Luận văn:Chiến lược kinh doanh ngành thủy sản Cà Mau giai đoạn nay đến 2020 pptx

HUTECH
TÓM TT LUN VN
CHIN LC KINH DOANH NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU GIAI ON
T NAY N 2020
BUSINESS STRATEGY OF AQUACULTURE BRANCH IN CA MAU FROM THE
PRESENT TO 2020
Tên hc viên: Lê Hoàng Sn
Khoa qun tr kinh doanh, Trng i hc k thut Công ngh TP. H CHÍ MINH
C quan công tác ca ngi hng dn: Trng i hc marketing TP. H CHÍ MINH
TÓM TT
 tài này xây dng chin lc kinh doanh cho ngành thy sn tnh Cà Mau giai đon t
nay đn nm 2020 và đa ra mt s gii pháp và kin ngh đ thc hin chin lc đt
hiu qu.
ABSTRACT
This thesis is about building the business strategy of aquaculture branch in Ca Mau from
the present to 2020. Then it is asked some demand and it also supports some solution to
contribute the strategic success.
1. M U
Lý do chn đ tài
- Kim ngch XKTS tnh Cà Mau luôn tng trong nhng nm qua t 300 triu USD
nm 2002, lên 510 triu USD nm 2005, ri 820 triu USD nm 2010 và 880 triu USD
nm 2011, Vi đóng góp đáng k cho GDP ca tnh, Ngành thy sn đc xem là ngành
kinh t mi nhn ca tnh vì vy nó rt cn đc phát trin mt cách n đnh và bn
vng.
-  đt đc mc tiêu chin lc phát trin thy sn Vit Nam ca trung tâm quy
hoch phát trin thy sn Vit nam. Mc tiêu ca chin lc này là giai đon 2015-2020
kim ngch xut khu thy sn Vit Nam đt 2 t đô la M, mà Cà Mau là tnh ch yu
ca chin lc.

HUTECH
2. Ni dung:

a. Phân tích và đánh giá thc trng hot đng kinh doanh ngành thy sn
tnh Cà Mau
Ngành thy sn tnh Cà Mau có 3 mng ln đó là Khai thác, nuôi trng và ch bin,
- khai thác:  Cà Mau có gn 10 ca bin ln nh là ni tp trung ca các tàu đánh bt
thy sn trong và ngoài nc, trong đó có 3 ca tp trung đông nht là Ca Sông c,
Ca Khánh Hi và Ca Rch Gc vi hn 5.000 phng tin đánh bt ln nh. Vi đ
loi phng tin đánh bt gn và xa b thêm vào đó là kinh nghim đánh bt hàng chc
nm ca ng dân và công ngh đánh bt hin đi nên sn lng khai thác ngày mt tng
lên. Cà Mau có tr lng ln và đa dng các ngun hi sn có giá tr kinh t cao nh: tôm,
cua, mc, cá chai, cá mú Trong các đi tng khai thác chính thì sn lng cá tng
trng n đnh, các loi thy sn khác din bin tng gim thiu n đnh
Trong đó nhng sn phm chính có giá tr kinh t cao là Tôm, cá làm ch là hai mt
hàng ch yu cho xut khu còn cá làm bt, mc và bch tuc mt phn xut khu và
mt phn bán cho các tnh khác và còn li là các loi cá và cá tp khác ch yu bán cho
các tnh khác và phc v cho nhu cu đa phng.
Sn lng khai thác thy sn t nm 2007 đn 2011
n v tính: Tn
STT

Ch tiêu Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011

Tng cng 134,000 138,000 145,000 153,714 152,953
01 Tôm 11,000 11,600 14,911 15,113 14,116
02 Cá bt 57,444 29,436 36,184 47,840 23,560
03 Ch cá 4,203 5,881 5,468 10,818 9,611
04 Mc và Bch tuc 4,246 4,561 2,280 2,300 1,444
05 Thy hi sn khác 57,107 86,522 86,157 77,643 104,222
( Ngun: S NN&PTNT Cà Mau)
Khai thác thy sn giai đon đu luôn tng mt phn là công ngh khai thác ngày càng
hin đi và s lng phng tin đánh bt cng tng nên giai đon 2007 đn 2008 tng

