TRƯ NG
B GIÁO D C iVÀ ÀO T O
I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
ỒN H NG VÂN
PHÂN TÍCH C NH TRANH
TRONG H
TH NG NGÂN HÀNG
VI T NAM
LU N VĂN TH C SĨ KINH T
TP. H Chí Minh - Năm 2009
TRƯ NG
ii
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
---------------
ỒN H NG VÂN
PHÂN TÍCH C NH TRANH
TRONG H
TH NG NGÂN HÀNG
VI T NAM
Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng
Mã s : 60.31.12
LU N VĂN TH C SĨ KINH T
NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:
TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG
TP. H Chí Minh - Năm 2009
i
L I CAM OAN
Tôi xin cam oan lu n văn này do chính tơi nghiên c u và th c hi n. Các s
li u và thông tin s d ng trong lu n văn này
u có ngu n g c trung th c và ư c
phép công b .
Thành ph H Chí Minh - năm 2009
ồn H ng Vân
ii
DANH M C CH
NHTM
VI T T T
: Ngân hàng thương m i
NHTMCP : Ngân hàng thương m i C ph n
NHTMQD : Ngân hàng thương m i Qu c doanh
NHNN
: Ngân hàng Nhà nư c
NHTW
: Ngân hàng Trung ương
NHNNg
: Ngân hàng Nư c ngoài
DNNVV
: Doanh nghi p nh và v a
UBCK
: y ban ch ng khoán
WTO
: T ch c thương m i th gi i
WB
: Ngân hàng th gi i
BIDV
: Ngân hàng
u tư và Phát Tri n Vi t Nam
Vietinbank : Ngân hàng Công thương Vi t Nam
VCB
: Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (Vietcombank)
Agribank
: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam
ACB
: Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu
STB
: Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)
TCB
: Ngân hàng thương m i c ph n K thương Vi t Nam (Techcombank)
EIB
: Ngân hàng thương m i c ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank)
TCTD
: T ch c tín d ng
DPRR
: D phòng r i ro
iii
DANH M C CÁC HÌNH
Hình 1.1
Mơ hình 5 l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter
Hình 1.2
Mơ hình l i th c nh tranh
DANH M C CÁC B NG
B ng 2.1
Quá trình chuy n
i và h i nh p c a Vi t Nam
B ng 2.2
S lư ng ngân hàng giai o n 1991 - 2009
B ng 2.3
Tăng trư ng tín d ng và ti n g i giai o n 2002 - 2008
B ng 2.4
Th ph n c a các NHTM trong h th ng ngân hàng Vi t Nam trong giai
o n 2002 - 2008
B ng 2.5
Quy
nh v v n pháp
nh
i v i NHTM
B ng 2.6
V n i u l và t ng tài s n năm 2007 và năm 2008
B ng 2.7
T l an toàn v n (CAR) giai o n 2005 - 2008
B ng 2.8
T l n x u (NPL) và d phòng r i ro tín d ng giai o n 2006 - 2008
B ng 2.9
T l chênh l ch lãi su t bình quân giai o n 2002 - 2008
B ng 2.10 T l thu nh p lãi c n biên (NIM) giai o n 2002 - 2008
B ng 2.11 T l ROA giai o n 2002 - 2008
B ng 2.12 T l ROE giai o n 2002 - 2008
B ng 2.13 T l tài s n sinh l i trên t ng tài s n giai o n 2002 - 2008
B ng 2.14 T l thu nh p ngoài lãi c n biên giai o n 2004 - 2008
B ng 2.15 Dư n cho vay trên t ng tài s n giai o n 2002 - 2008
B ng 2.16 T l thu nh p c n biên trư c các giao d ch
c bi t 2002 - 2008
B ng 2.17 Top 5 NHTM c a 5 nhóm s n ph m d ch v ngân hàng
B ng 2.18 Nhóm s n ph m d ch v ngân hàng ư c bình ch n c a NHTM
B ng 2.19 Các tiêu chí ư c ánh giá cao c a nhóm s n ph m d ch v NH
B ng 3.1
M t s ch tiêu ti n t và ho t
ng ngân hàng giai o n 2006 - 2010
B ng 3.2
Quy mô bình quân c a các ngân hàng năm 2008
B ng 3.3
Bi n
ng giá c phi u c a m t s ngân hàng gi a năm 2009
I
M CL C
L i cam oan................................................................................................................ i
Danh m c ch vi t t t ................................................................................................. ii
Danh m c các b ng và hình ....................................................................................... iii
L im
u .................................................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: T NG QUAN V LÝ THUY T C NH TRANH..............................4
1.1
Lý lu n chung v c nh tranh ............................................................................4
1.1.1 Khái ni m c nh tranh ........................................................................................4
1.1.2 Năng l c c nh tranh ..........................................................................................5
1.1.3 L i th c nh tranh ..............................................................................................7
1.1.4
1.2
c thù trong c nh tranh c a ngân hàng thương m i ...................................8
Các nhân t tác
ng
n năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i...10
1.2.1 Các nhân t bên ngoài ngân hàng thương m i .........................................10
1.2.1.1 C u
i v i các d ch v ngân hàng .....................................................10
1.2.1.2 S phát tri n c a các ngành liên quan .................................................11
1.2.1.3 Nh ng y u t c a môi trư ng kinh t vĩ mơ ......................................12
1.2.1.4 Vai trị c a Nhà nư c .............................................................................12
1.2.2 Các nhân t bên trong n i b ngân hàng thương m i...............................13
1.2.2.1 Năng l c tài chính..................................................................................13
1.2.2.2 Năng l c v cơng ngh ..........................................................................14
1.2.2.3 Ngu n nhân l c ......................................................................................15
1.2.2.4 Năng l c qu n lý và cơ c u t ch c ....................................................16
1.2.2.5 H th ng kênh phân ph i và m c
1.3
a d ng hóa các d ch v ........17
Các mơ hình phân tích ánh giá c nh tranh ...................................................17
1.3.1 Mơ hình 5 l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter................................17
1.3.1.1 Nguy cơ xâm nh p t các
i th ti m năng...................................18
1.3.1.2 Áp l c c nh tranh c a các
i th hi n t i trong ngành ..................19
1.3.1.3 Áp l c t các s n ph m thay th .....................................................20
1.3.1.4 Áp l c t phía khách hàng...............................................................21
II
1.3.1.5 Áp l c c a nhà cung ng.................................................................22
1.3.2 Mô hình l i th c nh tranh .......................................................................23
1.3.2.1 Năng l c c nh tranh ..............................................................................23
