Tài liệu BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG PHẨM TẠI TÂY BAN NHA 2005 docx

Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain
















BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG
VĂN PHÒNG PHẨM TẠI TÂY BAN NHA
2005

(THƯƠNG VỤ TẠI TÂY BAN NHA TỔNG HỢP)

Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain





1. TIÊU DÙNG

Các số liệu liên quan tới thị trường TBN được tập hợp chung trong số liệu của khu vực
Iberia (gồm cả nước TBN và Bồ Đào Nha). Thị trường khu vực Iberia cho thấy mức tăng
trưởng ấn tượng, trái ngược với những nước khác. Trong giai đoạn 2002-2004, thị trường
văn phòng phẩm tăng 6%, đạt 2,7 tỉ euro. Theo MPA International, tiềm năng thị trường
còn lớn vì chưa đạt mức bão hòa.

Cả thị trường khu vực tư nhân lẫn thị trường khu vực chuyên dụng đều tăng trưởng
mạnh, lần lượt đạt 7,5% và 4,5%. Trước năm 1998, so với các nước Tây Bắc Âu, nhu cầu
thị trường chuyên dụng của TBN tăng trưởng thấp hơn do nên kinh tế phát triển kém.
Giữa khoảng năm 1998 và 2004, thị trường văn phòng phẩm TBN tăng trung bình 4,5%
mỗi năm, biến TBN trở thành nước có mức tăng trưởng tốt nhất.

Hình 1.1: Thị trường văn phòng
phẩm của TBN và Bồ Đào năm 2004
(theo sản phẩm)
Filing & storage 14.0%
Office &
desk

16.0%
Writing &
drawing
18.5%
Paper-
based
18.5%
Paper
20.5%
EOS
12.5%


Nguồn: o.a. Iplusc và MPA International
Hình 1.2: Thị trường văn phòng phẩm
TBN và Bồ Đào Nha năm 2004 (theo
người mua)

Private
users
44.2%
Professional
users
55.8%





Nguồn: o.a. Iplusc và MPA International

Nhìn chung, các nhóm sản phẩm trên thị trường văn phòng phẩm của TBN đạt mức tăng
trưởng đáng khích lệ. Thị trường dụng cụ vẽ là một trong những thị trường phát triển tốt
nhất, tăng 5% lên 105,2 triệu euro trong khoảng từ 2002-2004. Trong khi đó, thị trường
dụng cụ viết tăng 3%, đạt 354,9 triệu euro.


Hình 2.1: Sản xuất văn phòng phẩm tại

TBN năm 2003


Presentation &
planning 0.2%
Cases & satchels 1.7%
Storage & filing 6.4%
Greeting cards 0.8%
Office & desk
22.8%
Paper-based
64.2%
Writing & drawing
4.0%



Nguồn: Eurostat, 2005

Thị trường đồ giấy và đồ gắn với bàn
làm việc đều tăng 4,5%, đạt tương

ứng 505,1 triệu euro và 436,8 triệu
euro.

Thị trường kẹp tài liệu gắn với nhu cầu
tiêu dùng giấy vì vậy tăng theo thị
trường sản phẩm giấy. Trong giai đoạn
2002-2004, mảng thị trường này tăng
3,5%, đạt 382,2 triệu euro.

Trong giai đoạn 2002-2004, thị trường
cung ứng đồ văn phòng điện tử tăng
15% lên 341,2 triệu euro.

Không có thông tin về mức tiêu dùng
của nhóm sản phẩm thiếp chúc mừng.





Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain

2. SẢN XUẤT

Năm 2003, sản xuất văn phòng phẩm của TBN tăng 3,1%, đạt 1,5 tỉ euro, chiếm 6,9%
thị phần của 25 nước EU. Sản xuất tại TBN chủ yếu là 2 nhóm sản phẩm: sản phẩm từ
giấy và đồ gắn với bàn làm việc, cùng chiếm 87% sản xuất của TBN. Doanh nghiệp sản
xuất sản phẩm từ giấy có: Enri (
Unipapel
(
Liderpapel ( Dohe
(
và nhà sản xuất của TBN El Casco (

3. NHẬP KHẨU

Năm 2004, TBN chiếm 6,3% tổng nhập khẩu của 25 nước EU. Nhập khẩu của TBN giữ
mức ổn định trong 2 năm qua. Năm 2004, nhập khẩu chỉ tăng 0,9% lên mức 431,4 triệu
euro. Về khối lượng, nhập khẩu tăng 8,3% lên 97,9 tấn. Trong giai đoạn 2000-2004,
nhập khẩu tăng 8,8% về giá trị.

Dụng cụ viết và vẽ là nhóm sản phẩm được nhập khẩu nhiều nhất vào tại TBN. Năm
2004, nhập khẩu dụng cụ viết và vẽ giảm nhẹ. Trong giai đoạn 2000-2004, nhập khẩu
giữ ở mức ổn định, đạt 142,7 triệu euro/mỗi năm.