gn 3% trong đó tôm, là sn phm có giá tr nht cng tng, giai đon 2008-2009 và đn
2010 cng luôn tng cho dù ngành khai thác gp nhiu khó khn, không nhng khó khn
v thi tit mà ch yu là giá xng tng và sn phm khai thác b mt giá do nh hng
HUTECH
bi khng hong kinh t. Nhng giai đon 2010-2011 sn lng khai thác b gim gn
0,5% cho dù s lng phng tin đánh bt có tng. Cho thy ngun tài nguyên thiên
nhiên bin có gii hn. ây cng là yu t quan trong cho vic hoch đnh chin lc
phát trin ngành trong tng lai.
- Nuôi trng:
u nm 1990 Cà Mau bt đu chuyn đi c cu kinh t t trng lúa sang nuôi tôm
nhng bc đu mang tính th nghim din tích nuôi ít hiu qu thp khong
300kg/ha/nm và din tích nuôi đc tng dn và hin nay hu ht các huyn trong tnh
Cà Mau đã chuyn sang nuôi tôm  nhiu hình thc qung canh, qung canh ci tin và
công nghip. Vi công ngh tiên tin, kinh nghim nuôi tôm và điu kin thun li trong
h thng thy li ca tnh .Hiu qu nuôi tôm tr nên rõ rt vi hình thc nuôi qung
canh trung bình 500kg/ha/nm và công nghip đt 5.000 kg/ha/nm. Hin nay Cà Mau
đang áp dng chính sách đa cây đa con nhng ch yu là con tôm vì nó mang li giá tr
kinh t cao chim khong 52% trong tng sn lng nuôi trng, sn phm còn li cá kèo,
cá bóng tng, cá chình, cua…
Sn lng nuôi thy sn t 2007 đn 2011

n v tính: Tn
STT Ch tiêu Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm
2011
Tng cng 166,000 174,300 188,613 233,346 255,577
01 Tôm 95,000 94,300 99,636 107,847 117,352
02 Thy sn khác 71,000 80,000 88,977 125,499 138,225
( Ngun: S NN&PTNT Cà Mau)
Sn lng nuôi trng thy sn luôn tng trong nhng nm qua giai đon 2007-2008 tng
4,8%, giai đon 2008-2009 tng 8,2% nht là giai đon 2009-2010 tng gn 24% trong đó

tôm cng tng đáng k và giai đon 2010-2011 tng 9,5% cho thy nuôi trng đang phát
trin mnh, nuôi có hiu qu và din tich nuôi công nghip cng tng. S phát trin nuôi
HUTECH
trng ca tnh là vn đ quan trng cho s ch đng ngun nguyên liu ch bin ca các
doanh nghip.
- Ch bin
Trong giai đon 2001-2005 mt s c s ch bin ca nhà nc hot đng không có
hiu qu, trong khi đó các c s t nhân đa s phát trin mnh và n đnh đin hình là
Công ty CBXNK thy sn Minh Phú, Phú Cng, Quc Vit Trc tình hình đó lãnh
đo tnh quyt đnh bán hoc c phn hóa các doanh nghip nhà nc. Nên hin nay tt
c 23 c s ch bin trong tnh đu đc hot đng vi s điu hành ca cá nhân hoc
tp th t nhân. Công sut ca các c s ch bin tng đi ln chng hn nh Công Ty
CB XNKTS Minh Phú vi công sut 21.000 tn sn phm/ nm  3 c s ch bin ca
công ty. Công ty CB XNKTS Quc Vit vi công sut 10.000 tn/ nm, Công ty CB
XNKTS Phú Cng vi công xut hn 10.000 tn/nm, Công ty CB XNKTS Minh Hi
vi công sut 6.000 tn/ nm … Vi công sut ch bin hn 150.000 tn / nm  các nhà
máy ch bin ca tnh đm bo cho vic phc v thành phm xut khu. C s CBTS 
Cà Mau phát trin nhanh nhng do phát trin mang tính t phát không theo qui hoch
nên bc l nhiu bt cp nh mt cân đi cung cu v ngun nguyên liu; tha công sut
ch bin; th trng tiêu th không n đnh; c s h tng thiu thn; ô nhim môi
trng… nên s phát trin trên thiu tính bn vng, không đm bo phát trin lâu dài.
Nhng xut khu thy sn ca tnh cng rt đáng khích l. Hin ti hàng thy sn ca Cà
Mau đã xut đn hn 25 nc trên th gii vi nhng mt hàng ch lc đó là tôm đông
lnh; mc đông lnh; ch cá, cá đông lnh… th trng chính là M, Nht, EU, Trung
Quc… a s các doanh nghip ch bin thy sn ca Tnh đc cp mã s EU nên đã
xut trc tip. Tuy nhng nm gn đây có nhiu bin đng nhng doanh s xut khu
hàng thy sn ca tnh vn đc duy trì và th trng ngày càng đc m rng. Kim
ngch xut khu thy sn nm 2011 đng đu trong c nc vi tng là 880,755,661 đô
la M.

