 ta thấy nợ”có khả năng mất vốn tại chi nhánh

luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn, đặc biệt trong năm 2014 chiếm trên 57%
tổng nợ quá”hạn.”Trong các năm 2015, 2016 tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn tại chi nhánh
giảm mạnh xuống lần lượt là 3,5% và 1,1%. Tuy nhiên, nếu xét toàn diện, tổng nợ nội bảng
từ nhóm 2 đến nhóm 5 qua các năm tại chi nhánh vẫn cao chiếm trên 20% tổng dư nợ do
đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cho vay”

- Dư nợ cho vay theo đảm bảo tiền vay: qua bảng 2.15 ta thấy Dư”nợ cho vay có

TSBĐ qua các năm ln chiếm tỷ lệ trung bình >75% trên tổng dư nợ cho vay là phù hợp
với thông lệ quốc”tế. Đây là tỷ lệ rất an toàn trong hoạt động cho vay. Xét”về gốc độ an
tồn có thể nói chất lượng cho vay tại Agribankchi nhánh Bắc Hà Nội trong những năm
gần đây đã được nâng cao rõ rệt và”ổn định hơn

- Chỉ tiêu nợ xấu: qua bảng 2.16 ta thấy tỷ lệ”nợ xấu trong thời gian từ năm 2012

đến 2014 tại chi nhánh có xu hướng tăng mạnh và chiếm tỷ lệ khá cao, luôn ở mức
trên”20%. Từ năm”2014, với mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống NHTM về mức 3%
của NHNN, ban giám đốc chi nhánh Bắc Hà Nội đã tập trung quyết liệt vào công tác xử
lý nợ xấu. Do đó, chất lượng cho vay tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh
trong năm 2016 giảm xuống chỉ còn 2,3% tổng dư nợ, đây là tỷ lệ an toàn”( <3%)

- Chỉ tiêu Dự phòng rủi ro cho vay: Từ bảng 2.17 ta thấy trong những năm qua do

</div>
(8)<div class='page_container' data-page=8>

Từ”biểu đồ ta thấy tỷ lệ nợ có vấn đề tại chi nhánh có xu hướng giảm. Do đó, chất
lượng cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đã, đang và sẽ được cải thiện theo xu
hướng được nâng cao chất lượng trong thời gian”tới

*) Những kết quả đạt được về chất lượng cho vay

- Giảm tỷ lệ nợ xấu năm 2016 về dưới 3%.

- Chuyển”dịch cơ cấu cho vay theo chiều hướng tăng tỷ lệ cho vay ngắn hạn, giảm
tỷ lệ cho vay trung dài hạn phù hợp với cơ cấu nguồn vốn.”

- Đã”chú trọng vào công tác kiểm soát rủi ro, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản
nợ tiềm ẩn nguy cơ chuyển sang nợ”xấu.

- Xây”dựng đề án mở rộng và phát triển cho vay trên địa bàn để từ đó có kế hoạch
và lộ trình từng bước tháo gỡ khó khăn cho khách”hàng.

- Đã”và đang từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh và định hướng đầu tư
vào đối tượng và thành phần kinh tế hợp lý.”

-Sắp xếp”bố trí chuyên viên tín dụng thành 3 nhóm theo nhiệm vụ chính được
phân cơng để giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài.”

*) Những hạn chế về chất lượng cho vay”

- Quy”mô dư nợ của chi nhánh hiện nay còn thấp so với tiêu chí xếp hạng của
Agribank”(chi nhánh loại 1, hạng 1 phải có quy mơ dư nợ nội bảng tối thiểu đạt 2.000 tỷ
đồng).

25%

33%

50%

39%

36%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

</div>
(9)<div class='page_container' data-page=9>

- Tỷ”lệ nợ có vấn đề (gồm nợ xấu, nợ XLRR, nợ bán VAMC) tại chi nhánh vẫn
còn cao, hiện chiếm tới 36% tổng dư nợ.”

