PHÂN TÍCH TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING CỦA HEINEKEN

Môn: Quản Trị Marketing
Đề tài thuyết trình:

PHÂN TÍCH TIẾN TRÌNH QUẢN TRI
MARKETING CỦA HEINEKEN
•

Nhóm – lớp: D16-Mar01

1


Mục lục:

•
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Giới thiệu chung:
Phân tích mơi trường:
Lựa chọn thị trường mục tiêu:
Hoạch định chiến lược Marketing:
Các chiến lược cạnh tranh của Heineken:
Tổ chức thực hiện chiến lược Marketing và kiểm tra hoạt đợng:
Kết ḷn:

I.

Giới thiệu chung:
1. Lịch sử hình thành:

Trụ sở chính:

Tầng 18,19 Tịa nhà Vietcombank - Số 5 Cơng
trường Mê Linh - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tel:

028-38222755

Fax:

028-38222754

E-mail:
Website:

/>
Tên ngành cấp 2: Sản xuất đồ uống
 Heineken Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Heineken, một trong những nhà sản xuất
bia hàng đầu thế giới. Xuất xứ từ Hà Lan, Heineken là một công ty gia đình với lịch sử
hơn 150 năm, sản xuất và phân phối trên 250 nhãn hiệu bia và nước táo lên men tại hơn
180 quốc gia.
 Heineken Việt Nam bao gồm Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam và Công
ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội. Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt
Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam) được thành lập vào năm

1991, là liên doanh giữa Tổng Công ty Thương mại Sài Gịn (SATRA) và Heineken. Cơng
ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Hà Nội (tên trước đây là Công ty TNHH Nhà máy Bia
Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội) được thành lập năm 1996 và hiện là công ty 100% vốn
nước ngoài thuộc Tập đoàn Heineken.
2


 Từ sự khởi đầu khiêm tốn chỉ với 20 nhân viên, Heineken Việt Nam ngày nay đã trở thành
nhà sản xuất bia lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 3.000 nhân viên. Tại Việt Nam,
Heineken sản xuất và phân phối các nhãn hiệu bia: Heineken, Tiger, Larue, BGI, BIVINA,
Desperados, Affligem và nước táo lên men Strongbow. Heineken vận hành sáu nhà máy
bia trên khắp Việt Nam, tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quận 12 Thành phố Hồ Chí
Minh, Vũng Tàu và Tiền Giang.
 Năm 2017, Heineken Việt Nam được vinh danh là Doanh nghiệp Sản xuất Bền Vững nhất
Việt Nam bởi Phịng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) theo Chương trình
Đánh giá và Xếp hạng các Doanh nghiệp bền vững ở Việt Nam (CSI).
 Những Bí quyết Thành cơng:
 Xuất khẩu: Trong thập niên 1950, tính xuất khẩu đã chuyển tự một chiến lược phân phối
sang thành một tính cách cốt lõi của thương hiệu Heineken. Thương hiệu này hiện là
một tấm giấy thông hành đến “một nơi nào khác”.
 Sự nhận diện: Theo một cuộc khảo sát thương hiệu toàn cầu chung giữa Business Week
và Interbrand thì Heineken chỉ là thương hiệu toàn cầu thứ hai sau bia Budweiser.
Những thật ra trong các cuộc thứ nghiệm thực tế thì Heineken chính là thương hiệu bia
duy nhất mà người ta có thể nhận ra ngay với chỉ mợt vỏ chai khơng nhãn hiệu.
2. Bao bì sản phẩm:
• Chất lượng bên trong:
• Hương vị và chất lượng của bia heineken không có gì thay đổi cho dù bạn thưởng thức bất
kì nơi đâu trên thế giới. Bia heineken đươc chế biến từ các nguyên liệu thuần nhất:
+ Nồng độ ABV 5% sử dụng nước tinh khiết.
+ Lúa mạch được chọn lựa kĩ lưỡng (thu hoạch vào mùa hè thời điểm lúa mạch ngon nhất,

chắc nhất, đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất).
+ Ủ bởi hoa Houblon ( trồng theo kiểu tự nhiên không hóa chất).
+ Loại men A-yest độc nhất ( do tiến sĩ Elion – là học trò của nhà báo Louis Pasteur đem
đến hương vị cho bia heineken một hương vị đặc trưng độc đáo nhất hiện nay men được cất
giữ tại Thụy Sĩ và cung cấp cho 110 cơ sở sản xuất bia hàng tháng ).
+ Khí CO2 được dùng trong pha chế luôn tinh khiết để đảm bảo cho bia luôn giữ hương vị
thuần khiết nhất.
• Để có thể có chất lượng bia như hiện nay thì bia heineken đã trải qua quá trình nghiêm
ngặt. Từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm phải trải qua hơn 120 công đoạn kiểm tra .Vì
vậy nhãn hàng bia Heineken luôn thắng lớn trong các cuộc thi chất lượng bia và là nhãn
hiệu đươc tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới
• Kiểu dáng sang trọng bên ngồi:
• Khi nhắc đến bia HEINEKEN đầu tiên mọi người sẽ nghĩ đến mày xanh lá đặt trưng và
kiểu dáng sang trọng của vỏ bia. Từ khi ra đời từ năm 1873 cho đến nay mà xanh của
3