HUTECH
Sn lng thy sn xut khu t 2007-2011

STT


VT Nm 2007 Nm 2008 Nm 2009 Nm 2010 Nm 2011

T

ng s

n
lng

Kg
65,417,452

76,772,722

82,822,482

96,571,206 86,788,075

USD
593,238,776

651,802,389


638,017,202


823,437,945

880,755,661

( Ngun: S NN & PTNT Cà Mau)
Sn lng xut khu thy sn ca tnh t 2007 đn 2010 luôn tng ch riêng nm 2011 sn
lng có gim. Sn lng gim cho ta bit s cnh tranh ca hàng xut khu thy sn xy ra
mnh, đòi hi mi doanh nghip phi xem li chin lc kinh doanh ca mình đ sn lng
và giá cho mt hàng này đc phát trin n đnh.
b. Hình thành và la chn chin lc
Qua phân tích môi trng bên trong, môi trng bên ngoài và đánh giá ca chuyên gia trong
ngành đã hình thành nên 8 chin lc và cui cùng đã la chn ra 4 chin lc quan trng đó
là:
- Chin lc m rng th trng xut khu Chn chin lc này, vì hin ti chin
lc này phù hp vi tình hình thc t ca nhiu DN CBXK TS. Vi KNXK TS luôn tng
trong nhng nm va qua, và nm 2011 đt hn 880 triu USD cho thy XKTS Cà Mau
đang trên đà phát trin mnh, hn na hin ti môi trng cnh tranh cha cao, đ đy
mnh tc đ tng trng, tng li nhun và phát trin DN. trong giai đon này thì cn m
rng th trng XK.
- CL khác bit hóa sn phm: CL đc la chn vì s khác bit hóa sn phm s
mang li cho các DN sc mnh v cnh tranh và tác đng tích cc đn giá c.
- CL đa dng hóa sn phm: CL đc la chn vì CL đa dng hóa sn phm trong
giai đon này rt phù hp vi nhu cu m rng th trng ca DN và đáp ng nhu cu đa
dng ca khách hàng.

HUTECH
- CL m rng th trng ni đa: CL đc la chn vì CL này cng phù hp vi nhu
cu hin ti cng nh trong tng lai, bi Vit Nam là mt quc gia đông dân s và có vn
hóa m thc là thích thc n có ngun gc thy sn. Ngoài ra CL lc này còn đc xem
là chin lc phòng nga cho trng hp XK gp khó khn.
3. Gii pháp
a. Gii pháp v sn phm
Có th xác đnh chin lc sn phm ngành thy sn Cà Mau trong thi gian sp ti
nh sau:
- y mnh cht lng hàng tôm đông c ln,
- a dng hóa sn phm tôm đông và block
- a dng mt hàng ch cá và loi cá, đc bit mt hàng ch cá thác lác mt hàng cao
cp  th trng M và EU.
- Nâng cao công ngh sn xut bao bì, đóng gói
- To nhãn hiu cho mt s mt hàng khô ( tôm khô, mc khô, cá khô…) cho th
trng ni đa và mt s nhãn hàng cho hàng p lnh có giá tr nh mc nguyên con
p lnh.
b. Gii pháp v marketing
* Giá
- Giá linh hot -Chit khu tin mt- Chit khu theo s lng
- Chin lc đnh giá cao
*Gii pháp v phân phi
- M rng th trng xut khu
- M rng th trng trong nc
- Tp trung th trng tim nng nh M, Nht, EU, Hàn Quc