1.3.2.2 L i th c nh tranh ..................................................................................24
1.3.2.3 Bi u hi n l i th c nh tranh..................................................................25
1.3.2.4 V th c nh tranh ....................................................................................27
K T LU N CHƯƠNG 1 ...................................................................................28
CHƯƠNG 2: TH C TR NG C NH TRANH TRONG H
TH NG NGÂN
HÀNG VI T NAM...................................................................................................29
2.1
Quá trình thành l p và phát tri n h th ng ngân hàng Vi t Nam ..................29
2.1.1 S ra
i c a h th ng ngân hàng Vi t Nam............................................29
2.1.2 H th ng ngân hàng Vi t Nam trong th i kỳ h i nh p kinh t ................32
2.1.2.1 Nh ng cam k t c a Vi t Nam liên quan lĩnh v c ngân hàng trong
àm phán gia nh p WTO ......................................................................32
2.1.2.2 Phân tích SWOT cho ngân hàng Vi t Nam nói chung .....................36
2.2
Phân tích c nh tranh trong h th ng ngân hàng Vi t Nam ............................41
2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương m i Qu c doanh..............................................44
2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương m i C ph n....................................................47
2.2.3 Phân tích c nh tranh gi a nhóm Ngân hàng thương m i Qu c doanh và
nhóm Ngân hàng thương m i C ph n.....................................................49
2.2.3.1 Th ph n ..................................................................................................49
2.2.3.2 Ti m l c v v n .....................................................................................49
2.2.3.3 Ch t lư ng tài s n có .............................................................................51
2.2.3.4 M c sinh l i ...........................................................................................53
2.2.3.5 S n ph m d ch v ngân hàng ...............................................................59
2.2.4 Nhóm Ngân hàng nư c ngoài, liên doanh và các t ch c tài chính khác 63
K T LU N CHƯƠNG 2 ...................................................................................65
CHƯƠNG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH C A CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM ...........................................................66
III
3.1
nh hư ng chi n lư c phát tri n n n kinh t và h th ng ngân hàng thương
m i Vi t Nam
n năm 2020 .........................................................................66
3.1.1
nh hư ng phát tri n n n kinh t Vi t Nam
n năm 2020 ...................66
3.1.2
nh hư ng chi n lư c phát tri n h th ng ngân hàng thương m i
n
năm 2020 ..................................................................................................68
3.2
Các g i ý chính sách
c p vĩ mơ ..................................................................69
3.3
Các gi i pháp
vi mô.........................................................................71
c p
3.3.1 Tăng cư ng năng l c tài chính .................................................................71
3.3.1.1 Tăng v n i u l ....................................................................................71
3.3.1.2 Nâng cao ch t lư ng tài s n có ............................................................74
3.3.1.3 Nâng cao m c sinh l i ..........................................................................77
3.3.2 Nâng cao năng l c công ngh ..................................................................77
3.3.3 Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c .......................................................79
3.3.4 Nâng cao năng l c qu n lý và cơ c u t ch c ..........................................80
3.3.5 Nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa s n ph m .......................................81
3.3.6 Nâng cao ch t lư ng ph c v khách hàng................................................82
K T LU N CHƯƠNG 3 ...................................................................................84
K T LU N ...............................................................................................................85
Tài li u tham kh o..................................................................................................... iv
1
L IM
1.
Lý do ch n
U
tài
Trong n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n, các t ch c kinh t , các cá
nhân ho t
ng kinh doanh trong nhi u ngành ngh , lĩnh v c khác nhau. Trong ó,
s phát tri n c a ngành ngân hàng là m t óng góp khơng th thi u
t th trư ng hi n nay. N n kinh t ch có th phát tri n v i t c
i v i n n kinh
cao n u có m t h
th ng ngân hàng l n m nh.
Khi n n kinh t th trư ng phát tri n, tính c nh tranh gi a các
nh ch tài
chính trung gian ngày càng di n ra m nh hơn, h c nh tranh b ng nhi u hình th c
như a d ng hóa s n ph m, d ch v ngân hàng nh m thu hút khách hàng v phía h .
Rõ ràng, thành cơng c a ngân hàng hồn tồn ph thu c vào năng l c trong vi c
xác
nh các s n ph m, d ch v tài chính mà xã h i ang có nhu c u; th c hi n m t
cách hi u qu và bán chúng t i m t m c giá c nh tranh.
tài: “Phân tích c nh tranh trong h th ng ngân hàng thương m i Vi t
Nam” nh m nghiên c u th c tr ng c nh tranh gi a các NHTM Vi t Nam nh m ưa
ra m t s gi i pháp
2.
nâng cao năng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam.
M c tiêu nghiên c u
M c tiêu c a
NHTM Vi t Nam
tài là phân tích và ánh giá tình hình c nh tranh gi a các
t
ó
xu t m t s gi i pháp chung cho vi c nâng cao năng
l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam, cũng như các hàm ý chính sách hư ng t i
m t mơi trư ng c nh tranh ngày càng bình
ng hơn trong h th ng ngân hàng Vi t
Nam
3.
i tư ng và ph m vi nghiên c u
i tư ng nghiên c u c a
tài là s c nh tranh gi a 4 NHTM Qu c doanh
và 4 NHTM C ph n trong lĩnh v c ngân hàng, so sánh th c tr ng ho t
như ưa ra các gi i pháp thúc
ng cũng
y, nâng cao năng l c c nh tranh cho các NHTM
Vi t Nam nói chung.
Ph m vi nghiên c u c a lu n văn là các NHTM
Vi t Nam, trong ó t p
trung phân tích trư ng h p các NHTM Qu c doanh và NHTM C ph n.
2
4.