•
•
•

•

Heineken vẫn vậy và đã trở thành màu xanh lá quốc tế hơn 130 năm tuổi. Màu xanh lá
tượng trưng cho thiên nhiên và sức sống, sự tươi mát, thuần kiết.
Tại thị trường Việt Nam có ba dạng mẫu: lon, chai cở ngắn và chai cở dài
• Logo:
Logo của heineken thật sự độc đáo. Với biểu tượng ngôi sao 5 cánh tượng trưng cho các
yếu tố cở bản: đất, nước, gió, lửa và các yếu tố cơ bản tạo nên heineken.
Ngôi sao đỏ cũng là biểu tượng cách pha chế bia truyền thống xuất sứ cách đây 500

năm. Những chữ ‘e’ trong dịng chữ heniken được đặt nghiêng mợt cách cố ý như những
gương mặt cười mang lại cảm giác thoải mái khi thương thức heineken.
Ngoài ra dưới còn có hình hoa houblon là nguyên liệu sản xuất ra bia

• Slogan: ‘ IT COUND ONLY BE HENIKEN’
• Ln là câu khẩu hiệu

chính của

heineken. Câu
khẩu
hiệu
này
phù
hợp
với
quảng
cáo
mà
công ty đưa ra dựa vào đặt tính của sản phẩm.
• Mọi thứ dường như là khó nhưng đối với heineken do có sức hút đến kiểu dáng sang
trọng và màu sắc đặt trưng bên ngoài mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

4


 Và chỉ Heineken mới mới thể hiện được phong cách sang trọng và chất lượng hành

đầu thế giới mà khơng phải hãng bia nào cũng có giúp khách hành thể hiện được
‘cái tơi’ của mình.

• Giá cả:
Bảng giá bia Heineken cập nhật thị trường Tết Nguyên Đán 2019

Quy cách

Loại

Giá bia Heineken chai Tết 2019

Giá bia Heineken lon Xuân 2019

Giá bia Bom Heineken Xuân 2019

5

Giá

Bia Heineken
chai nhỏ
250ml

21,000
đ/chai

Bia Heineken
chai nhôm
330ml

50,000
đ/chai

Thùng bia
Heineken chai
nhỏ 250ml (20
chai)

420,000
đ/thùng

Bia Heineken
lon nhỏ 330ml

15,500
đ/lon

Thùng bia
Heineken lon
300ml (24 lon)

368,000
đ/thùng

Thùng bia
Heineken lon
330ml (24 lon)

398,000
đ/thùng

Bom bia

Heineken 5 lít

520,000
đ/bom

Bom bia
Heineken 5 lít

590,000
đ/bom


nhập khẩu Hà
Lan

Giá bia Heineken nhập khẩu Tết 2019

Bia Heineken
chai nhỏ
250ml nhập
khẩu pháp
(xách 20 chai)

590,000
đ/xách

Bia Heineken
bom 5 lít nhập
khẩu pháp

600,000
đ/bom

Bia Heineken
lon lớn 500ml
(thùng 24
chai) nhập
khẩu Hà Lan

650,000
đồng

3. Sứ mệnh & Tầm nhìn của Heineken:

Sứ mệnh:
 “Heineken là biểu tượng của hương vị cao cấp và truyền thống trên thế giới. Không giống
như các hãng bia khác, Heineken cam kết hương vị truyền thống và niềm tự hào trong sản
xuất một lọai bia nhẹ chất lượng cao, hương vị tuyệt hảo đem đến cho những người bạn
một tinh thần chiến thắng. Không có hãng nào khác trên thế giới có thể khẳng định vượt
trội về hương vị, sự tín nhiệm nhiều như Heineken.”
 Giữ gìn hương vị truyền thống và niềm đam mê chất lượng
Tầm nhìn:
 Bảo vệ nhãn hiệu Heineken trên thế giới, tăng cường chất lượng chinh phục khách hàng và
trở thành hãng bia hàng đầu trên thế giới.
II.

PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI THI TRƯỜNG:
6

1 .Mơi trường vĩ mơ:

• ́u tố kinh tế:
o Tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức 6,71%. Tăng trưởng xuất khẩu cả năm dự
báo ở mức 12,11% .
 Thức đẩy tiêu thụ sản phẩm bia, đặt biệt là bia cấp cao và bia cấp trung.Đảm bảo tăng
trưởng chiều sâu của thị trường bia Việt Nam trong tương lai.
o Sản lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 13% - 14%/năm trong những năm
tới.Trong đó bia cấp trung được dự báo là tăng trưởng nhanh nhất do sự dịch chuyển của
nhó khách hành thuộc thị trường bia bình dân sang thị trường trung cấp khi mức thu nhập
tăng lên
o Tính chung 3 năm (2016 - 2018), tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 6,57%, đạt mục tiêu ở cận
thấp cả giai đoạn 5 năm theo Quốc hội giao (6,5-6,7%).
 Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của Việt Nam ước tính đạt 58,5 triệu đồng,

tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017.
 So với dự kiến của Chính phủ, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 cao hơn 47

USD, do GDP cả năm 2018 tăng 7,08% so với năm ngoái.
 Trong khi đó, báo cáo của Tổng cục Thống cũng cho biết, năng suất lao động của toàn

nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động, tương
đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017.
 Năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao hơn nhiều mức tăng

5,29% của năm 2016 và xấp xỉ mức tăng 6,02% của năm 2017. Nguyên nhân được cho
là do lực lượng lao động được bổ sung và số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao.
•

GDP bình qn đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015.

Nếu tính theo ngang giá sức mua (PPP) thì thu nhập đầu người năm 2018 ước
đạt 7.640 USD, với mức tăng bình quân 6% hàng năm, đến năm 2020 sẽ đạt
khoảng 8.580 USD.

7


•

"Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam có triển vọng tốt, là một trong những nền
kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới", Thủ tướng từng nhấn mạnh.