HUTECH
*Gii pháp v xúc tin qung bá

+ Gii pháp v xúc tin qung bá trong nc
 sn phm đc nhiu ngi tiêu dùng bit đn thì cn đn qung cáo, nhng đ
qung cáo cho hàng thy sn có hiu qu và phù hp vi chi phí ca mi doanh nghip, thì
cn tp trung vào nhng vn đ c bn sau:
- Chn mt hàng ch lc ca doanh nghip mình đ qung cáo và sau đó chn phng
tin qung cáo cho phù hp.
- Qung cáo thng hiu qua hot đng t thin và h tr cng đng
- ào to nhân viên bán hàng và t chc b phn bán hàng  nhng th trng trng
đim
+ Gii pháp v xúc tin qung bá nc ngoài
- Qung cáo qua nhãn hiu sn phm, nhng quc gia có th trng n đnh thì bao bì,
nhãn mát cho quc gia đó cn ghi bng ngôn ng ca quc gia đó và Ting Anh hoc ch
bng Ting Anh bi Ting Anh là ngôn ng thông dng nht trên th gii hin nay.
- Qung cáo qua pa nô – Áp phích cng bng ngôn ng quc gia s ti hoc bng
Ting Anh  nhng ni có hàng hóa ca doanh nghip mình.
- Tham gia hi ch hàng nm  quc gia s ti, có chng trình khuyn mãi, gim giá,
tng hàng cho nhng ngày l ln  quc gia s ti đó.
- Qung cáo qua báo chí, tp chí chuyên ngành  nc s ti.
- Qung cáo qua truyn hình vi mt hàng ch lc (nhng bin pháp này không thng
xuyên lm bi chi phí rt cao)
c. Gii pháp v ngun nhân lc
- Nâng cao nghip v và nng lc làm vic ca lao đng ngành thy sn
- Nâng cao cht lng đào to ngun nhân lc
- Hoàn thin h thng chính sách và ch đ khuyn khích đng viên ngi lao đng
trong ngành thy sn tha đáng.


HUTECH
d. Gii pháp v huy đng vn đu t cho c s h tng
e. Gii pháp đu t nghiên cu và chuyn giao khoa hc công ngh

- Tng cng công tác nghiên cu, chuyn giao khoa hc – công ngh đ nâng cao
cht lng và hiu qu sn xut ca công nghip ch bin.
- Chính sách h tr ca nhà nc trong phát trin KHCN, bo v môi trng và
khuyn ng
4. Kin ngh
- i vi nhà nc
+ To điu kin thun li cho nông dân và doanh nghip vay vn vi thi hn phù
hp vi chu k sn xut ca tng loi sn phm (tôm sú hoc tôm th chân trng) và đc
hng các ch đ u đãi theo các qui đnh hin hành. Bên cnh đó cng nh đn các c
quan qun lý và các vin, trng tích cc h tr tnh thc hin có hiu qu chng trình
ng dng k thut công ngh cao vào sn xut.
- i vi S NN & PTNT Cà Mau
+  thun tin trong giao dch kinh doanh ngành thy sn Vit Nam nói chung đ
ngh b NN&PTNT thành lp vn phòng đi din trc tiên  hai th trng tim nng M
và Nht trong giai đon 2011-2015 và s m thêm  các th trng tim nng khác trong
tng lai nh Trung Quc, Hàn Quc, Nga
+  tôm đt cht lng và có ngun gc xut s rõ ràng, tng đ tin cy cho khách
hàng, cng là tiêu chun khc khe ca th trng xut khu yêu cu s NN & PTNT Cà
Mau quy hoch khu vc nuôi tôm theo tiêu chun GAP và BMP.
+ qun lý hiu qu quy hoch nuôi trng và đánh bt, có s h tr k thut
- i vi các DN CBTS
+ Các doanh nghip CBTS cn phi hp tác cht ch vi ngi nuôi và có chính sách
giá u đãi vì khi thu hoch đng lot nhà thu mua thng h giá.
+ Trc s cnh tranh gay gt ca th trng đ ngh mi doanh nghip CBTS cn có
b phn R & D
+  tng KNXK đ ngh các doanh nghip CBTS XK nghiên cu đ m rng thêm
th trng v hàng cá đông, mc đông và ch cá, bi kh nng ch bin ca doanh nghip
HUTECH
có và nhu cu th trng cng có mà doanh s hin ti cho nhng mt hàng này còn quá
thp so vi tôm đông lnh.