Phương pháp nghiên c u
Qua nh ng d li u ã có trong q trình ho t
nh ng ánh giá t ng quan c a tác gi
ng c a các NHTM, cùng v i
i v i các nhân t làm nh hư ng
n năng
l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam ã giúp cho tác gi có nh ng phân tích và
ưa ra nh ng gi i pháp phù h p, vi c nghiên c u c a tác gi d a trên cơ s phương
pháp lu n ch nghĩa duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s
ng th i tác gi cũng ã
s d ng phương pháp t ng h p, th ng kê, phân tích và so sánh
t
ó ưa ra
nh ng gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam.
D li u ư c thu th p t nh ng ngu n sau:
- T n i b NHTMQD như: ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (VCB), ngân
hàng
u tư và Phát tri n (BIDV), ngân hàng Công thương Vi t Nam (Vietin
Bank), ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn (Agribank);
- T n i b NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gịn
Thương Tín (Sacombank), ngân hàng K thương Vi t Nam (Techcombank), ngân
hàng XNK Vi t Nam (Eximbank);
- T Internet: trang web c a NHNN Vi t Nam (www.sbv.gov.vn), trang web
c a Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam (www.vnba.org.vn),...
- T t p chí ngành ngân hàng: t p chí tài chính ti n t , t p chí Ngân hàng, t p
chí cơng ngh ngân hàng,…
- Các t p chí kinh t khác, sách, báo,…
5.
Ý nghĩa c a
tài
V i vi c ánh giá th c tr ng c nh tranh gi a các NTHM Vi t Nam và tìm ra
nh ng y u t
nh hư ng
n năng l c c nh tranh s mang l i m t s ý nghĩa th c
ti n cho các NHTM Vi t Nam trong vi c xây d ng và c i thi n các y u t c n thi t
nâng cao năng l c c nh tranh trên cơ s phân tích, tìm hi u th c tr ng, xác
nh ng t n t i,
tài nêu lên nh ng gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh
c a NHTM Vi t Nam.
6.
nh
N i dung
N i dung c a lu n văn g m ba ph n chính, v i k t c u như sau:
3
Chương 1: T ng quan v lý thuy t c nh tranh.
Chương 2: Th c tr ng c nh tranh trong h th ng ngân hàng Vi t Nam
Chương 3: Gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a các ngân hàng
thương m i Vi t Nam
4
CHƯƠNG 1: T NG QUAN V LÝ THUY T C NH TRANH
1.1
Lý lu n chung v c nh tranh
1.1.1 Khái ni m c nh tranh
C nh tranh là m t hi n tư ng g n li n v i kinh t th trư ng, khái ni m c nh
tranh ã xu t hi n trong quá trình hình thành và phát tri n s n xu t, trao
i hàng
hóa và phát tri n kinh t th trư ng.
C nh tranh xu t phát t hai i u ki n cơ b n là phân công lao
ng xã h i và
tính a nguyên ch th l i ích kinh t , i u này làm xu t hi n các cu c
u tranh
giành l i ích kinh t gi a ngư i s n xu t hàng hóa, cung c p d ch v và các t ch c
trung gian, th c hi n phân ph i l i các s n ph m hàng hóa, d ch v . Cu c
này d a trên s c m nh v tài chính, k thu t cơng ngh , ch t lư ng
ng, quy mô ho t
u tranh
i ngũ lao
ng c a t ng ch th . M c ích cu i cùng c a các ch th kinh
t trong quá trình c nh tranh là t i a hóa l i ích, v i ngư i s n xu t kinh doanh là
l i nhu n và v i ngư i tiêu dùng là ti n ích tiêu dùng.
Thu t ng “C nh tranh” ư c s d ng r t ph bi n hi n nay trong nhi u lĩnh
v c như kinh t , thương m i, lu t, chính tr , quân s , sinh thái, th thao; thư ng
xuyên ư c nh c t i trong sách báo chuyên môn, di n àn kinh t cũng như các
phương ti n thông tin
i chúng và ư c s quan tâm c a nhi u
góc
n có r t nhi u khái ni m khác nhau v “c nh tranh”, c th
khác nhau, d n
i tư ng, t nhi u
như sau:
- Theo P.Samuelson trong quy n Kinh t h c thì: “C nh tranh là s kình
ch gi a các doanh nghi p c nh tranh v i nhau
giành khách hàng, th trư ng”
- Theo Michael Porter thì: “C nh tranh là giành l y th ph n. B n ch t c a
c nh tranh là tìm ki m l i nhu n, là kho n l i nhu n cao hơn m c l i nhu n trung
bình mà doanh nghi p ang có. K t qu q trình c nh tranh là s bình qn hóa l i
nhu n trong ngành theo chi u hư ng c i thi n sâu d n
i.”
n h qu giá c có th gi m
5
- M t
nh nghĩa khác v c nh tranh như sau: “C nh tranh có th
nh nghĩa
như là m t kh năng c a doanh nghi p nh m áp ng và ch ng l i các
i th c nh
tranh trong cung c p s n ph m, d ch v m t cách lâu dài và có l i nhu n”.
Qua các
nh nghĩa trên có th ti p c n v c nh tranh như sau:
- M t là, c nh tranh là s ganh ua nh m l y ph n th ng c a nhi u ch th
cùng tham d .
- Hai là, m c ích tr c ti p c a c nh tranh là m t
mà các ch th
i tư ng c th nào ó
u mu n giành gi t (như khách hàng, th trư ng, d
án, s n
ph m,…); m c ích cu i cùng là tìm ki m l i nhu n cao.
- Ba là, c nh tranh di n ra trong môi trư ng c th và có nh ng qui
nh
chung mà các ch th tham gia ph i tuân th (như i u ki n pháp lý, thông l kinh
doanh,
c i m s n ph m,…)
- B n là, trong quá trình c nh tranh các ch th tham gia ư c quy n s
d ng nh ng công c khác nhau (như s n ph m, chính sách giá, phân ph i, chiêu
th ,…)
Tóm l i, trong n n kinh t th trư ng, nơi mà xu t hi n quan h cung c u,
c nh tranh là vi c
u tranh ho c giành gi t t m t s
i th v khách hàng, th
ph n hay ngu n l c c a các doanh nghi p. Tuy nhiên, b n ch t c a c nh tranh ngày
nay không ph i tiêu di t
i th mà chính là doanh nghi p ph i t o ra và mang l i
cho khách hàng nh ng giá tr gia tăng cao hơn ho c m i l hơn
l a ch n mình mà khơng
nv i
i th
h có th
i th c nh tranh.