• ́u

tố chính
pháp

trịḷt:
 Luật
đặt

tiêu thụ
biệt:

Với
thụ
từ
trong

ḷt tiêu

đặt biệt
75%
đó:

+
nồng
trên
65%

Rượu có
đợ cồn
20% là

+
nồng đợ
dưới 20%

Rượu có
cồn
là 35%

 Luật an tồn thực phẩm
 Nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban
hành Thông tư 19/2012/TT-BYT. Theo đó, các sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn
phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn QCVN 63:2010/BYT trước khi lưu hành trên thị trường.
 Luật phòng chống tác hại của rượu bia
 Bộ y tế đang đưa ra lấy ý kiến dự thảo Luạt phòng , chống tác hại của rượu bia , trong đó
có nhiều điểm đáng chú ý như : quy định về thời gian bán và ko được bán rượu, bia , nồn
độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô , xe máy.
8

 Dự thảo đưa ra 3 phương án quy định về thời gian được bán rượu, bia. Cụ thể, phương án
1 chỉ được bán rượu bia từ 11 - 14 giờ và từ 17 - 22 giờ hằng ngày.
 Phương án 2, chỉ được bán rượu, bia từ 6 - 22 giờ (trừ trường hợp bán rượu, bia tại khu
vực sân bay quốc tế và các khu vực, tuyến phố chuyên kinh doanh ẩm thực, giải trí, du
lịch). Phương án 3, thời gian bán rượu, bia thực hiện theo lộ trình quy định của Chính phủ
căn cứ yêu cầu thực tiễn cơng tác phịng chống tác hại của rượu, bia.
 Dự thảo cũng đưa ra quy định địa điểm công cộng không được bán rượu như: cơ sở y tế,
cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, giải trí dành cho trẻ em; nơi làm việc của cơ
quan tổ chức doanh nghiệp; trạm dừng nghỉ trên quốc lộ, tỉnh lợ.
• ́u tố văn hóa xã hợi:
 Với nền kinh tế Việt Nam ngày càng năng động, phát triển và đời sống người dân ngày
cành được nâng cao và chúng ta có thể tinh tưởng sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đạt
trong tương lai, tỷ số khách hàng trong phân khúc thị trường ngày càng cao. Đối với khách
hàng cao cấp họ uống bia không chỉ là uống bia mà còn là sự thỏa mãn, sự mong muốn thể
hiện mình, sự hãnh diện vượt lên trên mọi đẳng cấp. Vì họ sẵn sàng trả thêm tiền để đạt
được cảm giác của một daonh nhân thành đạt.
 Trong đó bia chiếm 90% là nước, trong đó có mạch nha , chiếm từ 16-19% phần tử dễ hòa
tan. Trong đó những bài nghiêm cứu gần đây thì trong bia chứ hàm lượng protein rất cao
9,5-11% vậy nên cung cấp một lượng protein cho cơ thể. Nhưng điều quan trọng không
phải là protein mà là các vitamin có trong men bia mà cơ bản là enzym. Ngoài ra còn giúp
chắc xương và hạn chế rạn rãy các nghiêm cứ cho thấy việc uống từ 0,5 đến 1lit bia mỗi có
thể ngăn ngừa được lỗng xương
• ́u tố dân số:
 Thơng tin nhanh: Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.165.690 người vào ngày
20/03/2019 - theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
 Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,27% dân số thế giới.
 Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và
vùng lãnh thổ.

 Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Việt Nam vào năm
2019 sẽ như sau:
o 4.251 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
o 1.560 người chết trung bình mỗi ngày
o –122 người di cư trung bình mỗi ngày
 Dân số Việt Nam sẽ tăng trung bình 2.570 người mỗi ngày trong năm 2019.
DỰ BÁO DÂN SỐ VIỆT NAM NHỮNG NĂM TỚI :
9


Mật độ dân số VN :
 Mật độ dân số của Việt Nam là 313 người/km2.
 Mật độ dân số được tính bằng cách lấy dân số của Việt Nam chia cho tổng diện tích
của đất nước.
 Với tổng diện tích đất là 310.060 km2. 35,92% dân số sống ở thành thị (34.658.961
người vào năm 2018). Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.
Cơ câu tuôi :

 Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):
o 23.942.527 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (12.536.210 nam / 11.406.317 nữ)
o 65.823.656 người từ 15 đến 64 tuổi (32.850.534 nam / 32.974.072 nữ)
o 5.262.699 người trên 64 tuổi (2.016.513 nam / 3.245.236 nữ)
 Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3
nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15
tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.
10


• Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi :
• Tỷ lệ dân số phụ tḥc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động

(người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao
gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 t̉i trở lên.
• Lực lượng lao đợng bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi. Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc
ở Việt Nam năm 2019 là 44,4%.
• Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc :
• Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với
lực lượng lao đợng của mợt quốc gia.
• Tỷ lệ trẻ em phụ tḥc ở Việt Nam là 33,2%.
• Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc:
• Tỷ lệ người cao t̉i phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực
lượng lao đợng của mợt quốc gia.
• Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Việt Nam là 11,3%.
• Tuổi thọ:
• T̉i thọ là mợt trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết
thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.
• Tởng t̉i thọ (cả hai giới tính) ở Việt Nam là 76,6 t̉i.
• Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 t̉i).
• T̉i thọ trung bình của nam giới là 72,1 t̉i.
• T̉i thọ trung bình của nữ giới là 81,3 t̉i.
• Biết chữ :
• Theo ước tính của chúng tôi đến năm 2017 có 67.190.823 người hoặc 94,52% dân
số trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) ở Việt Nam có thể đọc và viết. Theo đó khoảng
3.895.532 người lớn khơng biết chữ.