5. KÊT LUN CHUNG
Nghiên cu và xây dng chin lc kinh doanh ngành thy sn tnh Cà Mau là
nhm mc đích xây dng và phát trin ngành, n đnh và phát trin kinh t cho tnh. Trên
c s vn dng kin thc đã hc v chin lc kinh doanh, và qua thc tin hot đng
marketing ca ngành thy sn Cà Mau trong nhng nm va qua, em đã phân tích rõ đ
tìm ra nhng đim mnh cng nh hn ch ca ngành, đ t đó đã xây dng lên mt chin
lc kinh doanh hiu qu cho ngành. Trc tiên là vch ra đnh hng cho ngành theo d
đoán tim nng trong tng lai và sau đó là đt ra nhng ch tiêu cho ngành phn đu. 
đt đc mc tiêu tng quát cng nh c th, em cng đa ra nhng gii pháp và kin
ngh nhm giúp ngành đt đc mc tiêu.
Qua hai nm hc và nghiên cu chuyên ngành qun tr kinh doanh  bc cao hc
và kin thc có đc t thc t ca bn thân trong quá trình làm vic, cùng vi n lc ht
mình đ hoàn thành lun vn này vi hy vng giúp ích đc cho ngành cng nh cho xã
hi, c th là giúp cho các DN CBTS có đc cái nhìn tng quát, đ xác đnh đc v trí
ca mình trong thng trng, t đó đnh ra cho mình mt chin lc kinh doanh phù hp
trong kinh doanh.
Mc dù có nhiu n lc nhng lun vn ca em không sao tránh khi nhng hn
ch nht đnh, bi cha đi sâu vào ht các chi tit ca DN mà ch dng li  cái tng th
cái chung ca nhiu DN trong ngành. Rt mong đc s góp ý chân thành ca quý thy cô
trong hi đng và các bn cùng ngành đ lun vn ca em đc hoàn chnh hn trong thi
gian ti.




HUTECH
6. TÀI LIU THAM KHO
1. Hà Minh Hoàng, Nguyn Trang dich, marketing 101, NXB Lao đng Hà Ni
2007
2. V Th Dng, Trng Tôn Hin c, Qun tr tip th lý thuyt & tình hung,

NXB Khoa hc và k thut 2004
3. Fredr. David, Qun tr chin lc, NXB Thng kê 2006
4. Dng Hu Hnh, Qun tr marketing trong th trng toàn cu, NXB Lao
đng- xã hi 2007
5. Philip Kotler, marketing cn bn, NXB Thng kê 2002
6. Nhóm biên son Lê Th Gii, Nguyn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, inh Th L
Trâm, Phm Ngc Ái, Qun tr marketing, NXB Tài chính 2011
7. Nguyn Minh Tun i hc công nghip TP H Chí Minh, Marketing cn bn,
NXB Lao đng xã hi 2006
8.Russell. Winer (2004), maeketing management, second edition, Pearson
Education
9. Trang web vasep.com
10. Báo cáo ca s NN&PTNT tnh Cà Mau
11. Nguyn Hu Hân, xây dng chin lc kinh doanh cho mng sn công nghip
ca Công ty TNHH Sn Jotun Vit Nam giai đon 2007-2012, Trng i hc
Kinh t TP H Chí Minh 2008
12.  Th Tuyt, xây dng chin lc kinh doanh hn hp thuc sát trùng 
BSCL ti Công ty vt t k thut nông nghip Cn Th, Trng i hc kinh t
TP H Chí Minh 2005
13. Quy hoch ch bin thy sn toàn quc đn nm 2020, Trung tâm t vn và
quy hoch phát trin thy sn 2011
14. K hoch ca s NN Cà Mau giai đon 2011-2020