1.1.2 Năng l c c nh tranh
Trong quá trình nghiên c u v c nh tranh, ngư i ta ã s d ng khái ni m
năng l c c nh tranh. Năng l c c nh tranh ư c xem xét
các góc
khác nhau như
năng l c c nh tranh qu c gia, năng l c c nh tranh doanh nghi p, năng l c c nh
tranh c a s n ph m và d ch v ,…
lu n văn này, s ch y u
c p
n năng l c
c nh tranh c a doanh nghi p.
Năng l c c nh tranh là kh năng t n t i trong kinh doanh và
t ư cm ts
k t qu mong mu n dư i d ng l i nhu n, giá c , l i t c ho c ch t lư ng các s n
6
ph m cũng như năng l c c a nó
khai thác các cơ h i th trư ng hi n t i và làm
n y sinh th trư ng m i.
Năng l c c nh tranh c a doanh nghi p là th hi n th c l c và l i th c a
doanh nghi p so v i
khách hàng
i th c nh tranh trong vi c tho mãn t t nh t các òi h i c a
thu l i ngày càng cao hơn. Như v y, năng l c c nh tranh c a doanh
nghi p trư c h t ph i ư c t o ra t th c l c c a doanh nghi p.
n i hàm c a m i doanh nghi p, không ch
ây là các y u t
ư c tính b ng các tiêu chí v cơng ngh ,
tài chính, nhân l c, t ch c qu n tr doanh nghi p,… m t cách riêng bi t mà c n
ánh giá, so sánh v i các
i tác c nh tranh trong ho t
ng trên cùng m t lĩnh v c,
cùng m t th trư ng. S là vô nghĩa n u nh ng i m m nh và i m y u bên trong
doanh nghi p ư c ánh giá không thông qua vi c so sánh m t cách tương ng v i
các
i tác c nh tranh. Trên cơ s các so sánh ó, mu n t o nên năng l c c nh
tranh, òi h i doanh nghi p ph i t o ra và có ư c các l i th c nh tranh cho riêng
mình. Nh l i th này, doanh nghi p có th tho mãn t t hơn các òi h i c a khách
hàng m c tiêu cũng như lôi kéo ư c khách hàng c a
i tác c nh tranh.
Có quan i m cho r ng, năng l c c nh tranh c a doanh nghi p g n li n v i
ưu th c a s n ph m mà doanh nghi p ưa ra th trư ng. Có quan i m g n năng
l c c nh tranh c a doanh nghi p v i th ph n mà nó n m gi , cũng có quan i m
ng nh t c a doanh nghi p v i hi u qu s n xu t kinh doanh,…
Tuy nhiên, n u ch d a vào th c l c và l i th c a mình thì chưa
trong i u ki n tồn c u hóa kinh t , l i th bên ngồi ơi khi là y u t quy t
,b i
nh.
Th c t ch ng minh m t s doanh nghi p r t nh , khơng có l i th n i t i, th c l c
bên trong y u nhưng v n t n t i và phát tri n trong m t th gi i c nh tranh kh c li t
như hi n nay.
Như v y, “năng l c c nh tranh c a doanh nghi p là vi c khai thác, s d ng
th c l c và l i th bên trong, bên ngoài nh m t o ra nh ng s n ph m - d ch v h p
d n ngư i tiêu dùng
c i ti n v trí so v i các
t n t i và phát tri n, thu ư c l i nhu n ngày càng cao và
i th c nh tranh trên th trư ng ”.
7
Th c t cho th y, không m t doanh nghi p nào có kh năng th a mãn
y
t t c nh ng yêu c u c a khách hàng. Thư ng thì doanh nghi p có l i th v m t
này và có h n ch v m t khác. V n
cơ b n là, doanh nghi p ph i nh n bi t ư c
i u này và c g ng phát huy t t nh ng i m m nh mà mình ang có
áp ng t t
nh t nh ng òi h i c a khách hàng. Nh ng i m m nh và i m y u bên trong m t
doanh nghi p ư c bi u hi n thông qua các lĩnh v c ho t
ng ch y u c a doanh
nghi p như marketing, tài chính, s n xu t, nhân s , công ngh , qu n tr , h th ng
thông tin,…
Do ó, năng l c c nh tranh th hi n
vi c làm t t hơn so v i các
i th v :
- Các ch tiêu
nh lư ng: doanh thu; th ph n; kh năng sinh l i.
- Các ch tiêu
nh tính: ch t lư ng s n ph m; kh năng áp ng các yêu c u
c a khách hàng; thương hi u, uy tín, hình nh;
c bi t, s sáng t o s n ph m là
nh ng khía c nh r t quan tr ng c a q trình c nh tranh.
Tóm l i, chúng ta có th th y, khái ni m năng l c c nh tranh là m t khái ni m
ng, ư c c u thành b i nhi u y u t và ch u s tác
ng c a c môi trư ng vi mô
và vĩ mô. M t s n ph m có th năm nay ư c ánh giá là có năng l c c nh tranh,
nhưng năm sau, ho c năm sau n a l i khơng cịn kh năng c nh tranh n u không
gi
ư c các y u t l i th .
1.1.3 L i th c nh tranh
Theo Michael Porter, l i th c nh tranh là giá tr mà doanh nghi p mang
cho khách hàng, giá tr
s n sàng
ó vư t q chi phí dùng
tr , và ngăn tr vi c
n
t o ra nó. Giá tr mà khách hàng
ngh nh ng m c giá th p hơn c a
nh ng l i ích tương ương hay cung c p nh ng l i ích
i th cho
c nh t hơn là phát sinh
m t giá cao hơn.
Khi nói
n l i th c nh tranh, là nói
qu c gia ang có và có th có, so v i các
n l i th mà m t doanh nghi p, m t
i th c nh tranh c a h . L i th c nh
tranh là m t khái ni m v a có tính vi mơ (cho doanh nghi p), v a có tính vĩ mơ (
c p qu c gia).