Nhập khẩu sản phẩm từ giấy tiếp tục tăng từ năm 2001. Trong giai đoạn 2000-2004,
nhập khẩu nhóm sản phẩm này tăng 21,5%, biến sản phẩm này thành sản phẩm tăng
trưởng tốt nhất tại thị trường TBN. Sau sự suy giảm năm 2003, nhập khẩu đồ gắn với
bàn làm việc được cải thiện. Nhập khẩu kẹp tài liệu ổn định trở lại sau sự suy giảm năm
2003. Nhập khẩu thiếp mừng tăng chậm về giá trị, nhưng tăng khá về số lượng.

Hình 3.1 Nhập khẩu văn phòng phẩm

của TBN giai đoạn 1999-2004 (triệu
euro)


396
426
430
431
320
397
300
350
400
450
1999 2000 2001 2002 2003 2004
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Nguồn: Eurostat, 2005
Hình 3.2 Nhập khẩu văn phòng phẩm
của TBN giai đoạn 2002-2004 (triệu
euro)

Nguồn: Eurostat, 2005

TBN nhập 71,3% văn phòng phẩm từ EU 25. Từ 2001, nhập khẩu từ các nước EU 25 khá
thấp, chỉ đạt mức 307,4 triệu euro. Đức, Pháp và Ý là 03 nguồn nhập khẩu lớn nhất, lần
lượt chiếm 20,8; 17,8 và 13,2% tổng nhập khẩu của TBN.

Nhập khẩu từ Trung Quốc đang tăng mạnh, chiếm 45,5%, đạt 75,6 triệu euro năm 2004.
Nhập khẩu từ Nhật Bản và Mỹ giảm 34,9 và 44,2%, lần lượt đạt 14,5 triệu euro và 6,8
triệu euro.



Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain





4. XUẤT KHẨU

Năm 2004, xuất khẩu văn phòng phẩm của TBN giảm 1,7% xuống 290,8 triệu euro
nhưng tăng 2,3% về số lượng.

Sản phẩm từ giấy chiếm 45,3% xuất
khẩu của TBN. Dù xuất khẩu nhóm sản
phẩm này đang giảm cả về giá trị và

số lượng (khoảng 5%), tuy nhiên, vẫn
đạt mức lớn nhất (131,8 triệu euro).
Hình 4.1 Xuất khẩu văn phòng phẩm của

TBN năm 2004 (theo sản phẩm)

Presentation &
planning 0.8%
Cases & satchels 3.4%
Filing & storage 7.4%
Greeting cards 3.9%
Writing &
drawing
25.5%
Office &
desk
13.7%
Paper-based
45.3%


Nguồn: Eurostat, 2005


Dụng cụ viết và vẽ là nhóm sản phẩm
xuất khẩu đứng thứ 2. Năm 2004, TBN
xuất 74,1 triệu euro.

Xuất khẩu kẹp tài liệu vẫn giữ ở mức
thấp và hiện đang có xu hướng giảm

(khoảng 2%).

Các nước láng giềng Pháp và Bồ Đào
Nha là những thị trường xuất khẩu lớn
nhất của TBN, cùng chiếm 1/3 tổng
xuất khẩu của TBN.

Anh cũng là thị trường xuất khẩu lớn
chiếm 12% tổng xuất khẩu. Trong khi đó, tỉ trọng xuất khẩu sang Đức, nước tiêu dùng
lớn nhất Châu Âu, vẫn ở mức nhỏ (chỉ chiếm 5,1% tổng xuất khẩu).

5. CẤU TRÚC THƯƠNG MẠI

Giống thị trường văn phòng phẩm của Ý, các kênh phân phối văn phòng phẩm của TBN
mang tính manh mún cao. Các công ty quốc tế như Spicers, Staples và Office Depot có
chính sách thăm dò khá thận trọng đối với thị trường TBN khiến TBN chưa hình thành
được những kênh thương mại quy mô. Do tăng trưởng kinh tế của TBN trong thập kỷ
qua, đặc biệt tại những nước Tây Bắc Âu, nhiều công ty bắt đầu quan tâm tới TBN. Office
Depot, Staples và Spicers bắt đầu TBN năm 2002.

Mảng thị trường chuyên dụng bị thống trị bởi những nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn
như Guilbert, Lyreco, Corporate Express và Burototal.

Bán buôn cũng đóng vai trò quan trọng tại TBN. Khoảng 477 triệu euro được phân phối
qua các nhà bán buôn năm 2004. Mảng thị trường này do các nhà bán buôn khu vực và
địa phương thống trị. Comercial del Sur de Papelaria (
là một
trong số ít nhà bán buôn hoạt động ở tầm quốc gia. Hình thức mua hàng hợp tác đang
trở nên quan trọng, hình thức này có sự kết hợp với các tập đoàn bán buôn quốc tế nên
đang trở nên ngày một cạnh tranh hơn. Điều này có lẽ sẽ kích thích sự tăng trưởng của

thị trường bán buôn TBN.