- Cơ”cấu dư nợ theo thành phần kinh tế tại chi nhánh chưa phù hợp với yêu cầu của
Agribank đối với các chi nhánh đóng trên địa bàn các thành phố lớn.”

- Thu”nhập từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn vừa qua chủ
yếu từ thu phí điều vốn.”

- Hoạt”động cho vay tại chi nhánh tăng trưởng chưa phù hợp với khả năng huy
động vốn.”

- Khách”hàng vay vốn tại chi nhánh vẫn chưa đa dạng, vẫn tập trung vào một số
khách hàng doanh nghiệp truyền thống và có dư nợ lớn.”

*) Nguyên nhân gây ra những hạn chế”

Nguyên nhân chủ quan”

- Quy”trình hiện nay được thiết kế theo sự tiện lợi của ngân hàng hơn là của
khách hàng, thủ tục cho vay hiện vẫn rườm rà, nhiều khách hàng có tâm lý ngại khi
vay.”

- Hoạt”động quản trị và điều hành nhưng vẫn chưa phải là mô hình quản lý hướng
vào khách hàng.”

- Cơng”tác thu thập thơng tin cịn nhiều bất cập, việc thu thập thơng tin cịn mất
nhiều thời gian mà thông tin thu thập được chất lượng chưa cao.”

- Chất”lượng công tác thẩm định cho vay chưa cao.”

- Đội”ngũ chuyên viên tín dụng tại chi nhánh cịn ít, trẻ và thiếu kinh nghiệm.”
- Khách”hàng vay vốn còn chưa đa dạng về ngành nghề kinh doanh, khách hàng là
các doanh nghiệp còn ít.”

- Chất”lượng cho vay của chi nhánh còn bị chi phối bởi áp lực về chỉ tiêu kinh
doanh hàng năm do trụ sở chính giao và áp lực cạnh tranh từ các NHTM.”

Nguyên nhân khách quan”

</div>
(10)<div class='page_container' data-page=10>

Nguyên nhân từ môi trường kinh tế, pháp luật…:”những ảnh hưởng của môi
trường kinh tế xã hội tác động đến hoạt động cho vay của chi nhánh. Hệ thống văn bản

liên quan đến hoạt động cho vay tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa khoa hoạc, đồng

bộ và phù hợp với môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường”

*) Kết luận chương 2: Trong chương này,”tác giả đã nêu ra được toàn bộ thực

trạng chất lượng cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2012
đến năm 2016. Qua đó đánh giá được những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân
của những hạn chế. Kết quả nghiên cứu này tạo tiền đề để đề xuất các giải pháp, kiến
nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay của chi nhánh trong thời gian”tới

Chương 3: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tại 
Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016. Trong chương 3, luận văn tập

trung vào đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh Bắc Hà Nội

đến năm 2020.

Sau khi khái quát chiến lược và”định hướng phát triển của hệ thống”Agribank đến
năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Định hướng”và mục tiêu hoạt động kinh doanh của
Agribank Chi nhánh Bắc Hà Nội đến năm”2020. Luận văn đề ra một số giải pháp nhằm
mục đích nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh và đưa ra một số kiến nghị với
Agribank và với NHNN Việt Nam

*) Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội

- Giải pháp trong công tác Quản trị điều hành;

- Giải pháp trong công tác quản lý hoạt động cho vay;

- Giải pháp về lãi suất cho vay: Tác giả đưa ra giải pháp đối với cụ thể từng đối

tượng khách hàng như Đối với khách hàng vay mới, khách hàng nhóm 1, 2; Đối với

khách hàng nợ xấu và đối với nợ XLRR, nợ bán VAMC;

- Giải pháp về, thu hồi nợ sau xử lý;

- Giải pháp về tăng trưởng dư nợ;

- Giải pháp về thủ tục vay vốn;

</div>
(11)<div class='page_container' data-page=11>

- Hồn thiện”chính sách tự đào tạo và phát triển nguồn lực”cho chi nhánh phù hợp với
xu thế phát triển;

Và các giải pháp hỗ trợ khác như: (i) Đẩy mạnh công tác huy động vốn; (ii) Đẩy

mạnh hoạt động Marketing truyền thông; (iii) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt
nội bộ; (iv) Hồn thiện phong cách, văn hoá giao dịch của đội ngũ cán bộ theo bản sắc
văn hóa Agribank…

*) Kiến nghị

Kiến nghị với Agribank

- Tiếp”tục hỗ trợ chi nhánh trong việc xử lý các vấn đề tồn tại thuộc lĩnh vực tín
dụng như”thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ bán cho”VAMC.