8
Khi m t doanh nghi p có ư c l i th c nh tranh, doanh nghi p ó s có cái
mà các
i th khác khơng có, nghĩa là doanh nghi p ho t
ho c làm ư c nh ng vi c mà các
ng t t hơn
i th ,
i th khác không th làm ư c. L i th c nh
tranh là nhân t c n thi t cho s thành công và t n t i lâu dài c a doanh nghi p.
i u quan tr ng
i v i b t kỳ m t t ch c kinh doanh nào là xây d ng cho mình
m t l i th c nh tranh b n v ng. L i th c nh tranh b n v ng có nghĩa là doanh
nghi p ph i liên t c cung c p cho th trư ng m t giá tr
c bi t mà khơng có
i
th c nh tranh nào có th cung c p ư c. Tuy nhiên i u này thư ng r t d b xói
mịn b i nh ng hành
1.1.4
ng b t chư c c a
i th .
c thù trong c nh tranh c a ngân hàng thương m i
Ngân hàng cũng gi ng như b t c lo i hình cơng ty nào
u ph i
im tv i
c nh tranh, các ngân hàng thương m i không ch b áp l c c nh tranh t các ngân
hàng thương m i mà còn t t t c các t ch c tín d ng khác ang ho t
doanh trên thương trư ng, v i m c tiêu là
ng kinh
dành khách hàng, nh m tăng th ph n
tín d ng cũng như m r ng cung ng các s n ph m d ch v ngân hàng cho n n kinh
t . Tuy v y, so v i s c nh tranh c a các t ch c tín d ng khác c nh tranh gi a các
ngân hàng thương m i có nh ng
c thù như sau:
- C nh tranh ph i tuân th theo pháp lu t, không th c nh tranh b ng m i giá,
b t ch p m i th
o n: Kinh doanh ti n t là lĩnh v c h t s c nh y c m, ch u tác
ng b i r t nhi u nhân t v kinh t , chính tr , xã h i, tâm lý, truy n th ng, văn
hóa,… m i m t nhân t này có s thay
nhanh chóng và m nh m
i dù là nh nh t cũng có tác
ng r t
n mơi trư ng kinh doanh chung. Ví d ch là m t tin
n th i dù là th t thi t cũng có th gây ra cơn ch n
ng r t l n v tâm lý, th m chí
e d a s t n vong c a h th ng các t ch c tín d ng. M t ngân hàng ho t
ng
kém thanh kho n cũng có th tr thành gánh n ng cho các ngân hàng khác và dân
chúng trên
a bàn. Vì v y trong kinh doanh vi c c nh tranh là
t ng bư c m
r ng khách hàng, m r ng th ph n, nhưng cũng không th c nh tranh b ng m i giá,
s d ng m i th
o n, b t ch p pháp lu t
thôn tính
th là các ngân hàng thương m i khác b suy y u d n
i th c a mình, b i vì
ns p
, thì nh ng h u qu
i
9
mang l i thư ng là r t l n, th m chí d n
tác
n
v ln chính ngân hàng mình do
ng dây chuy n.
- C nh tranh nhưng luôn ph i h p tác v i nhau: Ho t
ngân hàng có liên quan
n t t c các t ch c kinh t , chính tr , xã h i,
nhân thơng qua các ho t
ng huy
lo i hình d ch v tài chính khác,
ngân hàng cũng
ng kinh doanh c a
n t ng cá
ng ti n g i ti t ki m, cho vay cũng như các
ng th i trong ho t
u m tài kho n cho nhau
ng kinh doanh c a mình các
cùng ph c v các khách hàng chung.
Chính vì th n u như m t ngân hàng khó khăn trong thanh kho n, có nguy cơ
thì t t y u s tác
ng dây chuy n
n g n như t t c các ngân hàng thương m i
khác. Không nh ng th các t ch c tài chính phi ngân hàng cũng s b
lây lan.
v
nh hư ng
ây là i u mà các ngân hàng thương m i không bao gi mong mu n. Vì
th , trong ho t
ng kinh doanh các ngân hàng luôn ph i c nh tranh l n nhau
dành l i th ph n, nhưng luôn ph i h p tác v i nhau, nh m hư ng t i m t môi
trư ng c nh tranh lành m nh
tránh r i ro h th ng.
- C nh tranh trong s giám sát ch t ch c a ngân hàng Nhà nư c: Do ho t
ng c a các ngân hàng có liên quan
kinh t xã h i, cho nên
có nguy cơ
n t t c các ch th ,
tránh s ho t
n m i m t ho t
ng
ng các ngân hàng thương m i m o hi m
v h th ng. Vì v y ngân hàng Nhà nư c
trư ng này và ưa ra h th ng c nh báo s m
u giám sát ch t ch th
phòng ng a r i ro. Th c ti n s
c nh tranh c a các ngân hàng không gi ng các lo i hình kinh doanh khác.
- C nh tranh không gi i h n ph m vi qu c gia: Ho t
thương m i liên quan
có liên quan
ng c a các ngân hàng
n lưu chuy n ti n t , không ch trong ph m vi m t nư c, mà
n nhi u nư c
h tr cho các ho t
ng kinh t
i ngo i, do v y
kinh doanh trong h th ng ngân hàng ph i ch u nhi u y u t trong nư c và qu c t
như: Môi trư ng pháp lu t, t p quán kinh doanh trong nư c, các thông l qu c t ,…
c bi t là s chi ph i m nh m c a cơ s tài chính, trong ó cơng ngh thơng tin
óng vai trị c c kỳ quan tr ng, có tính ch t quy t
doanh c a các ngân hàng này.
nh
i v i ho t
ng kinh
10
1.2
Các nhân t tác
ng
n năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i
1.2.1 Các nhân t bên ngoài ngân hàng thương m i
1.2.1.1C u
i v i các d ch v ngân hàng
ây là y u t có tác
ng r t l n
n s phát tri n c a ngân hàng. Thông qua
nhu c u c a khách hàng, ngân hàng có th t n d ng ư c l i th theo quy mô, t
c i thi n các ho t
ó
ng kinh doanh và d ch v c a mình. Nhu c u khách hàng cịn
có th g i m cho ngân hàng
Các lo i hình này có th
phát tri n các lo i hình s n ph m và d ch v m i.
ư c phát tri n r ng rãi ra th trư ng bên ngồi và khi ó
ngân hàng ưa ra d ch v trư c tiên s có ư c l i th c nh tranh.
