Hướng dẫn điền hồ sơ, đánh bảng minh họa nộp phí bảo hiểm

HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ,
ĐÁNH BẢNG MINH HỌA
NỘP PHÍ BẢO HIỂM

6/27/21

1


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG

II

HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM

III

HƯỚNG DẪN ĐÁNH BẢNG MINH HỌA

6/27/21

2


QUY TRÌNH PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG
Hồn thiện bộ
HSYCBH

HSYCBH
+ $$$

Tư
vấn
tài
chính

Trung tâm
Tiếp nhận
Phục vụ
khách hàng
Trả lại

Phịng
Thẩm
Định

Chấp
thuận
BH

Khơng
chấp
thuận
BH

Phát
hành

HĐ
Hồn
phí
BH


HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM
1. Đơn yêu cầu bảo hiểm
2. Bảng minh họa hợp đồng
3. CMND/Khai sinh của BMBH & NĐBH
4. Phí bảo hiểm đầu tiên
5. Hồ sơ sức khỏe nếu có

6/27/21

4


Mã số thụ lý

Theo dõi tiến độ thụ lý


Mã do VSLife chỉ
định

1

NGUYỄN VĂN A



Tháng

01/01/1984

Việt Nam


Bản thân

024123456

Địa chỉ đăng ký trên
hộ khẩu

11 Xơ Viết Nghệ Tĩnh


20/03/1994



CA.HCM

21
Bình Thạnh
(028) 662 6622

Hồ Chí Minh

0903 123 123

TNHH BHNT Cathay (Việt Nam)
46-48-50 Phạm Hồng Thái, Q.1
(028) 6255 6699

Tư vấn tài chính
Tư vấn sản phẩm bảo hiểm
10 triệu

1




Vợ
Con

160

Nội trợ

130

Học sinh

Nguyễn Văn A Bản thân 024123456
Vợ 023456789
Lê Thị B

Con
Nguyễn Văn C
123

01/01/1984
30/09/1983
20/05/2008

Lê Thị B 023456789
Nguyễn Văn123
C

30/09/1983

48
35

20/05/2008

1
1



x
x

x

x

100
1
2


Thịnh an tiết kiệm hưng phát
C17

100.000.000


14.400.000

18

54

21
R01
100.000
360.000

100.000.000
195.000

550.000
14.955.000








MANULIFE

BẢO GIA
DƯỠNG LÃO

100,000,000

20/8/2010


















Bình thường
Cao huyết áp

170

65




















Ghi cụ thể:
Bệnh gì? Bệnh khi nào?
Điều trị tại bệnh viện nào?
Điều trị như thế nào?
Tình trạng hiện tại?
(Đính kèm chứng từ y khoa)

Câu 47: Bị gãy chân do tai nạn
giao thông ngày 10/09/2017,
điều trị 15 ngày tại
bệnh viên 115.
Hiện nay đã khỏi hoàn toàn

Con, Nguyễn Văn C, câu 42~66: khơng; trừ câu 52 “có”: viêm
phế quản, ngày 20/6/2009, điều trị 7 ngày tại bệnh viên Nhi
đồng. Hiện nay đã khỏi hoàn toàn


3,2








































NĐBH <18 tuổi không ký tên,

cha/ mẹ ký thay


Nguyễn Văn A

Nguyễn Thị B

Trần thị thu Hưng


Nguyễn Văn A

Nguyễn Thị B
0100 468 004
Số 9 duy tân cầu giấy
01234 074 868
VSLife Hà Nội
16 04 2018
Ghi: họ tên và cmt người
khai thác hợp đồng


Thịnh an tiết kiệm hưng phát

01A002791219

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn A


- Chưa trả lời câu 47

- Trả lời câu 47:
chọn “ không ”

NĐBH <18 tuổi không ký
tên, cha/ mẹ ký thay



Bổ
sung
hồ
sơ

Nguyễn Văn A



012364587

01234 074 868

ghi số CMND hoặc Mã đại lý

01234 074 868

Nhà riêng



03 11 2017

Incomplete


Http://www.cathaylife.com.vn:81/

HƯỚNG DẪN LÀM
BẢNG MINH HỌA SẢN PHẨM
TRUYỀN THỐNG

6/27/21

15


DÀNH CHO ỨNG VIÊN VSLIFE
Bước 1: Đăng nhập hệ thống B2E

Nhập mã code
6/27/21

Nhập mật mã
16


DÀNH CHO THÀNH VIÊN VSLIFE
Bước 1: truy cập phần mềm bảo mật quản lý riêng : vslife.com.vn

Bước 2: nhập ID và mật khẩu
Bước 3 : Vào bảng minh họa + Nhập mã code và password

6/27/21

17


Bước 2: Vào mục thông tin sản phẩm


Bước 3: Click vào Bảng minh họa SPBH

Sau đó chọn “Đánh bảng minh họa”


Bước 4: nhập thơng tin khách hàng, sau đó chọn “Lập hồ sơ”

012345678

Nguyễn Văn A

01/01/1984

01/01/1984

C17
Mã code

012345678

Nguyễn Văn A


1

2