• ́u tố cơng nghệ:
11


- Với thời kì được coi là’’ thời đại công nghiệp’’ như hiện nay thì việc đầu tư công nghệ là
việc rất cần thiết .Trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá người ta quan tâm đến

công nghệ là các phương pháp giải pháp kĩ thuật trong các dây truyền sản xuất. Từ khi xuất
hiện các quan hệ thương mại thì công nghiệp được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Có thể hiểu
công nghệ là tổng hợp các phương tiện kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp dùng để chuyển hóa
các nguồn lực thành một loại sản phẩm nào đó. Công nghệ gồm 4 thành phần cơ bản.
+ Công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu. Nó gọi là phẩn cứng của công nghệ.
+ Thông tin, phương pháp, quy trình bí quyết.
+ Tổ chức điều hành, phối hợp, quản lý.

12


+ Con người.
 Một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp muốn tồn tại và phát triển được cần phải xây
dựng cho mình một kế hoạch đổi mới công nghệ.
 Tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ sẽ cho phép nâng cao chất lượng sản
phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất
lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu.
• Yếu tố tự nhiên:
13


- Do khí hậu Việt Nam là nhiệt đới gió mùa , có khi hậu nóng. Nên những công ty sản xuất
thực phẩm nói chung và công ty bia nói riêng cần chú trọng nhiều hơn đến cách bảo quản
- Sự cạn kiệt nguồn nguyên nhiên vật liệu không có khả năng tái sinh dẫn đến sự gia tăng giá
các nguồn lực đầu vào của doanh nghiệp.
- Các nguồn nguyên nhiên vật liệu có khả năng tái sinh vẫn chưa được tìm ra hoặc khả năng
cung cấp còn hạn chế. Trong khi đó, việc tăng giá sản phẩm đầu ra không phải có được sự
chấp nhận dễ dàng của người tiêu dùng
- Vấn đề chống ô nhiễm môi trường đang trở lên cấp thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế
giới. Hoạt động công nghiệp phát triển luôn đi liền với sự gia tăng ô nhiễm môi trường. Giảm

thiểu ô nhiễm môi trường là giảm thiểu các chất thải, khí thải của các ngành công nghiệp ra
môi trường sống, giảm thiểu các chất ô nhiễm, chất độc hại trong đất, nguồn nước và thực
phẩm cũng như giảm thiểu rác thải sau quá trình sử dụng như bao bì, chai lọ, các sản phẩm
bằng nhựa… không thể phân huỷ bằng phương pháp hoá sinh.

2. Mơi trường vi mơ:
ĐỚI THỦ CẠNH TRANH VÀ SỰ CẠNH TRANH CỦA NGÀNH





Tại 36 thành phố trong cả nước:
Bia Sài Gòn chiếm 28,1% thị phần.
Bia 333 chiếm 16% thị phần.
Bia Heineken (10% đối với bia lon và 6.8% đối với loại chai).
Bia Hà nội 11,4%.

3 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BIA HEINEKEN LÀ: CTY
SABECO, CTY HABECO, CƠNG TY BIA VBL
• SABECO- Tơng cơng ty Cơ Phần Bia rượu NGK Sài Gịn
- Sabeco là đơn vị đứng đầu thị trường chiếm 51,4% thị phần sản lượng các nhà máy
sản xuất bia tại Việt Nam
- Các sản phẩm chính của Sabeco có bia Sài Gòn Đỏ, bia Sài Gòn xanh, bia 333, bia
Sài Gòn Lager,.....
- Sản lượng của bia Sài Gòn đạt móc 1 tỷ lít, qua đó Sabeco đứng thứ 21trong số các
doanh nghiệp sản xuất bia đứng đầu thế giới, và top 3 các nhà sản xuất bia lớn ở ĐNÁ
- Sabeco đang sở hữu 24 nhà máy bia, trong đó 20 nhà máy đang hoạt động và 4 nhà
máy dự kiến hoạt động trong thời gian tới, đạt công suất hàng năm lên tới 1,8 tỷ lít bia.
14

- Lượng bia tiêu thụ năm 2015 của Sabeco là 1,5 tỷ lít, chiếm 40% thị phần.
• VBL –Vietnam Brevery Limited
-VBL là nhà sản xuất các loại bia như Heineken, Tiger, Larue tại Việt Nam
 Công ty là liên doanh của công ty Asia Pacific Brewery Limited (APBL) của Singapore và
tởng cơng ty Thương mại Sài Gịn (Satra) tỷ lệ sở hữu mỗi bên là 60% và 40%
 Heineken hiện sở hữu 5 nhà máy tại Việt Nam, trong đó 3 nhà máy tại miền Nam và 2 nhà
máy tại miền Trung, đây là 2 thị trường trọng điểm của công ty này.
 Doanh thu năm 2016 của Cty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt








Nam (Heineken Trading) đạt 33.900 tỷ đồng.
Lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm của hãng tăng 12,6% lên 1,71 tỷ euro.
Con số này cao hơn dự báo trước đó là 1,67 tỷ euro trong khảo sát của
Reuters.
Lợi nhuận ròng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngối, lên 977 triệu euro. Trong
khi đó, doanh thu tăng 1% lên 10,1 tỷ euro.
Doanh thu năm 2017 của công ty bia Heineken đạt 21,6 tỷ Euro tăng 5.3 so
với năm 2016
Theo ông Leo Evers – Tông Giám đốc Công ty Nhà Máy Bia HEINEKEN
Việt Nam, hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam hàng năm đóng
góp khoảng 22.000 tỷ đồng vào tăng trưởng GDP, trong đó 13.000 tỷ đồng là
tiền thuế.

Dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm 2018 sẽ thâp hơn so với các mức đã
đặt ra cho năm 2014-2017, do tình hình thị trường dễ biến đợng.

• HABECO- tơng cơng ty Cơ Phần bia rượu NGK Hà Nội:
- Sản lượng bia Hà Nội tiêu thụ năm 2010 đạt 403,8 triệu lít, tăng 32,5% so với năm trước
- Các sản phẩm Habeco có bia chai/ bia lon Hà Nội, bia Túc Bạch ,......
-

Habeco nắm hơn 50% thị phần ở miền Bắc và có sản lượng 700 triệu lít năm 2015.
Tương tự như Bia Sài Gịn của Sabeco, thì Bia Hà Nợi của Habeco cũng có tính biểu
tượng ở miền bắc.

-

Ngoài bia chai và bia lon, Habeco cũng sản xuất dịng bia hơi riêng, nởi bật nhất là "Bia
hơi Hà Nội". Bia hơi chiếm 15-16% tổng sản lượng của Habeco.

15


-

(Theo số liệu của CTCP Nghiên cứu ngành và Tư vấn Việt Nam – VIRAC)

Mức độ cạnh tranh của ngành:
 Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, ngành bia Việt Nam sẽ đạt sản lượng khoảng 4,1
tỉ lít, đến năm 2025 tăng lên 4,6 tỉ lít và cán mốc 5,5 tỉ lít vào năm 2035. Tuy nhiên tính
đến hết năm 2017, lượng tiêu thụ đã đạt hơn 4 tỉ lít. Ngành bia Việt Nam luôn duy trì mức
tăng trưởng trên 5% trong khi nhiều thị trường đã đi ngang hoặc tăng trưởng âm vài năm
trở lại đây.

16


 Những con số trên lý giải sức hấp dẫn lớn của thị trường bia Việt. Không chỉ các nhà
đầu tư nước ngoài dịm ngó, tấn cơng mà doanh nghiệp (DN) lớn trong nước cũng nhảy
vào xí phần.
 Đại gia Thái Lan TCC sau khi làm chủ Sabeco vẫn đang nhắm đến cổ phần một số hãng
khác. Heineken một mặt duy trì tăng trưởng, một mặt mở rộng sở hữu nhiều nhãn hiệu bia.
 Thị trường bia hấp dẫn, sôi động vậy nhưng nhiều chuyên gia lĩnh vực đồ uống và nước
giải khát cho rằng rất khốc liệt và đầy cạm bẫy.













1. Sự tăng trưởng của nghành:
Tiêu thụ bia tại khu vực Châu Á – TBD tăng trưởng 32% mỗi năm (vnexpress). VN được
đánh giá tăng trưởng nhanh nhất Châu Á với đồ uống có cồn.
Việt Nam đã đứng thứ 3 Châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc về tiêu thụ rượu bia.
Trong những năm qua, ngành rượu - bia - nước giải khát tại Việt Nam có mức tăng trưởng
khá cao, bình quân khoảng 12-14%.
Chủ tịch Heineken khu vực CA-TBD: “ Châu Á là động lực tăng trưởng chính và tương lai

của Heineken cũng phụ thuộc vào khu vực này”
Đánh giá VN đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng những quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới
và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong top 10. Sự tăng trưởng này đến từ những sản
phẩm cao cấp của bia ngoại
Mục tiêu đặt ra của ngành là sản xuất được 4,1 tỷ lít bia trong năm 2020 và sẽ tăng lên 4,6
tỷ lít bia vào 2025, 5,6 tỷ lít vào 2035. sản lượng sản xuất bia của Việt Nam đứng thứ 13
trên thế giới, sau các nước cường quốc Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nga và Nhật Bản…
FPTS cũng cho biết tỷ suất lợi nhuận ngành giảm do giá nguyên liệu tăng. Cụ thể, một số
nguyên liệu cho quá trình sản xuất bia tại Việt Nam có xu hướng tăng giá trong 2019 là
malt và gạo.
Trong năm 2019, tăng trưởng sản lượng toàn ngành bia dao động từ 5% đến 6%, theo dự
báo của FPT Securities với lý do sau

- Thứ nhất, Việt Nam là nền kinh tế mới nổi tại Châu Á, mức tăng trưởng GDP luôn đạt trên
6% trong nhiều năm qua, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện.
- Thứ hai, văn hóa ăn, nhậu của người Việt ưa chuộng bia. Chiếm đến 93% lượng tiêu thụ đồ
uống có cồn, bia là thức uống phổ biến nhất tại Việt Nam.
- Thứ ba, cơ cấu dân số Việt Nam vẫn sẽ trong giai đoạn dân số vàng trong ít nhất 10 năm
nữa.
- Thứ tư, Việt Nam hiện đạt mức tiêu thụ bia trên đầu người khá cao năm Dự báo đến năm
2025, sẽ tăng lên đến 7 lít/người/năm.
17


- Thứ năm, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam vào loại cao nhất châu Á, tỷ lệ người dân sống tại
thành thị đã tăng từ mức 28,2% (năm 2007) lên mức 35% (năm 2017), đà tăng trưởng này
được dự báo sẽ tiếp tục tăng.
- Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng hấp dẫn nhất thế giới, trong
đó có thị trường bia. Cùng FGate điểm qua những thông tin thú vị nhất về thị trường bia Việt
Nam - nước tiêu thụ bia nhiều nhất Đông Nam Á, và đứng thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình

Dương (chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc).
• Thị trường nghành bia VN được các quốc gia đánh giá rất hấp dẫn nhưng có mức độ
cạnh tranh khốc liệt bởi từ khi nghành bia VN gia nhập WTO.
• Trong 5 năm vừa rồi, mức đợ cạnh tranh ngành bia nói riêng chưa bao giờ lại khốc liệt
như vậy. Sự cạnh tranh đến mức thôn tính, sáp nhập nhiều doanh nghiệp”.
• Sức chiến đấu của các doanh nghiệp nội lại yếu ớt trên tất cả các khâu dẫn tới mất dần
ưu thế sân nhà. Thua hàng của các hãng nước ngoài
• Ngun nhân do chính sách Bợ cơng thương về việc dán tem, yêu cầu về ATTP của
ngành y tế, Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng liên tục 60 – 65% năm 2018. Thương hiệu VN
như Sabeco, Habeco,.. chưa đạt được uy tín toàn cầu như Heineken
2. Số lượng đối thủ:
Năm 2018, Việt Nam có khoảng 120 doanh nghiệp sản xuất bia rượu với sản lượng sản xuất
ước tính lên đến 4,3 tỷ lít bia, sản lượng tiêu thụ ước tính đạt 4,2 tỷ lít bia.
Nhà máy tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội (13%), Tp.HCM (23%), Hải Phòng (8%).
Việt Nam tiếp tục là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm 10 quốc gia có
quy mô thị trường lớn nhất. Giai đoạn 2016 – 2018 chỉ tiêu CARG này chỉ còn 6,8% giảm
5% so với giai đoạn 2012 - 2015
3. Chi phí chuyển đổi và chi phí dời nghành:
• Ngành sản xuất bia ở Việt Nam giữ mợt vai trị quan trọng trong phát triển kinh tế và xã
hội của đất nước. Giải quyết được công ăn việc làm cho hàng triệu lao động trực tiếp sản
xuất và lao động trong hệ thống kinh doanh, thương mại, nhà hàng, dịch vụ, vận tải, nông
nghiệp, quảng cáo,… Các doanh nghiệp trong ngành tham gia tích cực các chương trình
trách nhiệm xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hợi.
• Theo số liệu của Tởng cục Thống kê, năm 2016, toàn ngành Đồ uống nộp ngân sách trên
45 nghìn tỷ đồng; năm 2017 nộp ngân sách đạt trên 50 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng
ngành Bia nộp ngân sách trên 45 nghìn tỷ đồng. Trong các năm gần đây, nộp ngân sách
của ngành Bia năm sau đều cao hơn năm trước.
18

Nguồn: Tởng cục Th́
 Chi phí chuyển đổi & rời nghành cao do vai trò của nghành bia trong giải quyết

nguồn lao động, đóng ngân sách nhà nước, góp phần an sinh xã hội,…

4. Chi phí cố định, đầu vào và tồn kho cao:
• FPTS cũng cho biết tỷ suất lợi nhuận ngành giảm do giá nguyên liệu tăng. Cụ thể, một số
nguyên liệu cho quá trình sản xuất bia tại Việt Nam có xu hướng tăng giá trong 2019 là
malt và gạo.

5. Kênh phân phối:
 Chiến lược phân phối mà tổng công ty VBL lựa chọ ở đây là chiến lược phân phối có chọn
lọc. Các đại lý phân phối được thiết lập chủ yếu trên các khu vực thành thị và thị trấn. Trên
thị trường ngoại thành và nông thôn cũng có các đại lý của Heineken xong số lượng ít hơn
rất nhiều
19


 Chúng tôi là một nhà phân phối hoạt động trong lĩnh vực phân phối bia, nước ngọt của các
nhãn hàng nởi tiếng như Bia Sài Gịn, Bia Heineken, Bia Tiger, Cocacola, Pepsi, Number
1... cùng với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh
nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phân phối sữa chính hãng.
 Hiện nay, Công ty chúng tôi đang kinh doanh & phân phối hơn 200 sản phẩm bia, nước
ngọt các loại, với mặt hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa
dạng của người tiêu dùng. Giá bán lẻ hợp lý, giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng
hàng chính hãng. Giá bán sỉ cạnh tranh, giúp các đại lý hài lòng về giá phân phối. Bia,
nước ngọt do Nhà phân phối bia, nước ngọt Phước Dũng cung cấp luôn đảm bảo tiêu
chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các cửa hàng, đại lý bia, nước ngọt luôn
nhận đầy đủ quà khuyến mãi theo chính sách bán hàng của chúng tôi.
 Là đơn vị phân phối bia, nước ngọt uy tín tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng tỉnh Bình

Dương, chúng tôi hỗ trợ tư vấn mở cửa hàng/đại lý bia, nước ngọt, giúp các ĐẠI LÝ có
nhu cầu mở mới, bổ sung mặt hàng, hay mở rộng kinh doanh. Giúp việc khởi đầu và tiếp
tục công việc kinh doanh một cách tốt nhất.
 Nhà phân phối bia, nước ngọt Phước Dũng luôn có chiến lược nâng cao về năng lực cạnh
tranh cả về nhân lực, chất lượng, dịch vụ để chủ động đón nhận những cơ hội và thách
thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng để đạt được sự tăng trưởng không
ngừng trong những năm qua.
 Sản phẩm bia, nước ngọt của Nhà phân phối bia, nước ngọt Phước Dũng đến nay đã chiếm
lĩnh được thị phần khá lớn trên địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng tỉnh Bình
Dương.
 Bến Cát là một thị xã thuộc tỉnh Bình Dương, nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía
Nam, trung tâm thị xã cách Thành phố Thủ Dầu Một 20 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh
khoảng 50 km. Trên địa bàn thị xã chia thành 8 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm 5
phường: Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và 3 xã: An Điền, An
Tây, Phú An.
 Bàu Bàng là một huyện thuộc tỉnh Bình Dương được thành lập ngày 29/12/2013. Huyện
gồm 7 xã: Cây Trường II,Hưng Hòa, Lai Hưng, Lai Uyên, Long Nguyên, Tân Hưng, Trừ
Văn Thố và thị trấn Bàu Bàng.
 Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm vừa qua, Nhà phân phối bia, nước ngọt Phước
Dũng đã vinh dự nhận giải thưởng “Đơn vị kinh doanh có thành tích xuất sắc” từ các nhà
cung cấp như Bia Sài Gòn, Bia Heineken. Giải thưởng “Đơn vị kinh doanh có thành tích
xuất sắc”, một lần nữa khẳng định những nỗ lực trong năng lực quản lý, chất lượng sản
phẩm.
1. Nhà cung cấp:
20