Khách hàng c a các ngân hàng h u như là toàn b các t ch c, doanh nghi p
và ph n l n dân cư. Vì th c u
vi c ánh giá v c u
i v i các d ch v ngân hàng cũng a d ng, cho nên
i v i các d ch v ngân hàng cũng h t s c ph c t p, th hi n
nh ng khía c nh sau:
C u trúc c a c u trong nư c
i v i các d ch v chính c a ngân hàng là:
D ch v nh n g i, d ch v cho vay, d ch v trung gian thanh toán, d ch v mua bán
ngo i t .
C u trúc c a c u th hi n
quy mô,
các phân o n c u
i v i t ng lo i hình d ch v ;
c i m nhu c u c a khách hàng trên t ng phân o n ó.
- Quy mơ c a các phân o n v c u
nh m c
-
u tư và
i v i các d ch v ngân hàng s quy t
i m i c a các ngân hàng.
c i m nhu c u c a khách hàng ph n ánh m c
ph c t p, m c
òi
h i cao hay th p. Kh năng n y sinh nhu c u m i c a khách hàng là ch tiêu
quan tr ng tác
nh
ng
n s phát tri n s n ph m m i c a các ngân hàng và
ó t o ư c l i th c nh tranh.
Quy mô c a t ng c u, t c
c u là y u t kích thích
tăng trư ng cũng như m c
b o hoà c a
u tư và thu hút các thành viên m i tham gia vào th
trư ng.
Các ch tiêu ph n ánh quy mô c a c u th hi n:
11
- T ng nhu c u v n tài tr cho các ho t
ng s n xu t kinh doanh c a toàn
b n n kinh t .
- Nhu c u s d ng các d ch v thanh toán trong và ngoài nư c.
- T c
tăng trư ng c a c u càng cao thì các ngân hàng càng có
u tư hơn. Cịn t c
u tư và
ng cơ
b o hồ càng cao thì các ngân hàng b s c ép ph i
i m i nhi u hơn.
Cơ ch chuy n
i c u trong nư c thành c u qu c t và ngư c l i cũng
là y u t r t c n thi t khi ánh giá v c u. Nhu c u
i v i s n ph m d ch v có kh
năng di chuy n r t cao cùng v i s di chuy n c a các lu ng v n qu c t , các ho t
ng thanh toán qu c t làm cho c u trong nư c và c u qu c t có m i liên h m t
thi t.
i u này d n
n ngân hàng trong nư c s m t i l i th c nh tranh trư c các
NHNNg v n ã quen v i nh ng nhu c u m i, s n ph m m i. Cho nên vi c nghiên
c u cơ ch chuy n
i c u giúp các ngân hàng trong nư c ch
ng kh c ph c b t
l i và phát huy nh ng l i th c a mình.
1.2.1.2 S phát tri n c a các ngành liên quan
Nh ng ngành có m i quan h ph tr và liên quan m t thi t như: các cơng ty
tài chính, các cơng ty ch ng khốn, th trư ng ti n t , các công ty b o hi m, các qu
u tư, công ty mua bán n , trung tâm giao d ch
Ngành cung c p
a c,…
u vào cho ngân hàng như: ngành bưu chính vi n thơng,
ngành cơng ngh thơng tin, các cơ quan ki m tốn,…
S phát tri n c a các ngành liên quan và ph tr trên có tác
v a là áp l c, v a là cơ h i
ng tr c ti p,
n s phát tri n c a lĩnh v c ngân hàng, c th như
sau:
- Các
nh ch tài chính khác phát tri n t o áp l c bu c ngân hàng phát
tri n.
ng th i cũng t o cơ h i h p tác nghiên c u, tri n khai nh ng ng
d ng công ngh m i, t o ra nh ng kênh huy
ngân hàng, t o i u ki n a d ng hóa danh m c
trư ng, r i ro thanh kho n.
ng v n và
u tư m i cho
u tư, gi m thi u r i ro th
12
- Ngành bưu chính vi n thơng, cơng ngh thơng tin phát tri n s giúp ngân
hàng c i ti n,
i m i làm gi m chi phí giao d ch, hay làm khác bi t hóa s n
ph m, d ch v .
- D ch v ki m toán phát tri n giúp ngân hàng ánh giá chính xác hơn v
năng l c tài chính c a khách hàng, gi m thi u r i ro tín d ng.
1.2.1.3 Nh ng y u t c a môi trư ng kinh t vĩ mô
Ngân hàng là m t ngành ch a
l i c a môi trư ng kinh t vĩ mô
ng r t nhi u r i ro. M i m t bi n
u có th
nh hư ng
c a m t ngân hàng. Khi n n kinh t phát tri n n
ch s v l m phát, lãi su t, t giá n
n ho t
nh, t c
ng b t
ng bình thư ng
tăng trư ng cao, các
nh s là i u ki n thu n l i cho s phát tri n
c a h th ng ngân hàng và ngư c l i s khơng thu n l i.
1.2.1.4 Vai trị c a Nhà nư c
i v i lĩnh v c ngân hàng, vai trò c a Nhà nư c là m t y u t mang tính
ch t xúc tác r t quan tr ng. Vai trò c a Nhà nư c th hi n
- S
y
, tính
các chính sách liên quan
ng b và hi u l c thi hành c a các quy
n ho t
- Năng l c và hi u qu ho t
hành ho t
nh ng n i dung sau:
nh pháp lu t,
ng ngân hàng.
ng c a NHNN trong vai trò giám sát và i u
ng c a h th ng NHTM. Do nh ng m i liên k t ch t ch c a toàn b
h th ng NHTM, s
v c a m t ngân hàng thư ng gây ra h u qu r t to l n và
có kh năng gây ra hi u ng lan truy n lên tồn h th ng. Vì th , ho t
ng c a các
NHTM ph i ch u s qu n lý và giám sát h t s c ch t ch c a chính ph và NHNN.
- Vai trị c a Nhà nư c v i tư cách là ch s h u, con n và ch n l n nh t
c a các NHTM.
- Nhà nư c có nh ng chính sách tác
kinh t vĩ mơ,
n cung, c u,
ns
n
nh
n các i u ki n nhân t s n xu t, các ngành liên quan và ph tr
c a ngành ngân hàng
hàng.
ng
t o thu n l i hay kìm hãm s phát tri n c a ngành ngân
13
1.2.2 Các nhân t bên trong n i b ngân hàng thương m i
1.2.2.1Năng l c tài chính
Năng l c tài chính là thư c o s c m nh c a m t ngân hàng t i th i i m
nh t
nh.