HUTECH

HUTECH
CHIN LC KINH DOANH NGÀNH
THY SN TNH CÀ MAU GIAI ON
T NAY N 2020
Thc hin: LÊ HOÀNG SN
Hng dn khoa hc: TS OÀN LIÊNG DIM
TÊN  TÀI
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC K THUT
CÔNG NGH TP. HCM
HUTECH
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC K THUT CÔNG
NGH TP. HCM
NI DUNG LUN VN
CHNG 1: C S LÝ LUN V CHIN LC KINH
DOANH
CHNG 2: THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
CHNG 3: XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU GIAI ON T NAY
N 2020
HUTECH
M U
LÝ DO CHN  TÀI
 tài:
“CHIN LC KINH DOANH NGÀNH THY
SN TNH CÀ MAU GIAI ON T NAY N
2020” là vn đ cn thit và cp bách cn phi
đc gii quyt nhanh.

HUTECH
M U
MC ÍCH NGHIÊN CU
I TNG NGHIÊN CU
Ý NGHA KHOA HC & THC TIN CA  TÀI
Có 3 mc đích chính
HUTECH
C S LÝ LUN V CHIN
LC KINH DOANH
CHNG 1
HUTECH
CHNG 1
C S LÝ LUN V CHIN LC
KINH DOANH
1.1 MT S KHÁI NIM V CHIN LC KINH DOANH
1.2 PHÂN TÍCH CÁC YU T CA MÔI TRNG KINH DOANH
1.3 CÁC BC XÂY DNG CHIN LC KINH DOANH
HUTECH
THC TRNG HOT NG KINH
DOANH NGÀNH THY SN TNH
CÀ MAU
CHNG 2
HUTECH
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
2.1 TNG QUAN V NGÀNH THY SN CÀ MAU
2.1.1 Gii thiu tnh Cà Mau và ngành thy sn
Gii thiu ngành thy sn
Ghe tr v sau v bi thu

HUTECH
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
2.1 TNG QUAN V NGÀNH THY SN CÀ MAU
2.1.1 Gii thiu tnh Cà Mau và ngành thy sn
Gii thiu ngành thy sn
Nuôi trng thy sn
Nuôi tôm qung canh
Nuôi tôm qung canh
Nuôi tôm qung
canh ci tin
Nuôi tôm công nghip
HUTECH
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
2.1 TNG QUAN V NGÀNH THY SN CÀ MAU
2.1.1 Gii thiu tnh Cà Mau và ngành thy sn
Gii thiu ngành thy sn
Ch bin XNK TS
HUTECH
SN LNG KHAI THÁC THY SN T 2007 – 2011

2007: 134,000 T
2008: 138,000 T
2009: 145,000 T
2010: 153,714 T
2011: 152,953 T
CHNG 2:

THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
N V TÍNH: TN
T l qua các nm: 07-08: 3%, 08-09: 5%, 09-10: 6%, 10-11: - 0,5%
HUTECH
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
SN LNG NUÔI THY SN T 2007-2011
N V TÍNH: TN
2007: 166,000 T
2008: 174,3000 T
2009: 188,613 T
2010: 233,346 T
2011: 255,557 T
T l qua các nm: 07-08: 4,8%, 08-09: 8,2%, 09-10: 24%, 10-11: 9,5%
HUTECH
CHNG 2:
THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
KIM NGCH XUT KHU THY SN T 2007-2011
N V TÍNH: USD
2007: 593,238,776
2008: 651,802,389
2009: 638,017,202
2010: 823,437,945
2011: 880,755,661
T l qua các nm: 07-08:9,7%, 08-09:-2,1%, 09-10: 29%,10-11: 6,9%
HUTECH
CHNG 2:

THC TRNG HOT NG KINH DOANH
NGÀNH THY SN TNH CÀ MAU
2.3 ÁNH GIÁ THC TRNG HOT NG
KINH DOANH NGÀNH THY SN TNH CÀ
MAU
Nhng thành tu
Nhng tn ti
Nguyên nhân
Nguyên nhân