Gồm 3 công ty:
- Bến Thành Foods - Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Bến Thành
- Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Vương Anh Phát

- Nhà phân phối phân phối bia, nước ngọt Phước Dũng
7. Công chúng:
* Chiến lược truyền thông:
- Trong những năm qua, Heineken đã đầu tư mạnh vào việc tiếp thị trải nghiệm để kết nối với
người hâm mộ của họ trên một cấp độ hoàn toàn mới và tinh vi hơn – về mức độ trải nghiệm
- Nhóm Marketing của Heineken làm một công việc tuyệt vời trong việc đồng sản xuất các
sự kiện âm nhạc và thể thao, những sự kiện đó tác động đến tất cả các giác quan của con
người từ thị giác, thính giác, xúc giác đến cả khứu giác và vị giác. Ngoài ra Heineken thường
áp dụng các công nghệ hiện đại vào trong các sự kiện của mình nhằm đẩy những cảm xúc
đến mức cao nhất. Đơn cử như gần đây họ đã giới thiệu dây đeo Heineken nhấp nháy màu
xanh và đỏ giúp khán giả hịa mình vào những điệu nhạc sơi đợng.
- Chiến dịch truyển thông được xây dựng cẩn thận : Các chiến dịch #ShareTheSofa và

#ChampionTheMatch gần đây nhất đã hỗ trợ chiến dịch tiếp thị trong việc cung cấp khả
năng tiếp cận với khách hàng giúp cho việc nâng cao nhận thức về thương hiệu và định vị
Heineken tới nơi chính xác mà họ mong muốn – Thương hiệu bia số 1 liên kết với
Champions League.
* Thông điệp quảng cáo:

21


• Trong những quảng cáo của Heineken thường có hình ảnh mợt anh chàng râu quai
nón,mang nét giống Gerard Adriaan Heineken – người sáng lập ra thương hiệu bia
cao câp này.
• Cùng xem lại các TVC quảng cáo ân tượng và hài hước của hãng bia trứ danh này để
kiểm chứng nhé.
 Trong quảng cáo Walk in Fridge của Heineken mô tả “một thực tế” giống như hầu hết
phụ nữ thích thời trang hàng hiệu, đàn ông đều thích bia.
 Khi 4 cô gái hét lên sung sướng vì đứng trước mợt gian phịng toàn quần áo, giày dép,

túi xách thì ở bên cạnh, cánh đàn ông cũng gào lên và ơm chầm nhau vì mợt phịng
lạnh chứa đầy Heineken.
 Slogan của quảng cáo là: Chỉ có Heineken. Bởi chỉ có loại bia này mới khiến cánh
đàn ơng điềm tĩnh mải mê cơng việc cũng phải phấn khích hét lên
• Heineken lại đem đến một phong cách “hợp thời” khi sử dụng chính hình ảnh game show
ăn khách nhất bấy giờ để kể về những chàng trai trổ tài bằng bia.
• Đủ mọi tài năng được thi thố, từ tung hứng, thổi sáo, bật nắp... đều sử dụng đạo cụ là
những chai, cốc bia Heineken. Và chính vì vậy, từ giám khảo cho đến khán giả trên trường
quay đều là đàn ông. Bởi đàn ông đều say mê loại bia này như thế.
• Và 4 anh chàng ban đầu, những người chẳng có chút hứng thú nào xem truyền hình, cuối
cùng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của chương trình này.

22


Heineken với 4 chiến dịch làm marketing ân tượng:
•

Chiến lược trách nhiệm xã hội của Heineken

o Trong chiến dịch, thông điệp truyền tải tới khách hàng chính là “Tận hưởng Heineken một

cách có trách nhiệm”.
o Chiến dịch nhằm cung cấp những thông tin một cách toàn diện về mọi mặt của việc uống bia

quá nhiều. Thực tế, website của Heineken khuyến khích người dùng để ý tới những camera
theo dõi trong những quán bar đông đúc. Họ sẽ thấy được những biểu hiện có phần xấu hổ
điển hình của những người uống bia nhiều như ngủ gật, thể hiện, đánh nhau hay khóc. Một
khi những người uống bia trở thành một trong những nhóm điển hình này, góc nhìn thực tế
khác về buổi tối đó sẽ được tiết lộ.

o Sau khi họ thấy những dấu hiệu trên, người xem có thể chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè. Họ

có thể tải về một tiện ích thông qua mạng xã hội sau đó gửi một cốc nước ảo hay thay đổi
khuôn mặt của một người bạn phù hợp với tính cách điển hình trên.
o Thông qua chiến dịch, Heineken truyền tải thông điệp uống bia rượu có trách nhiệm theo một

cách hoàn toàn mới. Không chỉ mang tính giải trí, chiến dịch cịn nâng cao nhận thức về
những nguy hiểm khơng lường trước được của việc uống quá chén.
• Chiến dịch marketing gây tranh cãi
o