Năng l c tài chính ư c th hi n qua các ch tiêu sau ây:
M c
an toàn v n và kh năng huy
- Ngu n l c quan tr ng nh t quy t
ng v n
nh kh năng c nh tranh c a m t ngân
hàng là ti m l c v v n, th hi n qua các ch tiêu như: quy mô v n ch s h u, h
s an toàn v n (Capital Adequacy Ratio - CAR). Ti m l c v v n ch s h u ph n
ánh s c m nh tài chính và kh năng ch ng
r i ro c a ngân hàng ó.
- Theo hi p ư c Basel I ư c tho hi p gi a các NHTW c a 10 qu c gia,
m t NHTM có CAR = V n t có/T ng tài s n có r i ro >= 8%, ư c coi là ngân
hàng có
an tồn.
Kh năng cơ c u l i v n và huy
ng thêm v n cũng nói lên ti m l c v v n
c a m t ngân hàng.
Ch t lư ng tài s n có
Ch t lư ng tài s n có ư c ánh giá qua các ch tiêu như: t l n x u trên
t ng tài s n, m c
l p d phòng và kh năng x lý n quá h n, m c
t p trung
và a d ng hóa c a danh m c tín d ng, r i ro tín d ng,…
M c sinh l i
- M c sinh l i là ch tiêu ph n ánh k t qu ho t
ng, cũng như ph n ánh
m t ph n k t qu c nh tranh c a ngân hàng.
- M c sinh l i ư c ánh giá thông qua các ch tiêu như: giá tr tuy t
l i nhu n sau thu ; t c
ic a
tăng trư ng l i nhu n, cơ c u c a l i nhu n, t su t l i
nhu n trên v n ch s h u (ROE); t su t l i nhu n trên t ng tài s n (ROA),…
Kh năng thanh kho n
ư c th hi n qua các ch tiêu như: kh năng thanh toán nhanh, kh năng
qu n lý r i ro thanh kho n c a các NHTM.
14
Theo i u 12 c a quy t
vi c ban hành “Quy
nh s 457/2005/Q -NHNN ngày 19/04/2005, v
nh v các t l b o
m an toàn trong ho t
ng c a các t
ch c tín d ng”:
“T ch c tín d ng ph i thư ng xuyên
v i t ng lo i ti n
m b o t l v kh năng chi tr
i
ng, vàng như sau:
1. T l t i thi u 25% gi a giá tr các tài s n “Có” có th thanh tốn ngay
và các tài s n “N ” s
n h n thanh toán trong th i gian 1 tháng ti p theo.
2. T l t i thi u b ng 1 gi a t ng tài s n “Có” có th thanh tốn ngay
trong kho ng th i gian 7 ngày làm vi c ti p theo và t ng tài s n “N ” ph i thanh
toán trong kho ng th i gian 7 ngày làm vi c ti p theo”.
1.2.2.2 Năng l c v cơng ngh
Cơng ngh
m t ngân hàng,
óng vai trị quan tr ng trong vi c t o ra l i th c nh tranh c a
c bi t là công ngh thông tin cũng là thành ph n r t quan tr ng.
Peter Rose vi t: “H th ng ngân hàng hi n
ngành c a chi phí c
i càng ngày càng gi ng v i m t
nh. Ngân hàng mu n duy trì l i nhu n và kh năng c nh
tranh ph i m r ng ho t
ng, thư ng b ng cách giành ưu th
hàng nh v n khơng có kh năng theo k p nh ng thay
thì các máy móc ngày càng
i v cơng ngh ”. Theo ông,
m nh n thêm nhi u công vi c, các thi t b t
ng n th i gian tác nghi p, tăng m c
chính xác và ti n l i cho các ho t
v c a ngân hàng. Như v y, vi c áp d ng các thi t b vi tính, i n t
l n các chi phí bi n
i v i các ngân
i (như nhân công) thành chi phí c
ng rút
ng, d ch
ang bi n ph n
nh (như chi phí
mua,
b o dư ng, kh u hao máy móc thi t b ).
Năng l c công ngh bao g m: h th ng thanh toán i n t , h th ng ngân
hàng bán l , máy rút ti n t
ng ATM, h th ng báo cáo r i ro,… ư c ph n ánh
thông qua các ch tiêu như: s lư ng và trình
lư ng và tính n
m t,
nhân l c trong lĩnh v c này; dung
nh c a ư ng truy n; các quy
nh pháp lý liên quan
n các giao d ch i n t ; các chi phí s d ng cơng ngh ; trình
cơng ngh thơng tin; s lư ng máy tính trên
nb o
s d ng
u ngư i. Năng l c công ngh không
15
nh ng th hi n
s lư ng, ch t lư ng cơng ngh hi n t i mà cịn bao g m kh năng
i m i công ngh hi n t i v m t k thu t và kinh t .
Nh ng ti n b c a công ngh
ã h tr ngân hàng x lý công vi c nhanh
hơn, t o i u ki n thu n l i hơn trong thu hút và áp ng các nhu c u khách hàng
ng th i giúp cho NHTM gi m ư c chi phí kinh doanh, nâng cao v th c nh
tranh. Vì th các NHTM ang ngày càng gia tăng
phương ti n hi n
i
u tư vào các trang thi t b và
d n thay th nh ng thao tác nghi p v th công.
1.2.2.3 Ngu n nhân l c
Y u t con ngư i v n có vai trị quan tr ng và mang tính quy t
ho t
ng kinh doanh c a NHTM. S phát tri n cơng ngh
có ư c nh ng bư c i dài trong
nh trong
ã giúp cho các NHTM
t phá nâng cao ch t lư ng d ch v , áp ng
ngày càng t t hơn các nhu c u c a khách hàng, ph c v t t hơn cho công tác th ng
kê, phân tích hi u qu các ho t
ng kinh doanh, nhưng nh ng ti n b c a công
ngh ch có th phát huy, t o ra nh ng l i th vư t tr i khi có s qu n lý và ki m
soát hi u qu c a con ngư i.