Như tại Ý, các nhà bán lẻ văn phòng phẩm có thị phần lớn trong phân phối văn phòng
phẩm tới khu vực tư nhân. Tuy nhiên, thị trường phân phối của TBN đang thay đổi rất
nhanh từ cầu trúc truyền thống (chủ yếu là những đơn vị bán lẻ nhỏ và manh mún do gia
đình tổ chức) sang hình thức chuỗi các cửa hàng hiện đại được vận hành bởi những tập
đoàn đa quốc gia và có hình thức pháp lí linh hoạt hơn.
Ví dụ như Grupo Picking Pack
(
(GPP), một mạng lưới các cửa hàng bán văn phòng phẩm lớn
nhất tại TBN, cung ứng cho thị trường văn phòng phẩm của TBN thông qua chuỗi các cửa
hàng nhượng quyền.

Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain





Các gian hàng tự phục vụ chiếm
10,8% hệ thống phân phối văn phòng
phẩm. Các điểm bán lẻ không chuyên
như những gian hàng và siêu thị cũng
có những bộ phận bán văn phòng
phẩm trong cửa hàng của họ. Thị phần
của các hình thức phân phối này tăng

từ 10,2% năm 2002 lên 10,8% năm
2004. Siêu thị đứng đầu TBN là
Centros Comerciales Carrefour
(
vận hành
với 117 điểm bán, tiếp đó là Alcampo
SA (thuộc tập đoàn Auchan), và
Hipercor (thuộc sở hữu của El Corte
Inglés). Tập đoàn El Corte Ingles
(
hiện
đứng đầu tại TBN với hình thức này (có
60 gian hàng). Đối thủ cạnh tranh
chính của El Corte Ingles, Marks &
Spencer, dù rất quan tâm tới thị
trường TBN nhưng phải rút khỏi thị
trường này năm 2001 vì không thể
cạnh tranh thành công. Theo
Euromonitor, đây chủ yếu là vì sự nổi tiếng của thương hiệu El Corte Ingles.
Figure 5.1: Distribution of Stationery in
Spain & Portugal,
segmentation by format, %
share, by value, 2004

Self-service &
department
stores
10.8%
Direct
sales

8.8%
Mailorder &
superstores
5.4%
Stationery
retailers
33.1%
Office suppliers
41.9%


Nguồn: MPA International, Iplusc et al.


Sự xuất hiện của các cửa hàng nhận đơn đặt hàng qua mạng viễn thông (Internet, điện
thoại hoặc thư) cũng tăng đáng kể. Giai đoạn 2002-2004, thị phần của các hình thức bán
lẻ này tăng 29%, từ chiếm 1% thị phần lên chiếm 5,4% thị phần. Kalamazoo
(
(thuộc Staples) và Viking (thuộc Office Depot) là những
công ty đặt hàng qua mạng viễn thông đứng đầu, công ty Viking cũng có chuỗi cửa hàng
thuộc sở hữu của Office Depot. Office1 (
), mội chuỗi
cửa hàng dạng này cũng đang phát triển tại TBN.

6. THÔNG TIN THÊM

Nhập khẩu văn phòng phẩm giai đoạn 2002-2004 (nghìn euro/tấn)

2002 2003 2004

Giá trị
(euro)
Khối
lượng
Giá trị
(euro)
Khối
lượng
Giá trị
(euro)
Khối
lượng
Tổng

425.700


108.900

429.500

90.400

431.400


97.900

Ngoài EU-25

120.600


24.200

122.400

28.600

124.000


34.500

Nước đang phát triển

73.900


20.900

81.500

25.400

90.400


31.300

Đồ từ giấy

111.200


29.600

115.800

27.500

118.600


30.500

Sản phẩm kẹp, lưu tài liệu

25.900


20.300

24.100

8.800

24.100


9.600

Sản phẩm viết và vẽ

144.000


11.800

150.000

13.200

142.700


14.500

Đồ dùng trình bầy và lập kế hoạch

2.800

900

3.600

1.100

4.000


1.300

Đồ gắn với bàn làm việc

109.600


40.700

104.300

33.400

109.700


34.500

Thiệp mừng

9.100

1.500

9.500

1.900

9.300


2.200

Cặp, túi

23.100


4.200

22.200

4.300

23.000


5.300

Vietnam Trade Office in Spain
Paseo de la Castellana, 166, esc.2 Olzq
Tel: (34) 91.345.05.19
Fax: (34) 91.345.04.96
28046 Madrid, Spain





Hiệp hội tiêu chuẩn và chứng thực TBN (AENOR)
E-mail:
mailto:
Internet: />

El Corte Ingles
E-mail:
mailto:
Internet : />

Hội chợ Manual
E-mail:
mailto:
Internet: />