Video bắt đầu với một thử nghiệm diễn ra với hai người thực tế có những quan điểm xã
hội trái ngược nhau. Những người này được yêu cầu hoàn thành một vài hoạt động cùng
nhau và cuối cùng họ nhận ra có những góc nhìn trái ngược nhau. Sau đó, họ có quyền
lựa chọn ngồi xuống uống bia với nhau để bàn về vấn đề gây tranh cãi giữa hai người
hoặc bỏ đi.

o

Tất cả các cặp đều lựa chọn ngồi xuống bàn luận về những khác biệt trong suy nghĩ cùng
với chai biaHeineken.
• Quảng cáo vơi những nút thắt bất ngờ

23


 Nếu bạn có cơ hội xem trận chung kết Cúp C1 Châu Âu (UEFA Champions League) ở một
bữa tiệc của Heineken trong khi bạn gái đi spa. Liệu bạn có thực sự tận hưởng giải đấu
trọn vẹn nếu thiếu cô ấy?


Đây là câu chuyện có thật của ba chàng trai ở Sao Paulo.



Khi họ đi ăn tối cùng với bạn gái, họ nhận được tin nhắn “Bạn có muốn được tự do xem
trận Chung kết Cúp C1 Châu Âu tại bữa tiệc của Heineken? Hãy dành cho những cô gái
của bạn cuối tuần ở spa”.



Một người nói “Tôi sẽ nhận cơ hội này và tặng em một món quà” trong lúc đó, anh ta đưa
tấm vé tới spa trong 4 ngày cho bạn gái



“Em tới spa một mình ư?” cô gái hỏi



“Nhìn xem em đang gặp stress, hãy dành thời gian cho bản thân” – anh ấy trả lời và thuyết
phục bạn gái thư giãn vài ngày.



Vào ngày diễn ra trận chung kết, những chàng trai tới tham gia bữa tiệc của Heineken.
Trước khi trận đấu bắt đầu, họ được xem một đoạn video mà những cô gái hào hứng nói
về chuyến đi spa của mình.



Sự thực là những cô gái đang ở Milan để xem trận chung kết Giải vô địch Châu Âu trực
tiếp. Những chàng trai vô cùng ngạc nhiên và không nói lên lời khi thấy bạn gái đang vui
mừng bởi họ được tới xem trực tiếp.



Nhưng đó chưa phải là kết thúc.



Những cô gái gợi ý bạn trai của họ lật ghế lên và họ thấy những tấm vé tham dự trận
chung kết Cúp C1 Châu Âu năm 2017. Và họ sẽ cùng nhau xem trận chung kết năm sau.



Quảng cáo kết thúc với thông điệp “Bạn đã bao giờ nghĩ cô ấy cũng thích bóng đá nhiều
như bạn?”



Bằng việc tạo ra tình huống với nút thắt bắt ngờ, Heineken đã thay đổi những định kiến và
cho những người đàn ông một bài học giá trị.
• Chiến dịch được tạo nên từ suy nghĩ của khách hàng
24


 Sự thật về khách hàng của Heineken đó là 76% họ xem giải Cúp C1 Châu Âu một mình
trên sofa tại nhà. Đồng thời họ cũng sử dụng điện thoại hay máy tính bảng trong suốt trận
đấu.

 Vậy…. Heineken đã làm gì?


Họ xây dựng chiến dịch “Chia sẻ Sofa – Share the Sofa” để mang tới cơ hợi trị chuyện
những ngôi sao nổi tiếng như Ruud Gullit, Nistelrooy, Owen Hargreaves, Hernan Crespo
and Fernando Morientes trong khi trận đấu đang diễn ra.



Trong suốt trận đấu, người hâm mộ đặt câu hỏi thông qua Twitter và nói chuyện thân mật
với những ngôi sao bóng đá. Họ hỏi những câu hỏi liên quan tới bóng đá như “Anh có
nghĩ Real Madrid sẽ ghi thêm bàn thắng?” hay câu hỏi cá nhân như “ Món sandwich anh
thích là gì?”.



Những cầu thủ sẽ trả lời các câu hỏi và biến những suy nghĩ của fans trở thành hiện thực
thông qua các bối cảnh. Cùng lúc, Heineken tạo ra và đăng tải ra những video tương tác
như đội nào có lợi thế hơn, những nhận xét hay các phản ứng hài hước – tất cả đều cùng
lúc với thời gian thựKết quả: chiến dịch nhận được quan tâm tại hơn 94 quốc gia và tiếp
cận hơn 1 tỉ người. Thực tế, mỗi trận đấu đều có hơn 13,4 triệu tương tác trên Twitter.

 Bằng các thực hiện chiến dịch dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, Heineken tận dụng được
giải Vô địch châu Âu và bán nhiều bia hơn.

Đây là những gì chúng ta học được từ thành cơng của Heineken:
•

Tạo ra những chiến dịch marketing có thể khiến mọi người gần nhau hơn sau những
bất đồng.

•

Xây dựng quảng cáo với những nút thắt bất ngờ.

•

Sử dụng chính sự thấu hiểu khách hàng để xây dựng chiến dịch.

•

Thể hiện trách nhiệm xã hợi của doanh nghiệp theo một cách thú vị.

8. Đối thủ tiềm ẩn mới của Công ty TNHH Nhà máy Heineken Việt Nam:
25