Do ó, b t kỳ m t doanh nghi p hay ngân hàng
u không th thi u ngu n
l c quan tr ng, ó là ngu n nhân l c. Nhân s c a m t ngân hàng là y u t mang
tính k t n i các ngu n l c c a ngân hàng, là cái g c c a m i c i ti n hay
i m i.
- Ngu n nhân l c trong lĩnh v c ngân hàng th hi n qua các ch tiêu như:
quy mơ ào t o hàng năm; trình
, k năng c a nhân viên m i; s lư ng các
chuyên viên ngân hàng; các nhà qu n lý giàu kinh nghi m, có trình
cao; các
chun viên nư c ngồi.
Năng l c c nh tranh c a ngu n năng l c c a ngân hàng th hi n
nh ng y u
t như:
- Trình
thành th o nghi p v , k năng c a nhân s là ch tiêu quan tr ng
th hi n ch t lư ng c a ngu n nhân l c.
t o.
ng cơ, ý th c ph n
u, tác phong làm vi c, kh năng h c t p và t
ào
16
- M c
cam k t g n bó là ch tiêu quan tr ng ph n ánh l i th c nh tranh
c a ngân hàng.
Ngân hàng òi h i nhân s ph i có trình
qua th i gian.
cao và kinh nghi m ư c tích lũy
ng th i quá trình tuy n d ng và ào t o m t chuyên viên cũng t n
kém v th i gian và cơng s c. Như v y, ngân hàng có t c
lưu chuy n nhân viên
cao s m t i l i th c nh tranh v ngu n nhân l c. Cho nên, ngân hàng c n có
chính sách nhân s , chính sách tuy n d ng t t
duy trì
i ngũ nhân s có ch t
lư ng cao. Cơ ch thù lao là m t ch tiêu quan tr ng và hi u qu
th c hi n t t
chính sách này thơng qua các ch tiêu như m c lương bình quân, các ch
lương
thư ng.
1.2.2.4 Năng l c qu n lý và cơ c u t ch c
Năng l c qu n lý ph n ánh năng l c i u hành c a h i
giám
c và quy t
ng qu n tr , ban
nh hi u qu s d ng các ngu n l c c a m t ngân hàng. N u
khơng có năng l c qu n lý, có nghĩa là khơng có kh năng ưa ra nh ng chính sách,
chi n lư c h p lý, thích ng v i nh ng bi n
i c a th trư ng, s làm lãng phí các
ngu n l c và làm y u i năng l c c nh tranh c a ngân hàng ó. Năng l c qu n lý
ư c ánh giá thông qua:
- M c
giám
chi ph i và kh năng giám sát c a h i
ng qu n tr
i v i ban
c.
- M c tiêu,
ng cơ, m c
cam k t c a h i
ng qu n tr và ban giám
c
i v i vi c duy trì và nâng cao năng l c c nh tranh.
- Ch t lư ng chính sách và quy trình kinh doanh, quy trình qu n lý r i ro,
ki m tốn n i b .
- Chính sách ti n lương và thu nh p
i v i ban giám
c.
Cơ c u t ch c là m t ch tiêu quan tr ng ph n ánh cơ ch phân b các
ngu n l c c a ngân hàng có phù h p v i quy mơ, trình
h pv i
qu n lý ngân hàng; phù
c trưng ngành và yêu c u c a th trư ng hay không.
Cơ c u t ch c c a m t ngân hàng th hi n
s phân chia các phòng ban
ch c năng, các b ph n tác nghi p, các ơn v tr c thu c.
17
Cơ c u t ch c có hi u qu t t ư c th hi n vào m c
ph i h p gi a các
phòng ban trong vi c th c hi n chi n lư c kinh doanh, các ho t
hàng ngày; kh năng thích nghi và thay
i cơ c u trư c s thay
ng nghi p v
i c a ngành, môi
trư ng vĩ mô,…
1.2.2.5 H th ng kênh phân ph i và m c
a d ng hóa các d ch v
H th ng kênh phân ph i là y u t quan tr ng trong ho t
c a ngân hàng, th hi n
ng kinh doanh
s lư ng các chi nhánh và ơn v tr c thu c, cũng như s
phân b các chi nhánh theo
a lý lãnh th . Trong i u ki n các d ch v truy n
th ng c a ngân hàng v n cịn phát tri n thì vai trị c a m t m ng lư i chi nhánh
r ng l n r t có ý nghĩa. Hi u qu c a m ng lư i r ng ư c ánh giá thông qua hi u
qu c a vi c qu n lý, giám sát ho t
nhánh
các vùng
M c
ng chi nhánh và tính h p lý trong phân b chi
a lý.
a d ng hóa các d ch v cung c p phù h p v i nhu c u th trư ng và
năng l c qu n lý c a ngân hàng s t o cho ngân hàng có l i th c nh tranh. S
d ng hóa các d ch v s t o cho ngân hàng phát tri n n
th nh quy mơ. Tuy nhiên, s
a
nh và có th phát huy l i
a d ng hóa các d ch v c n ph i ư c th c hi n
trong tương quan so v i các ngu n l c hi n có c a ngân hàng. N u tri n khai dàn
tr i quá m c các ngu n l c khi n cho ngân hàng kinh doanh không hi u qu .
1.3
Các mơ hình phân tích ánh giá c nh tranh
1.3.1 Mơ hình 5 l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter
M t doanh nghi p mu n c nh tranh thành công trong ngành, nh t thi t ph i
tr l i ư c hai câu h i quan tr ng, ph i nh n ra khách hàng c n gì
th nào doanh nghi p có th ch ng
mình và làm
s c nh tranh.
Mu n v y, trư c h t doanh nghi p ph i t p trung vào phân tích mơi trư ng
ngành d a trên mơ hình năm l c lư ng c nh tranh c a Michael Porter. Vi c phân
tích này giúp cơng ty nh n ra nh ng cơ h i và thách th c, qua ó doanh nghi p bi t
mình nên
ng
v trí nào
i phó m t cách hi u qu v i năm l c lư ng c nh
tranh trong ngành. Năm l c lư ng này không ph i là y u t tĩnh, mà ngư c l i nó
v n
ng liên l c cùng v i các giai o n phát tri n c a ngành. T
ó s xác
nh