- Xây dựng cơ chế ưu đãi khách hàng tốt, truyền thống, khách hàng lớn với chính

sách cạnh tranh phù hợp.

- Xem xét việc phân quyền phán quyết tín dụng đối với Giám đốc Chi nhánh phù

hợp với quy mô và đặc thù.

- Agribank cần tổ chức phịng Tín dụng tại chi nhánh loại 1 thành 3 bộ phận độc lập:

bộ phận tìm kiếm khách hàng, bộ phận thẩm định và bộ phận quản lý nợ vay.

- Tiếp”tục hoàn chỉnh và ban hành các chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn
gọn, chuẩn xác, định rõ được trách nhiệm của từng khâu.”

Kiến Nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

- Hoàn”thiện các quy định có liên quan đến hoạt động ngân hàng phù hợp với quy
định của pháp luật”Việt Nam và thông lệ quốc tế.

- Từng”bước đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các”NHTM nhà
nước.

- Hỗ”trợ và khuyến khích các NHTM nâng cao trình độ quản lý, cải tiến công
nghệ, phát triển các dịch vụ phù hợp với xu hướng chung trên thị trường tài chính quốc
tế.”

</div>
(12)<div class='page_container' data-page=12>

- Kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án tăng vốn điều lệ và xây dựng phương án

cổ phần hoá Agribank.

- Trên cơ sở nghị quyết số 42 của Quốc hội khóa 14 về xử lý nợ xấu. NHNN cần

kiến nghị với Chính phủ sớm ban hành cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức
năng”trong việc xử lý và thu hồi nợ, nhất là các khoản nợ mà người vay cố tình chây ỳ,
trốn tránh trách nhiệm trả”nợ.

*) Kết luận chương 3: Trên”cơ sở phân tích thực trạng chất lượng cho vay tại

Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội ở chương 2. Trong chương 3 của luận văn đã đưa ra các giải

pháp để nâng cao chất lượng cho vay”như: đề xuất nhóm giải pháp về cơ chế điều hành, về

quản lý, về lãi suất cho vay, về kiểm soát nợ xấu và thu hồi nợ sau xử lý, chất lượng thẩm

định, tăng trưởng dư nợ…Đồng thời, luận văn cũng đưa ra các kiến nghị đối với Agribank,

</div>
(13)<div class='page_container' data-page=13>

PHẦN KẾT LUẬN

Thông qua nghiên cứu, đánh giá hoạt động kinh doanh và phân tích thực trạng
chất lượng cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2012 - 2016, luận
văn “Chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội” đã có những đóng góp chính sau:

Thứ nhất, tác giả đã hệ thống hoá những lý luận cơ bản về dịch vụ cho vay và chất

lượng dịch vụ cho vay của NHTM, các tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng cho vay của NHTM.

Thứ hai, trên cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả đã đi sâu vào phân tích, đánh giá

thực trạng chất lượng cho vay của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2012
– 2016. Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh… làm nổi bật những thành
tựu đạt được của chi nhánh trong giai đoạn này, đồng thời cũng chỉ ra những điểm yếu,
hạn chế cơ bản trong hoạt động cho vay tại Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội.

Thứ ba, tác giả đã giới thiệu chiến lược định hướng phát triển của Agribank giai

đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và mục tiêu, phương hướng trong hoạt động
kinh doanh của Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội đến năm 2020.

Thứ tư, trên cơ sở của những nguyên nhân tồn tại trên, tác giả đã nêu ra hệ thống

</div>